1、1 2017 年度报告 大地股份 NEEQ:430034 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 Beijing Jiuzhoudadi Bio-Tech Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、2017 年 3 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于北京九州大地生物技术集团股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20171759 号），成功股票发行 700 万股，共募集资金人民币 2,800 万元，用于公司对控股子公司草原和牛投资有限公司的投资，该次募股为加快草原和牛 F1代高档肉牛养殖业务的规模化
2、，进一步推进草原和牛乳肉兼营业务的实施注入了新鲜血液。3、公司新推出生物发酵料大地肽宝，致力打造中国发酵料第一品牌。大地肽宝以国家级科研机构为技术依托，引进先进的国外生物工程技术，具有营养丰富、增强免疫力、易消化吸收、无药残、适口性好等优点，为推进畜牧养殖业的无抗养殖作出表率。2、2017 年 5 月 11 日大地股份西南地区控股子公司康菲大地在成都新津建成 6 万吨饲料生产线，举办投产开工仪式，畜牧行业几百位资深业者应邀参加，标志着大地股份正式进军西南市场。6、公司坚持研发领先、技术领先的发展理念，2017 年新增授权实用新型专利 9 项，进一步增强公司产品的核心竞争力。4、做为中华民族的饲
3、料企业，深信少年强则国家强，大地股份于 2017 年 5 月 18 日，同时在全国四个不同地区的贫困山区小学，举办爱心捐赠活动，事业部总裁及公司领导亲自参加捐赠仪式，并设立大地爱心图书角，给山区的孩子一个获得知识的通道，激励孩子们爱读书，读好书，将来定为振兴中华民族尽心尽力。5、2017 年 11 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于北京九州大地生物技术集团股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20176775 号），成功股票发行 700 万股，共募集资金人民币 2,800 万元，用于补充公司流动资金。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5
4、5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454
5、4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大地股份 指 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 集团 指 北京九州大地生物技术集团 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程 高级管理人 指 总经理、副总经理、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第四代牧场 指 升级原有奶牛场、肉牛场的经营模式，借助奶牛场基础条件，引入高品质和牛品种，“乳肉兼营”；同时，依托海外牧场、基因资源，保障国内牧场牛种、牛奶、牛肉的品质得到提升，通过乳、肉、牛的综合经营提升牧场综合
6、效益。报告期、本期 指 2017 年度 上期、上年同期 指 2016 年度 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。预混料 指 又称添加剂预混合饲料，是由两种（类）或两种（类）以上饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配制的均匀混合物，是复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料的统称。浓缩料 指 浓缩饲料，主要由蛋白质饲料、矿物质饲料和饲料添加剂按一
7、定比例配制的均匀混合物，与能量饲料按规定比例配合可制成配合饲料。配合饲料（配合料）指 配合饲料，是根据饲养动物的营养需要，将多种饲料原料和饲料添加剂按饲料配方经工业化加工的饲料，能够直接用于饲喂饲养对象。教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪 7 日龄至断奶后 7-10 天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料，一般适用于仔猪 35 日龄到 65 日龄之间生产阶段。发酵料 指 发酵饲料是指在人工控制条件下，微生物通过自身的代谢活动，将植物性、动物性和矿物性物质中的抗营养因子分解或转化，产生更能被
8、牲畜采食消化、吸收的养分更高且无毒害作用的饲料原料。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马红刚、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）凌雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对
9、年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原料供应及行情风险 公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、小麦、稻谷、麸皮等）。饲料原料供应量和价格波动会直接影响饲料产品的单位生产成本、销售净价以及产品的利润率。特别是在大宗原料价格大幅度且快速上涨期间，公司不能将上涨成本完全和直接地传导给渠道经销
