1、1 2017 年度报告 万安环境 NEEQ:832254 安徽万安环境科技股份有限公司 Anhui VIE Environmental Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，获长丰县劳动保障示范单位 2017 年 6 月，获得职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，质量管理体系认证证书 2017 年 2 月，获长丰县年度二十强企业 2017 年 7 月，再次获得高新技术企业认证 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和
2、财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 21 1 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 32 2 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 37 7 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万安环
3、境 指 安徽万安环境科技股份有限公司 万安集团 指 万安集团有限公司，公司的控股股东 万安投资 指 浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 万安科技 指 浙江万安科技股份有限公司，控股股东控制的其他公司 浙江维埃易贸易 指 浙江维埃易贸易有限公司，控股股东控制的其他公司 上海万偕贸易 指 上海万偕贸易有限公司，控股股东控制的其他公司 万安其弗 指 浙江万安其弗汽车零部件有限公司，原公司控股子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、生产副总经理、燃气管销售总监、市政管销售总监、技术质量副总经理 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和
4、国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶观群、主管会计工作负责人周先祥及会计机构负责人（会计主管人员）周先祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士
5、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款不能及时收回的风险 随着公司业务的发展和业务规模的扩大，2015 年，2016 年，2017年应收账款净额分别为 7,618.70 万元、7,177.60 万元、7,746.62万元，而公司采购原材料基本为款到发货
6、，对公司营运资金的要求较高，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，若不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金压力。公司一方面加强客户管理，选择资信优质客户合作；一方面严格执行购销商品往来资信审查制度，充分了解客户的资信情况，制定合理的赊销方针等回款政策，加强应收账款的管理，加大回款催收力度。2、对单一供应商存在依赖的风险 公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度从第一大供应商中国石化上海石油化工股份有限公司采购额分别为 2,795.34 万元、1,895.00 万元、1,861.80 万元，占采购总额的比重分别为 35.39%、28.66%、24.17%，公司存在对第
7、一大供应商一定程度的依赖。如果公司失去中国石化上海石油化工股份有限公司直接采购原料的资格，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，将会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。公司生产所需主要原材料市场供应充足，公司在选择原材料供应商时具有较强的自主性，供应商选择较多，近年来对第一大供应商的依赖程度逐年降低。3、非经常性损益对公司净利润影响较大的风险 2015 年度公司、2016 年度、2017 年度非经常性损益占同期净利润比例分别为-207.00%、38.71%，-18.48%，2017 年公司净利润-1,505.24 万元，若扣除非经常性损益，公司净利润-1,547.11 万6
8、 元。公司一方面提升内部管理，降本增效；一方面加大水管与燃气管开发，提升品质，引进优秀销售人才，争取更多的市场资源，增加营业收入，促进营业利润的增长。4、行业经营季节性波动的风险 塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。公司根据销售季节性特点，制定合理的计划，协调生产及销售，确保公司生产经营有序进行
9、。寻找建立战略合作客户，增加客户黏度，提高公司业务的稳定性。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、俞迪辉、陈永汉和陈江，其中，陈利祥、陈黎慕、陈黎明系兄弟关系，陈利祥与陈江系父子关系，俞迪辉系陈利祥的妹夫。截止公开转让说明书签署日，实际控制人能够控制公司 98.01%的股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本公司已根据公司法、证券法等法律法规，制定公司章程三会议事规则、关联交易决策制度等内部规范性文件且有效执行，规范公司经营，避免实际控制人操纵公司或损害公司利益情况的出现。6、业绩
