1、 时代亿信 NEEQ:834139 北京时代亿信科技股份有限公司（Beijing EETRUST Tech Co.,Ltd.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 （或）致 投 资 者 的 信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 4月 26日，时代亿信获得了“网络文档权限控制方法、装置及系统”的发明专利，公司将该项专利应用于文档安全与数据防泄漏产品、密级标志产品，成功实现了电子文档在流转、存储、使用中的细粒度权限管控，填补了国家在电子文档权限控制领域的一项技术空白。2017 年上半年，时代亿信旗下安全邮件产品、密级标志产品、身份认证网关产品和统一用户产品完成了国产化（
2、兆芯、龙芯、飞腾三大硬件体系，中科方德、中标麒麟、银河麒麟三类操作系统）适配工作，积极响应了国家信息化发展战略，实现了公司产品在国产平台和 Windows 平台的兼容互通，同步使用。2017 年，经过国家保密局专家小组对时代亿信近年的资产状况、安全保密管理情况、承建涉密系统的技术实力、开发设备、保密制度和保密环境等多方面的严格审查后，北京时代亿信科技股份有限公司正式通过审批，获得“涉密信息系统集成资质系统集成单项乙级资质”证书。本次涉密信息系统集成单项乙级资质的获得，有助于提升公司市场竞争力，对公司未来发展前景具有积极的影响。移动互联网的普及，使企业的业务数据从 PC 端向移动端迁移，随之而来
3、的就是数据风险，移动端面临的安全挑战更多也更复杂。2017 年，公司移动安全分享 APP 正式发布。该产品即可以保护个人隐私，又可以巩固企业数据安全。目前这款产品已经在中国电信、民生银行取得成功的使用。公告编号：2018-006 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节
4、 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我公司、时代亿信 指 北京时代亿信科技股份有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2
5、017 年 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 浩涵澎泽 指 北京浩涵澎泽投资管理合伙企业 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章勇、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主管人员)陈翀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通
6、合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 时代亿信是信息安全整
7、体解决方案的专业提供商,在信息安全、信息化应用整合及相关领域,软件研发与技术服务具有一定的市场影响力。但随着信息安全技术的不断发展,市场的逐步细分,公司面临市场竞争加剧的风险,若企业缺乏技术创新能力、服务能力弱,那么存在市场份额萎缩的风险。2、核心人员流动风险 公司所处行业属于技术密集型行业,技术人员专业性强,技术研发人员需要拥有较高的研发能力,公司的技术创新能力主要依靠核心技术人员。公司为了稳定核心技术人员,采用了股权激励等措施,但仍存在一定核心技术人员流失的风险。3、经营管理风险的风险 在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积一定的经验,具有优势。但是,如果公司不能建立
8、起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性,公司将面临经营管理风险。4、税收优惠变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的 公告编号：2018-006 4 通知(财税【2011】100 号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整,将会影响公司的盈利水平。5、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为章勇,章勇担任公司董事长、总经理,能够对公司决策产生重大影响,并能够实施支配公司的经营决策。如果实际控
9、制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制,将会损害公司及公司中小股东的利益。6、应收账款余额较大以及增幅较大风险 随着公司业务规模逐期扩大,公司应收账款余额逐期递增。报告期内,公司应收账款净额为 4,381.69 万元,较上年增加 1,229.57 万元。未来,如果应收账款增长过快,资金不能按时收回,将会存在出现大量坏账损失的风险。公司通过加大对应收账款的催收力度、及时回访客户和了解客户信息变化,加强与客户的沟通等措施,降低公司无法及时收回货款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公
10、司中文全称 北京时代亿信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing EETRUST Tech Co.,Ltd.证券简称 时代亿信 证券代码 834139 法定代表人 章勇 办公地址 北京市海淀区西直门外大街 32 号枫蓝国际 A 座 802-805 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘雯 职务 董事会秘书 电话 010-82055353 传真 010-82055353-8818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西直门外大街 32 号枫蓝国际 A 座 804100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票
11、公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发 主要产品与服务项目 与身份认证、信息加密、访问控制相关的信息安全产品的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）33,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 章勇 实际控制人 章勇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101027521951
