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831613_2017_雷帕得_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1、山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:2018-011 证券代码:证券代码:831613 证券简称:雷帕得证券简称:雷帕得 主办券商:中泰证券主办券商:中泰证券 2017 年度报告 雷帕得 NEEQ:831613 山东雷帕得汽车技术股份有限公司(Shandong Leopard Automotive Holdings Ltd.)山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描述 注:本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片(如有)事

2、件 描述 2017 年 5 月,公司发明专利(汽车板簧电泳工艺生产线)获得授权。2017 年 8 月,公司发明专利(一种弹簧钢的表面处理生产线)获得授权。2017 年 12 月,公司发明专利(一种汽车板簧抛丸设备及其抛丸加工工艺)获得授权。2017 年 12 月,公司发明专利(一种汽车钢板弹簧表面处理抛丸设备)获得授权。2017 年 5 月,公司被山东知识产权局认定为“山东省知识产权示范企业”。公司荣获 2017年度山东省装备制造业颁发的“科技创新贡献奖”技和“突出贡献企业”奖牌,对公司科技创新能力给予了肯定。山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年

3、年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .

4、2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、雷帕得 指 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汽车悬架 指 由弹性元件、导向机构以及减震器等组成的支持系统,是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称 钢板弹簧、板簧 指 汽车悬架中应用最广泛的一种弹性元件,它是由若干片等宽但不等长的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性梁 稳定杆 指 全称“横向稳定杆”,是汽车悬架中防止车身在转弯时发生过大

5、横向侧倾的一种辅助弹性元件 圆簧 指 全称“汽车圆簧”,圆柱型螺旋弹簧主要包括客车悬架弹簧、发动机气门弹簧等 弹簧钢 指 具有弹性变形能力并能承受较大载荷,用于制造弹性零件的特种钢材 应力 指 组成单一构造的不同材质之间,因材质差异而导致变形方式的不同,继而产生的各种内部相互作用力 报告期、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

6、载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁烨、主管会计工作负责人丁烨及会计机构负责人(会计主管人员)陈久松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要

7、风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失风险 核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。主要客户依赖风险 报告期内,公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 91.66%,其中对中国重型汽车集团有限公司的销售收入占公司当期营业收入的比例为 50.76%。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司产品的需求量下降,或转向其他竞争对手,将对公司未来的生产经营带来一定负面影响

8、。本期重大风险是否发生重大变化:否 山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Leopard Automotive Holdings Ltd.证券简称 雷帕得 证券代码 831613 法定代表人 丁烨 办公地址 山东省淄博市淄川区经济开发区杏山雷帕得路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁萌 职务 信息披露事务负责人 电话 0533-6023988 传真 0533-622

9、5555 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省淄博市淄川区经济开发区杏山雷帕得路 9 号;邮编 255130 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造(C3660)主要产品与服务项目 汽车板簧、稳定杆的生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)47,103,000 优先股总股本(股

10、)0 做市商数量 3 控股股东 王金珂 实际控制人 王金珂、丁烨 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 4 统一社会信用代码 91370300663536498F 否 注册地址 淄川区经济开发区 否 注册资本 47,103,000 是 经历年增发新股,截至 2017 年 12 月 31 日止,公司总股本为 4,710.30 万股,注册资本为 4,710.30 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦

11、报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑红玲、吴金锋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 345,609,300.59 194,575,055.96 77.62%毛利率%24.35%27.61%-

12、归属于挂牌公司股东的净利润 18,605,657.78 7,540,633.76 146.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,529,212.99 1,441,795.15 769.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.16%8.16%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)8.19%1.56%-基本每股收益 0.43 0.20 115.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 472,226,295.75 365,369,436.90 2

13、9.25%负债总计 260,117,661.02 231,878,190.99 12.18%归属于挂牌公司股东的净资产 212,108,634.73 133,491,245.91 58.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.50 3.16 42.41%资产负债率%(母公司)55.81%64.01%-资产负债率%(合并)55.08%63.46%-流动比率 1.43 1.43-利息保障倍数 3.75 1.52-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-36,164,120.03-29,507,682.33-应收账款周转率 6.11

