1、 陕西万德信息科技股份有限公司 Shanxi Seed Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 万德信息 NEEQ:838735 公 司 年 度 大 事 记 1、公司荣获、公司荣获 2017 年中国服务外包领军及成长型企业年中国服务外包领军及成长型企业 我公司荣获由“中国国际投资促进会”颁发的“2017 中国服务外包成长型企业”TOP 100。2、公司获得系统集成三集资质、公司获得系统集成三集资质、CMMI3 资质资质 2017 年 12 月公司取得由中国电子信息行业联合会颁发的系统集成三集资质，有效期为四年；同月取得 CMMI3 资质证书。3、截止、
2、截止 2017 年年底底，我公司新获得，我公司新获得 12 项软件著作权。项软件著作权。“惠民资金综合监管平台”、行政审批综合服务管理平台、微城市公共服务管理平台、万德政务热线系统、基于微信公众号的开发管理平台、网格化社区服务管理平台、万德“互联网+智慧党建”平台、移动协同管理平台 IOS 版软件、自主可控公文处理平台、移动协同管理平台 Android 版软件、政务协同管理平台 4、公司法人周健先生入选为“陕西省创新人才推进计划科技创新创业人才”。、公司法人周健先生入选为“陕西省创新人才推进计划科技创新创业人才”。此奖项由陕西省科学技术厅于 2017 年 11 月 16 日颁发。陕西万德信息科
3、技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 目 录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及利润分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节行业信息.38 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 万德信息、公司、本公司 指 陕西万德信息科技股份有限公司 陕西万德信息
4、 指 陕西万德信息科技股份有限公司 郑州分公司 指 陕西万德信息科技股份有限公司郑州分公司 北京万德奥星、万德奥星、万星云 指 北京万星云信息科技有限公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 陕西万德信息科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通
5、合伙)主办券商 指 国融证券 高级管理人员 指 股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 亚信集团 指 亚信科技(中国)有限公司及关联企业 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：亚信集团各公司名称如下：注：亚信集团各公司名称如下：亚信科技（中国）有限公司 亚信科技（南京）有限公司 亚信(广州)软件服务有限公司 北京亚信智慧数据科技有限公司 北京亚信数据有限公司 上海亚信在线科技有限公司 亚信科技(成都)有限公司 杭州亚信云信息科技有限公司 广州亚信数据有限公司 北京亚信数件科技有限公司 北京亚信
6、融创科技有限公司 亚信远航软件(北京)有限公司 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周健、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计主管人员)李艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来
7、计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 公司主要从事信息技术服务业务和信息技术开发业务,其中技术服务业务的收入占比较高,其收入主要来源于亚信集团,虽然公司与亚信集团已建立长期稳定的合作关系,但
8、如果亚信集团经营情况发生不利变化或与公司终止合作,且公司在新客户的开发方面受阻,则对公司的生产经营造成不利影响。针对上述风险,公司通过各种途径稳固和深化与现有重点客户的合作关系,前半年和亚信沟通,签订了新的战略合作协议。同时,公司成立解决方案中心,进一步提升服务质量水平,以创新为突破点进击新兴业务领域,不断拓展新的销售客户。技术人员流失的风险 软件和信息技术服务行业为知识和技术密集型行业,核心技术人员是公司生存与发展的根本,亦是公司核心竞争力的重要来源。公司涉猎业务所需技术复杂且难度系数较高,掌握这些技术需要经验和技术沉淀,因此对从业人员的专业性要求较高。经过数年的发展和积累,公司拥有一批在项
