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838903_2018_粱江通信_2018年度报告_2019-04-25.pdf

1、1 2018 年度报告 粱江通信 NEEQ:838903 上海粱江通信系统股份有限公司 Liangjiang Communications System Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司战略型新兴产业项目“新一代通信安全与监管应用基础平台”通过上海市经信委的验收,并于 2019 年 2 月收到尾款资助 70.8 万元。2、2018 年,公司获得 1 项发明专利授权,获得 6 项计算机软件著作权。截止 2019 年 3 月 31 日,公司共拥有 8 项授权发明专利,96 项计算机软件著作权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况

2、公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目

3、项目 释义释义 公司 指 上海粱江通信系统股份有限公司 粱江通信 指 上海粱江通信系统股份有限公司 信擎信息 指 上海信擎信息技术有限公司,粱江通信子公司之一 粱江信息 指 上海粱江信息技术有限公司,粱江通信子公司之一 禹为通信 指 上海禹为通信技术有限公司,粱江通信子公司之一 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 报告期 指 2018 年 元 指 人民币元 中国移动集团 指 中国移动通信集团公司 中国电信集团 指 中国电信通信集团公司 电信运营商、运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通 信令 指 通信网内设备与设备之间指挥所有网络活动的控制

4、信号。信令网 指 现代通信网中由信令点、信令转接点和相互之间的连接构成的专门传送七号信令消息的专用数据网,是通信网的重要支撑网络。信令引擎 指 粱江通信自主发明的核心技术-信令引擎技术的中英文名称,也是公司注册商标。消息处理机 指 Message Processing Machine,缩写为 MPM,是粱江通信自行开发的采用信令引擎技术的设备,由处理器、存储器和信令连接处理部件组成,执行对信令消息的在线分析、处理与转发。通信信息与网络安全 指 通信网的信息安全和通信网的安全防护。通信网不良信息、不良信息 指 通信网内出现的利用短信、电话等现代通信手段传播的非法和非用户期望的信息。随着网络发展,

5、这一范围还包括以移动互联网为载体的含有非法和非用户期望的内容的多媒体信息,以及三网融合等新型媒体中出现的非法和非用户期望的信息。短信 指 移动用户通过手机或其他电信终端发送或接收的文字信息,在移动网内主要通过信令通道传递,是移动通信的主要业务之一。骚扰电话/诈骗电话 指 传播反动、诈骗、色情、骚扰、广告等非法、不健康或非用户期望内容、以及骗取话费等不正当目的的电话。移动互联网 指 移动运营商、服务提供商等向移动用户提供的以移动网络为承载、移动终端为界面、移动业务与互联网业务相结合的应用服务。电信增值业务 指 凭借公用电信网的资源和其它通信设备而开发的除了基本通信业务以外的附加通信业务,其实现的

6、价值使电信网络的经济效益或功能价值增高。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋树成、主管会计工作负责人朱松林及会计机构负责人(会计主管人员)朱松林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事

7、项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 金融资产投资风险 公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产占总资产的比例较高,金融资产投资对财务状况影响较大,报告期金融资产投资产生的公允价值变动损失 5,091.13 万元,公司存在因金融资产投资损失而影响公司业绩的风险。近几年金融资产投资损益也是公司非经常性损益的主要构成,公司仍

8、存在非经常性损益影响公司利润的风险。经营业绩波动风险 2018 年度公司实现主营业务收入 2,716.30 万元,较 2017 年上升2.94%,得益于运营商对前期项目的功能升级和扩容加大,致2018 年公司主营收入略有上升;但运营商在短信治理和复制卡治理等业务的新项目投入下降,公司存在一定的经营业绩波动风险。销售渠道较为集中的风险 2017 年至 2018 年,公司通过大型通信设备厂商上海诺基亚贝尔股份有限公司实现的销售收入分别占当期营业收入的 75.3%和53.29%,销售渠道较为集中。虽然这系公司主动采取与大型通信设备厂商合作销售为主的市场策略。但是,合作销售实现的收入占比维持在一个较高

