1、 格 雷 特 NEEQ:836123 浙江格雷特科技股份有限公司(ZHEJIANG GREAT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、为陕西万安开发的空气处理单元总成、高度阀已进入批量供货阶段。2、已通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证。3、新增申请实用型新型专利 8 个，已进入受理阶段。公告编号：2018-006 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资
2、及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.32 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、格雷特 指 浙江格雷特科技股份有限公司 镭迪机械、子公司 指 诸暨市镭迪机械有限公司 万盛投资、万盛合伙 指 诸暨万盛投资合伙企业(有限合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指
3、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈伟平、主管会计工作负责人陈伟平及会计
4、机构负责人(会计主管人员)骆孟飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所对公司出具了完整无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风
5、险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司虽制定了关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、未全员缴纳社会保险及住房公积金风险 截至 2017 年 12 月底,公司及其子公司共有员工 112 名。公司为 80 名员工缴纳了社会保险五险,为 7 名员工缴纳住房公积金。全体未缴纳社会保险及住房公积金的员工均签署相关放弃缴纳的声明,
6、为充分保证公司员工权益,公司承诺,在未来条件成熟时,将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为,在此期间,将充分保障公司员工权益。公司实际控制人承诺,如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险及住房公积金的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的,其将对公司承担全额补偿义务;其将积极推动公司在未来条件成熟时,尽快 公告编号：2018-006 4 规范社会保险及住房公积金缴纳行为,同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工购买社会保险及住房公积金是企业的法定义务,一旦这些未缴纳社会保险及公积金的员工后期对公司未能履法定义务行进行追溯,将对公司经营带来一定影响。3、客户较为集中及关联方重大依赖的风险
7、 报告期内,公司主要销售客户集中于浙江万安科技股份有限公司及其旗下子公司安徽万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司。万安科技实际控制人之一陈利祥系公司股东周建伟之姑父(万安科技的实际控制人为陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明 6 人,其中陈锋为陈利祥之子)。2017 年度、2016 年度上述公司的销售收入占主营收入的比例分别为 72.28%、69.82%。主要原因系因行业内规模较大的汽车整车制造企业集中度较高。整车制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格。浙江万安科技股份有限公司(股票代码:002590)主营汽车制动系统的研发、生产和销售,主要产品为汽车零部件,汽车底盘系
8、统,气压制动系统等部件,为一汽集团、东风汽车、奇瑞、江淮等知名汽车整车厂商配套。若浙江万安科技股份有限公司及旗下子公司等主要客户发生流失或缩减需求,将对本公司的收入和利润产生较大影响。国内的汽车零部件市场呈现出市场集中度较高的特征,大型整车厂商的选择的零部件供应商相对固定。但我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报,引发各生产企业在技术、研发以及市场拓展等方面的更大投入,各汽车零配件厂商较为同质化。公司目前仅属于汽车零配件行业内的中小型企业,且产品主要集中销售于华东地区。若公司在市场竞争加剧的情况下不能不断提高自身的研发生产能力,不能适应汽车行业发展方向,适时完成现有产品的升级改造以及新产品的推
9、广应用,将面临市场竞争同时造成市场份额下降的风险。4、市场竞争风险 国内的汽车零部件市场呈现出市场集中度较高的特征,大型整车厂商选择的零部件供应商相对固定。但我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报,引发各生产企业在技术、研发以及市场拓展等方面的更大投入,各汽车零配件厂商较为同质化。公司目前仅属于汽车零配件行业内的中小型企业,且产品主要集中销售于华东地区。若公司在市场竞争加剧的情况下不能不断提高自身的研发生产能力,不能适应汽车行业发展方向,适时完成现有产品的升级改造以及新产品的推广应用,将面临激烈的市场竞争,同时造成市场份额下降的风险。5、原材料价格波动的风险 公司生产所使用的主要原材料包括铝合
