1、 2017 年度报告 恒盛环保 NEEQ:832231 河北恒华盛世环保科技股份有限公司（Hebei Henghuashengshi Environment Protection Technology Co.,Ltd.）河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 9 日，公司收到了股转公司出具的关于对河北恒华盛世环保科技股份有限公司采取自律监管措施的决定，决定对公司采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施。2017年
2、 4 月 13 日，公司收到了中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）出具的关于对河北恒华盛世环保科技股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定（20176号），决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。2017 年 5 月 19 日，公司收到了股转系统对公司首次信息披露文件审查完毕的通知，同意公司收购能泰高科重大资产重组事项。2017 年 10 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于河北恒华盛世环保科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函（股转系统函【2017】6067 号）。重大资产重组新增股份于 2017 年 11 月 28 日起在全国中小
3、企业股份转让系统挂牌并公开转让（具体内容详见公司于 2017 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2017-068）。2017 年 12 月 29 日，公司公告了股票发行方案，拟募资 8377.50015 万元，用于偿还银行借款、用于目前在建 BOT、PPP 项目及向控股子公司安徽能泰注资。2018 年 3 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的 关于河北恒华盛世环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】1146 号）。公司本次股票发行新增股份于 2018 年 4 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统
4、挂牌并公开转让。河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事
5、、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 35 5 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 39 9 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 39 9 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒盛环保 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 恒盛有限、有限公司 指 恒华盛世前身,廊坊恒盛环保设备有限公司 控股股东、实际控制人 指
6、 刘彦华、刘雪冬 能泰基业 指 北京能泰基业控股有限公司 股东大会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 恒盛
7、环保制定并实施的公司章程及其修正案 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)2017 年年报、本报告 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司2017年年度报告 江苏公证天业、会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 会计师出具的苏公 W2018A980 号年度审计报告 期初数/上年同期数 指 同一控制下，进行追溯调整后的数据 旭嘉技术 指 北京旭嘉技术咨询有限公司 能泰高科 指 北京能泰高科环保技术有限公司 拓凯化工 指 北京拓凯化工技术有限公司 安徽能泰 指 安徽能泰高科环保技
8、术有限公司 华清公司 指 肇源县华清污水处理有限公司 大厂县 指 大厂回族自治县 上年同期、上年期末 指 完成同一控制人下的重组后，按照企业会计准则经调整后的可比会计期间的 2016 年度/年末的数据 本期数、期末数 指 完成同一控制人下的重组后，按照企业会计准则进行合并后的 2017 年度/年末的数据 元 指 人民币元 河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所
9、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王宏、主管会计工作负责人王和平及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱连保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。会计师事务所对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否
10、存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 土地、厂房权证不齐风险 公司 2009 年 5 月与大厂回族自治县潮白河工业园区管理委员会签订土地使用权转让合同，约定转让地块的用地面积为60,750.36 平方米（其中含代征面积 6,429.88 平方米）。2012年 8 月 6 日公司取得大厂国用（2012）第 05013 号土地使用证（面积 32,631.23 平方米），2014 年 12 月，取得换发的大厂国用（2014）第 05013 号土地使用证（
11、面积 32,631.23 平方米，土地使用权人由恒盛有限变更为恒盛环保）；剩余土地使用权证及其地上房屋建筑物产权证尚未取得。尽管公司实际控制人刘彦华、刘雪冬已出具承诺“及时安排落实合法、适当的场所作为公司的生产经营场所；若未能及时安排落实合法、适当的场所，公司由此产生的全部损失均由实际控制人承担”，但仍存在土地、厂房权证不齐所带来的风险。针对该情况，公司正在积极与政府部门沟通，争取尽快办理相关土地、厂房权证。投资规模未达到合同约定的风险 2009 年 5 月 16 日，恒盛有限与大厂回族自治县潮白河工业区管理委员会签订入区合同书，2009 年 5 月 16 日，恒盛有限与大厂回族自治县鼎鸿投资
