1、山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 1 证券证券代码代码：832082832082 证券简称：证券简称：聚祥股份聚祥股份 主办券商：主办券商：中泰中泰证券证券 2017 年度报告 山东聚祥机械股份有限公司（Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.）聚祥股份 NEEQ:832082 山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司召开第四届砖瓦生产新技术新装备推介会。2017 年 2-3 月，公司先后参加了行业协会组织的 2017 年伊朗国际建材展览会、印度陶瓷展，并
2、考察了马来西亚市场。2017 年 9 月 21 日，中国砖瓦工业协会轮值会长柴常清，副会长许彦明、千载秀到公司调研，对聚祥公司近几年引领行业技术创新和科学发展取得的成绩给予充分肯定和高度赞扬。2017 年 12 月 25 日，国家高新技术企业认定管理工作网公示：山东聚祥机械股份有限公司被山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为“国家级高新技术企业”，证书编号：GR201737000459。山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标
3、摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目
4、 释义释义 公司、本公司 指 山东聚祥机械股份有限公司 公司章程 指 山东聚祥机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东聚祥机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东聚祥机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东聚祥机械股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 山东聚祥机械股份有限公司 2017
5、 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庞守恩、主管会计工作负责人徐蕊及会计机构负责人（会计主管人员）徐蕊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确
6、、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 由于公司主要产品技术含量高，技术人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对公司营业收入和营业成本都会带来较大
7、的影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。环保政策风险 报告期内，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的京、津、冀及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，大部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司已于 2017 年 12 月通过高新技术企业认定复审，重新取得了高新技术企业资格，高新技术企业税收优惠资格丧失的风险已消除；本期新增环保政策风险。山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公
8、司中文全称 山东聚祥机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.证券简称 聚祥股份 证券代码 832082 法定代表人 庞守恩 办公地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘洪建 职务 董事会秘书、董事 电话 0530-8215144 传真 0530-6136966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南；274900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小
9、企业股份转让系统 成立时间 2014-09-11 挂牌时间 2015-03-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要产品与服务项目 砖机设备制造、销售及窑炉建造服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 庞守恩 实际控制人 庞守恩 山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371700169121
10、908R 否 注册地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 否 注册资本 23,280,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 路全明、刘磊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告
11、 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,986,242.98 36,828,195.87 3.14%毛利率%32.48%28.77-归属于挂牌公司股东的净利润 5,904,898.87 6,787,753.77-13.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,484,876.30 4,970,289.58 10.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.82%20.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
12、益后的净利润计算）14.70%14.83%-基本每股收益 0.25 0.29-13.79%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,428,382.82 44,902,812.99 3.40%负债总计 7,109,398.25 8,910,341.36-20.21%归属于挂牌公司股东的净资产 39,318,984.57 35,992,471.63 9.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.55 9.03%资产负债率%（母公司）14.07%18.92%-资产负债率%（合并）15.31%19.84%-流动比率 6.13 4.
13、57-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,321,462.30 2,606,348.94-10.93%应收账款周转率 16.55 8.86-存货周转率 1.54 1.95-山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.40%7.53%-营业收入增长率%3.14%6.33%-净利润增长率%-13.01%23.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23