10、商和用户，将可能短期影响公司的经营业绩。玉米、豆粕作为饲料市场两种大宗原料，其价格波动可以影响整个饲料甚至养殖市场。重大疫情、自然灾害等风险 养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，将影响养殖户和养殖场的效益和规模，对饲料行业的生产销售影响较大。同时对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，间接对养殖和畜牧业有较大影响时，将短期影响到公司6 的经营业绩。行业监管政策变化风险 行业监管政策对企业布局、发展模式、获利水平有较大的影响。随着环保门槛的提高，禁养区划定全面展开，养殖业从东南向西北转移将成为大趋势，因公司各生产基地多
11、建在西北地区，养殖区域的转移将对公司未来发展产生有利影响。公司会及时关注政策变化，并采取适度措施，以降低风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jiuzhoudadi Bio-Tech Group Co.,Ltd.证券简称 大地股份 证券代码 430034 法定代表人 马红刚 办公地址 北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 齐娜 职务 副总经理、信息披露负责人 电话
12、 010-63711800-116 传真 010-63712036 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-03-15 挂牌时间 2008-10-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-13 农副食品加工业-132 饲料加工-1320 饲料加工 C1320 主要产品与服务项目 从事饲料的研发、生产和销售，饲料产品按用途分为反刍动物饲料、猪饲
13、料、禽饲料等，按成分分为添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6400 万 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 马红刚 实际控制人 马红刚 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087187892157 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号 2 号楼 1901 室 否 注册资本 6400 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务
14、所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宁轲、王丰 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 1 月 22 日出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无意义的函，自此函出具之日起，公司主办券商由南京证券股份有限公司变更为中国民族证券有限责任公司。2、全国中小企业股份转让系统股票转让细则自 2018 年 1 月 15 日起实施，公司股票转让方式转为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务
15、指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,333,141,864.44 1,095,540,712.66 21.69%毛利率%19.93%22.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,529,920.59 31,400,283.29-9.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,733,290.20 31,502,606.67 3.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.62%17.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.47%17.
16、12%-基本每股收益 0.51 0.63-19.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 982,004,402.07 921,356,444.12 6.58%负债总计 370,072,591.24 373,928,432.36-1.03%归属于挂牌公司股东的净资产 274,319,670.23 195,887,635.12 40.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.29 3.92 9.44%资产负债率%（母公司）31.88%47.60%-资产负债率%（合并）37.69%40.58%-流动比率 1.37 1.45-利息保障倍数
17、14.47 27.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,128,171.85 81,840,556.34-79.07%应收账款周转率 17.43 19.37-10 存货周转率 5.39 6.07-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.58%105.19%-营业收入增长率%21.69%73.90%-净利润增长率%1.83%117.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,000,000 50,000
