1、 搜 搜 电 商 NEEQ:835325 成 都 搜 搜 电 子 商 务 股 份 有 限 公 司（Chengdu Sou Sou E-commerce Co.,Ltd.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2018-016 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.2
2、2 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业行业信息信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2018-016 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份有限公司 指 成都搜搜电子商务股份有限公司 会员服务 指 公司的搜搜医药网会员服务 医贸互联 指 公司的医贸互联医药电子商务解决方案 远程审方 指 公司的远程审方解决方案 首推 指 公司的智慧药店管理工具 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司
3、章程 指 成都搜搜电子商务股份有限公司章程 股东大会 指 成都搜搜电子商务股份有限公司股东会 股东会 指 成都搜搜电子商务股份有限公司股东会 董事会 指 成都搜搜电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 成都搜搜电子商务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市君泽君(成都)律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期内 指 2017 年 1 月
4、 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-016 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭杰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)杜英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
5、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 供应商依赖风险 2017 年前五大供应商采购额占当期采购额的比例达到 100%,其中,远程审方业务的采购最多,且该业务采购的软件全部来自于成都超然祥润科技有限公司。虽然公司与该供应商建立了稳定的合作关系,但是一旦供应商经营
6、策略发生变化,则会在短期内影响公司远程审方业务的正常经营和盈利能力,给公司带来一定的经营风险。对非经常性损益的依赖风险 2017 年非经常性损益为 200.58 万元,全部来自于政府补助款,如果未来获得的政府补助减少,将可能对公司的经营业绩产生不利影响。核心技术及人员流失的风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业,报告期内,公司优化组织结构,较上年同期人员减少 10 人,占到上年同期的37%,其中大部分为技术人员,主要原因是下半年公司医贸互联产品不再进行研发,人员发生一定调整。核心技术人员流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响,进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。公告编号：2018-
7、016 4 商业模式升级过程导致的风险 公司为了进一步提升核心竞争力,更大程度上提升客户服务价值,正在积级升级公司整体商业模式,以确保公司未来的巨大成长空间。但在这个升级过程中,如果出现市场竞争的加剧,行业竞争对手的快速创新,自身研发运营能力的不匹配,或者项目投入上的不足等不利因素,将会对公司的商业模式升级效果和达成时间带来不确定风险,从而影响公司未来业绩。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：相比 2016 年度报告减少了“毛利率波动风险”。2017 年报告期内，公司毛利率为 60.29%，上年同期毛利率为 59.37%，毛利率保持稳定，不存在波动风险。公告编号：2018-016 5 第二节
8、第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都搜搜电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Sou Sou E-commerce Co.,Ltd.证券简称 搜搜电商 证券代码 835325 法定代表人 谭杰 办公地址 成都市青羊区广富路 8 号 10 幢 4 层 402 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 蒋淮 职务 董事会秘书 电话 028-66321999 传真 028-66321999 电子邮箱 www.sosoyy_ 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市青羊区广富路 8 号 10 幢 4 层 402 号 610073 公司指定信息披露平台的网址 h
9、ttp:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 首推、搜搜医药网会员服务、远程审方解决方案和医药电子商务解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谭杰 实际控制人 谭杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更
