1、 施勒智能 NEEQ:833556 施勒智能科技（上海）股份有限公司 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.2017 证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 2 月注册成立控股子公司“施勒净化科技（上海）有限公司”。2、2017 年 4 月 27 日经公司董事会批准，同意韩爱华、王攀峰辞去公司副总经理职务。3、2017 年 5 月 26 日经公司股东大会批准，同意张洪超辞去公司董事职务，同意新增袁雪枫、王攀峰、韩爱华为公司第一届董事会董事。4、2017 年
2、5 月公司以人民币 212.82 万元购买谢松伟持有的上海威思特科技发展有限公司 19.98%的股权。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）披露的施勒智能科技（上海）股份有限公司收购资产的公告，公告编号 2017-018。5、公司拟筹备重大资产重组事项，并于 2017 年 10 月 11 日起停牌。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）披露的施勒智能科技（上海）股份有限公司重大资产重组停牌公告，公告编号 2017-025。6、2017 年 11 月注册成立控股子公司“艾吉智能系统（上海）有限公司”。7、变更公司经营范围暨修改公
3、司章程。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）披露的施勒智能科技（上海）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号 2017-029。公告编号：2018-016 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、
4、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-016 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、施勒智能 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司 股东大会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末
5、 指 2017 年 12 月 31 日 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-016 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人(会计主管人员)贾慧霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事
6、会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收款项发生坏账的风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 22,062,353.5
7、4元,占公司资产总额的 52.57%。公司的终端客户主要以房地产企业、工矿企业等为主,此类企业受行业周期性和工程进度影响较大,结算期限较长,降低了公司的经营效率。同时,近几年,公司积极开拓新市场,挖掘新客户,对客户的信用政策予以适当的宽松,以上均可能引发公司坏账损失的风险。虽然公司与客户建立了良好的合作关系,业务持续稳定,发生坏账的可能性较小,但是应收款项降低了公司资金周转效率,增加了公司的运营成本,对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回,将对公司的生产经营造成损失,产生一定风险。客户集中度较高的风险 2017 年度,公司向前五名客户销售额占营业收入的比重为71.56%,客户集中度
8、较高。如果上述主要客户大幅减少其对公司产品的采购量,而公司无法及时找到替代客户,那么公司的经营业绩将会受到不利影响。未来,公司将积极拓展客户资源,降低对单个客户的依赖程度。报告期内,公司的主要客户均与公司具 公告编号：2018-016 4 有长期、稳定合作关系,因而短期内公司销售结构出现大幅波动的可能性较小。人才流失的风险 作为高新技术企业,高效的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展,已建立了一套规范的人力资源管理体系,包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等,极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性,保障了公司的健康运作。随着公司业
9、务的不断扩展,公司更加需要优秀专业人才的支持,因而存在因人才流失而影响公司快速发展的风险。新产品开发的风险 本公司所处行业属于技术密集型行业,公司是国家高新技术企业和软件企业,公司在红外转发、音频视频传输、系统通讯等领域拥有自主技术。由于智能家居行业的下游客户需求差异较大,其产品品种繁多、更新换代快,具有很强的潮流性和多变性。在新产品开发方面,公司所处的行业特点决定其需要通过不断开发新产品以适应多样化的市场需求。新产品开发是形成公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势,将会直接影响公司在行业内的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景产生不利影响。税收
10、优惠政策变动的风险 公司属于高新技术企业,所得税享受 15%的优惠税率,研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除,资源综合利用产品享受增值税减半征收的优惠政策。同时,公司软件产品符合财政部、国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的规定,现阶段公司自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若上述税收优惠政策发生变化,将对公司经营产生不利影响。对外投资的风险 对外投资设立控股子公司的风险。公司对外投资设立控股子公司是根据公司发展战略规划,设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理