12、开发有限公司签订土地使用权转让合同。根据以上合同，恒盛有限在大厂回族自治县潮白河工河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 6 业区中建设廊坊恒盛环保设备有限公司环保设备的生产项目。项目用地面积约 91.08 亩，投资强度不低于 150 万元/亩，投资总额不低于 13,662 万元，总建筑面积不低于 48,576 平方米；恒盛有限的入区经营年限不低于 10 年。公司目前尚未达到入园合同约定的投资强度，大厂县潮白河工业区管理委员会未追究公司责任,但公司存在承担违约责任的风险。针
13、对上述情况，公司正在与大厂县潮白河工业区管理委员会协商投资总额、投资进度等相关事宜。市场竞争加剧风险 我国环保行业产业链的分布情况大体如下：项目业主工艺设计工程设计工程施工及设备成套专业设备销售水处理药剂。环保设备生产和销售相对处于整体产业链的末端，受项目业主、专业设计院与工程施工单位等位居产业链顶端地位的市场主体的影响较大。我国环保设备制造业一直以来处于激烈竞争的态势，竞争者较多，大多规模较小，市场分散。行业内众多企业由于受到技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，多采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争，甚至存在恶性竞争的情况。针对该情况，公司在报告期内不断提高自身经营、管理能力，不断加
14、强技术研发力度，扩大规模，合理配置资源，提高生产效率，增强公司核心竞争力，与原有合作伙伴保持长期稳定的合作关系的同时，不断拓展业务领域及各区域市场。应收账款所占比重较大的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，合并口径的应收账款账面价值 为 10,893.45 万元，占流动资产 54.40%，占资产总额 40.66%，由于重组后，公司的下游主要客户为钢铁企业，受近几年的去产能影响，公司的部分客户经营业绩堪忧，受此影响，公司的回款较慢，存在受下游客户行情的影响，部分应收账款存在不能回收的风险。药剂质量不达标的风险 2017 年 5 月底，拓凯化工收到地方政府通知，由于其原经营场所（北京市大
15、兴区安定镇特种树脂厂院内）被列入安定镇农村集体经营性建设用地入市试点项目范围内，因此需要对其原经营场所进行拆除腾退工作。2017 年 8 月 23 日，就该拆除腾退的补偿事宜，拓凯化工与北京安兴众联置业有限公司（拥有集体土地使用权的代表单位）签订了安定镇农村集体经营性建设用地入市试点项目拆除腾退补偿协议及补充协议。为保障公司业务的正常运营，拓凯化工于 2017 年 7 月 12 日与河北隆科水处理有限公司签署了水处理药剂代加工合同，约定由对方常年向拓凯化工提供药剂，并将厂房无偿租赁给拓凯化工使用。虽然拓凯化工已委托代加工厂商为其提供药剂生产和河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技
16、股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 7 仓储服务并且其生产能力未因拆迁腾退受到影响，但仍存在着代加工厂商生产的药剂质量不达标的风险。针对该情况，拓凯化工正在积极寻找新的厂址重建厂房作为药剂等产品的生产基地。本期重大风险是否发生重大变化：是 河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 英文名称及缩写
17、 Hebei Henghuashengshi Environment Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 恒盛环保 证券代码 832231 法定代表人 王宏 办公地址 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑冲 职务 信息披露负责人 电话 0316-8933066 传真 0316-8933066 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 065300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国
18、中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 17 日 挂牌时间 2015 年 4 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理 主要产品与服务项目 环保工程业务、污水处理系统运维业务、药剂的生产与销售以及通用水处理设备制造、工业循环水及污废水处理及回用专用设备研发制造、工业污废水深度处理及回用的相关工艺技术研发及应用。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）127,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘彦华、刘雪冬 实际控制人 刘彦华、刘雪冬 河北恒华盛世环保科
19、技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91131000674177865W 否 注册地址 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 否 注册资本 127,660,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘尔奎、靳
20、九彦 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2018 年 3 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的关于河北恒华盛世环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20181146 号），新增股份于 2018 年 4 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司该次股票发行共发行股份 18,566,667 股，上述股票发行完成后，公司股份总数由 127,660,
21、000 股变为 146,226,667 股，注册资本由 127,660,000 元变为146,226,667 元。2018 年 5 月 30 日公司收到信息披露负责人郑冲递交的辞职报告，公司将根据公司法、公司章程等有关制度的规定尽快选聘新的信息披露负责人，在新的信息披露负责人就任前，由公司董事兼副总经理兼财务负责人王和平女士兼任，并暂时代理相关职责。具体情况详见信息披露负责人辞职公告（2018-020）。河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 10 第三节第三节 会计数据和
