1、 公告编号：2018-025 2017 年度报告 去吧看看 NEEQ:832920 河南去吧看看网络科技股份有限公司 Henan 78kankan Network Technology co.,LTDHenan 78kankan Network Technology co.,LTD 公告编号：2018-025 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司设立全资子公司咱家厨房和参股子公司万画堂 报告期内，公司取得了知识产权管理体系认证证书 报告期内，公司取得七项软件著作权登记证书，详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告 关于取得计算机软件著作权登记证书的公告（公告编号：2017-0
2、28）。报告期内，公司取得 2 项商标证书，详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告取得商标注册证书的公告（公告编号：2017-013）公告编号：2018-025 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事
3、、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 47 7 公告编号：2018-025 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、去吧看看 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司 股东大会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议
4、事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 周密企业 指 河南周密企业管理咨询有限公司（公司控股子公司）咱家厨房 指 郑州咱家厨房食品有限公司（公司全资子公司）万画堂 指 河南万画堂文化发展有限公司（公司参股子公司）主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 河南银基律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司章
5、程 O2O 指 即 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公告编号：2018-025 5/117 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓锎、主
6、管会计工作负责人侯金玲及会计机构负责人（会计主管人员）侯金玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】
7、【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争的风险 我国粮油批发零售企业众多,且大部分为区域性企业,市场竞争激烈。长期以来,粮油类批发零售行业的主要销售渠道为批发市场、百货、超市、粮油专卖店、食杂店、便利店等。随着网络科技的不断发展,粮油类电商平台开始不断涌现。目前公司经过多年经营和信誉保障,在河南省内市场取得一定的品牌知名度,但是公司同样面临着市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。2、原材料采购风险 公司采购原材料为各类食品,原材料供应商为各类食品制造商和食品贸易商,公司高度重视原材料采购的质量问题,并严格把控供应商食品
8、原料的最终来源。如果由于供应商自身原材料来源的质量控制问题、供应商自身工作疏忽等原因造成原材料的安全隐患,将会给公司的经营带来不利的影响。3、市场占有率劣势 国内大型电商公司起步较早,拥有品牌、规模、资金优势,且常 公告编号：2018-025 6/117 年进行促销宣传,用户基数较大,市场占有率高,公司由于条件限制,市场规模处于劣势。目前公司的业务范围虽然覆盖全国,但是 90%以上的业务主要还是分布在河南省。4、经营区域较为集中的风险 公司直营门店和配送网点主要分布在郑州市区。按销售区域划分,报告期内公司主营业务收入的 70%以上均主要集中在郑州市内。虽然自 2014 年以来公司开始布局电子商
9、务,并建立了自己的电商网络销售平台,通过移动端、微信支付等线上销售,降低了实体门店经营区域较为集中的风险。但是,如果郑州市的社会和经济环境发生重大不利变化,将会给公司的经营带来一定风险。5、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险 公司自成立以来,资产规模持续增长,但总体规模依然较小,经营稳定性相对较弱,抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-025 7/117 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南去吧看看网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan 78kankan Network Technol
10、ogy co.,LTD 证券简称 去吧看看 证券代码 832920 法定代表人 邓锎 办公地址 郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 14 层 1404 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汪春霞 职务 董事会秘书 电话 0371-68887833 传真 0371-68887833 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 14 层 1404 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 市值管理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年
11、5 月 13 日 挂牌时间 2015 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发与零售-F52 零售业-F522 食品、饮料及烟草制品专门零售 主要产品与服务项目 粮油等相关农产品的批发与零售服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）14,661,444 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邓锎 实际控制人 邓锎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100574986876F 否 公告编号：2018-025 8/117 注册地址 郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢
12、 1 单元 14 层 1404 号 否 注册资本 14,661,444 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号期货大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李留庆 陈新爽 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-025 9/117 第三节
13、第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,818,582.97 8,183,721.11-28.90%毛利率%16.8%15.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,766,925.69-737,179.15-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,013,177.98-1,559,990.91-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.79%-5.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.02%-12.
