1、1 2017 年度报告 名通科技 NEEQ:836501 深圳市名通科技股份有限公司 SHENZHEN MASTERCOM TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 2 月 3 号，公司通过信息安全管理体系 ISO/IEC 27001:2013 认证；2.2017 年，公司获得 3 个软件著作权，分别是名通基于大数据的 LTE网络质量分析优化软件 V1.0、名通无线网络分析应用软件 V1.0、名通网优平台扩容工程项目应用软件 V3.0。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三
2、节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司
3、、名通科技、股份公司 指 深圳市名通科技股份有限公司 华腾信息 指 深圳市华腾信息技术有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市名通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市名通科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市名通科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市名通科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及公司高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商 指 招商证券股份
4、有限公司 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 由中审亚太会议事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年年度审计报告 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型 DT 指 路测 Drive Test，是对 GSM、WCDMA、TDSCDMA、LTE等无线网络的下行信号，也就是各无线网络的空中接口(Um)进行测试，主要用于获得以下数据:服务小区信号强度、话音质量、相邻小区的信号强度指示 Ec 以及信号质量指示 Ec/Io、切换及接入的信令过程、小区识码、区域识别码、业务建立成功率、切换比例、上下行平均吞吐率、手机所处的地理位置信、呼叫管理、移动
5、管理业务建立时延等值。其作用主要在于网络质量的评估和无线网络的优化。CQT 指 CallQualityTest，指拨打质量测试，也指在固定的地点测试无线数据网络性能。GSM 指 GSM 是 Global System for Mobile Communications的缩写,意为全球移动通信系统,是世界上主要的蜂窝系统之一 TD、TD-SCDMA 指 TD-SCDMA 是英文 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access（时分同步码分多址）的简称，中国提出的第三代移动通信标准(简称 3G)，也是 ITU 批准的三个 3G 标准中
6、的一个，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。LTE 指 Long Term Evolution，长期演进，是由 3GPP（The 3rd Generation Partnership Project，第三代合作5 伙伴计划）组织制定的 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统）技术标准的长期演进，于 2004 年 12 月在 3GPP 多伦多会议上正式立项并启动。OMC 指 操作维护中心，Operation and Maintenance Center：操作维护系统中的各功能实体。FLEX 指
7、基于其专有的 Macromedia Flash 平台，它是涵盖了支持 RIA（Rich Internet Applications）的开发和部署的一系列技术组合。GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System,简称 GIS）是能提供存储、显示、分析地理数据功能的软件。主要包括数据输入与编辑、数据管理、数据操作以及数据显示和输出等。作为获取、处理、管理和分析地理空间数据的重要工具、技术和学科，得到了广泛关注和迅猛发展。伪基站 指 即假基站，设备一般由主机和笔记本电脑组成，通过短信群发器、短信发信机等相关设备能够搜取以其为中心、一定半径范围内的手机卡信息，通过
8、伪装成运营商的基站，冒用他人手机号码强行向用户手机发送诈骗、广告推销等短信息。DNS 指 Domain Name System，域名系统，因特网上作为域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串。PING 指 是 Windows、Unix 和 Linux 系统下的一个命令。ping也属于一个通信协议，是 TCP/IP 协议的一部分。利用“ping”命令可以检查网络是否连通，可以很好地帮助我们分析和判定网络故障。HTTP 指 超文本传输协议，HyperText Transfer Protocol，是互联网上应用最为广泛的
