1、上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 1 2017 年度报告 海积信息 NEEQ:833521 上海海积信息科技股份有限公司 上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 2 公司年度大事记公司年度大事记 知识产权：知识产权：2017 年获得授权发明专利 2 项、实用新型专利 4 项、外观专利 2 项、软件著作权 4 项。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计已获得专
2、利 38 项，软件著作权 19 项，另有 18 项发明专利进入实审阶段。科研项目：科研项目：2017 年 3 月，公司获得青浦区企业技术中心的专项资金支持。2017 年 6 月，公司荣获 2017 年青浦区北斗导航产业发展专项。2017 年 6 月，公司无人船舶复杂环境下北斗/惯导高精度组合导航技术 、低轨卫星精密定位仿真分析及低轨卫星高精度接收机研制获研上海市 2017 年度“科技创新行动计划”高新技术领域北斗研究专项。2017 年 10 月，顺利通过2016 年度青浦区产学研合作发展资金项目、2016 年度青浦区科研专项项目验收。荣誉奖项：荣誉奖项：2017 年 7 月，在第九届中国国际道
3、路交通安全产品博览会公安交警警用装备展期间被评为“道路交通安全创新产品奖”。2017 年 12 月，海积信息被评为上海市专精特新中小企业(2018-2019)。上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股
4、东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、海积、海积信息 指 上海海积信息科技股份有限公司 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
5、有限责任公司 结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 主办券商、申港证券 指 申港证券股份有限公司 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 股东大会 指 上海海积信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海积信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海海积信息科技股份有限公司监事会 歌然特 指 上海歌然特电子科技有限公司 安徽海积 指 安徽海积北斗卫星导航科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、研发总监 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公
6、司章程 指 上海海积信息科技股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）业务细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
7、连带责任。公司负责人吉青、主管会计工作负责人黄咏梅及会计机构负责人（会计主管人员）黄咏梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
8、否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、营业规模较小的风险 报告期内，公司的营业收入为 2,012.78 万元，净利润为-1,340.60 万元。因公司 2017 年度调整了战略部署，公司营业收入比 2016 年减少 50.44%。在经营层面，公司积极研发新产品，开拓新市场，但公司仍面临营业规模较小，抵御市场风险能力较弱的风险。2、市场竞争风险 通过近几年的发展，公司规模快速增长，开始拥有相对稳定的客户群体，公司凭借技术优势、竞争策略已经形成了一定的竞争优势。卫星导航定位领域是一个新兴
9、行业，行业内小规模的企业数量众多且竞争激烈。如果公司不能正确判断、把握卫星导航定位行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争过度，无法发挥企业优势导致竞争能力减弱而导致经营业绩不能达到预期的风险。随着卫星导航定位行业在民用领域的快速发展，公司将面临竞争更加激烈的风险。3、应收账款风险 公司 2017 年 12 月 31 日，应收账款净额为 1,517.91 万元，占同期营业收入的比例为 75.41%，占同期资产的比例为 49.28%。公司的应收账款余额较去年有一定减少，但是总量还是很大，一旦发生坏账，对公司生产经营及经营业绩造成
10、不利影响。上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 6 4、实际控制人不当控制的风险 吉青作为公司的控股股东和实际控制人，报告期末持有公司51.34%的股份，对公司的生产经营有重大影响。如果吉青对公司的重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略作出不当决策，仍将对公司日常经营带来不当影响。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。5、税收优惠政策变动的风险 公司是上海市高新技术企业，,根据企业所得税法的有关规定，企业按 15%的税率计缴企业所得税，优惠期间为 2016 年 1 月 1日至
