1、 2017 深圳市海格物流股份有限公司 海格物流 NEEQ:430377 年度报告 深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月，海格零售物流中心项目再次被列为深圳市重大项目；2017 年 11 月，项目成功召开工程竣工验收会，预期在 2018 年内投入使用。海格零售物流中心位于深圳市盐田区盐田街道，总用地面积 21,564 平方米，总建筑面积约 84,000 平方米，建筑总高度 43.7米，未来将提供集线上线下于一体的进出口商品展示交易和综合性供应链服务。2017 年 11 月，海格物流在由中国经营报主办的“2017（第十五届
2、）中国企业竞争力年会”上荣膺“最佳企业培训奖”。公司秉持着以人为本与创新的原则，始终鼓励员工持续学习，同时为员工打造了一套全面科学的人才发展体系，包括“海系列”培养计划、P 类/O 类培养计划、全员积分制学习平台等。2017 年 12 月，公司全资孙公司崇左市海格物流有限公司设立并完成工商登记。作为中国“糖都”以及各类家具木材重要进口及加工基地，崇左是“一带一路”的重要门户前沿城市，也是中国加强与东盟合作的重要节点。崇左市海格物流有限公司的成立将助力公司更好地拓展西南及东盟市场。良品铺子“最具潜力供应商奖”京东“双十一优秀承运车队”志高空调“2017 年度杰出供应商奖”报告期内，公司凭借稳定、
3、优秀的服务质量获得一系列客户嘉奖，包括但不限于：京东“双十一优秀承运车队”奖项、良品铺子“最具潜力供应商奖”、志高空调“2017 年度杰出供应商奖”等。深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .
4、3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 中国证监会 指 中国证券督导管理委员会及其派出机构 公司章程 指 深圳市海格物流股份有限公司章程及其历次修订 报告期/本年度 指 2017 年 1 月 1 日至
5、 2017 年 12 月 31 日 上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司/本公司/海格物流 指 深圳市海格物流股份有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东会/股东大会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市海格物流股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 监事会 指 深圳市海格物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 6S 管理 指 兴起于日本企业的管理方法，6S 即整理（SEIRI）、整顿（S
6、EITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）B2B2C 指 英文 Business to Business to Customer 的缩写，是一种新型的网络通信销售方式 B2C 指 英文 Business to Customer 的缩写，而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式 C-TPAT 指 英文 Customs-Trade Partnership Against Terrorism 的缩写，中文为海关-商贸反恐怖联盟，为美国国土安全部海关边境保护局(
7、即 US Customse and Border Protection，简称“CBP”)在 9 11 事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于 2002 年 4 月 16 日正式实行 First Mile 指 第一公里，指物流企业为零售企业提供中央仓前的收货优化，或为深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 5 供货商提供配送至全国零售企业中央仓或经销商仓库的服务 ISO14001 指 ISO 14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准，是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来生存和发展，顺
8、应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要而制定的 ISO9001 指 ISO9000 系列标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，ISO9001 认证用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意 LLP 指 英文 Lead Logistics Provider 的简称，中文为领先物流服务商，主要提供供应链集成管控服务 Milk-run 指 意指循环送货模式，为公司于 2008 年提出的物流方案，获得深圳市首个物流创新奖 OA 指 英文 Office Automation 的简称，指自动化办公的平台 O 类 指 基础操作类 P 类 指 专业人才类 R
9、TV 指 英文 Return to Vendor 的缩写，意为退货逆向物流服务 SaaS 指 英文 Software as a Service(软件即服务)的缩写，它是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 TAPA 指 英文 Transported Asset Protection Association 的缩写，中文为运输资产保护协会，是 Intel（因特尔）、Micro（微软）等高科技企业在 1997 年倡导建立的一个企