14、48%-基本每股收益-0.12-0.05-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,174,833.11 19,352,846.91-11.25%负债总计 3,435,572.42 4,395,905.47-21.85%归属于挂牌公司股东的净资产 10,401,189.74 11,967,415.43-13.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 0.82-13.41%资产负债率%（母公司）22.99%25.92%-资产负债率%（合并）20%22.71%-流动比率 1.58 2.20-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况
15、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,044,913.73 3,054,476.76-应收账款周转率 27.22 22.31-存货周转率 1.54 1.95-公告编号：2018-025 10/117 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.25%37.68%-营业收入增长率%-28.90%34.20%-净利润增长率%121.50%-66.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,661,444 14,661,444-计入权
16、益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助 200,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 19,923.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 22,322.03 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,415.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,408.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 246,252.29 所得税影响数 61,563.07 少数股东权益影响额（税后）11
17、,764.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 172,924.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-025 11/117 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司充分发挥多年专业从事粮油产品销售的经验，打造农产品社区 O2O 平台，并结合“活动式客户体验”、“社区便民体验店”、“区域小物流”等先进理念，切合实际的将农产品社区 O2O 电商销售模式结合公司自身发展战略落地生根。1、扎根社区，精准营销 公司结合粮油类产品的销售特点，重点
18、聚焦于广大居民所生活的社区，与当地社区物业共同合作开展具有针对性的营销推广活动。公司积极调动社区物业的参与积极性，充分发挥其“社区微店管理员”的作用，以“社区便民体验店”的形式协助公司拓展其电商销售业务，以点带面，布局社区服务网点，为公司农产品社区 O2O 平台的推广扫清最后 100 米障碍。公司利用线上销售平台进行预售+盲卖的销售策略，按照预售产品销售量多少采购产品，以最大限度减少资金占用。加强上游供应端管控等先进理念，完成从生产、流通到消费的系统性改造。2、交叉营销，各取所需 公司与当地房地产商或产品供应商联合举办社区营销推广活动，针对粮油类食用农产品销售价格的高敏感性，不断通过促销优惠价
19、格吸引广大消费者的眼球。提供整体营销方案设计与推广实施服务并收取费用的同时，借助营销活动的开展积累了大量的注册用户和丰富的可拓展资源。公司的网上商城在不断加强同供应商的合作、推广与宣传的同时，积极同其他网络电商谋求交叉营销的业务推广模式，公司长期同中国工商银行的网络电商销售平台“融 e 购”共同合作，通过积分兑换放心粮油农产品等模式，丰富公司产品销售渠道的同时，极大地提升了公司的品牌影响力。3、团购服务 公司在打造线上网上商城的过程中，高度重视团购业务的整合与推广。公司针对团购业务单次采购量大、潜在消费客户众多的特点，将团购业务的重点聚焦在开发当地企事业单位等机构客户的职工福利发放上，并藉此将
20、更多的潜在客户转为线上客户，不断培养客户的线上消费习惯。4、电商平台，自下而上 公司坚信农产品社区 O2O 模式的落地与发展应当是自下而上的，即通过社区活动与推广培育客户的品牌认可和消费习惯，以更为便捷、更为贴心的客户体验将其转化为真正具有价值的线上活跃客户；通过更为人性化的细节设计做好线上业务推广，并为线上客户提供健康的饮食理念和安全食品，通过线上线下的互动与推广实现交叉营销，打造大健康理念下的安全食品集散平台，实现价值链两端（供应商、客户）的 公告编号：2018-025 12/117 复合式增长。报告期内，商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或
