1、 1 中孚环境 NEEQ:870710 浙江中孚环境设备股份有限公司 Zhejiang Zedford Environment Equipment Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 5 月 4 日，公司为了更好发展，在浙江省德清县雷甸镇通用航空产业园（莫干山国家高新区）设立了子公司浙江中孚空气处理设备有限公司，注册资本 5000 万元。2018 年 6 月，浙江中孚环境设备股份有限公司被湖州市经济和信息化委员会授予“企业技术中心”。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节
2、公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2019
3、-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、中孚环境、浙江中孚、母公司 指 浙江中孚环境设备股份有限公司 湖州中孚 指 湖州中孚空气技术系统有限公司 湖州力聚、力聚投资 指 湖州力聚投资管理合伙企业(有限合伙)杭州分公司 指 浙江中孚环境设备股份有限公司杭州分公司 杭州孚祥、杭州中孚 指 杭州孚祥企业管理咨询有限公司及其前身杭州中孚人工环境工程有限公司 浙江中孚空气、中孚空气 指 浙江中孚空气处理设备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 浙江中孚环境设备股份
4、有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 浙江中孚环境设备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江中孚环境设备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江中孚环境设备股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办劵商、劵商 指 东北证劵股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明
5、声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈建新、主管会计工作负责人徐芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或
6、无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、对下游化纤纺织行业依赖的风险 公司专注于化纤纺织行业洁净空调设备的研发、生产和销售,其发展很大程度上取决于下游行业的发展。我国作为世界上生产规模最大、产业链最完整、具有较强竞争力的纺织化纤制造大国,随着国内要素制约的加剧、生产成本的上涨和环境压力的加大,特别是金融危机对全球经济格局造成了难以估量的重要影响,化纤纺织行业过去主要依靠数量、价格竞争的发展模式已经难以为继。
7、随着宏观经济进入新常态,化纤行业也告别了上一个“黄金时代”。近几年,国内经济随着一系列稳增长政策逐步见效,纺织行业预计保持平稳发展,但仍处于筑底阶段。未来几年,国内外经济增长压力仍然较大,预计全球经济继续保持弱复苏态势。受上游行业的景气度影响,化纤纺织行业洁净空调行业经济增长压力仍然较大,将会给本公司带来较大影响。二、原材料价格波动风险 公司成本构成中,原材料占比为 88.70%,占比较高。原材料价格的波动将对公司生产成本产生影响。虽然原材料价格的波动会传导至空调产品的销售价格,但这种传导存在滞后性,若原材料价格快速上涨,将直接影响公司生产成本,对公司经营产生不利影响。三、实际控制人不当控制风
8、险 陈建新先生目前直接持有公司 56.187%的股份,并通过湖州力聚间接控制公司 31.313%的股份,陈建新先生通过直接持有和公告编号：2019-003 6 间接控制的方式合计控制公司 87.5%的股份,超过公司股份的50%,系公司的控股股东,能够对公司股东大会决策起到决定性影响。自有限公司设立以来,陈建新先生历任公司执行董事、董事长,总经理,负责公司的日常生产经营活动,能对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响。若陈建新先生利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数股东权益带来不利影响,公司存在实际控制人不当控制的风险。四、税收政
9、策变化的风险 公司“高新技术企业”资格于 2019 年 11 月 20 日到期，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，公司将按 25%税率缴交所得税，对公司的盈利能力产生不利影响。五、新设立子公司引发的投资风险 公司为了更好发展，在浙江省德清县雷甸镇通用航空产业园（莫干山国家高新区）新设立了子公司浙江中孚空气处理设备有限公司，注册资本 5000 万元。未来子公司的建设需要大量资金投入保障。如果公司在营运上出现资金不足，对公司的正常运转会产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 变化情况：本期新增“税收政策变化的风险”及“新设子公司引发的投资风险”，具体应对措施详见本报告“第四节 五（
