1、 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 1 2017 年度报告 信源信息 NEEQ:835690 郑州信源信息技术股份有限公司 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年12月，公司修订了郑州信源信息技术股份有限公司高管和业务及技术骨干股权激励计划，修订后的股权激励计划于2018年2月实施完成。2017 年度，公司经营状况良好，其中营业收入、净利润分别为53,311,296.93 元和 11
2、,889,108.53 元，经营活动产生的现金流量净额达19,077,653.31 元，较上年度大幅提升。2017 年度，由公司承建的南方电网电子商务系统、中招联合招标采购平台、中国通用招标网暨电子招标投标平台、中原招标采购交易平台、河南阳光电子招投标交易平台、广州地铁城轨采购网电子招投标平台、中国联通电子招标投标交易平台 7 个项目，陆续通过电子招标投标系统检测认证，其中南方电网电子商务系统、中招联合招标采购平台、中国通用招标网暨电子招标投标平台被评价为业内最高“三星级”。郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 3 目 录 第一节第一节 声明与声明与提
3、示提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告
4、公告编号：2018-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信源信息 指 郑州信源信息技术股份有限公司 信源世通、子公司 指 北京信源世通信息技术有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 监事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会 董事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 郑州信源信息技术股份有限公司股东大会 股权激励计划 指 郑州信源信息技术股份有限公司高管和业务及技术骨干股权激励计划（2017 年 12 月修订版）三会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会、董事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证
5、券法 公司章程 指 郑州信源信息技术股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周向东、主管会计工作负责人南楠及会计
6、机构负责人（会计主管人员）南楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了上会师报字（2018）第0918号无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险
7、事项事项简要简要描述描述 核心技术人才流失风险 公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。技术风险 在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必需且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。信息安全风险 近年来，公司所处行
8、业存在安全性风险。与发达国家相比，中国 IT 安全投资占整个 IT 行业花费的比例仍然很低；同时，“棱镜门”事件也间接反映我国的国家信息安全体系面临着一定的风险，亟需升级完善。郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 6 行业竞争风险 目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。近几年，公司虽然在行业内排名均居于前列，但在新产品研发能力、产品质量等方面有待进一步提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。关键技术泄露风险 信息技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各
9、项业务中的软件技术水平。我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足，软件产品被盗版、被窃取、技术流失等的情况时常发生。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司安全产品中的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞争优势。业务季节性波动风险 由于公司客户通常年初预算、年底决算，受此影响，公司业务呈现季节性波动特征。一般来说，公司第一季度和第二季度的营业收入明显低于其他两个季度的营业收入，上半年的营业收入低于下半年的营业收入，第四季度营业收入明显好于其他季度。税收优惠政策变动的风险 公司是软件企业和高新技术企业。根据财税2011100 号文
10、件财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定：“销售自行开发软件产品按照 17%税率缴纳增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行即征即退政策”，公司符合规定的软件产品销售收入适用该政策。同时，公司享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。应收账款回收的风险 虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险，但不排除应收款项存在坏账的可能性，公司存在应收款项不能收回风险。规模较小抗风险能力较弱的风险 报告期内，公司开始大力拓展软件开发业务，2017
11、年度营业收入较上年度取得了较大幅度的增长，但公司营业收入和净利润总体规模不大，如果公司营业收入产生较大幅度的波动，将会对公司经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州信源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.证券简称 信源信息 证券代码 835690 法定代表人 周向东 办公地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 二
