1、 2017 年度报告 鑫宇股份 NEEQ:834471 泰州鑫宇精工股份有限公司 Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 201 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人
2、员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鑫宇股份、股份公司 指 泰州鑫宇精工股份有限公司 鑫宇有限 指 本公司 2015 年 8 月 19 日整体变更前之泰州鑫宇精密铸造有限公司 金鼎有限 指 泰州金鼎企业管理有限公司，原名为泰州金鼎精密铸造有限公司 金鑫投资 指 泰州金鑫投资中心（有限合伙）奥伟机械 指 泰州奥伟机械制造有限公司 大众 指 Volkswagen，德国著名的汽车制造商 BOSC
3、H 指 罗伯特博世有限公司 ZF 指 德国采埃孚(ZF)集团 Benteler 指 本特勒集团 Mahle 指 德国马勒 Faurecia 指 佛吉亚(FAURECIA)VW 指 德国大众汽车公司 BMW 指 宝马 AMG 指 梅赛德斯-奔驰 Audi 指 奥迪 NISSAN 指 尼桑 DAF 指 Van Doornes Automobiel Fabriek，欧洲著名的商用车辆生产商 PSA 指 标致雪铁龙集团，是法国私营汽车制造公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有
4、限责任公司 公司章程 指 现行有效的泰州鑫宇精工股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 泰州鑫宇精工股份有限公司股东大会 董事会 指 泰州鑫宇精工股份有限公司董事会 监事会 指 泰州鑫宇精工股份有限公司监事会 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 会计准则 指 中国会计规章制度，包括 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年度
5、第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人荆剑、主管会计工作负责人蒋慧卿及会计机构负责人（会计主管人员）蒋慧卿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解
6、计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动及政策风险 主营业务面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。客户集中风险 报告期内，前五名客户合计销售额占当期销售总额的比重为71.17%，公司目前面临客户集中度较高的风险。技术研发风险 精密铸造件的生产需要较高的技术含量，铸件的各项参数指标要求较高
7、，生产工艺流程控制严密，尽管公司在不断提升技术研究能力，但若不能达到预期的技术指标将会带来人力财力的消耗，技术研发风险对公司的经营持续性带来一定的风险。人力资源风险 公司主要生产精密铸造件，属于技术密集型行业，拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。如果公司的技术人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。税收优惠政策变化的风险 报告期内公司享受出口产品增值税退税和高新技术企业所得税减按 15%征收的二项税收优惠，根据企业所得税法、中华人民共和国税收征收管理办法等相关法律法规的规定，公司目前享受税收优惠政策，但仍不排除税收优惠政策撤销的可能性，一旦税收优惠政策撤销，将对公
8、司盈利情况产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰州鑫宇精工股份有限公司 英文名称及缩写 Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co.,Ltd.证券简称 鑫宇股份 证券代码 834471 法定代表人 荆剑 办公地址 江苏省姜堰经济开发区五金路西侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋慧卿 职务 副总经理、董事会秘书、财务总监 电话 0523-88338466 传真 0523-88331364 电子邮箱 jhqxinyu- 公司网址 http:/www
9、.xinyu- 江苏省姜堰经济开发区五金路西侧 225500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-05-20 挂牌时间 2015-12-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3130 制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-黑色金属铸造 主要产品与服务项目 公司采用熔模铸造的方式生产各类精密铸造件及其精加工产品，主要产品为汽车、摩托车、工业缝制设备、纺织机械、工具类、阀门泵业等行业提供优质的不锈钢、碳钢、合金钢等精密铸件。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本
10、（股）61,550,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 泰州金鼎企业管理有限公司 实际控制人 荆剑 程雪梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321200749412197B 否 注册地址 江苏省姜堰经济开发区五金路西侧 否 注册资本 61,550,000.00 是 注:2016 年 12 月 8 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了关于泰州鑫宇精工股份有限公司股票发行方案的议案，公司 2016 年第一次定向发行股票价格为 1.8 元/股，总计发行股份 3,550,000 股，募集资金人民币
11、6,390,000.00 元，上述出资已由信会师报字2016 第 510416 号验资报告予以确认。本次股票发行后，总股本 61,550,000.00 股，前三名股东分别为泰州金鼎企业管理有限公司业（持股比例为 56.54%）、泰州金鑫投资中心（有限合伙）（持股比例为 14.13%）、PAUL SCHNABERICH（持股比例为 14.13%）、，其余股东持股比例均未超过 10.00%，新增股份已于 2017 年 1 月20 日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记，于 2017 年 2 月 21 日完成工商变更登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京
12、市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 诸旭敏、刘立超 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 169,868,989.20 135,477,275.35 25.39%毛利率%33.53%28.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,364,229.
