1、1 2017 年度报告 上海众幸 NEEQ:835849 上海众幸防护科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 公司收购山西福铭瑞防护设备有限公司 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八
2、节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、上海众幸 指 上海众幸防护科技股份有限公司 上海尊岛、尊岛防护 指 上海尊岛防护科技有限公司 众幸机电 指 上海众幸机电设备安装有限公司 廊坊越兴 指 廊坊越兴防护设备有限公司 浙江众幸 指 浙江众幸防护设备有限公司 江西中瀚 指 江西中瀚工程设备有限公司 新材料、众幸新材料 指 浙江众幸新材料
3、科技有限公司 中瀚贸易 指 浙江诸暨中瀚贸易有限公司 中科金绮 指 中科金绮新材料科技有限公司 人防办、民防办 指 国家和各级人民防空办公室 人民防空 指 特指国家动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除空袭后果所采取的措施和行动，简称人防 防护设备、人防防护设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻空袭毁伤的钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门以及其他防护设备的总称 防化设备、人防防化设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻核生化武器毁伤的防化报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通风设备和其他有关防化设备的总称 人防门 指 人民防护工程
4、出入口的门 门框 指 家具、门部件名称，围着门道两旁和顶上的边框和上槛,镶在墙上,通常支撑着门扇 门扇 指 家具、门部件名称，在门框中间那块板,可推动的那部分 过滤吸收器 指 安装于人民防空工程中的滤毒通风系统，能将外部染毒空气、生物气溶胶、放射性灰尘等有毒有害物进行有效滤除，并可对生物体实施杀灭，防止生物试剂大量繁殖或迁移 战时通风设备 指 涵盖进风系统和排风系统的所有战时通风相关设备 股转系统 指 全国中小企业股份转让给系统有限公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京海润、律师 指 北京市海润律师事务所 股东大会 指 上海众
5、幸防护科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海众幸防护科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海众幸防护科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 上海众幸防护科技股份有限公司章程 管理层、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章英、主管会计工作负责人朱春霖及会计机构负责人（会计主管人员）黄萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉
6、及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海众幸防护科技股份有限公司 英文名称及缩写
7、Shanghai Zhongxing Protection Shares Co.,LTD 证券简称 上海众幸 证券代码 835849 法定代表人 章英 办公地址 上海市奉贤奉城镇灯民路 699 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱春霖 职务 董事会秘书 电话 021-57515293 传真 021-66053812 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区四团镇新四平路 1111 号 201413 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010
8、 年 6 月 1 日 挂牌时间 2016-02-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）75,286,709 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 浙江诸暨中瀚贸易有限公司 实际控制人 章英 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005574086441 否 注册地址 上海市奉贤奉城镇灯民路 699 号 否 注册资本 75,286,709
9、是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄继佳、董顶立 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 202,079,146.81 145,312,813.43 39.06%毛利率%46.
10、05%50.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,273,388.1 21,017,182.72 63.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,179,442.43 19,821,888.00 67.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.15%33.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.38%32.19%-基本每股收益 0.46 0.32 43.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 332,698,898.12 259,8