12、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵红 职务 董事、董事会秘书兼副总经理 电话 0371-56022008 传真 0371-56533199 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧；450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件开发、
13、系统集成、软件服务、软件产品销售、数字证书技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）37,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周向东 实际控制人 周向东 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101007492374992 否 注册地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 是 注册资本 37,750,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址
14、 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张晓荣、周奇龙 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则等相关规定，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 9 第三节第三节 会计
15、数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,311,296.93 35,047,214.57 52.11%毛利率%57.77%53.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,889,108.53 1,056,613.77 1,025.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,612,451.79 633,773.48 1,574.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.31%2.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
16、润计算）18.13%1.22%-基本每股收益 0.31 0.03 933.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,136,732.57 55,305,059.07 30.43%负债总计 7,506,433.38 2,819,601.75 166.22%归属于挂牌公司股东的净资产 64,630,299.19 52,485,457.32 23.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.39 23.02%资产负债率%（母公司）9.93%4.46%-资产负债率%（合并）10.41%5.10%-流动比率 9.04 19.09-
17、利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,077,653.31-3,099,027.07 715.60%应收账款周转率 228.21%158.98%-存货周转率 505.03%110.88%-郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.43%0.50%-营业收入增长率%52.11%3.60%-净利润增长率%1,025.21%-59.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期
18、期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,750,000 37,750,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-44,746.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,758,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,220.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目-255,733.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,556,739.75 所得税影响数 280,083.01 少数股东权益影响额（税后）非
19、经常性非经常性损益净额损益净额 1,276,656.74 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-1,067.05 营业外收入 805,343.07 803,522.14 营业外支出 5,967.98 3,080.00 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 11 第四节第四节
20、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息服务业，是一家集研发、销售、服务于一体的高新技术企业。公司与子公司共拥有 75 项软件著作权。公司通过了 CMMI3 级（软件成熟度）认证和 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业和涉密信息系统集成软件开发甲级资质单位。目前公司核心业务领域为电子化采购软件的开发，在该领域公司拥有 30 余项软件著作权，主要产品有政府采购系统、企业采购系统、金融业采购系统、招标机构综合业务平台、公