9、水平,如果上海诺基亚贝尔股份有限公司生产经营发生重大不利变化,将给公司经营业绩造成不利影响。公司治理及内部控制风险 公司控股股东、实际控制人宋树成先生直接持有公司 55.8%股权,处于绝对控股地位。宋树成先生可能利用其对公司的控股地位,通过选举董事、修改公司章程、行使表决权等方式对6 公司管理和决策实施重大影响并控制本公司业务。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,包括制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理制度等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响。主要税收优惠政策变化风险 公司销

10、售自行开发生产的软件产品,按 16%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司为高新技术企业,企业所得税税率为 15%。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化,或公司不能够持续被认定为高新技术企业,将会导致公司不能享受企业所得税 15%的优惠税率,公司的所得税费用将会上升,从而对公司利润产生一定的影响。技术创新和人员流失的风险 公司作为高新技术企业,所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业,专有技术是公司生存和发展的根本,技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。如果公司的研发投入不能跟上公司快速发展的需要,可能对公司的核

11、心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员是公司保持技术优势的基础。但伴随着系统集成和软件开发技术的不断更新,公司业务所处行业的市场竞争不断加剧,相关技术人才的竞争也日趋激烈,如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善,将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。非经常性损益重大依赖风险 2017 年度及 2016 年度公司非经常性损益净额分别为 194.74 万元及 438.98 万元,非经常性损益占净利润的比例分别为 25.42%及 66.58%。报告期内,公司经营业绩对非经常性损益存在一定的依赖。本期重大风险是否发生重大

12、变化:否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海粱江通信系统股份有限公司 英文名称及缩写 Liangjiang Communications System Co.,Ltd.证券简称 粱江通信 证券代码 838903 法定代表人 宋树成 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 12 幢 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵燕 职务 信息披露事务负责人 电话 021-50801556 传真 021-50756593 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区科苑路 399 号 12 号楼 8 楼,

13、邮编:201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信信息与网络安全业务和电信增值业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)55,380,000 优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东 宋树成 实际控制人及其一致行动人 宋树成、宋春琳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期

14、内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007362149255 否 8 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 12 幢 701 室 否 注册资本(元)55,380,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 付云海、巢序 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据

15、和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,095,253.93 26,386,600.03 6.48%毛利率%72.18%69.9%-归属于挂牌公司股东的净利润-30,081,347.07 7,660,163.75-492.7%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,683,453.37 5,712,799.76 17.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-34.64%6.47%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.70

16、%4.86%-基本每股收益-0.5432 0.1383-492.77%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,737,197.61 183,814,100.32-56.08%负债总计 8,931,596.18 81,927,151.82-89.10%归属于挂牌公司股东的净资产 71,805,601.43 101,886,948.50-29.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.84-29.52%资产负债率%(母公司)17.67%46.55%-资产负债率%(合并)11.06%44.57%-流动比率 5.75 2.00-利

17、息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,185,772.38 4,504,690.46 325.91%应收账款周转率 2.17 1.64-存货周转率 1.52 1.25-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-56.08%-21.92%-营业收入增长率%6.48%-12.78%-净利润增长率%-492.70%16.18%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,380,000 55,380,00

18、0-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,162,284.3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-46,415,191.33 非经常性损益合计非经常性损益合计-43,252,907.03 所得税影响数-6,488,106.59 少数股东权益影响额(税后)非

19、经常性非经常性损益净额损益净额 -36,764,800.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 11 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 16,592,797.55 应收票据及应收账款 16,592,797.55 应付账款 599,899.12 应付票据及应付账款 599,899.12

20、管理费用 10,660,843.00 5,947,097.32 研发费用 4,713,745.68 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于通信网信令处理技术领域,主要向电信运营商和通信设备厂商提供系统产品和信令处理软硬件产品,业务涵盖通信信息与网络安全和电信增值业务这两个专业领域。公司拥有 8 项授权发明专利,拥有计算机信息系统集成资质,具有高新技术企业资质。公司目前已成为国内少数几家全面掌握通信网不良信息监控治理核心技术并具有丰富应用经验的专业厂商之一。公司产品销售采用自主销售与合作销售相结合的模式,收入来源包括系统集成产