14、 4.81-存货周转率 2.63 2.10-山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.25%3.52%-营业收入增长率%77.62%-7.15%-净利润增长率%146.74%-9.91%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,103,000 38,303,000 22.97%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性

15、资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-560,986.13 计入当期损益的政府补助 7,614,458.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,237.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,181,710.63 所得税影响数 1,105,265.84 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,076,444.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调

16、整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-251,647.17-营业利润 1,736,835.51 1,485,188.34-营业外收入 7,573,666.08 7,508,437.82-营业外支出 769,081.16 452,205.73-注:根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助、财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知三项会计准则,对资产处置收益、营业利润、营业外收入及营业外支出进行追溯调整。山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报

17、告年年度报告 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为汽车制造业细分行业中的汽车零部件生产商。公司自设立以来一直坚持“品质决定命运,创新引领未来”的质量方针,多项技术获得专利。经过十年的发展,公司已成为国内商用车悬架行业的领军企业,在市场结构、经营机制、技术含量、质量水平等方面处于行业领先地位。公司产品质量过硬,汽车悬架钢板弹簧、稳定杆、扭杆等弹性元件广泛应用于国内外商用车。公司销售以直销方式为主,主要按照区域对销售人员进行划分,与国内国际大型商用车公司进行一对一的直接接触交流。目前,我公司与重卡行业包括一汽解放、东风商用车、中国重

18、汽、陕西重汽等核心企业建立了密切的合作关系。报告期内,公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致,公司商业模式未发生重大变化。报告期后至年报披露日,公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在政策法规刺激、更新周期、基建项目增多等因素的叠加影响下

19、,国内重卡行业在经历了低谷后,迎来了 2017 年的爆发式增长,整体规模刷新了历史最高水平。在市场利好的形势下,公司围绕长期发展战略和年度经营目标,全力把握机遇,将解决供需矛盾作为各项工作的重中之重,大力提升内外部产能,确定了抓大放小、优先保障主要客户/主导产品的市场策略,基本完成了全年主要工作任务和目标。1、公司财务状况 山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 8 报告期末,公司资产总额为47,222.63万元,较上年末36,536.94万元增加10,685.69万元,增长29.25%;报告期末,公司负债总额为 26,011.77 万元,

20、较上年末 23,187.82 万元增加 2,823.95 万元,增加 12.18%;报告期末,净资产金额为 21,210.86 万元,较上年末 13,349.12 万元增加 7,861.74 万元,增长 58.89%;上述资产负债变动原因详见“本节三、财务分析”之“1.资产负债结构分析”。2、公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 34,560.93 万元,较上年同期 19,457.51 万元增加 15,103.42 万元,增长 77.62%;报告期内,公司营业成本 26,144.65 万元,较上年同期 14,085.70 万元增加 12,058.95 万元,增长 85.61%;报告期内,公

21、司实现净利润 1,860.57 万元,较上年同期的 754.06 万元增加 1,106.51 万元,增幅为 146.74%;上述收入成本变动原因分析详见“本节三、财务分析”之“2.营业情况分析”。3、公司现金流量 经营活动产生的现金流量本期较上年同期增加净流出 665.64 万元;投资活动产生的现金流量本期较上年同期增加净流出 2,344.22 万元;筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,056.54 万元;上述现金流量变动原因详见“本节三、财务分析”之“3.现金流量状况”。(二二)行业情况行业情况 受国五排放、治超新规和车辆限值等标准实施以及国家交通基础设施重大工程建设等利好因素

22、的影响,2017 年国内重卡市场销量出现了“爆发式”增长,迎来了历史峰值。据第一商用车网报道数据显示,2017 年 1-12 月,重型货车产销 114.97 万辆和 111.69 万辆,同比增长 55.07%和 52.38%。超过历史最好成绩的 2010 年,创造了国内重卡市场全新的销量纪录。2017 年 7 月份,十三部委联合印发了加快推进天然气利用的意见,提出要加快推广重型天然气汽车代替重型柴油车。天津等港口禁止柴油卡车参与货运、山西对天然气重卡高速过路费实施减半优惠、北京、郑州、成都等地限制柴油车入城等地方政策出台,因而燃气车在政策支持导向下将呈现大幅度增长。从重卡行业整体发展趋势来看,

