1、公告编号：2018-002 1 2017 年度报告 集万股份 NEEQ:835118 深圳市集万物流股份有限公司 SHENZHEN JW LOGISTICS CO.,LIMITED 公告编号：2018-002 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 为进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。公司于 2017 年 6月 28 日申请设立一家全资子公司，并于 2017 年 7 月 26 日完成注册且正常运行：广西集万供应链管理有限公司，注册地广西省南宁市，注册资本为人民币 1000 万元。公告编号：2018-002 3 目 录 第一节
2、第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第
3、十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2018-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 集万物流、公司、股份公司 指 深圳市集万物流股份有限公司 有限公司、集万有限 指 深圳市集万物流有限公司 集汉云供应链、合营公司 指 深圳市前海集汉云供应链管理有限公司 普路通 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 一达通 指 深圳一达通企业服务有限公司 中电投 指 深圳中电投资股份有限公司 中外运 指 深圳中外运物流有限公司 海格物流 指 深圳市海格物流股份有限公司 怡亚通 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 JWTRADE 指 JWTRADE LIMITED 华夏银行深圳益田支行、
4、华夏银行 指 华夏银行股份有限公司深圳益田支行 市经贸委信息委 指 深圳市经济贸易和信息化委员会 水平空间 指 深圳市水平空间装饰设计工程有限公司 水空间 指 深圳市水空间艺术发展有限公司 合众飞腾 指 深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）前海汉鼎 指 深圳市前海汉鼎资产管理有限公司 富林物流 指 深圳富林物流有限公司 JW LOGISTICS(HK)指 JW LOGISTICS(HK)LIMITED，为公司在香港设立的全资子公司 供应链 指 从采购原材料到制成中间产品和最终产品，最后到把产品销售给消费者的过程中，物料、资金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传递流转的功能网链。供应链管理
5、指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等，提高供应链的运作效率，降低供应链运作成本，提升供应链参与企业的竞争力。跨境供应链管理 指 综合运用包括物流网络、金融、信息、新型管理思想在内的各种手段和工具，在物流、商流、资金流和信息流四个维度上，创造性地为客户提供包括跨境采购销售、报关通关、跨境物流运输方案设计、融资、出口退税等诸多环节在内的一体化跨境供应链管理服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。FOB 指 Free On Board（Insert named port of shipment）。也称“船上交货价”，是国际贸易中常用的贸易术语之一。按离岸价进行
6、的交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。由海外采购方支付货物离岸之后的相关费用，海外采购方有权选择船运公司及代理公司。公告编号：2018-002 5 CIF 指 Cost,Insuranceand Freight（Insert named port of destination）。中译名为“成本加保险费加运费”，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费。由出口方支付货物离岸之后、到港前的相关费用，出口方有权选择船运公司及代理公司。股东会 指 深圳市集万
7、物流有限公司股东会 股东大会 指 深圳市集万物流股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市集万物流股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市集万物流股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行并于 2013 年 12 月 30 日修订的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司
8、章程 指 2015 年 8 月 18 日由公司创立大会审议通过的 深圳市集万物流股份有限公司章程 三会 指 深圳市集万物流股份有限公司股东大会、董事会及监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让之行为 公开转让说明书、本说明书 指 深圳市集万物流股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-002 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明
9、声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏英、主管会计工作负责人廖琼及会计机构负责人（会计主管人员）范燕飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
10、 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 国际贸易行业产生于全球一体化进程中，深受国际经济大环境的影响，全球经济繁荣时，国际贸易行业增长就快，世界经济衰退时，国际贸易也跟着陷入低谷。而国际贸易行业又是国际运输以及跨境供应链服务赖以生存和发展的基础，国际贸易的规模及其增长速度，直接决定了相关服务业的规模和增长速度，进而严重影响其利润率。自 2008 年全球经济危机以来，世界经济尚处于恢复阶段，虽然美国经济有所复苏，但考虑到欧洲、日本经济增长疲软，新兴经济体增速放缓，处于经济
11、升级的换挡期，当前国际经济整体处于盘整蓄势的波动期，相应的国际贸易行业及其服务业也存在波动的风险。公司作为国际运输和跨境供应链管理服务提供商，自然也面临着国际贸易大环境波动所带来的风险。新兴商业模式的风险 供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多