10、二）”。公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江中孚环境设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zedford Environment Equipment Co.,Ltd.证券简称 中孚环境 证券代码 870710 法定代表人 陈建新 办公地址 德清县雷甸镇新利村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李能 职务 董事会秘书 电话 0572-8378669 传真 0572-8378658 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省德清县雷甸镇白云南路 981 号 313219
11、公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 24 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3464 制冷、空调设备制造 主要产品与服务项目 空调机组的生产、设计、安装、调试、销售;空调配件产品的销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）24,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈建新 实际控制人及其一致行动人 陈建
12、新、黄倩娟、陈含之、湖州力聚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330521699505044B 否 注册地址 德清县雷甸镇新利村 否 公告编号：2019-003 8 注册资本 24,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗训超、张欣 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 六、六、自愿披露自愿披
13、露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,234,812.10 60,471,059.70 4.57%毛利率%18.67%22.39%-16.61%归属于挂牌公司股东的净利润 3,033,241.72 4,286,866.71-29.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,605,258.01 1,985,174.35 31.24%加权平均净资产收益率%（依
14、据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.56%10.06%-34.79%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.63%4.66%20.82%基本每股收益 0.13 0.18-27.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 113,173,630.77 89,193,582.61 26.89%负债总计 65,395,382.95 44,448,576.51 47.13%归属于挂牌公司股东的净资产 47,778,247.82 44,745,006.10 6.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1
15、.99 1.88 5.85%资产负债率%（母公司）57.46%48.05%19.58%资产负债率%（合并）57.78%49.60%20.63%流动比率 1.48 1.62-8.34%利息保障倍数 12.52 16.28-23.10%三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,238,272.38-6,961,358.80 318.90%应收账款周转率 1.02 2.13-52.11%存货周转率 1.77 2.32-23.71%四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.89%
16、26.08%3.11%营业收入增长率%4.57%12.23%-62.63%净利润增长率%-29.24%170.93%-117.11%五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,000,000 24,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 487,662.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,688.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 494,350.95 所得税影响
17、数 70,692.78 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 423,658.17 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 30,603,371.05-其他应付款 240,533.06 255
18、,524.84-管理费用 878,947,519.00 4,951,425.65-研发费用 0.00 3,838,049.54-公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司立足于洁净空调行业，多年来专注于化纤纺织空调的研发、生产和销售，产品广泛用于化纤纺织工厂的空气调节。公司在洁净空调行业拥有多年研发、生产和销售经验，技术成熟、产品性能稳定性较高、具备一定的知名度与产品美誉度。公司是高新技术企业，取得 19 项专利、10 项计算机软件著作权。公司凭借在化纤纺织洁净空调领域的技术优势、较强的产品设计能力及产品质