11、 2018 年 12 月 31 日。如果国家有关高新技术企业的认定及其鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业及公司产品不再符合高新成果转化产品的条件，公司将不能享受相关的企业所得税优惠及增值税优惠，从而对公司的业绩产生影响。6、核心员工流失的风险 公司核心员工对公司持续经营管理起着至关重要的作用，如果相关人员流失，将使公司面临两方面的风险：一是公司经营业绩和公司治理能力受到较大影响，并进而影响到公司可持续发展；二是相关产品和技术的研发进程会受到影响，技术面临泄密风险，竞争对手可能利用公司的研发成果并对公司造成威胁。7、内控制度未有效执行的风险 为保证公司
12、内控的正常运行，保护业务的顺利开展，公司建立了较为完整的内部控制制度。但是，内部控制具有固有限制，由于对风险认识不足，可能存在制度设计缺陷、制度执行不力、员工和客户道德缺失而导致制度失效的可能性。由于市场情况不断变化，存在制度更新不及时、风险控制制度难以预计所有经营风险的情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海海积信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHa
13、i HighGain Information Technology Corp.,Ltd 证券简称 海积信息 证券代码 833521 法定代表人 吉青 办公地址 上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 3 层 301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱非白 职务 信息披露事务负责人 电话 021-54187086 传真 021-54187086-8016 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 3 层 301 室 邮编：201702 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股
14、票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 20 日 挂牌时间 2015 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 公司致力于成为世界领先的工业级高精度定位解决方案提供商，公司以自有知识产权的高精度卫星导航定位、室内外高精度定位、行人航为推算（PDR）和同时定位与建图（SLAM）技术及软硬件产品为核心，结合对于工业界在高精度定位、定姿、定向、定时等需求的深刻理解，为工业界提供高性价比的成熟板卡、终端、服务及解决方案，同时具备提供客制化的服务能力。公司产品和服务已在智能
15、交通、形变监测等领域得到广泛应用。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,703,276 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 8 控股股东 吉青 实际控制人 吉青 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000582139781F 否 注册地址 上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 3层 301 室 否 注册资本 31,703,276.00 否 五、五、中介机
16、构中介机构 主办券商 申港证券 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴小辉、李俊鹏 会计师事务所办公地址 上海市普陀区武宁路 423 号 1 号楼 8 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年 3 月 15 日与安信证券签署了附有生效条件的解除持续督导协议书；同时与申港证券股份有限公司就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见，并于同日签署了附生效条件的持续督导协议书。全国中小
17、企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 4 月 4 日出具无异议函，自此公司的主办券商为申港证券股份有限公司。上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,127,768.01 40,611,244.07-50.44%毛利率%42.84%34.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,405,987.15-13,216,318.
18、29-1.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,763,259.90-16,121,544.83-10.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-96.65%-48.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-128.07%-59.31%-基本每股收益-0.4229-0.4169-1.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,800,986.89 52,954,879.59-41.84%负债总计 23,633,988.95 32,381,8