10、金锭、铝卷、铝棒、铜棒等。2017 年度、2016 年度,公司原材料占营业成本的比例分别为 82.09%、83.71%。公司通常与客户就主要型号产品约定销售价格,且销售价格一旦确定短期内一般不发生较大变化,因此,在原材料上涨情况下,产品销售价格调整弹性相对较小,且滞后于公司原材料价格波动。如果主要原材料未来价 公告编号：2018-006 5 格短期内发生剧烈波动,将直接影响公司毛利率水平,进而对公司短期经营业绩产生较大影响。6、汇率变动风险 2017 年外销业务营业收入为 127.20 万元,占主营收入的2.53%。公司外销业务主要以美元结算,人民币对美元汇率的波动,将会影响公司以人民币折算的
11、产品价格,从而影响公司的经营业绩。此外,若未来人民币对美元的汇率大幅波动,也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此,随着海外销售业务规模的增长,如果汇率波动较大,可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江格雷特科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG GREAT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 格雷特 证券代码 836123 法定代表人 陈伟平 办公地址 浙江省诸暨市店口镇雁中路 108 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事
12、务管理人 唐克艺 职务 董事兼董事会秘书 电话 0575-87657375 传真 0575-87656227 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省诸暨市店口镇雁中路 108 号;311835 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省诸暨市店口镇雁中路 108 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车零部件及配件制造业 主要产品与服务项目 汽车零部件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股
13、本（股）12,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 周建伟、王迪蔚夫妇 实际控制人 周建伟、王迪蔚夫妇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913306007864378600 否 注册地址 诸暨市店口镇下塘坂 否 注册资本 12,500,000.00 否 公告编号：2018-006 7 -五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1106 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信 签字注册会计师姓名 王晶、王何成 会计师事务所办公地址 济
14、南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018年 1 月 15 日起由协议转让变更为竞价转让方式 公告编号：2018-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,363,244.30 41,771,094.74 20.57%毛利率%16.64%16.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,461,864.42 1,223,107.94 101.28%归属于挂牌公司股东的扣除非
15、经常性损益后的净利润 1,456,772.25 1,157,989.56 25.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.98%7.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.68%6.76%-基本每股收益 0.20 0.10 100.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,475,392.96 44,879,362.01 16.93%负债总计 32,278,647.78 27,144,481.25 19.91%归属于挂牌公司股东的净资产 20,196,745.
16、18 17,734,880.76 13.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.42 14.08%资产负债率（母公司）52.05%51.00%-资产负债率（合并）61.51%60.00%-流动比率 111.00%102.00%-利息保障倍数 5.47 5.02-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,774,626.76 2,640,595.23-32.79%应收账款周转率 655.00%678.00%-存货周转率 351.00%309.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1
