1、1 2017 年度报告 永恒股份 NEEQ:832932 辽宁永恒实业股份有限公司（Liaoning Eternity Industrial Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八
2、节 董事、监事、高级管理人员及员工董事、监事、高级管理人员及员工情况情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永恒实业、永恒股份 指 辽宁永恒实业股份有限公司 加气母站公司 指 营口大石桥府前路加气母站有限公司，本公司天然气业务的主要经营实体，系本公司 100%持股的一家全资子公司 岫岩加气子站 指 岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司，本公司天然气与汽油零售业务的主要经营实体，系本公司 100%持股的
3、第二家全资子公司 营口永恒特种沥青有限责任公司 指 系本公司持股 97%的一家控股子公司 中海油 指 中国海洋石油总公司，系我国三大国有石化集团之一，是本公司报告期内的主要合作伙伴。在本年度报告中，视所使用的语境不同，中海油也指作为本公司合作伙伴之一的中海油旗下其他公司 中海油营口沥青厂、营口沥青厂 指 中海沥青（营口）有限责任公司，是本公司沥青业务的主要供应商 中海油（营口）新能源有限公司 指 中海油（营口）新能源有限公司是本公司压缩天然气业务的主要供应商 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 审计机构、会计师、和信所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、
4、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基质沥青 指 没有掺加改性材料的基础沥青。基质沥青在掺加改性材料后，可用于生产改性沥青。使用原油经开采和精炼加工后生产的基质沥青，又可称为石油沥青、石油基质沥青 改性沥青 指 掺加了橡胶、树脂、高分子聚合物等改性剂，使基质沥青或沥青混合料的性能得以改善后所制成的沥青结合料 重交沥青、重交通道路沥青 指 抗压性能好，适用于铺设经常通行重载车辆的道路沥青 CNG 指 Compressed Natural Gas 的简称，即压缩天然气，是经过加压并以气体形态储存在容器中的天然气 LNG 指 Liquefied
5、Natural Gas 的简称，即液化天然气，是经过加压后以液体形态储存在容器中的天然气 重烧镁 指 一种化学物质，是指菱镁矿在 1800煅烧时，二氧化碳完全逸出，氧化镁形成方镁石致密块体 轻烧镁 指 将菱镁矿、水镁石和由海水或卤水中提取的氢氧化镁经 800 至 1000左右煅烧，使其分解排出 CO2或 H2O，即得到轻烧镁粉，也称轻烧氧化镁、苛性氧化镁或轻烧镁，俗称苦土粉 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司
6、负责人刘权烈、主管会计工作负责人原培清及会计机构负责人（会计主管人员）陈英楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存
7、在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、沥青销售因行业周期性波动，区域需求不旺而致的经营亏损风险 沥青作为公路建设中所使用的重要原料之一，需求总量随着我国基本建设投资规模的波动而呈周期性波动，具有明显的周期性特征。报告期内，公司主要市场东北地区沥青需求依旧低迷，沥青业务经营亏损风险依然存在。2、部分房屋建筑物的权属存在瑕疵风险 公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物面积合计 540.29 平方米，账面金额合 356,723.50 元，主要系加气母站公司所使用的站房、配电室和泵房。在相关产权证书办理完毕
8、前，该等建筑物的产权存在瑕疵，存在被相关部门勒令拆除的风险，甚至可能对公司的正常生产经营造成不利影响。3、主要供应商依赖性风险 公司沥青业务与天然气业务，尤其是天然气的主要供应商仍为中海油集团，公司对中海油集团具有供应商依赖性。虽然公司过往与中海油集团持续保持密切的业务联系，在双方的合作过程中没有发生过重大的争议或纠纷，在可预见的未来期间内也没有影响双方合作关系的重大不利因素。但未来仍可能出现由于公司与中海油合作关系的持续性、稳定性发生重大变化而对公司的持续经营造成不利影响的风险因素。4、天然气业务的安全生产风险 天然气属于易燃易爆品，其生产和使用过程中都具有较高的技术要求和安全规范，国家对天
9、然气生产和使用有严格的强制性规定。若发生安全生产事故导致人身或财产损害，将对公司未6 来经营发展造成重大负面影响。5、涉足耐火材料生产所致的行业周期性风险 耐火材料行业最主要的驱动力源自钢铁工业。如果钢铁行业因市场供需或国家产业政策发生变化，下行至行业周期低谷，耐材行业将不可避免受其影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁永恒实业股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Eternity Industrial Co.,Ltd.证券简称 永恒股份 证券代码 832932 法定代表人 刘权烈 办公地址 辽宁省大石