23、产品继续向高端化、标载化和大功率化发展。2018 年及未来一段时间,环保排放要求、消费升级、基础设施建设、2010 年车辆的置换、一带一路带来的海外市场需求以及治超新政带来单车运力下降等因素都会使本行业保持在高位运行。山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 9(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 29,06

24、8,332.29 6.16%34,865,881.37 9.54%-16.63%应收账款 75,261,164.86 15.94%37,895,630.11 10.37%98.60%存货 115,652,515.95 24.49%82,997,940.74 22.72%39.34%长期股权投资 1,507,582.16 0.32%-固定资产 126,782,574.48 26.85%57,968,763.30 15.87%118.71%在建工程 1,834,930.53 0.39%56,465,649.09 15.45%-96.75%短期借款 78,850,000.00 16.70%60,00

25、0,000.00 16.42%31.42%长期借款 53,100,000.00 11.24%66,500,000.00 18.20%-20.15%其他应付款 30,566,775.07 6.47%2,047,443.16 0.56%1,392.92%资产总计 472,226,295.75-365,369,436.90-29.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1.应收账款:本期末较上年期末增加 37,365,534.75 元,同比增加 98.60%,主要原因是 2017 年市场需求扩大,原有客户结算周期内购货额增加,同时新增客户达到批量购货阶段所致,前五名应收账款截至 20

26、18 年 3 月 31 日回款金额为 45,972,148.94 元;2.存货:本期末较上年期末增加 32,654,575.21 元,同比增加 39.34%,主要原因是 2017 年销售量增加,相应提高了存货储备所致;3.固定资产:本期末较上年期末增加 68,813,811.18 元,同比增加 118.71%,主要原因是在建工程中三期车间转资所致;4.短期借款:本期末较上年期末增加 18,850,000.00 元,同比增加 31.42%,主要原因是 2017 年公司经营规模扩大,补充流动资金所致。5、其他应付款:本期末较上年期末增加 28,519,331.91 元,同比增加 1392.92%,

27、主要原因是 2017年从实际控制人丁烨处取得 3000 万资金借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 345,609,300.59-194,575,055.96-77.62%营业成本 261,446,544.74 75.65%140,856,988.81 72.39%85.61%山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度

28、报告 10 毛利率%24.35%-27.61%-管理费用 32,945,125.01 9.53%29,377,884.64 15.10%12.14%销售费用 21,267,032.52 6.15%15,188,426.59 7.81%40.02%财务费用 7,309,997.11 2.12%5,195,851.87 2.67%40.69%营业利润 22,440,966.86 6.49%1,485,188.34 0.76%1,410.98%营业外收入 1,080,132.90 0.31%7,508,437.82 3.86%-85.61%营业外支出 260,895.09 0.08%452,205.

29、73 0.23%-42.31%净利润 18,605,657.78 5.38%7,540,633.76 3.88%146.74%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:本期较上年同期增加 151,034,244.63 元,增幅 77.62%,主要原因是 2017 年市场需求扩大,销售量大幅提高所致,其中中国重汽本期实现收入 1.75 亿,较上期增加 48.52%;一汽集团本期实现收入 0.72 亿元,较上期增加 65.94%;临工济南重机本期实现收入 0.32 亿元,较上期增加 259.16%;东风汽车本期实现收入 0.24 亿元,陕西重型汽车本期实现收入 0.14 亿元,系 2017

30、年新增批量供货客户。2、营业成本:本期较上年同期增加 120,589,555.93 元,增幅 85.61%,主要原因是 2017 年销售量大幅提高,销售成本在原有的基础上也随之提高所致;3、毛利率:本期较上年同期降低 3.26 个百分点,主要原因是公司主要原材料为弹簧扁钢,2017 年原材料、天然气价格大幅度上涨所致;4、销售费用:本期较上年同期增加 6,078,605.93 元,增幅 40.02%,主要原因是 2017 年业务量大幅增加导致相关的运输费、仓储租赁费等大幅增加所致;5、营业外收入:本期较上年同期降低 6,428,304.92 元,降幅 85.61%,主要原因是 2017 年部分

