1、 2017 年度报告 招金膜天 NEEQ:838813 山东招金膜天股份有限公司 Shandong Zhaojin Motian Co.,Ltd.1 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月 公司参与的国家重点研发计划“高性能海水淡化混合基质反渗透膜产品开发与应用示范”项目“混合基质反渗透膜产品化与应用示范”课题（课题编号：2017YFC0403904）获得国家科技部立项。2017 年 10 月 公司被 E20 环境平台、中国水网授予 2016-2017 年度中国最具环保装备品牌水处理膜产品类全品类膜领跑品牌。2017 年 11 月 公司承担的国家“十二五”科技支撑计划项目“面向突发
2、事件的应急饮用水处理装备研发”课题在济南顺利通过专家验收。2017 年 12 月 公司承担的海洋经济创新发展城市产业链协同创新类项目“海水淡化膜关键技术突破及海水淡化系统装备产业化项目”获得立项。2017年12月 招金膜天在2017 高工膜材料金球奖年度评选上被评为行业最受欢迎十大品牌奖。2017 年 12 月 公司与青岛海尔健康科技有限公司、孙寿成共同出资设立控股子公司青岛金海顺净水设备有限公司。2017 年 1 月 公司最新设计开发的一体化应急保障饮用水集装箱设备投入使用，并进入国家应急救援物资保障目录，对公司参与国家应急救援和下步业务拓展具有重要意义。2 目 录 第一节第一节 声明与提示
3、声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行行业信息业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务
4、报告 .3939 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 招金膜天、公司 指 山东招金膜天股份有限公司 招金集团 指 山东招金集团有限公司 中国水务 指 中国水务投资有限公司 股东大会 指 山东招金膜天股份有限公司股东大会 董事会 指 山东招金膜天股份有限公司董事会 监事会 指 山东招金膜天股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东招金膜天股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法
5、定货币单位，人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 中天会会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 招商证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规、监事会议事规 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人栾文敬、主管会计工作负责人杨光炜及会计机构负责人（会计主管人员）祝昌龙保证年度
6、报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2015 年 10 月 28 日整体变更为股份公司。整体变更为股份公司后，虽然完善了法人
7、治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但由于股份公司成立时间短，且股权结构比较集中，可能会存在影响公司治理的情况。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。非经常性损益对公司业绩影响较大的风险 报告期内，公司 2017 年净利润为 6,293,685.19 元，非经常性损益净额为 2,483,842.33 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3,809,842.86 元，非经常性损益主要为政府补助 2,777,323.25 元
8、，对公司的经营业绩影响较大。应收账款不能及时收回的风险 报告期内,公司应收账款余额逐年大幅增加,2017 年末应收账款余额 104,209,684.32 元。主要由于公司水处理设备、膜工程、钢结构项目金额较大，客户付款受到项目施工进展情况、季节性、客户资金充裕程度等多种因素影响，公司应收账款存在不能及时收回的风险。膜工程竞争激烈的风险 尽管公司膜制备和应用技术较为成熟，但是膜工程业务刚刚起步，经验较少，且膜工程属于资本密集型业务，资金要求较高，面对实力雄厚、经验丰富的竞争对手，公司在膜5 工程领域面临着市场竞争激烈的风险。关联交易依赖的风险 报告期内，公司与关联方之间存在关联方租赁、关联方担保
9、、出售商品及提供劳务，关联方资金拆借业务，以及少量的采购商品、接受劳务交易，在关联方担保交易、关联方资金拆借、全资子公司招远寰靖工程有限公司与关联方之间的出售商品、提供劳务交易三个方面，公司存在关联交易依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，以下风险已经解除：（一）膜工程毛利下降的风险 公司 2015 年度、2016 年度膜工程毛利率分别为 19.75%、16.09%，毛利率下降幅度较大。虽然公司制定了以“膜工程带动膜产品销售”的经营思路，但由于激烈的市场竞争，公司膜工程毛利率面临着下降的风险。报告期内，公司通过技术研发，逐步推出纳滤、反渗透等膜产品，提高了膜产品的技术含量，加