18、,000 28%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-11,543,530.60 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,039,206.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,948,423.78 非经常性损益合计非经常性损益合计-18,452,748.30 所得税影响数 178,621.15 少数股东权益影响额（税后）-14,427,999.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 -4,203,369.61 七、因
19、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 资产处置收益 0.00-8,009,501.97 营业外收入 8,872,187.05 8,441,948.08 营业外支出 16,777,741.65 8,338,000.71 依据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），以及 2018 年1 月 12 日
20、财政部会计司关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司将长期资产处置损益，单独列报于“资产处置收益”，并对可比期间的比较数据按照通知进行追溯调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采用以饲料供应为主业、两大产业链条为支撑的一供两链的经营模式，打造以饲料与养殖为主体的农牧业集团公司。“一供”指公司的主营业务以饲料为主，作为养殖业饲料的供应商，公司自主研发的无抗生物保健饲料在市场上得到广泛的认可，公司主要生产高性价比的满足畜、禽、反刍等经济动物不同生长阶段的复合预混料、蛋白浓缩料和配合饲料等数百个品种的大地无抗生物保健饲料系列
21、产品，在充分满足动物营养需要的基础上，通过动物营养调控技术及合理利用功能性原料和中草药添加剂来增加特定功能，实现饲料的营养和保健效果。同时根据技术和市场的变化，公司着力打造产品力，持续对现有饲料工厂进行智能化升级改造，优化生产工艺，实施精细化管理，2017 年饲料子公司通过了农业部饲料质量安全管理规范示范企业验收，一次通过率为 100%。公司多年来致力于在销售饲料产品的同时，以提升养殖场的效益为目标，为养殖场提供综合解决方案。经过多年的坚持，公司在养殖行业率先提出“五环”养殖法：基因+营养+保健+环境管理，逐步培养了一批对公司忠诚度较高的用户群。同时，公司采用“四级”服务窗口模式以解决“五环”
22、养殖法如何落地、谁来执行的问题，以服务带动营销，为客户提供全面培训和技术支持。通过这种模式的推广，公司给养殖户带来切身效益的提升，深受养殖户的欢迎与认可，进一步增强了公司在市场上的品牌美誉度和综合竞争力。公司实施事业部矩阵管理，继续坚持区域聚焦、产品聚焦、客户聚焦的策略，充分发挥区域优势并对市场快速做出反应。市场布局区域为国家倡导养殖区域，东北、华北、西北、华中四个事业部主要布局在中国粮食主产区。反刍饲料业务基本布局在中国乳业和养牛发达的地区，聚焦西北、东北、华北等反刍动物主要养殖区域，并在内蒙古等全国各地实施草原和牛项目，为打造反刍饲料第一品牌提供基础条件。“两链”指牛链和猪链，牛链蓬勃发展
23、，猪链蓄势待发。2017 年草原和牛投资有限公司正在发展成为以打造中国第四代牧场为目标、以乳肉兼营为盈利模式的优秀农牧企业，草原和牛投资有限公司已成为集种牛（基因及冷冻精液）、奶牛、高档肉牛养殖以及高档牛肉为主体的集团化公司。猪链通过为客户提供综合解决方案，通过提升客户效益来帮助养殖户以应对养殖风险，同时以成熟的模式复制推广进而发展和培育生猪产业链的优质客户。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。报告期末至本报告披露日，公司商业模式没有发生变化。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否
24、发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩稳步增长 2017 年公司共实现营业收入 1,333,141,864.44 元，同比增长 21.69%。报告期内公司饲料板块实现收入817,118,502.95元，占营业收入的 61.29%，对公司经营业绩贡献最大，报告期内公司养殖板块实现收入 278,604,680.27 元，占营业收入的 20.90%；饲料原料贸易实现收入 225,052,588.38 元
25、，占营业收入的 16.88%，其他收入 12,366,092.84 元，占营业收入的 0.93%，公司在新兴业务领域的积极拓展未来将为公司的收入增长贡献更多的力量。2017 年原料价格的上涨对饲料短期业绩体现有一定影响。上半年玉米价格上涨、豆粕价格下降，下半年玉米、豆粕均维持不同幅度的震荡上涨。鱼粉价格在年底仅用两个多月的时间就涨至年初高点，甚至要高出年初近 2,000 元/吨。维生素价格下半年直线飙涨，大部分品种再创历史新高，使公司毛利率较上年度下降近三个百分点。2、战略扩张继续推进 报告期内，公司增资成都康菲大地饲料有限公司，投资额人民币 520.40 万元，占其注册资本的 51%，报告期
26、内已经实现盈利，为公司进一步拓展西南市场业务打下初步基础；以人民币 612 万元的价格购买吉林省金沃科技有限公司 51%的股权；子公司草原和牛 2017 年新建牛场 5 个，收购控股子公司少数股东股权，加速公司“第四代牧场”目标战略的进一步推进。3、融资计划顺利完成，现金储备充足 2017 年公司顺利完成两次股票发行，募集资金共计 5,600 万元，主要用于公司对控股子公司草原和牛投资有限公司的投资以及补充公司业务发展经营的流动资金，该募股加快了草原和牛 F1 代高档肉牛养殖业务的规模化，进一步推进草原和牛乳肉兼营业务的实施，同时大大增强了草原和牛的经济实力。14 对公司的经营发展起到了促进作