13、05 17,864,413.54 47.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,207,647.20 15,323,335.90 64.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.19%17.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.21%14.74%-基本每股收益 0.43 0.31 38.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 184,608,437.62 170,522,934.62 8.26%负债总计 38,425,230.71
14、38,793,611.11-0.95%归属于挂牌公司股东的净资产 126,883,240.20 112,828,530.92 12.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.83 12.57%资产负债率%（母公司）30.50%32.92%-资产负债率%（合并）20.81%22.75%-流动比率 2.67 2.39 -利息保障倍数 89.12 64.42-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,758,764.65 19,797,800.54 35.16%应收账款周转率 4.55 4.63 -存货周转率 3.71
15、3.20 -四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.26%4.08%-营业收入增长率%25.39%-5.73%-净利润增长率%47.58%65.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,550,000.00 58,000,000.00 6.12%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 注:2016 年 12 月 8 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了关于泰州鑫宇精工股份有限公司股票发行方案的议案，公司 2016 年第一次定向发行股票价格为 1.8 元/
16、股，总计发行股份 3,550,000 股，募集资金人民币 6,390,000.00 元，上述出资已由信会师报字2016 第 510416 号验资报告予以确认。本次股票发行后，总股本 61,550,000.00 股，前三名股东分别为泰州金鼎企业管理有限公司业（持股比例为 56.54%）、泰州金鑫投资中心（有限合伙）（持股比例为 14.13%）、PAUL SCHNABERICH（持股比例为 14.13%）、，其余股东持股比例均未超过 10.00%，新增股份已于 2017 年 1 月20 日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记，于 2017 年 2 月 21 日完成工商变更登记。六、非经常性
17、非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 73,891.04 非流动资产报废损失-44,410.10 计入当期损益的政府补助 1,069,592.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 323,290.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,499.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,410,865.02 所得税影响数 222,293.11 少数股东权益影响额（税后）31,990.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,156,581
18、.85 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 980.58 营业外收入-非流动资产处置利得 980.58 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式主要是针对汽车和摩托车制造行业以及纺织机械等通用设备制造行业等对精密铸造件的需求，完成各类铸件的生产，并