11、45,279.46 28.05%负债总计 176,698,474.69 135,083,855.29 30.81%归属于挂牌公司股东的净资产 156,000,423.43 122,895,680.82 26.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 2.45-15.37%资产负债率%（母公司）34.75%36.33%-资产负债率%（合并）53.11%51.99%-流动比率 1.27 1.35-利息保障倍数 47.58 40.9-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,928,313.32 22,565,930.36-6
12、9.3%应收账款周转率 3.99 6.87-存货周转率 1.16 0.82-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.05%47.08%-营业收入增长率%39.06%45.73%-净利润增长率%50.95%25.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,286,709 50,191,139 50%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准
13、定额或定量享受的政府补助除外)1,294,800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,363.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,298,163.05 所得税影响数 204,217.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,093,945.67 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后
14、营业成本 69,127,893.43 72,373,686.15 45,365,377.57 43,913,682.89 未分配利润 25,113,900.67 23,119,739.13 3,167,368.36 4,247,161.41 盈余公积 2,900,851.15 2,761,350.87 616,745.87 616,757.87 资本公积 46,226,037.51 46,823,451.82 13,907,971.34 14,007,537.28 少数股东权益 2,123,593.88 865,743.35 11,150,652.14 11,422,987.38 存货 95,
15、173,546.99 93,379,448.95 81,503,387.19 82,955,081.87 10 少数股东损益 2,341,024.83 2,308,686.98 1,172,548.70 1,444,884.40 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售，报告期内主营业务未发生重大变化。公司作为国家人防办定点生产和安装企业，是国内为数不多的具有防护、防化“二合一”专项资质的生产厂家之一。公司坚持模块化的设计制造理念，致力于成为人防工程领域的系统集
16、成供应商，力争为各类人防工程提供全面、高效、一体化的服务。人防工程产品主要分为人防工程防护设备和人防工程防化设备。人防工程防护设备，是指人防工程防护武器破坏效应的各种孔口防护设备，包括：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门以及地铁和隧道正线防护密闭门等。其位置主要位于人防工程的出入口、通道等位置。人防工程防化设备，是指人防工程用于避免和减轻核、化、生武器毁伤的各种设备，包括：防化报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通风设备和其他有关防化设备。公司的产品包括人防门、过滤吸收器及其配套设备。主要产品有：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控 门、防电
17、磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密封门、RFP 系列过滤吸收器等。公司产品主要应用于四类人防工程。第一类是各住宅小区、商品房、别墅等居民住宅的地下防空室；第二类是城市建筑的地下防空建设。包括：工厂、学校、医院、酒店、商场的地下防空工程，第三类是大型的城市公共地下综合防空设施，包括地下轨道交通隧道、地下人行通道、城市防空洞等。第四类是特殊的人防工程，包括国家保护的保密场所、重点防护设施、重要的物资仓库等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否
18、发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司共实现销售收入 20,207.91 万，相比去年同期销售收入 14,531.28 万增长 39.06%，营业成本 10,901.08 万，比去年同期增长 50.62%，实现净利润 4,202.3 万，相比去年同期 2,833.37 万增长 50.95%。公司的营业收入与净利润稳定增长的原因是：2016 年公司及各子公司的业务均进入上升期，业务订单量稳定上升，其中有大量订单在 2017 年完工并实现销售收入，201
19、7 年，公司在完成以前年度已签订订单的同时，新签合同金额仍继续保持了较大幅度的增长。同时，公司还在报告期内，大力拓展人防防化产品的生产和销售，防化产品的销售量较去年同期有了较大幅度的提升。12 (二二)行业情况行业情况 2016 年 5 月 13 日，第七次全国人民防空会议召开，习近平和李克强出席会议并发表重要讲话。会议指出，人民防空是国防的重要组成部分，是经济社会发展的重要方面。要按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入实施军民融合发展战略，坚持人防建设与经济社会发展相协调。一要从国家发展和安全高度深刻认识人民防空工作的重要性，构筑好人民防空的“地下长城”，为经济社会发展和人民生
20、命财产安全提供有力保障。二要在新型城镇化中统筹推进人民防空建设。把人防工程作为地下空间开发利用的重要载体，更好发挥地下资源潜力，形成平战结合、相互连接、四通八达的城市地下空间。三要增强重要经济目标防护功能。建立分级分类防护机制，对已建目标有计划有步骤实施防护改造，对新建目标同步落实防护措施。推动部分重要经济目标逐步转入地下。四要开发利用人民防空资源。既要发挥人防的公共服务功能，从实际出发，把人防工程用作停车场等公共服务设施和搭建“双创”平台，发展新业态；又要发挥人防应急救援支撑功能，纳入城市应急救援保障体系，增强公共应急能力。五要积极推进人防市场化改革。创新投融资机制，引导社会力量参与人防设施