10、桥市有色金属（化工）园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈英楠 职务 董事会秘书 财务总监 电话 0417-3188315 传真 0417-3188315 电子邮箱 或 公司网址 或 www.lnei.cc 联系地址及邮政编码 辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区 115100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F-51-516-51
11、62-石油及制品批发 主要产品与服务项目 沥青仓储及销售、天然气销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）76,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘权烈 实际控制人 刘权烈、李书丽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210800686641223L 否 8 注册地址 辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区 否 注册资本 76,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所
12、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘学伟、李胜 会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 1211 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,071,141.62 53,266,962.57 29.67%毛利率%20.45%18.10%-归属
13、于挂牌公司股东的净利润-8,101,364.69-14,788,192.88 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,210,779.52-14,751,376.58 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.16%-18.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.69%-17.98%-基本每股收益-0.11-0.19 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 102,351,698.66 105,010,286.13-2.53%负债总计 33,240,
14、231.70 28,921,119.85 14.93%归属于挂牌公司股东的净资产 69,111,466.96 76,089,166.28-9.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 0.99-9.09%资产负债率%（母公司）37.24%28.19%-资产负债率%（合并）32.48%27.54%-流动比率 0.53%0.74%-利息保障倍数-2.96-6.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,546,106.06 795,469.48 722.92%应收账款周转率 5.65%4.22%-存货周转率 27.61%
15、19.53%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.53%-11.19%-营业收入增长率%29.67%-38.51%-净利润增长率%31.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 76,700,000 76,700,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,500,000.00 其他营业外支出-15,585.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,484,414.
16、83 所得税影响数 375,000.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,109,414.83 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为道路沥青与天然气销售商，批发零售兼有。拥有天然气批发零售经营许可证。主要为天然气用户供应 CNG 并为出租车充装 CNG。公司主要通过沥青的代理销售以及批发和零售 CNG 获得收入。报告期内母公司没有沥青销售，全部收入来源于子公司天然气销售。报告期内
17、，公司商业模式较上年度未发生较大变化。公司于 5 月 18 日与自然人张庆新共同出资设立的营口永恒特种沥青有限责任公司,将扩展公司原有沥青存储销售业务至产业链上游生产环节。新公司的成立旨在盘活现有沥青存储库区资产，进一步增强公司整体盈利能力。公司于 9 月 27 日与大石桥市镁碳砖厂签署工厂固定资产转让协议，收购其重烧镁竖窑、轻烧镁竖窑相关资产。经改造与环评验收合格后正式投产运营。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