10、下滑的风险 公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别为 6.61 万元、526.10 万元、-1,505.24 万元，2017 年度下滑幅度较大。公司将改进销售模式，细化销售管理，积极参加招投标，扩展市场；同时改善内部管理，降低成本及三项费用，提升风险管控，加强对客户资信的审核，降低风险，提升盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽万安环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui VIE Environmental Technologies Co.,Ltd 证券简称 万安环境 证券代码
11、 832254 法定代表人 叶观群 办公地址 安徽省合肥市长丰县岗集镇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张薇 职务 董事会秘书 电话 0575-89006749/0551-66779073 传真 0551-66779073 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市长丰县岗集镇 231137 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-10-21 挂牌时间 2015-04-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C29
12、橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 新型塑料管道、管件及塑料检查井的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）150,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 万安集团有限公司 实际控制人 陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈黎明、俞迪辉、陈江 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134010056342224XN 否 8 注册地址 安徽省合肥市长丰县岗集镇 否 注册资本 150,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告
13、期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王晶、马福珠 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，通过关于出售浙江万安其弗汽车零部件有限公司股权暨关联交易的议案，公司以人民币 875 万元，向万安集团出售公司持有的万安其弗 35%股权。本次出售完成后，公司将不再持有万安其弗股权。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期
14、上年同期 增减比例增减比例 营业收入 118,039,384.63 105,181,493.57 12.22%毛利率%23.32%28.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,689,481.98 5,261,004.38-341.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,471,130.20 3,224,544.38-579.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.38%3.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.21%2.08%-基本每股收益-0.08 0.04-300.00%二、偿债能
15、力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 250,526,970.96 209,853,004.63 19.38%负债总计 96,524,687.44 52,048,362.80 85.45%归属于挂牌公司股东的净资产 145,115,159.85 157,804,641.83-8.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 1.05 -8.57%资产负债率%（母公司）27.39%24.80%-资产负债率%（合并）38.53%24.80%-流动比率 1.91 3.11-利息保障倍数-5.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年
16、同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,268,677.33 25,753,737.92-167.05%应收账款周转率 1.58 1.42-存货周转率 2.20 1.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.38%-6.34%-营业收入增长率%12.22%-11.91%-净利润增长率%-386.11%7,861.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 150,500,000 150,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股