19、94.50-27.01%归属于挂牌公司股东的净资产 7,166,997.94 20,572,985.09-65.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.2261 0.6489-69.56%资产负债率%（母公司）51.62%47.97%-资产负债率%（合并）76.73%61.15%-流动比率 1.20 1.56-利息保障倍数-42.21-47.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,711,492.91-18,480,127.03 85.33%应收账款周转率 1.01 2.05-上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息
20、科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 10 存货周转率 2.11 4.02-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-41.84%12.43%-营业收入增长率%-50.44%73.79%-净利润增长率%-1.44%-731.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,703,276 31,703,276 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额
21、金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-34,504.97 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,265,613.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,882.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,282.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,357,272.75 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,357,272.75 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适
22、用 不适用 上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司是拥有完全自主知识产权的北斗高精度（静态毫米动态厘米级）卫星导航定位的高新技术企业，同时在组合导航定位、航位推算技术（VDR、PDR）、精密单点定位 PPP 技术、室内外高精度融合定位领域建立了核心技术体系。这些技
23、术共同构成了公司完整的高精度导航定位技术图谱。公司致力于成为世界领先的高精度导航定位解决方案提供商，结合对各行业在高精度定位、定姿定向、定时等需求的深刻理解，为客户提供高性价比的高精度核心部件、终端及解决方案，同时具备提供定制化的服务能力。公司产品已在智能交通、形变监测等领域得到初步应用。公司产品主要分为两类：（一）元器件 公司的 GNSS 天线产品聚焦在导航定位领域，完整覆盖导航领域用到的各种天线，包括弹载、车载、船载、舰载、星载行业。同时，针对智能交通、无人机、精准农业、形变监测、高铁等，公司推出了适用这些系统设备的重量更轻、频率覆盖更广的天线。公司 2017 年上半年研发的组合导航模块“
24、海积灵兔”是一款高性价比 UDR，无需里程计、结合工业级 MEMS 惯性传感器，为用户提供低功耗的技术领先、经久耐用、性能稳定的小型组合导航产品。可以实现实时高精度的三维定位、三维测速、三维测姿，可以在城市商业区、丛林、高架道路下、隧道、地下停车场等卫星信号较弱或者没有卫星信号区域内有效定位，为车载用户提供良好的定位精度和可用度。产品主要应用于车辆导航监控、车辆跟踪、公交报站、不停车收费、车联网等导航与位置服务应用领域，并可扩展应用于无人飞行器和智能机器人领域。（二）系统解决方案 1、高精度形变监测实时在线监测预警系统是一种广泛应用于大型变形体（大坝、桥梁、高层建筑物、边坡等）的工业级远程监测
25、系统，公司向客户提供的服务目前已覆盖地质灾害监测、坝体变形监测、矿区地表沉降监测、尾矿坝变形崩塌监测、桥梁变形监测和建筑物变形监测等领域。截至 2017 年 12月，公司已经在广东、福建、安徽、山东、湖北、内蒙等省市开展实施了形变监测项目。2、教培 AI 系统是融合高精度定位技术、人工智能、辅助驾驶技术、计时计程功能的新型培训系统，专门针对驾驶培训行业而深度研发。3、智能交通高精度定位解决方案是一种广泛应用于各种行业车辆、特种车辆的实时高精度定位系统，公司向各类客户提供米级、亚米级、厘米级高精度定位服务，目前已覆盖智能驾考/驾培系统、驾校教练机器人、DR 导航、无人驾驶、ADAS 辅助驾驶、机
26、场场站车辆管理、两客一危车辆定位监管等领域。公司通过直销、渠道代理等模式开拓业务，收入来源主要是产品销售及有价维保服务费。报告期至年报披露日，公司的商业模式未发生变化。上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