21、是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本期实现营业收入 5,818,582.97 元，较上期减少 23,651,38.14 元，降低 28.9%；净利润-1,797,487.53 元，较上期减少 985,975.43 元，降低 121.50%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 17,174,833.11
22、元，净资产 13,739,260.69 元。影响公司 2017 年经营业绩的主要因素包括：1、公司推出的盲卖预售模式，以消费升级为主线的消费理念，推出葵晨套餐、四象套餐、八脉套餐、期颐套餐都处于初步推行阶段，消费客户群处于开发阶段，由此影响到本年的销售业绩。2、粮油产品毛利率比较低，市场竞争较大，产品利润空间不断压缩，为整体局势考虑，放弃了无利润空间的合作商家，故团购业务较上年有所下降，直接导致主营业务收入下降。公司为满足客户的个性化需求，逐步转变开发出附加值高的产品，以控制产品成本，提升毛利率。2017 年公司在以下工作方面持续打造公司的持久竞争力：1、品牌建设 截止报告期内，公司共取得了
23、56 个商标，未取得证书已收到商标注册申请初步审定公告申请书有 18 个商标，包括葵晨、期颐、期颐天年、期颐俱乐部等等。实用新型专利 6 件，发明专利 1 件，软件著作权 7 项，取得了知识产权管理体系认证证书。公司一直坚持做“放心食品”经过多年的积累在客户群形成良好的口碑和宣传度。公告编号：2018-025 13/117 2、线上线下相互融合的社区营销模式 在国家持续加大对“食品安全”问题监管力度的大背景下，公司坚持以“放心食品”为准则引入社区商业并结合“活动式客户体验、区域小物流、最后 100 米”等，大力推进公司预售模式，坚持自下而上的发展理念，在社区不断举办各类营销推广活动，加强客户购
24、物体验，逐渐培养客户的线上消费习惯，提升线上客户对公司品牌的认知度和忠诚度，不断积累优质客户。3、产品质量把控 公司采购部长期到生产基地考察，按照公司采购产品内控制度严格把关，确保货源质量与品质。4、资本市场 公司严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。在行业内及上游供应商里树立了良好的带头作用，所以公司利用自身优势将持续寻找合适的机会借助资本的力量拓宽融资渠道，加快市场拓展步伐，凸显挂牌新三板企业的战略意义。(二二)行业情况行业
25、情况 1、行业定义及其分类 公司所处行业为批发零售业，根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），该领域的行业属于零售业（F52）；根据国民经济行业分类（GB_T4754-2011），公司所处行业属于粮油零售业（F5221）；根据股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于粮油零售业（F5221）。批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节，是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量，是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前，从宏观经济走势来看，居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看，我国居民消费无论是从总量上，还是从结构上都有相当大的发展空间，这为我国批发零售行业
26、的发展提供了良好的中长期宏观环境。公司目前的主营业务为粮油产品的批发与零售，结合公司的战略发展规划，未来公司将打造成为一个以“社区 O2O”为核心平台、“区域小物流”为支柱的“放心粮油食品”集散中心，为广大消费者提供“放心粮油食品”的甄选与便捷配送服务同时，为其他优质安全食品供应厂商提供渠道销售增值服务，共同打造“大健康”的核心发展理念。公告编号：2018-025 14/117 2、政策导向 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革深化之年，改革红利将逐渐释放，经济质量和效益显著提高。零售业发展的宏观、政策、技术环境继续改善，新兴消费群体正在崛起，但制约零售业转型升级的体
27、制性、机制性问题仍然存在，扩大消费基础有待进一步稳固。3、行业特点 当前零售市场的新特征、新变化具有内在相关性。它一方面反映出在中国经济高速成长过程中，流通乃至销售终端对整个经济的影响作用不断增加；另一方面反映出，越是竞争激烈，大型乃至超大型企业便越发产生出来。（1）竞争激烈、市场行为主导 一是零售业中企业数量众多，产品价格透明度高、差异化小、可替代性高，导致企业间竞争十分激烈，价格战十分常见。二是政府把商业零售和餐饮服务业作为一种竞争性产业，对其发展资源、发展方向、发展规模、发展形式完全由市场配置、选择和调节。（2）传统国营商业、民营企业和外资企业三鼎分立 现代商业零售业中，传统国合商业虽然