31、与经营活动相关的政府补助列入其他收益 6,923,458.95 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 341,476,926.90 193,263,472.15 76.69%其他业务收入 4,132,373.69 1,311,583.81 215.07%主营业务成本 260,594,222.17 140,511,282.82 85.46%其他业务成本 852,322.57 345,705.99 146.55%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收

32、入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%板簧 298,837,375.99 86.47%174,184,914.12 89.52%稳定杆 42,639,550.91 12.34%19,077,354.95 9.80%圆簧-1,203.08 0.00%主营业务收入小计 341,476,926.90 98.80%193,263,472.15 99.33%山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 11 材料销售 3,017,560.37 0.87%750,863.12 0.39%检测收入 59,749.32 0.02

33、%560,720.69 0.29%技术服务收入 1,055,064.00 0.31%-其他业务收入小计 4,132,373.69 1.20%1,311,583.81 0.67%合计 345,609,300.59 100.00%194,575,055.96 100.00%按区域分类分析按区域分类分析:适用不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司本期收入结构未发生重大变化,其中板簧收入占营业收入比例为 86.47%,稳定杆收入占营业收入的比例为 12.34%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系

34、是否存在关联关系 1 中国重型汽车集团有限公司 175,433,122.69 50.76%否 2 中国第一汽车集团有限公司 71,701,623.24 20.75%否 3 临工集团济南重机有限公司 31,773,514.26 9.19%否 4 东风汽车集团有限公司 24,018,320.53 6.95%否 5 陕西重型汽车有限公司 13,872,888.82 4.01%否 合计合计 316,799,469.54 91.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 方大特钢科技

35、股份有限公司 148,062,304.79 56.63%否 2 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 19,533,252.41 7.47%否 3 山东恒日悬架弹簧有限公司 14,810,004.63 5.66%否 4 淄博绿川燃气有限公司 13,333,214.90 5.10%否 5 淄博博山连顺汽车附件厂 4,080,830.54 1.56%否 合计合计 199,819,607.27 76.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-36,164,120.03-29,507,682.33-投资活动产

36、生的现金流量净额-36,011,600.03-12,569,389.34-筹资活动产生的现金流量净额 67,897,023.14 57,331,606.93 18.43%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加净流出 665.64 万元,主要原因是:(1)因山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 12 报告期临时性经营借款比去年同期减少 1,110 万元致使收到其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅减少;(2)因 2016 年年末原材料储备,报告期采购量减少致使购买商品、接收劳务支付的现金较上年减少 20

37、,839,392.83 元;(3)因报告期产量增加,员工薪资调整致使支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 11,617,819.91 元。本年度净利润 18,605,657.78 元,与经营活动产生的现金流量净额-36,164,120.03 元,差异较大的主要原因是:(1)本期发生非付现的资产减值损失、折旧及摊销共 11,644,862.40 元;(2)为应对市场需求,公司积极储备原材料和产成品,存货增加 32,892,843.10 元;(3)本期销售增加导致经营性应收项目增加 35,819,376.47 元。2、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加净流出 23,442,210.

38、69 元,主要原因是 2017年市场形势良好,产品供不应求,为扩大生产规模,本期机器设备采购较上年同期增加 22,142,107.04 元,本期投入参股公司布赫雷帕得企业管理有限公司 2,000,000.00 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加 10,565,416.21 元,主要原因是本期定向增发 60,000,000.00 元,比上年同期增加 20,000,000.00,同时本期拆借股东借款净增加 30,000,000.00 元,去年收回承兑保证金 36,000,000.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公