27、 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 海积信息专注于北斗高精度领域核心技术、核心组件及高精度系统应用解决方案的研究与开发，产品位于卫星导航产业链中下游，是自主掌握北斗高精度核心技术的高新技术企业之一。2017 年公司实现收入 20,127,768.01 元，较 2016 年减少 50.44%；净利润-13,405,987.15 元，较 2016年增加亏损 1.44%。公司 2017 年大幅亏损的主要原因是：2017 经营战略调整，由于驾考驾培产品市场竞争激烈，造成行业毛利低，回款慢，2017 年对
28、驾考客户进行选择性签订合同，公司主动放弃了一些教考驾培市场，造成销售收入大幅减少；2017 年公司继续对研发进行投入，对新产品进行研发并对现有产品进行迭代升级，研发支出较大，2017 研发支出 7,796,144.55 元，占销售收入的 38.73%;公司对部分应收账款进行了坏账处理，核销坏账，计提坏账准备3,287,580.52 元，大幅影响本年净利润;2017 年期间费用支出较大：2017 年公司销售费用 7,170,224.51 元；销售费用支出较大的主要原因是，公司拓展市场，销售人员及安装维护人员差旅费支出较大。2017 年，公司管理费用 15,335,290.61 元,占销售收入的
29、76.19%，其中研发费用 7,796,144.55 元，占管理费用的 50.84%，研发支出全部计入当期损益。主营业务收入、费用及利润的变化原因，请参见：第四节“管理层讨论与分析”之“2.营业情况分析”。2017 年公司总资产为 30,800,986.89 元较上年末变动比例为-41.84%，主要系公司应收账款、存货余额大幅减少所致；总负债为 23,633,988.95 元较上年末变动比例为-27.01%，主要为应付账款、其他应付款减少所致；所有者权益为 7,166,997.94 元，较上年末变动比例为-65.16%，主要为当年亏损。资产负债变化原因，请参见：第四节“管理层讨论与分析”之“1
30、.资产负债结构分析”。2017 年经营活动产生的现金净额为-2,711,492.91 元较上年末变动比例为-85.33%，主要系公司加大了回款力度、增加了政府补助、减少了人员费用等。投资活动产生的现金净额为-4,060,825.91 元，较上年上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 13 末变动比例为 254.69%，主要系公司购买了短期理财产品。筹资活动产生的现金净额为-5,086,168.32 元较上年增加-133.01%，主要系 2017 年度公司未融资，也未向股东借款。现金流
31、的变化原因，请参见：第四节“管理层讨论与分析”之“3.现金流量状况”。2、业务开展情况业务开展情况 2017 年，公司主营业务主要由三部分组成，包括面向系统集成商的天线、面向终端客户的驾培驾考系统以及形变监测系统。2017 年，公司实现天线销售收入 10,710,590.86 元；驾培驾考系统实现销售收入 5,933,425.19 元；形变监测实现销售收入 3,388,442.55 元。公司现已在全国 23 个省份建立了销售渠道，技术与服务日趋完善。在新产品方面，2017 年，公司迭代了螺旋天线、北斗小型化天线、北斗一线通、灵兔模块等产品，且新产品已经产生收入，部分产品被纳入到北斗卫星导航系统
32、基础类产品官方推荐名录，并成功进入华通嘉业、航天恒星、华测导航、理工雷科、南京高创、博纳雨田、星烁导航、南京6902 等军用及民用客户供应商名单。3、研发工作情况研发工作情况 2017 年，公司对研发战略进行了调整，全年研发经费投入共计 7,796,144.55 元。研发人员从 57 人降至 33 人，2017 年获得授权发明专利 2 项、实用新型专利 4 项、外观专利 2 项、软件著作权 4 项。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计已获得专利 38 项，软件著作权 19 项，另有 18 项发明专利进入实审阶段。2017 年公司在高精度天线、板卡和终端核心组件方面均有重要产品和技术
33、突破，天线产品面向无人机行业推出多星多频轻质小型化航空型天线和螺旋天线，面向军品市场推出北斗多模手持机天线、北斗一线通天线，同时开发出手持终端卫星导航和通讯组合天线，在导航和通讯领域增强了天线产品综合竞争力；2017 年高精度板卡产品线主要聚焦应用于辅助驾驶领域的高精度基带算法、RTK 算法和组合导航算法的研发和优化，重点解决遮挡较多、环境复杂的城市道路情况下的定位精度与可靠性，其中低成本组合导航模块成功量产并成功应用于 ADAS 系统，高精度定位定向板卡 G200 成功应用与智能驾培 AI、智慧风机、高精度车辆监控等方向，研发支持地基增强和星基增强的高精度板卡及终端，在组合导航定位、航位推算
34、技术(VDR、PDR)、精密单点定位 PPP 技术、室内外高精度融合定位领域建立了领先的核心技术体系，这些技术共同构成了海积完整的高精度导航定位技术图谱。智能交通、变形监测和工业控制等领域高精度产业应用快速发展趋势下，海积信息利用自身高精度技术产品优势，为行业客户提供定制式的高精度终端和完整解决方案。基于海积高精度天线、模块和板卡研制的高精度组合导航车载和高精度人员终端研制成功，组合导航车载在公交车亚米级监控形成商用，人员巡检终端获得客户高度认可，未来海积信息高精度机车定位、轨道交通、民航领域积极研发专业型高精度终端产品。针对产业链发展趋势，海积信息已完成从高精度核心设备（板卡、天线）提供商向