12、数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上企业对供应链管理服务也有公告编号：2018-002 7 一个逐步认识和接受的过程，使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的过程，导致公司业务增速不达预期的风险。公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制逐步建立，形成了相对有效的约束机制及内部管理机制。但是，公司所处的跨境供应链管理服务这一新兴行业具有远甚于一般制造行业的复杂性、波动性和专业性特征，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、商业模式创新、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求
13、。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。行业竞争风险 公司所处的国际贸易服务行业，属于典型的完全竞争行业，行业门槛低，市场参与者众多且行业集中度很低，竞争呈白热化状态，全行业利润率较低。公司的主营业务是跨境供应链管理，根植于国际贸易行业，因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于国际贸易行业整体较低的利润空间；公司还面临着新进入者进一步拉低行业利润率的风险。人才流失风险 公司属于新兴的商业服务企业，公司主营业务开展所依赖的专业人才，既要具备较强国际贸易、国际运输专业背景，也需要精通包括英语、西班牙语
14、、葡萄牙语以及东南亚小语种在内的一种或数种外语，更需要较高的市场营销能力。报告期内，公司核心专业人员未发生重大变动，销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心专业人员和销售团队流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来发展带来不利影响。资金风险 2017 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 86.36%，处于较高水平。资金流是供应链管理企业的核心要素之一。公司本身需要大量的资金来维持运转，更需要源源不断的资 金来支撑对供应链上下游企业的垫资、信用扩张等服务，随着业务规模的迅速扩 大，
15、公司对资金的需求将呈井喷式增长。公司的融资方式包括内部融资和外部融 资。内部融资主要包括企业盈利资金留存、股东增资等，作为发展初期的企业，公司在内部融资方面所能得到的资金增量非常有限；外部融资包括银行贷款、新 三板挂牌后定向发行融资等，由于公司没有足够的固定资产用于抵押，因此银行贷款相对困难；而公司短期内通过资本市场大规模迅速融资亦存在较大的不确定性。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人彭笑山、夏英夫妇支配公司 80.54%的表决权。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、人事任
16、免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可公告编号：2018-002 8 能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-002 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市集万物流股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN JW LOGISTICS CO.,LTD.证券简称 集万股份 证券代码 835118 法定代表人 夏英 办公地址 深圳市福田保税区市花路 21 号富林物流大厦 B 座 810-812 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭笑山 职务 总经理兼董事会
17、秘书 电话 0755-82823113 传真 0755-82821194 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田保税区市花路 21 号富林物流大厦 B 座 810-812，518048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-9-6 挂牌时间 2015-12-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务，包括报关报检、
18、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）20,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 夏英 实际控制人 夏英和彭笑山夫妇 公告编号：2018-002 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300674830115U 否 注册地址 深圳市福田保税区市花路 21 号富林物流大厦 B 座 810-812 否 注册资本 20,450,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证
19、券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 庾自斌、何华 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-002 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,006,131,006.25 651,441,740.49 54.45%毛利率%3.15%1.40%-归属于
20、挂牌公司股东的净利润 4,651,053.89 2,290,211.37 103.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,553,432.38 1,540,211.12 195.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.84%8.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.55%5.00%-基本每股收益 0.23 0.11 109.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 263,409,262.46 257,091,959.08 2.46%