10、快膜产品的升级换代，从而在膜工程领域获取更多的产品附加值，提高公司的市场竞争力，2017 年度膜工程毛利率为 26%。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东招金膜天股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Zhaojin Motian Co.,Ltd.证券简称 招金膜天 证券代码 838813 法定代表人 栾文敬 办公地址 山东省招远市膜天路 23 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨光炜 职务 董事会秘书 电话 0535-8112279 传真 0535-8112404 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省招远市膜
11、天路 23 号邮编：265400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 山东省招远市膜天路 23 号资本运营部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-01-08 挂牌时间 2016-08-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)-水资源专用机械制造(C3597)主要产品与服务项目 公司主要从事各种分离膜、膜组件、膜分离设备的研发与生产销售及各类水处理工程整体解决方案的提供。公司致力于将膜分离技术应用于解决各类水资源问题，业务范围包括饮用水
12、净化、市政给排水处理、工业给水处理、工业废水处理、中水回用、海水淡化、物料的分离与浓缩等领域。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,370,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 山东招金集团有限公司 实际控制人 招远市人民政府 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913706001652519757 否 注册地址 山东省招远市膜天路 23 号 否 注册资本 80,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报
13、告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张志良、张月敏 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,663,714.63 110,637,404.87 35.27%毛利率%36.15%32.25
14、%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,293,685.19 13,066,346.93-51.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,809,842.86-2,032,999.62 287.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.96%13.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.61%-2.12%-基本每股收益 0.08 0.16-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 244,320,267.06 224,444,552.75 8
15、.86%负债总计 135,680,436.13 122,189,909.35 11.04%归属于挂牌公司股东的净资产 108,745,701.24 102,452,016.05 6.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.27 6.30%资产负债率%（母公司）54.91%53.58%-资产负债率%（合并）55.53%54.44%-流动比率 158.99%155.07%-利息保障倍数 4.84 6.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,094,765.09-15,875,956.25 55.31%应收账款周
16、转率 156.05%136.23%-存货周转率 325.87%273.31%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.86%-8.31%-营业收入增长率%35.27%-12.90%-净利润增长率%-51.85%16.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,370,000 80,370,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,535.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
