1、家居产业投资价值分析家居产业投资价值分析 长城战略咨询 2022年4月 本报告仅用于珠江集团的研究所用，版权所有本报告仅用于珠江集团的研究所用，版权所有 AII RIGHTS RESERVED 1.1.家具建材产业开展环境及总表达状家具建材产业开展环境及总表达状 2.2.家具产品产销情况家具产品产销情况 3.3.未来市场需求空间未来市场需求空间 4.4.北京家具建材市场分布情况及其规模北京家具建材市场分布情况及其规模 5.5.珠江家居园竞争分析珠江家居园竞争分析 6.6.北京市居民消费情况北京市居民消费情况 7.7.北京市家居产品的人均购置力北京市家居产品的人均购置力 8.8.北京市家居建材的
2、平均价格水平北京市家居建材的平均价格水平 9.9.北京消费者对广东品牌的认识北京消费者对广东品牌的认识 从家具贸易角度看，全球家具贸易主要在从家具贸易角度看，全球家具贸易主要在5050个国家进行。个国家进行。9 9个工业大国是贸易主角。个工业大国是贸易主角。据意大利米兰家具研究中心的调查显示，过去的十年中据意大利米兰家具研究中心的调查显示，过去的十年中19941994年年-20042004年年，包括，包括7 7个主要工业大个主要工业大国国美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、日本美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、日本以及中国和波兰是世界家具贸易的以及中国和波兰是世界家具贸易的主角。主角
3、。据意大利独立研究咨询公司据意大利独立研究咨询公司CsilCsil的报告，主要的进口国是美国、德国、英国、法国、日本和加的报告，主要的进口国是美国、德国、英国、法国、日本和加拿大。主要的出口国是意大利、德国、加拿大、中国、美国和波兰。拿大。主要的出口国是意大利、德国、加拿大、中国、美国和波兰。世界家具出口三大巨头世界家具出口三大巨头 最新排名最新排名 国家国家 优势优势 1 中国 价格、工艺 2 意大利 设计、艺术感 3 美国 个性、科技含量 1.1家具产业国际竞争格局 资料来源：GEI资料收集 第一梯队第一梯队 包括8大家具工业强国：美国，德国，日本，意大利，法国和英国，中国和巴西也名列其中
4、，这些国家年家具消费额超过了100亿美元。第二梯队第二梯队 包括西班牙，墨西哥，加拿大，韩国，澳大利亚，荷兰，这些国家年家具消费额在50亿-100亿美元之间。注：注：1.1.其他国家属于第三梯队。其他国家属于第三梯队。2.2.根据根据CSILCSIL调查数据分析绘制。调查数据分析绘制。从家具消费角度看，主要分为三个梯队，我国位于第一梯队。从家具消费角度看，主要分为三个梯队，我国位于第一梯队。1.2我国家具产业的开展现状 项目项目 现状现状 特点特点 产值 2004年家具工业产值2650亿元，比2003年同期增长29.9%。快速增长，产业高速发展。市场 2003年市场规模1384亿元，城镇差距大
5、。人均家具消费较低，拓展空间广阔。企业 家具企业数量和从业人数位居第一位；90%以上是中小型民营企业。以中小型企业为主，产业集中度低。布局 珠三角（深圳为中心）、长三角（上海为中心）、环渤海（北京为中心）。广东省在家具生产和出口方面占据半壁江山。家具业南强北弱，区域性明显，呈现三足鼎立的状态。出口 从1999年到2004年，家具出口年均增长超过30。出口增长迅速，出口地区主要集中在广东省，出口目的地国家集中在北美和亚洲，产品以木制家具为主，主要体现价格优势。产品 缺乏特点，产品附加值较低。中低档居多，低水平竞争。设计 全国设计人才在3000人左右，三所林业大学培养高级设计人才。人才短缺、能力不