10、业组织，其成员包括全球各知名高科技企业和各跨国物流企业 海 Fun 指 公司展示企业活动建设、员工关系活动的微信公众号 海系列 指 公司的一种人才储备计划，分为“海浪、海燕、海鹰、海鹏、海龙”五个层次，覆盖了公司管理培训生、主管、经理、总监及总经理各深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 6 个层级核心人才的培养 互联网+指 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级 两学一做 指“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育 全员积分制 指 公司向全体员工推出的学习管理制度，员工通过完成课时学习获得相应积
11、分 十九大 指 中国共产党第十九次全国代表大会 四流合一 指 具体指物流、信息流、商流、资金流 易企秀 指 一款针对移动互联网营销的手机幻灯片、H5 场景应用制作工具 东盟 指 东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations），简称东盟（ASEAN）。成员国有马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨 BAT 指 中国互联网公司百度公司（Baidu）、阿里巴巴集团（Alibaba）、腾讯公司（Tencent）三大互联网公司首字母的缩写 Infor 指 全球第三大企业级应用软件及服务供应商，总部位于美国纽约 Oracl
12、e 指 甲骨文软件系统有限公司，总部位于美国，股票代码:ORCL Paperblanks 指 欧洲笔记本知名品牌，中文名为磅礴 Salesforce 指 客户关系管理(CRM)软件服务提供商，总部位于美国，股票代码：CRM UPS 指 英文 United Parcel Service 的简称，UPS 快递是全球性快递承运商与包裹递送公司，同时也是运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者 奥世迈 指 公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 金蝶 指 金蝶国际软件集团，为全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商，在香港联交所主板上市，股票代码：00268 智研咨询 指 智研咨询是中国
13、权威的市场调查、行业分析专家，主要服务有市场调查报告、行业分析报告、投资发展报告等，是中国知名的研究报告提供商 深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梅春雷、主管会计工作负责人阮继红及会计机构负责人阮继红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识
14、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 受宏观经济波动等影响，虽然公司所处零售与快速消费品行业的物流市场与其他行业相比受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。实际控制人不当控制的风险 截至 2
15、017 年 12 月 31 日，梅春雷持有控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股份，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82%的股份，梅春雷直接持有公司 2.95%的股份；公司的实际控制人为梅春雷。报告期内，梅春雷一直担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策事项和管理层的任免；若梅春雷利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。管理风险 公司在各业务领域设立多家分支机构，目前在全国设立 35家分子公司，这使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能同时深圳市海格物流股份有限公司
16、 公告编号：2018-015 8 完善管理体系和内控机制，公司的品牌效应和管理优势有可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥，将面临一定的管理风险。市场竞争风险 公司在零售与快速消费品行业的第一公里物流(First Mile)、合同物流、领先物流(LLP)领域具有一定先发优势，是国内少有的供应链集成管理服务商。虽然公司具备高效运营、资源整合及善于创新的优势，但面对大型国有供应链管理企业及外资供应链管理企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。税收政策的风险 公司于 2012 年取得并于 2015 年续得高新技术企业证书，证书编号为：GR201544200100，有效期为三年，按照相关规定减按 15%的
17、税率征收企业所得税。公司正在积极筹备2018 年将进行的高新技术企业证书复审，若复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市海格物流股份有限公司 英文名称及缩写 Hercules Logisitics Co.,Ltd.（Hercules Logistics）证券简称 海格物流 证券代码 430377 法定代表人 梅
