1、 思锐股份 NEEQ:836063 杭州思锐信息技术股份有限公司（Hangzhou Sirui Information Technology Co.,Ltd.）Technology Co.,Ltd.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 杭州市老龄工作委员会传来喜报，思锐股份凭借创新的为老服务方式、丰富的为老服务经验，顺利通过专家组验收，荣获市级“敬老文明号”荣誉称号。2017 年 12 月 28 日，由工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委联合主办的智慧健康养老产业发展大会在北京人民大会堂召开。思锐股份作为三部委联合认定的智慧健康养老示范企业和首家智慧养老挂牌公司（证券代码 836
2、063）应邀参会，并领取了奖牌。思锐股份作为浙江省民政“最多跑一次”的重要技术支持公司，小伙伴们发扬“白+黑（白天加晚上）”，“5+2（工作日+双休）”，“996（早九点晚九点，每周至少 6 天工作）”的星期六肯定不休息，星期天休息不一定的工作模式，争分夺秒，夜以继日的为实现民政服务对象“最多跑一次”持续战斗。我司承接的西湖区家境调查获全国社会救助领域十佳创新成果奖。12 月 26 日，民政部“2017 年全国核对工作总结交流会议暨社会救助创新论坛”在北京举行。会议发布了 2017 年度社会救助领域十佳创新实践案例。公告编号：2018-002 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3
3、 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号：2018-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释
4、义 本公司、股份公司、公司、思锐股份 指 杭州思锐信息技术股份有限公司 有限公司、思锐有限 指 杭州思锐网络有限公司 丰瑞投资 指 上海丰瑞投资集团有限公司 欣焱投资 指 杭州欣焱投资管理合伙企业(有限合伙)国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行
5、)杭州市工商局 指 杭州市市场监督管理局/杭州市工商行政管理局 股东大会 指 杭州思锐信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州思锐信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州思锐信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州思锐信息技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 财通证券股份有限公司 会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 浙江天册律师事务所 公告编号：2018-002 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其
6、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李海、主管会计工作负责人欧阳华及会计机构负责人(会计主管人员)徐文利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管
7、理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动的风险 公司重要目标市场是各级民政局及相关企事业单位的民政信息化工程,行业政策与下游企业发展紧密相关,相关市场需求的变化直接影响本行业企业的发展。近年来,我国对信息化建设的意识普遍增强,国务院、工业和信息化部、发改委、民政部等部门陆续出台多项旨在提高民政领域信息化程度的规定与政策,为行业发展提供了有力保障。但不能排除未来因相关规定与政策的变化对公司经
8、营产生较大影响的风险。公司治理和内部控制风险 由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。应收账款产生坏账的风险 最近三年,公司应收账款账面价值分别为 830.6 万元、1034.75万元和 1031.89 万元,占各期末总资产的 25.81%、27.58%和 公告编号：2018-002 4 27.47%。公司的主要客户为全国各地各级民政局、街道办事处及相关企
9、事业单位。各级民政局、街道办事处及相关企事业单位均能够按照约定支付货款。最近三年,公司账龄 1 年以内的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例均保持在 75%以上,且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小,但公司应收账款金额较高,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。技术人员流失的风险 软件行业属于技术密集型行业,高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司的核心技术人员在公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。
10、若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。技术研发风险 公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权,并在民政信息化领域得到认可及运用。但公司所属软件行业为典型的技术密集型行业,技术更新快,从而使得软件产品具有生命周期短、更新换代快的特点。公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金,若公司对市场需求的判断出现较大偏差,研发的产品不能得到市场认可,将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。税收政策变化引致的风险 2014 年 9 月 29 日,经浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准,公司被认定为国
11、家重点扶持的高新技术企业,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,自获得高新技术企业认定后三年内,企业所得税按 15%的税率计缴。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税200025 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知及国务院国发200018 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的规定,为鼓励软件产业发展,自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对公司增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据 2011 年 1 月 28 日国务院20114 号