9、目实践中积累了丰富的开发和服务经验的人才,为公司的稳定发展奠定了基础。但软件行业企业在人力资源方面一般都面临人员流动性大,知识结构更新快等问题,高素质人才的争夺日趋激烈,如公司核心技术人员流失且人才引进未能满足需求,则会对公司经营造成不陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 4 利影响。针对上述风险,公司积极加强企业文化建设,加强公司内聚力,维护公司人员尤其是核心技术人员的稳定。建立可靠的人才引入机制,扩宽人才输入渠道,加强与高校、科研单位等人才机构的合作与联系,同时优化员工培养体系,搭建公司内部持续学习平台,外部、内部同时供应高级人才。市场竞争风险 软
10、件和信息技术服务行业的竞争呈现激烈化态势。首先,软件行业所处市场为一个较为开放的市场,面对软件服务外包业务持续增长的需求,来自国内外同行的竞争日趋激烈;其次,国家政策的引导扶持,促进了软件和信息技术服务业的发展,企业数量基数大且不断增加,同时企业规模较小,行业集中度较低,并购重组频繁,竞争加剧。如公司不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性,持续加强服务创新,提高市场开发能力,将对公司的经营发展产生不利影响。针对上述风险,公司将不断更新技术提高服务能力和服务质量,建立完善的制度,先把我们的品牌打出去,让更多的客户群体接受、认可,我们要把这个目标贯彻到我们的行动中去,从而获得客户的信任,建立我们的品
11、牌信誉,这样我们就会很好的应对市场竞争。税收优惠政策变动风险 报告期内,公司享受的主要税收优惠为:所得税优惠:公司于 2015 年 8 月 31 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书,适用的所得税税率为 15%。增值税免征优惠:根据财税【2013】37 号关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知,公司提供技术转让、技术开发所取得的收入,经相关审批备案后免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化,或公司未来不能通过高新技术企业认定,将会增加公司税收负担,进而对公司盈利产生不利影响。针对上述风险,一方面,公
12、司将继续投入政府所扶持技术项目,争取政府补助红利,充分利用政策扶持优势。另一方面,公司积极拓宽各类产品与服务,创新推动业务发展,提高公司的盈利能力。产品和技术不能及时升级换代的风险 软件行业正处于快速发展阶段,产品和技术的更新换代快,用户需求不断提高。公司涉猎电信 BOSS/CRM、大数据、电子商务、电子政务、移动应用、自动化测试、SaaS 业务、云计算等多项业务,其生存和发展很大程度上取决于是否能够根据更新迭代的 IT 技术,匹配不断变化的客户需求。公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势,及时将先进的技术应用于软件开发、升级,才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行
13、业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将导致公司的市场竞争能力下降,因而公司存在一定的技术风险。陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 5 针对上述风险,公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势,密切关注新技术、新产品的发布与应用;设立市场调研小组,广泛调研客户的需求,评估对公司产品的影响和应用可行性等;适时提请公司自主立项,对新技术应用进行研究,以此不断开发和完善新品,满足市场需求。公司治理和内部控制风险技术 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系,但由于
14、股份公司成立时间短,公司各项管理控制制度的执行尚需经过较长时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善。因此,公司未来经营中存在因公司治理和内部控制滞后影响公司持续稳定健康发展的风险。针对以上风险,公司将继续严格按照公司法、公司章程及相关规定规范“三会”运作,完善法人治理结构,加强内部控制体系建设,严把风险管理关。公司管理层将在今后加强学习,在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度,切实保障公司的规范运作。公司与亚信集团结算方式改变带来的风险 公司与主要客户亚信集团应收账款的结算模式,从2015年6月开始由月结改为季度结算(结算节点为 1、4、7、10 月份),延缓了资
15、金的回笼,给经营带来资金压力。虽然 2017 年通过多次协商、督促亚信集团加快确认结算项目,缩短库存周期,进一步加快了应收账款回收力度,资金相对充沛,但季度结算带来的资金压力仍然存在。公司未来业绩下滑风险 在宏观经济下行,市场需求低迷、市场竞争激烈等外部环境影响下,软件开发与服务行业受制于季节性需求波动,公司整体经营和发展面临诸多挑战。受主要客户亚信集团内部结构调整影响,本期承接的技术服务合同量大幅下降,将会对公司今后经营业绩产生影响。针对以上风险,公司将进一步加大市场开拓工作,更加重视新老客户新需求的挖掘,重视产品创新,持续加大研发投入力度。本期重大风险是否发生重大变化：是 规模扩张带来的管