18、春雷 办公地址 深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵积虎 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755 23950406 传真 0755 23807500-2757 电子邮箱 constancelihercules- 公司网址 www.hercules- 联系地址及邮政编码 深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元 518038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所
19、全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 8 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输-仓储和邮政业-58 装卸搬运和运输代理业-582 运输代理业-5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 零售物流、合同物流、港口运输、供应链服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）127,640,000 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 深圳市奥世迈实业有限公司 实际控制人 梅春雷 深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报
20、告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300727135539N 否 注册地址 深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608 否 注册资本 127,640,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邱俊洲、沈瑞鉴 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 深圳市海格物流股份有限
21、公司 公告编号：2018-015 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 921,054,291.74 876,602,373.96 5.07%毛利率%16.56%15.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,762,198.45 11,243,266.85 66.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,414,775.16 2,311,426.22 4.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.09%3.84%-加权平均净资产收
22、益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.78%0.79%-基本每股收益 0.15 0.09 66.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 885,562,342.93 912,098,774.85-2.91%负债总计 541,740,847.93 579,071,923.80-6.45%归属于挂牌公司股东的净资产 316,572,766.49 298,739,897.55 5.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.48 2.34 5.98%资产负债率%（母公司）64.20%64.63%-资产负债率%（
23、合并）61.17%63.49%-流动比率 1.54 1.35-利息保障倍数 2.51 1.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,253,364.76 54,650,135.08-88.56%应收账款周转率 3.66 3.56-存货周转率 6,367.72 3,568.78-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.91%32.98%-深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 12 营业收入增长率%5.07%0.25%-净利润增长率%186.08%1,
24、248.26%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 127,640,000 127,640,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-310,405.16 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,877,497.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-96,955.34 根据税收、会计等法律、法规的要
25、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-6,604.23 处置子公司投资收益 33,088,393.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-714,542.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 37,837,384.75 所得税影响数 9,565,453.38 少数股东权益影响额（税后）11,924,508.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 16,347,423.29 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上