9、一种网络协议，所有的WWW 文件都必须遵守这个标准。APP、手机 APP 指 手机App也就是可以在智能手机上运行的第三方手机应用程序软件,也称之为 App 软件、App 应用、App 客户端等。Abis 接口 指 为基站子系统的两个功能实体 BSC(基站控制器)和BTS（基站收发信台）之间的通信接口，用于 BTS 与BSC 之间的远端互连方式，该接口支持所有向用户提供的服务，并支持对 BTS 无线设备的控制和无线频率的分配。LAC 指 location area code，位置区码，移动通信系统中为寻呼而设置的一个区域，覆盖一片地理区域，初期一般按行政区域划分，现在也按寻呼量划分。MR 指
10、Measuremnetreport，测量报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾玉松、主管会计工作负责人梁喜燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报
11、告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1行业技术进步和升级风险 近年来，移动通信在微电子技术基础上与计算机技术密切结合，产生了革命性的飞跃，各种新技术层出不穷，一代又一代的新系统不断涌现，第四代移动通信系统已经开启全面商用时代。通信技术的高速发展要求网络优化、测试、分析系统持续升级换代。网络优化产品及服务将不断向智能化、综合化、集中化发展。面对下游客户不断提升的技术要求和社会公众不断增强的网络
12、优化意识，公司如果不能加大研发并始终保持关键核心技术的领先地位，公司将难以形成良好的销售局面，甚至可能出现衰退。因此，公司面临因技术和产品及服务不能快速适应行业内技术进步和升级所带来的风险。2高端技术人才流失 移动通信网络行业属于典型的人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，不仅需要技术人员具备较7 强的技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要具备良好的敬业意识、服务精神和丰富行业经验。由于国内移动通信网络优化行业起步较晚，复合型人才相对缺乏，只能通过企业自身多年的培养与积累。公司历经多年发展，已拥有一支多学科、多层次、结构合理的研发团队。但是随着我国通信技术行业的
13、迅猛发展，业内的人才竞争也日益激烈。能否维持现有研发队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。因此公司面临技术人才流失的风险。3客户相对集中，公司对大客户的依赖风险 公司的主要客户集中于国内三大通信运营商的各地分公司。报告期内，公司客户数量较少，前五大客户均为中国移动各地分公司。公司服务集中于中国移动一家电信运营商，收入也主要来源于该电信运营商，公司与大客户保持合作，一方面获得了稳定的业务收入，培养建立了良好的长期关系和品牌公信力；但另一方面，如果任何一方因为特殊原因导致合作受阻，将对公司的持续经营造成不良影响。因此公司
14、面临客户相对集中的风险。4.应收账款回收风险 2017 年度，公司应收账款账面净值为 5,282.94 万元，占资产总额的比例为 58.70%。随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加，应收账款余额会呈现波动增加趋势。虽然报告期末公司应收账款结构良好，一年以内应收账款净额占比为94.10%，且公司主要客户是中国移动通信集团各子分公司和中国电信股份有限公司各子分公司，其具有良好的信用和较强的实力，但是，应收账款金额较大会影响公司资金的周转。如果个别大客户长期拖欠公司款项，甚至发生坏账，将对公司现金流和经营业绩产生不利影响。8 5.行业周期性调整风险 公司属于移动通信网络优化细分行业，报告期内主要为
15、中国移动为主的国内运营商提供网络优化产品。近年来，中国移动通信市场已经全面进入 4G 时代，今后一段时间内 LTE 网络将和已有的 GSM、TD-SCDMA、WLAN 网络等多网并存，移动通信网络规模和网络结构将变得日益复杂，对移动通信网络优化设备和服务的需求也将进一步提升。但是，如果下游行业出现周期性调整，比如未来两年电信运营商开始大规模减少 4G 投资，可能会对公司的经营造成负面影响。因此，公司面临行业周期性调整风险。6.公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，人员不断增加，对
16、公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。7.收入季节性波动风险 公司客户主要为中国移动通信集团各地分公司，这类企业一般在上半年制定预算，下半年完成采购合同签订、项目实施验收及付款等工作。由于公司占成本较大比重的人工费用和其他费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较大，收入及其利润存在季节性波动。8.税收优惠政策变化的风险 公司于 2012 年 9 月被认定为国家扶持的高新技术企业（高新技术企业证书，编号为：GF201244200052），有效期三年。2015 年 6 月，公司通过了国家高
17、新技术企业的复审认定，证书编号：GR201544200629，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法及相关规定，高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。此外，公司技术开发合同及其相应服务收入依据财政部、国家税务总局9 关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化决定有关税收问题的通知（财税字1999273 号文件）和财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号），公司技术开发合同及其相关服务性收入经深圳市科技主管部门认证备案后免征增值税。另外，依据国发20114 号及深国税公告 2011 第 9 号