21、共资源交易平台、高校采购等多条软件产品线，已得到广泛应用，具体应用单位如下：中共中央直属机关采购中心、河南省财政厅等政府机关；中国人寿财产保险股份有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、国家开发银行股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司等金融机构；中国神华国际工程有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国通用咨询投资有限公司、中核核电运行管理有限公司等大型央企。公司通过软件产品销售+定制开发+软件服务+关联拓展的商业模式，实现收入和利润。软件产品销售是指公司将符合国家相关法律法规的、根据各个用户案例提炼总
22、结出的共性业务功能模块固化为电子化采购的软件产品，以一定的标准价格销售给客户，引导客户认可其原有的、积累的价值，即标准产品销售。定制开发是指客户在标准产品的基础上提供出个性化的特殊要求，公司以人/月单位为计费标准，为客户量身定做满足其个性化需求的开发。软件服务是指软件产品销售和定制开发完成后对客户有偿提供长期的软件升级、优化、功能扩展、人员或技术支持外包等附加服务，以保障公司持续稳定的收入。关联拓展是指客户随着系统的深化应用，其与招标采购相关联的业务信息化需求将逐步呈现，如手机 APP 应用、微信应用、门禁系统、收费系统、仓储系统、监控系统等等，公司通过关联系统的拓展形成产业利益链。报告期内公
23、司商业模式较上年度未发生变化。郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2015 年度制定了三年经营计划与目标，包括产品目标、经营目标和人才目标。产品目标：产品目标：在现有平均可复用率
24、50%的基础上，通过产品优化完善和共享模块的提炼扩充，一年一台阶，提升产品的可复用率，以利于降低项目开发实施成本，提高公司的利润，具体目标分两类确定：项目 2016 年 2017 年 2018 年 100 万以内项目平均可复用率 65%80%90%100 万以上项目平均可复用率 60%70%75%报告期内，公司紧跟业界主流开发技术，持续优化完善电子化采购产品底层框架，并研发了新技术平台，将营业收入的 8.29%作为研发投入，用于产品的研发，旨在提升产品的可复用率。2、经营目标：、经营目标：营业收入千万级持续增长，利润逐年倍增，即 2016 年至 2018 年营业收入目标分别为 4,000 万、
25、5,000 万、6,000 万，利润目标为 2016 年、2017 年和 2018 年净利润分别比 2015 年、2016年和 2017 年增长一倍。2017 年度，公司营业收入为 53,311,296.93 元，扣除非经常性损益后的净利润为 10,612,451.79 元，实现了本年度经营目标。3、人才目标：、人才目标：实现“11123 人才工程”，即培养或引进：10 名具有技术难点攻关能力的资深软件技术专家；10 名精通招标采购业务的资深业务分析专家；100 名高水平的资深软件开发工程师；20 名经验丰富的软件销售工程师；郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：201
26、8-019 13 30 名经过项目锻炼的项目经理。报告期内，公司为实现人才目标，制定年度培训和培养计划，加大招聘及人才引进力度，修订培训管理制度，以实现既定的人才目标。(二二)行业情况行业情况 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处大行业为 I 类：信息传输、软件和信息技术服务业，细分类别为：软件和信息技术服务业（I65），应用行业为电子化采购软件的研发、销售及服务。推行电子招投标，是中央惩防体系规划、工程专项治理以及招标投标法实施条例明确要求的一项重要任务，对于提高采购透明度、有效抑制腐败、节约资源和交易成本、促进政府职能转变具有非常重要的意义，特别是在利用技
27、术手段解决弄虚作假、暗箱操作、串通投标、限制排斥潜在投标人等招投标领域突出问题方面，有着独特优势。随着国家发展和改革委员会、工业和信息化部、监察部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、铁道部八部委电子招标投标办法及相关技术规范的颁布与推进，以及电子招标投标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式目前已在很多商品和服务采购中得到了广泛的应用，其公开、公平、公正、透明、诚信的优点已得到了众多交易者的认可。2017 年 2 月，为贯彻落实 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发201540 号）、国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见（国发201655 号）部署，
28、大力发展电子化招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高招标采购效率和透明度，降低交易成本，充分发挥信用信息和交易大数据在行政监督和行业发展中的作用，推动政府职能转变，助力供给侧结构性改革，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部共同制定了“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019 年）。方案指出：“通过典型地区、行业和平台的创新示范，有计划分步骤实现全地域、全行业、全流程电子化招标采购”，将在一定程度上刺激市场需求。未来几年，公司占有优势的电子化采购领域市场将进入黄金期，公司也将进入高速发展期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负
29、债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 14 比重比重 比重比重 货币资金 35,894,069.97 49.76%16,592,458.66 30.00%116.33%应收账款 20,157,366.23 27.94%22,947,561.63 41.49%-12.16%存货 88,796.42 0.12%172,600.46 0.31%-48.55%长期股权投资
30、 1,613,841.42 2.24%1,911,013.27 3.46%-15.55%固定资产 846,900.77 1.17%4,308,086.71 7.79%-80.34%在建工程 3,219,507.08 4.46%-短期借款 长期借款 资产总计 72,136,732.57-55,305,059.07-30.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末较上年期末增加了116.33%，原因如下：报告期内，公司实际推行以结果为导向、绩效薪酬为支撑的月绩效考核体系，实现了日常经营的计划管理、目标管理、数据管理，管理改革收效明显，每季度财务出具季度回款目标并由
