1、1 2017 年度报告 宇方工业 NEEQ:833676 青岛宇方机器人工业股份有限公司 Qingdao Yufang Robotic Industry Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 天津国能 NEVS 项目，是瑞典电动车品牌 NEVS 在中国投资的第一个纯电动汽车工厂，我司承接焊装车间电控系统，合同额超过千万，该项目控制系统是我司与瑞典专家及西门子公司联合研发；上汽正大泰国项目，该项目为上汽集团与泰国正大集团合资工厂的全新工厂，一带一路战略东南亚的又一落地项目，我司承接整个焊装车间的电控系统，自动化程度高，是智能制造 2025 战略的一个海外输出项目；3 目 录 第一节第
2、一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一
3、节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宇方工业、青岛宇方 指 青岛宇方机器人工业股份有限公司 股东大会 指 青岛宇方机器人工业股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛宇方机器人工业股份有限公司董事会 监事会 指 青岛宇方机器人工业股份有限公司监事会 三会 指 青岛宇方机器人工业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 青岛宇方机器人工业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指
4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）工业自动化 指 工业自动化是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的综合性高技术，包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分 工业机器人 指 工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
5、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏晓、主管会计工作负责人杜海韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜海韬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风
6、险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 随着公司经营规模的扩大，加之年末完工项目较多，公司应收账款规模也相应增长。报告期末，公司应收账款余额75,238,141.07元。公司应收账款一般 3 到 4 个月回款，另外，公司通常与客户约定质保金为合同金额 5%-10%，在项目验收后一年收回。因此，存在一定的回收风险。资金短缺风险 目前公司已进入快速成长期，在市场开拓、业务发展以及技术、产品研发等方面都需要大量资金，公司现金流压力会逐步加大。如果没有足够的资金支持或较强的融资能力，公司在市场拓展及发展速度上会受到很大的影响。公司目前融资渠道有限，且不稳定，缺乏持续、稳
7、定的资金供应，影响了公司的进一步快速发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛宇方机器人工业股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Yufang Robotic Industry Co.,Ltd.证券简称 宇方工业 证券代码 833676 法定代表人 苏晓 办公地址 青岛市崂山区株洲路 153 号益青基地 2 号楼 12 层 1201 室-1203 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏晓 职务 董事会秘书 电话 0532-66715885 传真 0532-66715880 电子邮箱
8、公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市崂山区株洲路 153 号益青基地 2 号楼 12 层 1201 室-1203 室 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛宇方机器人工业股份有限公司董事会档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-04-26 挂牌时间 2015-10-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 工业机器人及机器人软件、热能水路控制系统软件、非标机械设备、
9、自动化控制产品研发、设计、集成、生产、安装、调试、维护等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江剑桥 实际控制人 江剑桥、徐红岩 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200787566023C 是 注册地址 青岛市崂山区株洲路 153 号益青基地 2 号楼 12 层 1201 室-1203室 否 注册资本 17,500,000 否 公司注册资本 3500 万元，报告期内总股本为 1750 万元。2017 年 12 月 22 日，经公司 2
10、017 年第二次临时股东大会审议通过2017 年半年度权益分派议案，公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 17,500,000 股。2018 年 2 月 9 日方案实施完毕后，公司总股本增加至 35,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋进军、王科 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 楼 六、六、报告期后更新情
11、况报告期后更新情况 适用 不适用 公司注册资本金由 1750 万元变更为 3500 万元。公司总经理由刘连成变更为苏晓。公司章程第七条董事长为公司法定代表人变更为总经理为公司法定代表人。2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,829,590.30 92,880,631.33-19.43%毛利率%24.90%29.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,334,164.62 8,875,625.63-