6、足，总体设计能力较低。材料 主材大量从俄罗斯、东南亚国家进口。主材和辅料依靠进口，特别是木材资源短缺地区。生产 进口德国机械设备，部分企业自动化水平较高。技术水平和机械设备水平有很大提升。流通 现分布于全国各地的大、中、小型家具流通场所已达2000多万平方米。家具流通业和零售业发展迅速，民用家具以家具城销售为主。国际地位 生产制造和消费大国，世界家具采购中心。项目项目 现状现状 特点特点 产值 2004年前十个月家具工业产值120亿元，预计增长20%以上。近几年产值快速增加，后劲足。市场 2004年家具消费突破100亿元。消费持续强劲，是环渤海地区的消费中心。企业 产值过亿元的企业增至8家。规
7、模企业发展迅速，企业之间竞争激烈。布局 主要分布在朝阳、昌平、大兴等区县。重点区县发展突出。出口 估计在1亿美元左右，约占全国的2%左右。较弱，而且发展途径还在探索之中。设计 企业肯花大成本聘请设计人员或购买国外设计公司的成果。重视设计、重视人才。材料 主材大量从俄罗斯、东南亚国家进口，辅料大多由南方城市输入。完全依赖外部输入。生产 机械设备比较先进，个别企业如天坛、曲美、伊力诺依、世纪百强、黎明等企业的技术水平和设备等大幅提升，已达到国际先进水平。规模企业制造能力强，大量企业生产制造机械化水平还较低。流通 2003年末统计全市家具商城经营面积110万平米，万米以上的销售场所有31家。销售面积
8、全国第一，成本也很高。竞争状况 市场竞争-广东、江浙、东北、西部、欧美等；周边竞争-廊坊（制造）、香河（销售）、霸州（零配件）。近几年产值快速增加，后劲足。1.3北京家具产业的开展现状 北京家具产业的根本数据情况北京家具产业的根本数据情况 工业总产值 市场规模 企业数量 全国 2650亿元2004 1384亿元2003 50000 北京 144亿元2004前10个月为120亿元换算 100亿元2004 1600 2002 所占比例 5.43%7.22%3.20%资料来源：GEI资料收集 北京开展家具产业的优势表达。北京开展家具产业的优势表达。从产业开展的角度看，我国家具产业开展迅速，已成为家具
9、制造和出口大国，具从产业开展的角度看，我国家具产业开展迅速，已成为家具制造和出口大国，具有良好的开展环境，而且北京家具产业具有雄厚的开展根底。有良好的开展环境，而且北京家具产业具有雄厚的开展根底。从区域的角度看，北京是与广东、上海齐名的三大家具开展带之一，是环渤海地从区域的角度看，北京是与广东、上海齐名的三大家具开展带之一，是环渤海地区乃至北方的市场中心。区乃至北方的市场中心。从竞争与合作的角度看，南方城市特别是广东省的家具产业转移已成趋势，北京从竞争与合作的角度看，南方城市特别是广东省的家具产业转移已成趋势，北京已经成为承接家具产业某些价值环节的首选之地。已经成为承接家具产业某些价值环节的首
10、选之地。1.1.家具建材产业开展环境及总表达状家具建材产业开展环境及总表达状 2.2.家具产品产销情况家具产品产销情况 3.3.未来市场需求空间未来市场需求空间 4.4.北京家具建材市场分布情况及其规模北京家具建材市场分布情况及其规模 5.5.珠江家居园竞争分析珠江家居园竞争分析 6.6.北京市居民消费情况北京市居民消费情况 7.7.北京市家居产品的人均购置力北京市家居产品的人均购置力 8.8.北京市家居建材的平均价格水平北京市家居建材的平均价格水平 9.9.北京消费者对广东品牌的认识北京消费者对广东品牌的认识 项目项目 现状现状 特点特点 国际市场 家具市场规模达2000亿美元。民用家具以木
11、质家具为主。逐步重视环保、资源节约；向简洁回归，强调功能性。世界贸易 家具的世界贸易超过630亿美元。主要在50个国家进行，主要的进口国是美国、德国、英国、法国、日本和加拿大。主要的出口国是意大利、德国、加拿大、中国、美国和波兰。国际家具贸易额的58%是在各大经济贸易体内部进行，例如欧盟（EU）、北美贸易自由区（NAFTA）等。我国市场 家具市场规模达1384亿元。木质家具占68%，金属家具占20%。木质家具是居民消费的主体。我国出口 出口家具120亿美元。产品以木制民用家具为主。主要体现价格优势。北京市场 家具市场规模144亿元 民用家具中，60%以上是木质家具（实木和板式），25%为软体家
