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831390_2017_宜都运机_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1、公告编号:公告编号:20182018-003003 证券代码:证券代码:831390 831390 证券简称:宜都运机证券简称:宜都运机 主办券商:中信建投主办券商:中信建投 2017 年度报告 宜都运机 NEEQ:831390 湖北宜都运机机电股份有限公司(Hubei Yidu Yunji Mec.Elec.Co.,Ltd.)公司年度大事记 公司第一届董事会及监事会三年任期届满,经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过,选举产生了公司第二届董事会和监事会,任期三年,自 2017 年 6 月 30 日起至 2020 年 6 月 29 日止。

2、2017 年年底,公司取得由北京思坦达尔认证公司颁发的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书。该项工作的开展及通过认证,标志着公司的管理规范化又向前迈进了一步,企业自我完善、持续改进的机制进一步健全。年内,公司完成“循环流化床垃圾焚烧炉前给料(RDF 存出仓)系统”、“高温承压圆管式埋刮板输送机”、“掏取式锁气给料机”等新产品项目的开发,达到预期开发目标。上述项目的成功研发和产业化推广将为公司在节能环保领域的业务拓展起到有力的拉动作用。2017 年,公司向国家专利局递交了 3 项专利申请(包括 1 项发明专利),获得授权实用新专利 2 项。到 2017 年底,公司共拥有国家专

3、利局授权专利 21 件,其中发明专利 1 件,另外有 2 件发明专利处于实质性审查期间。湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 3 页 共 84 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员

4、及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 4 页 共 84 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宜都运机 指 湖北宜都运机机电股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 股东会 指 湖北宜都运机机电股份有限公司股东会 股东大会 指 湖北宜都运机机电股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北宜都运机机电股份有限公司董事会 监事会 指 湖北宜都运机机电股份有

5、限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 封闭式散料输送设备 指 在封闭的腔体内以连续,均匀,稳定的输送方式,沿着一定的线路搬运或输送散状物料的机械装置 埋刮板输送机 指 物料在封闭的料槽中靠刮板链条和物料之间的摩擦力,以及物

6、料的内摩擦力输送物料的输送机 斗式提升机 指 利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种 螺旋输送机 指 一种不带扰性牵引构件的连续输送设备。分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种 系统集成 指 将一个系统所需的各种硬件设备、支撑软件、应用软件集成在一起使其成为一个完整系统 湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 5 页 共 84 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

7、担个别及连带责任。公司负责人唐万军、主管会计工作负责人邓长荣及会计机构负责人(会计主管人员)邓长荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是

8、否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 封闭式输送机广泛应用于火电、化工、粮油、冶金、建材、轻工和电解锰等行业,与国家宏观经济形势密切相关。2017 年我国经济仍处于结构性调整之中,虽然回暖趋势,仍然存在较大不确定性,对公司的经营业绩会产生一定的影响。公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人唐万军持有 71.4%的股份,同时担任公司董事长兼总经理,因此,公司实际控制人客观上存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加

9、影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。管理控制风险 随着公司经营规模和业务范围的扩大,特别是公司股份挂牌公开转让后,新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求,公司的管理体系面临进一步提升和改进的现实,对公司的组织架构和管理团队提出了更高的要求。公司存在因内部管理不能适应企业发展需要,而影响公司持续稳健发展的风险。成本上升的风险 由于经济增速放缓及市场竞争加剧等因素的影响,公司面临着销售成本、管理成本上升的风险,加之近几年来薪酬福利要求的提升,导致公司的人力资源成本也进一步增大,并可能影响公司的利润水平。市场竞争的风险 目前,我国输送设备制造企业较多,产品

10、同质化严重,受宏观湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 6 页 共 84 页 经济结构性调整影响,产能已明显过剩。行业内众多企业为扩大市场占有份额而采取降价销售的策略,导致市场竞争加剧,整个市场收益水平偏低,会对公司的盈利水平造成影响。应收账款上升的风险 受宏观经济波动影响,公司应收账款继续上涨,报告期内,公司应收账款余额为 47,573,264.51 元,占总资产的比例达到45.84%,公司应收账款总额占资产总额的比例相对较高,若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化,货款回收不及时,公司应收账款存在发生坏账损失的风险,将对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否

11、 湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 7 页 共 84 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北宜都运机机电股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Yidu Yunji Mec.Elec.Co.,Ltd.证券简称 宜都运机 证券代码 831390 法定代表人 唐万军 办公地址 湖北省宜都市陆逊大道东段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐阳 职务 董事会秘书 电话 0717-4818192 传真 0717-4843444 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖北省宜都市陆逊大道东段 44330