17、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,777,323.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,387.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,922,246.00 所得税影响数 438,403.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,483,842.33 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重调整重述前述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述
18、前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 12,093,654.09 营业外收入 17,801,422.61 5,707,768.52 10 2017年12月25日，财政部发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，本公司编制 2017 年度报表执行该通知要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为膜法水资源化行业，拥有分离膜制备的核
19、心技术和规模化生产能力，主要从事膜产品的研发、制造和专业水处理工程服务，为各领域企业的污废水处理、工业给排水、中水回用、饮用水等需求提供工艺设计、设备供应、安装调试及技术支持。主要收入来源为膜组件、膜设备的销售及为客户提供水处理工程综合解决方案。公司坚持以分离膜技术为核心，根据市场需求不断研发产品、创新工艺，实现企业的技术创新与发展。公司多年来通过承担国家专项重大课题和示范工程，对分离膜产品进行研发与应用，为水处理领域的科技发展提供技术支撑。与此同时，多年的课题研究培养了一批年轻的技术人才，形成一支集膜材料开发、工程设计与运营、产业化制造和应用开发的专业化技术研发与工程应用队伍，为公司储备了创
20、新技术人才。公司坚持工业和民用领域并行发展，针对复杂的来水情况和出水要求提供膜组件产品和整体解决方案，全方位地满足客户需求，主要承接电力、电子行业领域高纯水、印染、电镀、制药及食品饮料行业用水、锅炉补给水、工业用冷却水以及海水淡化和废水处理、回收再利用等方面的工程。公司产品销售覆盖全国 30 个省、市、自治区，并远销至日本、韩国、印度尼西亚、俄罗斯、南非等国家和地区。公司借助直营与经销结合的方式，建立了有效的营销渠道，以工程项目承揽带动膜产品销售。公司运用品牌影响力、公开招标网和现有客户推荐等方式获取项目信息，通过前期方案推广，组织投标方案的设计与制定，参与项目的竞争性谈判和公开招投标。报告期
21、内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在业务经营、技术创新、营销战略等方面按照经营计划有序开展，全体员工锐意进取，在本年度取得较好业绩。1、业务经营情况（1）2017 年实现营业收入 14,966.37 万元
22、，较上年同期 11,063.74 万元上升 35.27%。2017 年环保风暴影响市场需求增加，销售方面取得了大幅度的提升。12 （2）2017 年毛利率为 36.15%，比上年同期 32.25%增加了 3.9%，保持了稳定的盈利能力。（3）2017 年实现净利润 629.11 万元，较上年同期 1,306.63 万元减少了 51.85%。主要是 2016 年处置招远开发区北外环南河东路东的土地使用权及地面附着物增加收益 1,209.36 万元，扣除此项收益，2017年公司销售收入增加，毛利率提升，净利润同比增加 531.84 万元。（3）截止 2017 年末，公司总资产为 24,432.03
23、 万元，同比增长 8.86%。主要是公司销售规模扩大，公司应收账款、存货备货等都相应增加。（4）截止 2017 年末，公司净资产为 10,863.98 万元，同比增长 6.24%。主要是净利润增加导致的相应增加。2、技术创新情况 报告期内，公司加大科研开发力度，增强自主创新能力，为公司的持续健康发展增加了动力，先后开展了龙骨膜的研发、环保型 PVDF 膜的研发、低温热致相分离 PVDF 膜研发、新静浇工艺研发等。公司 2017 年度研发费用投入达 753.80 万元，保持了公司产品的国内领先优势。3、营销战略方面 报告期内，公司实施“一体两翼”营销战略，开辟营销新格局，企业市场占有率不断扩大。
24、公司确立了以核心超滤膜产品在渠道和终端市场的精耕细作为发展主体，以大客户开发和优质水处理工程承揽为腾飞两翼的“一体两翼”营销新战略，显现出了良好的发展局面。膜产品销售达到 4846.90 万元，同比增加 21.59%。水处理设备及膜工程销售达到 7,039.37 万元，同比增加 16.09%。截止 2017 年 12 月，公司各项管理工作平稳推进，资产结构合理，收入大幅增长，盈利能力稳步提升，经营发展状况良好。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 1、水污染防治行动计划带来的庞大市场需求。、水污染防治行动计划带来的庞大市场需求。十三五期间是实现我国膜产
25、业发展的重要机遇时期。水污染防治行动计划指出，到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区
26、应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017 年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A 排放标准。按照国家新型城