18、销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:我公司 2016 年度收入来源尚有少部分沥青销售，大约占总营业收入的 2.9%，2017 年度由于沥青销售业持续走低，公司停止了对沥青产品的销售，故本年度收入来源仅剩天然气销售业务。该项变化不会对公司利润造成不利影响，因为沥青行业售价已无法支撑盈亏平衡，而天然气销售行情持续向好。故我公司本年度加大了天然气销售力度，使天然气营收照比上年有了大幅度提升。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司沥青与天然气销售两大主营业务方向没有变化。沥青销售仍
19、未走出经营困局。加气母站天然气销售额与净利润较上年均有明显提升。销售额上升了 17,346,790.63 元，涨幅为 33.54%；净利润上升了 1,484,517.14 元，涨幅为 135.83%。岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司的加油加气站工程建设已全部完成。加气站相关手续已全部办理完毕，具备营业条件。加油站政府相关手续因各种原因仍未办理完毕。公司调整之前加气加油业务同时开业营运的策略：计划于 2018 年初加气业务试营业，加油业务待手续办理完毕后再予启动。公司于 5 月 18 日与自然人张庆新共同出资设立的营口永恒特种沥青有限责任公司,将扩展公司原有12 沥青存储销售业务至产业链上游生
20、产环节，盘活现有沥青存储库区资产，进一步增强公司整体盈利能力。公司于 9 月 27 日与大石桥市镁碳砖厂签署工厂固定资产转让协议，收购其重烧镁竖窑、轻烧镁竖窑相关资产。经改造与环评验收合格后正式投产运营。(二二)行业情况行业情况 沥青市场需求总量随着我国基本建设投资规模的波动呈周期性波动，具有明显的周期性特征。报告期内，公司主市场东北地区沥青需求持续低迷、销售不旺。报告期内，天然气销售随着国家系列环保法规的出台与监管政策的不断强化，出现供不应求的趋势。预计 2018 年仍将保持这一态势。自 2017 年初起，钢铁行业回暖，耐火材料行业整体盈利水平也随之提高；公司希望借助此时涉足耐材行业以扭转目
21、前困境，弥补由于沥青业务持续低迷所致亏损。公司于 9 月 27 日与大石桥市镁碳砖厂签署工厂固定资产转让协议，收购其重烧镁竖窑、轻烧镁竖窑相关资产，计划经改造与环评验收合格后正式投产运营。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 932,363.90 0.91%677,373.37 0.65%37.64%应收票据 300,000.00 0.29%100.00%应收
22、账款 11,490,168.49 11.23%11,632,014.41 11.08%-1.22%预付款项 650,827.57 0.64%830,968.94 0.79%-21.68%其他应收款 1,839,443.45 1.80%6,285,613.37 5.99%-70.74%存货 2,000,095.44 1.95%1,980,345.33 1.89%1.00%其他流动资产 416,090.37 0.41%126,311.59 0.12%229.42%固定资产 65,200,489.03 63.70%71,215,086.36 67.82%-8.45%无形资产 12,437,944.5
23、5 12.15%11,464,486.85 10.92%8.49%递延所得税资产 495,320.86 0.48%227,047.91 0.22%118.16%其他非流动资产 6,588,955.00 6.44%571,038.00 0.54%1,053.86%短期借款 24,500,000.00 23.94%21,500,000.00 20.47%13.95%应付账款 3,358,355.66 3.28%3,882,253.44 3.70%-13.49%预收款项 555,381.88 0.54%789,755.13 0.75%-29.68%应付职工薪酬 111,039.80 0.11%114
24、,348.28 0.11%-2.89%应交税费 1,235,497.39 1.21%726,271.33 0.69%70.12%应付利息 51,885.33 0.05%44,164.58 0.04%17.48%其他应付款 3,428,071.64 3.35%1,864,327.09 1.78%83.88%资产总计 102,351,698.66-105,010,286.13-2.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 重大变动项目：1.货币资金：2017年年末的货币资金余额较上年同期增长37.64%，主要是由于本年度天然气销售大幅增加，且及时追讨客户欠款，同时公司亦在本年度
25、收回部分其他应收款，如营口安邦物流有限公司379.81万元临时拆借款。2.应收票据：本年年末公司持有尚未贴现或背书的银行承兑汇票30万元。3.其他应收款：本年年末照比上年有大幅减少，主要是报告期内收回营口安邦物流有限公司379.81万元。4.其他流动资产：本年度的大幅增加来源于尚未抵扣的进项税额。5.递延所得税资产：本年的增加来源于扩大的待弥补亏损所带来的递延所得税资产。6.其他非流动资产：本年的增加全部为公司大石桥市镁碳砖厂签署工厂固定资产转让协议，收购其重烧镁竖窑、轻烧镁竖窑等相关资产的预付款。7.应交税费：本年度的大幅增加是由于全资子公司（营口大石桥府前路加气母站有限公司）天然气销售额的
