1、 公告编号：2018-014 1 年度报告 2017 广东通莞科技股份有限公司（Guang Dong Tong Guan science and technology Corp.,Ltd）通莞股份 NEEQ:833006 公告编号：2018-014 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月，公司入围东莞市南城区“倍增企业”，享政策扶持，促企业发展 2017 年 3 月，设立广州分公司；7 月深圳分公司正式开业，公司业务走出东莞，开启天安园区金融服务新篇章 “广东省聚合支付大数据云平台应用工程技术研究中心”通过认定 通莞微服务架构聚合支付平台的研发与应用荣获“国内领先”评定 “通莞股
2、份 IT 治理与大数据平台规划”项目圆满验收，构建了高性能、高可靠、高可用的新型 IT 架构，在原有硬件配置上，核心接口处理能力提升 8 倍，日处理支付笔数轻松超 3000 万笔“面向移动支付应用服务数据的信息安全保障技术研究及应用示范项目”荣获 2017 年广东省科技发展专项资金 300 万元 公司三大系统“收单服务系统、聚合支付平台、代收付系统”通过“广东省高新技术产品”认定评审 移动支付交易量 2017 年每月以 20%的速度增长，12 月份月交易量突破 12 亿元 2017 年 12 月，公司与深圳银联、深圳多家银行牵手合作，在深圳福田天安数码城落地“银联闪付示范园区”项目 公告编号：
3、2018-014 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.32 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-014 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、通莞股份 指 广东通莞科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转
4、让系统 主办劵商 指 申万宏源证券有限公司 公司章程 指 广东通莞科技股份有限公司公司章程及章程修正案 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广东通莞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东通莞科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东通莞科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 冠译私募 指 广东冠译私募证券投资基金管理有限公司(原名为:广东颜肖珂投资管理有限公司,2017 年 10 月 11 日变更为:广东冠译私募证券投资基金管理有限公司)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017
5、 年 12 月 31 日 公告编号：2018-014 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人颜肖珂、主管会计工作负责人苏桂娟及会计机构负责人(会计主管人员)苏桂娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人
6、士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司主营业务所属行业与宏观经济运行情况、国民经济的景气程度有很强的关联性。经济不景气影响线下实体商户的经营,从而影响POS机的使用量及刷卡消费交易量,将对公司的经营状况产生不利的影响。针对该风险,公司优化管理流程,提高
7、服务效率,降低运营成本,拓展新型业务,增加新的营收来源,使公司具有较强的抗击宏观经济波动影响的能力。2、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东颜肖珂持有公司 51.73%股份,担任公司董事长、总经理;第二大股东仇远程持有公司 8.94%的股份,担任公司董事;第三大股东仇延生持有公司 7.38%的股份,担任公司董事。三人合计持有公司 68.05%的股份,颜肖珂和仇延生系夫妻关系、仇远程系二人之子,三人为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会
8、议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度 公告编号：2018-014 6 等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司和中小股东的利益产生不利影响。3、公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度,明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后,将对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,短期内公司治理仍存在不规范的风险。4、市场区域集中度的风险
9、公司的收入大部分来自于东莞地区,公司的客户也大部分集中在东莞地区,业务的地域集中度非常高。虽然公司的经营策略是深耕东莞市场,但是东莞地区的整体经济发展情况势必会很大程度上影响到公司的盈利情况。公司也早已意识到这点,正在主动开拓其他市场的业务机会,2017 年开设广州分公司、深圳分公司,拓展东莞以外地区业务;同时通过拓展公司盈利模式,降低对区域性的依赖,增强公司业务的稳定和持续性。5、供应商集中风险 公司 POS 机具采购供应商受限于银联认证范围,可选择范围不大,供应商集中度较高。虽然主要供应商都为上市公司,但若因其经营状况发生变化导致其对公司业务的供货能力下降,或因其市场地位导致公司的议价能力
