1、公告编号：2018-016 1 2017 年度报告 大源股份 NEEQ:833388 苏州大源自动化科技股份有限公司 Suzhou Dayuan AutomationTechnology Co.,Ltd 公告编号：2018-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月 14 日，公司收到“一种电池在线检测装置”发明专利的授权通知书，并于近日获得正式证书。2017 年 2 月 14 日，公司召开董事会，同意公司以 165.00 万元的价格收购上海众久投资管理有限公司所持有的苏州多道自动化科技有限公司的部分股权，公司所持股份将占苏州多道自动化科技有限公司股权比例的 15%。20
2、17 年 10 月 19 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过关于收购自然人黄新苗持有的苏州多道自动化科技有限公司 5%股权的议案。公告编号：2018-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股股本变动及股东情况东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高
3、级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 苏州大源自动化科技股份有限公司 公司章程 指 苏州大源自动化科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 苏州大源自动化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州大源自动化科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州大源自动化科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理
4、、财务负责人和董事会秘书 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2018-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周跃进、主管会计工作负责人徐国梅及会计机构负责人（会计主管人员）何春英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
5、了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 报告期内,公司 2017 年、20
6、16 年和 2015 年前五名客户的销售额占总营业收入的比重分别为 63.65%、56.44%和 59.63%,集中度较高。虽然公司与主要客户建立了良好稳定的合作关系,但是如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失,而公司又没有足够的新增客户补充,公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。未结诉讼风险 截至 2017 年 12 月 31 日，客户江苏华彤电气集团有限公司与公司间的交易涉及未决诉讼，具体情况如下：苏州铂电自动化科技有限公司诉江苏华彤电气集团有限公司、本公司、苏州聚牛自动化科技有限公司（本公司的子公司）、苏州立得设备工程有限公司、周跃进、孙芳、夏建春、王先斌专利侵权一案（2014
7、）镇知民初字第 11 号，原告认为本公司出售给江苏华彤电气集团有限公司的铆接线自动化设备侵犯了其“母 线 规 格 自 识 别 及 铆 点 规 划 系 统 及 其 运 作 方 法（ZL200910032429.8）”、“母线多铆枪同步协调作业系统及其控制方法（ZL200910032430.0）”、“母线铆接固定夹具（ZL200920047132.4）”三项专利。根据江苏省镇江市中级人民法院民事判决书（2014）镇知民初字第 11 号一审判决，裁定本公司赔偿原告经济损失 45.00 万元，赔偿原告为制止公告编号：2018-016 6 侵权所支付的合理费用 3.80 万元，合计未决诉讼赔偿费48.8
8、0 万元【见附注 6.20】截至报告日，本案仍在江苏省高级人民法院上诉审理过程中。公司控股股东、实际控制人周跃进、孙芳曾经承诺:如果公司因上述知识产权诉讼案件最终败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用,或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失,公司实际控制人周跃进、孙芳将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。虽然实际控制人周跃进、孙芳作出承诺对可能的经济赔偿予以承担,但仍可能会对公司生产经营造成一定影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为周跃进、孙芳夫妇,合计持有公司90%股份,其中,周跃进直接持股 40%,通过苏州大和企业管理咨询有限公司间接持有公司
9、 1.8%的股份,且担任公司总经理、董事;孙芳直接持股32%,通过苏州大和企业管理咨询有限公司间接持股 16.2%,且担任公司采购部主管、董事。两人于 2015 年 5月 11 日签署了一致行动人协议,约定凡涉及到公司重大经营决策事项时,须由两人先行协商统一意见,再在公司的各级会议上发表各自的意见,两人为一致行动人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权,若实际控制人利用对公司的控制权,对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响,可能给公司经营造成风险。公司治理风险 股份公司成立以来,各项管理控制制度的执行在各类法规的要求下得到实践检验,公司治理和内部控制体系也在生