19、量优势，与下游客户建立了稳定的业务合作关系，以直销模式销售洁净空调产品。公司的采购模式、生产模式及销售模式如下：（一）采购模式 生产部提出请购请求后，采购部每月制定月度采购计划，并根据需要支出的资金情况制定月度资金支出计划；对于紧急性的采购，由采购部根据订单金额直接将申购单提交公司总经理审批，经核准后作为特殊事项进行采购。公司制定了采购管理制度，实现了各个采购环节的制度化，确保生产部门、采购部门和管理层在采购需求提出、采购活动和审批中程序严密、合规。（二）生产模式 公司对单台价值大、客户个性化要求高的洁净空调机组产品实行定单式生产，即公司为客户提供总体技术咨询和解决方案，参与项目招标，中标后与
20、客户签订供货合同，再根据客户对产品的个性化要求进行产品设计和系统优化，根据设计方案组织生产，生产完成后交用户使用。另外，公司对市场容量大、单位价值小、交货周期短、标准化管理程度高的配件等产品采用计划生产方式，即公司根据市场情况和公司的生产能力确定生产计划，根据生产计划组织原材料采购，按国家和企业的技术标准进行产品制造，产品生产完成后直接面向市场销售。公司根据合同项目外购专项物料（如风机等），部分零部件系自产或外购，不存在外协情形。（三）销售模式 公司产品主要是通过直销模式销售。经过多年经营发展，公司已积累一定的客户资源及信誉度，与下游客户形成长期稳定的业务合作关系。获取订单方面，公司销售部门采
21、集信息，开发新客户。对于现有客户，通过保证服务质量、提供高品质高稳定性产品的方法，提高客户满意度，以获取后续技术改造订单。销售价格方面，公司根据产品生产成本，加上税费及该产品目标利润，结合市场价格及公司竞争策略，形成该产品的报价。公司通过以上流程完成产品销售，并获得现金收入和利润，为公司持续经营提供保障。设备质保期为考核验收合格之日起 12 个月或设备运抵现场后 18 个月内，在质保期内用户产品因制造或设计质量不良而产生损坏或不能正常工作，本公司负责免费维修，在质保期后和质保期内由于用户使用不当或人力不可抗拒因素造成损坏的，公司对用户产品进行有偿收费维修服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况
22、：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2019-003 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，公司设立了下属全资子公司浙江中孚空气处理设备有限公司，专业致力于空调节能改造及净化型新风项目的研发、设计及生产制造。一、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 63,234,81
23、2.10 元，较上年度同比增长 4.57%。截止于 2018 年 12 月31 日，公司总资产为 113,173,630.77 元，较上年度同比增长 26.89%。公司净资产为 47,778,247.82，较上年度同比增长 6.78%。二、研发及生产情况 报告期内，公司在空调机组节能改造方向持续增加了研发投入，公司研发投入 3,508,731.88 元。公司获得实用新型专利 4 项。并经湖州市经济和信息化委员会授予“企业技术中心”。为了扩大产能，公司在浙江省德清县雷甸镇通用航空产业园（莫干山国家高新区）设立了子公司浙江中孚空气处理设备有限公司，注册资本 5000 万元。三、内部建设情况 报告期
24、内，因业务及规范管理需要，人员队伍扩建相对迅速。公司进一步完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，加强考核和激励体系的建设。四、市场推广情况 公司持续加大品牌宣传力度，组织参加行业各类大型展会，提高产品知名度和影响力。（二）（二）行业情况行业情况 伴随本年度纺织行业的整体景气上行，纺织工艺空调行业业务量增长较显著。公司与桐昆集团、恒逸集团均签署大额采购订单。行业发展呈增长态势。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重
25、比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 2,955,921.92 2.61%1,074,968.40 1.21%174.98%应收票据与应收账款 42,596,332.05 37.64%30,603,371.05 34.31%39.19%存货 40,386,323.87 35.69%31,111,012.68 34.88%29.81%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,408,762.91 10.96%13,445,975.52 15.08%-7.71%在建工程 公告编号：2019-003 13 短期借款 1,000,000.00 0.88%8,000,000.00 8
26、.97%-87.50%长期借款 资产总计 113,173,630.77 89,193,582.61 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金 2018 年比 2017 年增长 174.98%；主要原因：1、公司加强了应收账款管理，对到期应收未收的应收款制定了经济考核措施；2、公司本年度新签订单量 163,487,017.22 元，2017 年度签订单量为 106,347,891.17 元，2018 年新签订单量相比 2017 年增加 53.73%。本年度签订的合同根据约定已收取项目的预付款，预收账款年末数比上年增加为 40,721,318.70 元，增长 305.11%。应