16、理风险和财务压力风险已经不存在。陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 陕西万德信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Seed Information Technology Co.,Ltd.证券简称 万德信息 证券代码 838735 法定代表人 周健 办公地址 西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区 2 号楼 1 区 2 层 710077 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘泽扬 职务 信息披露负责人 电话 15319704259 传真 无 电子邮箱 公司网址 ht
17、tp:/ 联系地址及邮政编码 西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区 2 号楼 1 区 2 层 710077 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会信息披露负责人处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 技术服务业务、技术开发业务和产品销售业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海鹏携投资中心(有限合
18、伙)实际控制人 周健 徐杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000684765927W 否 注册地址 陕西省西安市高新区高新路 86号领先心城 1 单元 10903 室 否 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 7 注册资本 20,000,000.00 否 不适用。五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曹爱民、高靖杰
19、会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 六、报告期后更新情况 适用 公司办公地址于 2018 年 1 月 20 日由陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区 2 号楼 1区 2 层变更为：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 11701 室。信息披露负责人由于 2018 年 4 月 15 日由刘泽扬先生变更为林斌先生。陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,639,009.22 109,787,864.
20、54-11.98%毛利率%24%28%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,682,766.79 8,434,470.16-44.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,883,487.91 6,715,058.34-71.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.00%33.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.03%26.89%-基本每股收益 0.23 0.42-45.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,177,974.04 56,5
21、94,568.05-25.47%负债总计 9,601,398.74 27,400,759.54-64.95%归属于挂牌公司股东的净资产 32,576,575.30 29,193,808.51 11.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.46 11.64%资产负债率（母公司）22.74%48.24%-资产负债率（合并）22.76%48.42%-流动比率 608.00%225.00%-利息保障倍数 11.93 17.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,791,931.49-4,162,361.28 623.55