27、镇化规划要求，到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。推动海水利用。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。在有条件的城市，加快推进淡化海水作为生活用水补充水源。2、环保监查趋严，政策利好，市场需求增加，订单难度加大。、环保监查趋严，政策利好，市场需求增加
28、，订单难度加大。13 2017 年，多项利好政策持续加码，国家陆续出台了环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法、国家环境保护标准“十三五”发展规划、水污染防治法（修正）。全国环保督查行动、环保整治专项行动等监管执行措施保驾护航，各细分领域政策立法化进程加快，环保治理效果与地方政府官员考核绩效挂钩，顶层政策+配套政策+执行及监管措施，监管趋严、立法加快、执行力增强，带来订单持续释放，整个环保行业增速维持在 20%以上，其中 PPP 订单为主流，占比约 60%，但 PPP 订单体量和难度变大，环保企业承接的 PPP 项目已由单一项目变为群体打包项目，治理难度、总量和种类都在增大，对承接企业的综合治
29、理能力、技术、资金要求更高。3、“一带一一带一路路”战略带来开拓国际市场的机遇战略带来开拓国际市场的机遇 技术、市场和资本是产业发展的三大基本驱动力，“一带一路”战略给我国膜产业“走出去”带来了技术创新机遇、巨大的潜在市场和资本保障。“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，普遍面临工业化和全球产业转移带来的环境污染等多种挑战，加快转型、推动绿色发展的呼声不断增强。“一带一路”愿景和行动计划将加强生态环境保护合作列为积极推动务实合作的重要领域之一，这为我国膜产业“走出去”，打开国际市场提供了政策规范的市场基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项
30、目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,886,559.28 9.78%40,915,727.73 18.23%-41.62%应收账款 91,152,798.90 37.31%79,557,333.31 35.45%14.57%存货 32,525,091.96 13.31%25,855,612.46 11.52%25.80%长期股权投资 -固定资产 48,673,663.26 19.92%47,810,804.76 21.3%1.81
31、%在建工程 294,000.00 0.12%-100%短期借款 45,000,000.00 18.42%55,000,000.00 24.50%-18.18%长期借款 -资产总计 244,320,267.06-224,444,552.75-8.86%资产负债项资产负债项目重大变动原因目重大变动原因：货币资金报告期末余额为 2,388.66 万元，比去年同期 4,091.57 万元减少 1,702.91 万元，降低 41.62%，主要原因是本期支付货款等经营性活动货币资金减少 709.48 万元，购建固定资产等货币资金减少 453.75万元，偿还银行借款及支付利息筹资活动货币资金减少 650.7
32、6 万元。应收账款报告期末余额为 9,115.28 万元，比去年同期 7,955.73 万元增加 1,159.55 万元，增加 14.58%，主要原因是营业收入增加，相应的应收账款增加。存货报告期末余额为 3,252.51 万元，比去年同期 2,585.56 万元增加 666.95 万元，增加 25.80%，主要原因是未结算的工程项目成本增加 614.86 万元。固定资产报告期末余额为 4,867.37 万元，比去年同期 4,781.08 万元增加 86.29 万元，增加 1.80%，主要原因是增加了二车间仓库及 MBR 车间、污水池建造。在建工程报告期末余额为 29.40 万元，去年同期在建
33、工程期末余额为 0 元，主要原因是报告期新增设备未安装完毕故未转入固定资产。短期借款报告期末余额为 4,500.00 万元，比去年同期 5,500.00 万元减少 1,000.00 万元，减少 18.18%，14 主要原因是归还了银行借款 1,000.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 149,663,714.63-110,637,404.87-35.27%营
34、业成本 95,564,326.99 63.85%74,957,936.52 67.75%27.49%毛利率%36.15%-32.25%-管理费用 29,323,230.77 19.59%23,976,041.31 21.67%22.30%销售费用 11,844,744.22 7.91%8,785,854.58 7.94%34.82%财务费用 2,007,464.95 1.34%3,181,157.30 2.88%-36.90%营业利润 3,699,655.15 2.47%8,388,910.19 7.58%-55.90%营业外收入 2,919,610.80 1.95%5,707,768.52