17、数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 48,058.90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,905,608.00 委托他人投资或管理资产的损益 134,175.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,361.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,250,203.79 所得税影响数 494,430.57 少数股东权益影响额（税后）-25,875.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,781,648.22 七、七、因因会会
18、计政策变更计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于塑料制品业，专业从事新型塑料管材、管件及塑料检查井的研发、制造和销售，是国内领先的新型塑料管道生产企业。公司产品根据不同用途，主要可分为市政管和燃气管，涉及实壁给排水管，增强缠绕排水管，实壁燃气管，PP-R 管，检查井等。公司在产品生产工艺、产品模具开发等方面不断研发探索，设计制造的新型塑料管道具有自重轻、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、节约能源、使用寿命长、施工安装和维修方便等优点，得
19、到了市场的广泛认同。主要应用领域为市政、能源及建筑给排水系统、雨污收集管网系统、天然气输送系统、辐射采暖系统、室内给水系统等。公司主要以参与公开招标或竞争性谈判获取项目，依靠优质的产品和工程质量，建立了良好的品牌效应，同时公司细化品类市场，建设专业的营销团队，不断扩展市场，目前目标市场遍布华东、华北、华中、西北、西南，主要客户是水务公司、市政工程建设公司，市政投资公司及城镇天然气管道公司。公司凭借自身的技术实力和生产经验，为客户提供性能优良的塑料管道及其配件产品，并提供专业化安装指导和技术支持等售后服务，从中获取收入并实现利润。报告期内，公司投资成立浙江万安其弗汽车零部件有限公司，专业从事汽车
20、空压机的研发、生产、销售。按类型可分为传统空压机和新能源电动空压机，主要应用于卡车、客车、工程机械车、新能源汽车等，主要客户为国内外整机厂。2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，通过关于出售浙江万安其弗汽车零部件有限公司股权暨关联交易的议案，公司以人民币 875 万元，向万安集团出售公司持有的万安其弗 35%股权。本次出售是为规整公司业务范围，优化产业结构，提升公司盈利能力。出售完成后，公司将不再持有万安其弗股权。公司报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变
21、化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 11,803.94 万元，同比上升了 12.22%，主要原因是子公司万安其弗销售收入 1,136.34 万元纳入合并范围；净利润-1,505.24 万元，同比下降-386.11%，主要原因是公司应收账款账期较长，根据应收款账龄计提坏账准备，并且针对个别客户单独计提坏账准备，累计计提坏账准备1,5
22、49.06 万元；产品的销售价格涨幅远不及市场原材料上涨幅度，产品毛利率下降，利润空间进一步被压缩。2、财务状况 总资产 25,052.70 万元，较年初增长 19.38%；负债 9,652.47 万元，较年初上升 85.45%，主要原因是公司投资设立浙江万安其弗汽车零部件有限公司，并纳入合并报表；净资产 15,400.23 万元，比年初减少 2.41%，主要原因是本年度母公司亏损 1,085.17 万元，子公司亏损 420.07 万元，合计亏损 1,505.24 万元。3、公司现金流量情况 报告期内，公司实现经营现金流量为-1,726.87 万元，比上年同期增加净流出 4,302.24 万元
23、，主要原因是母公司销售回款缓慢，本年度销售商品现金流入较上年减少 845.2 万元，其他经营活动现金流入减少 910.18 万元；本年度购买商品、服务现金流出较上年增加 2,849.6 万元，支付给职工以及为职工支付的现金流出较上年增加 580.1 万元。未来，公司将坚持万安治理与经营 3+3 模式，强化十字基础管理，以人为本，培养道德、知识、技能全面发展的人才梯队，全面提升管理、营销能力，做好预算管理，降低公司费用水平。公司将进一步加强风险管理，一方面，严格执行客户资信审查制度，选择优质客户，深入与优质客户的战略合作关系；一方面加强合同管理，完善合同管理制度及流程，对合同的实施进行有效监管。
24、公司将加大技术研发，不断改进生产工艺，优化生产流程，降低生产成本，促进公司业绩的增长。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展稳步增长 国内塑料管道行业，经历产业化高速发展阶段后，增速逐渐放缓。但在国家政策的影响下，棚户区及城中村改造，海绵城市建设，农村管网建设，水利工程建设，地下管廊建设，煤改气工程等项目的实施，让塑料管道行业迎来新的发展机遇。在十二五期间，塑料管道产量平均年增长率为 10.43%，预计十三五期间仍将保持较好的增长态势。二、产业结构优化 目前塑料管道市场产能过剩，行业不规范，淘汰落后产能速度加快，行业发展资源进一步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。大规模企业异地布
25、点、兼并扩张，促使行业区域分布更合理。三、产品质量提升，品牌意识加强 13 长期以来，行业内存在大量小作坊及小工厂，产品廉价低质，以次充好，扰乱市场。随着市场竞争及主管部门、行业协会的监督管理及消费者要求进一步提升，市场环境逐步规范，行业整体实力不断提升，企业品牌意识、质量要求加强。一批重视产品质量，注重品牌建设的企业通过加强质量管理，提升品牌形象，推动管道行业向品质化、品牌化发展。四、注重环保，绿色节能 随着国家对环境治理的重视，塑料管道向绿色环保转型，管道的设计、研发、生产也越来越重视环保节能，在注重研发生产抗腐蚀性好、使用寿命长及良好的卫生性、环境友好的管道产品的同时，追求清洁生产，避免