17、6.93%-7.48%-营业收入增长率%20.57%-3.84%-净利润增长率%101.28%248.78%-五、股本情况 公告编号：2018-006 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,500,000 12,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122.89 非经常性损益合计非经常性损
18、益合计 1,340,122.89 所得税影响数 335,030.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,005,092.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营 业 外 支出 86,937.97 0.00-资 产 处 置收益 0.00-86,937.97-公告编号：2018-006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式
19、公司致力于汽车底盘用零配件产品的研发、生产与销售等，公司产品的销售模式主要分为直销与经销。直销主要向国内汽车零部件供应商销售产品或通过委托进出口公司代理产品出口至国外客户；经销主要为向贸易型公司销售公司产品。具体如下（1）汽车零部件供应商：公司将产品直接销售于国内汽车零部件供应商；（2）进出口代理商：公司自行获取外销订单后，委托如上海林和国际物流有限公司、诸暨杰凯进出口有限公司等进出口公司为其代为办理出口报关等手续，从而实现产品销往国外市场。此类销售模式中，公司与进出口代销商之间仅为委托代理关系，采取代理式销售。公司产品的退换货、因质量、包装等引起的问题均由公司自行负责。（3）贸易商。公司通过
20、与宁波奕之泰进出口有限公司等国内贸易型公司签订合同，将产品销售于国内贸易商，由其向国内外客户销售。此种销售模式采取买断式销售，贸易商客户购买公司产品进行二次销售的过程中是否卖出、是否获利均与公司无关。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照客户的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、控制质量、及时交付，以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司为每位客户都设有服务专员，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售空气增压器、刹车助力器、离合助力器、阀类等产品，并获得收入、利润及现金流。报告期内，公司商业模式没有发生变
21、化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-006 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国
22、中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众节能环保意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1 1、财务业绩情况、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩快速增长。2017 年度，公司实现营业收入 5036 万元，同比增长 20.57%；利润总额 334.57 万元，同比增长 87.65%；实现净利润 246.19 万元，同比增长 101.28%。截至 2017 年12 月 31 日，公司总资产为 5,247.54 万元，同比增长 16.93%；净资产为 2,019.67 万元，同比增长 13.88%。2017 年度，公司加权平均净资产收
23、益率 12.98%，较上年同期 7.14%有较大幅度上升，主要系随着公司业务的拓展和销售额的增长，净利润的增长幅度高于净资产的增长幅度。2017 年度，公司基本每股收益为 0.20 元，较上年同期基本每股收益 0.10 元有大幅度增长，主要系报告期内公司收入增长显著，导致净利润和每股收益上升。2 2、业务拓展情况、业务拓展情况 2017 年度，公司通过加快技术创新，调整总装生产线，进一步拓展客户，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2017 年度，公司较好的自主研发设计能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领
24、先地位，深受业内好评。（2）扩大生产线：近年来，公司的产品一直处于供不应求的态势，2017 年度，在保持高效生产的基础上，公司新增总装生产线两条及专用加工设备等，并于 10 月顺利投产，更好地满足了客户需求，也使公司超额实现了年初目标。（3）客户拓展：2017 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过扩大生产及专业销售团队不断开发和辐射印尼及巴基斯坦市场，同时计划增加 2018 年国外参展次数，为后期进一步开拓市场奠定基础。3 3、产品质量管理与技术研发情况、产品质量管理与技术研发情况 公司不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，产品合格率达到 99%以上。报告期内，公司继续
25、加大专业检测设备和工具的研发投入，在技术上取得重大突破，已拥有大量自主知识产权。2017 年度，公司申报 8 项实用新型专利，已进入受理阶段。（二）行业情况（二）行业情况 公告编号：2018-006 12 汽车零部件及配件制造行业是汽车工业发展的基础，在整个汽车产业链中占据重要位置。汽车产 业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会 发展中发挥着重要作用。而汽车零配件及配件制造行业受汽车整车制造企业影响较大。1）黄金增长期仍将持续五到十年，期间或有增速波动过去五年，中国汽车产量出现了罕见的高增长。与此同时，汽车零部件生产企业也经历了不同寻 常的黄金增