21、建设、经营和管理。六要建立协同工作机制。各级政府要把人民防空建设发展摆上重要位置，加大政策支持。各级人防部门要主动做好军地沟通协调，促进形成人防工作合力。在会议精神指导下，国家对人防行业的监管进一步加强，对企业的要求不断提升，市场竞争更趋于稳定。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 48,269,238.59 14.51%44,745,458.79 17.22
22、%7.88%应收账款 68,698,410.42 20.65%26,240,521.27 10.01%161.8%存货 93,720,622.24 28.17%93,379,448.95 35.94%0.37%长期股权投资 14,389,578.59 4.33%14,990,744.55 5.77%-3.79%固定资产 59,011,163.82 17.74%44,812,170.64 17.25%31.69%在建工程 1,516,455.85 0.46%3,853,606.84 1.48%-60.65%短期借款 48,990,000.00 14.72%11,000,000.00 4.23%3
23、45.36%长期借款 0 0%0 0%0 资产总计 332,698,898.12-259,845,279.46-28.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款增长比例较大的主要原因是公司销售收入增长较快，固定资产增长较大的主要原因是公司扩大产能，增加了固定资产投入，在建工程下降比例较大的原因是公司以前年度在建生产线在报告期内完工，短期借款增长幅度较大的原因是公司购入资产新增借款所致。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入
24、占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 202,079,146.81-145,312,813.43-39.06%营业成本 109,010,886.60 53.94%72,373,686.15 49.81%50.62%毛利率%46.05%-50.19%-管理费用 33,114,656.65 16.39%33,116,224.68 22.79%0.005%销售费用 12,170,508.29 6.02%7,639,333.42 5.26%59.31%财务费用 902,042.31 0.45%710,188.78 0.49%27.01%营业利润 40,724,8
25、84.28 20.15%27,906,719.12 19.2%45.93%营业外收入 1,367,379.71 0.68%567,246.59 0.39%141.06%营业外支出 69,216.66 0.03%140,309.41 0.1%-50.67%净利润 35,209,763.70 17.42%23,325,869.7 16.05%50.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入增长比例较高，是由于报告期内公司业务增长所致，营业成本增长比例较高，是由于公司收入增长叫开所致，销售费用增长比例较高，是由于公司业务增加所致，净利润增长比例较高，是由于公司应收收入增长较快所致。(2)(2)
26、收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 202,905,444.65 142,340,955.89 41.92%其他业务收入 1,210,942.44 2,971,857.54-59.25%主营业务成本 108,142,706.43 69,959,972.12 54.58%其他业务成本 868,180.17 2,413,714.03-64.03%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%人防门业务 1
27、61,564,569.92 79.95%116,217,536.96 79.98%过滤吸收器业务 39,340,874.73 19.47%26,123,418.93 17.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%上海市 75,134,585.39 37.18%78,015,812.36 53.69%14 浙江省 79,589,103.27 39.39%35,521,749.09 24.45%河北省 27,368,260.12 13.54%22,
28、340,403.01 15.37%广东省-3,858,119.63 2.66%江苏省 8,343,923.03 4.13%776,666.67 0.53%江西省 3,410,728.20 1.69%-山西省 2,325,947.06 1.15%-湖南省 2,068,888.19 1.02%-其他地区 2,664,009.39 1.32%1,828,205.13 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：区域收入构成变动的主要原因是公司拓展了新的市场区域。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系
29、 1 浙江中兴人防设备有限公司 29,007,961.95 14.35%是 2 上海绿地星奕房地产开发有限公司 6,499,280.62 3.22%否 3 上海建工七建集团有限公司 6,259,063.31 3.10%否 4 南京博正电气设备有限公司 5,527,521.36 2.73%否 5 东奉集团有限公司 5,446,517.29 2.69%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海臻承实业有限公司 7,601,517.03 6.31%否 2 上海融高金
30、属材料有限公司 6,916,998.03 5.74%否 3 宁波甬帮金属制品有限公司 4,881,438.41 4.05%否 4 成都明宇智恒科技有限公司 4,623,000.00 3.84%否 5 安平县泽方冲孔网厂 4,147,943.00 3.44%否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,928,313.32 22,565,930.36-69.30%投资活动产生的现金流量净额-42,189,543.6-47,278,861.30 10.76%筹资活动产生的现金流量净额 36