27、用。(二二)行业情况行业情况 1、2017 年,中央一号文件继续锁定“三农”工作，把深入推进农业供给侧结构性改革作为新的历史阶段下农业农村的工作主线，农牧行业政策以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，以绿色发展为导向，以结构调整为重点，推动行业转型升级。2、推进饲料工业加快转型升级。推动构建精准配方技术体系，推进新型绿色饲料添加剂应用。大力推进饲料绿色生产，推广低氮、低磷和低矿物质饲料产品，减少饲料药物添加剂的使用。3、环保政策升级，促进畜牧业生产布局调整。环保政策的严格执行加快了养殖散户的退出，环保不合格、规模小的落后产能减少，规模化养殖场产能持续扩张，养殖规模结构改善；另外，禁
28、养区、限养区的成立促进了畜牧业生产区域布局调整，引导产能向玉米主产区和环境容量大的地区转移。4、全面推进畜禽粪污资源化处理。加强畜禽粪污资源化处理科技研发，推广畜禽粪污减量化、无害化处理和资源化利用技术，推动畜禽粪污能源化利用，因地制宜推广种养结合循环发展模式。5、加快发展标准化、规范化规模养殖。坚持绿色生态导向，积极扶持适度规模养殖发展，提升畜禽标准化养殖水平。推进畜禽养殖环节源头减量，积极推广清洁养殖工艺和技术。6、围绕质量安全不断加力，强化饲料安全源头管控。贯彻落实饲料质量安全管理规范，提升饲料企业标准化和规范化水平。7、推动产业融合发展。面对养殖产业大变局，饲料企业和养殖企业整合加速，
29、资源互补、资源共享成为常态，饲料企业以养户为中心，降低全流程成本，控制产品质量，为养猪企业代工开始逐步兴起。建立收益共享、风险共担的紧密利益联结机制，促进畜牧饲料产业融合，提升畜牧业综合竞争力。鼓励市场主体通过兼并重组等方式延伸产业链条，优化资源配置，提高生产效益。面对行业的变化与转型，公司一直以来坚持无抗饲料的研发与推广顺应时势，逐渐得到市场的认同。并加大力度围绕质量安全规范开展生产，报告期内，通过省市级、国家级饲料质量安全示范企业的子公司一共 9 家。在饲料产业发展上，公司坚持“帮客户创造效益”的经营理念，坚持提倡适度规模的科学养殖，直销客户的规模比例逐步增加。同时坚持在产能发展上下大力度
30、，合理布局，聚焦发展。在产业布局、项目发展等方面，公司逐渐主要集中在养殖潜力区和重点发展区。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 100,299,509.80 10.21%110,960,174.77 12.04%-9.61%应收账款 66,472,268.50 6.77%74,911,318.27 8.13%-11.27%存货 224,450,803.
31、76 22.86%171,705,198.64 18.64%30.72%长期股权投资 5,070,039.79 0.52%4,768,062.57 0.52%6.33%固定资产 175,173,943.23 17.84%149,406,609.24 16.22%17.25%在建工程 63,645,489.93 6.48%57,501,429.04 6.24%10.69%短期借款 47,916,000.00 4.88%45,719,308.39 4.96%4.80%长期借款 6,944,000.00 0.71%45,000,000.00 4.88%-84.57%资产总计 982,004,402.
32、07-921,356,444.12-6.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末，公司的应收账款为 6,647.23 万元，较上年末同比减少 11.27%。主要原因为报告期内公司销售部门加大催款力度，2017 年年末应收账款回款情况较好。2、2017 年末，公司的存货为 22,445.08 万元，同比增长 30.72%，主要原因是 2017 年原材料价格上涨过快，为应对市场行情波动造成的成本迅速上涨风险，以及业务发展需求，公司加大了原材料的库存储备。3、2017 年末，公司的固定资产为 17,517.39 万元，与上年末相比，增长 17.25%。主要原因为子公
33、司部分在建工程项目完工转为固定资产所致，如天津大地年产 12 万吨饲料生产线，成都康菲新建厂房等，造成期末固定资产较上年末增加 2,576.73 万元。4、2017 年末，公司在建工程账面余额为 6,364.55 万元，与上年末相比增长 10.69%。主要原因为子公司部分生产线改造以及新的工程投入所致，如在澳洲新建屠宰场 2017 年新增投入 403.12 万元，新建和林育肥场 2017 年新增加投入 992.65 万元等。5、2017 年末，公司长期借款余额为 694.40 万元，与上年末相比减少 84.57%。主要原因公司 4,500 万元长期借款转为一年内到期的长期借款所致。2.2.营业
34、情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入16 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 1,333,141,864.44-1,095,540,712.66-21.69%营业成本 1,067,432,407.63 80.07%851,178,672.21 77.69%25.41%毛利率%19.93%-22.31%-管理费用 65,499,474.52 4.91%59,376,561.70 5.42%10.31%销售费用 95,53
35、8,197.53 7.17%87,940,326.06 8.03%8.64%财务费用 7,322,351.48 0.55%2,675,784.63 0.24%173.65%营业利润 82,081,511.91 6.16%76,068,827.56 6.94%7.90%营业外收入 323,685.87 0.02%8,441,948.08 0.77%-96.17%营业外支出 8,109,206.65 0.61%8,338,000.71 0.76%-2.74%净利润 69,289,972.84 5.20%68,044,948.18 6.21%1.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，