31、月经营例会下达，各相关部门负责安排催收，公司根据回款情况进行绩效考核，2017年度回款成效显著。应收账款主要采用项目组现场协调、电话、邮件等催收方式，对于账龄超过一年以上应收账款列为重点催收对象，加强现场催收力度；报告期内，公司实现收入及净利润高速增长，并加强项目控制，及时完成各季度回款目标。2、资产总计本年期末较上年期末增加了30.43%，主要系流动资产货币资金超额增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占
32、营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 53,311,296.93-35,047,214.57-52.11%营业成本 22,514,481.02 42.23%16,446,750.37 46.93%36.89%毛利率%57.77%-53.07%-管理费用 14,969,329.11 28.08%13,446,163.22 38.37%11.33%销售费用 3,186,913.03 5.98%3,063,279.70 8.74%4.04%财务费用-43,789.17-0.08%-94,965.73-0.27%53.89%营业利润 11,989,163.38 22.49%741,760.06 2
33、.12%1,516.31%营业外收入 1,867,220.06 3.50%803,522.14 2.29%132.38%营业外支出 10,000.00 0.02%3,080.00 0.01%224.68%净利润 11,889,108.53 22.30%1,056,613.77 3.01%1,025.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 15 1、本期营业收入较上年同期增长52.11%，金额上涨了18,264,082.36元，主要原因系：相关政策的出台，极大刺激了市场对于电子化招标采购、公共资源和行政监督方面的需求
34、；公司实际推行以结果为导向、绩效薪酬为支撑的月绩效考核体系，实现了日常经营的计划管理、目标管理、数据管理，管理改革收效明显，经营业绩大幅提升；报告期内，由于大部分合同到期老客户进行了续期和拓展，广州办事处积极开拓市场签订较多现场跟踪技术服务合同，此两类所签合同总金额占公司签订合同总金额达60%之多。2、本期营业成本较上年同期增长 36.89%，金额上涨了 6,067,730.65 元，主要原因系：报告期内，公司员工人数增加、薪酬福利待遇提高、支付奖金等因素增加成本 5,319,980.83 元；驻场项目及老客户拓展项目房租成本、技术服务费等提高导致营业成本增加 747,749.82 元。3、本
35、期营业利润较上年同期增长 1,516.31%，金额上涨了 11,247,403.32 元，主要系报告期内，一方面公司实现收入高速增长，积极改革销售及生产绩效考核体系，获得超大型客户、大规模项目，低人力配置，实现低资源应对大项目，营业利润超额增长；另一方面公司成本费用主要构成为固定费用，即职工薪酬、研发费、折旧摊销、办公费、房租物业费用等；以及其他占比较小的酌量性固定、变动费用，即职工教育经费、咨询费、差旅费、招待费、中标服务费、标书费、奖金等，因此整体成本费用在一定范围内不随着营业收入同比例增长，从而增加利润贡献。4、本期净利润较上年同期增长 1,025.21%，金额上涨了 10,832,49
36、4.76 元，主要系营业利润和非经常性损益增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,311,296.93 35,047,214.57 52.11%其他业务收入-主营业务成本 22,514,481.02 16,446,750.37 36.89%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 1,084,905.86 2.03%379,914.44 1.08
37、%软件开发收入 31,020,242.76 58.19%25,398,649.95 72.47%软件服务收入 19,215,030.32 36.04%7,584,241.14 21.64%数字证书技术服务费 951,647.90 1.79%1,113,468.86 3.18%软件产品销售 1,039,470.09 1.95%570,940.18 1.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额
38、占营业占营业收入收入比例比例%华中 15,672,546.42 29.40%13,145,429.13 37.51%华南 19,317,307.39 36.23%6,348,133.15 18.11%华北 11,783,489.34 22.10%12,244,883.97 34.94%华东 2,872,159.69 5.39%1,740,104.90 4.96%西南 1,973,341.18 3.70%997,723.24 2.85%东北 1,692,452.91 3.18%570,940.18 1.63%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司按产品或区域进行分类的各主营业务收
39、入占比未发生重大变动，均为实际业务的正常波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国南方电网有限责任公司 2,919,909.03 5.48%否 2 联通系统集成有限公司吉林省分公司 1,692,452.91 3.17%否 3 广西电网有限责任公司 1,523,215.41 2.86%否 4 中原银行股份有限公司许昌分行 1,395,000.00 2.62%否 5 泰康保险集团股份有限公司 1,323,719.47 2.48%否 合计合计 8,854,296.82 16.61%-
40、(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南省仁鼎电子科技有限公司 192,000.00 16.49%否 2 河南云鼎信息技术有限公司 185,000.00 15.89%否 3 郑州天华电脑工程有限公司 168,200.00 14.45%否 4 郑州希倍尔科贸有限公司 152,100.00 13.07%否 5 福州华呼软件有限公司 143,500.00 12.33%否 合计合计 840,800.00 72.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本