12、关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的规定和 2011 年 10 月 13 日财政部财税2011100 号财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知,对软件企业继续实施增值税优惠政策。根据关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税2013106 号)附件 3 规定,对公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司盈利能力较强,如果公司高新技术企业和软件企业资质到期复审未通过,或国家税收优惠政策发生不利变化,公司将不再享受所得税和增值税优惠税率,若公司未来产生较大的应纳税额,无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。公告编号
13、：2018-002 5 盈利情况季节性波动风险 公司利润的实现具有明显的季节性波动特点,下半年实现的收入占全年收入的比例较高。主要原因系公司提供的 IT 运维管理产品和服务的用户多为政府部门,该类用户一般在上半年制订采购计划并进行招标,在下半年正式签订采购合同及系统上线运行,故此公司业务收入实现主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证合同签订额保持增长,并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓,或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司收入的实现数,并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告
14、编号：2018-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州思锐信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sirui Information Technology Co.,Ltd.证券简称 思锐股份 证券代码 836063 法定代表人 李海 办公地址 杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际 6 幢 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 徐文利 职务 董事会秘书 电话 0571-56001659 传真 0571-56001550 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际 6 幢 10 层 310030 公司指定
15、信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为民政行业信息化及智慧养老提供综合解决方案与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,470,588 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李海 实际控制人 李海 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100724
16、5046341 否 注册地址 杭州市西湖区学苑春晓花园 12 幢 506 室 否 注册资本 6,470,588.00 否 公告编号：2018-002 7 -五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李德勇、叶怀敏 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号
17、：2018-002 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,917,463.65 26,095,674.45-12.18%毛利率%76.78%80.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 784,324.34 4,463,688.42-82.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,321,532.79 3,142,834.50-57.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.29%14.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3
18、.86%10.01%-基本每股收益 0.12 0.69-82.61%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,570,765.94 37,522,295.84 0.13%负债总计 2,697,716.24 3,688,046.52-26.85%归属于挂牌公司股东的净资产 34,731,937.84 33,834,249.32 2.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.37 5.23 2.68%资产负债率（母公司）7.00%9.83%-资产负债率（合并）7.18%-流动比率 11.20 8.19-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情
19、况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,587,188.56 4,091,578.01-61.21%应收账款周转率 2.22 2.80-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.13%16.58%-营业收入增长率%-12.18%2.56%-净利润增长率%-85.99%-6.59%-五、股本情况 公告编号：2018-002 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,470,588 6,470,588 0.00%计入权益的优先股数量 0