12、84.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,364,159.59 8,670,248.51-84.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.53%18.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.58%18.26%-基本每股收益 0.08 0.51-84.31%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 117,424,022.43 96,003,094.68 22.31%负债总计 64,070,056.38 43,983,293.25 45.67%归
13、属于挂牌公司股东的净资产 53,353,966.05 52,019,801.43 2.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.05 2.97 2.69%资产负债率%（母公司）54.56%45.81%-资产负债率%（合并）54.56%45.81%-流动比率 180.38%216.00%-利息保障倍数 2.83 67.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-971,830.42-10,165,315.94 90.44%应收账款周转率 0.94 1.31-存货周转率 4.30 9.58-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年
14、同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.31%15.04%-营业收入增长率%-19.43%5.77%-净利润增长率%-84.97%9.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,500,000 17,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,237.09 计入当期损益的政府补助 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,827.11 非经常性损益合计非经常性损益合计-30,064
15、.20 所得税影响数-3,236.81 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -26,827.39 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 91.63 营业外收入 2,591,184.5 2,591,092.87 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要
16、 商业模式商业模式 公司属于专用设备制造业(C35)，主营业务为工业自动化行业的系统集成，根据客户使用需求，由公司设计人员设计出控制系统方案，配以客户确认的控制系统软、硬件设备，并由公司工程施工人员完成系统的组合、装配和调试工作，整体交付客户实施运行，并为其提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。此外，公司也可根据客户需求，将元器件、配电装置和控制单元等电气组件按设计线路方案，通过成套制造，向客户提供可直接安装应用的控制设备或“交钥匙”工程服务。在工业自动化控制领域，公司已初步拥有了“产品开发产品分销系统集成运营服务”较为完善的产业链，并形成了“软硬件产品系统集成技术服务”为一体的经营模式。
17、公司主要面向汽车生产企业、家电生产企业与政府公建事业单位。在对客户需求充分了解的基础上，公司通过向自动化控制工程建设方提供一套量身定做的项目解决方案，收取包括控制工程方案设计、系统硬件采购、软件编程、现场安装调试、系统维护、改良和升级等各个环节的费用。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来
18、源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，我公司在董事会的正确领导下，坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念，严格执行国家相关政策，依托公司 2015 年在新三板成功挂牌的强大支撑，强化内部管理，大力倡导精细化管理，全面实施标准化管理，保证了公司的安全稳定发展。一、主营业务的稳定发展 在主营业务方面，汽车产线控制系统：在公司主要客户上汽通用汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、中国汽车工业工程有限公司的新产线上，我公司投标中标率继续保持在高位。机器人集成系统：报告期内快速发展，团队技术水平处于同行业较高
19、水平，客户口碑良好。工业装备制造：新增海尔、海信等大客户，新签订订单额约 600 万元。报告期内开工项目均顺利交付验收，获得客户好评，为争取更多订单打下基础。IT 系统：订单额突破 1000 万元，较 16 年同期增长 180%.截止 2017年 12 月 31 日，公司存在较多的在建项目，2017 年度签约预计在 2018 年完工项目合同金额约 1.05 亿元左右，有不含税收入 2,000.00 万元左右项目在 2018 年 1-3 月份完工并确认收入，其中大部分为业主方产线重新规划、车型变动等原因延迟到 2018 年确认的项目。11 二、研发高科技产品，积极开拓新市场 中国工业的转型升级为
20、工业机器人的应用带来广阔前景，我公司依托此机遇，在主营业务基础上，研发智能拖车智能业务与机器人打磨系统工艺，其中智能拖车项目产品小批量订单落地，客户进行多车交互测试阶段。智能叉车与机器人打磨工艺也在持续研发中。实现新业务拓展。(二二)行业情况行业情况 1、政策支持：报告期内国家陆续出台“机器换人”与“新旧动能转换”相关政策，国家加速推动以现代化、自动化的装备提升传统制造业实现产业转型升级。对于公司是具有业务大发展的良好契机。2、汽车行业：对于公司主营业务的汽车生产行业，目前车企的产品升级与新能源汽车配比硬性规定，都导致汽车行业依旧处于自动化程度最高的行业，相关订单依旧会持续增加。3、家电行业：