11、风险。公司将完善各项内控制度和风险管理制度,明确经营目标和风险管理,积极防范和应对风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号：2018-016 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 施勒智能科技(上海)股份有限公司 英文名称及缩写 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.证券简称 施勒智能 证券代码 833556 法定代表人 张国义 办公地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 孙琳 职务 董事会秘书 电话 021-66270189 传真 021-662
12、70189 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 从事智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张国
13、义 实际控制人 张国义 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000666005326B 否 注册地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区 否 公告编号：2018-016 6 注册资本 16,450,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈林、郑慧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1
14、2 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-016 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,325,290.60 23,475,202.55 29.18%毛利率%28.10%41.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,158,636.24 2,991,581.80-138.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,423,300.67 2,898,188.65-183.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.73%14.83%-加权平均净资产收益率%
15、（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.80%14.37%-基本每股收益-0.07 0.21-133.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,966,281.66 38,662,845.19 8.54%负债总计 7,471,474.78 7,128,396.53 4.81%归属于挂牌公司股东的净资产 30,294,893.79 31,663,438.05-4.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.92-4.32%资产负债率（母公司）19.22%15.78%-资产负债率（合并）17.80%18.44%-
16、流动比率 5.05 5.18-利息保障倍数-28.72 60.90-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,889,577.22-595,835.22 720.63%应收账款周转率 1.58 1.71-存货周转率 6.33 2.76-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.54%67.79%-营业收入增长率%29.18%47.23%-净利润增长率%-142.61%4.60%-五、股本情况 公告编号：2018-016 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本
17、 16,450,000 16,450,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,367,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,032.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,488,032.33 所得税影响数 223,240.59 少数股东权益影响额（税后）127.31 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,264,664.43 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或
18、重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 其它收益 0.00 0.00-营业外收入 0.00 0.00-公告编号：2018-016 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司致力于一体化智能系统的基础技术的研究与产品开发，“智慧+（物联网+互联网+传统行业）系统应用技术研究、系统设计及实施，目前公司业务主要包括智慧家庭、智慧社区、工业智能控制等智能化产品与系统的研发、制造、销售及服务。1、销售模式：公司销售
19、模式主要包括如下两类：第一是由各事业部和产品子公司经营的模式，其主要职能是负责本部门或本子公司产品的研究、市场分析、营销规划、产品服务等。第二，在上海、北京、深圳、福州等经济发达、项目较为集中的城市设立业务子公司或业务中心，直接面向客户开展业务；其他区域以代理商开展业务为主，代理商负责当地项目信息的收集、跟进、投标等工作。项目跟进过程中公司各事业部提供技术支持，业务部提供销售服务，为客户提供优质的方案和服务。报告期内，公司新设立了艾吉智能系统（上海）有限公司，收购上海威思特科技发展有限公司 19.98%股权并达成战略合作，增强了公司对下游业务的竞争力。报告期内公司商业模式未发生重大变化。2、采