26、加大而产生的应交企业所得税增加。8.其他应付款：本年度由于流动资金短期，增加了向个人借款情况，其中李书丽共130万，郝林共100万。9.专项储备：年末余额照比年初余额的增加为营口大石桥府前路加气母站有限公司以2016年实际营业收入为依据，按照超额累退方式标准计提2017年度安全生产费。公司为重资产轻负债型企业，固定资产比例高达63.70%，而资产负债率仅为32.48%。总资产的构成主要集中在固定资产、土地和应收账款上，公司为批发行业，所以应收账款相对也比较大。公司大都是实物资产，且均具备抵押银行贷款的能力，不存在波动比较大或减值可能性比较大的其他无形资产。我公司负债主要集中的短期银行贷款上，占
27、总资产比例为23.94%，公司每年都在续贷该笔借款，对公司的现金流有一定压力，但至今没有出现违规情况。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 69,071,141.62-53,266,962.57-29.67%营业成本 54,945,564.10 79.55%43,626,307.98 81.90%25.95%毛利率%20.45%-18.10%-管理费用 13,500,201
28、.65 19.55%9,102,332.06 17.09%48.32%销售费用 6,737,439.14 9.75%6,319,202.48 11.86%6.62%财务费用 1,820,280.63 2.64%1,815,956.83 3.41%0.24%营业利润-6,828,569.74-9.89%-13,930,118.44-26.15%营业外收入 0 0.00%0 0.00%营业外支出 15,585.17 0.02%36,849.74 0.07%-57.71%净利润-8,101,364.69-11.73%-14,788,192.88-27.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司今年
29、天然气销售大幅提升，且本行业销售价格持续走高，毛利率随之提高46.52%。大幅提升的销售额摊低了管理费用等固定成本，营业利润和净利润也分别将亏损减少50.98%和45.22%。本年度为了14 增加天然气销售额，租用了大批车辆进行运气，送气，产生了大量的车辆费用，同时为了投资新项目，需要进行环评，资产评估等工作，产生了大量中介服务费，故本年度管理费用大幅增加，但其中有些花销是一次性费用。本年度营业成本占比较高，为79.55%。由于上述原因，管理费用占比也较高。而销售费用及财务费用等其他基本维持上年水平，未有大幅变动。资产减值损失全部变动来源于我公司对应收账款及其他应收款计提的坏账损失，上年度由于
30、核销坏账，计入资产减值损失的数值比较大，而本年度没有单独核销或特别计提坏账准备的应收账款或其他应收款。而转回的资产减值损失系本年度收回安邦物流及侯远海其他应收款而来。其他收益为大石桥市财政局会计核算中心向我公司拨付新三板挂牌扶持资金 150 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,071,141.62 53,266,962.57 29.67%其他业务收入 主营业务成本 54,945,564.10 43,626,307.98 25.95%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项
31、目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%天然气 69,071,141.62 100.00%51,724,350.99 沥青 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：造成主营业务收入及成本分别上涨的原因为本年度公司天然气销售大幅提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海城市晨英燃气有限公司 25,438,216.36 36.83%否 2 营口安邦燃气贸易有限公司
32、16,875,599.39 24.43%是 3 大石桥市中建镁砖有限公司 8,734,491.25 12.65%否 4 营口慧通清洁能源有限公司 6,631,932.46 9.60%否 5 岫岩满族自治县城南汽车加气有限公司 2,701,816.90 3.91%否 合计合计 60,382,056.3660,382,056.36 87.42%87.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 中海油（营口）新能源有限公司 54,925,813.99 100.00%否 合计
33、合计 54,925,813.99 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金本期金额额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,546,106.06 795,469.48 722.92%投资活动产生的现金流量净额-8,714,815.59-6,301,174.46 筹资活动产生的现金流量净额 2,423,700.06-2,413,630.78 经营活动产生的现金流大幅增长的原因：1.销售增加 2.收回客户拖欠账款 3.收到政府补助 150 万 4.收回其他公司临时拆借款 500 余万。投资活动产生的现金流大幅下降的原因为：1.报告期