22、%应收账款周转率 559.00%463.00%-存货周转率 710.00%758.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-25.47%33.80%-营业收入增长率%-11.98%78.34%-净利润增长率%-44.00%75.88%-五、股本情况 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产
23、处置损益-20,191.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,158,617.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,882.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,392.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,292,936.06 所得税影响数 493,657.18 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,799,278.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上
24、上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 应交税费 1,363,729.49 757,579.86 -盈余公积 803,016.73 863，631.69-所得税费用 1,517,209.72 911,060.09 -利润分配 7,227,150.59 7,570,838.47 -陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 10 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司处于软件与信息服务行业，致力于精细化 IT 技术管理与服务，主要从事自主知识产权软件研发和软件技术服务。公司定位于专
25、业的技术服务合作与解决方案提供商、移动互联网产品和服务提供商，业务范围涵盖软件产品研发、信息技术服务、系统集成，提供面向政府、企业、通讯、教育等领域的专业技术产品和优质服务。凭借自身的 IT 服务技术优势，以“领先的软件技术服务及互联网运营平台服务商”为发展目标，目前万德信息已形成软件开发为核心的技术服务、互联网+政务软件产品开发二大业务体系，为客户提供即时、贴身、高效、优质的服务。(一)产品与服务 1、软件开发为核心的技术服务 公司专注于电信运营商业务系统开发，基于多年的软件技术服务和实施经验，积累了大量的信息、通信和技术融合的面向服务的 IT 战略与 IT 规划等方面的咨询经验；拥有用户体
26、验设计、业务场景设计、业务流程设计能力，通过向客户提供多年高端软件开发服务，积累了较多的行业经验及项目实施能力，公司所具备的高端软件技术服务优势能为客户提供量身定制的 IT 系统设计、软件开发和第三方产品交付实施。公司通过对接通信行业核心业务系统的方式逐步扩大服务能力和服务范围，将这些与核心业务系统有关联的外延系统尽快纳入公司的业务范围内，扩大市场领域，提升市场份额，将技术服务业务拓展到金融保险等其他行业，全面提升营收能力。2、互联网+政务软件产品开发 互联网+政务软件产品开发业务已形成“政务办公解决方案、12345 热线解决方案、政务服务解决方案、智慧党建解决方案、公共服务解决方案、社会综治
27、解决方案”在内的六大解决方案及其产品体系，六大解决方案及产品体系取得 19 项软件著作权，覆盖西北五省、四川、山西、云南、贵州市场，积累了数百家政企客户。（二）经营模式 公司充分发挥在技术、客户、经验、服务、人才等方面的优势，搭建了技术产品众创平台。该平台以公司专业技术团队为支撑，结合行业发展趋势，致力于发挥人才聚集优势，鼓励核心技术人才创新，为人才提供专属升值空间，。公司采用外延式发展策略，通过对接通信行业核心业务系统的方式，逐渐引导运营商开展 ITC 服务陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 11 并提升服务范围，将万德信息的互联网政务产品纳入运营
28、商服务体系中，扩大市场领域，提升市场份额。（三）客户类型 公司客户主要以政府部门及三大运营商为主的企业。（四）关键资源 公司的关键资源：第一，拥有自主知识产权的软件著作权多项、拥有各类软件企业资质。第二、拥有自己的核心开发团队。（五）销售渠道 公司主要通过上门洽谈及竞标方式进行相关业务的营销。销售渠道主要包括：1、通过了解行业需求的最新运态，切实为行业主管部门及政府部门的实际需求制定一系列解决方案，接洽并推动项目的实施；2、通过政府网站、招投标专门网站、自身信息搜索等市场公开渠道获取项目信息，以争取更多的项目参与机会；3、持续维护好现有客户，积极拓展现有客户的深度需求、服务及后期相关项目的发掘