26、环境污染。在塑料管道产业稳步发展的同时，生产能力供大于求；市场环境仍不够规范；产品质量有待进一步提升；产品创新力度不足等问题也制约了行业的发展。管道行业既有机遇，也有不小挑战，公司将更注重产品研发，性能改造，做好质量，做大品牌，以应对市场变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 24,866,995.47 9.93%2,447,607.10 1.17%915
27、.97%应收账款 77,466,237.99 30.92%71,775,978.29 34.20%7.93%存货 47,795,860.01 19.08%34,507,009.17 16.44%38.51%长期股权投资-固定资产 68,117,615.48 27.19%61,511,597.67 29.31%10.74%在建工程 206,751.89 0.08%1,165,027.17 0.56%-82.25%短期借款 61,000,000.00 24.35%34,000,000.00 16.20%79.41%长期借款-资产总计 250,526,970.96-209,853,004.63-19
28、.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长 915.97%，主要是本年度赎回 2016 年末理财产品 1,800 万元；2、存货增长 38.51%，主要是子公司万安其弗本年新增存货 2,579.65 万元纳入合并报表，母公司万安环境年初存货总金额 3,450.70 万元，年末存货总金额 2,363.45 万元，发出商品较上年减少 1,018.16 万元，系由于为维护客户关系上期铺货导致，而前期开发的市政管项目在本年陆续结束，且本年公司调整销售结构，要求客户对已发货的货物及时确认并结清款项，故本年末发出商品大幅度降低。3、在建工程下降 82.25%，主要是母公司本
29、年度在建工程转入固定资产 116.5 万元；4、短期借款增长 79.41%，主要是本年度母公司新增银行贷款 700 万元，子公司新增银行贷款 2,000 万元；14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 118,039,384.63-105,181,493.57-12.22%营业成本 90,516,909.08 76.68%74,895,670.85 71.21%20.86
30、%毛利率%23.32%-28.79%-管理费用 14,584,251.45 12.36%9,439,650.15 8.97%54.50%销售费用 11,902,403.28 10.08%9,955,667.63 9.47%19.55%财务费用 1,375,575.00 1.17%1,367,452.57 1.30%0.59%营业利润-17,557,186.66-14.87%3,925,160.58 3.73%-547.30%营业外收入 1,934,049.85 1.64%2,519,341.97 2.40%-23.23%营业外支出 61,582.16 0.05%419,874.13 0.40%
31、-85.33%净利润-15,052,358.31-12.75%5,261,004.38 5.00%-386.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本上升 20.86%，主要原因是 2017 年度原材料价格上涨，导致产品材料成本上升；2、管理费用上升 54.5%，主要原因是子公司本年度增加管理费用 424.66 万元；3、销售费用上升 19.55%，主要原因是子公司本年度增加销售费用 188.56 万元；4、营业利润下降 547.30%，主要原因是本年度应收账款余额较上年增加 690 万元，账龄一年以上的应收账款达到 3,941 万元，个别客户应收款风险较大，预计无法收回，单独计提坏
32、账准备，应收账款总体较上年度多计提资产减值损失 1,266.85 万元；本年度民用管库存产品滞销，计提 163.5 万元存货跌价准备；5、营业外支出下降 85.33%，主要原因是上年发生固定资产处置损失 40.90 万元；6、净利润下降 386.11%，主要原因是本年度母公司产品销售毛利率下降，计提资产减值损失，亏损 1,085.17万元；子公司万安其弗为新设公司，本年经营亏损 420.07 万元，导致总体经营亏损 1505.23 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 113,775,466.57 101,8
33、73,091.65 11.68%其他业务收入 4,263,918.06 3,308,401.92 28.88%主营业务成本 86,671,922.02 70,544,153.70 22.86%其他业务成本 3,844,987.06 4,351,517.15-11.64%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%燃气管 56,784,818.79 49.91%45,223,770.67 44.39%给水管 21,585,018.33 18.97%28,272,6