26、长期。在这段时期里，一些零部件生产商享受到了高增长带来的丰硕成果。根据目前发 展情况来看，拉动汽车零部件产业增长的三驾马车国内配套市场、售后市场和出口市场，都处于上行通道。中国汽车产量从 2002 年的 325 万辆增长到 2014 年的 2372.29 万辆，中国零部件及销售 收入在近十年间也净增 2 万亿元。未来五到十年间，中国汽车年生产量保守估计将达到 1500 万辆左 右（包括出口车辆），即新车的产量还将增加近一倍。而车型升级估计将为配套市场带来一倍以上的 产值。因此从中期来看，汽车零配件制造行业仍是我国最具发展潜力的行业之一。2）汽车零部件制造行业布局新兴领域，加强技术创新 产品技术
27、实力是企业参与市场竞争的核心要素。国外零部件企业的实力来自于巨额的研发投入和 持续不断的技术创新，国内企业在这方面一直有所欠缺。但随着汽车零部件市场竞争的加剧，国内 零部件企业逐渐加大对新产品和新技术的研发投入。同时随着新能源化、智能化、网络化等技术革 新的推动，新兴领域的汽车零部件生产将成为未来一个重要的潜在市场。这就要求我国汽车零部件 制造企业加强技术创新和产品研发的力度，使安全、节能和环保技术得以广泛应用。高新技术的应 用将使汽车的动力性、经济性、可靠性和舒适性不断提高，使汽车自动化、智能化、电子化、信息 化发展加速。3）售后市场吸引力加大，成为新的发展引擎 整车销售利润已经越来越薄弱，
28、这不仅是中国汽车产业近几年达成的共识，更是全球汽车行业面 临的真实现状。但随着汽车保有量以及私车拥有量的增加，售后市场被关注度在迅速升温。美国汽 车保有量约 2 亿多辆，每年售后市场汽车零部件需求约 1200 亿美元。未来中国将每年新增近 1000 万辆车，这就意味着五年后，中国汽车保有量将接近 1 亿辆，而售后零部件市场将在近 3000 亿元以 上规模，市场的吸引力明显增加。4）跨国采购从狂热到理性，出口和国际化将是本土厂商的主旋律之一 汽车行业的跨国采购中，中国是最重要的低成本目标国家。最初北美三大整车厂因受其国内市场 的竞争压力，加大了中国采购的力度。随后其一、二级零部件供应商，以及来自
29、于欧洲的大型整车 厂和一级供应商也投入到中国采购的大军中，接下来商用车公司和工程机械公司也加入到这一行列。然而事实上，根据近四到五年的实际采购实践，中国采购的成果并不像大量公司预测的那样乐观，几乎 80%以上的公司没有达到他们所需的采购量和降低采购成本的目标。而随着人民币升值和出口 退税率的下降，中国采购面临的压力 公告编号：2018-006 13 更大，国际采购商已经将目光同时转移到越南、印度、泰国、澳大利亚等其它国家与地区。尽管国际采购商对于中国采购日趋谨慎，但未来十年内，出口和国际化仍将是中国本土零部件 生产商的主旋律。其一，汽车零部件是一个全球性的行业，中国供应商提高国际化发展意识是必
30、然 的，一些已初尝国际采购成果的企业传递了相当积极的信号；其二，中国零部件企业，特别是配套 市场的零部件供应商，面临的竞争环境越来越残酷，国际化将是差异化的主要出路之一；其三，经 过这几年的快速成长，相当多的配套厂商已达到 10 亿以上的规模，具备了一定国际化拓展的经济实 力；其四，外资、合资企业也将加大出口力度，让中国真正成为制造中心，从而形成良性循环。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总
31、资产的占总资产的比比重重 货币资金 9,454,404.65 18.02%7,549,234.76 16.82%25.24%应收账款 8,311,585.33 15.84%6,241,191.34 13.91%33.17%存货 12,937,203.85 24.65%11,004,960.80 24.52%17.56%长期股权投资-固定资产 10,923,876.74 20.82%11,379,818.08 25.36%-4.01%在建工程-短期借款 8,000,000.00-5,000,000.00-长期借款-资产总计 52,475,392.96-44,879,362.01-16.93%资产
32、负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 应收账款：本期应收账款变化比例较大系本期公司对销售收入扩大，应收账款相应增加。期末应收浙江万安科技股份有限公司余额 5,001,076.37 元，而上期应收浙江万安科技股份有限公司余额2,394,521.28 元，期后已回款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入的占营业收入的比比 公告编号：2018-006 14 的的比重比重 重重 动比例动比例 营业收入 50,363,244.30-41,7
33、71,094.74-20.57%营业成本 41,983,738.24 83.36%35,037,080.55 83.88%19.83%毛利率 16.64%-16.12%-管理费用 4,452,433.23 8.84%3,323,703.64 7.96%33.96%销售费用 717,376.55 1.42%906,461.51 2.17%-20.86%财务费用 646,620.50 1.28%422,905.98 1.01%52.90%营业利润 3,345,593.62 6.64%1,609,198.95 3.85%107.90%营业外收入 122.89-173,762.48 0.42%-99.