19、通过向其销售产品获得收入。公司产品的应用领域广泛，市场空间巨大，具有良好的盈利模式和发展空间。具体来说，公司商业模式的实现主要是通过向供应商采购必要原材料，在收到客户订单后完成产品研发，在产品获得客户认可的基础上开始量产，最终向客户销售产品取得收入。具体的采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式如下：1.采购模式 公司开展业务所需要的各类原材料主要向厂商直接采购。一般是“按需统一批量采购”，由采购部直接向厂商下单采购。首先由公司技术部对供应商进行资格评审，经评审合格的供应商作为备选供应商。再由公司财务部对货品的价格进行审核，以市价为准。经过多年的发展，公司已经拥有了稳定的原材料供应商，并与之建立
20、了长期稳定的供货关系。公司对原材料供应商的几种付款方式：（1）货到验收合格后付款；（2）预付款；（3）承兑汇票和电汇（网银）。2.生产模式 公司工艺中心和技术中心根据客户的需求及设计图，开发模具，待模具生产的产品获得客户认可后，产品开始批量生产。根据合同，由客户支付开发新模具的研制费用，开发出的新模具使用权归相关客户所有，公司负责保管模具及相关铸件的生产。公司实行“按订单组织生产”的生产模式。公司以客户需求为向导，制定合理的生产计划，协调内外部资源，有效地组织生产，优化排产体系和流程，由生产部门具体负责生产制造。3.销售模式 公司业务部负责产品的销售。公司在与客户签订销售协议时，约定供货价格、
21、供货数量以及供货期限等要素。对于长期客户，公司通常签订框架协议，对于未来一年或者更长时间的货安排作出约定。公司产品按照销售目的地，分为内销和出口两类。在内销模式下，销售采取直销的方式，即由销售部门直接接触客户，洽谈订货意向，与客户签订销售合同，产品生产完成后直接发运至客户指定的交货地点。在外销模式下，销售采取以代销为主，直销为辅的方式，代销方式下由经销商与客户洽谈后，公司与经销商签订销售合同，产品生产完成后将产品发运至经销商制定的交货地点，再由经销商负责将产品销售至国外市场。公司客户的稳定性源于公司产品质量获得汽车厂商等最终销售客户的认可以及品牌知名度的提升。目前公司已经与国内外的市场等建立了
22、有效的销售渠道，通过经销商代销以及直接销售的方式，成功获取了一批稳定的客户。首先公司的产品获得了大众、宝马等公司采购体系的质量认可，为了保持其生产的持续性，公司客户很少更换已选择的零部件生产商；并且在新零部件的采购上，为了降低采购和前期设计成本，公司客户也倾向于优先选择采购体系内的合格供应商。其次公司在产品的相关领域内，品牌是公司产品参与市场竞争的重要条件，因此在公司老客户所积累的良好品牌形象将有利于公司在争取老客户的新增产品订单以及新客户上的优势，从而确保相关领域内的市场份额的稳定。未来公司将继续开拓精密铸造件市场并努力进入高端的耐高温精密材料的研发与生产领域，公司已经进入了宝马等公司的采购
23、体系，不仅是对公司质量的肯定，更有利于公司更加贴近地了解客户的最终需求和市场动态，从而更好地获取新产品订单。综上所述，公司客户的稳定性、忠诚度及未来变化趋势符合公司的行业与产品经营特征。4.盈利模式 公司实现收入和利润主要来源于各种铸件产品的销售收入，主要包括以下几个产品类型：不锈钢系列铸件、铬钢系列铸件、碳钢系列铸件以及铜系列铸件。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是
24、否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营情况 报告期内实现营业收入 16,986.90 万元，比去年增长 25.39%；利润总额为 3,096.67 万元，比去年同期增长 52.18%万元；归属于母公司所有者的净利润 2,636.42 万元，比去年同期增长 47.58%万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 18,460.84 万元，归属于母公司的净资产为 12,688.32 万元。2、主要客户群体发展情况 报告期内，公司市场部积极发展新的客户，进一步完善了售后服务团队
25、的建设，目前公司的客户主要分布在汽车及摩托车制造业、纺织机械制造业、工具制造业、以及阀门泵业等。公司现有稳定的客户群体，尤其是在汽车行业，公司已经进入 BOSCH、ZF、Benteler、Mahle、Faurecia 等供应商体系并通过其向 VW、BMW、DAF、AMG、Audi、NISSAN、PSA 等整车厂提供相关零部件产品。3、技术研发、产品创新情况 报告期内，公司继续强化新品的开发和工艺技术的创新，相继开发了大模组翻转炉浇铸工艺技术、汽车排气系统入口管精密薄壁锥体组件、汽车排气系统出口管精密薄壁锥体组件、汽车排气系统精密薄壁收集器管组件、汽车排气系统精密薄壁混合器管组件等 5 个研发项
