1、 万得福 NEEQ:833877 金华万得福日用品股份有限公司 （JINHUA ENJOY&WONDERFUL INC.）年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 1.公司于 2017 年 01 月 11 日获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一个。发明名称：高强度仿陶瓷材料的制备及其制造餐具的方法，专利号 ZL 2014 1 0502908.2，证书号第 2341327 号。2.公司于 2017 年 05 月 10 日获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一个。发明名称：一种简便自动化高效能烫印机，专利号 ZL 2015 10155069.6，证书号第 24
2、81744 号。3.公司于 2017 年 07 月 07 日获得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一个。发明名称：真空双极溅射餐具镀膜方法，专利号ZL 2015 1 0057338.5，证书号第 2542900 号。公告编号：2018-005 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润
3、分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业行业信息信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万得福 指 金华万得福日用品股份有限公司 有限公司 指 金华万得福日用品有限公司(股份有限公司前身)三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国
4、中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金华万得福日用品股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、财通证券 指 财通证券 律师、律师事务所 指 上海创远律师事务所 会计师、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙人)聚丙烯(PP)指 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂 聚苯乙烯(PS)指 由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物 TPE 指 热塑性弹性体 AB
5、S 指 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物 PA66 指 尼龙 公告编号：2018-005 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张一为、主管会计工作负责人张一为及会计机构负责人(会计主管人员)郑凤清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
6、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-005 4 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人系张一为、田莉夫妇,其通过直接和间接持有公司 62.70%的股权,同时,张一为担任公司董事长兼总经理、田莉担任公司董事。张一为自公司成立至今一
7、直参与公司日常经营管理,对公司经营管理决策有较强的影响力,当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。2.治理风险 2015 年 3 月,有限公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层虽有一定的管理意识,已按照三会治理规则制度执行。公司管理层机制还需更加深刻理解和熟悉,才能将规则制度执行到位,公司存在一定治理风险。3.人才培养与流失风险 近年来,随着塑料行业发展迅猛,技术研发
8、人员、质量检验人员对公司的发展壮大起到关键作用。生产过程中应根据制品材料形状、壁厚等制定流动性、温度、压力等适宜的工艺参数,使产品达到最佳性能要求。达到节约能源、提高生产效率。因此具有产品经验熟练的专业技术研发人员、质量检验人员的短缺将会困扰公司的发展。所以,加大培养新人、有效减少人才流失风险将直接关系到公司发展。4.税收政策风险 根据国科火字2016149号,公司于2016年11月21日通过高新技术企业复查,资格有效期 3 年,公司 2016 年-2018 年度企业所得税率享受高新技术企业优惠政策按 15%计缴。若未来国家调整相关税收政策,公司将不再享受企业所得税优惠政策,公司盈利能力和经营
9、成果将受到一定影响。5.汇率波动风险 公司产品的客户主要集中在海外,随着公司生产规模的持续扩大和海外市场的不断拓展,未来公司出口业务将不断增加。出口业务会产生一定数量的外汇收支,如国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将会对本公司的业绩造成一定的影响。6.原材料价格波动风险 公司产品的主要原料为 PPPSABSPATPE硅胶等,此类产品的供应商具有规模大、运营时间长的特点,虽然,近年来基础原料的产能不断扩张为塑料行业的发展提供了必要的原料,而且,同种型号的原材料市场价格有波动但不剧烈,但也不排除由于石油紧缺,带动国际和国内市场的基础原料涨价,市场一定的垄断性造成产品价格波动,不