12、625 否 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 否 公告编号：2018-006 6 号 B 座 115 号(德胜园区)注册资本 33,900,000.00 否-五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭澳、张文涛 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 六、报告期后更新情况
13、 适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司报经中国证监会批准，发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，此细则自 2018 年 1 月 15 日起施行。自全国中小企业股份转让系统股票转让细则施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-006 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,949,039.55 40,120,836.68 2.06%毛利率%65.47%54.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,208,581.05 3,
14、067,887.50 4.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,677,861.55 1,542,669.29 73.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.20%6.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.18%3.45%-基本每股收益 0.09 0.10-10.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,597,662.62 64,717,613.08-1.73%负债总计 10,270,881.97 14,599,413.48-29.65
15、%归属于挂牌公司股东的净资产 53,326,780.65 50,118,199.60 6.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.48 6.40%资产负债率（母公司）0.00%0.00%-资产负债率（合并）16.15%22.56%-流动比率 5.38 3.85-利息保障倍数-325.15-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,117,981.94-2,775,829.55-48.35%应收账款周转率 0.99 1.29-存货周转率 1,285.56 3,027.47-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
16、减比例 总资产增长率%-1.73%39.45%-营业收入增长率%2.06%33.72%-净利润增长率%4.59%-62.78%-五、股本情况 公告编号：2018-006 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,900,000 33,900,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 10,475.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)613,900.00 除上述各
17、项之外的其他营业外收入和支出 0.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 624,375.88 所得税影响数 93,656.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 530,719.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 时代亿信是信息安全整体解决方案的专业提供商，产品 100%自主研发，涵盖身份鉴别与访问控制、密级标志与文档防泄密、安全邮件领域。在政府行业，产品已经在中办、国办、全国人大、国家保密局、国资委等中央机关和北京市委、湖南省委、河北政法委、山
18、东政法委等地方党委、政府取得了成功应用。十大军工集团均有单位使用我们的安全产品，特别在兵器工业、核工业、船舶重工具有广泛的应用。公司安全产品也广泛应用在中国电信、中国移动的集团总部和多个省公司，民生银行、广发银行的全行，以及联想集团、中央电视台、北京广播电台、中科院等企事业单位。对行业制高点客户，公司将自身的技术积累与客户的差异性需求相结合，为客户提供全套安全解决方案，一方面为用户提供满意的产品和周到的服务，从而增加与客户的粘性。另一方面公司也可以从中获得收益。公司 2016 年在长沙、成都成立了 2 个技术支撑中心，在杭州、长春、济南、西安、昆明等地建立了多个办事处，经过两年的发展，在全国范
19、围内拓展了销售渠道，提高了公司的知名度。从而对行业和区域客户我们采取代理的方式，由代理商销售。通过直销与代理的方式，获得稳定的收入、利润和现金流。报告期内，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司围绕年度经营目标，不断提高对已有市场、客户及
20、项目的把控度，不断加强新应用方向的拓展，同时不断优化公司内控管理，并积极对公司未来发展进行可行性规划，促进公司持续发展。报告期内，公司经营业绩持续增长。2017 年度，公司实现营业收入 4,094.90 万元，同比增长 2.06%；实现净利润 320.86 万元，同比增长 4.59%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,359.77 万元，同比下降 1.73%；净资产为 5,332.68 万元，同比增长 6.40%。2017 年度，公司加权平均净资产收益率 6.20%，较上年同期 6.87%，下降 0.67%，公司基本每股收益为 0.09 元，较上年同期下降 10%。报告