20、 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 46,806.80 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)287,539.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 307,369.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
21、-62,759.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,116,305.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 -537,348.39 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-139.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 -537,208.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营 业 外 收入 463.83-营 业 外 支出 2,504.26-资 产 处 置
22、收益-2,040.43-1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度 公告编号：2018-002 10 营业外
23、收入 463.83 元，营业外支出 2,504.26 元，调增资产处置收益-2,040.43 元。公告编号：2018-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1 1、研发模式、研发模式 公司研发模式主要分为如下三种：自主研发模式、合作研发模式、委托外包。公司的研发模式以自主研发为主，适当辅助另外两种。公司不断推出代表行业发展方向的产品和解决方案，借此保持公司领先地位。报告期内公司为高新技术企业，核心人员均具有多年民政信息化软件从业经验。2 2、采购模式、采购模式 公司的采购主要为日常办公及软件开发所需软硬件设备的采购。由于该类商品的供应商较多，市场供应充足，通常
24、按照市价在相应的市场购买即可获得，无固定的采购渠道。为节约经费开支以及控制用品规格，所有资产的采购都需提前按要求申请。使用部门提出采购要求，行政部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否需要购置或直接从其它部门调拨并加注意见。如需采购且一次性采购费用超过 500 元的，采购人需提供三家及以上的供应商和报价单进行筛选。行政部选择性价比优的供应商并签订采购合同，同时留存对方的相关资质证明提交公司档案管理员纳入公司供应商库。日常办公用品行政部可根据库存量情况以及消耗水平，确定订购数量后经行政部经理审批后采购。3 3、销售模式、销售模式 公司销售以直销模式为主，由公司销售部负责具体销售工作。公司通过网站推
25、广、参加展会、举办（或合办）论坛等宣传方式，结合示范性项目的示范效应，以点带面提高市场影响力，扩大销售渠道，提高客户覆盖面。公司销售部对市场及客户需求信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，并积极搜集民政部门或其他企事业单位招标信息。公司占营业收入 90%左右项目通过参加公开招投标的方式，以优异的客户理解度和产品质量成功争取到技术开发合同。公司经过多年的市场开拓，培育了一支专业市场营销队伍，现有多名既懂技术又懂市场的专职营销人员负责营销渠道拓展及客户关系维护。公司对客户进行专人负责制管理，客户需求时时跟踪、客户潜在需求深入开发，客户问题及时解决，公司完善的售后支持及服务体系得到了客户的高度认可
26、。在公司全面服务体系下，客户满意度不断提升，增加了客户粘性，保证了公司在市场中良好的品牌效应。依靠高质量、高效率的产品与服务，公司赢得了与各民政部门及相关企事业单位长期稳定的服务关系及此后软件平台扩容和升级业务。4 4、服务模式、服务模式 公司建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的服务网络和规范、完善的信息技术服务体系。公司在以客户为中心的核心经营理念指导下，通过多种灵活的服务方式相互渗透、紧密结合，形成完整统一的客户服务故障响应体系。为了提高服务响应速度，提升客户满意度，公司主要通过电话、传真和电子邮件、网上服务、现场服务、远程拨入分析、修补程序发布、定期访问交流等多种方
27、式为客户提供便捷全面的服务。公司对客户管理实行专人负责制，通过定期或不定期的访问，调查项目实施和维护情况，听取用户意见，解决用户存在的问题，现场对系统进行测试和优化，及时发现系统存在的问题或潜在的故障，提前消除隐患，确保系统安全、稳定地运行。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2018-002 12 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情
28、况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。报告期内借助公司以前广大的客户基础，较多的应用系统和大量数据，公司会深耕大数据中心市场，在民政行业树立大数据与应用系统结合的领头羊地位。1 1、财务业绩情况、财务业绩情况 报告期内公司实现营业收入 2,292 万元，同比下降 12.18%；利润总额 54 万元，同比下降 89.10%；实现净利润 63 万元，同比下降 85.95%。截至 20
29、17 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,757 万元，同比增长0.13%；净资产为 3,487 万元，同比增长 3.08%。2017 年度，公司加权平均净资产收益率 2.29%，较上年同期下降 83.88%，主要系随着公司业务的拓展，成本费用加大投入。2017 年度，公司基本每股收益为 0.12 元，较上年同期基本每股收益 0.69 元下降了 82.61%，主要系报告期内公司销售收入下降，导致净利润和每股收益下降。2 2、业务拓展情况、业务拓展情况 2017 年度，公司通过加快创新智慧养老领域，进一步拓展客户，提高市场占有率。公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2017 年
30、度，公司较好的自主研发设计能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，深受业内好评。3 3、产品质量管理与技术研发情况、产品质量管理与技术研发情况 公司不断增加质量管理部人员，提供内部和外部专业的质量管理培训，坚持严格执行产品检验、测试程序，优化产品测试流程，产品交付客户后的满意率达到 95%以上。报告期内，公司继续加大在民政和养老的软硬件方面的研发投入，在技术上取得重大突破，已拥有近百个自主知识产权。2017 年度，公司新增 5 项软件著作权。（二）行业情况（二）行业情况 （1 1）软件行业发展趋势）软件行业发展趋势 自 2000 年国务院发布实