10、统一社会信用代码 91510100788130504J 否 注册地址 成都市青羊区广富路 8 号 10 幢4 层 402 号 否 公告编号：2018-016 6 注册资本 9,700,000.00 否 注册资本与股本一致。五、中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李元良、顾阳洋 会计师事务所办公地址 成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统
11、发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-016 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,482,172.98 3,261,340.95-23.89%毛利率 60.29%59.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,104,262.77-1,560,019.80-34.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,110,013.75-3,415,
12、765.67-20.32%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.74%-23.93%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-60.04%-52.40%-基本每股收益-0.22-0.21-4.76%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,753,943.96 9,739,524.35-20.39%负债总计 1,960,800.43 1,842,118.05 6.44%归属于挂牌公司股东的净资产 5,793,143.53 7,897,406.30-26.64%归属于挂牌公司股东的每
13、股净资产 0.60 0.81-25.93%资产负债率 25.29%18.91%-流动比率 2.94 4.32-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,627,709.29-530,833.18-206.63%应收账款周转率 9.83 8.31-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.39%36.19%-营业收入增长率%-23.89%-21.85%-净利润增长率%-34.89%-6,141.03%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2018-016 8 本期期末本期期
14、末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,700,000 9,700,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,005,940.72 其他营业外收入和支出-189.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,005,750.98 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,005,750.98 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-016
15、9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、所处行业：根据国家统计局发布的国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所处行业属于大类“I65 软件和信息技术服务业”；按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。2、产品和服务、销售渠道、收入来源（1）首推 首推通过先进的技术链接药品供应商和终端药店的信息化系统，帮助终端药店管理药品经营库存、销售分析，系统合理进行补货预测，根据供应商渠道、性价比一键匹配采购方案，使终端药店的采购更加方便省事快捷。首推基于智慧采购为切入点，提供围绕药店管理的 S
16、aaS 应用工具，从而提升终端药店的运营规范化、数据完整在线率，帮助终端药店提升工作效率、降低采购成本、提高周转率、提升药店核心竞争力。该项服务通过网络推广、线下推广、代理商拓展三种模式来拓展市场，主要收入来源于 SaaS 服务、交易佣金、大数据增值服务。（2）远程审方 远程审方解决方案主要为连锁药店搭建执业药师远程审方系统，可实现执业药师通过互联网指导并审核各个实体药店销售处方药、特殊药品用药情况。主要收入来源于技术服务收入。（3）医贸互联电子商务解决方案 医贸互联是指向准备开拓医药电子商务市场的企业提供供应链解决方案，提供 B2B 商城建设、协助申办互联网药品信息服务许可证和互联网药品交易
17、服务许可证在内的综合电子商务解决方案，后续依据客户对产品、业务、系统持续优化、迭代的新需求，提供产品版本升级、业务咨询、专业技术支持服务等在内的、长期的产品和服务销售。（4）搜搜医药网会员服务 公司产品搜搜医药网，向医药招商企业与代理商提供专业的招商代理信息服务，协助医药企业全方位拓展销售渠道，降低销售成本，销售人员通过电话营销、上门拜访和线下会议方式进行销售，主要收入来源于网站推广费用。3、商业模式各项要素的变化情况 报告期内，公司的主营业务内容未发生变化，商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否