21、公司重点客户海尔集团在 18-19 年在全国投建洗衣机、冰箱与热电等 9 大工厂，相关的自动化生产线产值在 10 亿元左右。4、其他行业：针对国家的机器换人政策，目前劳动密集型企业的自动化生产线投入也将上升较大比例。目前公司正在实施物流快递柜自动化生产线业务。5、ABB 机器人代理服务：公司已于全球知名机器人 ABB 公司达成战略合作，自 2018 年，我公司成为ABB 在山东地区唯一的行业授权集成商。综上，我公司在报告期与未来三年的接单规模将有一定幅度的提高，公司将通过定增方式注入流动资金，以完成公司营业收入与利润的飞跃。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单
22、位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,460,106.90 8.06%4,670,500.67 4.86%102.55%应收账款 75,238,141.07 64.07%84,220,261.69 87.73%-10.67%存货 22,409,586.34 19.08%3,720,124.28 3.88%502.39%长期股权投资 固定资产 126,820.26 0.11%50,043.53 0.05%153.42%在建工程
23、 短期借款 6,700,000.00 5.71%6,000,000.00 6.25%11.67%长期借款 资产总计 117,424,022.43-96,003,094.68-22.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本年公司加强资金规划和管控，回款增加，银行存款期末 2,065,453.17 元，较期初增加 1,234,285.94 元，同时结算中承兑汇票比重增加到 40%以上，期末承兑汇票保证金增加至7,340,465.93 元，较年初增加 3,511,064.02 元，因此期末资金存量有较大增长。应收账款：报告期末，公司应收账款余额 75,238,141.07
24、 元，降幅为 10.67%，主要原因是本年公司加强资金规划和管控，回款增加所致。存货：2017 年 12 月 31 日，公司存在较多的在建项目，其中部分已接近完工，2018 年 1-3 月份12 项目完工并确认收入（不含税）2000 万元左右，相对于 2016 年 12 月 31 日在建项目大部分为刚开工采购以及设计准备阶段未开始采购的情况，故而存货金额有较大幅度增加。资产负债率：2017 年公司资产负债率 54.56%，较 2016 年 45.81%增加 8.75%，略有增长，仍属于较为适宜的健康范围内。资产负债率增加主要原因是本年公司加强资金规划和管控，经营性应收项目金额降低，同时结算中承
25、兑汇票比重增加，使流动负债略有增加导致。公司资产与负债中，绝大部分为流动资产和流动负债，主要是正常经营活动产生。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 74,829,590.30-92,880,631.33-19.43%营业成本 56,197,703.88 75.10%65,884,095.57 70.93%-14.70%毛利率%24.90%-29.07%-管理费用 10,9
26、23,314.76 14.60%11,582,529.29 12.47%-5.69%销售费用 6,000,599.71 8.02%4,294,481.37 4.62%39.73%财务费用 323,196.72 0.43%58,306.56 0.06%454.31%营业利润 722,762.53 0.97%7,318,349.24 7.88%-90.12%营业外收入 2,000.99 0.00%2,591,092.87 2.79%-99.92%营业外支出 31,995.96 0.04%93,094.62 0.10%-65.63%净利润 1,334,164.62 1.78%8,875,625.63
27、 9.56%-84.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：截止 2017 年 12 月 31 日，公司存在较多的在建项目，2017 年度签约预计在 2018 年完工项目合同金额约 1.05 亿元左右，有不含税收入 2,000.00 万元左右项目在 2018 年 1-3 月份完工并确认收入，其中大部分为业主方产线重新规划、车型变动等原因延迟到 2018 年确认的项目。营业成本：随同营业收入变动，属正常情况。销售费用:2017 年较 2016 年增加 170.61 万元，增幅 39.73%,主要原因是 2017 年新签约项目 1.45亿元，较 2016 年签约额 1.05 亿元增加 4
28、000 万元，随着公司业务规模的扩张，2017 年新增包括一个机械设计团队在内的工程设计和售后维护人员 43 人，因此职工薪酬增加 21.64 万元，增长 20.52%，差旅费增长 16.32 万元，办公费用增加 26.65 万元，售后费用增加 110.99 万元，增长 39.91%，主要是公司的大项目较多，陪产维护事项增加。财务费用：2017 年较 2016 年增加 26.49 万元，增幅 454.31%，主要原因是 2016 年贷款时间较短，金额较少，所以利息支出较少，而 2017 年贷款时间和金额都增加导致利息支出 37.91 万元较 2016年增加 23.17 万元，增幅 157.14
29、%。另承接出口项目，产生汇兑损失 7,564.24 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,829,590.30 92,880,631.33-19.43%其他业务收入 主营业务成本 56,197,703.88 65,884,095.57-14.70%13 其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车项目 71,669,399.17 95.78%86,048,446
30、.42 92.64%公益矿山项目 1,095,603.77 1.46%1,534,339.66 1.65%家电项目 1,459,538.47 1.95%5,077,378.63 5.47%其他 605,048.89 0.81%220,466.62 0.24%合计 74,829,590.30 100%92,880,631.33 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：汽车项目：2017 年较 2016 年降低 1437.90 万元，降幅 16.71%,主要原因是截止 2017 年 12 月 31日，公司存在较多的在建项目，2017 年度签约预计