35、终端与解决方案提供商的转型的战略调整，利用自身高精度技术产品优势，为行业客户提供定制式的高精度终端和完整解决方案。海积信息在驾培驾考系统、驾校教练机器人和适用于危旧楼房的形变监测实时在线监测预警系统已经大范围商用，高精度智能驾培驾考系统通过公安部 139 号令要求的相关升级检测，并完成新产品交付工作；智能驾培 AI 产品成功交付驾校和物联网驾校客户，并进入新能源汽车的前装选型目录；形变监测实时在线监测预警系统在危楼监测、尾矿堤坝，大桥等实时监测在全国范围内应用推广。海积信息结合对各行业在高精度定位、定姿定向、定时等需求的深刻理解，为客户提供高性价比的高精度核心部件、终端及解决方案，同时具备提供
36、定制化的服务能力，在智能交通、变形监测、工业控制与采集上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 14 等领域持续投入，海积信息将不忘初心，牢记使命，永远奋斗，发挥核心技术以行业客户高精度需求的深刻理解为客户提供优质终端和解决方案。4、内部管理情况、内部管理情况 报告期内，公司根据目标要求，建立了矩阵式的组织架构，在重点部门、重点岗位补充了高素质的适岗人才，建立了高效的内部流程和有效的业绩考核机制，吸引和稳定了干部、骨干员工队伍。(二二)行业情况行业情况 近十年,国内高精度卫星导航产业有
37、了突飞猛进的发展，高精度核心芯片、模块及终端的研制水平大幅度提高，高精度卫星导航定位技术的应用也越来越广泛。在高精度终端产品方面，国产化进程不断加快，最初国内厂家以代理外国产品 Trimble 等品牌为主,后来逐渐过渡到使用国外主板在国内进行终端研发生产的产品研发模式。随着我国北斗系统的自主建设，国内厂家对于北斗卫星导航研究热情高涨,在高精度北斗天线、主板、模块、终端、应用解决方案、数据提供以及运营服务等方面均取得了长足的进步。从发达国家卫星导航产业的发展历程来看，我国卫星导航定位产业将继续朝着高精度、专业化、响应快速化、应用渗透化的方向发展。（1）市场规模与结构 根据中国卫星导航与位置服务产
38、业发展白皮书，2016 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破 2000 亿元大关，达到 2118 亿元，较 2015 年增长 22.06。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到 808 亿元。而北斗占卫星导航产业中的市场份额为 20%左右，约为 423 亿元。从各细分领域来看，高精度 GNSS 接收机由于与国民经济发展及基础设施建设高度相关而保持平稳增长，2017 年涨幅超 30%，；GIS 数据采集器市场随着行业应用范围的拓展持续快速增长。位移监测系统（主要应用于安全监控和健康监测）市场则随着国家在地质灾害监测领域及水利水电基
39、础设施监控项目增加等因素而保持超过20%的增长。机械控制目前主要是由应用仍然由农机自动导航驾驶系统及少量的工程机械应用构成，这一细分领域在过去两年呈现爆发式的增长态势，市场销量快速增加。其他卫星导航高精度应用包括驾考驾培应用及移动测绘如无人机应用等。此外，随着国内智能交通、智能电网、智慧城市、无人驾驶等热点产业对高精度的需求，基于北斗的高精度定位导航应用的需求越来越广泛，具有极大的市场潜力。随着高精度定位技术的逐渐普及以及高精度定位模块、天线等器件价格的大幅度下降，逐渐将产业级市场上应用的高精度定位产品逐渐引入到消费级市场。其中，海积、泰斗、梦芯、MTK、高通等主流芯片模块厂商亚米级产品的推出
40、，借助千寻位置高精度位置服务，将原先定位精度 10 米以上的各类终端可以升级为 1 米左右的高精度定位，让手机、共享单车、可穿戴设备、无人机、TBox等出货量大的消费产品都能尽快集成并实现高精度。（2）行业发展特点 市场整体高速发展，无明显周期性 高精度卫星导航应用领域十分广泛,某一特定领域的周期性对整体应用市场的影响相对有限。形变监测领域，虽然尾矿库的监测处于衰退期，但大量新的领域不断出现，例如：边坡监测、铁路监测等，市场整体快速发展；农机等机械控制领域由于政策的推动，正处于产业规模爆发增长的初期，上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报
41、告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 15 整体市场规模为美国的 1/10；驾考市场整体趋于饱和，但是随着人工智能的发展，例如海积机器人教练的出现推动了行业的产业升级，重新出现百亿级市场；机场地勤车辆的高精度定位等新兴市场的出现加快推动了高精度定位的发展。总体而言，高精度卫星导航应用领域处于快速增长的产业发展期，周期性特点不明显。应用需求基本均衡，无明显季节性 不同的下游应用呈现出了不同的季节性特点，但行业整体上季节性特征并不明显，市场需求量较为平稳。在地质灾害监测等领域,采购对象多为政府、部队及一些事业单位，这些主体的采购受预算等因素影响存在着一定的季节性变化特点，即一季
42、度采购量较多，年底也会有一定的拉升；在农业机械应用方面，每年春耕秋收期间需求量大幅增加；在驾考驾培领域市场分散，随着社会化考场的放开，驾考、驾培系统采购对象多为驾校，没有季节性变化。RTK 产品采购全年较为平稳，产品销售存在旺季，但没有通常意义上的淡季，每年 4-5 月、9-10 月、12 月底销量均会产生小幅提升，7-8 月较全年其他月份销量稍低。市场具有一定区域性差异 总体来看，卫星导航高精度应用区域性不强，各细分领域因不同地区的具体情况而呈现出一定的区域性特点。例如，在形变监测方面，我国如云南、贵州、四川等地区地质灾害频发，经济损失和人员伤亡较为严重，因此在地质灾害监测方面的投入也相对较