10、持续降低,将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。公司已制定并执行采购管理制度来应对供应商集中风险,其中“八、询价、比价、议价及其规定”中规定:询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认,精选三家以上的供应商进行书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导;比价、议价的结果要汇总整理向公司领导汇报,征得同意后方可下订单,如未通过领导审核应进行修改或重新处理。6、线上支付及移动支付对线下收单模式冲击的风险 公司营收主要源于线下的POS机服务,如今国内线上支付和移动支付发展迅速,线下支付正面临着挑战。公司管理层意识到了新的支付模式是
11、行业发展趋势,积极加大研发投入,开发聚合支付平台,在一个平台上融合多种支付渠道,让公司原有银行卡支付资源与新型支付方式有机结合,既保证原有 POS 机服务收入,增加新型支付的分润收入。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东通莞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Dong Tong Guan science and technology Corp.,Ltd 证券简称 通莞股份 证券代码 833006 法定代表人 颜肖珂 办公地址 东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 层 二、联
12、系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 黄小芬 职务 董事会秘书 电话 0769-89907138 传真 0769-22452643 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 层,523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 收单专业化服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本
13、（股）33,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 颜肖珂 实际控制人 颜肖珂 51.73%仇远程 8.94%仇延生 7.38%四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900737573890A 否 注册地址 东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城 C 区 1 号厂房 703 号房 否 注册资本 33,880,000.00 否 公告编号：2018-014 8 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事
14、务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 鲁友国、李德华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式发生变更，由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-014 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,522,034.10 74,236,576.26 19.24%毛利率%49.89%49.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,542,153.52 9,260,373.91 35.44%归属于挂牌公司股东的
15、扣除非经常性损益后的净利润 10,483,415.10 8,135,190.79 40.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.77%20.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.98%18.08%-基本每股收益 0.36 0.28 28.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 114,372,078.55 131,009,637.36-12.70%负债总计 48,787,541.52 71,543,293.95-31.81%归属于挂牌公司股东的净资产 65,
16、470,927.68 59,466,343.41 10.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.83 5.50%资产负债率（母公司）40.90%54.48%-资产负债率（合并）42.66%54.61%-流动比率 109.00%116.00%-利息保障倍数 15.59 16.71-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,467,610.46 46,905,278.08-88.34%应收账款周转率 6,317.00%1,442.00%-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1
17、2.70%49.33%-营业收入增长率%19.24%21.83%-净利润增长率%32.98%16.09%-五、股本情况 公告编号：2018-014 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,880,000 33,880,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,017,231.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,298,636.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161,732.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,154,135.0