14、,280,000 23,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）464,144.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 494,144.20 所得税影响数 74,121.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 420,022.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调
15、整或重述情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专用设备制造领域的新型墙材全自动装备生产商和新型节能、环保隧道窑建设服务商。公司拥有省级企业技术中心这一创新平台，研发创新能力不断增强，授权专利达到 25 个，产品不断转型升级，自动化、智能化程度进一步提高，为新型墙材生产商提供优质、高效、节能的全自动化装备和建设服务。公司再次被认定为国家级高新技术企业和中国砖瓦节能设备定点企业，彰显了公司的实力，奠定了公司在行业的地位。公司通过参与招标，国际、国内专业展会，新产品
16、新技术推介会等市场化模式，借助“一带一路”战略，开拓国际、国内两个市场。收入来源主要是砖瓦设备销售收入和窑炉建造服务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照预定经
17、营计划和目标组织生产和经营，全年实现销售收入 3,798.62 万元，同比去年增长 3.14%，实现净利润 590.49 万元，同比去年降低 13.01%，公司总资产 4,642.84 万元，同比去年增加 3.40%。1、销售方面：2017 年公司实现销售收入 3,798.62 万元，比去年同期增长 3.14%，报告期内，环保政策对公司经营带来了一定影响，公司通过及时调整市场布局，开发符合环保政策的新产品、新设备，实行个性化定制服务，提高了市场占有率，化解了环保因素带来的风险。山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 11 2、科技研发方面：公司加大科技研发投入，年度内科技立项 7 项，
18、获得授权专利 4 项，提升了公司研发水平和创新能力，提高了市场竞争力，为今后企业发展奠定了基础。3、售服服务方面：在全国开通 24 小时免费服务电话，随叫随到，为用户提供周到、及时、快捷、便利的优质服务。客户满意度较高，提升了公司形象，扩大了市场。报告期内公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 由于受传统生产方式的影响，墙材生产领域，在耗能、废气排放的治理上一致是关注的重点。2017年环保部印发的京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案，对整个行业，特别是河北、河南、山西、山东影响很大。传统的燃煤窑全部停产、停建。装备制造企业也受到不同程度的冲击。国家发改委、工信部发改
19、办环资（2017）212 号新型墙材推广应用行动方案和工信部、环保部、国家安监管总局工信部联原（2017）279关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见，提出了墙材行业今后发展的方向：推进绿色生产，促进节能减排，淘汰落后产品和装备，提升墙材生产过程自动化水平，加快自动化改造，要求在生产中开发推广电子计量精准控制配料和自动化控制挤出成型、烘干焙烧系统，实现高精度切坯、翻坯、码卸坯、包装仓储等环节自动化机器人化。围绕全行业装备提升创新，行业协会又提出了“一带一路”走出去的战略，开拓国际市场，帮助企业走出国门。我公司管理层高瞻远瞩、超前谋划，前沿创新，先期开发了全自动化装备、煤改气隧道窑，并于 201
20、7 年 3 月率先走出去在印度、伊朗、马来西亚等国举办装备展，公司的经营战略完全符合行业发展方向，也充分展现了公司在行业的创新引领和示范地位。在新的历史时期，公司将会有更大、更快的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 16,911,911.68 36.43%14,709,489.62 32.76%14.97%应收账款 730,491.10 1.57%3,
21、113,238.25 6.93%-76.54%预付账款 4,073,696.50 8.77%852,505.66 1.90%377.85%存货 18,037,700.00 38.85%15,171,028.85 33.79%18.90%长期股权投资 固定资产 5,608,126.60 12.08%6,214,593.25 13.84%-9.76%山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 12 在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 1,092,116.24 2.35%5,161,255.02 11.49%-78.84%预收账款 3,675,080.00 7.92%748,030.00 1
22、.67%391.30%资产总计 46,428,382.82-44,902,812.99-3.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期比上年同期降低 76.54%，主要原因是公司重视应收账款的管理，企业的回款情况纳入销售部门的业绩考核。2、预付账款：本期比上年同期增长 377.85%，主要原因是本期以采购预付方式结算的业务订单增加所致。3、应付账款：本期比上年同期降低 78.84%，主要原因是本期以采购预付方式结算的业务订单增加，造成应付账款的降低。4、预收账款：本期比上年同期增长 391.30%，主要原因是本期以预收货款方式销售的业务订单增加，尚未交付货物的情
23、况增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 37,986,242.98-36,828,195.87-3.14%营业成本 25,649,990.03 67.52%26,233,834.23 71.23%-2.23%毛利率%32.48%-28.77-管理费用 4,099,695.21 10.79%2,180,428.15 5.92%88.02%销售费用 2,059,934.0
24、2 5.42%1,908,550.79 5.18%7.93%财务费用-35,573.06-41,800.64-营业利润 6,878,624.61 18.11%7,369,828.66 20.01%-6.67%营业外收入 50,000.00 0.13%466,835.20 1.27%-89.29%营业外支出 20,000.00 0.05%10,000.00 0.03%100.00%净利润 5,904,898.87 15.54%6,787,753.77 18.43%-13.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本期比上年同期增加 191.93 万元，增长了 88.02%，主要原因是
25、受市场需求，公司加大研发投入所致。2、营业外收入：本期比上年同期减少 41.68 万元，降低了 89.29%，主要原因是本期政府补助计入其他收益。山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 13(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,606,370.68 36,640,095.88-0.09%其他业务收入 1,379,872.30 188,099.99 633.58%主营业务成本 25,041,277.75 26,085,146.08-4.00%其他业务成本 608,712.28 148,688.15 30