20、购模式：公司设有采购专员负责原材料物资的筛选、质量管控、供应商开发、采购合同的管理等工作，委托优质的加工企业进行产品加工生产。公司建立了合格供方名录，确保与多家供应商建立长期稳定的合作关系，从而达到采购价格的最优化。公司质控部负责对采购活动和生产过程进行全面质量控制，确保产品质量的可靠。3、生产模式：公司设立制造部负责协调组织公司产品生产，制造部根据订单明细制定生产计划和采购计划，经与被委托单位确认后，签署实施。被委托单位根据采购计划内容，从公司事先核定的合格供方处实施采购，我方质控人员负责元器件采购和零件外协加工的检验。加工单位根据公司提供的图纸、文件等内容进行加工生产（本公司通过过程制度和
21、经济处罚约定等内容保证产品质量，并对核心技术信息进行了充分的保护和约定）。经公司委派的质量专员检验和抽验合格后，完成生产任务。4、研发模式：公司重视新产品新技术的研发，设立了研发中心负责公司产品的研发、试制和鉴定，能够独立自主完成技术、产品的研发工作，无对外依赖。公司的产品和技术研发实行总工程师整体管理下的矩阵式管理结构，制定了科学规范的产品研发流程和评审机制。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发
22、生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-016 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司 2016 年确立了可复制智能家居的业务模式和“智慧+”的行业发展模式（物联网+互联网+传统行业）。以此为目标公司在 2016 和 2017 年进行了充分的准备和布局。2016 年公司成立了施勒智能电子科技（上海）有限公司、施勒智能科技（深圳）有限公司、施勒软件技术（上海）有限公司等子公司，为公司的战略规划筑基铺路。经过一年的运作，由于市场环境、管理能力等因素的影响，业务子公司的业绩并未达到理想目标。发现问题后公司也积极整改，并于 2017年下半年开始了对
23、子公司构成和管理的调整。2018 年公司将重新调整业务子公司的规划和管理，尽早使其达到应有的业务规模，为公司实现更大的收益。2017 年度公司在上一年度的基础上积极整合各类资源，使经营规划落地实施。一、持续构建和推广可复制的智能家居业务模式，持续扩大现有智能家居产品的市场占有率。公司结合智能家居业务特点重新梳理构建了智能家居业务完整的标准化体系，标准产品、标准系统以及标准工程设计、标准施工、标准售后流程，并已在江、浙、沪等发达地区成功扶植并服务于代理商，取得了很好的效果。二、全面开展“智慧+”业务模式 公司以自有多专业硬件及软件产品为基础，研究智能化技术在各种环境下的应用，直接提供不需经过二次
24、集成的，针对专门应用环境的完全一体化解决方案；推广智能化技术在各种行业的应用。2017 年 2 月公司成立了控股子公司施勒净化科技（上海）有限公司，公司以一体化智能控制为理念与环保技术的深度合作，年度内已完成了主要产品的开发和上线，并已与多家代理商签定合作协议，为“智慧+”业务的发展树立了模版。2017 年 11 月公司成立了控股子公司“艾吉智能系统（上海）有限公司”，该子公司集合了智能化行业中优秀的设计人才和团队，填补了公司在行业生态链中前端设计的资源空白。公司与多个合作方洽谈智慧社区业务重组的方案，达成初步意向，有望在 2018 年实现重组。“智慧+”业务模式的目标是充分发挥施勒智能一体化
25、智慧系统的优势，使中国智慧城市、智慧农村等规划真正落地实施。为此我们仍旧不断努力。（二）行业情况（二）行业情况 报告期内行业现状有如下特点：1、传统设备基础功能需求逐步淘汰，智能化，数字化成主流方向。2、智慧社区概念越来越热，单体项目合同额几何量增大 3、5G 技术的应用推动行业迭代速度 4、智慧城市大的导向性发展有利于行业快速发展 5、智能手机及配套软件的普及，有利于智慧社区的落地实施 6、物联网概念的发展，推进智慧社区的发展 7、政府对于老旧社区的改造，有政府专项扶持基金推进，利于业务量的增加 8、市场住宅项目限购限价，降低新项目交付速度，会有一定的影响 9、政府主导的精装房交付，会扩大业
26、务需求量，单体项目合同额成倍数增加。综合行业情况来看，总体上对公司业务发展是正面的导向并且趋于利好形势，与此同时也给公司带来了技术更新、竞争加剧等挑战。公告编号：2018-016 11 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,845,350.60 21.08%13,611,509.63 35.21%-35.02%应收账款 22,062,353.54 52.
27、57%16,432,698.47 42.50%34.26%存货 2,189,070.23 5.22%4,700,872.67 12.16%-53.43%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 998,550.02 2.38%1,093,346.84 2.83%-8.67%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%1,400,000.00 3.62%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%-资产总计 41,966,281.66-38,662,845.19-8.54%资产负债项目重
28、大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本年末较上年末货币资金占总资产的比重下降了 35.02%是由于上年末的货币资金余额中包括了股票定向增发获得的募集资金人民币 10,000,000 元，本年末的货币资金中尚未使用的募集资金5,011,704.54 元，公司自主经营的货币资金本年末较上年末基本平稳。2、应收帐款较去年年末增加 34.26%主要是由于业务规模扩大，应收帐款回款速度慢，并且四季度合同回款跨期的原因造成。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占
29、营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 30,325,290.60-23,475,202.55-29.18%营业成本 21,804,477.55 71.90%13,642,953.83 58.12%59.82%毛利率 28.10%-41.88%-管理费用 5,655,939.61 18.65%4,117,781.60 17.54%37.35%销售费用 3,688,450.40 12.16%1,915,702.98 8.16%92.54%财务费用 20,894.68 0.07%55,843.15 0.24%-62.58%营业利润-1,508,928.90-4.