18、2 所得税影响数 323,120.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,831,014.77 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-014 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司为银联认证的“银行卡收单外包服务机构注册登记认证”机构。公司以 POS 机为主体为各大收单机构提供线下收单外包服务，公司目前已承接了中国银联的东莞地区 22 家成员银行的线下收单外包服务，同时，公司围绕支付领域的业态发展，利用多年服务的丰富的线下商户资源，为客户提供高附加值服务，比如聚合支付、POS 机个性化定制
19、等增值服务。公司通过上述业务模式收取 POS 机服务费、手续费分润等获取收入、利润及现金流。1、公司的服务模式 公司主要为有非核心业务外包需求的金融服务类企业提供 POS 机具服务。公司根据客户线下收单服务开展计划及需求，由公司采购资产并提供给商户使用，向商户提供完善配套的服务及增值服务，承担一定的风险管理职能，为公司创造了较大的盈利空间。2、公司的采购模式 公司采购部门依照公司正常开展业务的机具及耗材需求，按照行业的技术标准和公司的采购标准，在通过银联认证的企业范围内寻找合格供应商，并及时与供应商联系，双方确定采购合同，并对供应商交期进行跟踪。3、公司的销售模式 公司的主要销售模式是通过拓展
20、商户安装 POS 机或提供支付服务，以收取服务费、手续费分润获得收入。公司获得订单的渠道主要有：依托企业在业界的良好口碑，银行、银联等金融机构向公司推荐客户；公司外勤部门按照目标行业和客户遴选标准开拓市场，选择合适的商户；常年合作的商户向公司推荐同行业企业；代理商开拓东莞以外市场等。4、公司的盈利模式 公司为客户提供安全便捷的支付服务解决方案，通过对新客户的开拓和存量客户的深度挖掘，为客户提供聚合支付产品和增值产品，形成综合性的“支付+”解决方案。公司收益主要来自线下收单 POS服务费、手续费分润收入、增值产品收入。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事
21、项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 公告编号：2018-014 12 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司经营情况正常，实现营业收入 88,522,034.10 元，同比增长 19.24%；营业成本44,361,695.13元，同比增长18.17%；归属于挂牌公司股东的净利润12,542,153.52元，同比增长35.44%。一、公司战略 2017 年，公
22、司确定三大战略：科技战略、资本战略、品牌战略。1、在科技战略方面：（1）公司软件著作权增至 29 项，实用新型专利 11 项，另有 1 项发明专利申请中；（2）公司三大系统“聚合支付平台、代收付系统、收单服务系统”通过“广东省高新技术产品”认定评审；（3）“通莞微服务架构聚合支付平台的研发与应用”荣获“国内领先”评定；（4）“面向移动支付应用服务数据的信息安全保障技术研究及应用示范项目”荣获 2017 年广东省科技发展专项资金 300 万元；（5）“广东省聚合支付大数据云平台应用工程技术研究中心”通过认定；（6）与上海冰鉴信息科技有限公司合作的“通莞股份 IT 治理与大数据平台规划项目”圆满验
23、收，为公司构建了一个高性能、高可靠、高可用的新型 IT 架构，以支撑公司业务的快速发展，在原有硬件配置上，核心接口处理能力提升 8 倍，日处理支付笔数轻松超 3000 万笔。2、在资本战略方面：（1）获得多家银行授信；（2）入围东莞市南城区“倍增企业”，享受政府扶持政策，促进企业快速发展；（3）在广州、深圳开设分公司，公司业务走出东莞；（4）携手天安数码城，对公司业务进行全国布局；（5）公司全资子公司对外投资设立参股公司，进入保理行业。3、在品牌战略方面：（1）2017 年 3 月，公司与东莞众创金融街举办“创新风控模式，助力普惠金融”论坛，邀请了上海冰鉴信息科技有限公司董事长顾凌云博士为东莞
24、金融企业带来一场精彩的风控论坛，为东莞普惠金融的发展出力；（2）公司员工、股东、供应商及合作伙伴，在公司董事长的号召带领下，在“众筹智能手机、让爱无缝对接”活动中，向中国社会扶贫网共计捐助手机 528 台，合计 35 万元，定向为山区农民提供帮助，同时公司成为中国社会扶贫网东莞联络站，为精准扶贫贡献一份力量；（3）公司加入广东民营企业金融服务协会，成为深圳金融居间服务专业委员会理事会理事单位；（4）2017 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订战略合作协议，共同推进慧兜圈“消费场景+聚合支付”业务；（5）2017 年 12 月，公司与中国银联股份有限公司深圳分公司、深圳天
25、安智慧园区运营有限公司签订战略合作协议，致力于在深圳福田天安数码城园区应用中国银联目前推出的战略云闪付产品，把园区建设成为全国首家云闪付示范园区。二、公司组织架构 公司确立“客户就是市场”指导思想，按照一个产品业务板块建一个事业部，优化组织架构，激活组织活力。公司确定以“直营+代理”方式拓展市场，打造高效的直营销售团队和强大的代理商团队，共同打拼全国市场。三、公司业务发展 1、收单专业化服务方面，公司作为中国银联认证的收单外包机构，协助中国银联与东莞地区 22 家成员银行、广州地区 4 家银行、深圳地区 3 家银行一起开展收单业务，提供线下收单专业化服务并获取收益。公司收单服务业务保持稳健发展