12、0 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-03-08 挂牌时间 2014-12-03 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业-34通用设备制造业-343物料搬运设备制造-3434连续搬运设备制造 主要产品与服务项目 输送机械设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)40,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 唐万军 实际控制人 唐万军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报

13、告期内报告期内是否变更是否变更 湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 8 页 共 84 页 统一社会信用代码 91420500735237543X 否 注册地址 湖北省宜都市陆逊大道东段 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄志恒、汪新民 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日

14、起,公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 9 页 共 84 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,823,663.45 67,916,300.14 19.00%毛利率%37.57%35.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,351,468.05 5,436,325.50 53.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,926,662.84 3,478,611.45 99.12%加权平均净资产收益率

15、%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)14.51%10.54%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)12.04%6.74%-基本每股收益 0.21 0.14 50.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 103,785,300.10 99,426,766.01 4.38%负债总计 43,558,528.04 45,551,462.00-4.38%归属于挂牌公司股东的净资产 60,226,772.06 53,875,304.01 11.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.35

16、11.85%资产负债率%(母公司)41.97%45.81%-资产负债率%(合并)41.97%45.81%-流动比率 2.15 1.61-利息保障倍数 32.41 23.96-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,408,420.94 1,643,238.50-185.71%应收账款周转率 1.73 1.40-存货周转率 5.65 5.90-湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 10 页 共 84 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.38%3.67%-营业

17、收入增长率%19.00%25.14%-净利润增长率%53.62%0.39%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-27,937.38 计入当期损益的政府补助 1,734,531.10 其他营业收入和支出-23,024.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,683,569.35 所得税影响数 258,764.14 少数股东权益影

18、响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,424,805.21 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 11 页 共 84 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司长期致力于散体物料输送设备的研发、设计、制造、销售和服务,依托自身在散料输送领域所拥有的技术、人才、品牌和装备优势,以及公司多年来专注于该领域所积累的客户资源、项目经验、市场信誉,为化工、冶金、建材、粮油、火电等多个行业的客户提供散料输

19、送设备及系统成套,通过构建完善的市场营销和售后服务体系,为用户提供定制化的输送机产品及系统解决方案,并提供持续的技术服务,满足用户需求。同时公司加大研发和市场投入,在新兴的节能环保、新能源等项目中取得了一定的竞争优势,支撑了公司业务发展。公司实行以销定产,通过直销方式实现产品销售,从而获得收入、利润和现金流。报告期内,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是

20、否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年,公司继续坚持立足主业做精做强的经营思路,结全市场需求特别是节能环保、资源再生利用、智能化改造等新兴领域加大研发投入,年内成功开发出“高温承压圆管式埋刮板输送机”,“循环流化床垃圾焚烧炉前给料(RDF 存出仓)系统”、“掏取式锁气式给料机”等一批具有自主知识产权的新产品,并取得了较好的工业应用业绩。另一方面公司加强内部管理和治理,年内,公司在已通过 ISO9001 质量管理体系认证的基础上,申请了 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证

21、并取得北京思坦达尔认证公司颁发的资质证书,企业内部管理体系更趋规范和完善。2017 年受国内宏观经济逐步回暖的影响,公司的经营业绩得到提升,报告期内,公司完成销售收入 8082.37 万元,比上年增长 19%,实现净利润 835.15 万元,比上年增长 53.62%。湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 12 页 共 84 页 (二二)行业情况行业情况 1、输送机制造行业属国民经济基础行业,与国家宏观经济发展密切相关,其所服务的国民经济领域如化工、冶金、建材、火电、粮油等行业的市场需求直接影响本行业的发展。经过上一轮以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为主导的经济转型升

22、级和调整,国内经济逐步复苏,工业投资增加,给本行业的发展带来了一定的机遇。2、国家经济发展战略以数量规模型向质量效益型的转变,对输送机制造业的转型升级提出了挑战。中国制造 2025提出了装备制造业向智能化、绿色化转变的重要趋势,既要通过加大研发投入,保证尖端技术的不断突破,也要推进现有企业转型升级,通过加强两化融合,整改淘汰一批落后产能,提升我国装备制造业整体水平。未来我国装备制造业水平将会得到整体提升,尤其是传统装备制造业的转型升级速度要追上高端装备制造业的发展速度。未来十年,输送机制造行业技术改造、质量提升、产业整合的空间将十分巨大。3、输送机行业产能过剩情况难以在短时间内得到有效改观,行