18、文件公司软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期“采购相对集中，公司对主要供应商的依赖风险”解除。由于公司多年的市场开拓和运营，目前产品已覆盖中国移动除个别省份外的全部省份公司（包括直辖市），产品初期需要采购与保存及分析数据相关的配套服务器等硬件设施，因此存在大量采购服务器的需求；后期主要以软件升级或扩容为主，不再需要大规模增加相关的服务器，因此“采购相对集中，公司对主要供应商的依赖风险”解除。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、
19、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市名通科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN MASTERCOM TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 名通科技 证券代码 836501 法定代表人 曾玉松 办公地址 深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 4 楼 E1F 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈彩娥 职务 财务总监 电话 0755-86004500 传真 0755-86218053 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋4 楼 E1F 单元，51805
20、7 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市名通科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-10-27 挂牌时间 2016-04-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业软件开发软件开发 主要产品与服务项目 公司主要产品包括各类无线网络优化产品及技术服务、手机端应用产品和其他电信网络运营支撑产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾玉松 实际控制人 曾玉松 1
21、1 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030079541015X6 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道科发路 8号金融服务技术创新基地 2 栋 4楼 E1F 单元 是 注册资本 30,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、魏素清 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 六、六
22、、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 84,846,984.37 70,217,379.79 20.83%毛利率%59.27%38.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,729,736.65 8,115,981.50 192.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,140,034.77 7,336,820.50 201.77
23、%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.26%19.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.49%17.64%-基本每股收益 0.7910 0.2705 192.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,002,146.85 64,418,124.59 39.72%负债总计 20,622,621.36 18,768,335.75 9.88%归属于挂牌公司股东的净资产 69,379,525.49 45,649,788.84 51.98%归属于挂牌公司股东
24、的每股净资产 2.31 4.56-49.34%资产负债率%（母公司）35.86%29.04%-资产负债率%（合并）22.91%29.14%-流动比率 431.00%339.00%-利息保障倍数 102.46 81.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,130,490.28 12,218,364.47-49.83%应收账款周转率 176.00%178.00%-存货周转率 1,723.97%167.18%-13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.72%43.71%-营
25、业收入增长率%20.83%32.50%-净利润增长率%192.38%60.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 10,000,000.00 200.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,039,600.00 委托他人投资或管理资产的损益 748,631.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 44,162.65 非经常性损益