29、。（六）收入模式 公司以向客户提供技术服务为主要收入来源，同时开展技术开发业务和产品销售业务，形成三大业务收入模式。经过与客户长期稳定的业务合作，并在合作中达成了共识，成为了紧密的战略合作伙伴，公司以客户业务需求为出发点形成系列产品，同时将“项目类新客户”转换为长期合作客户，在项目基础上开发衍生产品并提供其他增值服务，提升盈利能力。报告期内，公司的商业模式较去年未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化
30、 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：不适用。二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，以移动互联网、社交网络、云计算、大数据为特征的第三代信息技术架构蓬勃发展，公 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 12 司深刻理解行业趋势和客户的业务需求，不断增加IT投资，建立适应不同业务需求的云架构，打造以软 件定义为数据中心的基础设施，为更多行业领域提供专业的移动应用方案。报告期内，公司取得2016年度企业所得税、增值税
31、税收优惠金额79.96万元；取得短期保证借款500万元，并于期末偿还了所有短期借款金额1,240万元。报告期内，公司受主要客户亚信集团内部结构调整影响，承接的技术服务合同量大幅下降，全年共签订合同额8,049.37万元，对公司经营业绩产生影响。为此，公司将进一步加大市场开拓工作，更加重视新老客户新需求的挖掘，重视产品创新，持续加大研发投入力度。公司核心团队、关键技术、供应商无重大变化。公司作为集软件设计、研发、销售为一体的高新技术企业，仍实行“自身营销团队+代理商代销+运营商渠道”的综合销售方式。1、报告期内公司财务状况：截至本期末，公司资产总额42,177,974.04元，较上期减少14,4
32、16,594.01元，降幅为25.47%；本期负债总额为 9,601,398.74 元，较上期减少 17,799,360.80 元，降幅为64.96%。本期资产负债率为 22.76%，降幅为25.65%，主要是本期资产类科目-其他流动资产增加11,774,187.87元，负债类科目-短期借款期初的7,400,000.00元全部偿还完毕,且应付账款、应付职工薪酬等均减少影响所致。本期资产总额减少主要是受应收账款、存货减少影响。首先受主要客户亚信集团对外采购需求下降影响，本期新增技术服务订单减少，且通过多次协商、督促亚信集团加快确认结算项目，缩短库存周期，进一步加快了应收账款回收力度。其次是主要客
33、户亚信集团对其内部结构进行了调整，成立了新的技术开发和服务中心,培养和输送满足自身运营需求的部分项目技术人员,导致其对外采购需求量大幅下降。而公司作为亚信集团主要供应商之一，受其需求影响,技术服务订单下降，新增库存量减少，且部分项目技术人员已转签至亚信集团，技术人员需求下降，公司在保证本期订单项目正常确认结算的前提下，加快确认结算库存项目，期初库存已全部消化，而本期新增订单又少，因而影响期末库存量下降。本期负债总额减少的主要原因是短期借款、应付职工薪酬、应交税费用减少。因技术服务业务量、技术人员需求下降，对货币资金的需求较前期减少。公司在收回之前大批量货款后，分别偿还了期初的740万元短期借款
34、，未再提交续贷工作。截至本期末，公司净资产32,576,575.30元，较期初增长11.59%，系本期实现净利润4,682,766.79元、计提盈余公积474,275.02元,本期股东分红1,300,000.00元。2、报告期内经营业绩情况：报告期内公司实现营业收入96,639,009.22元，同比下降11.98%。报告期内虽受主要客户亚信集 团内部结构调整影响，技术合作订单需求减少，但本期公司为降低库存风险,对现有库存情况进行认真 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 13 梳理和分析，通过多次协商、督促亚信集团加快确认结算库存项目，缩短降低了库存周
35、期及金额。报告期内公司营业成本为73,125,373.58元，同比下降8.08%,毛利率为24.33%，同比下降3.21%，原因首先是技术服务业务量大幅下降，人员流失严重，公司为确保现有人才稳定性，对在职员工进行鼓励和奖励，同时进行评级加薪，增加并提高各项福利标准；其次公司与亚信集团正在合作的技术项目，短期内无法满足对方提出的更多技术需求，公司突击对这些项目进行人员调配、技术攻关使得人工成本增加，毛利有所下降。与2017年经营目标相比，营业收入增加1,163.90万元，主要是公司在保证本期新增订单项目正常按时确认结算的前提下，加快确认结算库存项目，缩短库存项目周期，从而增加了结算量，使得营业收
36、入增加，其次是本期技术服务业务量下滑，公司为保证主营业务的市场占有率，本期狠抓定制开发业务，使得技术开发业务量增加。报告期内公司实现净利润4,682,766.79元，净利润率为4.85%，同比下降2.84%，主要原因首先是报告期内公司人工成本增加，毛利下降；其次是公司进一步加大了研发投入力度，研发支出占营业收入同比上升3.07%；再次，在技术服务业务量大幅下降的情况下，公司为保证市场占有率，加大老客户挖掘新需求，加大新市场开拓力度、积极开发新客户，销售费用增加，上述三点是影响净利润率较上期下降的主要原因。与2017年经营目标相比，净利润增加86.28万元，原因是因技术服务业务下滑，业务代理类项