10、产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款及存货占比高的风险 作为连接上游工业电气产品制造商和下游终端客户的工业自动化产品分销商和系统集成商,本行业内企业的资金需求量较大,而为满足客户需求进行的产品备货也造成了大量的流动资金占用。此外,随着工业自动化产品应用需求的提高,对分销商和系统集成商的服务内容和质量的要求日益提高,由此导致的销售过程的延长也将增加销售的回款周期。2015 年末、2016 年末、2017 年末公司应收账
11、款、存货合计分别为1,783.09 万元、2,595.42 万元和 3,005.97 万元,占总资产比重分别为 69.15%、76.47%和 74.26%,报告各期末公司应收账款及存货占比较高,使得公司面临资金被大量占用而影响正常经营的风险。对主要供应商的依赖风险 报告期内,公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务,最主要的供应商为施耐德,由于施耐德的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度,因此公司选择施耐德作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。2017 年、2016 年和 2015 年,施耐德产品的采购金额分别占采购总额的 76.71%、79.8
12、8%、89.45%。公告编号：2018-016 7 虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作,但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发,需投入一定的时间和成本,更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此,公司对施耐德存在一定的依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少的重大风险情况：非经常性损益占净利润比重过高的风险：公司前期收到较多政府补助，导致公司存在非经常性损益占净利润比重过高的风险，本期公司未收到大额政府补助，非经常性损益金额为21,629.84元，占净利润的比重为0.44%，占比较小，故公司认为非经常性损益占净利润比重过高的风险在本期已消除。公告编号：20
13、18-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州大源自动化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Dayuan Automation Technology Co.,Ltd 证券简称 大源股份 证券代码 833388 法定代表人 周跃进 办公地址 苏州工业园区娄葑镇通园路 35 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈建忠 职务 董事会秘书 电话 13962180454 传真 0512-67250259 电子邮箱 公司网址 www.sz- 联系地址及邮政编码 苏州工业园区娄葑镇通园路 35 号 1 号楼 102 室,2
14、15000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 14 日 挂牌时间 2015 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 制造装备、电气系统成套和技术支持服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周跃进、孙芳 实际控制人 周跃进、孙芳 四、四、注册注册情况情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变
15、更 统一社会信用代码 91320000576706583P 否 公告编号：2018-016 9 注册地址 苏州工业园区娄葑镇通园路 35 号 否 注册资本 12,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾颖、臧其冠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让
16、系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日协议转让自动变更为集合竞价交易。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,748,598.25 54,704,117.27 25.67%毛利率%20.50 19.45-归属于挂牌公司股东的净利润 4,958,905.63 2,978,992.84 66.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,937,275.79 1,973,055.11 150.24%加
17、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.12 12.73-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.04 8.43-基本每股收益 0.40 0.24 66.67%公告编号：2018-016 10 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,465,732.16 33,940,688.65 19.22%负债总计 10,614,034.51 9,047,896.63 17.31%归属于挂牌公司股东的净资产 29,851,697.65 24,892,792.02 19.92%归属