22、会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,492,091.73 102,435,534.50-7.75%毛利率%54.40%40.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,960,022.73 13,826,590.78-20.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,608,666.63 4,272,645.65 101.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.11%7.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.8
23、0%2.29%-基本每股收益 0.09 0.11-18.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 319,036,894.74 263,741,053.47 20.97%负债总计 134,328,007.63 89,034,653.45 50.87%归属于挂牌公司股东的净资产 184,442,746.92 174,460,992.55 5.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.37 5.11%资产负债率%（母公司）15.35%24.30%-资产负债率%（合并）42.10%33.76%-流动比率 1.43 2.68-利息保
24、障倍数 11.89 27.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,727,922.52-10,786,554.77 208.73%应收账款周转率 0.72 0.82-存货周转率 4.80 5.60-河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.97%5.64%-营业收入增长率%-7.75%-14.05%-净利润
25、增长率%-20.71%-44.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 127,660,000 40,000,000 219.15%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-279,201.78 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 669,900.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 3,160,765.70 除上述各项之外的
26、其他营业外收入和支出-805,576.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,413.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,766,301.302,766,301.30 所得税影响数 414,945.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,351,356.12,351,356.10 0 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调
27、整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产负债表项目资产负债表项目 货币资金 3,204,377.97 4,785,410.56 河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 12 应收票据 1,944,231.20 20,645,923.80 应收账款 30,223,119.25 152,013,170.36 预付款项 19,660.94 3,849,084.67 其他应收款 400.00 1,285,359.06 存货 7,352,910.18 10,832,457.93
28、 其他流动资产 28,703,580.65 流动资产合计 42,744,699.54 222,114,987.03 固定资产 24,146,008.49 29,148,015.89 在建工程 1,251,404.00 1,251,404.00 无形资产 6,866,689.97 6,919,689.97 递延所得税资产 1,409,882.88 3,708,758.38 其他非流动资产 598,198.20 非流动资产合计 33,673,985.34 41,626,066.44 短期借款 7,700,000.00 衍生金融负债 应付票据 3,960,000.00 应付账款 6,506,845.
29、48 25,668,085.14 预收款项 1,117,107.50 1,175,722.50 应付职工薪酬 380,537.97 1,169,297.97 应交税费 4,262,339.51 8,170,259.26 应付利息 应付股利 28,077,200.00 其他应付款 66,156.38 6,874,088.58 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 递延收益 6,240,000.00 6,240,000.00 实收资本 40,000,000.00 127,660,000.00 其他权益工具 资本公积 12,145,818.66 32,402,051.28 盈余公积 569,987.
30、94 569,987.94 未分配利润 5,129,891.44 13,828,953.33 归属于母公司所有者权益合计 57,845,698.04 174,460,992.55 少数股东权益 245,407.47 所有者权益合计 57,845,698.04 174,706,400.02 负债和所有者权益总计 76,418,684.88 263,741,053.47 利润表项目利润表项目 一、营业总收入 35,912,915.62 102,435,534.50 其中：营业收入 35,912,915.62 102,435,534.50 二、营业总成本 32,230,821.02 86,741,3