36、公司共实现营业收入 133,314.19 万元，较上年同期增长 21.69%，主要是饲料收入和养殖收入同时增长所致，其中由于公司 2017 年加大营销力度，饲料收入同比增长 23.83%，公司养殖板块扩张也对收入规模增长有重要贡献。2、报告期内，公司实现营业成本 106,743.24 万元，较上年同期增长 25.41%，主要原因是 2017 原材料价格上涨幅度较大，成本增长的速度大于收入增长的速度，导致毛利率下降。3、报告期内，公司实现财务费用 732.24 万元，同比增长 173.65%，主要原因为 2016 年末新增贷款较多，造成 2017 年需要偿付的贷款利息增长，并且随着贷款利率的上浮
37、，财务费用同步上涨。4、报告期内，公司营业外收入同比减少 96.17%，主要原因是由于财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），规定政府补助调整至其他收益科目，并且 2016年草原和牛收到产业化支持资金为 680 万，2017 年没有类似补助收入，造成 2017 年政府补助同比降低所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,320,775,771.60 1,086,538,257.60 21.56%其他业务收入 12,366,092.84 9,002,455.0
38、6 37.36%主营业务成本 1,059,204,911.81 842,173,690.39 25.77%其他业务成本 8,227,495.82 9,004,981.82-8.63%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%17 饲料 1,037,957,163.04 77.86%829,754,475.95 75.74%牛奶 241,174,132.33 18.09%233,085,765.61 21.28%生物资产及冻精 21,678,792.85 1.62%5
39、,330,826.98 0.49%牛肉制品 19,965,683.38 1.50%18,367,189.06 1.68%其他 12,366,092.84 0.93%9,002,455.06 0.82%合计 1,333,141,864.44 100.00%1,095,540,712.66 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入主要包括饲料销售收入和养殖收入，其中养殖收入包括牛奶销售，生物资产及冻精和牛肉制品销售。报告期内，由于公司加大了销售力度，使得主营业务饲料销售的收入增长幅度较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位
40、：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳轩鸿商贸有限公司 92,775,049.18 6.96%否 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 61,697,500.80 4.63%否 3 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 47,171,043.87 3.54%否 4 山西河滩奶牛育种有限公司 23,694,390.20 1.78%否 5 石家庄君乐宝乳业有限公司 21,302,154.51 1.60%否 合计合计 246,640,138.56 18.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供
41、应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省新天龙实业股份有限公司 104,365,000.00 9.51%否 2 山西河滩饲料加工有限公司 29,687,154.23 2.71%否 3 辽源市巨峰生化科技有限责任公司 26,979,973.40 2.46%否 4 吉林燃料乙醇有限责任公司 25,025,340.00 2.28%否 5 中粮（成都）粮油工业有限公司 23,527,252.77 2.14%否 合计合计 209,584,720.40 19.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金
42、额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,128,171.85 81,840,556.34-79.07%投资活动产生的现金流量净额-97,321,328.56-234,112,171.16 58.43%18 筹资活动产生的现金流量净额 69,536,593.94 188,739,635.72-63.16%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 17,128,171.85 元，较上年同期同比减少 79.07%，主要原因是由于 2017 年原材料价格上涨过快，为应对市场行情波动造成的成本迅速上涨风险，以及业务发展需求，公司加大了原材料的库存储备，资金投入
43、增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-97,321,328.56 元，较上年同期同比增加 58.43%，主要原因是由于 2017 年度购建固定资产、无形资产以及其他长期资产支付的现金较上年同期减少129,887,429.92 元。3、报告期内，筹资活动发生的现金流量净额为 69,536,593.94 元，较上年同期同比减少 63.16%，主要原因是由于 2016 年草原和牛增资扩股，筹资金额较多所致。4、证监会会计部会计监管协调会在对于关联企业之间的资金拆借在现金流量表的列报中指出，“企业与关联方之间的资金拆借，通常情况下如果双方约定了资金的使用期限和利息，双方应作为投资活动和筹资