18、于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 1.99 20.10%资产负债率%（母公司）31.39 19.07-资产负债率%（合并）26.23 26.66-流动比率 3.28 3.28-利息保障倍数 26.80 27.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,372,349.35 1,308,691.96 157.69%应收账款周转率 4.43 4.32-存货周转率 4.38 4.77-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.22 31.62-营业收入增长率%25.67 4.53
19、-净利润增长率%66.46-6.59-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,500,000 12,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 公告编号：2018-016 11 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外)10,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,074.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 26,474.33
20、所得税影响数-4,844.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 21,629.84 七、因因会计政策变会计政策变更更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 目前公司的盈利主要来源于工业自动化全面解决方案的业务收入。公司技术人员全面深入了解客户工艺，编写控制程序，开发针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块，选择合适的自动化电气产品和通讯总线，搭建高性价比的系统框架及元器件清单，将嵌入式软
21、件的开发技术和各行业客户生产工艺流程进行整合，将软硬件进行系统集成，向客户提供工业自动化控制整体解决方案，达到客户所要求的工艺精度和速度。1 1 采购模式采购模式 公司主要采取准时化采购的采购模式。首先公司市场部与客户签订销售合同，市场部根据销售合同向采购部发出采购申请，由采购部统一完成采购。公司采购部与供应商按产品不同用途进行议价，完成定价之后，按照采购管理流程从供应商采购合适的产品。除按照销售合同和订单采购外，公司也会根据需要提前预测所需产品及元器件，进行备货。2 2 生产模式生产模式 本公司研发及生产流程可以概括为以下七个阶段：1）技术交流：了解客户技术、工艺要求；2）确立方案：立项，确
22、定硬件配置；3）项目执行：确认硬件之后开始部分编程、取得样机之后继续部分编程；4）公司实验室调试；5）内部调试：机电联调（根据电磁干扰、噪音震动、湿度温度等各类干扰因素进行调试）以符合客户工艺要求；6）客户现场调试：初步验收，调试产品，使其可以在客户（原始设备生产商）处运行正常；7）生产现场调试：小批量订单阶段，调试产品，使其可以在终端客户处运行正常，最终形成批量订单。3 3 销售销售模式模式 公司主要通过走访行业标杆客户、行业展会等形式取得客户信息，采取直销模式销售。公司主要客户为设备制造厂商，公司为其提供工业控制各类产品与智能装备自动化的综合解决方案。公司的销售流程通常分为七个阶段，具体包
23、括：发现客户并判断是否为公司潜在客户；通过了解客户工艺流程，确认客户设备清单；根据客户所需设备确定方案；购置样机、技术研发；样机验收、现场调试，确保产品可以发挥客户所需的定制化功能；与客户签订小批量订单，通过生产厂商处调试进行验收；最终形成批量订单。4 4 盈利模式盈利模式 首先，公司利用工业自动化嵌入式软件的开发技术和在各行业积累的丰富的行业经验，将软硬件进行系统集成，使公司的整体解决方案类产品和服务具有较高的附加值。5 5 发展方向发展方向 公司利用多年发展形成的技术和行业资讯，充分挖掘当今行业发展趋势，集中精力研发新型的产业工艺技术和装备；未来，公司也计划研发特定行业的系统专用控制板、传
24、感器及电源附件产品等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2018-016 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1，报告期内经营情况 公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，持续研发，提高专业技术水平。在加强市场份额的同时，理性选择优质客户，有效把控风险，合理进行资源配置，公司业务稳步发展。1
25、）经营情况 截止2017年12月31日，公司全年实现营业收入68,748,598.25元，归属于股东的净利润4,958,905.63元，总资产 40,465,732.16 元，净资产 29,851,697.65 元。2）业务发展情况(1)子公司苏州聚牛专注施耐德工控自动化产品的销售，在 2017 年工业自动化制造整体向好的情况下，传统行业客户的业务稳中有升，目标客户产品线的应用拓展继续进行。(2)公司依然紧扣“系统集成”标准化的进程，维持公司的整体解决方案和电气成套的能力。在气流纺和倍捻机等纺机行业应用上保持业务的稳定。3）报告期内，公司认真执行各项制度、标准和部门关键业绩指标评价体系，努力强