28、占有一席之地，但受传统经营思想的影响，在经营思想、企业体制、运转机制、产业结构、业态形式、发展资源、科技进步、管理架构等新体系建立的根本性问题上，基本上没有按照现代流通业的模式很好改造，除大百货公司外，在连锁超级市场、仓储商店、便利店、专卖店、专业店等现代零售业态上，不起主导和决定作用。而社会其他部门、行业、其他经济成份的企业，包括工业、农业、交通、建筑、房地产部门办的商业零售业不少。尤其近几年，国内经济发展迅速，消费增加，吸引不少外资零售业企业进入中国，加快扩张速度，他们利用政府的商业政策，主要和国合商业以外的非商业机构和企业合作，取得经营管理上更大的自主权和主动权。（3）技术构成不高 国内
29、零售企业的管理主要依靠传统管理方式和方法，缺乏创新能力，缺乏市场细分，在商品组合、服务标准、价格、促销和店面布置等方面，采用标准化管理不足，尤其突出的是没有高科技的支持，信息化程度低，企业管理没有运用现代化的电子信息技术；国外的零售企业以管理信息系统、电子数据处理系统、决策支持系统为核心，形成了以网络为辅助的自动化管理，这与传统的零售业运作方式截然不同。公告编号：2018-025 15/117 （4）抗周期性强 消费在 2016 年经济增长中发挥主要拉动作用，服务业增加值在国内生产总值中占比上升。创新驱动传统产业加快转型升级，新型商业零售模式不断涌现，实体商贸零售整体有环比回暖势头。政府在脱虚
30、向实的政策引导上力度不断加大，方式更加新颖多样化，实施的政策更贴合实际需要。初期、原始、简单、粗放式经营的模式已不符合当下商业发展趋势，政府层面不断加大宏观政策扶持力度，大力促进传统食物消费扩大升级，培育壮大绿色消费等。引导企业向品牌、品质、健康及科学化经营深入，从而也将更加贴近消费经济发展趋势。国家统计局最新公布的数据显示，2016 年度社会消费品零售总额 332316 亿元，同比增长10.9%。在国际经济持续深度调整、国内“三期叠加”阵痛不断深化、经济下行压力持续加大的当下，居民消费保持平稳较快增长，消费对经济增长的贡献作用凸显。4、行业未来发展趋势（1）零售产业增速放缓，传统渠道受电商冲
31、击 近年来受宏观经济和消费增速放缓等因素影响，零售行业增速一直在低位徘徊。2016 年我国社会零售总额为 33 万亿元，增速呈现微幅下滑态势。在快消品零售领域，我国家庭年均快消品支出持续放缓。传统渠道受电商冲击下滑，跨境电商逆势上扬表现亮眼。受零售行业增速整体放缓、电商分流冲击以及行业内同质化竞争加剧等因素影响，我国传统零售渠道正面临严峻挑战。然而中国消费升级增速突飞猛进，雄踞全球市场规模之首。国家统计局数据显示，2016年全国最终消费支出对国内生产总值增长贡献率达 66.4%。目前来看，高端消费群体的消费特征正接近日韩水平，质量诉求正逐渐取代价格诉求，高品质、个性化、小生活主义将成为未来消费
32、的升级方向。麦肯锡数据显示，在未来 15 年中国将贡献全球消费量的 30%，中国消费者模式正在发生转变，消费结构与发达国家日趋接近。根据普华永道 2015 年的调查显示，中国线上零售额占零售总额的百分比已从 2009 年的 2%升为当年的 10%，B2C电子商务销售额达 4400亿美元，中国已超越美国成为全球最大的电子商务市场。同时数据还显示，移动互联网改变了中国零售商与消费者之间的互动模式。58%的中国消费者会通过数字化渠道购买产品，高于 47%的全球平均水平。（2）新零售模式整合线上线下资源，实现全场景覆盖 2016 年云栖大会上，马云首次提出“新零售”概念，新零售意味着线上线下以及物流的
33、 公告编号：2018-025 16/117 深度融合，线上对应平台，线下对应便利店或生产商，结合新物流形式来完成去库存。一方面，融合渗透线上和线下，用互联网技术使客户消费体验得以提升和增加；另一方面，大数据使得用户数据能够得到深度挖掘，品牌方可以通过分析洞察线下门店经营细节，了解消费者偏好、精准营销，提高经营效益。在新零售的背景下，渠道是其核心要素。新零售是在 o2o 基础上的全面升级，对“人-货-场”传统商业要素进行重构。新零售核心在于“线上+线下+物流”全面打通，即以用户为中心的商品、会员、支付、库存、服务等方面数据的全面联通。通过线上、线下数据、供应链更深层次的网状融通，来提高整个产业链
34、的效率。（3）社区商业将成为新亮点 2010 年之后，受到世界经济下行的影响，大卖场和百货业进入缓慢增长期，尤其是最近一两年，在电商的冲击下，传统实体零售商可谓经营惨淡；与此同时，以便利店为代表的社区型商业开始大放异彩。社区商业早在数年前就被视为下一座等待开发的金矿，其未来的发展潜力毋庸置疑。目前表现不错的传统实体零售企业也大多和定位服务社区有一定关系；中国即将实施的城市化战略，更是为实体商业尤其是社区商业的蓬勃发展提供了保障。（4）需求变化推动消费升级 从消费目的看，消费者购物不再满足于温饱，越来越追求个人发展、身心健康、感情升华。从消费内容看，消费支出从基础生活类商品逐渐向耐用商品、绿色健
35、康、智能商品、高端商品转变。从消费方式看，越来越多的人习惯网上购物和信用消费。从消费场景看，购物地点从实体店转移到任何手机能上网的场所。消费需求变化推动零售企业以消费者为中心加大转型了力度，积极调整经营模式和业态布局，实现传统零售再造。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 122,583.48 0.71%1,235,861.97 6.39%-90.08%应收账