31、72.94 其中：营业成本 23,796,194.58 60,789,261.55 河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 13 税金及附加 324,586.04 711,321.10 销售费用 456,902.81 3,896,237.01 管理费用 5,880,218.04 14,800,559.30 财务费用 415,625.64 307,019.46 资产减值损失 1,357,293.91 6,236,974.52 投资收益（损失以“-”号填列）61,674.04
32、453,184.31 资产处置收益（损失以“-”号填列）34,543.11 三、营业利润（亏损以“”号填列）3,743,768.64 16,181,888.98 加：营业外收入 20,000.00 147,296.62 减：营业外支出 400.01 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,763,768.64 16,328,785.59 减：所得税费用 581,762.65 2,479,794.14 五、净利润（净亏损以“”号填列）3,182,005.99 13,848,991.45 2017 年内，公司重大资产重组实施完毕。因属于同一控制下企业合并，根据会计准则，公司对期初数据进行了追溯调整
33、。河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 公司重组前主要以新型环保水处理技术和装备的研发、制造与销售以及大气污染治理为主营业务方向，依托碳纤维过滤技术、工业废水反渗透浓排水回用工艺、超滤膜分离技术、反渗透膜分离技术、离子交换技术等专业技术，进行通用水处理设备制造、工业循环水及污废水处理及回用专用设备研发制造、工业污废水深度处理及回用的相关工艺技术研发及应用和海水淡化设备的研发制造。重组后，公司的
34、业务环节为：提供技术方案，工程设计与施工、设备与药剂的研发、生产与销售，运营技术支持及托管运营服务等。致力于为客户提供优质的水务全产业链综合服务业务，业务贯穿污水处理与资源化项目建设和运营的全过程，并着重发展智能高端环保设备制造、特种工业污水处理，形成公司特色的拳头产品，进而进一步拓展市场。公司客户类型从北京碧水源膜科技有限公司等中端客户向河北钢铁股份有限公司承德分公司终端客户进行了转变，公司直接面向终端客户，通过公司的污水处理全产业链的综合服务能力，通过投标方式获取客户的 EPC、BOT 等模式的业务，以获取销售收入。报告期内，公司的商业模式较上一期因重组业务发生较大变化。报告期后至报告披露
35、日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:由于公司控股股东能泰基业、实际控制人刘彦华、刘雪冬控制的其他企业能泰高科、拓凯化工与公司经营范围登记事项存在相同、相似情形，公司挂牌时能泰基业、刘彦华、刘雪冬已分别出具了承诺，通过发行股份购买资产暨重大资产重组，以取得能泰高科、
36、拓凯化工控制权。2017 年 5 月 19 日，公司收到了股转系统对公司首次信息披露文件审查完毕的通知，同意公司收购能泰高科重大资产重组事项。2017 年 10 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统出具的 关于河北恒华盛世环保科技股份有限公司发河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 15 行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函（股转系统函【2017】6067 号）。重大资产重组新增股份于 2017 年 11 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（具体
37、内容详见公司于 2017 年11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2017-068）。行业变化：因公司进行上述重组业务，2017 年度纳入合并的财务报表主营业务收入超过 50%为污水治理相关业务，故行业从设备制造变为生态保护与环境治理业。主营业务变化：从环保设备的生产、研发、销售转变为加工水处理设备，污水处理及给排水工程的技术开发、技术咨询、设计，施工总承包、专业承包，销售水处理剂及水处理设备、机械设备、电器设备、仪器仪表等。主要产品及服务变化：主要产品和服务从销售环保设备变为环保工程业务和污水处理运营业务。客户类型变化：主要从面向碧水源等同行业
38、公司转变为直接面向钢铁行业等终端客户。关键资源：通过向客户提供技术方案，工程设计与施工、设备与药剂的研发、生产与销售，运营技术支持及托管运营服务等，致力于为客户提供优质的水务全产业链综合服务业务，业务贯穿污水处理与资源化项目建设和运营的全过程。销售渠道：公司通过公开市场，主要通过招投标的方式参与客户业务。收入来源：主要从销售环保设备变为从事环保工程业务和污水处理运营业务以获取收入。商业模式：由以前单一的通过设备产品销售实现收入转变为两部分，一部分是通过设备产品销售实现收入；一部分是通过公司的综合服务能力，参与客户的工程（EPCBOT 等主要模式）和运营业务实现收入。二、二、经营情况回顾经营情况
39、回顾(一一)经营经营计划计划 重组后，公司的业务环节为：提供技术方案、工程设计与施工、设备与药剂的研发、生产与销售、运营技术支持及托管运营服务等，形成三大主营业务，即工程类项目 EPC、BOTPPP 业务的设计、施工运营，环保设备的研发、生产与销售，药剂类产品的研发、生产与销售等三大主营业务，公司致力为客户提供水务的综合服务业务，今后几年公司除继续加大三大主营业务的拓展外，将在智能环保设备制造与特种污水处理方面加大业务力度，形成自有的业务特色，并加快三大主营业务的整合，形成相互促进、相互推动的业务链。河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告
40、年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 16 (二二)行业情况行业情况 2018 年度政府工作报告提出：推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降 3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准，实行限期达标。开展柴油货车超标排放专项治理。深入推进水、土壤污染防治，今年化学需氧量、氨氮排放量要下降 2%。实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体。加大污水处理设施建设力度，完善收费政策。严禁“洋垃圾”入境。加强生态系统保护和修复，全面划定生态保护红线，完成造林 1 亿亩以上，耕地