26、化内部风险控制，完善制度流程体系。公司管理在执行力、规划性、风险控制等方面继续得到提升。2，公司 2018 年度计划 1）坚持“大源”的业务方向，执行“系统集成”流程标准化。2）强化客户“沟通效率”、和项目“开发效率”，优化客户及项目管理。3）研发行业应用专业控制器，继续开展自动化设备的高级应用功能开发。4）善用国家对高新技术企业的支持政策和优惠措施，获得税收、贷款等多方面的支持。5）在公司主营业务的上下游目标中合理选择长期股权的投资对象，严格做到“公司战略投资标的”。做大做强用户，实现共赢。(二二)行业情况行业情况 随着劳动力成本的逐年上升，自动化设备的经济替代效应逐渐显现，伴随着人口红利的
27、消失，我国的体力劳动者适龄人口数量呈现持续减少的趋势，与此对应的是，我国的制造业平均工资持续快速增长；与之相反，自动化设备的价格却在逐年下降。下游企业自动化设备的定制化需求较高，由于自动化设备涉及诸多的下游行业，各下游制造业的实际情况千差万别，对自动化设备的实际需求也各不相同，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差异，因此，同样的标准化设备无法有效满足不同企业的实际需求，系统集成商必须根据企业的实际情况经过定制化改造才能满足企业柔公告编号：2018-016 14 性生产的需求。目前，由于绝大部分高端产品主要被国际厂商所掌握，大部分国内自动化系统集成企业并不掌握自动化
28、控制系统的核心技术，较难针对客户实际需求对控制系统进行有效的二次开发，进而给客户提供满足其要求的自动化成套设备及整体解决方案也面临着种种障碍，这种供需之间的矛盾是目前工业自动化行业亟需解决的问题之一。未来，随着越来越多的制造业企业纷纷步入自动化的行列，掌握自动化设备控制系统并针对下游制造业企业需求对控制系统进行二次开发应用，为下游企业提供满足其要求的定制化自动化成套设备及整体解决方案的企业将获得更多的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例
29、金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,355,871.30 3.35%391,294.41 1.15%246.51%应收账款 17,089,661.16 42.23%13,980,744.58 41.19%22.24%存货 12,970,081.45 32.05%11,973,473.38 35.28%8.32%长期股权投资 2,414,891.94 5.97%668,513.56 1.97%261.23%固定资产 1,511,866.26 3.74%1,856,276.88 5.47%-18.55%在建工程-短期借款 3,500,000
30、.00 8.65%3,500,000.00 10.31%0.00%长期借款-资产总计 40,465,732.16-33,940,688.65-19.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金相较于上期末同比增加246.51%，主要系本期内营业收入大幅增加，期末应收账款增幅小于营业收入增幅所致；2、应收账款：本期末应收账款相较于上期末同比增加22.24%，主要系本期内营业收入提升带来的影响；3、长期股权投资：本期末长期股权投资相较于上期末同比增加261.23%，主要系本期对苏州多道自动化科技有限公司追加了股权投资；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(
31、1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 68,748,598.25-54,704,117.27-25.67%营业成本 54,653,217.47 79.50%44,061,733.97 80.55%24.04%毛利率%20.50%-19.45%-管理费用 4,841,582.10 7.04%6,175,107.96 11.29%-21.60%公告编号：2018-016 15 销售费用 1,985,792.45 2.
32、89%1,462,459.96 2.67%35.78%财务费用-276,254.65-0.40%-256,708.95-0.47%7.61%营业利润 6,578,213.08 9.57%2,571,082.86 4.70%155.85%营业外收入 19,190.58 0.03%1,757,573.80 3.21%-98.91%营业外支出 3,116.25 0.00%488,000.00 0.89%-99.36%净利润 4,958,905.63 7.21%2,978,992.84 5.45%66.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期销售费用较上期同比增加35.78%的，主要
33、系2017年业务扩大，公司与用户的技术交流和培训服务也更加频繁和加强，随着带来的必要费用增加；2、营业利润：营业利润较上期同比增加155.85%，主要系2017年营业收入的提高及合理规划费用的支出；3、营业外收入：营业外收入较上期同比减少98.91%，主要系上期新三板挂牌后的政府补贴和高新企业申请补贴等政府的补助已兑现；4、营业外支出：营业外支出较上期同比减少99.36%，主要系公司和苏州铂电自动化科技有限公司的诉讼未决，已在上期预计负债488,000元，故相对变动比例较大。5、净利润：本期净利润较上期同比增加66.46%，主要系本期公司收入大幅增加，毛利率略微提升，毛利大幅增加，期间费用大幅