41、期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,077,653.31-3,099,027.07 715.60%投资活动产生的现金流量净额-2,091,332.00-2,086,982.01-0.21%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 17 1、经营活动产生的现金流量净额本年较上年增加 22,176,680.38 元。其中：经营活动现金流入增加31,458,995.22 元，经营活动现金流出增加 9,282,314.84 元。具体原因如下：销售商品、提供劳务收到的现金
42、流本年较上年增加 31,185,999.10 元，主要系本年加大项目应收款催收力度，较多项目回款增加所致。收到的其他与经营活动有关的现金本年较上年增加 200,939.72 元，主要系报告期收到政府补贴增加1,035,196.70 元，收到与经营活动相关的往来款增加 229,528.51 元，收回保证金较上期减少 1,019,455.00元，其他减少 44,330.49 元所致。购买商品、接受劳务支付的现金本年较上年增加 2,201,817.29 元，主要系报告期生产经营需要及营业收入增加带来的成本费用增加所致，包括公司搬迁至新办公场地新增房租及物业费、系统集成硬件采购增加、公司支付财务顾问费
43、、开拓新客户及老客户续期增加市场费用、房租、技术服务费、测试费等。支付给职工以及为职工支付的现金本年较上年增加 4,445,955.16 元，主要系公司员工人数增加及薪酬、奖金、福利待遇提高所致。支付的各项税费本年较上年增加 907,617.82 元，主要系报告期内收入大幅增长带来增值税增长及营改增之后因客户对发票类型要求，一部分软件开发项目不能享受免税导致增值税及附加税费增加。支付的其他与经营活动有关的现金本年较上年增加 1,726,924.57 元，主要系本期支付的履约保函保证金增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额 19,077,653.31 元与本期净利润 11,889,108.53
44、 元差异较大的原因主要是：报告期内公司实际推行以结果为导向、绩效薪酬为支撑的月绩效考核体系，各相关部门负责安排催收，公司根据回款情况进行绩效考核，2017 年度回款成效显著，往期项目于本期回款。公司货币资金较为充裕能够满足正常生产经营活动的需要，对公司的持续经营能力不会构成重大不利影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益未产生对公司净利润影响达 10%以上的情况。2、2016 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过公司拟投资入股中招联合信息股份有限公司的议
45、案、公司拟投资 2,000,000 元受让中招联合原股东 3.33%的股份。公司于 2017 年 9 月实际完成了投资。3、报告期未发生取得和处置子公司的情况。郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017年8月14日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，变更原因系：根据财政部制定的企业会计准
46、则第16号政府补助（财会201715号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。2018年2月8日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了关于会计政策变更的议案，变更原因系：根据财政部2017年4月28日制定并发布的企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713号）相关规定及2017年12月修订的财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知要求，公司需对会计政策有关内容进行变更，并按照通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。因会计政策变更对公司以往年度经营成果和
47、财务状况的重述情况如下：科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 资产处置收益-1,067.05 营业外收入 805,343.07 803,522.14 营业外支出 5,967.98 3,080.00 报告期内，无会计估计变更、无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司严格遵守劳动法和劳动合同法，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。公司诚信经营、照章纳税
48、，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全 郑州信源信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-019 19 体股东和每一位员工负责、对客户负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康
49、；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术风险 在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必需且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。预防这种风险的办法是在技术应用之前
50、，针对相关人员开展好技术培训工作，且在项目定制开发上，项目组要做到与客户充分沟通，准确了解客户的需求，避免沟通不畅带来风险。2、核心技术人才流失风险 公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。为应对上述风险，公司建立了有效的人才激励机制和管理制度，确定了刘永青、李东君、白彩云为公司核心技术人员，三人均系公司前十大股东，李东君、白彩云系公司董事，有较高的稳定性。3、关键技术泄露风险 郑州信源信