10、排除原材料价格波动导致产品的价格变动风险。7.偿债风险 2017 年末公司的流动比率为 0.37,速动比率为 0.14。主要是因为公司对土地房产的购置和对金华市金东区信通小额贷款股份有限公司的投资占用了公司大部分流动资金,使得流动比率、速动比率处于较低水平。2017 年末,公司口径的资产负债率分别为68.38%,公司资产负债率虽有所下降,但依旧处于较高水平。报 公告编号：2018-005 5 告期内,公司资信状况良好,资金周转正常,未因较高的资产负债率而影响生产经营及到期债务的偿还,但较高的资产负债率仍然使公司面临较大的偿债压力和偿债风险。8.公司参股小额贷款公司可能承担的政策风险 2013年
11、6月,公司作为主发起人投资设立金华市金东区信通小额贷款股份有限公司,出资 3,000 万元,持股 30%。2017 年度,公司对金华市金东区信通小额贷款股份有限公司的投资按权益法核算确认的投资收益为22.58万元,占当期净利润的2.74%,投资收益对当期损益的影响较大。报告期内信通小贷未发生违法违规经营受到监管部门处罚的情况。由于小额贷款行业的特殊性,浙江省已陆续发布有关行业的监督和管理的政策和措施,如果未来在市场准入、股权转让、融资方式、融资比例、业务范围、监管方式及措施等方面发生不利变化,可能会影响信通小贷的盈利能力及业务发展。另外,货币政策的变化及存贷款利率波动也会对信通小贷的盈利水平造
12、成较大影响。因此,小额贷款行业的政策变化也会对公司造成一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 截止报告期期末,公司未办妥的产权证已于 2017 年 6 月 7 日办好并取得不动产权证,证号是浙（2017）金华市不动产权第 0030704 号。原部分房产未办妥产权证的风险已消除。公告编号：2018-005 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 金华万得福日用品股份有限公司 英文名称及缩写 JINHUA ENJOY&WONDERFUL INC.证券简称 万得福 证券代码 833877 法定代表人 张一为 办公地址 浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区 二、联系方式
13、董事会秘书或信息披露事务管理人 胡灵芝 职务 董事会秘书 电话 0579-82356898 传真 0579-82385196 电子邮箱 公司网址 - 联系地址及邮政编码 浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区 321000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 26 日 挂牌时间 2015 年 10 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-29-292-2927 日用塑料制品制造 主要产品与服务项目 以 PP(聚丙烯)、PS
14、(聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、TPE(热塑性弹性体)、PA66(尼龙)等为原料的塑料制品的研发、生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张一为 实际控制人 张一为 田莉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330700766438161K 否 注册地址 浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区 否 公告编号：2018-005 7 注册资本 35,180,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商
15、办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所 签字注册会计师姓名 俞德昌 张敏静 会计师事务所办公地址 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-005 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
16、减比例 营业收入 89,875,162.63 71,881,925.87 25.03%毛利率%33.77%36.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,230,239.89 5,360,873.72 53.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,239,464.14 834,584.38 647.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.58%12.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.57%1.95%-基本每股收益 0.23 0.15 53.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年
17、期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,974,459.82 155,421,747.65 9.36%负债总计 116,232,855.33 109,910,383.05 5.75%归属于挂牌公司股东的净资产 53,741,604.49 45,511,364.60 0.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.29 18.60%资产负债率（母公司）68.38%70.72%-资产负债率（合并）68.38%70.72%-流动比率 0.37 0.31-利息保障倍数 2.79 2.12-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额