31、施鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以来，我国软件行业保持着高速增长的态势。推动软件行业持续良好地地发展对调整经济结构、实现可持续发展有着重大战略意义。2011 年，国务院印发了 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号），我国软件产业步入新的快速发展阶段。软件业“十二五”规划细则进一步细化政府对于软件和服务产业的扶持内容，计划在“十二五”末的时候，中国软件业收入规模将超过“十一五”的两倍，达到4 万亿，以此推动行业的积极发展。2012 年，国务院出台的国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见进一步提出了对电子信息和软件行业发展的要求，并制定了
32、诸如财税扶持等相关优惠政策。产业政策的扶持表明行业发展将有望迎来新的机遇期。我国目前正在进行经济转型和产业升级，软件和信息技术服务业是经济转型和产业升级的支柱和先 公告编号：2018-002 13 导，是“两化融合”的核心。随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，对传统产业的信息化需求将会不断激发，为软件和信息技术服务业带来巨大的市场机遇。目前，我国信息化的广度和深度还比较低，软件收入占电子信息产业的比重还不到 30%，而美国这一比重为 70。由于国内软件市场仍处于普及率和饱和度较低的水平，未来几年软件行业收入将继续保持高速增长。巨大的需求加之政策驱动、技术进步，以及国际市场的冲击
33、，为我国软件行业成长较大的成长空间。软件和信息技术服务业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志之一，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。（2 2）民政信息化行业发展趋势）民政信息化行业发展趋势 近年来我国政府加大了对民生事业的投入，并陆续出台的民政信息化中长期规划纲要（2009-2020年）、民政部信息化总体架构设计、全国民政科技中长期发展规划纲要（2009-2020 年）等指导性意见文件，不难得出我国民政信息化大体发展趋势如下：一是加快民政信息化标准规范体系建设。成立全国民政信息化标准化技术委员会，统筹管理民政信息化标准化工作。建立
34、民政信息化标准化工作机制和管理平台，实现标准的提出、研究、编写、审定、发布、维护、废止等流程的规范化管理。全面研究、制定民政信息化标准规范体系，包括民政电子政务和社会信息化领域的总体标准、信息资源标准、网络建设标准、安全标准、应用标准和管理标准等。优先制定民政信息资源、基础支撑环境建设、基层全业务民政软件等标准。二是重视民政信息化基础支撑环境建设。遵照“统一规划、统一建设、统一管理、统一服务”的原则，建设和完善各级民政部门的信息化基础支撑环境。以国家电子政务网络为依托，尽快完善由政务网络、公共服务网络和卫星通信网络组成的民政信息化网络体系，建立相适应的服务器集群和备份系统。结合应用系统的通用要
35、求，搭建尽可能统一的基础软件平台，加强民政信息化软件的技术研发。三是整合民政信息资源，构建统一管理、统一服务的民政基础数据库。根据民政信息资源标准，结合业务管理和决策支持的需求，分别规划和建设民政基础数据库生产库和决策库。生产库部署在基层民政部门，服务于基层民政业务操作流程。决策库部署在部、省两级民政部门，服务于宏观决策。四是在基础支撑环境的基础上，依据相关标准，以基础数据库的建设和管理为中心，建设各类应用系统。应用系统建设包括基础应用、基层全业务民政软件、关于社会救助、社会福利等的业务应用系统、公益性社会服务信息产品研发等。五是加强全国民政系统网站群体系建设及安全保障体系建设。全国民政系统网
36、站群体横向整合部机关及其所属机构信息资源，纵向整合地方民政部门及其机构信息资源和业务应用，形成信息资源充分、服务内容丰富、交流互动及时，访问快速、使用便捷的全国民政统一门户。而安全保障体系建设将从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等几个方面落实安全技术要求。重点建设统一身份认证基础设施和安全管理中心。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,9
37、90,986.44 21.27%7,913,789.81 21.09%0.98%应收账款 10,318,972.75 27.47%10,347,541.16 27.58%-0.28%存货-长期股权投资-固定资产 5,976,321.46 15.91%5,937,742.34 15.82%0.65%在建工程-公告编号：2018-002 14 短期借款-长期借款-资产总计 37,570,765.94-37,522,295.84-0.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期末，资产负债表科目与上年期末相比基本稳定。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元
38、 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 22,917,463.65-26,095,674.45-12.18%营业成本 5,321,023.40 23.22%5,158,456.76 19.77%3.15%毛利率 76.78%-80.23%-管理费用 13,853,381.09 60.45%14,118,544.48 54.10%-1.88%销售费用 3,235,790.26 14.12%3,718,325.12 14.25%-12.98%财务费
39、用-9,455.08-0.04%-5,750.94-0.02%64.41%营业利润 316,951.41 1.38%3,139,916.80 12.03%-89.91%营业外收入 290,772.17 1.27%1,849,819.92 7.09%-84.28%营业外支出 65,991.61 0.29%5,395.81 0.03%735.33%净利润 625,436.20 2.73%4,463,688.42 17.11%-85.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年降低了 3,178,210.8 元，降幅为 12.18%。变动主要原因是公司报告期浙江