18、所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-016 10 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、主要经营指标 报告期内，公司总资产775.39万元，比上年同期减少20.39%；归属于挂牌公司股东的净资产579.31万元，比上年同期减少 26.64%；2017 年公司实现营业收入 248.22 万元，比上年同期下降 23.89%，公司营业成本 98.56 万元，比上年同期下降 2
19、5.62%，公司 2017 年年累计亏损 210.43 万元，比上年同期亏损增加 34.89%。公司亏损的主要原因系由于公司战略调整，调整为以首推药店采购 SaaS 软件为公司的发展核心，但首推暂未产生明显的收益，导致公司营业收入在本年度有所下降，同时，首推处于初期发展阶段，公司自主研发费用比上年同期增加 24.32 万元，为加大首推平台的影响和认知度，业务推广费比上年同期增加 79.90 万元，从而导致公司亏损加大。2、公司总体情况回顾 报告期内，公司继续以医药电子商务软件类产品为主营业务方向，公司加强技术研发，不断完善医药电子商务软件服务体系。公司新产品首推 APP，围绕药店管理的 Saa
20、S 应用工具，帮助终端药店提升工作效率、提高周转率、提升药店核心竞争力。2017 年四川省内 3800+家药店投入使用，目前仍处于推广阶段，但研发投入不断增加，暂未产生明显收益。财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。（二）行业情况（二）行业情况 1、宏观环境 公司所处细分行业为医药电子商务管理软件行业。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），软件产业是我国战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，是国家重点支持和鼓励的行业，由
21、于国家相关政策的大力支持，最近几年我国软件行业得到了快速发展。按照软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，“十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业将加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。国务院发布关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知（国发201678 号）明确提出：促进互联网与健康融合，发展智慧健康产业。积极发展基于互联网的健康服务，这意味着药品的互联网化已成趋势，医药电商的政策进一步开放，助力医药电商的持续壮大。2
22、、行业发展 随着医药企业对信息化管理的需求也不断深化，医药与互联网的跨界融合，医药企业逐渐衍生出多种创新的商业模式。企业经营模式的转变对管理软件和信息系统提出了更高的要求，从而为医药软件企业提供了新的市场机遇。3、周期波动 软件和信息技术服务业的发展依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展。目前我国经济平稳快速增长，国家信息化建设持续发展，公司所在细分市场是国家高度重视、优先发展和重点支持的领域，预计未来几年将继续保持快速稳定增长态势，周期性变化不明显。4、市场竞争的现状 公司所处的软件和信息技术服务行业竞争激烈，但是对于医药电子商务服务这个细分领域，由于进入正式发展的时间不长，从目前全国范围
23、来看，有个别从事医药电子商务信息化的竞争对手。公司凭借多年积累的医药行业经验为客户提供电子商务解决方案析同时，向其提供药品信息数据服务和供应链解决方案，这些也将形成有效的行业壁垒，形成公司特殊的竞争优势。5、已知趋势 2017年2月9日由国务院办公厅颁发的 关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见 公告编号：2018-016 11 中提到：推进“互联网+药品流通”，以满足群众安全便捷用药需求为中心，积极发挥“互联网+药品流通”在减少交易成本、提高流通效率、促进信息公开、打破垄断等方面的优势和作用。引导“互联网+药品流通”规范发展，支持药品流通企业与互联网企业加强合作，推进线上线下融合发
24、展，培育新兴业态。规范零售药店互联网零售服务，推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。鼓励有条件的地区依托现有信息系统，开展药师网上处方审核、合理用药指导等药事服务。医药行业生态区的改变不可能一蹴而就，我国医药电商未来空间随政策放开而变化，近几年随着各项相关政策催生和资本大力涌入推动了医药电商的快速发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,126
25、,566.77 66.12%7,448,588.45 76.48%-31.17%应收账款 181,027.99 2.33%324,000.00 3.33%-44.13%存货-长期股权投资-固定资产 120,398.55 1.55%141,992.05 1.46%-15.21%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 1,796,810.30 23.17%1,530,918.64 15.72%17.37%其他应付款 1,128,485.13 14.55%598,829.92 6.15%88.45%资产总计 7,753,943.96-9,739,524.35-20.39%资产负债项目重大变动原因资产