31、,778,734.08 42,713,249.93-13.89%现金流量分析现金流量分析：15 报告期内，由于公司的经营规模大幅度扩大，产能提高较快，使公司流动资金占用较大，在购置原材料及消耗品支付职工薪酬等方面的现金支出远远超过去年同期。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司的全资子公司上海尊岛防护科技有限公司共取得营业收入 3998.67 万元，实现净利润 5966.73 万元，本公司持股 100%。报告期内，本公司收购了控股子公司廊坊越兴防护设备有限公司 20%的少数股东权益，使廊坊越兴成为公司的全资子公司，廊
32、坊越兴在 2017 年共实现营业收入 2877.5 万元，净利润 467.18 万元，本公司持股 100%。报告期内，本公司的全资子公司浙江众幸防护设备有限公司共取得营业收入 8165.34 万元，实现净利润 1574.94 万元，本公司持股 100%。报告期内，本公司的全资子公司上海众幸机电设备安装有限公司共取得营业收入691.37 万元，实现净利润-132.45 万元，本公司持股 100%。报告期内，本公司的全资子公司江西中瀚工程设备有限公司共取得营业收入 680.13 万元，实现净利润-154.53 万元，本公司持股100%。报告期内，公司以现金方式收购了山西福铭瑞防护设备有限公司，20
33、17 年，山西福铭瑞共取得销售收入 922.47 万元，实现净利润 78.86 万元，本公司持股 100%。报告期内，本公司的二级全资子公司浙江众幸新材料科技有限公司共取得营业收入 236 万元，实现净利润 7.4 万元，本公司的全资子公司上海尊岛持有其 100%的股权。公司参股子公司中科金绮新材料科技有限公司，由于联营单位的其他股东增资导致本公司股权占比由 30.00%下降为 19.23%，2017 年中科金绮实现营业收入 10.68 万元，净利润-314.37 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (
34、六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 由于公司2016年存货计价存在错误，在编制2017年年度报告时对2016年存货计价的错误进行了追溯调整：1.母公司上海众幸防护科技股份有限公司调整减少存货2,747.38元，调整增加营业成本1,395,002.83元，调整减少盈余公积139,500.28元，调整增加未分配利润136,752.90元。2.子公司廊坊越兴防护设备有限公司调整减少存货1,289,252.59元，调整增加营业成本761,825.08元，调整减少未分配利润1,289,252.59元。3.子公司上海尊岛防护科技有限公司调整
35、减少存货120,485.84元，调整增加营业成本1,065,038.83元，调整减少未分配利润120,485.84元。4.子公司浙江众幸防护设备有限公司调整减少存货381,612.23元，调整增加营业成本23,925.9816 元，调整减少未分配利润381,612.23元。5.根据上述调整事项，对合并报表的影响为：调减2016年期末存货1,794,098.04元，调减2016年期末未分配利润1,994,161.54元，调减2016年期末盈余公积139,500.28元，调增2016年期末资本公积597,414.32元，调减2016年期末少数股东权益257,850.53元，调增2016年度营业成本
36、3,245,792.72元，调增2016年度少数股东损益3,245,792.72元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 根据公司第一届董事会第十七次会议决议，本公司与山西福铭瑞防护设备有限公司于 2017 年 10 月 12日签订的股权转让合同，公司以 400 万元受让山西拓铭瑞防护设备有限公司持有的山西福铭瑞防护设备有限公司 100%股权。股权转让款已于 2017 年 10 月支付完毕，山西福铭瑞防护设备有限公司于11 月 6 日办妥工商变更登记手续，自 2017 年 11 月 1 日起，山西福铭瑞纳入公司合并财务报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公
37、司从事人防行业，主管单位为国家和地方各级人防办。人民防空是国防的重要组成部分，是经济社会发展的重要方面。公司始终严格按照国家人防办的要求，深入实施军民融合发展战略，坚持人防建设与经济社会发展相协调，构筑好人民防空的“地下长城”，为经济社会发展和人民生命财产安全提供有力保障。另外，公司还积极参与政府在新型城镇化中统筹推进人民防空工程的建设，把人防工程作为地下空间开发利用的重要载体，更好发挥地下资源潜力，形成平战结合、相互连接、四通八达的城市地下空间，增强重要经济目标防护功能。同时，公司积极联系各级科研院所，推进企业的技术改造升级，大力研发新产品，落实实施军民融合发展战略，推动军用技术在民用层面的
38、成果转化和实施落地。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司制定了三年发展规划，明确了发展主营业务、突出优势市场的经营理念，建立人才储备与激励机制，利用军工先进技术资源，加大技术开发投入，不断提高公司持续发展能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生过违法、违规行为。报告期内，公司的各项业务持续稳定增长，未在持续经营能力方面表现出异常。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 (一一)行业发展趋
39、势行业发展趋势 党的十九大擘画了党和国家事业发展的目标和任务，城镇化进程不断加速，各类公共基础建设也将陆续开工，未来的城市人防防护将由侧重型向并重型转变，这都为人防行业提供了更为广阔的发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将维持原有发展战略，继续深耕人防行业，对现有的产品进一步拓展新市场，在已有的市场份额内争取提高市场占有率，同时，紧跟上级主管部门的发展思路，不断创新，研发新产品，改进工艺，提升技术能力，为我国的国防事业做好奠基石。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司将在江西省贵溪市扩建生产场地，新建生产线，提高产能，并以此为基础，打开中部地区市场。(四四)不确定