34、72.71 27.75%缠绕管 19,023,157.60 16.72%26,686,738.82 25.22%汽车配件 11,237,782.36 9.88%-其他管件 5,144,689.49 4.52%1,689,909.45 2.63%合计 113,775,466.57 100.00%101,873,091.65 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2016 年 12 月 21 日，公司与法人股东浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）、个人股东杨义青、喻平、李华投资成立浙江万安其弗汽车零部件有限公司，成为公司的控股子
35、公司，并纳入合并报表，万安其弗主要生产汽车空压机产品。2017 年度浙江万安其弗汽零部件有限公司销售汽车配件1,123.78 万元；2、由于国家加大环保整治力度，积极推进农村燃气管网建设，燃气管市场需求旺盛，2017 年度公司调整产品结构，重点开发燃气管销售业务，本年度燃气管销售占比较上年度上升 5.52 个百分点。同时由于市政工程项目结算周期长，货款回笼慢，严重占用资金，公司加强对实壁管和缠绕管材客户的资信审核，致使给水管销售占比较上年下降 8.78 个百分点，缠绕管销售占比较上年下降 8.5 个百分点；3、其他业务收入主要是本公司销售给关联方安徽万安汽车零部件公司电费收入 310.86 万
36、元，销售原材料收入 54.38 万元，产品废角料收入 61.15 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑一局集团有限公司 5,771,562.90 4.89%否 2 宜兴市公用产业建设投资有限公司 5,015,838.11 4.25%否 3 陕西三原华通天然气有限公司 4,795,124.30 4.06%否 4 海盐县天仙河自来水经营有限公司 4,622,048.00 3.92%否 5 林州市绿能天然气有限责任公司 3,949,849.62 3.35%否 合计合计 24
37、,154,422.93 20.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化上海石油化工股份有限公司 18,618,360.36 19.07%否 2 中国石化化工销售有限公司华东分公司 10,939,719.30 11.21%否 3 博禄贸易（上海)有限公司 10,439,400.93 10.70%否 4 浙江海普汽车部件有限公司 10,000,000.00 10.24%否 5 沙伯基础（上海）实业有限公司 8,987,046.90 9.21%否 16 合计合计 58
38、,984,527.49 60.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,268,677.33 25,753,737.92-167.05%投资活动产生的现金流量净额 1,862,457.64-18,810,664.99 109.90%筹资活动产生的现金流量净额 36,894,086.43-18,672,588.49 297.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降 167.05%，主要原因是市政工程项目结算周期长，项目资金不能及时到位，影响本公司货款结算；部分燃气
39、管客户燃气管网建设投资较大，营运资金紧张，支付我公司货款缓慢，总体造成本年度销售回款较上年减少 845.2 万元；其他经营活动现金净流出 1,234.00 万元，主要是支付合同履约保证金和投标保证金；购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 2,849.6 万元，报告期内由于子公司建设，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 580.1 万元；2、投资活动产生的现金流量净额增长 109.90%，主要原因是本年赎回上年购买的理财产品 1,800.00 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额增长 297.58%，主要原因是本年度母公司新增银行贷款 700 万元，子公司新增银行贷款 2,000 万元；
40、万安其弗收到少数股东缴纳投资款 1,125 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 1 家控股子公司，浙江万安其弗汽车零部件有限公司。该子公司成立于 2016年 12 月 27 日，注册资本 2,500 万元，法定代表人吴高，统一社会信用代码：91330681MA289354X7，经营范围：研究、开发、生产、销售：汽车空压机部件及整机；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，通过关于出售浙江
41、万安其弗汽车零部件有限公司股权暨关联交易的议案，将公司持有的万安其弗 35%股份，出售给万安集团有限公司，公司不再持有万安其弗股份。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度公司利用银行账户结余资金购买农行开放式理财产品11,480.00万元，赎回理财产品13,280.00万元，收到理财产品收益 134,175.04 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有
42、待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司
43、执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。业经董事会审议批准 其他收益、营业外收入 1,179,920.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新增控股子公司浙江万安其弗汽车零部件有限公司，从本年度开始编制合并报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司依法纳税，诚信经营，遵纪守法，关注安全生产，注重环保，把社会责任意识融入到公司经营管理中，为每一位股东及员工负责。公司积极吸收社会优秀人才，增加就业，同时足额缴纳