23、业面临着整合与并购重组的机会和挑战,现有企业还需主抓提质增效,通过改进制造工艺,优化生产过程,从而降低生产成本及能耗,提升产品附加值,力争进入行业内龙头企业供应链。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,712,698.98 4.54%2,803,025.77 2.82%68.13%应收账款 47,573,264.51 45.84%46,042,995.71

24、 46.31%3.32%存货 9,647,853.15 9.30%8,214,848.06 8.26%17.44%长期股权投资-固定资产 21,587,146.81 20.80%25,251,718.54 25.40%-14.51%在建工程-短期借款 5,200,000.00 5.01%5,000,000.00 5.03%4.00%长期借款 5,000,000.00 4.82%-资产总计 103,785,300.10-99,426,766.01-4.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、2017 年货币资金比上年同期增加 190.97 万元,增长 68.13%,主要是因为

25、 2017 年公司向银行取得的借款比上年增加 520 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 13 页 共 84 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 80,823,663.45-67,916,300.14-19.00%营业成本 50,461,383.32 62.43%43,902,083.16 64.64%14.94%毛利率%37.57%-35.3

26、6%-管理费用 10,251,334.38 12.68%10,405,752.31 15.32%-1.48%销售费用 8,769,573.60 10.85%6,686,786.90 9.85%31.15%财务费用 294,698.57 0.36%202,190.77 0.30%45.75%营业利润 9,153,540.25 11.33%3,525,091.43 5.19%159.67%营业外收入 509,466.62 0.63%2,312,668.42 3.41%-77.97%营业外支出 92,462.27 0.11%9,475.42 0.01%875.81%净利润 8,351,468.05

27、10.33%5,436,325.50 8.00%53.62%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、销售费用比上年增加 208.28 万元,增长 31.15%,主要是 2017 年公司业务量增长,运输成本费用增加,另外销售差旅费、人员薪酬同比增加所致。2、财务费用比上年增加 92,507.8 元,增长 45.75%,主要是因为 2016 年与 2017 年相比,在银行借款规模相同的情况下,2016 年借款时间比 2017 年少三个月,少支出利息 7.61 万元,同时 2017 年利息收入比 2016 年减少 1.64 万元。3、营业利润比上年同期增加 562.84 万元,增长 159.67%,主

28、要原因系:一是 2017 营业收入增长 19%,毛利率增长 2.21%,增加利润 635.03 万元;二是会计政策变化将政府补助计入其他收益,增加利润126.66 万元。4、营业外收入比上年减少 1,803,202.00 元,下降 77.97%,主要原因为:一是因为会计政策变更,将原计入营业外收入的政府补助变更计入其他收益,同比减少 1,266,565.00 元;二是政府补助同比减少。5、营业外支出比上年增加 82,986.85 元,增长 875.81%,主要是因为 2017 年对外捐赠及税收滞纳金同比增加所致。3、净利润与上年同期相比增加 291.51 万元,增长 53.62%,主要是 20

29、17 年营业利润大幅增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 79,963,599.63 67,529,409.62 18.41%其他业务收入 860,063.82 386,890.52 122.30%主营业务成本 50,341,644.86 43,902,083.16 14.67%其他业务成本 119,738.46 0-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%湖北宜都运机机电股

30、份有限公司 2017 年度报告 第 14 页 共 84 页 埋刮板输送机 37,574,450.55 46.49%22,517,234.24 33.15%斗式提升机 10,440,666.69 12.92%18,067,491.40 26.60%螺旋输送机 4,490,102.28 5.55%15,991,967.45 23.55%产品配件 15,508,428.44 19.19%9,764,767.82 14.38%其他销售收入 12,810,015.49 15.85%1,574,839.23 2.32%合计 80,823,663.45 100%67,916,300.14 100%按区域分类

31、分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川川锅锅炉有限责任公司 5,906,880.34 7.31%否 2 郑州中粮科研设计院有限公司 4,529,914.53 5.60%否 3 哈尔滨电气国际工程有限公司 4,011,111.11 4.96%否 4 中交机电工程局有限公司 3,487,179.49 4.31%否 5 中国五环工程有限公司 2,961,873.08 3.66%否 合计合计 20,896,

32、958.55 25.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南亿钢钢铁贸易有限公司 5,515,562.54 11.59%否 2 无锡向容金属制品有限公司 4,062,203.60 8.54%否 3 武汉钢菱贸易有限公司 3,403,214.40 7.15%否 4 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 3,056,292.33 6.42%否 5 SEW-传动设备(武汉)有限公司 2,959,329.08 6.22%否 合计合计 18,996,601.95 39.92%-3.3.