34、内有新增收购资产行为 2.报告期内无处置资产行为。筹资活动产生的现金流大幅上涨的原因为：1.新增营业担保贷款 300 万 2.收回其他企业暂借款379.81 万元 3.该类现金流出基本同于往年。经营活动产生的现金流与本年度净利润存在巨大差异，公司今年整体仍处于亏损状态。母公司本年度未有沥青销售，而固定资产的类折旧产生了巨大管理费用。合并范围内只有大石桥加气母站处于盈利状态。另外的两家子公司尚未投入运营，故产生的折旧等非付现费用没有任何现金流入相弥补。故从合并层面看，虽然营业现金流为盈余状态，但尚未能弥补大部分的非付现费用，故净利润仍为亏损状态。现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流大幅
35、增长的原因：1.销售增加 2.收回客户拖欠账款 3.收到政府补助 150 万 4.收回其他公司临时拆借款 500 余万。投资活动产生的现金流大幅下降的原因为：1.报告期内有新增收购资产行为 2.报告期内无处置资产行为。筹资活动产生的现金流大幅上涨的原因为：1.新增营业担保贷款 300 万 2.收回其他企业暂借款379.81 万元 3.该类现金流出基本同于往年。经营活动产生的现金流与本年度净利润存在巨大差异，公司今年整体仍处于亏损状态。母公司本年度未有沥青销售，而固定资产的类折旧产生了巨大管理费用。合并范围内只有大石桥加气母站处于盈利状态。另外的两家子公司尚未投入运营，故产生的折旧等非付现费用没
36、有任何现金流入相弥补。故从合并层面看，虽然营业现金流为盈余状态，但尚未能弥补大部分的非付现费用，故净利润仍为亏损状态 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司注册资本 5000 万元，成立日期为 2013 年 12 月 16 日。经营范围：燃气汽车加气站（CNG 压缩天然气）（燃气经营许可证有效期至 2018 年 12 月 30 日止）；加气站工程施工及设备租赁；燃气技术信息咨询服务。该子公司 2017 年度销售额与盈利分别为69,071,141.62 元与 2,577,466.76 元。全资
37、子公司岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司注册资本 1500 万元，成立日期为 2016 年 4 月 7日。经营范围：机动车天然气销售。控股子公司营口永恒特种沥青有限责任公司，注册资本 2000 万元，成立日期为 2017 年 5 月 18 日。经营范围：公路用天然特种沥青、耐火材料特种沥青、防水材料天然特种沥青、沥青添加剂及沥青改良性研发、生产（产品及原材料不含危险化学品）、销售；仓储服务（危险化学品除外）；石油化工技术咨询服务；从事货物及技术进出口。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策
38、、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日，中华人民共和国财政部对企业会计准则第 16 号-政府补助进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 营口永恒特种沥青有限责任公司成立于 2017 年 5 月 18 日，注册资本为人民币 2,000 万元，
39、为辽宁永恒实业股份有限公司的控股子公司，本公司对其拥有 97%表决权，本期纳入公司合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 截止到本年度为止，公司已连续三年持续亏损状态。主要原因为母公司主营业务所在的沥青行业仍处低迷状态，销售难度大。仅天然气销售前景看涨，但我公司新建的岫岩气站在 2017 年度尚未实际运营。而我公司整体而言属于重资产型企业，巨大的折旧和摊销给每年的盈利带来巨大阻碍。故连续几年的净利润都持续在亏损状态。但由于折旧等非付现费用并未实际影响公司的运营能力，所以经过多项努力，公司已经尽力减少亏损额，争取尽快扭亏为赢。2017 年的亏损额照比 2
40、016 年就有大幅减少。且公司正大力增强几家子公司的盈利能力。大石桥加气母站预计 2018 年度销售会持续提升，公司准备在维护原有大客户基础上，加大对零散客户的服务，如实行会员制等。岫岩加气站预计 2018 年会正式运营，该地区现有三家合法经营的天然气销售站，在日渐扩大的天然气销售市场上，该子公司的运营预计会取得不错的业绩。而公司在合并层面的亏损基本是由于折旧等非付现费用造成的，故上述两家公司如果如期经营，预计将会获得充足的现金流，我公司将很大程度解决公司持续亏损的问题。公司委托权威部门所做的特定改性沥青生产技术工艺和装置的分析论证仍在进行中。项目一经实现，将盘活现有沥青存储库区资产，为公司沥
41、青业务扭亏为盈提供保障。公司预测：2018 年天然气经营状况仍保持增长态势并可维持相当一段时期。岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司将于 2018 年初启动加气业务试营业，此举会进一步稳固天然气的销售渠道。加油业务待手续办理完毕后再予启动。17 公司于 9 月 27 日与大石桥市镁碳砖厂签署工厂固定资产转让协议，收购其重烧镁竖窑、轻烧镁竖窑相关资产，计划经改造与环评验收合格后正式投产运营。公司希望在钢铁和耐材行业回暖时涉足耐材行业以扭转目前经营困境。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、沥青销售因行业周