36、款 234,226.13 1.36%193,303.85 0.99%21.17%存货 2,436,534.64 14.19%3,853,194.88 19.91%-36.77%长期股权投资 349,705.16 2.04%-固定资产 3,813,278.19 22.20%3,466,826.91 17.91%9.99%在建工程-短期借款-公告编号：2018-025 17/117 长期借款-资产总计 17,174,833.11-19,352,846.91-11.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末货币资金为 122,583.48 元，较上期期末减少 1,
37、113,278.49 元，减少幅度 90.08%，主要是本期购买了固定资产越野车巴博斯 2996cc，价款 694,569.44 元以及本期较上期亏损。2、应收账款：本期期末应收账款为 234,226.13 元，较上期期末增加了 40,922.28 元,增加幅度 21.17%，主要是针对长期合作客户放宽了回款条件。3、存货：本期期末存货 2,436,534.64 元，较上期期末减少了 1,416,660.24 元，减少幅度 36.77%，主要是为降低风险，以及存货储存成本，故减少了存货量。4、固定资产：本期期末固定资产为 3,813,278.19 元，较上期期末增加了 346,451.28 元
38、，增加幅度 9.99%，主要是本期增加固定资产越野车巴博斯 2996cc，价款 694,569.44 元。5、总资产：本期期末总资产为 17,174,833.11 元，较上期期末减少了 2,178,013.8 元，减少幅度 11.25%，主要是货币资金减少以及存货减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 5,818,582.97-8,183,721.11-28.9%营业成
39、本 4,840,965.10 83.2%6,877,518.65 84.04%29.61%毛利率%16.8%-15.96%-管理费用 1,629,243.65 28.00%1,437,139.29 17.56%13.37%销售费用 1,329,771.82 22.85%1,692,848.89 20.69%-21.45%财务费用 4,785.20 0.08%-42,669.97-0.52%-111.21%营业利润-1,991,095.19-34.22%-2,016,037.89-24.63%-1.24%营业外收入 235,180.53 4.04%1,256,330.58 15.35%-81.2
40、8%营业外支出 36,588.79 0.63%48,060.00 0.59%-23.87%净利润-1,797,487.53-30.89%-811,512.10-9.92%121.5%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入总额为 5,818,582.97 元,较上年同期减少了 2,365,138.14 元，同比下降28.9%。主要是因为公司推出的预售模式处于开发客户阶段，由此影响到营业收入总额减幅较 公告编号：2018-025 18/117 大。2.本期营业成本是 4,840,965.10 元，较上年同期减少了 2,036,553.55 元，同比下降29.61%，主要是因为营业收入的
41、减少，毛利率未有很大变动，相应营业成本减少。3.本期管理费用 1,629,243.65 元，较上年同期增加了 192,104.36 元，同比增加 13.37%，主要是公司加大了研发力度，研发人员的增加以及相关费用增加。4.本期销售费用 1,329,771.82 元，较上年同期减少了 363,077.07 元，同比下降 21.45%，主要原因是营销活动推广力度减少。5.本期财务费用 4,785.20 元，较上年同期增加 47,455.17 元，同比增长 111.21%，主要是因为本期理财收益减少，微信支付、刷卡支付手续费用增加。6.本期营业利润-1,991,095.19 元，较上年同期增加了 2
42、4,942.7 元，同比增加 1.24%，主要原因销售费用减少，由此导致营业利润稍微增加。7.本期营业外收入 235,180.53 元，较上年同期减少了 1,021,150.05 元，同比下降 81.28%，主要原因政府补助减少。8.营业外支出本期 36,588.79 元，减少了 11,471.21 元，同比下降 23.87%，变动的主要原因是上期周密企业有部分过期产品报废清理，本期去吧看看售粮车清理损失。9.净利润本期-1,797,487.53 元，减少了 985,975.43 元，同比下降 121.5%，变动的主要原因是本期营业收入减少，管理费用、财务费用增加，营业外收入较上期减少，由此导