43、大。山西、内蒙古等矿产丰富的省份对尾矿监测也存在不小的需求。再比如，在测绘应用方面，基础设施建设较多及经济发展水平优越的省份需求相对旺盛。另外，在农业机械方面，主要分布在例如黑龙江、新疆等地耕地广阔而平坦、能够大面积使用大型农业机械的地区，随着国家政策对农业自动化的扶植力度以及高精度导航产品的性能提升，其他农业大省也将逐步应用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币
44、资金 5,082,657.78 16.50%16,941,144.92 31.99%-70.00%应收账款 15,179,123.08 49.28%24,696,619.76 46.64%-38.54%存货 3,574,547.66 11.61%7,340,554.94 13.86%-51.30%长期股权投资-固定资产 1,598,570.83 5.19%2,003,520.04 3.78%-20.21%在建工程-短期借款 8,000,000.00 25.97%6,000,000.00 11.33%33.33%长期借款-资产总计 30,800,986.89-52,954,879.59-41.8
45、4%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01010 0 16 （1）资产总计：本年末较上年末变动比例为-41.84%，主要系公司应收账款、存货余额大幅减少所致。（2）货币资金：本年末较上年末变动比例为-70.00%，系公司未进行股权融资，也未向股东个人借款，上年末向股东个人借款 12,000,000.00 元。（3）应收账款：本年末较上年末变动比例为-38.54%，由于公司 2016 年应收金额较大，本期加大回款力度并核销了坏账损失。（4）存货：
46、本年末较上年末变动比例为-51.30%，系公司在本期加大了对存货的管理，加大了库存的清理，避免存货积压仓库。（5）固定资产：本年末较上年末变动比例为-20.21%，本期折旧所致。（6）短期借款：2017 年 5 月、7 月、9 月合计向交通银行借入短期借款 8,000,000.00 元，用于补充流动资金，与去年同期相比增加 2,000,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比
47、重比重 营业收入 20,127,768.01-40,611,244.07-50.44%营业成本 11,505,458.39 57.16%26,417,271.56 65.05%-56.45%毛利率%42.84%-34.95%-管理费用 15,335,290.61 76.19%20,062,275.69 49.40%-23.56%销售费用 7,170,224.51 35.62%9,032,647.09 22.24%-20.62%财务费用 427,125.08 2.12%418,755.18 1.03%2.00%营业利润-13,527,269.68-67.21%-16,134,319.79-39.
48、70%16.09%营业外收入 125,032.87 0.62%2,918,008.32 7.19%-95.72%营业外支出 3,750.34 0.02%6.82 0.03%70.66%净利润-13,405,987.15-66.60%-13,216,318.29-32.54%-1.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入 2017 年实现 20,127,768.01 元，比上年同期减少 20,483,476.06 元，减少比例为50.44%，主要由以下因素所致：上海海积信息科技股份有限公司上海海积信息科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编
49、号：20182018-01010 0 17 驾考驾培系统：市场竞争激烈，导致行业毛利整体下降，收款条件变差，收款周期较长，从公司战略层面做了调整。针对驾考驾培客户只选择客户信誉好，收款条件优的客户进行销售。2017 年实现销售收入 5,933,425.19 元，比上年同期减少收入 13,893,834.26 元，减少比例 70.01%，驾考驾培系统收入的大幅减少是收入减少的主要原因。天线产品线：本期实现销售收入 10,710,590.86 元，比上年同期增加 5,527,226.95 元，同比增加 106.63%。主要由于对现有客户进行了产品的加强以及军品订单增加。形变监测：本期实现销售收入
50、3,388,442.55 元，比上年同期增加 2,941,191.99 元，同比增加657.62%。主要公司在坝体变形监测、矿区地表沉降监测、尾矿坝变形崩塌监测等领域进行了业务拓展。系统集成产品线 2016 年度收入：15,153,370.15 元，由于系统集成在 2016 年是新业务，消耗了大量的人力在项目上，交付周期长且毛利很低。在 2017 年度公司进行了战略调整，潜心研发产品。2、营业成本：营业成本 2017 年发生 11,505,458.39 元，比上年同期减少 14,911,813.17 元，比上年同期减少56.45%，主要是由于：驾考驾培产品：该产品 2017 年营业成本发生 3