34、减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 68,721,100.94 54,704,117.27 25.62%其他业务收入 27,497.31-主营业务成本 54,625,720.16 44,061,733.97 23.98%其他业务成本 27,497.31-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动化集成 12,265,415.22 17.84%7,899,176.06 14.4
35、4%备品备件-337,180.31 0.62%自动化器件 56,449,617.35 82.11%46,355,135.13 84.74%自动化技术服务 6,068.37 0.01%112,625.77 0.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期，公司的自动化集成业务有效拓展，取得了一定的增长；国内工业自动化市场的回暖，使得基于老客户自动化器件的销售收入也得以自然增长；上期的备品备件销售主要来自于个别客户的非日常需求，另外，对于老客户，收费性的自动化技术服务有所减少，客户的维系进入稳定期；整体来说，本期的主营业务收入相比上期有所增长。公告编
36、号：2018-016 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 欧瑞康（中国）科技有限公司 26,444,064.73 38.47%否 2 苏州英迈杰机械有限公司 7,963,783.48 11.58%否 3 苏州寿力气体设备有限公司 4,305,271.10 6.26%否 4 苏州多道自动化科技有限公司 2,611,242.45 3.80%是 5 协扬机械（江苏）有限公司 2,435,982.11 3.54%否 合计合计 43,760,343.87 63.65%-(4)(4)主要
37、供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 50,766,553.52 76.71%否 2 福迪威西特传感工业控制（天津）有限公司 1,452,734.20 2.20%否 3 海格曼商贸有限公司 732,610.69 1.11%否 4 中豪（上海）科技有限公司 635,471.52 0.96%否 5 苏州天宇机电有限公司 346,367.87 0.52%否 合计合计 53,933,737.80 81.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
38、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变变动比例动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,372,349.35 1,308,691.96 157.69%投资活动产生的现金流量净额-2,192,317.42-5,356,582.85 59.07%筹资活动产生的现金流量净额-215,455.04 3,364,467.49-106.40%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期同比增长157.69%，主要系本期营业收入的增长，同时公司加大了应收账款催收力度，应收账款增幅小于营业收入增幅，导致商品销售收到现金的增加；2、本期投资活动产生的现金净流出较上期同比减少59.07%，主
39、要系公司上期购置了大量固定资产及支付了大额对外投资款，本期购置固定资产及对外投资的现金支付有所减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期同比减少 106.40%，主要系本期内偿还到期的借款数额较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州聚牛自动化科技有限公司是公司全资控股子公司，主要经营范围：自动化生产设备、工业控制生产线的设计、研发、上门调试及上门维修保养；软件开发及销售；承接工业自动化工程的设计、上门安装、上门调试和售后服务；销售：机电设备、工业自动化设备、工业元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
40、动）。公告编号：2018-016 17 现主要从事法国施耐德工业自动化的代理业务，产品包括：1、传动类产品：VSD（变频器）2、运动类产品：MOTION（伺服电机）3、控制类产品：PLC（可编程序控制器类）4、人机界面类产品：HMI（人机对话产品-工业触摸屏、工控机、上位件）根据公司 2017 年 2 月 14 日的董事会决议，同意公司以 165.00 万元的价格收购上海众久投资管理有限公司所持有的苏州多道自动化科技有限公司的部分股权，公司所持股份将占苏州多道自动化科技有限公司股权比例的 15%。根据公司 2017 年 10 月 19 日的董事会决议，同意公司以 50.00 万元的价格收购自然
41、人黄新苗持有的苏州多道自动化科技有限公司 5%股权的议案，收购完成后，公司所持股份将占苏州多道自动化科技有限公司股权比例的 20%。苏州多道自动化科技有限公司，注册地为苏州市吴江区黎里镇，主要办公地点为汾湖大道 558 号，法定代表人为杨志军，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，营业执照号为 91320509MA1M90UL0Y，主营业务为机电科技、机械科技、自动化科技、材料科技、计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、机械设备及零部件、电气设备及元器件、电气控制设备及元器件、建材、金属材料、五金交电、电子产品、家具、
42、家居用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以上二项股权投资都是基于标的公司和公司所处行业都有紧密的相关性而作出决定，对公司的业务开拓有着积极影响和意义，不会损害股东和公司的权益。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自