26、合计非经常性损益合计 1,832,394.47 所得税影响数 242,692.59 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,589,701.88 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要的商业模式是在移动通信网络优化细分行业内，依托数据通用解码技术、大数据分析等多项技术优势、专业团队优势、大客户市场资源优势等，自主研发设计，采取直销销售模式，向中国移动等国内通信运营商及其各地分公司提供各类无
27、线网络优化产品及相应的技术服务、手机端应用产品和其他电信网络运营支撑产品等，以获取收入、利润及现金流。近年来国内移动通信网络优化细分市场需求旺盛，公司的客户以通信行业为主，因此公司产品销售出现较大幅度的增长，同时人力成本、原材料价格出现上升，公司毛利率基本保持稳定：2017 年、2016 年和 2015 年的主营业务毛利率分别为 59.27%、38.90%和 35.60%，在同行业中属于中等水平。报告期内以及报告期后至披露日，公司商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化
28、是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）业务、产品和服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司继续在现有测试数据分析平台、网优之家平台、手机 APP 三大类产品上保持技术优势，同时为适应中国移动集团对于自动化优化工具的推广普及要求，加大大数据的研发投入，目前大数据分析产品已在部分省份开始商用。公司业绩稳步提升，实现营业收入 8,484.70 万元，较上年同期增长了 20.83%；营业成本 3,456.01 万元，较上
29、年同期下降了 19.44%；实现净利润 2,372.9715 万元，较上年同期增长了 192.38%；经营活动产生的现金流量净额 613.05 万元，较上年同期下降49.83%。（二）对企业经营有重大影响的事项 1.市场开发 1.1 中国移动市场 通过多年技术引导以及兄弟省份的示范效应，2017 年，公司产品成功进入甘肃移动，在中国移动的省份公司又多了一席之位，产品几乎覆盖中国移动全部省份公司。1.2 中国联通市场 由于公司路测数据分析平台的绝对市场优势，2017 年，公司产品成功进入天津联通，逐步推进公司产品在中国联通省份公司的商用化进程。1.3 中国移动通信集团设计院 2017 年，公司与
30、中国移动通信集团设计院的合作进入实质性开发阶段。由于中国移动通信集团设计院的特殊地位，公司将会在中国移动新业务的研发方面取得突破性进展。2.产品开发 除了继续保持公司传统产品的技术优势之外，2017 年，公司在大数据方向加大研发投入，形成了规模效益和影响力，OTT 定位技术优势得到普遍认可。集团优化处通过通报和技术要求，加快了项目推进和落地进度，也形成源源不断的后续需求。(二二)行业情况行业情况 移动通信行业的技术不断演进，从上世纪 80 年代中期起先后发展出了 1G 时代的模拟信号技术、2G 时代的数字信号技术，于 2002 年左右基本确立了 3G 的相关技术标准。2013 年 LTE Ad
31、vanced 被正式定义为 4G 后，4G 技术不断演进，向 5G 进发。5G 的初步标准在 2017 年底确定，目前中国已经宣布商用 5G 网络建设计划。虽然 5G 网络更具有先进性，但 5G 通信网络使用的高频段信号的穿透力较差，致使相关网络覆盖面积较小，大规模使用 5G 通信网络所需基站数量大幅高于 4G 通信网络，相关成本较高。考虑到上述成本因素以及 4G 通信网络在 MiMo 等通信16 增强技术的辅助下数据传输速率可以媲美基础的 5G 通信网络，4G 通信网络将在 5G 通信网络部署后的一定时间内与 5G 通信网络共存。公司在做好 4G 相关项目规划的基础上，及时跟进并启动5G 网
32、络分析及应用的部署。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 618,889.49 0.69%1,831,871.34 2.84%-66.22%应收账款 52,829,371.95 58.70%37,758,897.04 58.62%39.91%预付款项 0.00 0.00%12,400.00 0.02%-100.00%其他应收款 2,815,472.08 3.1
33、3%2,160,761.18 3.35%30.30%存货 33,837.31 0.04%6,256.33 0.01%440.85%其他流动资产 32,681,996.90 36.31%21,800,000.00 33.84%49.92%长期股权投资-固定资产 298,529.85 0.33%271,912.77 0.42%9.79%在建工程-递延所得税资产 571,407.49 0.63%412,914.03 0.64%38.38%短期借款 7,760,000.00 8.62%5,280,000.00 8.20%46.97%应付职工薪酬 7,860,288.09 8.73%6,321,256.