27、收票据与应收账款 2018 年比 2017 年增长 39.19%；主要原因：1、公司加强了内部管理，对销售部门及相关部门均提出了项目跟踪追责制，明晰责任对应收账款的及时回笼有了一定的帮助；2、依托下游行业的快速扩张，公司销售订单量增长。公司凭借行业地位及技术和服务的提升，公司本年度项目合同订单量处于回升状态。存货 2018 年比 2017 年增长 29.81%；原因在于以下三方面：存货 2018 年比 20178 年增长 29.81%，原因有三方面：1.“原材料”2018 年 8,443,699.77 元比 2017 年 9,881,758.80 元下降 1,438,059.03 元，下降比例
28、为14.55%，产成品 2018 年 729,386.52 元比 2017 年 216,285.02 元下降 513,101.50 元，下降比例为70.35%，公司使用 ERP 核算系统的优点体现较明显，对原材料的存量控制和采购进度更趋于合理以及以销定产的安排更趋合理。2.“在产品”2018 年 1,266,554.05 元比 2017 年2,284,007.17 元上升 1,017,453,12 元，上涨比例为80.33%，主要是 2018 年未完成的项目较多。3.“发出商品”2018 年比 2017 年增加 10,209,018.60 元，增长比例为 53.08%，主要是浙江中孚尚有约 7
29、800 万元的合同尚未完工交付验收，尚未达到具备确认销售的条件，处于未完工状态，2018 年ERP 系统均已按单个项目在“发出商品”科目下核算成本，有效提高项目成本的控制和准确性。短期借款 2018 年较 2017 年下降 700 万元，下降比例为 87.50%，原因是应收账款回笼的及时性和销售订单增加所收到的项目预付款，在资金宽裕的条件下，为降低资金的使用成本，故提前予以归还金融机构贷款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额
30、 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 63,234,812.10-60,471,059.70-4.57%营业成本 51,430,711.55 81.33%46,931,241.94 77.61%9.59%毛利率 18.67%-22.39%-管理费用 3,716,461.06 5.88%4,951,425.65 8.19%-24.94%研发费用 3,508,731.88 5.55%3,838,049.54 6.35%-8.58%销售费用 1,380,075.81 2.18%1,302,200.70 2.15%5.98%财务费用 282,358.83 0.45%365,321.96 0.6
31、0%-22.71%资产减值损失-270,533.68-0.43%659,846.53 1.09%-141.00%其他收益 487,662.80 0.77%210,950.00 0.35%131.17%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公告编号：2019-003 14 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 3,247,127.49 5.14%2,232,967.66 3.69%45.42%营业外收入 11,777.02 0.02%2,521,417
32、.47 4.17%-99.53%营业外支出 5,088.87 0.01%19,052.98 0.03%-73.29%净利润 3,033,241.72 4.80%4,286,866.71 7.09%-29.24%项目重大变动原因：项目重大变动原因：资产减值损失 2018 年比 2017 年下降，下降幅度为 141.00%，主要是应收账款的回款情况有所好转，本期应收账款坏账准备转回 273,049.49 元，其他应收款坏账准备转回 102,451.89 元。营业利润 2018 年比 2017 年增长，增长幅度为 45.42%，主要是：1.资产减值损失的转回。2.银行贷款提前归还后贷款利息的下降，下
33、降比例为 22.71%。3.管理费用 2018 年比 2017 年下降 1,234,964.59 元，下降比例为 24.94%。营业外收入 2018 年比 2017 年下降 2,509,640.45 元，下降比例为 99.53%，主要是 2017 年公司收到成功挂牌新三板上市的财政补助 2,511,444.71 元。营业外支出 2018 年比 2017 年下降 73.29%，主要是 2018 年除 5000 元捐赠外，无其他违规事项发生。净利润 2018 年比 2017 年下降 1,253,624.99 元，下降幅度为 29.24%。从经营方面数据看公司的营业利润是上涨 50.12%，因而企业
34、是健康的、向上的，盈利能力也在逐步提升。2017 年的净利润高于2018 年的主要原因是是 2017 年因公司上市成功收到的财政补助和奖励。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 63,220,331.10 60,463,249.70 4.56%其他业务收入 14,481.00 7,810.00 85.42%主营业务成本 51,430,711.55 46,931,241.94 9.59%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上
35、期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%洁净空调机组 38,927,594.20 61.56%38,659,829.10 63.94%空调机组改造 7,216,899.04 11.41%7,537,264.94 12.46%配件 11,866,180.93 18.77%10,957,726.34 18.12%风管 5,224,137.93 8.26%3,316,239.32 5.48%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2019-003 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业