31、在 2018 年完工项目合同金额约 1.05 亿元左右，有不含税收入 2000 万元左右项目在 2018 年 1-3 月份完工并确认收入，其中大部分为业主方产线重新规划、车型变动等原因延迟到 2018 年确认的项目。家电项目：2017 年较 2016 年降低 361.78 万元，降幅 71.25%,主要原因是 2017 年家电部门进行了人员和项目的调整，为 2018 年度业务进行了准备，2018 年已签约并确定可在上半年完工的项目已达 1433 万元。其他：主要包括代理的机器人销售和备件的销售。2017年较2016年增加38.45万元，增幅174.37%，主要原因是 2017 年备件销售有较大
32、增加与小优机器人进行清理销售所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 45,941,081.20 61.39%否 2 上海赛科利汽车模具应用有限公司 8,360,000.00 11.17%否 3 博飞特（上海）汽车设备自动化有限公司 6,920,829.06 9.25%否 4 上汽通用东岳汽车有限公司 2,889,659.21 3.86%否 5 机械工业第四设计研究院 1,517,205.13 2.03%否 合计合计 65,628,774.60 87
33、.70%-应收账款联动分析 报告期内，公司营业收入为 7,482.96 万元，较上期降低 1805.10 万元，降幅 19.43%。报告期末，公司应收账款账面净额为 7,523.81 万元，较上期降低了 898.21 万元，降幅 10.67%。报告期内公司的应收账款降幅小于营业收入降幅的主要原因为项目订单逐年累计增加，完工未结算及质保金金额正常增长，加之结算周期的存在，款项将在 2018 年度回收。公司应收账款前五名分别为上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司、上海赛科利汽车模具应用有限公司、博飞特（上海）汽车设备自动化有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司及上海盎阳科技有限公司。14 上汽通用东岳汽
34、车有限公司与机械工业第四设计研究院的项目完工时间较早回款比例较大，因此未体现在前五名应收账款中。截止 2018 年 3 月 31 日上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司回款约为 2907.98 万元，博飞特（上海）汽车设备自动化有限公司回款约为 300 万元，项目回款总额 6113.07 万元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海慧程工程技术服务有限公司 7,875,487.03 9.53%否 2 青岛爱威天洋自动化科技有限公司 6,674,167.69 8.08%是 3 上
35、海派威自动化设备有限公司 4,081,362.03 4.94%否 4 罗克韦尔自动化（中国）有限公司 3,642,824.73 4.41%否 5 烟台欧本工业自动化科技有限公司 3,539,069.77 4.28%否 合计合计 25,812,911.25 31.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-971,830.42-10,165,315.94 90.44%投资活动产生的现金流量净额-113,374.04 2,698.29-4,301.70%筹资活动产生的现金流量净额 2,363,746
36、.67 5,715,545.53-58.64%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流：2017 年净额较 2016 年增加 919.35 万元，增幅 90.44%,主要原因是本年公司加强资金规划和管控，回款增加 835.39 万元，同时结算中承兑汇票比重增加，付款降低 708.6 万元。净利润与经营活动产生的现金流量净额差异的主要原因是（1）资产减值准备增加 266.73 万元，主要是因为应收账款和其他应收款随着时间的延续，坏账准备因而增加，以及小优机器人存货计提的减值准备。（2）经营性应收减少 308.70 万元，主要是公司加强资金规划和管控，回款增加所致。（2）存货增加 1900 万元，
37、原因是 2017 年 12 月 31 日，公司存在较多的在建项目，其中部分已接近完工，2018 年 1-3 月份项目完工并确认收入（不含税）2000 万元左右，相对于 2016 年 12 月 31 日在建项目大部分为刚开工采购以及设计准备阶段未开始采购的情况，故而存货金额有较大幅度增加。（3）经营性应付增加 1738.68 万元，原因是公司同部分供应商协议增加账期等情况所致。投资活动现金流：2017 年净额较 2016 年减少 11.61 万元，增幅 4301.7%,主要原因是 2016 年公司购置固定资产 11.35 万元，对当年投资活动现金流量影响较大。筹资活动现金流：2017 年净额较
38、2016 年减少 335.18 万元，降幅 58.64%,主要原因公司 2017 年仅以承兑汇票抵押形式增加贷款 270 万元，而 2016 年公司增加贷款额为 600 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司有 1 家全资子公司上海魅特智能机器人有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为智能科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。子公司取得上海杨浦区市场监督管理局颁发的营业执照。截至 2017 年 12 月 31 日，子公司暂未开展业务，2017 年度暂未开始运营，未产生收入，也未产生费用
39、，因此未纳入本期合并范围。报告期内，公司不存在取得和处置子公司的情况。15 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）和企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的相关规定，财政