26、，服务商户 4 万多个，铺设金融终端近 8 万台。2、聚合支付方面，做强支付服务，做优增值产品。公告编号：2018-014 13 （1）聚合支付平台接入 14 条移动支付通道，平台功能日渐完善，通莞智能 POS 得到市场与客户的认可，公司已在的东莞地区铺设 2 万多台智能 POS 设备；（2）2017 年移动支付交易量以月均 20%幅度增长，截止到 2017 年 12 月底，商户量 14,807 户，交易笔数 4,586 万笔，年度总计交易金额达 70 亿元，12 月当月交易金额超 12 亿元；（3）在行业解决方案方面，公司为一些行业客户提供个性化定制的“支付+”服务，如与物流企业ERP 对接
27、、医院企业的支付盒子+个性化对账、零售行业 ERP 对接、停车场扫码+无感支付、驾校企业消费分期、饭堂 POS、学校缴费通等，用技术力量满足客户不同的支付场景需求；（4）除了满足客户支付需求外，公司还在点餐系统、电子会员卡系统、卡券营销、电子发票等方面为客户提供方案，为客户增值。3、其他业务方面：（1）收付通业务为 641 个商户提供代收代付业务，2017 年新拓客户 400 户；2017 年代收付平台交易笔数 23.2 万笔，交易金额 18.85 亿元，2017 年平台产生的收益近 808 万元，同比增长 198%；（2）公司整合上游各类营销活动，通过营销为商户吸引客流，提升交易量，如：绿洲
28、计划（餐饮商户微信零费率）吸引 124 个商户参与活动；满立减、随机减活动，参与商户在活动期间，交易量最高增长 181%；8.8 无现金日，让所有微信商户的消费者受益；银联各类满减与 62 折活动，吸引 44 个商户参与活动，为商户带来了 323 万元的营销费用；天安文化节银联优惠活动，吸引 65 个商户参与活动，为商户带来了 34 万元的营销费用。未来，公司将在“支付+”上继续努力，整合上下游资源，以客户为中心，为客户提供更多增值服务。（二）行业情况（二）行业情况 手机的普及和移动技术的进步，大大降低了移动支付的门槛，推动着移动支付在各种场景的使用，用户支付习惯逐渐从 PC 端向移动端转移，
29、2017 年移动支付用户规模进一步增长，预计有 6 亿人，这也意味着，移动支付交易规模也将持续稳定地增长。移动支付的普及成为行业发展的强大动力。移动支付和线下支付存在较大的重合度，它们之间的界限已经模糊，实现线上线下的协同发展，将多种支付方式融合在一起的聚合支付、智能 POS 将迎来新的发展机遇。支付与服务行业的商业逻辑是“场景-支付-大数据-增值服务”。支付是大多数经济活动的起点，支付涵盖了大量的交易场景，通过掌控支付场景进而掌控住场景中消费者的所有数据，便可以将数据进行各方面的分析及应用，为征信、营销等综合服务提供支持。以聚合支付作为基础，叠加商家所需的经营分析统计、精准营销（如：会员管理
30、、电子优惠券、商城、智慧餐厅、团购管理等服务）、金融服务、行业解决方案等增值功能，这也将成为行业公司将来能否保持盈利能力的关键。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 38,542,252.73 33.70%69,735,115.62 53.23%-44.73%应收账款 1,039,844.91 0.91%1,762,652.17 1.35%-41.01%存货
31、-公告编号：2018-014 14 长期股权投资-固定资产 69,667,631.86 60.91%58,481,878.63 44.64%19.13%在建工程-短期借款 3,830,665.00 3.35%7,809,375.00 5.96%-50.95%长期借款 8,035,980.40 7.03%9,562,510.44 7.30%-15.96%资产总计 114,372,078.55-131,009,637.36-12.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金变动大的原因购买固定资产设备 2403 万元，归还短期借款 398 万元，现金分红 677 万元。2、
32、应收账款变动大的原因本年度公司加紧催收，导致应收账款减少。3、短期借款变动大的原因本年度归还到期的短期借款 1012 万元，导致短期借款减少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 88,522,034.10-74,236,576.26-19.24%营业成本 44,361,695.13 50.11%37,370,897.96 50.34%18.71%毛利率 49.89%-49.66
33、%-管理费用 23,580,251.94 26.64%19,594,604.94 26.39%20.34%销售费用 6,870,820.68 7.76%6,889,423.33 9.28%-0.27%财务费用 936,184.12 1.06%701,257.05 0.94%33.51%营业利润 13,256,035.19 14.97%10,416,383.23 14.03%27.26%营业外收入 1,110,870.61 1.25%600,917.21 0.81%84.86%营业外支出 255,372.19 0.29%10,000.00 0.01%2,453.72%净利润 12,314,429
34、.87 13.91%9,260,373.91 12.47%32.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用变动大的原因 2016 年短期借款在本年度本金利息归还，导致利息支出增加 27 万元。2、营业外收入变动大的原因政府补助 102 万元。3、营业外支出变动大的原因本年度清理部分已经折旧完成并且损坏资产 26 万元。4、净利润变动大的原因本年度营业收入增长，以及对成本费用控制，导致净利润同比增幅较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,522,034.10 74,236,576.26 19.24