36、收入比例占营业收入比例%浙江 47,976,790.55 75.87%44,331,195.94 73.31%江苏 4,011,689.66 6.34%7,633,740.20 12.62%福建 2,450,399.35 3.88%3,216,410.26 5.32%湖南 0.00 0.00%2,193,162.39 3.63%河南 358,974.36 0.57%1,008,547.01 1.67%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：浙江区域业务占比为75.87%。主要原因为公司前五大客户中桐昆集团、浙江恒逸集团、新凤鸣集团均地处浙江。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号
37、客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 桐昆集团股份有限公司 157,143,880.11 24.85%否 2 新凤鸣集团股份有限公司 11,049,885.50 17.47%否 3 恒逸石化股份有限公司 4,807,486.01 7.60%否 4 福建锦江科技有限公司 2,381,358.68 3.77%否 5 浙江古纤道绿色纤维有限公司 1,755,738.87 2.78%否 合计合计 177,138,349.17 56.47%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占
38、比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏华兴风机有限公司 2,713,678.00 9.12%否 2 吴江市林森净化板业有限公司 2,570,910.00 8.64%否 3 上海四通贸易有限公司 2,193,901.00 7.37%否 4 上海通用风机股份有限公司 1,534,321.65 5.16%否 5 张家港保税区贺氏国际贸易有限公司 1,520,455.17 5.11%否 合计合计 10,533,265.82 35.40%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,238,272.38
39、-6,961,358.80 318.90%投资活动产生的现金流量净额-6,040,581.20-1,372,054.89-340.26%筹资活动产生的现金流量净额-7,316,737.66 7,705,280.04-194.96%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2018 年比 2017 年增加 22,199,631.18 元，变动比例为 318.9%，主要是本期销售商品收到现金的期末数比2017年增加了20,318,109.97元，较去年同期增长了318.90%。公告编号：2019-003 16 投资活动产生的现金流量净额 2018 年为 6,040,581.20 元，
40、变动比例为 340.26%，主要是公司固定资产投入比上年减少了 1,351,815.57 元；并且由于资金回款情况较好，将暂时闲置的资金购买了银行理财产品 600 万元。筹资活动产生的现金流量净额 2018 年为-7,316,737.66 元，变动比例为-194.96%，主要是流出的800 万元用于归还银行贷款，而流入的 100 万元是湖州中孚根据政府文件，支持企业发展享受的低息科技贷款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司下属 2 个全资子公司，湖州中孚空气技术系统有限公司，浙江中孚空气处理设备有限公司；下
41、属 1 个分公司，浙江中孚环境设备股份有限公司杭州分公司。湖州中孚空气技术系统有限公司，统一社会信用代码：91330521307404149M。中孚环境持有其 100%股权。2018 年度，湖州中孚实现销售收入 10,298,474.00 元。比 2017 年增长 5.81%。浙江中孚空气处理设备有限公司，统一社会信用代码：913300521MA2B4EW12H。为 2018 年公司新设立，注册资本 5000 万元。浙江中孚环境设备股份有限公司杭州分公司，统一社会信用代码：9133010135242670X7。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 12 月 1
42、3 日，公司第一届董事会第十四次会议审议了关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品及关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案，对购买 600 万银行理财产品进行追认，并授权总经理决策、财务部实施投资总额不超过 850 万元人民币（含）的投资活动，上述授权有效期自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。截止报告期末，公司购买银行理财产品为 6,000,000.00 元，由于理财尚未到期，暂未收到利息。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适