18、 23,182,815.63 17,518,585.50 122.52%应收账款周转率 13.56 7.60-存货周转率 2.55 2.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.36%4.42%-营业收入增长率%25.03%8.49%-净利润增长率%53.52%7.89%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2018-005 9 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,180,000 35,180,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元
19、 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 254,623.28 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,154,385.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 670,319.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 225,798.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,305,127.40 所得税影响数 314,351.73 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,990,775.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上
20、年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 2,664,202.67 2,537,305.60-营业处支出 141,438.57 120,021.36-资产处置收益 0.00 105,479.86-公告编号：2018-005 10 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务为高端餐厨用品的研发、生产及销售，有十多年的行业经验，拥有发明专利 6 项、实用新型专利 23 项、外观专利 51 项；拥有一支自主创新能力的技术研发团队；拥有一支稳定团结的管理团队，人才和
21、技术积累成为公司重要资源。公司凭着丰富的行业经验及敏锐的嗅觉，顺应市场发展需要，不断推出新品。公司在高端餐厨用品的细分领域占有重要位置，新产品健康养生情趣用品的市场潜力巨大。公司的产品定位是为“健康生活、精彩无限，让千千万万的人得幸福”。积极发展高端餐厨用品的同时，大力开拓健康养生情趣用品市场，为公司的稳定发展带来更强的竞争力。高端餐厨用品经过多年的积累已拥有忠实稳定的客户群体，产品外销为主内销为辅，技术团队结合市场需求及流行趋势，不断推出新品、精品，根据客户要求不断改进生产工艺，提高生产效率、增强市场竞争力，为客户提供高品质的产品，由此来获得更多的销售收入及利润。健康养生情趣用品的产品特点决
22、定了，通过电商客户做线上品牌推广，利用电商发展带来的市场繁荣，积极与众电商客户、经销商客户合作，大力推广自身品牌；以无人售卖方式做线下代理，同时开拓国外市场。为客户提供安全、时尚的精品，满足不同客户的需求，来获得更多的销售收入和利润。无论是高端餐厨用品还是健康养生情趣用品，公司在制定战略时，将更多精力集中服务于中小客户。中小客户的市场定位优势明显，中小客户数量众多，不会因为个别客户的变化而影响公司，同时因客户规模不大，加强了公司的定价和议价能力，毛利率要好于大客户，同时能够提供私人定制服务，适应市场上消费者不同层次的要求。公司不断提升管理水平，不断提高产品性价比，充分赢得市场认可。报告期内，商
23、业模式不存在改变的情况。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转
24、让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众节能环保意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩平稳增长。2017 年度，公司实现营业收入 8987.52 万元，同比增长 25.03%；利润总额 931.00 万元，同比增长 46.44%；实现净利润 823.02 万元，同比增长 53.52%。截至 2017 年 12月 31 日，公司总资产为 16997.45 万元，同比增长 9.36%；净资产为 5374.16 万元，同比增长 18.08%。公告编号：2018-005 11 2017 年度，公司加权平均净资产
25、收益率 16.58%，较上年同期增长 32.43%。2017 年度，公司基本每股收益为 0.23 元，较上年同期基本每股收益 0.15 元增长 53.33%，主要系报告期内公司收入增长，导致净利润和每股收益上升。2、业务拓展情况 2017 年度，公司通过加快技术创新，扩大生产线，进一步拓展客户，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2017 年度，公司较好的自主研发设计能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，深受业内好评。（2）扩大生产线：近年来，公司的产品一直处于供不应求的态势，2017 年度在保持高