40、性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司生产和安装资质取消的风险 人防工程是国防工程的一部分，因此，人防设备的产品也属于国防产品。国家人防管理机构设在中央军委国防动员部，由国家人民防空办公室具体实施。对于人防设备的制造企业，提出了很高的战术技术要求和涉密要求。作为配套人防工程的设备产品，必须经中央军委国防动员部人防局批准批准，国家人防防空办公室审核，企业才能资格进行制造和生产。现国家明文规定对人防工程防护设备和防化设备的生产实行定点生产企业资格认定制度，生产企业必须按照严格规定和严格审核取得人民防空专用设备生产和安装从业能力达
41、标企业证书后，方可从事人防工程防护设备的生产、销售、安装，且国家人防办对企业生产的产品进行严格的质量检验，如果公司生产的产品质量不能满足检验标准要求，可能会被强制取消或暂停相关资质。公司制定了内控制度，严格按照相关法规的要求对生产经营、人员资质等进行管理，定期开展自审自查，坚决杜绝违规现象的发生，防范风险的发生。报告期内，公司未发生影响上述风险因素的事项。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二 是否存在对外担保事项 是 否 是否
42、存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项
43、存在选择以下表格填列）1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 单位：元 (一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 274,318.92 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 45,000,000.00 29,007,961.95 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
44、2,475,000.00 2,501,511.62 6其他 总计总计 47,475,000.00 31,783,792.49 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 19 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 浙江中兴人防设备有限公司 资产转让 36,277,211.59 是 20
45、17-09-07 2017-028 章英 为公司提供担保 14,000,000.00 是 2018-04-26 2018-009 浙江诸暨中瀚贸易有限公司 为公司提供担保 11,000,000.00 是 2018-04-26 2018-009 总计总计 -61,277,211.59-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司所承租的浙江中兴人防的土地及房产被申请在淘宝网公开挂牌拍卖，为保证公司的正常生产经营，决定参与竞拍，并成功拍得标的，该项关联交易无持续性，对公司生产经营将带来积极影响。公司因生产经营需要，向南洋商业银行
46、杭州分行申请 1100 万元短期贷款，由实际控制人章英及公司控股股东中瀚贸易为公司提供担保，该项担保期限至主债务到期为止，对公司的生产经营将带来积极影响。公司因生产经营需要，向交通银行南桥支行申请总金额为 300 万元的短期贷款，由实际控制人章英提供个人连带责任担保，该项担保期限至主债务到期为止，对公司的生产经营将带来积极影响。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年 10 月 12 日召开的公司第一届董事会第十七次会议通过关于收购山西拓铭瑞防护设备有限公司 100
47、%股权的议案，公司以 400 万元受让山西拓铭瑞防护设备有限公司持有的山西福铭瑞防护设备有限公司 100%股权，山西福铭瑞已于于 11 月 6 日办妥工商变更登记手续。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司公开转让说明书中已披露如下承诺事项：1、发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。内容详见公开转让说明书“第一章 基本情况二、股票挂牌情况（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。2、控股股东及实际控制人同业竞争情况及其承诺公司控股股东及实际控制人承诺没有参与同业竞争的任何活动。内容详见公开转让说明
48、书“第三章 公司治理五、同业竞争（二）控股股东及实际控制人同业竞争情况及其承诺”。报告期内，控股股东及实际控制人未有违反该承诺事项之情形。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,303,639 52.41%13,151,820 39,455,459 52.41%其中：控股股东、实际控制人 8,825,000 17.58%4,412,500 13,237,500
49、 17.58%董事、监事、高管 262,500 0.52%131,250 393,750 0.52%核心员工 0 0%0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 23,887,500 47.59%11,943,750 35,831,250 47.59%其中：控股股东、实际控制人 17,650,000 35.17%8,825,000 26,475,000 35.17%董事、监事、高管 787,500 1.57%393,750 1,181,250 1.57%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 50,191,139-25,095,570 75,286,709-普通股股东人数普通股股东人数 15 (二
50、二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 浙江诸暨中瀚贸易有限公司 26,475,000 13,237,500 39,712,500 52.75%26,475,000 13,237,500 2 宁波众瀚投资管理中心（有限合伙）4,500,000 2,250,000 6,112,500 8.12%0 6,112,500 3 宁波幸腾投资管理