26、目；主要是从工艺创新入手来改善劳动环境、减少能源消耗，提高精铸产品作业效率和产品质量；从进一步强化新品开发入手发来提高汽车铸件产品的精致性，减轻排气系统重量、控制污染物排放水平，致力于保护公共生态环境，从而提高铸件的附加值，增强企业的竞争能力和经济效益。汽车排气系统精密薄壁收集器管组件、汽车排气系统精密薄壁混合器管组件 2 个产品获江苏省高新产品认证。(二二)行业情况行业情况 公司的熔模精密铸造属于铸造业，铸造行业“十三五”发展规划对中国的铸造行业的发展指明了发展方向，目前而言，我国的铸造行业发展态势良好，随着汽车、航空、医疗等行业的蓬勃发展，给国内铸造业提供了广阔的发展平台，铸造业在传统市场
27、稳步前进，国家颁布一系列的政策和措施，为行业发展建立了优良的政策环境。但是我国铸造业仍面临诸多问题，较为突出的是创新能力不足，核心技术薄弱，资源浪费、污染严重。我们必须加强先进基础工艺研究与开发，全面推行绿色制造，开展数字化、智能化铸造研究。在经济全球化时代，新一轮科技革命和产业革命正在兴起，数字化制造成为第三次工业革命的重要内容,这既是挑战，也是机遇,报告期内,行业发展平稳,对本公司的经营无任何影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额
28、 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,441,983.18 11.61%25,559,466.01 15.00%-16.11%应收账款 41,469,323.60 22.46%33,207,198.58 19.50%24.88%存货 30,515,592.94 16.53%30,362,502.81 17.80%0.50%长期股权投资 2,031,268.88 1.10%0.00 0.00%100.00%固定资产 64,894,297.66 35.15%66,114,335.87 38.80%-1.85%在建工程 8,811,323.34 4.
29、77%1,834,381.88 1.10%380.34%短期借款 6,000,000.00 3.25%6,000,000.00 3.50%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 184,608,437.62-170,522,934.62-8.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1，对外长期股权投资 报告期内，公司对参股的泰州鑫聚自动化科技有限公司投入 2,500,000.00 元，年末按权益法调整投资亏损 468,731.12 元，年末对外投资余额 2,031,268.88 元,同比增长 380.34%；2018 年 3 月 22 日
30、公司发布公告，由于参股公司的控股方未实际出资，公司以 1 元的价格收购参股公司另一方的股权，2018 年3 月 26 日已完成工商变更，泰州鑫聚自动化科技有限公司为公司的全资子公司，2018 年将纳入公司合并报表范围内。2，在建工程 报告期内，在建工程期末余额 8,811,323.34 元比上年同期增加 6,976,941.46 元，主要原因是跨期未完工的在建项目，具体如下：1，现有生产线技术改造及电力增容投入 2,027,383.03 元；2，扩建生产线待调试安装设备和安装工程 6,196,166.68 元、相应配套的水、电、气基础设施 587,773.63 元；2.2.营业情况营业情况分析
31、分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 169,868,989.20-135,477,275.35-25.39%营业成本 112,914,863.45 66.47%97,281,982.33 71.81%16.07%毛利率%33.53%-28.19%-管理费用 18,447,612.99 10.86%15,915,349.49 11.75%15.91%销售费用 5,500,029.61 3.24%3,7
32、74,830.28 2.79%45.70%财务费用-776,112.73-0.46%-1,069,177.86-0.79%-27.41%营业利润 31,025,760.73 18.26%17,478,865.79 12.90%77.50%营业外收入 26,815.57 0.02%3,212,031.16 2.37%-99.17%营业外支出 85,907.10 0.05%342,501.38 0.25%-74.92%净利润 26,763,403.17 15.76%17,817,893.72 13.15%50.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1，销售费用 报告期内销售费用同比增加 172.