34、93%营业外支出-净利润 2,461,864.42 4.89%1,223,107.94 2.93%101.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期管理费用为4,452,433.23元，比上期同期增加了1,128,729.59元，同比增长额度为33.96%，主要系研发费用及职工薪酬的增加所致。2、本期财务费用为646,620.50元，比上期同期增加了223,714.52元，同比增长额度为52.90%，主要系本期银行借款及利息支出的增加所致。3、本期营业利润为3,345,593.62元，比上期同期增加了1,736,394.67元，同比增长额度为107.90%主要系营业收入的增加了8,592
35、,149,56元及新三板挂牌成功政府补助1,000,000.00元，被评为诸暨市百强企业的补助300,000.00元所致。4、本期营业外收入为122.89元，比上期同期减少了173,639.59元，同比增长额度为-99.93%，主要系政府补助款项调整至其它收益，而上期同期未调整仍旧在营业外收入核算所致。5、本期净利润为 2,461,864.42 元，比上期同期增加了 1,238,756,48 元，同比增长额度为 101.28%，主要系营业收入的增加及政府补助款的增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,
36、277,242.28 41,294,211.98 21.75%其他业务收入 86,002.02 476,882.76-81.97%主营业务成本 41,927,339.32 34,902,441.32 20.13%其他业务成本 56,398.92 134,639.23-58.11%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%阀类 23,745,074.60 47.23%16,499,410.17 39.96%助力器 6,939,417.58 13.80%6,406,29
37、2.01 15.51%增压器 14,217,662.50 28.28%14,454,262.50 35.00%公告编号：2018-006 15 配件 5,375,087.60 10.69%3,934,247.30 9.53%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期阀类产品的销售收入金额为23,745,074.60元，比上期同期增加了7,245,664.43元，主要系终端客户的需求比例调整所致。2、本期增压器的销售额为 14,217,662.50 元，比上期同期增加了-236,600.00 元主要系客户需求量的调整所致。（3）主要客户情况）主要客户情
38、况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江万安科技股份有限公司 36,402,025.40 72.40%是 2 诸暨杰凯进出口有限公司 9,482,995.71 18.86%否 3 浙江路通机电有限公司 844,592.38 1.68%否 4 DO THANH AUTO CORPORATION(越南 C)805,057.28 1.60%否 5 宁波奕之泰进出口有限公司 755,924.79 1.50%否 合计合计 48,290,595.56 96.04%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应
39、商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浙江明亮铝业有限公司 12,811,483.88 29.81%否 2 江西恒泰铝材有限公司 4,178,582.75 9.72%否 3 江苏君安新材料科技有限公司 3,358,369.53 7.81%否 4 诸暨市洪钢机械厂 3,239,519.79 7.54%否 5 永康市赛衡工贸有限公司 2,236,125.05 5.20%否 合计合计 25,824,081.00 60.08%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现
40、金流量净额 1,774,626.76 2,640,595.23-32.79%投资活动产生的现金流量净额-1,444,048.67-1,860,139.23-22.37%筹资活动产生的现金流量净额 1,445,505.10 -3,495,224.99 -141.36%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期变化较大系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加10,641,877.65 元，而购买商品接受劳务支付的现金增加 13,318,551.28 元；2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变化较大系本期归还借款金额 3,100,000.00 元，而上 公告编号：2018-
41、006 16 期归还金额为 7,100，000.00 元。同时本期取得借款收到的现金为 1100 万元，上期为 800 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，其简要情况如下：名 称 诸暨市镭迪机械有限公司 注册号 330681000063534 住所 诸暨市江藻镇江藻村 公司类型 有限责任公司（法人独资）法定代表人 王迪蔚 注册资本 1,250 万元 经营范围 制造、销售：铸造机械、五金机械配件、汽车零部件、工程机械 配件、模具、水暖管材管件；从事货物及技术的进出口业务 股权比例 格
42、雷特持股 100%成立日期 2009 年 11 月 5 日 营业期限 2009 年 11 月 5 日-2039 年 11 月 4 日 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、2017 年 1 月 1 日，经公司日第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司发出存货计价方法由：先进先出法变更为月末一次加权平均法。该项会计政策变更采用未来适用法，不影报告期财务数据 2、财