37、目减少，而业务代理类项目毛利相对较低，从而影响本期利润增加。3、报告期内现金流情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为21,791,931.49元，较上期增加25,954,292.77元,增幅为623.55%。主要原因：是技术服务业务量下降，应付技术服务费、人员成本、应交税费等项目需求减少影响。且报告期内消化的期初库存项目对应的应收账款已全部收回，并缩短了本期库存周期，加快了应收账款回收力度，使得现金流量净额增加。4、报告期内纳税情况：报告期内公司实缴国地税各项税款共计 5,863,116.32 元，代扣代缴个税 1,586,621.98 元，基本完成 2017 年计划目标金额。（二）行业
38、情况（二）行业情况 陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 14 经过 2017 年的调整，公司目前二大业务板块分别对应于：软件技术服务-通信行业，主要三大运营商和虚拟运营商；自有软件产品-政府行业，涵盖省、市、区县。通信行业市场基于 2018 年相比 2017 年基本保持小幅攀升的格局。随着多种移动互联网应用普及和生活习惯的改变，网速、带宽、流量以及功能强大的智能终端将是未来运营商网络针对客户所要提升体验度的关键点。这些体验度将大大提升用户的粘性，促使现有业务量与营业收入的稳步增长。在 18 年，我们将看到运营商将轰轰烈烈的推销各自网络的优势与自身特色
39、服务。在近日召开的全国工业和信息化工作会议上，工信部表示，虚拟运营商试点期已满，正式商用政策正在制定流程中，预计 2018 年出台。经历了 4 年试用的移动转售企业来说，是即将获得身份的新时机。随着虚拟运营商即将迎来正式商用，公司技术服务价值将进一步显现。政府行业发展 2017 年是个高峰，随着政府紧缩 PPP 项目，控制政府负债，2018 进入一个缓慢发展期。行业深层次中仍有一股力量在按照技术与经济发展的节奏一步步推进，行业内求变求新的动力一直是不间断、不停顿的变化推动。2017 年万德提出“政务服务生态圈”概念，明确将与产业链共创智慧城市、互联网政务、新兴 ICT、物联网、信息安全五大业务
40、领域。在这一战略引领下，2018 年是万德转型升级持续深化的关键一年，要加快加深耕作生态圈的建设，实现一个新的突破。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金货币资金 4,816,273.11 11.42%3,044,152.57 5.38%58.21%应收账款应收账款 9,981,960.55 23.67%24,223,344.27 42.80%-58.79%应
41、收票据应收票据 104,437.00 0.25%268,650.00 0.47%-61.13%预付账款预付账款 341,072.09 0.81%868,577.09 1.53%-60.73%其他应收款其他应收款 382,214.50 0.91%163,078.57 0.29%134.37%存货存货 3,470,399.83 8.23%17,119,943.25 30.25%-79.73%其他流动资产其他流动资产 21，064，187.87 49.94%9,290,000.00 16.42%126.74%长期股权投资长期股权投资 -固定资产固定资产 1,694,068.35 4.02%1,232
42、,734.99 2.18%37.42%在建工程在建工程 -短期短期借款借款 -7,400,000.00 13.08%-100.00%应付票据应付票据 1,500,000.00 3.56%-应付账款应付账款 1,176,110.60 2.79%9,819,971.91 17.35%-88.02%预收账款预收账款 164,000.00 0.39%478,962.31 0.85%-65.76%应付职工薪酬应付职工薪酬 3，210，201.16 7.61%5，725，461.22 10.12%-43.93%应交税费应交税费 474，225.68 1.12%757，579.86 1.34%-37.40%
43、陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 15 应付利息应付利息 -12,755.17 0.02%-100.00%其他应付款其他应付款 76，861.30 0.18%206，029.07 0.36%-62.69%流动负债流动负债 6，601，398.74 15.65%24，400，759.54 43.12%-72.95%长期长期借款借款 3,000,000.00 7.11%3,000,000.00 5.30%0.00%负债合计负债合计 9,601,398.74 22.76%27,400,759.54 48.42%-64.96%盈余公积盈余公积 1,337,