26、上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-110,939.20-营业外收入 12,267,677.07 11,917,967.38-营业外支出 1,348,890.44 888,241.55-注：2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2
27、018-015 13 润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。影响 2016 年度的金额为 110,939.20 元。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司年度报告中营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率较公司于 2018 年 2 月 13 日发布的业绩预告公告（公告编号：2018-010）与业绩快报公告（公告编号：2018-011）所公告的数值差异分别为-1.22%、-6.28%、-6.25%及-6.02%，差异均未达到 10%。归属于挂
28、牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异为-27.93%，原因是：公司执行 2017 年 5 月 10日财政部发布修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，根据该准则第二章第九条，在确认收益相关的政府补助计入当期损益时冲减相关成本，在披露业绩预告和业绩快报时，公司未将该部分政府补助计入非经常性损益，2017 年年度报告中已经予以调整。深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要(一一)商业模式：商业模式：公司聚焦于零售及快消品行业，以零售商及其供应商、品牌制造商、品牌分销商、国际采购商等为目标服务群体，从
29、物流管理、订单管理、供应链信息系统、数据协同服务、贸易增值及供应链金融支持等六个方面，为客户提供集物流、商流、信息流、资金流“四流合一”的完整供应链解决方案。业务实施过程中，公司根据客户实际需求以最优成本提供单一层级或综合类型的定制化服务，为客户优化供应链效率，助其业务发展。公司主要通过收取服务费及管理费盈利。公司从国际货运代理、报关报检、干线运输等基础物流发展而来，对物流供应链中每个环节的实施有深刻理解，积累了大量供应商及客户资源，可在全球范围内为客户提供端到端的物流管理服务。在此基础上，公司持续满足客户不断升级与深化的需求，通过领先物流（LLP）服务及信息系统集成为客户实现订单的全生命周期
30、管理，高效整合资源及制定物流计划，统筹物流执行。乘着产业互联网大力发展的春风，各类传统行业及其物流服务商通过互联网服务进行供应链协同来提升自身供应链效率的需求不断扩大，公司着力为合作伙伴提供 SaaS 化系统服务、供应链管理系统集成服务、数据协同服务，实现供应链全链信息的可视化动态控制，提升客户整体供应链效率。报告期内，公司在领先物流 LLP 业务、SaaS 化系统服务、供应链管理系统集成、贸易增值、供应链金融支持业务上进一步投入，持续优化业务结构。报告期与上年度相比，公司商业模式未发生重大变化。(二二)核心竞争力分析核心竞争力分析：一、创新能力 创新一直是公司的基因。公司曾在 2007 年凭
31、 Milk-run（循环送货）服务获得了深圳市首个重点物流企业的服务创新奖；其后公司又继续为零售行业提供创新的 RTV（Return to Vendor,逆向物流）服务，成功帮助客户处理大量滞销或换季产品；2011 年，公司将国际采购物流的经验用于国内零售物流，提出 First Mile 一站式服务解决方案，连续的创新为公司迎来了一大批国际级客户；2014 年，公司与 IBM 咨询、Oracle(甲骨文)、Aon-Hewitt（怡安翰威特）展开了一系列关于战略、信息系统及人力资源模式的创新合作；在产业互联网大发展的背景下，公司持续钻研物流管理、订单管理、金融支持深圳市海格物流股份有限公司 公告
32、编号：2018-015 15 等供应链管理中的创新模式，依托位于盐田港后方陆域的海格零售物流中心，为客户提供集物流、商流、信息流、资金流于一体的“四流合一”完整供应链服务，将在未来为公司带来一大批产业级的战略合作伙伴。二、信息技术研发能力 自从 2012 年获得国家级高新技术企业认定以来，公司既重视 IT 技术的自主研发，又紧密关注全球供应链行业 IT 技术最新发展，和 Oracle、Infor、Salesforce、金蝶保持着长期战略合作关系。截至报告期末，公司共计拥有 74 项软件著作权，拥有 3 间全资或控股的信息技术企业，并持续加强订单管理、供应链信息系统集成、供应链数据协同及金融支持
33、领域的信息技术，以更好地提供一站式供应链生态圈服务，公司的创新思维及与之相匹配的 IT 能力将从信息技术领域为公司在市场中赢得先机。三、完善的国内国外服务网络 依托在物流管理领域深耕多年的丰富经验及资源控制优势，公司目前在国内各关键枢纽城市及港口均布局了经营网点，与千余家各类物流公司及 250 余家海外代理建立了紧密合作关系，可以为客户提供全球范围内端到端的全渠道物流管理服务及完整的供应链解决方案。四、规范的企业管理与优质的人才培养体系 公司秉承着诚信、责任、客观、尊重的价值观，是物流与供应链管理领域内为数极少的同时获得国家级高新技术企业、TAPA、CT-PAT、ISO9001 质量管理体系、