33、52 万元，比上年增长 45.70%，主要原因是：公司为进入北美市场而支付的市场拓展及服务费用有所增加；2017 年销售收入同比增加 25.39%，相应的服务团队人员增加，工薪类项目同比增加，销售量增长的同时，运输及报关费用同比增加,展览及电商推介费用同比增加；2，营业利润 报告期内营业利润同比增加 1354.69 万元，比上年增长 77.5%，主要原因是：报告期内销售收入增加带来营业利润同步增长；同时不断研发的新工艺提高了产品质量，2017 年产品毛利率提高 5.34 个百分点；3，净利润 报告期内净利润同比增加 894.55 万元，比上年增长 50.21%，主要原因是：报告期内销售收入增加
34、带来营业利润同步增长；不断研发的新工艺提高了产品质量，业务链的扩展带来新产品附加值提高,电费直购单价同比下降 5.12%,管理费用同比下降 0.89 个百分点。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 166,659,508.49 133,073,825.13 25.24%其他业务收入 3,209,480.71 2,403,450.22 33.54%主营业务成本 110,552,855.33 95,494,551.93 15.77%其他业务成本 2,362,008.12 1,787,430.40 32.15%按产品分类
35、分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%不锈钢系列 120,894,584.93 71.17%95,004,504.29 70.13%铬钢系列 9,167,760.04 5.40%5,034,948.82 3.72%碳钢系列 36,595,049.87 21.54%33,034,372.02 24.38%铜系列 2,113.65 0.00%0.00 0.00%其他业务收入 3,209,480.71 1.89%2,403,450.22 1.77%合 计 169,868,989
36、.20 100.00%135,477,275.35 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标未发生重大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Xinyu Europe GmbH 80,227,963.87 47.23%是 2 SHEEN EAST INTERNATIONAL LIMITED 13,866,153.11 8.16%否 3 Ecrimesa S.L.10,148
37、,180.41 5.97%否 4 MARIOFF CORPORATION OY 10,108,951.34 5.95%否 5 本特勒汽车系统（上海）有限公司 6,557,050.78 3.86%否 合计合计 120,908,299.51 71.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东台市顺安金属回收有限公司 7,631,849.08 12.23%否 2 泰州市海陵区业升物资有限公司 6,471,703.07 10.37%否 3 上海金藏物资有限公司 3,851,111
38、.08 6.17%否 4 安徽金岩高岭土科技有限公司 2,666,162.42 4.27%否 5 东台市泽顺金属制品有限公司 2,655,098.94 4.25%否 合计合计 23,275,924.59 37.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 26,758,764.65 19,797,800.54 35.16%投资活动产生的现金流量净额-14,711,112.34-7,559,974.13 94.59%筹资活动产生的现金流量净额-17,661,409.01-13,179,765.89
39、34.00%现金流量分析现金流量分析：1，经营活动产生的现金流量净额比上年增加 696.10 万元，同比增长 35.16%，原因：（1）经营活动现金流入比上年增加 3805.80 万元，由于营业收入比上年增加 3,439.17 万元，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 3,541.68 万元，出口产品销售收入增长导致收到的出口退税比上年增加 217.73 万元；（2）经营活动现金流出比上年增加 3,109.70 万元，主要是报告期内业务量增长，购买商品、接受劳务现金支出比上年增加 1,961.3 万元，员工薪酬支付比上年增加 528.35 万元，因利润增长、营业收入增长带来相应支付的企业所
40、得税、城建税等税费同比增加 319.83 万元；2，投资活动产生的现金流量净额比上年减少 715.11 万元，同比减少 94.59%，原因是固定资产投入及生产线的更新改造、扩建支付现金比上年增加 637.58 万元，对外投资参股公司投资支出现金 250.00 万元；3，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 448.16 万元，同比减少 34%，原因:（1）报告期内银行借款取得的现金比上年增加 400.00 万元，吸收投资收到的现金比上年减少 639.00 万元；（2）偿还借款支付的现金比上年减少 250.00 万元,分配股东、偿还借款利息比上年增加 459.16 万元；(四四)投资状况投资状况
41、分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、截至报告期末，公司拥有一家非全资子公司，即泰州奥伟机械制造有限公司。该公司注册资本515 万美元；公司住所：江苏省姜堰经济开发区天目路北侧；法定代表人：Paul Schnaberich；成立日期：2006 年 05 月 12 日；经营期限：20 年；经营范围：生产汽车发动机进气增压器壳体，汽车、摩托车模具及夹具，高档建筑五金件，水暖器材及五金件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年度该子公司的营业收入为 20,835,379.03 元，净利润为 997,935.32 元。2、截至报