42、期性波动，区域需求不旺而致的经营亏损风险 沥青作为公路建设中所使用的重要原料之一，需求总量随着我国基本建设投资规模的波动而呈周期性波动，具有明显的周期性特征。报告期内，公司主要市场东北地区沥青需求依旧低迷，沥青业务经营亏损风险依然存在。应对措施：公司于 5 月 18 日与自然人张庆新共同出资设立的营口永恒特种沥青有限责任公司，致力于研发，生产和销售高端特种沥青。此举将延续和拓展公司原有沥青销售主营业务，盘活现有沥青存储库区资产，为公司沥青业务扭亏为盈提供保障。2、部分房屋建筑物的权属存在瑕疵风险 公司尚未办妥产权证书的房屋建筑物面积合计 540.29 平方米，账面金额合计 356,723.50
43、 元，主要系加气母站公司所使用的站房、配电室和泵房。在相关产权证书办理完毕前，该等建筑物的产权存在瑕疵，存在被相关部门勒令拆除的风险，甚至可能对公司的正常生产经营造成不利影响。应对措施：控股股东刘权烈已出具承诺如下：如果因上述房屋建筑物受到行政处罚，或因被勒令拆除而导致公司利益受损时，刘权烈将在公司利益受损之日起 30 日内，以现金方式全额补偿公司遭受的经济损失。3、主要供应商依赖性风险 公司沥青业务与天然气业务，尤其是天然气的主要供应商仍为中海油集团，公司对中海油集团具有供应商依赖性。虽然公司过往与中海油集团持续保持密切的业务联系，在双方的合作过程中没有发生过重大的争议或纠纷，在可预见的未来
44、期间内也没有影响双方合作关系的重大不利因素。但未来仍可能出现由于公司与中海油合作关系的持续性、稳定性发生重大变化而对公司的持续经营造成不利影响的风险因素。应对措施：公司已成立控股公司营口永恒特种沥青有限责任公司，致力于研发、生产和销售高端特种沥青。目前，生产技术工艺和装置的分析论证仍在进行中。4、天然气业务的安全生产风险 天然气属于易燃易爆品，其生产和使用过程中都具有较高的技术要求和安全规范，国家对天然气生产和使用有严格的强制性规定。若发生安全生产事故导致人身或财产损害，将对公司未来经营发展造成重大负面影响。应对措施：公司采取了一系列措施规范安全生产流程；定期对相关员工进行公司内部安全生产培训
45、，派遣相关员工参加监管部门与行业协会组织的安全生产培训；公司负责人定期巡查一线员工标准化操作执行情况及是否定期检修维护机器设备等，以最大限度降低安全生产风险。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 涉足耐火材料生产所致的行业周期性风险 耐火材料行业最主要的驱动力源自钢铁工业。如果钢铁行业因市场供需或国家产业政策发生变化，下行至行业周期低谷，耐材行业将不可避免受其影响。应对措施：公司将着力提升产品质量和科技含量，洞悉把握市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在
46、重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其
47、他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉诉讼、仲裁事项讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 性质性质
48、 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 8,457,185.31 8,457,185.31 12.24%原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时公告临时公告披披露时间露时间 营口大石桥府前路加气母站有限公司 辽宁泰普能源有限公司、辽宁正丰实业有限公司、李长被告拖欠天然气货款 8,457,185.31 胜诉 2016 年 11 月23 日 2016 年 12 月13 日 20 报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行
49、情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：大石桥市人民法院出具的（2016）辽 0882 民初 7246 号民事调解书，结果如下：1 被告辽宁泰普能源有限公司欠原告营口大石桥府前路加气母站有限公司货款 7,931,928.37 元及贴息 26,879.13 元以及从 2016 年 4 月 15 日起至付清之日止以 50 万元为本金按月利率 1.5 分计算的利息，被告于 2016 年 12 月 11 日前一次付清。2 如逾期给付，被告辽宁泰普能源有限公司除按第一款给付原告款项外，还应以 7,931,928.37 元为本金从 2015 年 12 月 26 日起至付清之
50、日止，按中国人民银行规定的同期贷款利率为基础，参照罚息利率的标准向原告支付利息损失。3 被告辽宁正丰实业有限公司、李长明对上述被告辽宁泰普能源有限公司应给付原告款项承担连带给付责任。4 案件受理费 71,000 元，减半收取 35,500 元，诉前保全费 5,000 元，合计 40,500 元，由被告辽宁泰普能源有限公司负担。截止到报告日案情进展情况：收回辽宁泰普能源有限公司货款累计 6,680,000.00 元,仍欠 1,247,209.45元未偿还。(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、