21、品销售、软件产品销售、硬件产品销售及技术服务收入。报告期内公司的商业模式较上年度无较大变化。报告期报告期内变化情况:内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司在业务经营、公司发展方面按照 2018 年经营计划有序开展,积极有效的开展各项业务。报告期内,公司营业收入为 28,095,253

22、.93 元,比上年上升了 6.48%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 6,683,453.37 元,比上年度上升 17%。截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 80,737,197.61 元,净资产为 71,805,601.43 元。基本实现 2018 年度经营计划。2018 年,受通信行业宏观经济影响,通信市场整体低迷。报告期内,面对不断变化的市场环境,公司积极采取各种措施,开源节流,加强运营管理,依靠科技创新,提升公司核心竞争力。公司在报告期内重点完成了以下几项工作:1、围绕公司主营业务,进一步巩固通信安全业务市场,推进维保类业务,开拓多渠道合作代理;在保

23、持现有产品销售的前提下,加大新产品的开发和推广。2、加强工程队伍建设,保障各地维保类业务人员配备,对客户问题及要求给予快速响应,不断提高客户满意度。3、为充分调动员工的工作积极性,保持公司持续的创新能力,公司继续严格执行已制定的各项考核激励制度,并进一步研究深化各项考核机制。13 (二二)行业情况行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订)公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”,从公司产品看主要应用于通信网络安全及通信信息安全这一细分领域。随着中国通信业和信息化的发展,政治、经济、文化和社会生活对通信网络的依赖度越来越高,通信网络已成为国家关键基础设施。通信网络一旦

24、发生中断、瘫痪或拥塞,或者其中传输、存储、处理的数据信息丢失、泄露或被非法篡改,将对社会经济生活造成严重影响。因此,近几年国家逐步重视网络安全问题。2018 年 8 月,工信厅网安函2018261 号工业和信息化部办公厅关于开展 2018 年电信和互联网行业网络安全检查工作的通知要求各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司等各单位加快落实中华人民共和国网络安全法,坚持以查促建、以查促管、以查促防、以查促改,以防攻击、防病毒、防入侵、防篡改、防泄密为重点,加强网络安全检查,认清风险现状,排查漏洞隐患,通报检查结果,督促整改问题,强化电信

25、和互联网行业网络安全风险防范和责任落实,全面提升行业网络安全保障水平,保障公共互联网安全、稳定运行。目前公司主导产品为不良信息监控治理系列产品,旨在对通信网内出现的以短信、语音、移动互联网为载体发生的不良信息进行监管和治理。同时,公司正在面向不断变化的通信安全问题,主要包括频频发生的电话诈骗、骚扰电话等不但妨碍人们正常工作和生活,更扰乱社会秩序导致严重后果的通信安全问题研发治理产品,目标是实现对普通用户语音通信的保护功能以及产业化,为通信用户通信安全与网络环境提供安全保障。国家工信部对提升电信和互联网网络安全防护水平的要求,为通信网信息与网络安全市场的发展提供了政策基础,并将给通信信息与网络安

26、全厂商带来市场机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,287,798.84 2.83%162,297.16 0.09%1,309.64%应收票据与应收账款 9,339,344.30 11.57%16,592,797.55 9.03%-43.71%存货 4,612,252.37 5.71%5,702,791.23 3.10%-19.12%投资性房地产 长

27、期股权投资 1,498,821.49 1.86%固定资产 15,928,473.88 19.73%17,554,010.52 9.55%-9.26%在建工程 短期借款 4,703,330.48 5.83%长期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 34,783,958.54 43.08%133,993,417.75 72.9%-74.04%其他应收款 37,061.26 0.05%87,750.78 0.05%-57.77%14 其他流动资产 299,584.78 0.37%1,293,745.92 0.70%-76.84%递延所得税资产 9,786,927.06 12.12%5,

28、668,395.04 3.08%72.66%预收款项 2,458,504.18 3.05%4,447,848.90 2.42%-44.73%应付职工薪酬 900,000.00 1.11%1,305,583.00 0.71%-31.07%应交税费 14,812.40 0.02%41,820.80 0.02%-64.58%其他应付款 304,950.00 0.38%52,000.00 0.03%486.44%其他流动负债 72,400,000.08 39.39%-100%长期应付款 3,080,000.0 1.68%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、本期期末应收账款及