43、致净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,818,582.97 7,967,169.12-26.97%其他业务收入-216,551.99-100%主营业务成本 4,840,965.10 6,848,277.05-29.31%其他业务成本-29,241.60-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%食用油 2,177,814.55 37.43%3,299,234.5
44、8 40.31%米 1,984,953.86 34.11%2,049,800.19 25.05%其他 1,655,814.56 28.46%2,618,134.35 31.99%合计 5,818,582.97 100%7,967,169.12 100%公告编号：2018-025 19/117 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%省内 5,469,400.06 93.99%7,889,732.57 96.41%省外 349,182.91 6.01%
45、293,988.54 3.59%合计 5,818,582.97 100%8,183,721.11 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入本期 5,818,582.97，较上年度减少了 2,148,586.15 元，同比下降 26.97%，主要原因是市场竞争较大，产品利润空间不断压缩，为整体局势考虑，放弃了无利润空间的合作商家，故团购业务较上期有所下降，直接导致主营业务收入下降。2、其他业务收入本期 0 元，较上年度减少了 216,551.99 元，同比下降 100%，只要原因是公司本年的主要精力放在了开发新产品上，打造自主品牌产品。3、主营业务成本本期 4,840,9
46、65.10 元，较上年度减少了 2,007,311.95 元，同比下降 29.31%，由于主营业务收入下降，相对应的成本也有所下降。4，其他业务成本本期 0 元，较上年度减少了 29,241.60 元，同比下降 100%，主要原因是其他业务收入下降，相对应的成本也有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南蒋骑骏商贸有限公司 310,810.80 5.34%否 2 河南省地矿局第二地质矿产调查院工会 135,554.67 2.33%否 3 河南新康桥物业服务有限公司 222,
47、271.38 3.82%否 4 河南冲凝商贸有限公司 98,325.67 1.69%否 5 鑫苑科技服务股份有限公司 90,671.04 1.56%否 合计合计 857,633.56 14.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 河南华益联创商贸有限公司 262,821.95 7.25%否 2 河南省土产副食有限公司 248,040.52 6.84%否 3 郑州金苹果商贸有限公司 241,744.00 6.66%否 公告编号：2018-025 20/117 4 伊川县伊
48、河桥米业有限公司 148,942.00 4.11%否 5 河南益和源粮油食品有限公司 138,061.00 3.81%否 合计合计 1,039,609.47 28.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,044,913.73 3,054,476.76-投资活动产生的现金流量净额 471,635.25-5,044,726.39-筹资活动产生的现金流量净额 460,000.00 500,000.00-8.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额-2,044,913.
49、73 元，比上期金额减少了5,099,390.49 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 3,006,774.68 元，原因是市场竞争较大，产品利润空间不断压缩，为整体局势考虑，放弃了无利润空间的合作商家，故团购业务较上期有所下降，直接导致主营业务收入下降；开发预售模式消费群有限；收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 736,584.3 元，主要原因是本期政府补助减少。报告期内投资活动过程中产生的现金流量净额 471,635.25 元,比上期增加 5,516,361.64元，主要是收回投资收到的现金 18,173,565.62 元，比上期增加 15,864,843.52 元。
50、因为本期购买保本型国债逆回购 1 天期循环质押导致；投资支付的现金 15,774,570 元，比上期增加13,298,590 元，因为是购买保本型国债逆回购 1 天期循环拆出导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，纳入合并报表的公司为河南周密企业管理咨询有限公司，新增纳入合并报表的公司为郑州咱家厨房食品有限公司、河南万画堂文化发展有限公司；减少的公司为郑州吸引者科技有限公司，减少原因郑州吸引者科技有限公司增资扩股导致本公司股权稀释，持股比例下降至 25%，因此不再纳入合并范围。报告期内纳入合并报表的公司如下：1、控股子