40、部对一般企业财务报表格式进行了修订。资产负债表增加“持有待售资产”、“持有待售负债”；利润表在“营业利润”之上增加“资产处置收益”、“其他收益”，在“净利润”之下增加“持续经营净利润”、“终止经营净利润”。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对财务报表项目格式产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、实现校企合作，为山科大，青科大，青岛港湾学校在校生提供带薪实习岗位，对于贫困学生提供补助，对于优秀实习
41、生毕业后签订就业协议，提供就业岗位。2、公司组织员工参与无偿献血与义务植树等公益活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为工业机器人及机器人软件、热能水路控制系统软件、非标机械设备、自动化控制产品研发、设计、集成、生产、安装、调试、维护等，产品主要应用于汽车、家电等生产企业生产线，是国内专业的智能装备制造企业。报告期内，公司主营业务突出，收入稳定增长，公司拥有良好的持续经营的能力。报告期内，宏观政策及市场环境良好，公司运营正常，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司不存在以下事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏
42、损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；16 （六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、资金短缺风险 目前公司已进入快速成长期，在市场开拓、业务发展以及技术、产品研发等方面都需要大量资金，公司现金流压力会逐步加大。如果没有足够的资金支持
43、或较强的融资能力，公司在市场拓展及发展速度上会受到很大的影响。公司目前融资渠道有限，且不稳定，缺乏持续、稳定的资金供应，影响了公司的进一步快速发展。应对措施：2018 年公司有定增计划，将募集到的资金投入到新产品的研发及补充流动资金。2、应收账款回收风险 随着公司经营规模的扩大，加之年末完工项目较多，公司应收账款规模也相应增长。报告期末，公司应收账款余额为 75,238,141.07 元。公司应收账款一般 3 到 4 个月回款，另外，公司通常与客户约定质保金为合同金额 5%-10%，在项目验收后一年收回。因此，存在一定的回收风险。应对措施：公司针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备
44、。同时，公司应收账款质量良好，绝大部分为一年以内的应收账款，公司应收账款不会对公司经营产生重大不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内没有其他新增风险因素。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事
45、项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 8,000,000.00 7,950,770.6
46、1 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 8,000,000.00 7,950,770.61 此项日常性关联交易系报告期内公司为满足日常经营的需要，向青岛爱威天洋自动化科技有限公司采购的美国罗克韦尔品牌产品。2017 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案（公告编号：2017-013），并于 2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过（公告编号：201
47、7-016）。(二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 18 香港万源国际集团有限公司 采购商品 552,833.40 是 2018 年 4 月25 日 2018-013 青岛泰富建设工程有限公司 接受劳务 362,186.41 是 2018 年 4 月25 日 2018-013 徐红岩 为公司提供借款 2,000,000.00 是 2018 年 4 月25 日 2018-013 总计总计 -2
48、,915,019.81-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。不存在关联交易价格明显不公允的情形。公司也不存在关联交易非关联化的情形。2017 年度，因公司与关联公司实际的经营需要，在保证价格公允的前提下，发生了关联交易，向香港万源国际集团有限公司采购商品 552,833.40 元，青岛泰富建设工程有限公司向公司提供装修服务 362,186.41 元。2017 年 11 月 22 日，公司向股东徐红岩无息借款 20
49、0 万元用于临时资金周转,借款期限三个月，该笔款项已于 2018 年 2 月归还。关于以上偶发性关联交易，公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议补充审议，并提请 2017 年年度股东大会审批。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌公司控股股东江剑桥出具了股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺、关于避免同业竞争的承诺函、关于规避公司股权过于集中导致公司治理问题承诺以及规范关联交易承诺。同时，公司董事、监事、高级管理人员对个人诚信情况、是否存在与其他单位签订同业竞争以及保守公司商业秘密不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其它公司任职而有损公司利
50、益出具了承诺，并且根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求出具了相应声明、承诺。截至本报告披露日，承诺履行情况良好，未出现违反承诺的情形。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,433,980 31.05%1,731,230 7,165,210 40.94%其中：控股股东、实际控制人 1,498,355 8.56%0 1,498,355 8.56%董事