43、用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2018 年度财务报表的对应比较数据。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目及金额见下表：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 2017 年 12 月 31 日资产负债表项目 应收票据 3,405,377.25 应收票据及应收账款 30,603,371.05 应收账款 27,197,993.80 应付利息 14,991.78 其他应付款 255,524.84 其他应付款 240,533.06 2017 年度利
44、润表项目 公告编号：2019-003 17 管理费用 8,789,475,19 管理费用 4,951,425.65 研发费用 3,838,049.54 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司将浙江中孚空气处理设备有限公司纳入本期合并财务报表范围。浙江中孚空气处理设备有限公司成立于 2018 年 5 月 4 日，截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未对浙江中孚空气处理设备有限公司实际缴付出资。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司依法缴税，为员工缴纳五险一金。始终把社会责任放在公司发展重要位置。报告期内，公司向雷甸镇慈善分会捐赠一次
45、，人民币 5000 元。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，资产、人员、财务情况独力。企业治理规范有序，会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好。未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、对下游化纤纺织行业依赖的风险 公司专注于化纤纺织行业洁净空调设备的研发、生产和销售，其发展很大程度上取决于下游行业的发展。我国作为世界上生产规模最大、产业链最完整、具有较强竞争力的纺织化纤制造大国，随着国内要素制约的加剧、生产成本的
46、上涨和环境压力的加大，特别是金融危机对全球经济格局造成了难以估量的重要影响，化纤纺织行业过去主要依靠数量、价格竞争的发展模式已经难以为继。随着宏观经济进入新常态，化纤行业也告别了上一个“黄金时代”。近几年，国内经济随着一系列稳增长政策逐步见效，纺织行业预计保持平稳发展，但仍处于筑底阶段。未来几年，国内外经济增长压力仍然较大，预计全球经济继续保持弱复苏态势。受上游行业的景气度影响，化纤纺织行业洁净空调行业经济增长压力仍然较大，将会给本公司带来较大影响。应对措施：化纤作为大宗商品，化纤行业作为国民经济发展中不可或缺的产业，其发展与国民经济生活息息相关，经济地位并不会根本变化。化纤行业面临的问题更多
47、的是宏观经济转型期所带来的共性问题，在新常态下，实现由高速增长向更高效率、更高效益的高效增长是化纤企业面临的重要问题。在下游行业加快创新与技术研发的关键时期，无疑给化纤纺织洁净空调行业提供了广阔而长期的市场。为此，公司积极推进化纤空调系统节能集成技术改进，同时积极开拓医药、电子、食品、汽车等行业市场，减少对化纤行业的依赖，降低下游行业变化对公司带来的影响。2、原材料价格波动风险 报告期内，公司成本构成中，原材料占比为 88.70%，占比较高。原材料价格的波动将对公司生产成本产生影响。虽然原材料价格的波动会传导至空调产品的销售价格，但这种传导存在滞后性，若原材料价格快速上涨，将直接影响公司生产成
48、本，对公司经营产生不利影响。应对措施：制冷空调行业原材料及配套件的市场化程度较高，国内外市场的供应均较充足，而且公告编号：2019-003 18 品种规格齐全，价格呈不断下降趋势。随着空调行业专业分工的不断细化，原材料及配套多为行业的通用部件，市场供应充足。与此同时，公司还采取了以下措施：加强原材料及配套市场供应关系研究，及时掌握国内外贸易信息和国家贸易政策的变化，了解市场变动的趋势，做好市场供应变化的预测工作；在原材料及配套件价格较低时进行适量储备，以供应急之需；在继续加强与现有原材料及配套件供应商合作的同时，进一步拓宽原材料及配套件进口渠道，做到主要部件从三家以上供应商采购，避免出现过度依
49、赖某一供应商的局面；公司已取得自营进出口权，为公司开展原材料及配套件国际采购，扩大采购范围，降低采购成本和采购风险创造了条件。3、实际控制人不当控制风险 陈建新先生目前直接持有公司 56.187%的股份，并通过湖州力聚间接控制公司 31.313%的股份，陈建新先生通过直接持有和间接控制的方式合计控制公司 87.5%的股份，超过公司股份的 50%，系公司的控股股东，能够对公司股东大会决策起到决定性影响。自有限公司设立以来，陈建新先生历任公司执行董事、董事长，总经理，负责公司的日常生产经营活动，能对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响。若陈建新先生利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决
50、策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来不利影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督控股股东及实际控制人按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、税收政策变化的风险 公司“高新技术企业”资格于 2019 年 11 月 20 日到期，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，公司将按 25%税率缴交