35、5.16%-48.85%营业外支出 3,900.00 0.003%37,167.66 0.03%-89.51%净利润 6,291,107.53 4.20%13,066,346.93 11.81%-51.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内公司营业收入为 149,663,714.63 元，比去年同期 110,637,404.87 元增加39,026,309.76 元，增加 35.27%，主要原因是 2017 年环保风暴影响市场需求增加，销售方面取得了大幅度的提升。销售费用：报告期内公司销售费用为 11,844,744.22 元，比去年同期 8,785,854.58 元增加
36、3,058,889.64元，增加 34.82%，主要原因是销售收入增加使职工薪酬、差旅费、运输费等相应增加。管理费用：报告期内管理费用为 29,323,230.77 元，比去年同期 23,976,041.3 元增加 5,347,189.46 元，增加 22.30%，主要原因是工资政策调整及新三板挂牌奖励使薪酬增加，膜天路 23 号资产租赁费增加。财务费用：报告期内公司财务费用为 2,007,464.95 元，比去年同期 3,181,157.30 元减少 1,173,692.35元，降低 36.90%，主要原因是银行借款减少，利息支出减少。营业利润：报告期内公司营业利润为 3,699,655.1
37、5 元，比去年同期 8,388,910.19 元减少 4,689,255.04元，降低 55.90%，主要原因是去年同期的营业利润中包括处置招远开发区北外环南河东路东的土地及地面附着物产生的收益。营业外收入：报告期内公司营业外收入为 2,919,610.80 元，比去年同期 5,707,768.52 元减少2,788,157.72 元，降低 48.85%，主要原因是报告期内收到政府补助列入营业外收入的金额减少。净利润：报告期内净利润为 6,291,107.53 元，比去年同期 13,066,346.93 元减少 6,775,239.40 元，降低 51.85%，主要原因是 2016 年处置招远
38、开发区北外环南河东路东的土地使用权及地面附着物增加收益12,093,654.09 元，扣除此项收益，2017 年公司销售收入增加，毛利率提升，净利润同比增加 5,318,414.69元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 145,868,784.42 107,591,171.57 35.58%其他业务收入 3,794,930.21 3,046,233.30 24.58%15 主营业务成本 93,354,852.99 73,189,592.31 27.55%其他业务成本 2,209,474.00 1,768,344
39、.21 24.95%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%膜产品 48,469,017.32 32.39%39,864,125.44 36.03%水处理设备 47,866,297.26 31.98%38,170,234.77 34.50%膜工程 22,527,414.77 15.05%22,468,176.87 20.31%钢结构 27,006,055.06 18.04%7,088,634.49 6.41%其他业务收入 3,794,930.21 2.54%3,0
40、46,233.30 2.75%合计 149,663,714.63 100.00%110,637,404.87 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%东北 4,282,797.83 2.86%6,198,940.16 5.60%华北 39,284,882.83 26.25%32,932,040.89 29.77%华东 83,627,047.18 55.88%57,568,519.90 52.03%华南 7,611,389.77
41、5.09%2,260,717.96 2.04%华中 2,230,548.73 1.49%924,957.27 0.84%西北 3,933,515.67 2.63%856,649.59 0.77%西南 2,551,801.68 1.71%2,549,495.71 2.30%国际 2,346,800.73 1.57%4,299,850.09 3.89%其他业务收入 3,794,930.21 2.54%3,046,233.30 2.75%合 计 149,663,714.63 100.00%110,637,404.87 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内膜产品收入 48,4
42、69,017.32 元,比去年同期 39,864,125.44 元增加 8,604,891.88 元,增加 21.59%,占营业收入的 32.39%，主要因为本年新增采购大量 MBR 膜的客户如：内蒙古东源水利市政工程有限责任公司和鄂尔多斯市万金汇水务建设有限责任公司。报告期内水处理设备收入是 47,866,297.26 元，比去年同期 38,170,234.77 元增加了 9,696,062.49 元,增加了 25.40%,占营业收入的 31.98%，主要因为新客户山东毅康科技股份有限公司采购多套水处理设备,取得收入 7,854,700.76 元，使水处理设备收入增加。报告期内钢结构收入 2
43、7,006,055.06 元，比去年同期 7,088,634.49 元增加 19,917,420.57 元，增加280.97%，主要因为 2017 年钢结构装配式建筑市场需求旺盛，环保改造用钢结构工程增多。报告期内华南地区产品收入 7,611,389.77 元，比去年同期 2260717.96 元增加 5,350,671.81 元，增加236.68%，主要因为华南地区销售人员紧抓当地大力治理环保的商机，在稳固发展老客户的基础上，努力发展了一批新客户如：深圳翰唐环保科技有限公司采购 1620000 元 MBR2000 膜片，广州昌硕环保设备有限公司采购 1443076.92 元 PVDFOA22