44、906.71 3.17%863,631.69 1.53%54.92%未分配利润未分配利润 10，479，330.24 24.85%7，570，838.47 13.38%38.42%资产总计资产总计 42,177,974.04 100.00%56,594,568.05 100.00%-25.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 本期资产负债项目较上期变化原因如下：1、报告期末货币资金余额为 4,816,273.11 元，较期初增加 1,772,120.54 元，增幅为 58.21%；主要系本期末余额中包含受限制的其他货币资金（即尚未到期的应付票据）1,500,000.00 元；
45、且本期收回大批量应收账款，货币资金相对充沛。2、报告期末应收账款净额为9,981,960.55元，较期初减少14,241,383.72元，降幅为58.79%；主要系本期主要客户亚信集团调整内部结构，对外采购需求量大幅下降，新增技术服务订单减少，且缩短了库存周期，加快了应收账款回收力度。3、报告期末应收票据余额为104,437.00元，较期初减少164,213.00元，降幅为61.13%；主要系本期到期的银行承兑汇票，已经承兑入账。4、报告期末预付账款余额为341,072.09元，较期初减少527,505.00元,降幅为60.73%；主要系本期技术服务业务量下滑，技术人员需求下降，委托第三方代理
46、机构预付缴纳社会统筹费用减少。5、报告期末存货余额为3,470,399.83元,较期初减少13,649,543.42元,降幅为79.73%；主要系主要客户亚信集团在本期确认结算上期库存订单较多，而本期新增订单较少，影响本期存货量下降。本期新增订单较少原因：主要客户亚信集团调整内部结构，外采购需求量大幅下降。公司作为亚信集团主要供应商之一，受其需求影响,技术服务业务量明显下滑，技术服务订单、技术人员需求下降，部分项目技术人员已全部转签至亚信集团,导致本期新增库存量减少；公司在保证本期订单项目正常确认结算的前提下，为降低库存风险,积极转变思路,对现有库存情况进行认真梳理和分析,并通过多次协商、督促
47、亚信集团加快确认结算库存项目，本期内消化的期初库存占比较大，从而影响期末库存量下降。6、报告期末其他流动资产余额为21,064,187.87元，较期初增加11,774,187.87元，增幅为126.74%；主要系本期收回大量应收账款，公司对于暂时闲置资金进行了合理规划,在风险可控的前提下,购买7种安全性高、流动性极强的收益性银行理财产品,累计购买共计108,850,000.00元，累计赎回本金为97,440,000.00元，累计收益167,392.38元；其次本期根据高新技术企业研发费用加计扣除税收优惠政陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 16 策，
48、成功办理并享受了2016年度企业所得税退税事宜，到本期末尚有346,166.67元预缴的所得税费用可用于抵减以后年度税费。7、报告期末固定资产余额为1,694,068.35元,较期初增加461,333.36元，增幅为37.42%；主要系本期5月、11月购买2辆生产经营用车，新增固定资产-运输车辆账面价值为792,995.73元。8、报告期末无短期借款，主要系本期因人员减少，资金需求下降，公司为降低融资成本，分别提前偿还了邮政储蓄银行西安分行营业部500万元，招商银行西安分行白沙路支行500万元。9、报告期末应付票据余额为1,500,000.00元,系本期通过银行承兑汇票支付供应商陕西金合信息科
49、技股份有限公司货款。10、报告期末应付账款余额为1,176,110.60元，较期初减少8,643,861.31元,降幅为88.02%；主要系本期收回大量应收账款后，先后支付了第三方代理公司货款，且本期技术服务业务量下滑，代理业务下降，从而影响应付账款减少。11、报告期末预收账款余额为164,000.00元，较期初减少314,962.31元,降幅为65.76%；主要系本期公司收到客户预付的技术服务费减少。12、报告期末应付职工薪酬余额为3,210,201.16元，较期初减少2,515,260.06元，降幅为43.93%；主要系主要技术服务业务量下滑，技术人员需求减少。13、报告期末应交税费余额为
50、474,225.68元，较期初减少283,354.18元，降幅为37.40%；主要系技术服务业务量下降，人员减少，个人所得税减少；其次是本期成功办理了2016年度研发费用加计扣除税收优惠事宜，会计师已调减期初企业所得税金额606,149.63元,调整后期初余额为757,579.86元，使得期末企业所得税为借方预缴金额，财务报表重分类至其他流动资产中，从而影响本期余额减少。14、报告期末无应付利息，系本期末已无短期借款金额，且长期借款本期利息已支付完毕,因此较上期减少。15、报告期末盈余公积余额为1,337,906.71元,较期初增加474,275.02元，增幅为54.92%；主要系本期根据母公