26、效生产的基础上，公司新增四条生产线，并于 7 月顺利投产，更好地满足了客户需求，达到销售目标。（3）客户拓展：2017 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过扩大生产及专业销售团队不断开发和辐射周边市场，同时增加电子商务平台的开发，提高电子商务网络销售能力，为后期进一步开拓市场奠定基础。3、质量管理与技术研发情况 公司不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，产品合格率达到 99%以上。报告期内，公司继续加大生产研发的投入，在技术上取得重大突破，已拥有 80 项专利。分别是：已取得外观专利 51 项，实用新型专利 23 项，发明专利 6 项。（二）行业情况（二）行业情况 一、
27、仿金属产品的行业情况：目前，由于饮食文化上的差异，塑料餐具的主要消费市场还是以国外为主。国际上流行的餐具造型设计趋向“简约主义”，在功能上以“实用为主、装饰为辅”为设计原则；在操作模式和材料使用方面，注重易明性；在色彩以及造型方面，将更多地考虑与家居环境相适应，追求多样化、个性化。因此，能够满足所有人需要的餐具是不存在的，不同消费者需要不同风格的产品，未来的餐具企业需要对餐具市场进行细化才能更好地开拓新的商机，塑料餐具在这个行列内。仿金属餐具类产品的便利性是显而易见的。目前，在发达国家的一些生活节奏较快的家庭中，聚丙烯、聚苯乙烯类的普通餐具代替了传统的陶瓷碗叉，甚至出现在一些高档餐厅以及公司家
28、庭聚会场所。聚丙烯、聚苯乙烯类餐具具有原材料的独有特性，聚丙烯和聚苯乙烯餐具全面考虑了产品的原料来源、生产工艺、安全、卫生、理化指标、使用性能。此类产品具有餐具的重量和体积小、安全性能高的特点，而且，循环利用转换成工业塑料的利用价值很大，符合国家政策导向。欧洲、美国、以色列等多国立法，促使塑料餐具行业健康发展。聚丙烯和聚苯乙烯餐具属于易于回收利用和易被环境消纳的材料，符合国内外要求。相比普通塑料餐具，高档仿金属塑料餐具更时尚、更显档次，比真正的金属餐具有轻便、无需清洗等优点，所以很快成为了欧美市场消费主流。对于塑料餐具及厨房用品，我国产品远销全球，海关保税出口金额逐年增加，随着人们生活水平的提
29、高,快餐业的发展及人们环保意识的增强,塑料餐具将显现出势不可挡的发展态势。二、健康情趣养生用品的行业情况 在我国，由于受到传统文化和思想的“熏陶”，人们总是谈“性”色变，但是这并不能阻碍国内健康情趣养生用品市场的稳步发展。随着社会的进步以及受到西方文化的影响，人们的性观念逐渐开放，这也就打开了国内健康养生情趣用品市场的需求空间，“人口红利”释放随着新生代的成长，消费需求将被进一步放大，可以说健康养生情趣用品行业正在从启动期过渡到爆发期。国内健康养生情趣用品市场规模估计达千亿规模，健康养生情趣用品消费呈现年轻化、开放化趋势。随着 80 和 90 后群体成为消费的主力军，他们对此的接受度较高，曾经
30、掣肘行业放量的“社会观念束缚”快速消除，将使得市场逐渐回归良性发展的轨道上来，开始进入高带成长期。现今网购已是人们的一种生活方式，各种购物网站应运而生、各种商品琳琅满目。网上购物形成气候也是社会进步的一个体现，公告编号：2018-005 12 非常便利又极大的保护了消费者的隐私，同时网上商城面向的是全球市场，其市场前景和开发潜力毋庸置疑使之成为目前最火爆的行业之一。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额
31、金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,178,759.70 4.22%4,788,397.10 3.08%49.92%应收账款 5,930,611.47 3.49%7,326,525.89 4.71%-19.05%存货 26,715,928.13 15.72%19,967,598.33 12.85%33.80%长期股权投资 38,788,453.21 22.82%38,562,654.66 24.81%0.59%固定资产 66,254,770.89 38.98%55,743,337.13 35.87%18.86%在建工程 192,592.67 0.11%5,515,672.30 3
32、.55%-96.51%短期借款 85,871,945.46 50.52%92,367,018.16 59.43%-7.03%长期借款 260,000.00 0.15%393,500.00 0.25%-33.93%资产总计 169,974,459.82-155,421,747.65-9.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 存货：报告期，公司内存货较上年同期增加 674.83 万元，同比增长 33.80%，主要系为公司下半年增加的订单备货。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金
33、额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 89,875,162.63-71,881,925.87-25.03%营业成本 59,524,812.88 66.23%45,446,241.08 63.22%30.98%毛利率 33.77%-36.78%-管理费用 12,531,200.09 13.94%11,970,752.40 16.65%4.68%销售费用 5,490,033.16 6.11%5,772,928.37 8.03%-4.90%财务费用 4,829,509.86 5.37%6,807,385.45 9.47%-
34、29.05%营业利润 7,485,335.78 8.33%3,939,920.69 5.48%89.98%营业外收入 1,859,587.30 2.07%2,537,305.60 3.53%-26.71%营业外支出 34,881.73 0.04%120,021.36 0.17%-70.94%净利润 8,230,239.89 9.16%5,360,873.72 7.46%53.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：报告期内，公司营业成本比上年增加了 1407.86 万元，变动比例为 30.98%，变动原因主要系销售增长导致。公告编号：2018-005 13 （2 2）收入构成）收入构