39、司、参股公司情况 1、控股子公司情况控股子公司情况 截至报告期末,母公司投资的全资子公司共 2 家,其中来源于子公司淄博凯雷得汽车零部件有限公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上,凯雷得资产总额为 20,365,735.24 元,净资产为 12,443,420.27 元,营业收入为 41,288,025.02 元,净利润为 6,032,293.39 元,母公司投资额度具体情况见下表:序号 被投资单位 投资额度(元)本期是否变动 持股比例%1 淄博凯雷得汽车零部件有限公司 4,800,000.00 否 100.00 2 山东雷帕得悬架系统检测有限公司 500,000.00 是 100.00

40、2、参股公司情况参股公司情况 2016 年 4 月 11 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于公司计划与布赫(中国)投资有限公司合作设立中外合资企业的议案,该公司已于 2017 年 7 月份注册成立,公司名称:布赫雷帕得企业管理有限公司,注册资本:人民币五千万元。截至报告期末,公司对该公司的投资额为 2,000,000.00山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 13 元人民币。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 1 月 13 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于预计公司

41、 2017年购买银行理财产品的议案,2017 年公司拟利用暂时闲置资金购买短期银行理财产品,最高额不超过人民币 2,000 万元。报告期内,公司使用闲置资金购买低风险理财产品 500 万元人民币,赎回理财产品 500 万元。截止报告期末,理财产品余额为零,本年累计实现收益 5,096.99 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对

42、于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助,修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化

43、情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 为投身公益事业,勇担社会责任,奉献一片爱心,公司将每年的“慈心一日捐”善款存入“雷帕得中心学校奖学金”账户,用于捐助淄川开发区中小学生活困难的师生,奖励优秀学生和教育教学突出的山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 14 教师,增添与改造学校教育教学设施等,2017 年度公司捐赠三万元。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,在创造经济价值的同时积极承担社会责任。向公司职工发放慰问金等二万余元,公司诚信经营,依法纳税,对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营

44、评价评价 截至报告期末,公司所属行业并未发生重大变化,市场前景良好,公司是国家高新技术企业,一直重视研发投入,与欧洲悬架系统弹性元件行业内的知名专家保持紧密合作,公司具有较强的技术和生产能力。报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,公司经营情况保持健康持续成长,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因

45、素(一)实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为自然人王金珂,截止 2017 年 12 月 31 日持有公司股份 2,501.60 万股,占公司股本总额的 53.11%,丁烨直接持有公司股份 476.30 万股,占公司股本总额的 10.11%,王金珂与丁烨系夫妻,公司实际控制人为自然人王金珂与丁烨),两人合计持有公司股份 2,977.90 万股,占公司股本总额的63.22%。股份公司成立后,公司依据公司法建立健全了公司治理机构和相关配套规章制度,但如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来控制不当风险。应对措施:加

46、强公司经营管理层和“三会”成员对相关制度规则的了解和学习,并通过制度进行防患,山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 15 另外,引入外部投资者,通过定向增发新股的方式降低了实际控制人的持股比例,减少了实际控制人不当控制的风险。(二)核心技术人员流失风险 核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应对措施:近年来,公司一直坚持积极的人才引进政策,逐步

47、形成了网络引进、内部推荐、跨岗位培养等多种人才引进渠道,充分完善了绩效管理体系,制定了相对优厚的人才薪酬制度和人才激励政策吸引优秀人才,稳定了公司技术团队,基本保障了公司发展对高端人才的需求。(三)主要客户依赖风险 报告期内,公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 91.66%,其中对中国重汽集团济南卡车股份有限公司的销售收入占公司当期营业收入的比例为 50.76%。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司产品的需求量下降,或转向其他竞争对手,将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。应对措施:公司在维护好现有客户资源的同时,积极开拓新市场,成功取得了东风商用车板簧供货资格,实现了陕汽 X

48、3000、M3000 板簧项目量产。公司对主要客户依赖风险得到了明显的改善。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。山东雷帕得汽车技术股份有限公司山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股

49、东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以

50、上 是 否 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总:汇总:项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)8,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额 0 清偿和违规担保情况:清偿和违规担保情况:截至报告期末,公司对山东七河生物科技股份有限公司担保余额为

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