42、告期末，公司与南京壹千零壹号自动化科技有限公司共同出资设立泰州鑫聚自动化科技有限公司，本公司出资人民币 450 万元，占注册资本 45%。该公司注册资本 1000 万元人民币；公司住所：泰州市姜堰区罗塘街道群东路（现代科技产业园内）；代表法人：黄华；经营范围：为工业自动化装置研发、制造、加工、销售；铸造设备研发、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。2017 年度该公司的净利润为-1,041,624.72 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司第一届董事会第五次会议，审议通过了关于公司使用自有闲置资金购买
43、银行理财产品的议案，报告期内购买的银行理财产品乾元添利开放式资产组合理财产品的明细情况如下：购买日期 购买金额 赎回金额 余额 2017 年 2 月 25 日 400 万 400 万 2017 年 3 月 2 日 200 万 600 万 2017 年 3 月 3 日 400 万 1000 万 2017 年 3 月 17 日 300 万 1300 万 2017 年 3 月 28 日 250 万 1550 万 2017 年 4 月 5 日 100 万 1650 万 2017 年 4 月 6 日 200 万 1850 万 2017 年 4 月 10 日 600 万 1250 万 2017 年 4 月
44、 13 日 150 万 1400 万 2017 年 4 月 24 日 300 万 1700 万 2017 年 5 月 4 日 200 万 1900 万 2017 年 5 月 11 日 250 万 1650 万 2017 年 5 月 16 日 800 万 850 万 2017 年 5 月 26 日 50 万 800 万 2017 年 5 月 26 日 200 万 1000 万 2017 年 6 月 12 日 150 万 850 万 2017 年 6 月 30 日 150 万 1000 万 2017 年 7 月 4 日 100 万 900 万 2017 年 7 月 12 日 200 万 1100
45、万 2017 年 7 月 28 日 600 万 500 万 2017 年 8 月 1 日 600 万 1100 万 2017 年 8 月 2 日 200 万 1300 万 2017 年 8 月 10 日 150 万 1150 万 2017 年 8 月 15 日 100 万 1250 万 2017 年 8 月 23 日 250 万 1000 万 2017 年 9 月 15 日 500 万 1500 万 2017 年 9 月 19 日 300 万 1200 万 2017 年 9 月 21 日 150 万 1350 万 2017 年 9 月 29 日 200 万 1150 万 2017 年 9 月
46、29 日 500 万 1650 万 2017 年 10 月 16 日 500 万 1150 万 2017 年 10 月 31 日 300 万 1450 万 2017 年 11 月 10 日 250 万 1200 万 2017 年 12 月 5 日 500 万 1700 万 2017 年 12 月 11 日 400 万 1300 万 2017 年 12 月 15 日 300 万 1000 万 2017 年 12 月 21 日 100 万 900 万 2017 年 12 月 22 日 600 万 300 万 2017 年 12 月 25 日 300 万 0 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见
47、说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017年5月10日，财政部发布 企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）（财会201715号），根据该规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。在利润表中分别列示“持续经营
48、净利润”和“终止经营净利润”。将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。此项会计变更采用追溯调整法。本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 980.58 元，营业外支出 0.00 元，调增资产处置收益 980.58 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社
49、会责任企业社会责任 1，公司诚信经营、按章纳税、环保生产；2，注重股东回报，制定了权益分配方案；3，时刻关爱员工成长，重视员工培养，不断完善劳动用工及福利保障制度；4，为孤儿和困难家庭孩子支付学费及生活费，资助了 2 名家庭困难的大学生完成学业；报告期内认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员
50、工没有发生违法、违规行为。公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风风险险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动及政策风险 精密铸造件行业的发展与宏观经济政策关联较为紧密，宏观经济波动对汽车以及其他机械制造等行业的冲击必然会对产业链条上的零部件生产商产生不利影响。拟采取的应对措施：积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险。2、客户集中风险 报告期内，前五名客户合计销售额占当期销售总额的