21、期内，公司进一步加大了市场开发力度，加强了客户关系管理，巩固了客户关系，开发了若干新客户，预计新客户及产品将在 2018 年度实现销售收入及利润。报告期内，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。公告编号：2018-006 10 报告期内，公司进一步加大了市场开发力度，加强了客户关系管理，巩固了客户关系，开发了若干新客户，预计新客户及产品将在 2018 年度实现销售收入及利润。报告期内，2017 年研发团队继续研发新产品功能，作为对产品线细分市场的补充完善，陆续形成了商业秘密保护、手机扫码认证等多种解决方案。安
22、全邮件产品针对互联网应用场景推出了专门的安全解决方案和产品，满足政府、事业单位和国有企业的安全整治需要。同时，公司加大国产环境投入力量，密级标志产品、安全保密邮件、身份认证产品实现了与三大国产平台的全面适配并取得相应的安全资质。报告期内，公司再次通过了高新技术企业认定，有效期：2017 年 8 月 10 至 2020 年 8 月 9 日。报告期内，公司持续加大研发投入，在技术上取得重大突破，取得多项知识产权。2017 年度，共取得软件著作权 3 项，发明专利 1 项。（二）行业情况（二）行业情况 一、重磅政策加速落地，行业成长再上新台阶 信息安全被划入“十三五”重点建设方向，重磅支持政策加速出
23、台。随着近年来国内网络安全事件地频繁发生，我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强，政策支持力度不断上升。政策驱动下各领域安全防护投资力度不断加大，行业市场规模快速增长。随着近年政策扶持力度的提升，政府、军队、电信、银行等关键领域对于信息安全采购的力度明显加大，带动我国信息安全市场呈现快速发展的态势。政策驱动下各领域安全防护投资力度不断加大，行业市场规模快速增长。随着近年政策扶持力度的提升，政府、军队、电信、银行等关键领域对于信息安全采购的力度明显加大，带动我国信息安全市场呈现快速发展的态势。根据数据显示，2012 年我国信息安全产业规模仅为 157.26 亿元，2016 年这一市场规模已升至
24、 341.72 亿元，五年内年均复合增速达到 21.41%的较高水平。且每年的市场增速正呈现不断上升趋势，随着政策的加快推动，到 2018 年，预测我国信息安全行业有望达到 514.88 亿元的市场规模，2017 年、2018 年行业增速预计将分别达到 22.5%和 23.0%，行业景气度将持续走高。二、行业发展前景 党政军领域需求释放将成为拉动信息安全行业高速增长的主力军。目前，我国信息安全产业链中，下游客户主要为政府部门、军队、金融、能源等信息化程度高且对信息较敏感的行业。而在投入来源中，政府领域的信息安全投入占比最大，接近三分之一，其次是电信（17%）和金融（15%）领域。在信息安全行业
25、快速发展的过程中，由于军政领域国家涉密信息最多，对信息安全的保护等级始终最高，认为该领域将成为拉动信息安全需求增长的主力军。预计未来两到三年，党政军方面需求有望率先快速增长，需求超过行业平均增速，达到 30%-40%，成为拉动我国信息安全行业步入高速增长周期的第一级驱动力。三、信息安全领域国产化政策对公司经营发展的影响 信息安全行业的特点是“产品(硬件+软件)+服务+体制”共同作用，以行业技术为背景，由国家政策牵引、其他组织和监管部门协调下促进行业的健康发展，服务于各传统行业。随着国家安全需要自主可控策略的提出，信息安全领域国产化发展迅速，成效显著。2017 年，公司加大国产环境投入力量，密级
26、标志产品、安全保密邮件、身份认证产品实现了与三大国产平台的全面适配并取得相应的安全资质。这对于公司的发展又是重大利好政策。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,719,123.66 15.28%15,951,266.66 24.65%-39.07%应收账款 43,816,915.83 68.90%31,521,160.53 48.71%39.01%公告编
27、号：2018-006 11 应收票据 225,000.00 0.35%8,151,840.00 12.60%-97.24%存货 14,682.02 0.02%7,318.85 0.01%100.61%长期股权投资 -固定资产 5,623,692.78 8.84%5,593,162.48 8.64%0.55%在建工程 -短期借款 100,000.00 0.16%-应付账款 3,938,663.43 6.19%10,777,424.90 16.65%-63.45%长期借款-未分配利润 11,739,987.90 18.46%8,852,264.96 13.68%32.62%资产总计 63,597,
28、662.62-64,717,613.08-1.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：报告期内，公司货币资金比上年减少 6,232,143.00 元，降低了 39.07%，主要原因：报告期内公司支付 16 年待付的应付款项所致；2、应收账款：报告期内，公司应收账款净额比上年增加了 12,295,755.30 元，增长 39.01%，主要原因：多个项目在年底验收，未能及时回款。同时客户多为国有企业、政府，信誉度高，但付款手续比较烦琐，签字流程推进比较慢，暂时的影响了现金流的及时回流。公司加大催收力度，截止 18 年第一季度已收回 750.98 万元，占应收账款余额的
29、 17.14%。3、应收票据：报告期内，公司应付票据比上年减少 7,926,840.00 元，降低了 97.24%，主要原因：16 年的商业承兑汇票退回，对方公司已通过银行支付全部货款。17 年银行承兑汇票在 18 年 4 月到期。4、应付账款：报告期内，公司应付账款比上年减少 6,838,761.47 元，降低了 63.45%，主要原因：16 年已确认应付款项在 17 年支付，同时 17 年未发生较大金额的应付款项。5、未分配利润：报告期内，公司未分配利润比上年增加 2,887,722.94 元，增加了 32.62%，主要原因：17 年营业收入平稳增长，营业成本下降，促使净利润和未分配利润同
30、时增长。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 40,949,039.55-40,120,836.68-2.06%营业成本 14,141,732.33 34.53%18,453,416.24 45.99%-23.37%毛利率 65.47%-54.01%-管理费用 13,605,404.82 33.23%12,943,453.81 32.26%5.11%销售费用 10,089,727