35、成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 89,801,421.01 71,871,914.50 24.95%其他业务收入 73,741.62 10,011.37 636.58%主营业务成本 59,524,812.88 45,446,241.08 30.98%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PP 产品 4,245,287.51 4.73%6,612,283.12
36、9.20%高强度防陶瓷 40,204,715.49 44.77%31,441,230.84 43.75%PS 镀膜产品 42,638,089.89 47.48%28,479,624.94 39.63%健康情趣养生产品 1,617,688.15 1.80%2,942,963.63 4.09%童车组件 663,216.62 0.74%2,395,811.97 3.33%光伏发电 432423.35 0.48%0.00 0.00%合计 89,801,421.01 100.00%71,871,914.50 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期
37、收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%外销 80,430,511.47 89.57%61,469,221.56 85.53%内销 9,370,909.54 10.43%10,402,692.94 14.47%合计 89,801,421.01 100.00%71,871,914.50 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：外销：报告期内，公司外销比上年增加了 1896.13 万元，变动比例为 30.85%，变动原因主要系订单增加销售增长。2.其他业务收入：报告期内，公司其他业务收入比上年增加 6.37 万元，增长 636.
38、58%。变动原因主要系处理废旧包装物。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Lucky Star Entenprise Co.,Ltd 10,393,732.76 11.56%否 2 HOFFMASTER 7,076,890.14 7.87%否 3 CLARK FOOD SERVICE EQUIPMENT 6,025,223.03 6.70%否 4 HANIL MANPOWER CO.,LTD 5,843,708.82 6.50%否 5 MASTER DEALS USA INC(DMB
39、TRADING CORP.)3,007,418.52 3.35%否 合计合计 32,346,973.27 35.98%-公告编号：2018-005 14 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州华辰电力控制工程有限公司 2,222,222.25 21.38%否 2 浙江前程石化股份有限公司 1,761,200.00 16.95%否 3 义乌市顺凡吸塑加工厂 649,506.51 6.25%否
40、 4 金华市三木精细化工有限公司 510,300.00 4.91%否 5 安徽锦珑塑业有限公司 388,350.00 3.74%否 合计合计 5,531,578.76 53.23%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,182,815.63 17,518,585.50 122.52%投资活动产生的现金流量净额-10,277,139.27-12,019,853.34 14.50%筹资活动产生的现金流量净额
41、-13,762,897.12 -5,540,056.92 -148.43%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 566.42 万元，增长比例为 122.52%，主要系应收款下降：销售货款回笼及时。2.报告期内：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 822.28 万元，减少比例为 148.43%，主要系本期偿还往来借款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 参股公司净利润占公司净利润未超过 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）非标准审计意见
42、说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 1 1、关于会计政策变更、关于会计政策变更 （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 根据财政部2017 年4 月28日发布的关于印发修订无 公告编号：2018-005 15 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713 号）的规定，自 2017 年 5 月 28 日起，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。根据财政部