26、负债项目重大变动原因 1、货币资金：较上年度同期减少 2,322,021.68 元，减少比例为 31.17%，主要原因之一是：2017 年 公司利用闲置资金购买了理财产品，其中在支付宝购买的的理财产品余额表金额 30 万元未赎回；主要原因之二是：公司加大了首推平台的推广力度，业务推广费较上年度同期增长 799,006.08 元；主要原因之三是：公司进一步优化内部管理，自主研发了“首推药店智慧采购管理工具连锁版本”，报告期内研发费用比上年同期增加 243,187.14 元。2、无形资产：较上年同期增加 265,891.66 元，增加比例为 17.37%，主要原因是公司在 2017 年投入新产品的
27、研发，无形资产增加 446,601.95 元。按照直线法进行摊销，本年度进行无形资产摊销180,710.29 元，综合导致无形资产比上年同期增加 265,891.66 元。3、其他应付款：较上年同期增加 529,655.21 元，增加比例为 88.45%，主要原因是 2017 年度首推药店采购 SaaS 软件为公司的发展核心，报告期内公司加大首推的推广力度，卖家入驻量增加，收到卖家保证金也同比增加，收取保证金的金额比上年同期增加 101,956.83 元。同时，加大首推的推广力度，使得药店对首推的信任度有所提升，促进药店在首推平台进行持续采购，首推代管资金比上年同期增加 407,780.73
28、元。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-016 12 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 2,482,172.98-3,261,340.95-23.89%营业成本 985,602.49 39.71%1,325,012.94 40.63%-25.62%毛利率 60.29%-59.37%-管理费用 3,961,593.32 159.60%4,304,912.16 132.00%-7.98%销售费用
29、 1,612,700.48 64.97%995,745.34 30.53%61.96%财务费用 65,890.85 2.65%-8,038.90-0.25%919.65%营业利润-2,904,073.03-117.00%-3,393,264.70-104.05%14.42%营业外收入 800,000.00 32.23%1,865,181.40 57.19%-57.11%营业外支出 189.74 0.01%9,435.53 0.29%-97.99%净利润-2,104,262.77 -84.78%-1,560,019.80 47.83%-34.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：
30、较上年同期减少 23.89%，主要原因是公司战略调整但首推处于发展推广阶段，导致首推收入较低，同时由于市场竞争激烈，以及我公司搭建的远程审方系统的部分药店已自主取得职业药师证或转到远程诊疗等市场原因，导致远程审方和医贸互联的收入比上年同期减少。2、营业成本：较上年同期减少 25.62%，主要原因是相对于远程审方和医贸互联的收入减少，两项目对应的成本投入相应有所降低。3、销售费用：较上年同期增加 61.96%，主要原因是我公司在 2017 年度加大了首推的业务推广费的投入，业务推广费用比上年同期增加 799,006.08 元。4、营业利润：较上年同期增加 14.42%，主要原因是根据 2017
31、年会计政策调整，将与日常经营相关的政府补贴计入其他收益，计入金额 1,205,940.72 元，因此增加了营业利润。5、营业外收入：较上年同期减少 57.11%，减少金额为 1,065,181.4 元，主要原因是根据 2017 年会计政策调整，将与日常经营相关的政府补贴计入其他收益，计入金额为 1,205,940.72 元，2017 年实际收到政府补助金额为 2,005,940.72 元，较上年同期收到的政府补贴增加 140,759.32 元，增加比例7.55%。6、净利润：较上年同期下降 34.89%，主要原因是 2017 年度公司营业收入减少和销售费用增加，导致净利润下降。（2 2）收入构
32、成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,480,903.98 3,261,340.95-23.93%其他业务收入 1,269.00-主营业务成本 985,602.49 1,325,012.94-25.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医贸互联 863,207.55 34.78%1,382,725.76 42.40%公告编号：2018-016 13 咨询服务 5,660.38
33、 0.23%60,943.40 1.87%远程审方 1,175,235.85 47.35%1,809,705.66 55.49%首推 436,800.20 17.60%7,966.13 0.24%其他业务收入 1,269.00 0.05%-合计 2,482,172.98 100.00%3,261,340.95 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、医贸互联：较上年同期减少 519,518.21 元，减少比例为 37.57%，主要原因是软件产品具有一定的生命周期，根据公司管理团队的判断，公司下半年不再开发医贸互联新客户，导致业务量减少。2