29、应收票据 9,339,344.30 元,比上年末减少 43.71%,主要是公司加强了对项目的清理,主要客户诺基亚贝尔也加大了付款力度;2、本期期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产34,783,958.54元,比上年末减少74.04%,主要是减少了债券持有量,以及持有的部分企业债公允价值变动损失所致;3、本期期末递延所得税资产 9,786,927.06 元,比上年末增加 72.66%,主要是报告期计提的公允价值变动损失形成的递延所得税资产;4、本期期末其他流动负债为零,上年末 72,400,000.00 元,上年末的余额全部为债券质押借款,报告期全部购回;5、本期期末长期应付款为零,

30、上年末 3,080,000.00 元,是新一代通信安全与监管应用基础平台项目在报告期验收并确认了收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 28,095,253.93-26,386,600.03-6.48%营业成本 7,815,549.36 27.82%7,942,443.29 30.1%-1.60%毛利率%72.18%-69.9%-管理费用 5,389,277.09 19

31、.18%5,947,097.32 22.54%-9.38%研发费用 4,016,245.36 14.30%4,713,745.68 17.86%-14.80%销售费用 2,441,200.67 8.69%2,919,815.20 11.07%-16.39%财务费用 260,889.61 0.93%1,812.65 0.01%14,292.72%资产减值损失 378,466.72 1.35%77,142.85 0.29%390.61%其他收益 3,530,614.00 12.57%2,210,612.27 8.38%59.71%投资收益 5,397,498.60 19.21%3,269,381.

32、44 12.39%65.09%公允价值变动收益-50,911,276.36-181.21%262,006.14 0.99%-19,531.33%资产处置收益-汇兑收益-15 营业利润-34,281,684.09-122.02%10,302,943.85 39.05%-432.74%营业外收入 81,805.00 0.29%34,580.11 0.13%136.57%营业外支出-2,050,099.41 7.77%-100.00%净利润-30,081,347.07-107.07%7,660,163.75 29.03%-492.70%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、本期其他收益 3,530,

33、614.00 元,比上年同期增加了 59.71%,主要是战略性新兴产业项目在本期验收并确认损益;2、本期公允价值变动收益-50,911,276.36 元,主要是本期投资的部分企业债券出现违约,导致公允价值大幅下降;3、本期投资收益 5,397,498.60 元,与上年同期比增加了 65.09%,主要是报告期投资的债券实现收益较高;4、本期营业利润和净利润与上年同期比均大幅下降,主要是因为公允价值变动损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,162,985.57 26,386,600.03 2.94%其他

34、业务收入 932,268.36 主营业务成本 7,261,489.26 7,942,443.29-8.57%其他业务成本 554,060.10 按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成销售 7,542,874.11 26.85%14,325,762.03 54.29%技术和开发服务 19,620,111.46 69.83%12,060,838.00 45.71%其他业务收入 932,268.36 3.32%按区域分类分析按区域分类分析:适用适用不适用不适用

35、 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期其他业务收入,是公司自有房产出租产生的收入;报告期系统集成销售收入占比下降、技术和开发服务收入占比上升;主要是运营商对与公司业务相关的业务新建项目减少,系统集成市场趋于饱和,目前以项目功能升级和扩容为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海诺基亚贝尔股份有限公司 14,971,258.18 53.29%否 2 中国电信股份有限公司上海分公司 3,949,713.24 14.06%否 16 3 沈阳阿尔卡特电讯有限公司 2,837,

36、182.82 10.10%否 4 广州联正达通信科技股份有限公司 1,223,300.06 4.35%否 5 中国电信股份有限公司北京分公司 1,027,830.22 3.66%否 合计合计 24,009,284.52 85.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳荣鑫科泰科技有限公司 566,037.76 18.00%否 2 上海新见信息技术有限公司 566,037.72 18.00%否 3 重庆欣米月科技有限公司 443,009.69 14.08%否 4 上海荣