41、轮作休耕试点面积增加到 3000 万亩，扩大湿地保护和恢复范围，深化国家公园体制改革试点。严控填海造地。严格环境执法。我们要携手行动，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2017 年智慧环保行业保持较快增长态势。以智慧水务为例，作为我国传统水务领域转型升级的重要方向，智慧水务正释放出令业界咋舌的市场体量。公开资料显示，智慧水务是以“互联网+”、传感器、大数据、智能化技术为基础，环境、设备与数据之间实时流通，设备制造、环境治理、综合服务各环节紧密相连的的智慧网络。业内人士预测，随着国家建设智慧城市相关政策的推动和市场需求的激励，“十三五”将是智慧水务加速发展时期。值得一提的是，在数量稳步增长的同时，
42、2017 年智慧环保行业发展也进入提质增效期。2017 年，“十三五”生态环境保护规划关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见等多个文件相继出台，提出要发展智慧环保，推进环境治理产业数字化、信息化升级。与此同时，环保板块的自主创新技术不断涌现，为数不少的智能化环保项目已建成，智慧水务、智慧环卫、智慧环境监测装备争相亮相。得益于政策的持续推动和技术的日趋成熟，智能应用、大数据、云计算等先进技术将在环境治理板块得到更广泛应用，2018 年环保产业向智慧化方向发展的步伐将进一步加快，智慧环保将进入发展“黄金期”。在“物联网+环境治理”的发展利好下，智慧环保已经成为环境治理进程的必然趋势。大数据、云计
43、算、智能应用等一系列信息技术的发展和在环保领域的广泛应用，不但可以提升环境治理期间数据处理能力，还可以对目标项目进行更为精准的分析和预测，从而提升企业的决策水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 17 货币
44、资金 10,960,877.03 3.44%4,785,410.56 1.81%129.05%应收账款 108,934,524.95 34.14%152,013,170.36 57.64%-28.34%存货 7,112,367.75 2.23%10,832,457.93 4.11%-34.34%长期股权投资-固定资产 27,413,594.46 8.59%29,148,015.89 11.05%-5.95%在建工程 4,172,716.58 1.31%1,251,404.00 0.47%233.44%短期借款 23,000,000.00 7.21%7,700,000.00 2.92%198.7
45、0%长期借款-资产总计 319,036,894.74-263,741,053.47-20.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末货币资金较期初增加 129.05%，主要原因系借款额度增加所致。2、存货：期末存货较期初存货减少 34.34%，主要原因系药剂销售基地搬迁，期末备货减少所致。3、在建工程：期末在建工程较期初在建工程增加 233.44%，主要原因系新增废气治理、厂区围墙在建项目所致。4、短期借款：期末短期借款比期初增加 198.70%，主要原因系为补充公司运营资金，向银行申请贷款的额度增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润
46、构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 94,492,091.73-102,435,534.50-7.75%营业成本 43,084,604.39 45.60%60,789,261.55 59.34%-29.12%毛利率%54.40%-40.66%-管理费用 22,571,865.42 23.89%14,800,559.30 14.45%52.51%销售费用 7,172,207.87 7.59%3,896,237.01 3.80%8
47、4.08%财务费用 1,493,750.09 1.58%307,019.46 0.3%386.53%营业利润 14,146,248.64 14.97%16,181,888.98 15.80%-12.58%营业外收入 687,223.95 0.73%147,296.62 0.14%366.56%营业外支出 822,900.33 0.87%400.01 0.00%205,619.94%净利润 10,980,755.45 11.62%13,848,991.45 13.52%-20.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期毛利率较上期提高 13.75 个百分点，主要原因系公司放弃了部分利润低的
48、业务，并加大力度开拓具有技术含量的业务所致。2、管理费用本期较上期增加 52.51%，主要原因系控股子公司能泰高科办公地点由华腾国际搬入亦庄大族广场后，相应的办公费、水电费、办公费用等增加所致。3、销售费用本期较上期增加 84.08%，主要原因系销售人员工资增加所致。河北恒华盛世环保科技股份有限公司河北恒华盛世环保科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 02828 18 4、财务费用本期较上期增加 386.53%，主要原因系向银行申请的贷款额度增加所致。5、营业外收入本期较上期增加 366.56%，主要原因系政府补助增加所致。6、营
49、业外支出本期较上期增加 205619.94%，主要原因系公司对外捐赠、资产处置损失等增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 94,235,551.18 102,435,534.50-8.01%其他业务收入 256,540.55 主营业务成本 43,046,877.12 60,789,261.55-29.19%其他业务成本 37,727.27 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比
50、例%除尘设备 135,555.56 0.14%3,876,074.19 3.78%设备销售 0.00%19,457,041.45 18.99%水处理专项设备销售 35,242,717.19 37.30%32,036,841.43 31.28%药剂销售 47,363,725.76 50.12%37,110,589.44 36.23%工程项目 6,093,552.67 6.45%9,954,987.99 9.72%运维业务 5,400,000.00 5.71%其他 256,540.55 0.27%合计合计 94,492,091.7394,492,091.73 100.00%100.00%102,4