34、54 9.81%24.35%应交税费 4,501,315.47 5.00%2,414,079.21 3.75%86.46%长期借款-资产总计 90,002,146.85-64,418,124.59-39.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比下降 66.22%，主要是公司现金进行了短期保本理财，2017 年年末 3,190 万元，去年同期 2,180 万元。2.应收账款同比增加 39.91%，2016 年末应收账款 37,758,897.04 元，占营业收入的 53.77%；2017年末应收账款 52,829,371.95 元，占营业收入的 62.26%，主要
35、是中国移动黑龙江有限公司合同额1,495.12 万元因为局方资金计划的原因未能在 2017 年末收回，其中 2018 年 1 月份已 280.098 万元；另外中国移动宁夏有限公司合同额 1,340.40 万元，因为局方资金计划的原因，2017 年仅回款541.40 万元，其中 2018 年 2 月底前又收回 369.59 万元。其他地方的回款基本正常。3.其他应收款同比增加 30.30%，主要是投标项目增加，相应投标保证金也会增加；另外，2017 年 8月公司租赁了新的办公场所，租赁押金增加所致。4.其他流动资产同比增加 49.92%，主要是未到期的短期保本理财增加引起的，2017 年年末
36、3,190 万元，去年同期 2,180 万元。17 5.短期借款同比增加 46.97%，主要是 2017 年公司向招商银行深圳分行申请 800 万贴息贷款，而 2016年公司申请的贴息贷款总额为 600 万。6.应交税费同比增加 86.46%，主要是因为 2017 年公司收入及员工收入都增加了，应交增值税较去年增加 171.97 万元，应交个人所得税较去年增加 4.38 万元，应交城建税及教育费附加较去年增加 7.24 万元，应交企业所得税较去年增加 25.12 万元。7.资产总计同比增加 39.72%，主要是本年收入增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位
37、：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 84,846,984.37-70,217,379.79-20.83%营业成本 34,560,146.04 40.73%42,900,303.54 61.10%-19.44%毛利率%59.27%-38.90%-管理费用 22,226,542.17 26.20%14,765,892.43 21.03%50.53%销售费用 5,352,161.63 6.31%4,954,339.53 7.06%8.03%财
38、务费用 226,179.86 0.27%89,884.59 0.13%151.63%营业利润 23,630,569.22 27.85%7,531,146.96 10.73%213.77%营业外收入 544,162.65 0.64%1,204,941.79 1.72%-54.84%营业外支出 0.00 0.00 207.20 0.000003%-100.00%净利润 23,729,736.65 27.97%8,115,981.50 11.56%192.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2017 年营业收入 84,846,984.37 元，较去年同期增长 20.83%，原因如下
39、：1）一方面，随着公司市场占有率的不断提高，公司合同越来越多，收入自然增加；2）另一方面，公司加大研发投入（2017 年上半年同期新增 42 名研发人员），保障产品交付的及时性；同时公司增加现场技术支持人员（2017 年上半年同期新增 39 名技术支持人员），保障现场服务的满意度，使项目能够及时初终验。按照合同条款，项目初终验后才能取得相应收入，因此项目初终验进度的提升导致营业收入增加。2.营业成本 2017 年营业成本 34,560,146.04 元，较去年同期下降 19.44%，主要是由于目前项目主要是软件扩容或升级，硬件（主要是配套所需服务器）不需要增加，或者由客户进行集采（中国移动通信
40、集团基于降成本以及统一维护管理的方便性考虑），基本不需要再增加硬件成本。3.管理费用 18 2017 年管理费用 22,226,542.17 元，较去年同期增加 50.53%，主要是公司为提高市场竞争力，以及满足客户需求，加大研发力度，研发项目及研发人员较上年显著增加；另外为保持核心竞争力及人员稳定，大幅提高研发人员待遇，研发费用增加了 8,234,155.45 元。4.财务费用 2017 年财务费用 226,179.86 元，较去年同期增加 151.63%，该费用主要是还款利息。2016 年 8月底公司获得深圳市南山区高新企业贴息贷款 600 万，该笔贷款于 2017 年 8 月到期；201
41、7 年 11 月公司又申请了深圳市南山区高新企业 800 万贴息贷款。5.营业利润 2017 年度营业利润 23,630,569.22 元，较去年同期增加 213.77%，主要是由于营业收入增长20.83%，而营业成本反而下降了 19.44%。6.营业外收入 2017 年营业外收入 544,162.65 元，较去年同期下降 54.84%，主要是 2017 年会计准则更新，将软件退税收入、研发资助等补贴归入其他收益。营业外收入具体说明如下：(1)深圳市新三板挂牌补贴 500,000 元(2)个税返还：44,162.65 元 7.净利润 2017 年净利润 23,729,736.65 元，较去年同
42、期增长 192.38%，主要是：由于营业收入增长 20.83%，而营业成本反而下降了 19.44%，因此营业利润增加了 1,555.98 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 84,846,984.37 70,217,379.79 20.83%其他业务收入 主营业务成本 34,560,146.04 42,900,303.54-19.44%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收