34、、远程审方：较上年同期减少 634,469.81 元，减少比例为 35.06%，主要原因是我公司为药店搭建远程审方系统的部分药店已取得执业药师资格证书，同时部分药店转向使用远程诊疗，导致远程审方的收入减少。3、搜搜医药网会员咨询服务：较上年同期减少 55,283.02 元，减少比例为 90.71%，主要原因是我公司战略调整，会员咨询服务业务不再是我公司主营业务，导致收入减少。4、首推：较上年同期增加 428,834.07 元，增加比例为 5,383.22%，主要原因是 2017 年首推药店采购 SaaS 软件为公司的发展核心，报告期内公司为提高首推的市场影响力和认知度，加大了首推业务的推广和研
35、发，稍有成效。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川康贝大药房连锁有限公司 1,064,292.45 42.88%否 2 成都一零一医药有限公司 614,325.94 24.75%是 3 成都科讯药业有限公司 254,716.99 10.26%否 4 山东海王银河医药有限公司 117,924.53 4.75%否 5 成都中新药业连锁有限公司 110,943.40 4.47%否 合计合计 2,162,203.31 87.11%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号
36、供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 成都超然祥润科技有限公司 230,237.74 74.51%否 2 阿里云计算有限公司 48,986.63 15.85%否 3 成都指南针联网科技股份有限公司 21,289.32 6.89%否 4 四川省商众联信息产业有限公司 8,490.60 2.75%否 合计合计 309,004.29 100.00%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,627,709.29-530,833.18-206.63%
37、公告编号：2018-016 14 投资活动产生的现金流量净额-694,312.39-1,332,699.00 47.90%筹资活动产生的现金流量净额-3,700,000.00 -100.00%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额为-1,627,709.29 元，较上年度减少了 1,096,876.11 元，主要原因之一是：销售商品、提供劳务收到的现金减少了 632,104.88 元，2017 年度下半年不再开发医贸互联新客户，以及我公司为药店搭建远程审方系统的部分药店已取得执业药师资格证书，同时部分药店转向使用远程诊疗，导致本年度的主营业务收入均有减少。主要原因之二是
38、：2017 年加大了首推的业务推广费用投入，业务推广费用比上年同期增加 799,006.08 元。主要原因之三是：2015 年 7月 28 日我公司与青羊工业建设发展有限公司签订房屋租赁合同，签订期限为 5 年，根据房屋租赁合同协议前两年享受免房屋租金的优惠政策，2017 年 6 月支付房屋租赁费用 145,775.36 元。2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-694,312.29 元，较上年度增加了 638,386.61 元，主要原因是 2017 年度首推项目加大了业务推广,减少了无形资产的投入，因此本年度构建无形资产的现金支出比上年同期有所下降。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为
39、0 元，本年度未取得募集资金。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 本报告期内使用募集资金和自有闲置资金购买短期理财产品明细如下：1、使用募集资金购买银行短期理财产品情况（1）、起止时间 2017.3.16-2017.6.22，购买银行短期保本型理财产品：成都银行芙蓉锦程 稳得益 2017 年 26 号理财产品，购买金额 200 万元，收到理财收益 17720.55 元。（2）、起止时间 2017.7.06-2017.10.19，购买银行短期保本型理财产品：成都银
40、行芙蓉锦程 稳得益 2017 年 26 号理财产品，购买金额 200 万元，收到理财收益 21863.01 元。2、利用自有闲置资金滚动购买银行短期理财情况（1）、起止时间 2017.2.14-2017.3.21，购买工商银行 35 天稳利人民币理财产品，购买金额 300万元，收到理财收益 7479.45 元。（2）、起止时间 2017.3.24-2017.4.28，购买工商银行 35 天稳利人民币理财产品，购买金额 300万元，收到理财收益 8630.13 元。（3）、起止时间 2017.5.12-2017.6.16，购买工商银行 35 天稳利人民币理财产品，购买金额 300万元，收到理财收
41、益 8630.13 元。（4）、起止时间 2017.6.23-2017.7.28，购买工商银行 35 天稳利人民币理财产品，购买金额 260万元，收到理财收益 7978.08 元。（5）、起止时间 2017.8.08-2017.9.12，购买工商银行 35 天稳利人民币理财产品，购买金额 180万元，收到理财收益 5523.28 元。（6）、起止时间 2017.10.13-2017.11.17，购买工商银行 35 天稳利人民币理财产品，购买金额100 万元，收到理财收益 3068.49 元。（7）、起止时间 2017.11.24-2017.12.29，购买工商银行 35 天稳利人民币理财产品，