12、具，其余为其它材质家具。木质家具和软体家具占市场主体。传统的企业在营销环节主要采取四种方式：1.各地代理商销售；2.自租场地包销；3.通过家具城展销；4.投标集团采购工程。目前流通领域主要以大型摊位租售制综合摊位为主，其他像家具超市、专卖店等相对较少。1.1.家具建材产业开展环境及总表达状家具建材产业开展环境及总表达状 2.2.家具产品产销情况家具产品产销情况 3.3.未来市场需求空间未来市场需求空间 4.4.北京家具建材市场分布情况及其规模北京家具建材市场分布情况及其规模 5.5.珠江家居园竞争分析珠江家居园竞争分析 6.6.北京市居民消费情况北京市居民消费情况 7.7.北京市家居产品的人均
13、购置力北京市家居产品的人均购置力 8.8.北京市家居建材的平均价格水平北京市家居建材的平均价格水平 9.9.北京消费者对广东品牌的认识北京消费者对广东品牌的认识 全球家具贸易将在未来一段时间保持快速增长，我国将保持家具制造和出口大国、世界家具采购中心的地位。据预测，2022年我国家具产业生产总值约为400亿美元，其中国内市场销售达300亿美元2500亿元人民币。中国家具市场规模庞大，根据?中国零售业白皮书?的资料，2003 年限额以上批发 零售贸易业家具类商品销售总值达135.32亿元，比上年同期增长29%，家具市场增幅显著，另据中国建筑材料工业协会统计，我国仅几年建筑装饰行业总产值每年平均以
14、 20%左右的速度递增，市场呈现一片良好势头，在房地产业的带动下，家具市场将随之走向前所未有的热销阶段。预计2022年在北京市场中国内家具制造企业将实现200亿元销售额。近几年北京家具产业开展速度将保持20%以上，并涌现出一批领跑企业。1.1.家具建材产业开展环境及总表达状家具建材产业开展环境及总表达状 2.2.家具产品产销情况家具产品产销情况 3.3.未来市场需求空间未来市场需求空间 4.4.北京家具建材市场分布情况及其规模北京家具建材市场分布情况及其规模 5.5.珠江家居园竞争分析珠江家居园竞争分析 6.6.北京市居民消费情况北京市居民消费情况 7.7.北京市家居产品的人均购置力北京市家居
15、产品的人均购置力 8.8.北京市家居建材的平均价格水平北京市家居建材的平均价格水平 9.9.北京消费者对广东品牌的认识北京消费者对广东品牌的认识 南城家具市场多集中在丽泽桥、玉泉营环岛两处。产品结构多以中、低档为主。东方家园家具建材城 环三环家居商业中心 恋日家具建材一条街 亿客隆商城家具城 名流爱心家居中心 东南方家具市场多集中在木樨园、大红门一带和十里河建材一条街。以中低档家具和布艺为主。城外诚家具装饰城 家和家美装饰城 时代风采布艺城 东北部家具城相比照较集中在北四环地区、燕莎地区、亚运村地区、望京地区、机场附路等几个主要地段，集中了一些高档精品。居然之家 曲美专卖店 福丽特 宜家 怡和
16、 西北方家具市场较为分散，产品层次较多。居然 兰景丽家 集美家居 明光 万家灯火 资料来源：GEI资料收集 家具建材流通型企业较多，销售场所很大，且较为集中。家具建材流通型企业较多，销售场所很大，且较为集中。2003年末，北京市家具建材销售经营面积110万平米，其中1万平米以上有31家，5000平米以上有46家。数据来源：北京家具行业协会 名称名称 具体位置具体位置 租金租金（元（元/月月 M M2 2）总面积总面积（平米）（平米）流通业态流通业态 主要经营范围主要经营范围 居然之家（北）朝阳区北四环东路65号 360-450 60000 市场 中高档家具 居然之家（南）朝阳区东三环十里河 360-450 60000 市场 中档家具 城外诚家具市场 丰台区方庄桥东成寿寺肖村3号 250-300 20000 市场 国产中低档家具 东方家园十八里店 南四环东路1号 350-450 40000 市场 国产高档建材、部分进口 家和家美家具城 朝阳区东三环十里河建材城内 260-300 市场 家具 玉泉营建材装饰市场 丰台区南三环郑王坟东里8号 210-260 市场 建材 环三环家居城 丰台区南