44、5L 超滤器，深圳纯水一号水处理科技有限公司采购 768119.66元 PVDFOA200 超滤器，广州汉智力文环保科技有限公司采购 UF3OA225 超滤器 378461.54 元。16 报告期内华中地区产品收入 2,230,548.73 元，比去年同期 924,957.27 元增加 1,305,591.46 元，主要因为今年新开发客户中国石油化工股份有限公司洛阳分公司采购 MBR 设备一套，金额为 1585232.48 元。报告期内西北地区收入 3,933,515.67 元，比去年同期 856,649.59 元增加 359%，主要因为 2017 年环保形势促进了市场需求的增加。报告期内华东
45、地区收入 83,627,047.18 元，比去年同期 57,568,519.90 元增加 26,058,527.28 元，主要因为本年新增莱州鲁通特种纸业有限公司工程收入 4547008.52 元，山东毅康科技股份有限公司工程收入7854700.76 元，环保需求、新客户的增加拉动了华东地区收入的增加。报告期内国际收入 2,346,800.73，比去年同期 4,299,850.09 元减少 1,953,049.36 元，降低 45.42%，主要因为是公司主要的出口地俄罗斯市场经济不景气，市场需求减少，致使国际收入降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额
46、销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东招金集团有限公司及其控股公司 24,453,803.12 16.34%是 2 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 15,072,452.87 10.07%否 3 鄂尔多斯市万金汇水务建设有限责任公司 10,769,230.74 7.20%否 4 山东毅康科技股份有限公司 7,854,700.76 5.25%否 5 莱州鲁通特种纸业有限公司 4,547,008.52 3.04%否 合计合计 62,697,196.01 41.90%-1、山东招金集团有限公司及其控股公司报告期内增加销售金额 24,453,803.12 元
47、，收回本期及前期货款20,357,656.36 元，年末应收账款 5,817,174.19 元，占应收账款 5.58%。关联方名称 销售金额（元）年末应收账款（元）山东招金集团有限公司 111.12 65 招金矿业股份有限公司 555.56 0 山东招金投资股份有限公司 115.4 0 金都招远黄金珠宝首饰城有限公司 1,307.69 80 山东招金银楼有限公司 33,709.40 2,440.00 山东招金金银精炼有限公司 97,108.98 38,720.00 永兴招金贵金属加工制造有限公司 42,478.63 2,350.00 招远市招金大秦家矿业有限公司 17,094.02 2,000
48、.00 招远市招金金合科技有限公司 10,035,408.38 146,314.47 伽师县铜辉矿业有限责任公司 2,051.28 0.00 山东招金舜和国际饭店有限公司 31,361.54 3,300.00 辽宁招金白云黄金矿业有限公司 46,709.39 2,040.00 夏河县冰华矿业有限责任公司 29,914.52 0.00 拜城县滴水铜矿开发有限责任公司 329,914.53 270,200.00 招远市黄金物资供应中心有限公司 324.79 0.00 额济纳旗圆通矿业有限责任公司 118,389.00 15,745.00 17 招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿 24,273.50
49、19,800.00 招金矿业股份有限公司蚕庄金矿 341.88 0.00 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 1,357,768.92 429,387.72 招远市金亭岭矿业有限公司 4,625,668.47 2,742,432.00 烟台黄金职业学院 3,067,683.07 1,500,000.00 山东招金教育发展产业有限公司 85,470.09 0.00 招金励福贵金属股份有限公司 1,538.46 0.00 山东鲁鑫机械装备制造有限公司 4,504,504.50 0.00 招金矿业股份有限公司夏甸金矿 380,300.00 新疆招金冶炼有限公司 262,000.00 小计 24,453,
50、803.12 5,817,174.19 2、内蒙古东源水利市政工程有限责任公司报告期内增加销售金额 15,072,452.87 元，收回本期及前期货款 18,114,993.00 元，年末应收账款 3,452,777.00 元,占应收账款 3.31%。3、鄂尔多斯市万金汇水务建设有限责任公司报告期内增加销售金额 10,769,230.74 元，收回本期货款 10,970,000.00，年末应收账款 1,630,000.00 元，占应收账款 1.56%。4、山东毅康科技股份有限公司报告期内增加销售金额 7,854,700.76 元，收回本期货款 5,457,000.00元，年末应收账款 3,73