21、负债总计 227,472,660.73 225,806,411.24 0.74%归属于挂牌公司股东的净资产 35,936,601.73 31,285,547.84 14.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.53 15.03%资产负债率%（母公司）87.08%87.41%-资产负债率%（合并）86.36%87.83%-流动比率 115.33%113.60%-利息保障倍数 12.67 3.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,106,240.75 3,074,306.25 1.04%应收账款周转率 5.9
22、7 4.17-存货周转率-公告编号：2018-002 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.46%18.80%-营业收入增长率%54.45%-1.56%-净利润增长率%103.08%-63.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,450,000 20,450,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
23、补助除外）130,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 130,162.01 所得税影响数 32,540.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 97,621.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-002 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业是商务服务业。公司商业模式是综合运用包括物流网络、金融、信息、新型管理思想在内的各种手段和工
24、具，在物流、商流、资金流和信息流四个维度上，创造性地为客户提供包括跨境采购销售、报关通关、跨境物流运输方案设计、融资、出口退税等诸多环节在内的一体化跨境供应链管理服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。公司主营业务是公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务，包括报关报检、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。公司服务是海运、陆运、空运国际货运代理（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
25、得许可后方可经营）；物流信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易。客户类型分为交易类客户和服务类客户。交易类客户是国内出口企业，服务类客户是国外货运代理或国外买家。公司关键资源包括供应链上游供应商、下游客户，经营资质，人力资源以及资金。公司主要通过自身销售部门进行供应链管理服务的营销推广。公司设立国内部负责报关报检、出口退税、垫资等服务的推广、销售和市场开拓工作，设立海外部负责公司物流运输服务的推广、销售和市场开拓工作。销售人员一方面通过对潜在的客户进行拜访、业务推介以及电话宣传推广，另一方面通过长期合作的老客户推荐新客户，不断扩大公司的客户群体。公司收入主
26、要来源于交易类业务和服务类业务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，世界经济增速明显提升，劳动市场持续改善，全球物价水平温和上升，大宗商品价格有所上涨，国际贸易增速提高。同时
27、，国际直接投资增长缓慢，全球债务持续积累，金融市场出现泡沫。未来世界经济还面临诸多挑战。同期中国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，中国经济正在迈向高质量发展阶段。我国进出口总额 27.79 万亿元人民币，同比（下同）增长 14.2%；其中出口 15.33 万亿元，增长 10.8%；进口 12.46 万亿元，增长 18.7%；顺差 2.87 万亿元。在此大环境下，公司坚持跨境供应链管理服务的战略目标和年度经营目标，坚持业务创新、服务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力；持续加大市场营销投入，不断扩大国内外营销公告编号：2018-002 14
28、 网络，报告期内客户数量、订单量以及营业收入均大幅上升，其中营业收入首次突破 10 亿元人民币，毛利率得到提升；挂牌新三板后，进入资本市场，打通多渠道融资通道，保证了公司业务快速持续发展；公司坚持完善法人治理结构，规范公司运作，加强公司治理。报告期内，公司实现营业收入 1,006,131,006.25 元，同比增长 54.45%，营业利润总额 6,471,047.72元，同比增长 133.00%，净利润总额 4,651,053.89 元，同比增长 103.08%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 263,409,262.46 元，同比增长 2.46%，净资产为 35,936
29、,601.73 元。同比增长 14.87%。(二二)行业情况行业情况 国家及地方政府大力支持现代物流业的发展。2014 年 9 月国务院出台物流业发展中长期规划（2014-2020 年），提出到 2020 年物流业增加值年均增长 8%左右，占国内生产总值的比重达到 7.5%左右；鼓励物流企业与制造企业合作，建立与新型工业化发展相适应的制造业物流服务体系，形成一批具有全球采购、全球配送能力的供应链服务商；鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，加快发展具有供应链设计、咨询管理能力的专业物流企业，着力提升面向制造业企业的供应链管理服务水平。2015 年 7 月国务院
30、常务会议记录，会议确定，一是大力提高口岸通关效率，加快出口退税进度。二是调整鼓励进口技术和产品目录及进口贴息政策支持范围，扩大优惠利率进口信贷覆盖面。三是保持人民币汇率基本稳定，促进跨境贸易人民币结算便利化。四是鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围。五是清理规范进出口环节收费。六是大力支持外贸新型商业模式发展，积极推进跨境电子商务和外贸综合服务企业发展。2017 年 1 月商务部发布对外贸易“十三五”规划，规划明确了“十三五”时期我国外贸发展的总体思路、目标任务和保障措施，是指导各级外贸主管部门工作的行动指南，为外贸企业开展经营活动提供参考。2017