35、%其他业务收入-主营业务成本 44,361,695.13 37,370,897.96 18.71%公告编号：2018-014 15 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%POS 机服务业务 60,703,750.52 68.57%60,622,816.28 81.66%其他增值服务 27,818,283.58 31.43%13,613,759.98 18.34%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于银行卡
36、收单外包服务政策及市场环境发生变化，导致 POS 机服务业务收入占比下降；公司加强了研发投入，开发新产品，从 2016 年下半年开始公司陆续推出聚合支付、智能 POS、移动支付、个性化开发对接等新业务，得到市场及客户的接受和认可，增值业务收入提升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国银联股份有限公司广东分公司 33,556,844.88 36.58%否 2 兴业银行股份有限公司东莞分行 5,191,706.75 5.66%否 3 东莞农村商业银行股份有限公司 4,189,505.0
37、0 4.57%否 4 中信银行股份有限公司深圳分行 2,916,752.52 3.18%否 5 财付通支付科技有限公司 2,622,334.70 2.86%否 合计合计 48,477,143.85 52.85%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度年度采购占比采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建联迪商用设备有限公司 15,636,660.00 38.93%否 2 福建新大陆支付技术有限公司 7,892,310.00 19.65%否 3
38、 深圳市好乐付科技有限公司 2,029,000.00 5.05%否 4 广东东坡纸业有限公司 1,800,830.00 4.48%否 5 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 1,257,643.00 3.13%否 合计合计 28,616,443.00 71.24%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,467,610.46 46,905,278.08-88.34%投资活动产生的现金流量净额-23,164,15
39、4.78-14,743,766.74-57.11%筹资活动产生的现金流量净额-12,906,451.07 15,946,424.46 -180.93%公告编号：2018-014 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动大的原因本年度为拓展市场，发展新业务，大力投入技术与人才，导致成本费用增加。并且本年度为顺应市场需求，采取不收押金，只收费服务费，这套餐推出后广受商户喜爱，所以本年度退押金为 1108 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变动大的原因购买资产设备 2446 万元，较上年同期增加 899 万元，导致投资活动所产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流
40、量净额变动大的原因本年度进行现金分红 677 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，具体如下：1、广东通莞云信息科技有限公司，注册资本 1000 万元，主要业务为从事信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询；软件开发与销售；数据的存储、分析与处理；企业征信业务服务；代办贷款申报手续；接受银行机构委托从事银行业务流程外包。报告期内的营业收入为 1,835,007.58 元，
41、净利润为-569,309.13 元。2、广东通莞互联网商务服务有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为研发、销售、安装、维护：计算机软件、移动互联网应用程序；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网站建设；系统集成；会议及展览服务；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业营销策划；数据处理服务；市场信息咨询与调查；电子结算系统开发及应用；电子标签、云软件研发和销售；供应链管理；仓储服务（除危险品）；电子产品开发及销售；电子收款机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：计算机、软件及辅助设
42、备、文化用品、体育用品、电子产品、建筑材料、服装、针纺织品、五金、交电、日用杂货；软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；代办贷款申报手续，企业征信业务服务。报告期内的营业收入为 328,938.94 元，净利润为-1,086,462.98 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买理财产品工商银行创世马上金、东莞银行理财宝 1 号 8W2052、建设银行乾元-日积利、招商银行淬金池（日日盈）7002，招商银行上投 REIT。截止到期末，已经全部赎回，产生投资收益为 129.86 万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会