37、口电子科技有限公司 350,000.00 11.13%否 5 北京中凯信通信息技术有限公司 254,716.98 8.10%否 合计合计 2,179,802.15 69.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,185,772.38 4,504,690.46 325.91%投资活动产生的现金流量净额 50,806,419.88 32,125,999.15 58.15%筹资活动产生的现金流量净额-67,951,530.58-53,640,372.46-26.68%现金流量分析现金流量分析:

38、1、报告期经营性活动产生的现金流量净额为 19,185,772.38 元,比上年同期增加 325.91%,主要是公司加强了项目清理,并且主要客户诺基亚贝尔也加大了项目欠款的清偿力度,回款比上年同期上升了41.42%;同时报告期经营活动流出为 18,714,918.06 元,比上年同期下降 22.08%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费都较大比例下降;2、报告期投资活动产生的现金流量净额为 50,806,419.88 元,同比上升 58.15%,主要是报告期理财投资额下降较大;3、报告期筹资活动产生的现金流量净支出为 67,951,530.58 元,较上年同期净支出 53,64

39、0,372.46 元同比上升了 26.68%,主要是报告期支付了债券质押融资借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内有 2 家控股子公司,1 家参股子公司,具体如下:1、上海信擎信息技术有限公司,注册资本为 500 万元,粱江通信持股比例为 100%。主要业务为通信网业务安全软件产品开发、销售和服务。报告期内的营业收入为 0 元,净利润为-1,165,059.95 元。2、上海粱江信息技术有限公司,注册资金为 500 万元,粱江通信持股比例为 100%。主要业务为通信科技、网络科技领域内的技术开发和技术服务。报告期

40、内的营业收入为 0 元,净利润为-949,528.30 元。3、上海禹为信息技术有限公司,注册资本为 484.5 万元,粱江通信持股比例为 39.63%,主要业务为通信产品开发与应用。报告期内的营业收入为 2,191,230.55 元,净利润为-1,334,467.93 元,公司报告期对其确认的投资收益为-421,178.51 元。禹为通信公司主要产品包括电信商运通和大数据采集处理,作为公司产品的延伸,可以与公司业务形成17 互补以及资源的相互利用。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期末累计投资成本 85,695,234.90 元,其中,企业债券投资成本为 8

41、3,595,074.50 元,国债逆回购 2,100,160.40 元,期末债券公允价值变动损益-50,911,276.36 元,期末投资账面价值34,783,958.54 元;报告期内理财投资收益 5,818,677.11 元。?(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会2018 15 号)的要求编制财务报表,对该项会计政策变更采用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表列报项目主

42、要影响如下:原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 16,592,797.55 应收账款 16,592,797.55 应收利息 其他应收款 87,750.78 应收股利 其他应收款 87,750.78 应付票据 应付票据及应付账款 599,899.12 应付账款 599,899.12 应付利息 其他应付款 52,000.00 应付股利 其他应付款 52,000.00 管理费用 10,660,843.00 管理费用 5,947,097.32 研发费用 4,713,745.68 2、无会计估计变更和重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化

43、情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 遵纪守法,诚信经营,努力增加就业机会,积极构建和谐劳动关系。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化,未出现对公司持续经营能力有重大不利影响的事项,基本完成了公司的销售目标,公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、金融资产投资风险 公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产占总资产的比例较高,金融资产投资对财务状况影响较大,报告期金融资产投资产生的公允价值变动损失 5,0

44、91.13 万元,公司存在因金融资产投资损失而影响公司业绩的风险。近几年金融资产投资损益也是公司非经常性损益的主要构成,公司仍存在非经常性损益影响公司利润的风险。风险管理措施:公司积极与投资债券的发行人保持密切沟通,积极采取应对措施,努力化解风险和减少损失,后续也将严格按照对外投资管理制度规定进行投资,控制投资风险;同时,公司也将通过完善管理,提高主营业务竞争力,强化主营业务盈利能力,降低非经常性损益对公司业绩的影响程度。2、经营业绩波动风险 2018 年度公司实现主营业务收入 2,716.30 万元,较 2017 年上升 2.94%,得益于运营商对前期项目的功能升级和扩容加大,致 2018