31、年 10 月国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，大力倡导推进供应链的创信与应用。2017 年外贸发展取得显著成绩，增长超出预期，结构进一步优化，动力转换加快，圆满完成了政府工作报告提出的“促进外贸继续回稳向好”的目标，对国民经济和社会发展贡献进一步增强，也为世界经济贸易复苏发挥重要作用。根据海关统计，2017 年我国进出口总额 27.79 万亿元人民币，同比（下同）增长 14.2%；其中出口 15.33 万亿元，增长 10.8%；进口 12.46 万亿元，增长 18.7%；顺差 2.87 万亿元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结资产负债结构分析构分析 单位：元 项目
32、项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,913,394.13 2.24%12,029,114.73 4.68%-50.84%应收账款 156,854,665.38 59.55%179,299,375.72 69.74%-12.52%预付款项 23,129,063.51 8.78%10,004,471.93 3.89%131.19%其他应收款 30,523,333.81 11.59%21,129,920.18 8.22%44.46%其他流动
33、资产 45,933,426.43 17.44%34,056,964.58 13.25%34.87%长期股权投资 808,724.02 0.31%257,230.48 0.10%214.40%固定资产 195,580.73 0.07%180,759.94 0.07%8.20%递延所得税资产 51,074.45 0.02%134,121.52 0.05%-61.92%公告编号：2018-002 15 短期借款 15,000,000.00 5.69%16,545,600.00 6.44%-9.34%应付账款 196,930,525.83 74.76%201,193,885.78 78.26%-2.1
34、2%预收款项 12,492,912.79 4.74%5,238,645.61 2.04%138.48%应付职工薪酬 718,989.86 0.27%817,902.82 0.32%-12.09%应交税费 2,009,493.10 0.76%1,769,641.88 0.69%13.55%应付利息 24,749.62 0.01%56,991.67 0.02%-56.57%其他应付款 295,989.53 0.11%183,743.48 0.07%61.09%股本 20,450,000.00 7.76%20,450,000.00 7.95%0.00%资本公积 3,464,859.05 1.32%3
35、,464,859.05 1.35%0.00%盈余公积 1,167,800.85 0.44%945,991.69 0.37%23.45%未分配利润 10,853,941.83 4.12%6,424,697.10 2.50%68.94%资产总计 263,409,262.46-257,091,959.08-2.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少是由于银行存款较上年减少；2、预付款项增加是由于年末大额采购尚未出口；3、其他应收款增加是由于应收出口退税款较上年增加；4、其他流动资产增加是由于待抵扣进项税增加以及银行理财产品增加；5、长期股权投资增加是由于追加投资子公
36、司；6、预收款项增加是由于年末订单增加，预收款项随之增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,006,131,006.25-651,441,740.49-54.45%营业成本 974,427,314.16 96.85%642,327,454.89 98.60%51.70%毛利率%3.15%-1.40%-管理费用 8,080,272.31 0.80%6,615,146.
37、48 1.02%22.15%销售费用 4,015,301.31 0.40%4,454,084.98 0.68%-9.85%财务费用 13,283,379.40 1.32%-5,409,377.56-0.83%345.56%营业利润 6,471,047.72 0.64%2,777,244.92 0.43%133.00%营业外收入 1.01 0.00%1,000,000.34 0.15%-100.00%营业外支出 39.00 0.00%-0.00%-净利润 4,651,053.89 0.46%2,290,211.37 0.35%103.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加是由于
38、公司战略执行、市场营销发力以及销售系统开拓，带来客户数量和订单量大幅增长；2、营业成本基本随营业收入增加而增加；3、管理费用增加是由于人员增多以及租金增加；公告编号：2018-002 16 4、财务费用增加是因为本期期初至期末较上年同期汇率波动幅度很大，导致汇兑损失大幅增加；5、营业利润增加是由于营业收入大幅增加以及毛利率提升；6、净利润增加是随着营业利润的增加而增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,006,131,006.25 651,441,740.49 54.45%其他业务收入 0 0 0%主营业务
39、成本 974,427,314.16 642,327,454.89 51.70%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%交易类业务 957,498,610.35 95.17%620,038,546.35 95.18%服务类业务 48,632,395.90 4.83%31,403,194.14 4.82%合计 1,006,131,006.25 100%651,441,740.49 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入
40、构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 FINE HAU INDUSTRY(GROUP)CO LTD 118,304,113.73 11.76%否 2 POU SUNG VIETNAM CO.LTD 69,710,027.81 6.93%否 3 HOI LOY YAM COMPANY LIMITED 57,208,526.70 5.69%否 4 ZHENGXING ELECTRONIC TRADING LTD 48,064,879.19 4.78%
41、否 5 GRACESTON LIMITED 45,094,782.52 4.48%否 合计合计 338,382,329.95 33.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞方皓汽车配件有限公司 128,150,364.29 11.92%否 2 深圳市鑫丽海科技有限公司 70,615,017.36 6.57%否 3 深圳市盈凯昌电子科技有限公司 49,814,113.57 4.63%否 公告编号：2018-002 17 4 广州市索日电器有限公司 43,950,960