33、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,408,420.94 1,643,238.50-185.71%投资活动产生的现金流量净额-447,528.40-688,772.64 35.03%筹资活动产生的现金流量净额 2,895,302.55-1,753,805.44 265.09%湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 15 页 共 84 页 现金流量分析现金流量分析:1、经营活动现金流量净额:报告年度经营活动产生的现金流量净额为-140.84 万元。主要是公司 2017年参与市场投标项目增

34、多,投标保证金及销售费用同比增加,造成经营活动产生的现金净额比上一年减少。2、投资活动现金流量比去年增加 241,224.24 元,上升 35.03%,主要是本年固定资产投资相比上一年度减少所致。3、筹资活动现金流量净额比上年增加 4,649,107.99 万元,主要是 2017 年取得银行贷款比去上一年增加 5,200,000.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会

35、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期

36、不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项,故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司高度重视企业社会责任,积极履行社会义务,树立负责任的企业形象。以诚信经营、合法经营为根本,为客户提供优质产品和服务,制定切实合理的分红方案回报股东。多年来坚持向宜都市老区建设促进会捐款,并积极参与地方政府精准扶贫活动。湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 16 页 共 84 页 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持了良好的公司

37、独立自主经营的能力;通过挂牌“新三板”,公司建立了完善的法人治理机构及内部控制体系,财务管理规范,风险控制等体系运行良好,主要财务、业务等经营指标不断改善;控股股东、董事会、经营层及核心员工队伍稳定;公司未发生违法、违规行为,也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司所处的行业符合国家产业政策的方向,具有较好的发展前景。公司主营业务突出,业务收入呈上升态势,毛利率保持稳定。目前财务状况继续呈现良好态势,资产营运能力及盈利能力保持在较高水平,财务结构进一步优化,公司具有较强的可持续经营和发展能力,报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露

38、是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、我国散料输送设备制造业经过多年发展和技术积累,已具备了一定的产业规模,企业数量众多,部分企业具备较强技术研能力和工艺装备实力,但总体来说存在同质量化竞争严重,产能过剩问题,整体竞争力不强。我国“十三五”规划及中国制造 2025指出,创新驱动、质量为先、绿色发展将是装备制造业今后发展转型的主基调,输送机制造业面临着行业整合和资源重新配置的结构性调整。智能制造、信息技术与互联网技术的深度应用、个性化定制、服务型制造是行业发展的必然趋势。只有技术研发实力强、产品质量好、品牌市场认可度高、核心竞争力强的企业才能获得较好的发展机会。2、公司是一家散料输送设备

39、设计和制造的专业化公司,经历过十多年的发展,在行业内具有较强的话语权和影响力,有一定的综合竞争优势。近几年,顺应装备制造业发展趋势,公司在产品研发、装备提升、品牌培育、两化融合、人才战略等方面均保持了较大强度的投入,收效明显,巩固了公司在行业中的地位,竞争实力进一步提升。3、随着国家宏观经济发展政策的调整,环保政策更为严格,创新绿色发展成为主旋律,国家对生态环保治理,节能降耗、循环经济、清洁能源与再生能源等领域的大力投入,对输送机行业有较大拉动作用,也为本公司带来了更多的市场参与机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将专注于现有主营业务,推进基于客户需求的持续创新,围绕提升客户价值进行技

40、术、产品及系统解决方案的不断优化和升级,改革完善内部运营流程,逐步提升工艺装备智能化水平,打造具有核心竞争力的“宜机”品牌,保持企业持续和稳健发展。1、适应市场需求,加快跟进速度,缩短新产品研发周期,加强系统解决方案的设计和成套能力,巩固公司行业地位;2、持续推进内部运营流程的优化,整合资源,提升企业运作效率,实现更有竞争力的运营模式;3、引进战略投资或资本重组,延伸产业链,扩大产品市场覆盖能力。湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 17 页 共 84 页 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年公司将更加注重内部环境和外部市场的整体规划和建设,在公司战略框架下,稳步