31、.86 24.64%7,337,626.44 18.29%37.51%财务费用 5,908.03 0.01%-58,553.30-0.15%-110.09%营业利润 2,782,248.03 6.79%306,758.81 0.76%806.98%营业外收入 10,475.88 0.03%2,768,348.54 6.90%-99.62%营业外支出 0.00 0.00%6,625.86 0.02%-100.00%净利润 3,208,581.05 7.84%3,067,887.50 7.65%4.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内，销售费用比上年增加了 2,752,1
32、01.42 元，变动比例为37.51%，主要原 公告编号：2018-006 12 因是公司报告期内进一步加大了市场开发力度，加强了客户关系管理，巩固了客户关系，开发了若干新客户，预计新客户及产品将在2018年度实现销售收入及利润。因此使销售人员费用增加2,004,501.76元，业务招待费增加506,692.01元，其他费用不同程度变化；2、营业利润、营业外收入：报告期内，营业利润较上年增加 806.98%，营业外收入较上年降低 99.62%。主要原因是根据会计政策变更，公司17年政府补助2,039,428.02元计入“其他收益”科目核算。3、营业成本：报告期内，营业成本比上年降低了 4,31
33、1,683.91 元，变动比例为 23.37%，主要原因公司加强成本控制管理，提高对人员绩效管理、降低实施成本所致，同时减少技术服务支出，也使得毛利率提高；（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,949,039.55 40,120,836.68 2.06%其他业务收入-主营业务成本 14,141,732.33 18,453,416.24-23.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占
34、营业收入收入比例比例%自主软件产品 14,763,203.91 36.14%9,362,905.77 23.34%技术性收入 25,357,151.82 61.92%29,057,483.00 72.42%系统集成收入 560,777.80 1.28%1,435,897.41 3.58%外购商品 267,906.02 0.65%264,550.50 0.66%合 计 40,949,039.55 100.00%40,120,836.68 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、自主软件产品：报告期内，自主软件产品收入较上年增加 5,400,
35、298.14 元，增长 57.68%，主要原因是邮件产品、身份认证产品、密标产品的销售较去年大幅增长。2、系统集成收入：报告期内，系统集成收入较上年减少 875,119.61 元，降低 60.95%，主要原因为公司推广重心是自主软件及相关开发服务业务，因此 17 年此项收入变动幅度较大。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海博辕信息技术服务有限公司 4,716,981.14 11.52%否 2 北京计算机技术及应用研究所 3,400,000.00 8.30%否 3 太极计算机股份有限
36、公司 2,568,376.09 6.27%否 4 上海理想信息产业(集团)有限公司 2,358,490.53 5.76%否 5 中核四四有限公司 2,254,755.45 5.51%否 合计合计 15,298,603.21 37.36%-公告编号：2018-006 13 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 福建亿榕信息技术有限公司 4,245,283.02 41.47%否 2 上海鹭骁电子科
37、技有限公司 1,606,698.11 15.69%否 3 北京浩圣科技有限公司 547,169.81 5.34%否 4 国未信安教育科技(北京)有限公司 447,863.25 4.37%否 5 北京世纪龙脉科技有限公司 444,111.11 4.34%否 合计合计 7,291,125.30 71.21%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,117,981.94-2,775,829.55-48.35%投资
38、活动产生的现金流量净额-2,169,785.06-357,241.40-507.37%筹资活动产生的现金流量净额 100,000.00 9,426,184.70 -98.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少1,342,152.39 元，主要原因为报告期内公司销售回笼资金 38,589,584.00 元，比上年增加了9,433,306.20 元；同时支付货款 17,202,472.25 元，比上年增加 5,403,243.98 元，随着公司规模扩大，员工增加，支付给职工以及为职工支付的现金与上年比增加 3,192,19
39、6.00 元；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少1,812,543.66 元，主要原因是公司积极增加设备等资产产生的现金流量。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少9,326,184.70 元,主要原因是 17 年公司除根据实际资金需要量向北京银行使用信用额度借款 10 万元未发生其他筹资活动所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说
40、明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 公告编号：2018-006 14 适用 会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并
41、要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司执行上述三项规定的主要影响如下