44、活动产生的现金流量；如果关联方不收取利息且约定资金的使用期限，企业应综合双方是否有业务合作、现金的收取和支付是否存在真实的交易等因素，分析判断交易实质上是投资还是融资行为，以对相关现金流量进行正确分类列报。”企业 2017 年度按照该规定执行，2016 年关联企业之间的资金拆借放在了经营活动现金流，造成各项变动比率过大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、集团全资、控股子公司情况 子公司名称 主要经 注册地 业务 持股比例（%）取得方式 营地 性质 直接 间接 内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司 内蒙 呼和浩特 饲 料 生
45、 产及销售 71.93 投资设立 西安九州大地农牧发展有限公司 陕西 西安 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司 内蒙 乌兰察布 饲 料 生 产及销售 51 投资设立 19 北京科兴大地饲料有限公司 北京 北京 饲 料 生 产及销售 65 投资设立 包头九州大地生物技术有限公司 包头 包头 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 山东九州大地生物技术有限公司 山东 潍坊 饲 料 生 产及销售 91 投资设立 黑龙江九州大地饲料有限公司 黑龙江 哈尔滨 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 北京大地生物技术发展有限公司 北京 北京 饲料销售 47.6 投资
46、设立 张家口九州大地饲料有限公司 河北 张家口 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 兴安盟九州大地饲料有限公司 内蒙 乌兰浩特 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 镶黄旗大地生物技术有限公司 内蒙 新宝拉格镇 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 驻马店大地饲料有限公司 河南 汝南 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 河北坤元饲料有限公司 河北 宁晋 饲 料 生 产及销售 100 投资设立 四子王旗聚赋大地牧业有限公司 内蒙 四子王旗 养殖、饲草种植 90 投资设立 漳州大地生物技术有限公司 福建 漳州 兽药、饲料生 产 及 销售 100 投资设立 天津九州大地饲料有限公司 天津
47、 天津 饲 草 料 经营、养殖技术研发 100 非同一控制下企业合并 沈阳禹尚商贸有限公司 沈阳 沈阳 饲料、饲料原料批发、零售 51 投资设立 20 辽宁九州生物科技有限公司 铁岭 铁岭 饲料生产、销售 70 增资并购 北京农信大地饲料有限公司 北京 北京 饲料销售 51 投资设立 成都康菲大地饲料有限公司 四川 成都 饲料生产、销售 51 非同一控制下企业合并 吉林省金沃大地科技有限公司 吉林 长春 饲料生产、销售 51 非同一控制下企业合并 草原和牛投资有限公司 内蒙 呼和浩特 养殖业 29.82 投资设立 2、集团参股公司情况（1）报告期内公司持有内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司股权
48、比例为 37.7%，其注册地与经营地为内蒙古自治区，法人是李旭东，注册资本为 1833 万元，主要经营兽药。（2）报告期内北京农信大地饲料有限公司持有太原市农信五丰农牧科技有限公司比例为 35%，其注册地与经营地为太原市，法人为杨帆，注册资金 200 万元，主要经营饲料产品。（3）报告期内公司持有乌兰察布市察哈尔大地养殖有限公司股权比例为 26%，其注册地与经营地为内蒙古自治区，法人为刘青峰，注册资金 2600 万元，主要经营范围为生猪养殖、调运，种植。3、重要子公司财务数据 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津
49、九州大地饲料有限公司 子公司 饲草料经营、养殖技术研发 72,150,977.90 32,087,176.19 174,194,028.86 11,055,658.56 草原和牛投资有限公司 子公司 养殖业 528,453,550.39 381,287,430.54 306,895,499.10 45,647,046.87 4、报告期内子公司处置公司情况 序号序号 公司名称公司名称 报告期内处置方式报告期内处置方式 对整体生产经营和业绩的影响对整体生产经营和业绩的影响 1 北京天地兴农科技发展有限公司 股权转让 对本期业绩无重大影响 2 北京大地鑫农饲料有限公司 股权转让 对本期业绩无重大影响
50、 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于转让公司持有的北京天地兴农科技发展有限公司21 股权的议案、关于转让公司持有的北京大地鑫农饲料有限公司股权的议案 详见公告：2017-020 大地股份将持有的北京天地兴农科技发展有限公司（原北京匠欣生物科技研究院有限公司）100%的股权于 2017 年 5 月 27 日转让给北京禹顺万通科技发展有限公司等股东。详见出售资产公告：2017-028 北京大地将持有的北京大地鑫农饲料有限公司的 51%转让给邱勇。详见出售资产公告：2017-051 5、报告期内取得子公司情况 子公司名称 级次 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例（%）取得方式 直接