40、省统一软件系统，以前各地方用各地方软件，现在浙江省统一开发一套软件，地方都必须用这系统，导致收入下降。2、销售费用：报告期内，公司销售费用比上年减少了 482,534.86 元，变动比例为 12.98%。变动主要原因是 1.公司报告期内销售人员比 2016 年人数有所减少；2.销售高管离职。2、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年减少了 3,704.14 元，变动比例为 64.41%。变动主要原因是公司报告期内银行利息收入比上年度增多。3、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年减少 1,559,511.60 元，降幅 84.28%。变动主要原因是公司上年度受到区政府新三板挂牌奖励收入 1
41、00 万元、研发项目补助 19.1 万元、网上技术交易成果转化项目补助经费 60.00 万元所致。4、营业外支出：报告期内，公司营业外支出比上年增加了 58,091.54 元，变动比例为 735.33%，变动主要原因是公司报告期发生对外捐赠 65,000.00 元。5、营业利润：报告期内，公司营业利润比上年减少了 2,822,965.39 元，下降幅度为 89.91%；变动主要原因是公司报告期内收入减少导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-002 15 主营业务收入 22,822,005.56 26,0
42、05,674.45-12.24%其他业务收入 95,458.09 90,000.00 6.06%主营业务成本 5,228,110.27 5,065,543.63 3.21%其他业务成本 92,913.13 92,913.13 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务费收入 3,365,074.65 14.68%3,618,803.17 13.87%软件开发与销售收入 16,953,553.56 73.98%22,386,871.28 85.79%线下
43、服务收入 2,503,377.35 10.92%-其他收入 95,458.09 0.42%90,000.00 0.34%合计 22,917,463.65 100.00%26,095,674.45 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司在现有的民政业务基础上，发展智慧养老领域，公司将在传统的智能、信息化、物联网、互联网优势基础之上，加大线上线下一体化的运营服务。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波市江北区民政局 2,6
44、99,277.21 11.86%否 2 福建省民政厅 1,820,000.00 8.00%否 3 义乌市民政局 1,021,528.30 4.49%否 4 宜昌市智慧城市建设办公室 980,000.00 4.31%否 5 杭州市富阳区民政局 949,773.58 3.96%否 合计合计 7,470,579.09 32.62%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州拓步科技有限公司 630,
45、000.00 10.77%否 2 杭州盈智科技有限公司 462,100.00 7.90%否 3 中国大恒(集团)有限公司 405,000.00 6.92%否 4 宁波市江北惠民为老服务中心 338,018.00 5.78%否 5 广州柏颐信息科技有限公司 307,500.00 5.26%否 合计合计 2,142,618.00 36.63%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除 公告编号：2018-002 16 外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净
46、额 1,587,188.56 4,091,578.01-61.21%投资活动产生的现金流量净额-807,050.79-319,260.56 152.79%筹资活动产生的现金流量净额-702,941.14 0.00 -现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 2017 年度较上年同期减少 2,504,389.45 元，降幅 61.21%，主要原因是：1）公司主要客户均为政府部门，2017 年应收账款回款比 2016 年减少 75.67 万元；2）公司 2017 年收到其他经营收入 75.64 万元，比2016年下降122.23万元，主要是为财政补贴
47、收入影响。3)2017年职工工资支付2016年增加247.76万元，2017 年采购成本比 2016 年增加 93.16 万元。2 2、投资投资活动产生现金流量净额活动产生现金流量净额 2017 年度较上年同期增加 487，790.23 元，降幅,152.79%,主要原因是 2017 年购买固定资产比 2016 年增加 56.50 万元所致。3 3、筹资活动产生现金流量净额、筹资活动产生现金流量净额 2017 年度较上年同期下降 702，941.14 元，降幅 100.00%,主要原因是 201,6 年公司分配利润1,002,941.14 元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、
48、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1.报告期内与吴俊共同出资设立湖南思锐政通信息技术有限公司，注册地为湖南省长沙市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中 本公司出资人民币 2,100,000.00 元，占注册资本的 70.00%，吴俊出 资人民币 900000.00 元，占注册资本 30%。2017 年实现销售收入 5.66 万元，净利润为-52.97 万元。2.报告期内公司设立了全资子公司漳州市晚晴养老服务有限公司，注册资本为人民币 1,000,000.00 元占注册资本 100%。2017 年实现销售收入 5.75 万元，净利润-11.84 万元。
49、2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 公告编号：2018-002 17 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将
50、原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016 年度营业外收入 463.83 元，营业外支出 2,504.26 元，调增资产处置收益-2,040.43 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 2017年本公司将湖南思锐政通信息技术有限公司和漳州市晚晴养老服务有限公司等2家子公司纳入本期合并财务报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司近几年的良好发展助力了当地经济，公司诚信经营、照章纳税、安全生产，认真做好每一项对 社会有益的工作，尽全力做到