30、98%2,369,590.64 10.09%-163.58%营业外收入 128,404.32 0.42%1,034,080.23 4.40%-87.58%营业外支出 7,371.99 0.02%1,606.32 0.01%358.94%净利润-1,219,641.78 -4.02%2,862,592.41 12.19%-142.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司及子公司业务规模较去年有较大的增长，营业收入较去年增长 29.18%，同时营业成本 公告编号：2018-016 12 增加 59.82%，但是由于收入中硬件收入的比例有所下降因此营业成本增长的幅度略大于营业收入的增
31、长。2、由于公司加大了业务开拓方面投入，使得公司在 2017 年度中各项费用的支出也都相应的有所增加，管理费用增加了 37.35%，销售费用增加了 92.54%。总体来说整体经营呈现亏损，净利润下降了142.61%，报告年度投入的花费会在 2018 年度业绩中得到回报。3、营业外收入有所下降是由于 2017 年 5 月，财政部发布了财办会201715 号文，对企业会计准则第16 号政府补助进行了修订。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务
32、报表进行调整。因此“其他收益”科目增加 1,367,000.00 元，“营业外收入”科目减少 1,367,000.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,985,408.25 23,475,202.55 14.95%其他业务收入 3,339,882.35 0.00 0.00%主营业务成本 18,793,021.27 13,642,953.83 37.75%其他业务成本 3,011,456.28 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占
33、营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%多媒体(音视频)226,803.92 0.75%864,428.32 3.68%访客通信系统 3,563,775.56 11.75%3,764,235.66 16.03%智能安防监控系统 1,887,382.95 6.22%112,030.32 0.48%智能控制系统 19,406,888.04 64.00%14,279,668.33 60.83%软件收入 1,652,206.83 5.45%4,378,849.58 18.65%服务收入 248,350.95 0.82%75,990.34 0.32%其它业务收
34、入 3,339,882.35 11.01%0.00 0.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年度新增其它业务收入3,339,882.35，系公司购买材料并将其出售至被委托加工企业的材料收入，占营业收入 11.01%。2、软件收入较去年占销售额比重下降了 13.21%，是因为公司经营方向的调整，以智慧社区和智慧家庭产品为业务重点，从而使得整体软件比例有所下降所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海理承电子科技有限公司 7
35、,745,128.21 25.54%否 2 许昌许继配电股份有限公司 6,270,241.03 20.68%否 3 上海豪港网络信息科技有限公司 3,099,648.19 10.22%否 4 绿城电子商务有限公司 2,642,939.17 8.72%否 公告编号：2018-016 13 5 北京中科西勒智能建筑技术有限公司 1,940,861.90 6.40%否 合计合计 21,698,818.50 71.56%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度
36、采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海豪港网络信息科技有限公司 11,497,891.55 47.28%否 2 常州晟高智能科技有限公司 5,263,538.46 21.65%否 3 广东柔乐电器有限公司 356,865.81 1.47%否 4 河南省通惠环保科技有限公司 182,923.08 0.75%否 5 浙江天青环保科技有限公司 167,008.55 0.69%否 合计合计 17,468,227.45 71.84%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期
37、金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,889,577.22-595,835.22 720.63%投资活动产生的现金流量净额-2,607,581.81-309,376.30 742.85%筹资活动产生的现金流量净额 2,731,000.00 11,345,501.96 -75.93%现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额为-4,889,577.22 元，由于楼盘项目实施和结算的周期本身较长，应收帐款回款速度慢，再加上公司下半年实施项目较多，在四季度完成供货的合同部分款项暂未收回，使得整体应收帐款期末余额较大，净利润与经营活动产生的现
38、金流量净额差异较大。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、本公司控股子公司施勒净化科技（上海）有限公司于 2017 年 1 月 24 日经由上海市普陀区市场监督管理、局批准成立，取得统一社会信用代码 91310107MA1G0D359Q 号企业法人营业执照，住所：上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号 4 层 C 区；法定代表人：张国义；注册资本：人民币 928 万元；营业期限：2017年 1 月 24 日至不约定期限；经营范围：净化科技、电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售;净化产品、机械设备、电子产
39、品,计算机软件开发,环保建设工程专业的设计与施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】2、本公司于 2018 年 5 月以人民币 212.82 万元购买谢松伟所持有的上海威思特科技发展有限公司 19.98%的股权。上海威思特科技发展有限公司统一社会信用代码：91310107736249749X，地址：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 3002 室；法定代表人：童文；成立日期：2002 年 2 月 25 日；注册资本人民币 1,006 万元；经营范围：计算机网络系统集成，建筑智能化建设工程专业施工，安全防范工程，通信建设工程施工，办公自动化系统工程，计算机软、