44、社会保险，为员工提供住宿、餐补、节假日福利等各项福利措施，保障员工的合法权益。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2015 年、2016 年、2017 年实现营业收入分别为 11,940.57 万元、10,518.15 万元和 11,803.94万元，近 3 年营业收入趋势较稳定。公司业务独立、资产独立、人员独立、机构独立、财务独立，具有良好的自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部体系运行良好；公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，各期业务正常运转，外部环境未发生重大不利变化；经营管理层、核心业
45、务人员队伍稳定，无违法违规行为发生,具备持续经营能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前国内的经济增速换挡、结构调整阵痛、经济下行的压力加大，塑料管道行业在宏观经济环境的影响下，增长速度将进一步放缓，产能过剩、原材料价格上升、科技创新力低，市场竞争激烈，规范性较差等因素将更加突出的制约行业发展。但随着塑料管道的应用领域扩展及近年来国家一系列重大政策、重大工程和重大项目的推动，塑料管道仍有较好的增长空间。国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中，提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目。其中推进 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城
46、镇落户、加快推进约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊（网）、农村自来水普及率达到 80%，新增用气 450 亿立方米等具体项目，都与塑料管道发展息息相关，给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。根据中国塑料管道行业“十三五”期间（2016-2020）发展建议，“十三五”期间，塑料管道生产量将保持在 3%左右的年增长速度，到 2020 年，预期全国塑料管道产量将达到 1600 万吨。预期塑料管道长度在各类材料管道中平均市场占有率超过 55%。在机遇与挑战并存的状态下，为应对市场需求、资源条件和经营环境的变化，塑料管道行业将不断挑战
47、产业结构，优化资源配置，淘汰过剩产能；企业品牌意识、质量意识全面提升，市场更倾向于选择产品优质的骨干企业；在国家环境治理的新要求下，行业将越来越向节能环保发展，提高产品的科技含量，改性、复合以及其它新材料的新型塑料管材和配套产品不断研发，将更多的出现在市场上，推动管道行业的革新。(二二)公司发展战公司发展战略略 公司一直致力于开发新型塑料管道、管件，为客户提供优质的产品与服务。公司抓住城镇化建设，棚户区改造，城市管网改造，煤改气等项目实施的机遇，扩大管道市场，向规模化、品牌化、绿色环保的塑料管道领先企业发展。对外，公司将在稳定发展水管市场的同时，以燃气管为重点扩展领域，并抓住资本市场机遇，积极
48、探索新的升级方向。对内公司不断夯实基础管理：1、严控风险管理，优化客户结构，提升客户质量与稳定性，提高抗风险能力；2、加强团队建设，引进优秀人才，完善绩效考核，建设优质的管理和销售梯队；3、改进生产工艺，提高产品品质，降本增效；4、加大科研力度，制造符合市场新需求的环保产品，为公司发展提供持续的动力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 市场方面：在目前国家宏观政策的支持下，把握塑料管道市场需求扩大的形势，调整产品结构，制19 定细化有效的销售计划，引进行业内优秀的销售管理人才，提高投标项目的中标率，深入长期战略合作伙伴建设，燃气管寻求成为更多大型燃气公司的供应商。基础管理方面：针对目前业绩情
49、况，公司在基础管理方面，进一步强化制度建设、流程改进，人才培养、梯队建设，推动经营管理质量的提升，降低三项费用水平；规范合同管理及风险管控，从严审核客户资信，选择优质客户进行合作，同时加大考核力度，把回款工作作为重点紧抓；加强生产能力建设，优化产品结构，研发新工艺，提升产品质量，降低成本费用，推动公司量与质的共同发展，提升公司的业绩水平与盈利能力。该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确不确定性因素定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款不能及
50、时收回的风险 随着公司业务的发展和业务规模的扩大，2015 年，2016 年，2017 年应收账款净额分别为 7,618.70万元、7,177.60 万元、7,746.62 万元，而公司采购原材料基本为款到发货，对公司营运资金的要求较高，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，若不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金压力。公司一方面加强客户管理，选择资信优质客户合作；一方面严格执行购销商品往来资信审查制度，充分了解客户的资信情况，制定合理的赊销方针等回款政策，加强应收账款的管理，加大回款催收力度。2、对单一供应商存在依赖的风险 公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度