42、.84 4.09%否 5 深圳市依波特科技有限公司 27,445,112.71 2.55%否 合计合计 319,975,568.77 29.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,106,240.75 3,074,306.25 1.04%投资活动产生的现金流量净额-6,676,563.92 9,576,003.44-169.72%筹资活动产生的现金流量净额-2,205,397.43-3,935,763.90 43.97%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额与上年持平；
43、2.投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本年度购买了华夏银行的增盈天天理财增强型（专享版）和步步增盈安心版理财产品，金额为 35,000,000.00 元；3.筹资活动现金流量净额的变化，是由于本期取得借款收到现金 77,330,720.00 元，归还借款支付的现金为 78,876,320.00，筹资活动现金流量净额减少了 1,545,600.00 元，而上年取得借款收到现金为36,445,600.00 元，归还借款支付的现金为 39,900,000.00 元，筹资活动现金流量净额减少了3,454,400.00 元，因此本年与上年相比借款导致筹资活动现金流量净额增加了 1,908,800
44、 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司主要控股子公司、参股公司：1、JW LOGISTICS(HK)LIMITED，2015 年 8 月 24 日，香港特别行政区公司注册处核准了 JW LOGISTICS(HK)的设立，核发编号为 2278251 的公司注册证书，并核准发行普通股 10,000 股，股本总额 10,000 港元，全部由公司出资。注册住所：RM1002,10/F.,WAYSON COMMERCIAL HOUSE,68LOCKHART RD,WANCHAI,HONG KONG。经营范围：国际货运代
45、理，进出口代理。2015 年 9 月 18 日，深圳市经济贸易和信息化委员会向公司核发编号为境外投资证第 N4403201501157 号的企业境外投资证书，核准公司在香港投资设立 JW LOGISTICS(HK)，股权结构：集万股份拥有 JW LOGISTICS(HK)LIMITED100%股权；2、深圳市集万供应链管理有限公司，成立时间：2015 年 12 月 28 日，注册资本：500 万人民币，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：秦阿龙，经营范围：国际货运代理；国内货运代理；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计
46、；物流配送信息系统、计算机、网络系统的技术开发。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），港口服务（包括：港口船舶引航服务；港口拖船服务；集装箱装拆服务；货运船舶停靠和物资供应服务，物流信息咨询服务）。股权结构：集万股份拥有深圳市集万供应链管理有限公司 100%股权；3、深圳市集万国际货物运输有限公司，成立时间：2015 年 12 月 29 日，注册资本：500 万人民币，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：胡华，经营范围：国际货运代理；国内货运代理；从事装卸、搬运业务；物流配送信
47、公告编号：2018-002 18 息系统、计算机、网络系统的技术开发；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规和国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外，港口服务（包括：港口船舶引航服务；港口拖船服务；集装箱装拆服务；货运船舶停靠和物资供应服务，物流信息咨询服务）。股权结构：集万股份拥有深圳市集万国际货物运输有限公司 100%股权；4、深圳市前海集汉云供应链管理有限公司，成立时间：2014 年 1 月 06 日，法定代表人：管云鹤。公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋
48、201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。经营范围：物流供应链管理、物流信息平台的开发、第三方物流管理、物流信息平台的运营及管理、第三方物流服务；资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。集万股份和深圳市前海汉鼎资产管理有限公司各占 50%股权；2017 年 6 月 28 日，公司注销深圳市前海集汉云供应链管理有限公司，详见公司于 2017 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）发布的关于注销
49、深圳市前海集汉云供应链管理有限公司的公告（公告编号：2017-010）。5、深圳市集万商业保理有限公司，成立日期：2016 年 1 月 18 日，注册资本：1000 万元整，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：赵方，经营范围：保付代理（非银行融资类）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；投资咨询；企业管理咨询；供应链管理；在网上从事商务活动；经济信息咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
50、外，限制的项目须取得许可后方可经营）在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。集万股份拥有深圳市集万商业保理有限公司 40%股权；6、上海集万国际物流有限公司，成立日期：2016 年 2 月 18 日，注册资本：500 万元整，住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 1708 室，法定代表人：秦阿龙，海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务，国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，供应链管理，从事货物进出口与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。股权结构：集万股份拥有上海集万国际物流有限公司 100%股权；7、深圳市集万