42、：本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。营业外收入、其他收益 本期计入其他收益的政府补助金额为 2,039,428.02 元。会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司根据各项法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股 东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体
43、系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格遵守劳动法和劳动合同法及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，举行相关团建活动，为员工的个人成长提供良好的发展平台。公司秉持着“改进改善，精益求精”的价值理念，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值，同时，加强与供应商的沟通与合作，实现互利共赢。公司长期以来，诚信经营，按时纳税，注重环境绿化与保护，关注安全生产，保障了债权人、职工、消费者、供应商及社区等利益相关者的合法权益。报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经
44、营，维护员工合法权益，积极参与公益慈善事业。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入与利润水平较去年比较稳定，公司经营管理水平不断加强，人员结构配置更加合理、高效。公司管理层认为，公司不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项，具备较强的持续经营能力。公告编号：2018-006 15 四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险：时代亿信是信息安全整体解决方案的专业提供商，在信息安全、信息化应用整合及相关领域，软件研发与技术服务具有一定的市场影响力。但随着信息安全技术的不断发展，市场
45、的逐步细分，公司面临市场竞争加剧的风险，若企业缺乏技术创新能力、服务能力弱，那么存在市场份额萎缩的风险。应对措施：市场方面，公司从人才队伍训练、管理团队激励、外部合作模式等多个方面进行准备和布局。结合公司产品的优势，形成全国性业务扩张。自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势，迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发新产品，拓展公司产品的应用领域。2、核心人员流动风险：公司所处行业属于技术密集型行业，技术人员专业性强，技术研发人员需要拥有较高的研发能力，公司的技
46、术创新能力主要依靠核心技术人员。公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。应对措施：(1)做好员工职业生涯的规划与开发，创建良好的企业沟通关系和良好的人员关系，创造一种保持发展及激情的内部环境。(2)向核心员工定向发行公司股票，让核心员工共享公司发展成果，实现公司整体利益与个人利益的紧密结合。(3)同时公司不断完善人员培训体系，在发展的过程中，健全培训机制，不断引入新的人才，培养成公司的坚实后盾。3、经营管理风险的风险：在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运
47、作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。应对措施：股份公司成立后，公司执行章程、“三会”议事规则等公司治理制度，按照相关制度召集、召开股东大会、董事会和监事会，公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。公司将根据业务发展情况积极完善组织架构、内部控制、管理制度，并加强对员工的培训，对管理人员进行梯队培养，不断规范以跟上公司内外部环境的变化、适应公司新的发展需求。4、税收优惠变化的风险：根据 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按
48、17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整，将会影响公司的盈利水平。应对措施：首先，公司将加强自身的竞争力，扩大公司的业务发展渠道，扩大产品市场占有率、提高公司收入，加强持续经营能力，降低不确定因素对公司经营的影响。其次，公司将保持新产品的研发力度及投入，调整公司产品结构及销售模式，优化完善业务结构，实现产品升级，保持公司持续经营及业务 5、实际控制人不当控制的风险：公司的实际控制人为章勇，章勇担任公司董事长、总经理，能够对公司决策产生重大影响，并能够实施支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免
49、、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：公司依据公司法和公司章程的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度，通过制度明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司的股东、董事、监事均符合公司法的任职要求，通过勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，及时、合规披露信息，来有效防范实际控制人不当控制风 公告编号：2018-006 16 险。6、应收账款余额较大以及增幅较大风险：随着公司业务规模逐期扩大，公司应收账款余额逐期递增。报告期内，公司应收账款净额为 4,381.69 万元，较上年增
50、加 1,229.57 万元。未来，如果应收账款增长过快，资金不能按时收回，将会存在出现大量坏账损失的风险。公司通过加大对应收账款的催收力度、及时回访客户和了解客户信息变化，加强与客户的沟通等措施，降低公司无法及时收回货款的风险。应对措施：公司进一步优化客户结构，加强应收账款管理，对不同客户采用不同的信用政策，强化应收账款催收工作。另一方面，公司制定了应收款项激励措施，加大催收力度。截止 2018 年第一季度已收回 750.98 万元，占应收账款余额的 17.14%，已初见成效。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-006 17 第五节 重要事项 一、