42、购买金额100 万元，收到理财收益 3068.49 元。（8）、公司于 2017.6.02，购买支付宝 余利宝理财产品，于 2017.6.15 赎出理财产品 20 万，剩余 30 万未赎出，收到理财收益 7522.56 元。公告编号：2018-016 15 2017 年第一次临时股东大会审议通过 关于使用募集资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案，同意在不影响公司正常经常的情况下，公司利用募集资金和自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，使用总计最高不超过 2000 万元（含 2000 万元）的募集资金和自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用
43、。相关信息在股转系统网站（）公告的第一届董事会议第八次会议决议编号：2017-012、2017 年第一次临时股东大会决议编号：2017-018 已对外披露。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2、本公司编制 2017 年度报表执行财政
44、部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易和事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、切实保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，
45、积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、业务 报告期内，公司在业务、产品、服务发生了相应的调整，转为以“首推-医药智慧供应链管理 SaaS系统”为未来发展核心。公司致力于链接商业和药店终端的 ERP 信息化系统，把行业高度分散的各经营主体实现信息互联互通，把一个个 ERP 信息孤岛变成全行业 ERP 高效协同的新局面；从而帮助药店终端高效合理的进行补货，根据最近三个月销售数据及季节因素，结合供应商商品库存、价格、物流时效、服务、账期等，通过一套逻辑算法，智能一键匹配采购方案，使终端药店的采购更加方便省事快捷。以此为切入点，逐步实现全行业的供应链管理互联网
46、化，提升整个行业的资金周转效率，从而大大提高整个行业的运营效率。该项目通过大量的可行性调研，并集中公司核心人财物资源进行产品研发，耗时一年多，于 2017 年下半年领先全行业独家推出了试用版，广受测试用户的好评；目前首推暂未产生明显收益，导致公司 2017 年营业收入不理想，但公司计划通过 2018 年加大市场投入，扩大市场占有率，实现公司销售收入快速增长，2018 年有望扭亏为盈。同时,加大对现在在医药供应链系列软件的提升和整合，进一步建立有效的行业壁垒，给公司带来稳定的销售收入和持续发展的利润 公告编号：2018-016 16 保障。2、团队 公司高级管理人员在医药供应链管理系统行业具有先
47、进的经营理念和丰富的实践经验，过半的人员具有医药和互联网行业 10 年以上的管理实践经验，成熟稳健，且极具创新精神。员工技能、经验和能力在产品研发及测试推广过程中不断提升，尤其在产品、研发核心方面人员快速成长，已经建立起广受行业认可的口碑。报告期末，公司员工共计 17 人，专业技术人员占比 41.18%，预计 2018 年公司将持续引进更多行业高端人才，对公司稳定经营和快速发展起到人才保障作用 3、管理 公司按照公众公司要求不断完善公司治理、加强规范运作和信息披露。同时，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，对于可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过不断加大产品研发投入、开拓全新的市场；同时加
48、强技术创新、强化企业内控规范、重视人员激励等措施来规避风险。报告期内三会运行正常、规范，核心团队稳定，保障了公司良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、供应商依赖风险 2017 年前五大供应商采购额占当期采购额的比例达到 100%，其中，远程审方业务的采购最多，且该业务采购的软件全部来自于成都超然祥润科技有限公司。虽然公司与该供应商建立了稳定的合作关系，但是一旦供应商经营策略发生变化，则会在短期内影响公司远程审方业务的正常经营和盈利能力，给公司带来一定的经营风险。应对措施：公司已经与主要的供应
49、商签订了长期稳定的战略协议，以减小供应商变动带来的影响。公司未来的核心产品首推，能为药店客户提供更多的服务，这将有助于增加客户粘性。另外，该业务未来规划是让药品生产厂家、医药流通企业到首推开店，该类企业数量非常多，可有效降低供应商依赖风险。2、对非经常性损益的依赖风险 2017 年非经常性损益为 200.58 万元，全部来自于政府补助款，如果未来获得的政府补助减少，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司正通过市场拓展、产品研发等方式不断提高自身的市场竞争力，增加营业收入及进一步控制成本费用，逐步提高公司的利润水平，减小对政府补助等非经常损益的依赖。3、核心技术及人员流失的风险 公司
50、作为一个知识密集型的高科技软件企业,报告期内,公司优化组织结构,较上年同期人员减少10 人,占到上年同期的 37%,其中大部分为技术人员,主要原因是下半年公司医贸互联产品不再进行研发,人员发生一定调整。核心技术人员流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响,进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。应对措施：（1）管理制度上，公司实行了核心技术人员股权激励机制，使员工的利益与公司业绩密切联系，从而降低核心技术人员流失的可能性。（2）为应对技术人才由于客观原因而流失的情况，公司实施人才培养梯队计划，以保证个别核心人才离开后公司有候补人才能迅速填补空缺。（3）公司建立了较为完善的保密制度，与核心技术人