43、入比比19 例例%无线网络优化产品及技术服务 71,800,970.45 84.62%56,137,192.10 79.95%手机端应用产品 10,070,937.16 11.87%13,333,982.25 18.99%电信网络运营支撑产品 2,975,076.76 3.51%746,205.66 1.06%合计 84,846,984.37 100.00%70,217,380.00 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内各产品所占收入比例变动较少，属于正常波动。2017 年，公司在大数据方向加大研发投入，形成了规模效益和影响
44、力，OTT 定位技术优势得到普遍认可。另外，公司无线网络优化产品成功打入甘肃移动和天津联通，使得无线网络优化产品及技术服务在主营业务收入方面的比重进一步提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团宁夏有限公司 14,951,226.42 17.62%否 2 中国移动通信集团黑龙江有限公司 13,404,019.81 15.80%否 3 中国移动通信集团贵州有限公司 10,664,981.13 12.57%否 4 中国移动通信集团新疆有限公司 6,211,296.24
45、7.32%否 5 中国移动通信集团青海有限公司 6,046,766.98 7.13%否 合计合计 51,278,290.58 60.44%-应收账款联动性分析：报告期内，公司营业收入 8,484.70 万元，较去年同期增长 20.83%，报告期末，应收账款余额 5,282.94万元，较去年同期增长 39.91%，应收账款期末余额增长幅度大于营业收入的增长幅度，主要是由于中国移动黑龙江有限公司合同额 1,495.12 万元因为局方资金计划的原因未能在 2017 年末收回，其中 2018 年1 月份已 280.098 万元；另外中国移动宁夏有限公司合同额 1,340.40 万元，因为局方资金计划的
46、原因，2017 年仅回款 541.40 万元，其中 2018 年 2 月底前又收回 369.59 万元。其中，公司五大客户的前 4 名也在公司应收账款前 4 名之列。由于各项目的周期都比较类似，项目合同的增多，自然应收账款也相应增加。20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市吉祥天下国际旅行社有限公司 563,360.00 17.24%否 2 西安众为通信技术有限公司 408,370.00 12.50%否 3 北京数码彩通科技有限公司 300,000.00 9.18%
47、否 4 上海首邑信息技术有限公司 207,400.00 6.35%否 5 深圳市辉润信息技术有限公司 205,450.00 6.29%否 合计合计 1,684,580.00 51.56%-2017 年度，公司没有发生大额采购，主要公司产品主要是为中国移动/中国联通/中国电信各省份公司或地市公司提供网络优化相关产品或服务，目前项目基本为软件扩容或升级，不再大规模需要与保存数据相关的配套服务器，故基本没有发生原材料采购。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,130,490.28 12,218,36
48、4.47-49.83%投资活动产生的现金流量净额-9,585,211.03-21,065,464.79 54.50%筹资活动产生的现金流量净额 2,241,738.90 5,171,861.90-56.66%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 6,130,490.28 元，相对于去年同期减少了 6,087,874.19 元下降 49.83%，这主要由于一方面，2017 年缴纳税费增加 3,321,589.05 元，另一方面，支付职工薪酬增加 6,389,048.28 元，而 2017 年经营活动产生的现金流入仅增加 2,925,4
49、01.00 元。2017 年经营活动产生的现金流量净额为 6,130,490.28 元，2017 年净利润为 23,729,736.65 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的主要原因是：1）经营性应收项目较上期末增加了 15,712,785.81 元；2）经营性应付项目较上期末减少了 625,714.39 元。2.投资活动产生的现金流量净额 2017 年投资活动产生的现金流量净额-9,585,211.03 元，相较于去年同期-21,065,464.79 元变化较大，主要是公司对银行存款进行了循环的银行保本理财，产品未到期。21 3.筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量
50、净额 2,241,738.90 元，上期为 5,171,861.90 元，主要是公司 2017 年新取得深圳市南山区高新企业贴息贷款 8,000,000.00 元，偿还部分本金及利息以及偿还 2016 年的取得深圳市南山区高新企业贴息贷款本金及利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 7 月收购深圳市华腾信息技术有限公司，持股比例 100%。华腾信息 2017 年收入 17,786,324.24，购买保本型理财产品，投资收益 214,443.90 元，相关运营成本及期间费用 3,355,757.27 元，本年净利润为