45、年公司主营收入略有上升;但运营商在短信治理和复制卡治理等业务的新项目投入下降,公司存在一定的经营业绩波动风险。风险管理措施:随着诈骗短信的日益猖獗,公安系统对运营商垃圾短信的治理要求提出更高的要求,新项目机会会逐渐增加,粱江通信将以自己的技术积累努力开拓互联网安全业务,提升公司主营业务收入和增强公司盈利能力。3、销售渠道较为集中的风险 2017 年至 2018 年,公司通过大型通信设备厂商上海诺基亚贝尔股份有限公司实现的销售收入分别占当期营业收入的 75.3%和 53.29%,销售渠道较为集中。虽然这系公司主动采取与大型通信设备厂商合作销售为主的市场策略。但是,合作销售实现的收入占比维持在一个

46、较高水平,如果上海诺基亚贝尔股份有限公司生产经营发生重大不利变化,将给公司经营业绩造成不利影响。风险管理措施:通过合作销售为主的市场策略,公司快速确立了在通信网不良信息监控治理领域的技术领先地位,并成为国内少数能为通信网的重要支撑网络信令网提供自主系统产品的通信设备厂商之一。公司将以系统产品在信令网的广泛部署为基础,扩大在运营商的直销规模:一方面,基于系统平台的新业务拓展、系统升级、扩容和维护的空间巨大,这些系统平台将成为公司自主销售的重要渠道;另一方面,公司技术、服务和品牌逐步获得市场认可,直接源于运营商的市场机会持续增多。同时,自主拓展通信设备厂商市场,也是公司强化自主销售渠道的重要途径。

47、4、公司治理及内部控制风险 公司控股股东、实际控制人宋树成先生直接持有公司 55.8%股权,处于绝对控股地位。宋树成先生可能利用其对公司的控股地位,通过选举董事、修改公司章程、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制本公司业务。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,包括制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管19 理制度等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响。风险管理措施:公司将进一步健全完善治理结构,定期对管理层组织培训,提升内部控制的有效性;严格遵守法律、法规和规章制度,

48、加强内部监督,规范公司运作;同时,加强对管理层培训等方式不断增强管理层的诚信和规范经营意识,忠实履行职责。5、主要税收优惠政策变化风险 公司销售自行开发生产的软件产品,按 16%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司为高新技术企业,企业所得税税率为 15%。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化,或公司不能够持续被认定为高新技术企业,将会导致公司不能享受企业所得税 15%的优惠税率,公司的所得税费用将会上升,从而对公司利润产生一定的影响。风险管理措施:公司将充分利用目前的税收优惠政策,在努力扩大公司业务规模的同时加强成本控制,不断增强

49、自身积累,提高公司抗风险能力,加快公司发展速度,争取尽快把公司做大做强。同时公司将在未来继续保持研发费用的高投入,确保公司符合高新技术企业的要求。6、技术创新和人员流失的风险 公司作为高新技术企业,所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业,专有技术是公司生存和发展的根本,技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。如果公司的研发投入不能跟上公司快速发展的需要,可能对公司的核心竞争能力产生一定的影响。核心技术人员是公司保持技术优势的基础。但伴随着系统集成和软件开发技术的不断更新,公司业务所处行业的市场竞争不断加剧,相关技术人才的竞争也日趋激烈,如果公司不能有效保持核心技术人员的激励

50、机制并根据环境变化而不断完善,将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。风险管理措施:进一步完善与技术创新相关制度建设,实施人才战略,加强创新人才激励机制建设。结合我公司实际,不断完善科技进步和技术创新激励机制,鼓励技术人员开展技术发明、技术革新和技术改造。密切配合技术创新工程,建立创新人才培养机制,采取各种手段对在职人员进行培训、轮训,推进人才队伍建设,培养造就一批德才兼备,创新意识、创新能力强、层次高的技术专业队伍。建立专业技术带头人和后备人员制度,建立有效的人才管理机制,为技术创新的人才创造良好的工作环境和工作动力,激励技术人员积极投身于

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