26、9.39%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主 机 20,540,170.90 54.07%19,734,359.00 53.59%辅 机 10,833,055.57 28.52%9,638,222.26 26.17%建筑服务 5,233,144.21 13.78%7,267,514.62 19.73%配件、原材料 1,379,872.30 3.63%188,099.99 0.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动
27、的原因：报告期内，建筑服务 5,233,144.21 元，占营业收入的 13.78%，比上年同期降低 5.95 个百分点，主要原因是受环评影响，部分新建窑厂环评手续不全所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安阳旭贵祥再生能源科技有限公司 1,905,982.91 5.02%否 2 民权县庄子镇安堂新型墙体建材厂 1,344,444.44 3.54%否 3 曹县鲁存建材有限公司 1,264,957.26 3.33%否 4 巨野万基新型建材有限公司 1,225,470.09 3.2
28、3%否 5 巨野县久隆新型建材有限公司 1,182,905.98 3.11%否 合计合计 6,923,760.68 18.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东柳杭减速机有限公司 3,869,000.00 15.13%否 2 嘉祥友盛商贸有限公司 1,765,607.25 6.90%否 3 嘉祥县顺兴物资有限公司 1,131,047.47 4.42%否 4 济南汇海自动化设备有限公司 1,010,130.00 3.95%否 5 济宁力久机电设备有限公司 901,9
29、50.00 3.53%否 合计合计 8,677,734.72 33.93%-山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 14 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,321,462.30 2,606,348.94-10.93%投资活动产生的现金流量净额 3,474,559.76 1,000,000.00 247.46%筹资活动产生的现金流量净额-2,793,600.00-2,328,000.00-现金流量分析现金流量分析：报告期内公司实现净利润 590.49 万元，经营活动产生的现金流量净额
30、 232.15 万元，存在较大差异，主要原因：（1）因公司与客户、供应商结算方式变化导致往来款余额变动较大，（2）因原材料价格上涨导致原材料采购支出增加。投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 247.46 万元，主要原因是收回山东恒聚新型建材股份有限公司股权转让余款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有 1 家全资子公司，其基本情况如下：子公司名称 成立时间 注册资本 持股比例 取得方式 山东省聚祥窑炉有限公司 2008-8-8 300.00 万元 100.00%投资设立 其主营业务为工业窑炉砌筑、窑
31、炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务。主要财务数据如下：单位：元 总资产 净资产 营业收入 净利润 5,654,760.29 4,275,545.72 5,233,144.21 1,208,514.36 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 201
32、7 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 15(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 开展帮困救贫，强化社会责任，报告期内，公司不忘初心，继续参与公益事业和爱心捐助、并不断提高救助标准、扩大帮扶范围，除积极响应政府倡导的“慈心一日捐”活动，还主动同巨野县凤凰街道办事处东刘庄村建立帮扶关系，帮扶救助 32 个困难户，优先安排他们到公司就业，解决了生活困难，使他们早日脱贫。公司还在“中秋”、“春节”两节时间到敬老院看望孤寡老
33、人。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了比较稳定的生产模式、销售模式、研发模式、服务模式、盈利模式等管理体系，综合优势突显，所选择的经营模式符合行业特点且与公司自身发展阶段相适应，在行业中具备了非常强的竞争力，具备了符合产业特点的可持续发展能力。本年度，公司经营状况良好，实现营业收入 3798.62 万元，较 2016 年度增长 3.14%，实现净利润 590.49万元，公司具有较强的盈利能力。资产负债率为 15.34%，流动比率为 6.13，偿债能力较强。经营活动产生的现金净流量 232.15 万元，报告期末货币资金余额 1,691.19 万元，公司资金较为
34、充足，能够满足公司发展的需要。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才流失的风险 由于公司主要产品技术含量高，技术人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。应对措施：人才是企业之本，公司非常重视人才建设，不断完善人力资源管理制度，在实行人性化管理，积极引进相关人才的同时，注重人才培养，创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，为他们山
35、东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 16 晋职晋级创造有利条件。重点培育核心技术人才，多渠道吸引优秀人才。继续加大同大专院校、科研机构的产学研技术和人才合作，同时，完善各项培训管理制度，建立人才激励政策，重奖技术创新和发明，进一步加强技术人员梯队建设，降低因人才流失带来的风险。2、原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对公司营业收入和营业成本都会带来较大的影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。报告期内，主要原材料
36、价格都有不同的上涨，以 20mm 钢板为例，报告期较上年同期上涨 25%，对企业经济效益带来潜在影响。应对措施：公司研发新产品，提高新产品的利润空间；在保证产品质量的前提下，提高原材料的利用率，通过开展技能大赛、劳动竞赛，提高员工的操作技能，调动员工的积极性和创造性，从而提高生产效率，科学合理配置人力资源。通过以上措施达到创新、节能、高效的目的，弥补由原材料上涨带来的利润损失。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 环保政策风险 报告期内，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的京、津、冀及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，大部分客
37、户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司认真执行国家环保治理政策，及时调整经营战略和重点市场布局。改造隧道窑燃料类型，开发设计建造符合国家环保政策的燃气隧道窑。加快创新步伐，开发新产品，进一步满足个性化定制需要，实现新型墙材生产线装备的自动化，通过新技术、新装备搞好废气治理，实现达标排放。山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借