43、 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会201715 号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。无 本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号）的规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换所得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。调减 2016 年度营业外收入126,897.07元，营 业 外
44、支 出21,417.21 元，调增资产处置收益105,479.86 元（2）其他会计政策变更 无。2 2、关于会计估计变更、关于会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、关于重要前期差错更正、关于重要前期差错更正 本报告期未发生重要前期差错更正事项。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 公司积极履行企业应当承担的社会责任，始终严格按照公司法、全国中小企业股份转让系统相 关制度和公司章程等规定，真实、准确、完整、及时、公平的披露有关信息，为发生选择性信息 披露的情形。公司严格遵守劳动法规范执行用工制度，与全体职工签
45、订劳动合同并缴纳社会保险。每月按时发放工资，并于每年对职工薪酬进行调整，保持职工工资的稳步上升。公司注重社会公益事业，每年积极参与捐资助学活动、捐款居家养老中心、关爱慰问六十岁以上老人等公益活动，现捐资对象有孝顺中学、金华英达民工子弟学校；公司还注重对员工的人文关怀，尽可能帮助外地员工子女解决就近入学。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司所属的行业正处于高速发展的阶段，国内“以塑代钢”、“以塑代木”是必然趋势，尚有较大增长空间。未来，公司的经营情况仍将保持健康发展，业绩和产品的市场占有率稳步提升，具备良好的持续经营能力，不存在对公司持续经营能力造成重大影响的不利因素。1.技术创新能力：公司每
46、年保证研发经费支出占营业收入的 5%左右，不断加强人才引进和培养，公告编号：2018-005 16 形成一支出色的技术研发团队，在高端餐厨用品的研发始终占有一席之地。2.市场开拓能力：公司自成立开始便一直致力于各种高端餐厨用品的开发制造制造，在国际上有较高的品牌知名度，产品远销法国、意大利、德国、英国、美国、韩国、日本、以色列中东各国等等 60多个国家，在各个国家的大型超市，如沃尔玛、Target、乐购超市、家乐福超市都有公司生产的产品。公司的高端餐厨用品符合大众追求时尚、简便、高档、健康、环保的各种需求。高档、美观的各种仿金属色（玫瑰金、土豪金、银色、不锈钢色），给消费者多种选择；环保、健康
47、，符合时尚生活所需的高品质产品，满足了快节奏生活，真正做到了让消费者“看着舒心，用着放心”。更简便、更健康、更环保、更时尚美观的产品是大众的要求也是公司不变的追求。3.资金保障能力：公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构、降低融资成本，以新三板挂牌为契机，利用资本市场融资功能，拓宽融资渠道，为公司发展提供资金支持，实现股东权益最大化。4.提升管理效率能力：公司将加强对生产、库存、应收账款等的管理，提高运转和管理效率。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事件。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一
48、）持续到本年度的风险因素 1.实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人系张一为、田莉夫妇，其通过直接和间接持有公司 62.7%的股权，虽然公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或者间接影响公司的重大经营管理决策。风险评估管理措施：（1）公司在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；（2）公司未来将通过引入外部监事、独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。2、治理风险 2015 年 3 月，有限公司整体变
49、更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，虽然公司管理层已有三会治理管理意识，为了更好执行三会治理规则制度，还需进一步提高，因此公司存在一定治理风险。风险评估管理措施：公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。3、人才培养与流失风险 近年来,随着塑料行业发展迅猛,技术研发人员、质量检验人员对公司的发展壮大起到关键作用。生产过程中应根据制品形状、壁厚等制定流动性、温度、压力等适宜的工艺参数,使产品达到最佳性能要求。达到节约能源、提高生产效率。因此具有产品经验熟练的专业技术研发人员、质量检验人员的短缺
50、将会困扰公司的发展。所以,加大培训新人有效减少人才流失风险将直接关系到公司发展。风险评估管理措施：公司将以优质的研发体系和完善的生产服务为先导，进一步开发满足用户需求的 PS 镀金属色调项目，提供研发人员宿舍，良好的竞争及竞争机制，优越的用人、育人、留人方案，留住具有竞争优势的管理和研发技术队伍。改善员工的福利待遇，提升技术和经验，加大人才储备，提高服务质量，赢得更广阔的市场，增强核心竞争力，扩大市场影响力。4、税收政策风险 根据国科火字2016149 号,公司于 2016 年 11 月 21 日通过高新技术企业复查,资格有效期 3 年,公司 2016 年-2018 年度企业所得税率享受高新技