43、政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。3、财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。4、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格
44、式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收 公告编号：2018-006 17 入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。比较期：“营业外支出”调减 86,937.97 元、“资产处置收益”调增-86,937.97 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 无 三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司持续经营能力良好，无影响持续经营的事项。1、增加生产总装线，丰富产品种类；2、加强销售拓展力度，对印尼、巴
45、基斯坦等国家增加参展次数，并扩大参展规模；3、报告期内经营收入和净利润均出现较大幅度的增长；4、公司不存在持续经营风险。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、继续实施品牌战略，立足国内国际两个市场，加大汽车助力器、增压器、阀类等系列产品的研发力度。2、加强展会推广力度，针对印尼、巴基斯坦等国家的市场拓展。3、面对国际市场，发挥型号齐全，质量上乘，服务周到等优势，继续扩大东南亚市场份额，并持续开发新品拓展欧美市场。4、依托公司技术平台，与高等院校进行项目合作，在新产品研发、新材料应用、科研项目建设等方面不断提升科研创新水平。
46、（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2017 年公司将持续加强市场开发力度，把技术创新放在第一位以确保出厂产品以低成本、高质量迅速占领市场，改良产品生产线提高产出效率，巩固品牌知名度，扩大市场开发区域。争取进一步提高销无 公告编号：2018-006 18 售额努力达到预期目标。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 市场环境瞬息万变，市场需求也在不断更新，若公司新开发产品未能得到市场的认可，故可能影响公司的经营业绩。上述大战战略不代表公司对经营业绩的承诺，请投资者注意风险。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 （一）公司治理和内部控制风险（一）
47、公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，公司尚未制定关联交易管理制度、内部控制制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司虽制定了关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：应对措施：公司按照公司法的要求制订了公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范关联方占用公司资金管理制度等制度，公司将遵守公司法、公司章
48、程及治理制度的规定，规范公司治理，加强内部控制。（二）未全员缴纳社会保险及住房公积金风险（二）未全员缴纳社会保险及住房公积金风险 截至2017年12月底，公司及其子公司共有员工112名。公司为80名员工缴纳了社会保险五险，为7名员工缴纳住房公积金。全体未缴纳社会保险及住房公积金的员工均签署相关放弃缴纳的声明；为充分保证公司员工权益，公司承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为，在此期间，将充分保障公司员工权益。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险及住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司
49、在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工购买社会保险及住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未缴纳社会保险及公积金的员工后期对公司未能履法定义务行进行追溯，将对公司经营带来一定影响。应对措施：在未来条件成熟时，公司尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。同时公司积极建立合理、具有竞争力的薪酬、福利体系，确保员工权益及 公告编号：2018-006 19 稳定性。（三）客户较为集中及关联方重大依赖的风险（三）客户较为集中及关联方重大依赖的风险 报告期内，公司主要销售客户集中于浙江万安科技股份有限公司及其旗下子公
50、司安徽万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司。万安科技实际控制人之一陈利祥系公司股东周建伟之姑父（万安科技的实际控制人为陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明6人，其中陈锋为陈利祥之子）。2017年度、2016度上述公司的销售收入占主营收入的比例分别为72.28%、69.82%。主要原因系因行业内规模较大的汽车整车制造企业集中度较高。整车制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格。浙江万安科技股份有限公司（股票代码：002590）主营汽车制动系统的研发、生产和销售,主要产品为汽车零部件,汽车底盘系统，气压制动系统等部件，为一汽集团、东风汽车、奇瑞、江淮等知名汽车整车厂商配套。若