43、计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-014 17 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 “孝敬父母、行善不作恶、不在背后说别人坏话”，是通莞人的最基本的行为准则。公司倡导行善，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。报告期内，公司员工、股东、供应商及合作伙伴，在公司董事长的号召带领下，在“众筹智能手机、让爱无缝对接”活动中，向中国社会扶贫网共计捐助手机 528 台，合计 35 万元，定向为山区农民提供帮助，同时公司成为中国社会扶贫网东莞联络站，为精准
44、扶贫贡献一份力量。2017 年 3 月，公司与东莞众创金融街举办“创新风控模式，助力普惠金融”论坛，邀请了上海冰鉴信息科技有限公司董事长顾凌云博士为东莞金融企业带来一场精彩的风控论坛，为东莞普惠金融的发展出力。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司经营业绩持续增长，各项管理正常运行。公司的业务运营管理优势及客户资源优势充分保证了公司稳定可持续经营发展。自主研发能力进一步增强，聚合支付平台、代收付系统、收单服务系统，为公司的持续经营打下了良好基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运作良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控
45、制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。2017 年确立“客户就是市场”指导思想，按产品业务划分事业部，优化组织架构，激活组织活力。因此，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 国家政策导向下，移动支付的发展势不可挡，2017 年达到 75 万亿的规模，其中微信和支付宝支付，占到了全国 90%的移动支付份额，两家几乎一手推动了中国“无现金社会”的提前到来，以此同时，聚合支付应运而生。当前正是移动支付行业的迅猛发展时期，第三方支付已经难以满足多种支付场景同时使用的需求，无法一一提供高效的精细化服务，此时，聚合支付
46、、行业解决方案、个性化支付方案成为客户迫切需要解决的问题。聚合支付相当于把包括微信支付宝在内的多个支付工具聚合在一起，形成统一的渠道。聚合支付从事“支付、结算、清算”服务之外的带有技术含量的综合服务，借助银行、非银机构或清算组织的支付通道与清结算能力，利用自身的技术和服务集成能力，为客户提供支付技术服务，集合多支付渠道、综合对账、技术对接、电子会员、卡券营销、个性化开发、运行维护等服务。聚合支付不进行资金清算，只是根据客户的需求进行个性化定制开发。通过聚合支付的标准化对接接口，客户可以聚合支付场景、支付方式、支付通道，无需重复对接集成各种繁琐的支付接口，降低接入的技术门槛，降低通道成本，方便快
47、捷地实现支付接入，实现多样支付方式，适应消费者支付习惯的变化。移动支付时代聚合支付的核心优势是“数据化”，在合规框架内，扩大和利用这些数据，是聚合支付的核心商业模式，在这些数据的基础上，可衍生多种增值业务，比如支付+管理、支付+金融、支付+营销等，“支付+”将带来支付手续费分润以外的新营收。公告编号：2018-014 18 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司致力搭建“通莞+”金融科技产业服务生态圈，重点打造“聚合支付、消费金融、精准营销”三大业务版块，公司将继续围绕这三大业务板块深耕细作。公司在 2018 年将重点落实人才战略，吸纳各类适合公司发展需要的人才，加强技术研发、优化人力资源
48、。充分利用天时地利人和，在产品方面，外包服务稳中增长，聚合支付加速扩张，普惠金融多样出击，精准营销行业定制。在市场方面，通过增设分子公司、引入合伙人、招商、并购等方式扩张，实现组织创新与裂变，以推动公司总体业绩的快速增长。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 天时、地利、人和！进入 2018 年，东莞市按照“新时代新征程新东莞”的总体要求，紧紧抓住粤港澳大湾区建设、广深科技创新走廊建设等重大机遇，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，推动东莞实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。公司立足东莞发展 16 年，目前正值最好的发展时机：天时：移动支付浪潮下的聚合支付市场，201
49、7 年公司移动支付以 20%速度增长。地利：借东莞的区位优势，享粤港澳大湾区发展红利；2017 年公司入围东莞市南城倍增试点企业，2018 年公司入围东莞市倍增试点企业，成为全市 70 家新增倍增企业之一；乘倍增之东风，享政策支持，促业绩增长。人和：上游、渠道、合作伙伴、客户、团队。公司将顺应趋势，把握“天时地利人和”的机遇快速高质量发展。基于“中小企业金融服务商”的定位，公司将通过科技创新夯实通莞大平台，整合外部资源打造通莞“3+1+N”商业生态圈，助力通莞人实现“人人快乐支付，家家财务自由”的愿景。2018 年公司以聚合支付作为公司核心业务与倍增增长点，并通过贯彻落实“人才战略”，智慧经营
50、。我们将以“深耕东莞，广东开花；跟随天安，布局全国”作为市场策略，推进业务。在产品布局方面，外包服务稳中增长，聚合支付加速扩张，普惠金融多样出击，精准营销行业定制。在市场方面，公司将通过增设分子公司、引入合伙人、招商、并购等方式扩张，实现组织创新与裂变，以推动公司总体业绩的快速增长。以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 银行收单业务和支付行业政策的调整，可能会对公司经营造成较大的影响。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、宏观经济波动风险 公司主营业务所属行业与