34、ISO14001 环境管理体系、AAAA 级物流企业、广东省电子商务示范企业、广东省供应链管理试点企业、广东省智能制造试点示范企业、深圳市重点物流企业等认证的公司。公司在人才管理上秉持着以人为本与创新的原则，从企业愿景与战略出发，为员工打造了一套全面科学的人才发展体系。该体系强调尊重员工的岗位要求和发展需求，针对性的规划培训项目、包括由校招开始的“海系列”培养计划、P 类（专家类）/O 类（操作类）培养计划、全员积分制学习平台等，始终鼓励员工持续学习，致力于员工与企业的共同成长。在当下人才竞争激烈的商业环境中，公深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 16 司创新的、体系化的人
35、才培养计划将为公司源源不断的输送优秀血液。（三）（三）报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务结构调整效应初步显现，创新业务逐步落地，公司业务产品线有所优化，盈利能力有所提升。公司在领先物流（LLP）业务上继续突破；同时，在 SaaS 化系统、供应链管理系统服务上产生新的收
36、入增长点，公司报告期内实现营业收入 921,054,291.74 元，较上年度增加44,451,917.78 元，同比增长 5.07%。报告期内，公司实现净利润 30,234,824.46 元，较上年度增加 19,666,022.46 元，同比增长 186.08%。在保持业务稳定增长的同时，公司不断优化收入及成本结构，使毛利率由同期的 15.32%上升至16.56%。报告期内，公司转让孙公司太仓海格电子商务发展有限公司 55%的股权实现投资收益（扣除所得税影响）24,816,295.40 元。公司报告期末总资产为 885,562,342.93 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 316,572,
37、766.49 元，资产负债率为 61.17%，归属于挂牌公司股东的净资产增长 5.97%。为促进战略目标达成，公司上下积极努力，不断创新，变革、谋发展，主要经营举措明晰并力促落到实处：1、运营、组织优化与服务提升 公司通过组织架构的变革、创新，实行扁平一体化管理体制，优化运营管理流程，提升管理效率；同时仓库标准化建设、6S 体系建设、仓储信息技术应用等进一步优化了业务流程，提升了整体运营效率及经济效益。公司以客户需求为导向，通过为客户提供延伸性的增值服务，提升与客户的合作黏性，有效支撑公司物流业务的发展，为打造成一站式供应链生态圈服务公司奠定坚实的基础。深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2
38、018-015 17 2、IT 能力建设及业务开展 公司持续推进 IT 能力建设工作，通过信息化建设不断提升公司的供应链管控及服务能力、提高公司的运营及管理效率。公司使用订单管理系统、供应链信息系统集成、供应链数据协同等技术提升公司运营效率的同时，通过孙公司深圳市云恋科技有限公司积极对外开拓业务，对外实现服务创收，未来将为公司持续贡献收益。3、组织管理建设 报告期内，公司为加强管理类员工对干部行为准则和公司战略的理解，公司开展了“优秀管理者的自我突破”项目，以加强公司管理人员行为规范建设，提升管理人员综合素质，对促进公司持续发展发挥不可替代的作用。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境、宏观环
39、境 物流供应链行业几乎涵盖了全部社会生产与消费领域，是社会经济发展的晴雨表和支柱产业之一。据国家统计局数据显示，中国 2017 年全年 GDP 增速约为 6.9%，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2017 年全年社会消费品零售总额 366,262.00 亿元，同比增长 10.4%。因此外部环境总体稳健。2015 年的国务院 40 号文，正式象征着“互联网+”成为了国家策略。2017 年 10 月 13 日，国务院正式发布了我国首个供应链政策 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见。意见明确指出，加快供应链创新与应用是推进供给侧结构性改革的重要抓手。同时，深圳市也积极相应国家政策，营造一流营商环
40、境，有利于物流供应链行业的发展。2、行业发展、行业发展 2017 年，我国社会物流总费用占 GDP 的比率为 14.6%，虽然这是该数值连续五年下降，但仍然高于发达经济体的平均水平(美国约 8%、日本约 11%)，主要是因为我国现代物流及供应链管理行业发展水平仍偏低，行业供应商功能单一，增值服务薄弱。目前，物流及供应链服务商的收益主要来自于基础性服务，如运输管理和仓储管理等，增值服务如供应链整合服务、供应链金融服务以及供应链平台建设等服务收入占比较小。因此，随着“互联网+”战略的持续深入，产业互联网的大力发展，各类传统行业的产业升级和市场竞争的加剧，供应链管理增值服务和信息技术的应用程度也在不
41、断提升。供应链管理市场规模的扩张主要体现在原行业供应链管理服务应用的深化和新行业供应链管理应用广度的提升，行业增长前景广阔。深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 18 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 47,328,907.92 5.34%114,191,736.39 12.52%-58.55%应收票据 2,180,358.24 0.25
42、%500,000.00 0.05%336.07%应收账款 243,945,043.81 27.55%242,560,340.30 26.59%0.57%其他应收款 79,025,802.70 8.92%23,241,956.64 2.55%240.01%长期股权投资 6,420,286.61 0.72%18,380,030.98 2.02%-65.07%固定资产 33,931,351.28 3.83%44,340,625.79 4.86%-23.48%在建工程 331,635,436.99 37.45%286,922,277.32 31.46%15.58%无形资产 54,542,740.11