41、推进各项工作,强化执行力,保持公司良好的经营态势。1、在巩固现有产品应用领域的基础上,积极跟进新兴市场的发展动态,在节能环保、垃圾焚烧发电、新能源、智能物流与仓储、清洁生产等领域加大投入与技术储备,拓展产品应用市场;2、推行企业内部精细化、数据化管理,细化绩效指标,动态化考核,降低经营成本,提升盈利能力;3、加强人才储备,引进关键适用型人才,为企业壮大发展提供人才支撑。(四四)不确定性因素不确定性因素 不适用 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动的风险 封闭式输送机广泛应用于火电、化工、粮油、冶金、建材、轻工和电解锰等行业,与国家宏观

42、经济形势密切相关。2017 年我国经济仍处于结构性调整之中,虽然回暖趋势,仍然存在较大不确定性,对公司的经营业绩会产生一定的影响。应对措施:公司加强营销系统的建设和创新,拓宽市场渠道,包括电子商务的大力推行,国外市场的开拓,同时提高生产效率和加强内部管理,以保持企业运营的平稳性。2、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人唐万军持有 71.4%的股份,同时担任公司董事长兼总经理,因此,公司实际控制人客观上存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。应对措施:

43、公司将切实履行各项制度,加强内控,防范此类风险。3、管理控制风险 随着公司经营规模和业务范围的扩大,特别是公司股份挂牌公开转让后,新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求,公司的管理体系面临进一步提升和改进的现实,对公司的组织架构和管理团队提出了更高的要求。公司存在因内部管理不能适应企业发展需要,而影响公司持续稳健发展的风险。应对措施:公司将通过各种培训和实践提升管理团队管理水平,推进和深化公司的绩效考核、不断完善法人治理结构,强化抗风险能力。4、成本上升的风险 由于经济增速放缓及市场竞争加剧等因素的影响,公司面临着销售成本、管理成本上升的风险,加之近几年来薪酬福利要求的提升,导致公司的人力资

44、源成本也进一步增大,并可能影响公司的利润水平。应对措施:公司将通过产业结构调整,岗位编制优化,内部流程梳理等措施,进一步提高生产效率、管理效率和人均收入水平,以此降低成本上升对公司经营产生的不利影响。5、市场竞争的风险 目前,我国输送设备制造企业较多,产品同质化严重,受宏观经济结构性调整影响,产能已明显湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 18 页 共 84 页 过剩。行业内众多企业为扩大市场占有份额而采取降价销售的策略,导致市场竞争加剧,整个市场收益水平偏低,对公司盈利水平造成影响。应对措施:公司将采取各种措施全面提升自身的经营管理水平,深入挖掘市场个性化需求,推出创新产品,

45、通过差异化的产品策略获得一定程度的市场定价能力,形成企业核心竞争力和品牌效应。6、应收账款上升的风险 受宏观经济波动影响,公司应收账款继续上涨,报告期内,公司应收账款余额为 47,573,264.51元,占总资产的比例达到 45.84%,公司应收账款总额占资产总额的比例相对较高,若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化,货款回收不及时,公司应收账款存在发生坏账损失的风险,将对公司经营产生不利影响。应对措施:强化合同执行,做好与客户的沟通工作,续严格执行对客户的信用等级评估和授信制度,安排专人加强对应收账款的催收,必要的情况下通过司法途径进行维权。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因

46、素 不适用。湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 19 页 共 84 页 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被

47、查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2014 年 06 月 26 日,公司控股股东、实际控制人唐万军出具了避免同业竞争承诺函:本人作为湖北宜都运机机电股份有限公司(以下简称“股份公司”)的股东(控股股东及实际控制人),除已经披露的情形外,目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:本

48、公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本承诺函在本人作为湖北宜都运机机电股份有限公司控股股东及实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。此外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动,在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及控股股东均严格履行上述承诺,没有违背承诺事项。(二

49、二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 无形资产 抵押 4,513,693.63 4.35%抵押给华夏银行股份有银行股份有限公司用于湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第 20 页 共 84 页 流动资金贷款 固定资产 抵押 9,189,315.14 8.85%抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司用于流动资金贷款 总计总计 -13,703,008.77 13.20%-湖北宜都运机机电股份有限公司 2017 年度报告 第

50、 21 页 共 84 页 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情及股东情况况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位:股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,375,000 20.94%6,500,000 14,875,000 37.19%其中:控股股东、实际控制人 6,952,500 17.38%6,952,500 17.38%董事、监事、高管 8,125,000 20.31%8,125,000 20.31%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 31,

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