38、款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2014 年 9 月 15 日，
39、公司控股股东、实际控制人及董监高人员出具避免同业竞争的承诺函及关于避免资金占用的承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高人员均没有违背上述承诺。(二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保证金 500,000.00 1.08%银行承兑汇票保证金 总计总计 -500,000.00 1.08%-山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股
40、普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,725,839 33.19%0 7,725,839 33.19%其中：控股股东、实际控制人 3,000,149 12.89%0 3,000,149 12.89%董事、监事、高管 5,184,715 22.27%0 5,184,715 22.27%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,554,161 66.81%0 15,554,161 66.81%其中：控股股东、实际控制人 9,00
41、0,448 38.66%0 9,000,448 38.66%董事、监事、高管 15,554,161 66.81%0 15,554,161 66.81%核心员工 总股本总股本 23,280,000-0 23,280,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 庞守恩 12,000,597 0 1
42、2,000,597 51.55%9,000,448 3,000,149 2 开祥聚 1,954,615 0 1,954,615 8.4%1,465,962 488,653 3 开祥国 1,954,615 0 1,954,615 8.4%1,465,962 488,653 4 王保立 1,954,615 0 1,954,615 8.4%1,465,962 488,653 5 开祥龙 1,954,615 0 1,954,615 8.4%0 1,954,615 合计合计 19,819,057 0 19,819,057 85.15%13,398,334 6,420,723 普通股前五名或持股 10%及
43、以上股东间相互关系说明：庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，公司前十名股东中，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，开祥龙是开祥国的哥哥，王保立是开祥国姐姐的配偶。除此之外，股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 19 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 截至报告期末，庞守恩持有公司 12,000,597 股，占总股本的 51.55%，并且担任公司董事长、总经理，能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制
44、人。庞守恩，男，1963 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权。大专学历。1978 年 8 月至 1992 年 7月，供职于巨野县农业机械厂，任技术科长职务；1992 年 8 月至 1997 年 12 月，供职于巨野县不锈钢餐具厂，任技术厂长职务；1998 年 1 月至 2014 年 8 月，供职于山东聚祥机械有限公司，任董事长兼总经理职务；2014 年 9 月至今担任聚祥股份董事长、总经理，任期三年。2008 年 8 月至今，供职于山东省聚祥窑炉有限公司，任执行董事职务。2010 年 12 月-2014 年 6 月，供职于山东省凯麟环保设备股份有限公司，先后任董事长、副董事长职务。报告期
45、内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 详见控股股东情况。8.29%8.40%6.56%8.40%8.40%8.40%51.55%庞守恩 开祥聚 开祥龙 开祥国 谢红军等其他 7 名自然人 山东聚祥机械股份有限公司 山东省聚祥窑炉有限公司 100%王保立 开洪其 山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券
46、债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017-06-06 1.20 元 合计合计 1.20 元 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 单位：元/股
47、 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 2.15 元 山东聚祥机械股份有限公司 2017 年年度报告 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年年龄龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领在公司领取薪酬取薪酬 庞守恩 董事长、总经理 男 55 大专 2017.11.12-2020.11.11 是 开祥国 董事 男 48 高中
48、2017.11.12-2020.11.11 是 王保立 董事、副总经理 男 52 高中 2017.11.12-2020.11.11 是 开祥聚 董事、副总经理 男 46 高中 2017.11.12-2020.11.11 是 刘洪建 董事、董事会秘书 男 52 中专 2017.11.12-2020.11.11 是 谢红军 监事会主席 男 50 高中 2017.11.12-2020.11.11 是 开洪其 监事 男 67 高中 2017.11.12-2020.11.11 是 郭仁义 监事 男 45 中专 2017.11.12-2020.11.11 是 徐 蕊 财务总监 女 35 大专 2017.1
49、1.12-2020.11.11 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：5 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，王保立是开祥国姐姐的配偶，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普
50、通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 庞守恩 董事长、总经理 12,000,597 0 12,000,597 51.55%0 开祥国 董事 1,954,615 0 1,954,615 8.40%0 王保立 董事、副总经理 1,954,615 0 1,954,615 8.40%0 开祥聚 董事、副总经理 1,954,615 0 1,954,615 8.40%0 谢红军 监事会主席 689,879 0 689,879 2.96%0 开洪其 监事 1,931,611 0 1,931,611 8.29%0 郭仁义 监事 0 0 0 0%0 刘洪建 董事、董事会252,944