43、6.16%94,884,561.78 10.40%-42.52%开发支出 6,938,872.22 0.78%1,059,581.30 0.12%554.87%递延所得税资产 2,636,575.60 0.30%4,627,269.80 0.51%-43.02%其他非流动资产 2,596,155.51 0.29%12,055,047.97 1.32%-78.46%短期借款 107,800,000.00 12.17%134,579,014.50 14.75%-19.90%应付票据-7,711,364.45 0.85%-100.00%预收账款 7,488,998.45 0.85%18,419,38
44、2.14 2.02%-59.34%应付利息-888,925.00 0.10%-100.00%一年内到期的非流动负债 19,552,624.22 2.21%11,747,250.00 1.29%66.44%长期借款 231,027,375.78 26.09%198,211,502.20 21.73%16.56%应付债券-29,586,666.76 3.24%-100.00%资产总计 885,562,342.93-912,098,774.85-2.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.1 1.1 货币资金货币资金 报告期末货币资金较年初减少 66,862,828.47 元，同
45、比降低 58.55%，主要原因是公司为了加强与供应商合作关系，适当改善了部分供应商的结算期限；同时公司在报告期内偿还了到期的中小企业私募债券及部分金融机构短期贷款。1.2 1.2 应收票据应收票据 报告期末应收票据较年初增加 1,680,358.24 元，同比增长 336.07%，主要原因为公司报告期内收到的客户开具但尚未到期的银行承兑汇票增加。1.3 1.3 其他应收款其他应收款 报告期末其他应收款较年初增加 55,783,846.06 元，同比增长 240.01%，主要原因为公司转让控深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 19 股孙公司太仓海格电子商务发展有限公司 55%
46、股权的款项尚未全部收回。1.4 1.4 长期股权投资长期股权投资 报告期末长期股权投资较年初减少 11,959,744.37 元，同比降低 65.07%，主要原因为公司报告期内以 1,200.00 万元转让所持江苏海格新时代物流有限公司的全部股份。1.5 1.5 固定资产固定资产 报告期末固定资产较年初减少 10,409,274.51 元，同比降低 23.48%，主要原因为公司固定资产正常计提折旧及处置部分报废车辆。1.6 1.6 在建工程在建工程 报告期末在建工程较年初增加 44,713,159.67 元，同比增加 15.58%，主要原因为公司在报告期内持续投资兴建海格零售物流中心项目。1.
47、7 1.7 无形资产无形资产 报告期末无形资产较年初减少 40,341,821.67 元，同比下降 42.52%，主要原因为转让控股孙公司太仓海格电子商务发展有限公司股权后，公司原通过其持有的土地使用权转让给股权受让方。1.8 1.8 开发支出开发支出 报告期末开发支出较年初增加 5,879,290.92 元，主要原因为公司控股孙公司深圳市云恋科技有限公司用于 ePLD 商流订单管理系统、ePLD 运输管理系统等项目研发的支出增加。1.9 1.9 递延所得税资产递延所得税资产 报告期末递延所得税资产较年初减少 1,990,694.20 元，同比下降 43.02%，主要原因为部分控股子公司盈利后
48、，前期确认的用于可抵扣的亏损额减少。1.10 1.10 其他非流动资产其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较年初减少 9,458,892.46 元，同比下降 78.46%，主要原因为公司上年预付的购车款等已经收到相应资产，而报告期末预付账买资产款项减少。1.11 1.11 应付票据应付票据 报告期末应付票据较年初减少 7,711,364.45 元，主要原因为公司在上年开具且报告期初尚未兑付的商业承兑汇票已经兑付，且期末公司不存在已开具尚未兑付的商业汇票。1.12 1.12 预收账款预收账款 报告期末预收账款较年初减少 10,930,383.69 元，同比下降 59.34%，主要原因为公司在报
49、告期内优化业务结构，其中代理业务的客户进一步优化，使得预收该类客户的款项减少。1 1.13 13 短期借款短期借款 深圳市海格物流股份有限公司 公告编号：2018-015 20 报告期末短期借款较年初减少 26,779,014.50 元，同比下降 19.90%，主要原因为公司在报告期内偿还了部分金融机构短期贷款。1.14 1.14 应付利息应付利息 报告期末应付利息较年初减少 888,925.00 元，主要原因为公司在 2017 年 9 月偿还了中小企业私募债券本金，期末不再计提应付利息。1.15 1.15 一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加
50、 7,805,374.22 元，主要原因为报告期末公司向金融机构的长期借款中一年内到期的贷款增加。1.16 1.16 长期借款长期借款 报告期末长期借款较年初增加 32,815,873.58 元，同比增加 16.56%，主要原因为公司继续投资建设海格零售物流中心而向金融机构增加专项长期借款。1.17 1.17 应付债券应付债券 报告期末应付债券较年初减少 29,586,666.76 元，主要原因为公司在报告期内偿还了于 2014 年9 月 4 日发行的三年期中小企业私募债券（14 海格 01）的本金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上