43、 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生
44、的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。公告编号：2018-016 18 2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，自 2017 年 1 月 1 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行。本期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务等完全独立，支持着公司能够持续独立经营；通过内部的控制体系，严把财务管理和运营中可能产生的风险；经
45、营管理层和核心人员队伍稳定，公司及员工无违规或违法行为；公司拥有成熟的商业运行模式及必要的生产要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定的终止经营或丧失经营能力的情况，不存在对公司经营能力产生不利影响的重大事项。公司可预期拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1，客户集中度较高的风险 报告期内，公司 2017 年、2016 年和 2015 年前五名客户的销售额占总营业收入的比重分别为 63.65%、56.44%和 59.63%,集中度较高。虽然公司与主要客户建立了良好稳定的合作关系,但
46、是如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失,而公司又没有足够的新增客户补充,公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。应对措施：针对客户销售额过于集中的情况，公司持续努力培育出更多数量的大销售额标杆客户，同时增加自动化集成和自动化技术服务的业务份额，在一定程度上可以平衡单一自动化器件销售的风险。2，未决诉讼风险 截至 2017 年 12 月 31 日，客户江苏华彤电气集团有限公司与公司间的交易涉及未决诉讼，具体情况如下：苏州铂电自动化科技有限公司诉江苏华彤电气集团有限公司、本公司、苏州聚牛自动化科技有限公司（本公司的子公司）、苏州立得设备工程有限公司、周跃进、孙芳、夏建春、王先斌专利侵权一
47、公告编号：2018-016 19 案（2014）镇知民初字第 11 号，原告认为本公司出售给江苏华彤电气集团有限公司的铆接线自动化设备侵犯了其“母线规格自识别及铆点规划系统及其运作方法（ZL200910032429.8）”、“母线多铆枪同步协调作业系统及其控制方法（ZL200910032430.0）”、“母线铆接固定夹具（ZL200920047132.4）”三项专利。根据江苏省镇江市中级人民法院民事判决书（2014）镇知民初字第 11 号一审判决，裁定本公司赔偿原告经济损失 45.00 万元，赔偿原告为制止侵权所支付的合理费用 3.80 万元，合计未决诉讼赔偿费48.80 万元【见附注 6.2
48、0】截至报告日，本案仍在江苏省高级人民法院上诉审理过程中。公司控股股东、实际控制人周跃进、孙芳曾经承诺:如果公司因上述知识产权诉讼案件最终败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用,或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失,公司实际控制人周跃进、孙芳将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。虽然实际控制人周跃进、孙芳作出承诺对可能的经济赔偿予以承担,但仍可能会对公司生产经营造成一定影响。应对措施：镇江市中级人民法院于 2015 年 4 月作出一审判决(见:镇江市中级人民法院(2014)镇知民初字第 11 号民事判决书),本公司不服该判决,向江苏省高级人民法院提出上诉
49、,江苏省高级人民法院经审理后裁定发回重审(见江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第 0228 号民事裁定书),经审理,镇江市中级人民法院于 2018 年 2 月作出一审判决(见:镇江市中级人民法院(2015)镇知民初字第 117 号民事判决书),要求本公司立即停止侵犯苏州铂电自动化科技有限公司“母线规格自识别及铆点规划系统及其运作方法”(专利号:ZL200910032429.8)及“母线铆接固定夹具”(专利号 ZL200920047132.4)专利权的行为，并要求本公司赔偿苏州铂电自动化科技有限公司经济损失 55 万。本公司不服判决，已于 2018 年4 月 7 日向江苏省高级人民法院提交
50、上述状，并已缴纳上诉费。3，实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为周跃进、孙芳夫妇，合计持有公司 90%股份，其中，周跃进直接持股 40%，通过苏州大和企业管理咨询有限公司间接持有公司 1.8%的股份，且担任公司总经理、董事长；孙芳直接持股32%，通过苏州大和企业管理咨询有限公司间接持股 16.2%，且担任公司采购部主管、董事。两人于 2015年 5 月 11 日签署了一致行动人协议，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统一意见，再在公司的各级会议上发表各自的意见，两人为一致行动人。公司实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的