40、硬件的开发、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备安装建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，城市及道路照明建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，电子产品、机电设备、仪器仪表，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、家用电器的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】3、本公司控股子公司艾吉智能系统（上海）有限公司于 2017 年 11 月 23 日经由上海市嘉定区市场监督 公告编号：2018-016 14 管理局批准成立，取得统一社会信用代码：91310114MA1GUD096P 号企业法人营业执照，住
41、所：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J2877 室；法定代表人：程明；注册资本：人民币 1000.0000 万元整；营业期限：2017 年 11 月 23 日至 2047 年 11 月 22 日；经营范围：人事智能系统专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑智能化建设工程设计与施工，机电设备、电子产品的销售，从事货特及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】4、本公司控股子公司施勒智能科技（北京）有限公司。根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，同意与张洪超成立控股子公司施勒智能科技（北京）有限公司，2017 年 6 月 14 日
42、办理了注册手续，由于注册办理时误将注册资金写为人民币 500 万元，后经协调后办理减资手续，截止 2017 年 12 月 31 日尚未办理完减资手续。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更（1）2017 年 5 月，财政部发布了财办会201715 号文，对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订。修订后的准则将自 2017 年 6 月 12 日起施行，并自 2017 年 1 月 1 日起采用未来适用法
43、。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。对 2017 年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 1,367,000.00 元，“营业外收入”科目减少 1,367,000.00 元。（2）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730
44、号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 0 户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：施勒净化科技（上海）有限公司、艾吉智能系统（上海）有限公司、施勒智能科技（北京）有限公司 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司将结
45、合国家的有关政策和导向，积极参与有关扶贫项目，履行企业社会责任。公告编号：2018-016 15 三、持续经营评价三、持续经营评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。因此，公司拥有良好的持续经营能力。本报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二
46、）公司发展战略（二）公司发展战略 依托于前期的研发成果，公司未来将重点梳理内部产品资源，整合外部销售资源，充分发挥公司优势，不断扩大业务规模，挖掘利润增长点。1、以自有多专业硬件及软件产品为基础，研究智能化技术在各种环境下的应用，直接提供不需经过二次集成的，针对专门应用环境的完全一体化解决方案；推广智能化技术在各种行业的应用。据此技术优势，公司将确立行业创新的运营模式：多专业产品+综合系统发展模式 2、突显技术特色与优势，以行业应用为主线，构建不同类别的代理网络：1）可复制业务模式。构建完全标准的产品、系统以及工程设计、施工、售后流程，在发达地区以县级市为基础，每个地级市为一个营销区域，其它地
47、区以地级市为基础，多个地市或一个省份为一个营销区域。2）深掘各类行业资源，植入核心技术，提高可复制性，构建行业代理网络。智慧工业、智慧城市业务要重点依靠行业内相关资源深厚企业、政府、行业协会，建立战略合作关系，拓展行业应用，打造可复制“智慧+”业务模式，逐步发展行业或区域代理，构建代理网络。3）进一步加强与行业优质客户的战略合作，保证公司业务规模的稳步发展。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2018 年公司将持续构建和推广可复制的智能家居业务模式，持续扩大现有产品的市场占有率；加强智能化技术与传统行业的植入、整合，不断开拓新的业务版块，实现公司净利润的快速增长。随着现代信息技术的发展出
48、现了一种聚合性应用与技术提升，将各种感知技术、现代网络技术和人工智能与自动化技术聚合与集成应用，使人与物智慧对话，创造一个智慧的物联网世界。物联网技术被称为是信息产业的第三次革命性创新。物联网的本质概括起来主要体现在三个方面：一是互联网特征，即对需要联网的物一定要能够实现互联互通的互联网络；二是识别与通信特征，即纳入物联网的“物”一定要具备自动识别与物物通信（M2M）的功能；三是智能化特征，即网络系统应具有自动化、自我反馈与智能控制的特点。近年来大众对于智能化的认知已经从被动的、填塞式的接受逐步变为主动的需求。这必将成为公司不断发展壮大的最有利因素。智能化建筑由于其安全、方便、高效、快捷、智能
49、化等特点在 21 世纪将成为现代社会和家庭的新时尚。利用中央或分布式控制系统将建筑中各种各样的智能化设备、信息化家电通过智能化控制总线技术连接在一起构成了功能强大、高度智能化的建筑应用系统成为建筑智能化行业的发展趋势。在其它多种领域，智能化技术的应用也正方心未艾。公告编号：2018-016 16 加强先进人才的引进和培养，建立更加稳固的基础管理平台。公司对完成上述业绩作了充分的准备，也有信心实现该目标，但这不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、应收款项发生
50、坏账的风险。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 22,062,353.54 元,占公司资产总额的 52.57%。公司的终端客户主要以房地产企业、工矿企业等为主，此类企业受行业周期性和工程进度影响较大，结算期限较长，降低了公司的经营效率。同时，近几年，公司积极开拓新市场，挖掘新客户，对客户的信用政策予以适当的宽松，以上均可能引发公司坏账损失的风险。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。2、