1、 公告编号：2018-008 1 云 多 科 技 NEEQ:838449 上海云多科技股份有限公司 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.年度报告 2017 公告编号：2018-008 2 公 司 年 度 大 事 记 1、公司于2017年6月取得符合ISO9001:2015标准要求的质量管理体系认证证书。2、公司于2017年6月16日实施了2016年年度权益分派，以公司总股本32,000,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利人民币1.2元。3、公司于2017年7月18日完成了第一批股票解除限售，解除限售股票数量为8,996,875股，占公
2、司总股本的比例是28.12%。4、公司2017年度取得国家知识产权局颁发的专利证书6项，获得国家版权局颁发的软件著作权登记证书1项。5、公司获得思科公司（Cisco）2017年度“大中华区最佳服务合作伙伴”奖。6、公司获得F5公司2017“年度市场开拓”奖。7、公司获得华为公司2017年“战略产品及解决方案销售贡献”奖。8、公司于2018年4月10日被纳入全国科技型中小企业信息库。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.22 第七
3、节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.33 公告编号：2018-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 云多科技、公司、股份公司 指 上海云多科技股份有限公司 有限公司 指 上海云多科技有限公司 巽多投资 指 上海巽多投资管理中心(有限合伙)主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 天健、会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 上海云多科技股份公司股东大会 董事会 指 上海云多科技股
4、份公司董事会 监事会 指 上海云多科技股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海云多科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2017 年度 报告期末、本期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2016 年度 上年期末、上期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
5、记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志辉、主管会计工作负责人严自力及会计机构负责人(会计主管人员)李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否
6、存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 为遵守公司与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定,保护公司自身权益,减少行业对手的恶意竞争,于报告中豁免披露主要客户及主要供应商的具体名称。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了系统集成服务竞争的领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大
7、。高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍,行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争,核心技术人员流失将会影响此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度,但若公司高端技术人才发生流失,依然会对公司的经营产生影响。公告编号：2018-008 6 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 虽然公司已经建立了适应公司现状的内部控制体系制度,随着在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,以及公司规模进一步扩大,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用,对公司的治理机制、信息披露工作等提出了
8、更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。税收优惠政策变化风险 2016 年,公司被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收,有效期 3 年。同时,根据及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定,公司 2017 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述
9、税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或发生不利变动,或者公司不能通过高新技术企业认定复审,将对公司的盈利情况产生不利影响。应收账款信用风险 报告期末,应收账款余额 464.07 万元,比上期末增长33.36%,与营业收入的增长幅度基本一致。除个别客户拖欠时间较长,需要采取进一步催收等措施以外,总体资金回笼处于正常范围内。存货增加的风险 报告期末,公司存货为 57,750,427.54 元,较上年末增加99.31%,存货大幅增加的原因主要是报告期末未完工项目较多,与项目相关的材料、设备等项目成本不能结转营业成本所致。虽然所有的项目都有合同保障,但是,存货的增加会占用更多公司
10、资源,给公司经营造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海云多科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.证券简称 云多科技 证券代码 838449 法定代表人 王志辉 办公地址 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 朱天梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-61671550 传真 021-61671570 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海
11、市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 200042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司专注于网络基础架构、云计算数据中心、视频会议系统、无线网络系统、系统整体安全等方面相关的系统
12、集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及运维服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王志辉 实际控制人 王志辉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310112570816116M 否 公告编号：2018-008 8 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3幢 5 层 515 室 否 注册资本 32,000,000.00 否 无 五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 15 楼 报告期内主办券商是否发生
13、变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曹小勤、义国兵 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价。公告编号：2018-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,327,019.81 116,189,321.91 28.52%毛利率%16.13%14.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,460,276.71 6,411,165.35 109
14、.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,232,923.41 4,802,235.16 113.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.79%13.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.09%9.83%-基本每股收益 0.42 0.20 110.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 137,715,322.01 97,584,526.25 41.12%负债总计 76,013,927.48 45,503,408.43 67.05%归属于
15、挂牌公司股东的净资产 61,701,394.53 52,081,117.82 18.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.63 18.40%资产负债率（母公司）55.20%46.63%-资产负债率（合并）55.20%46.63%-流动比率 178.41%213.51%-利息保障倍数 432.48-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,115,018.44 12,504,667.71 36.87%应收账款周转率 2,858.92%867.38%-存货周转率 288.80%506.70%-四、成长情况 本期本期 上年同
16、期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.12%19.16%-营业收入增长率%28.52%3.61%-净利润增长率%109.95%42.97%-五、股本情况 公告编号：2018-008 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,942,862.50
17、 委托他人投资或管理资产的损益 1,507,025.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 346,998.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,796,886.24 所得税影响数 569,532.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,227,353.30 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业：公司所处行业为软件和信息技术服务业，是计算机网络信息系统集成服务商。公司主要通过帮助客户设计满足需求的系统集成实施方案及采购相关
18、的系统集成设备并提供安装、测试、调试及运维等优质服务取得差异化竞争优势开拓市场。截止报告期末，公司拥有实用新型专利 10项，软件著作权 12 项。公司建立和实施的软件和系统项目的设计开发、安装及相关活动符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 质量管理体系认证。公司主要专注于金融、汽车制造、物流运输、饮料等行业的大、中型企业客户需求，通过与众多国际著名 IT 厂商合作，提供丰富的产品和服务资源。公司销售模式为直销。通过积极开拓新的行业客户、维护现有客户并挖掘其再次需求或得到其推荐等方式获取订单。根据客户项目提出的需求，公司定向采购满足客户需求的系统集成设备产品并对其附加
19、设置、安装、测试等系统集成服务，使其达到可使用状态以满足客户需求。客户验收合格后，销售完成、实现利润。公司主营业务收入分为：1、系统集成设备销售及实施即根据下游客户的需求以及系统集成的整体解决方案购买符合客户需求的基础硬件设备，并进行系统集成实施、测试、上线，最终通过客户验收。2、运维服务即在实施服务完成并将系统移交给客户使用后，为确保系统后续正常运行，公司为客户提供包括驻场服务、定期巡检、远程支持服务、移机服务和网络优化服务在内的专业服务。公司的生产模式是指其根据客户需求将相关的系统产品采购完成后而对其进行的一系列设置、测试等过程。公司采用“项目制”的生产方式，每个项目的需求差异较大，因此公
20、司主要按照下游客户要求提供差别化的定制服务。公司采购模式主要是向指定供应商采购，指定供应商通过项目积累而来。采购流程按照公司制定的采购管理制度进行，公司与主要供应商建立了长期合作关系。公司根据逐个项目情况与供应商签订详细规格的采购合同进行采购。公司的采购原则上是基于已经或者即将与客户签订的商业合同中需要提供的设备、材料、软硬件以及与之相关的第三方服务。一般情况下，公司不进行没有指定客户或者销售合同的商业采购。公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务，收取代采购商品差价及服务费用而获得收益。公司代采购的网络产品成本主要由供应商决定，服务费主要包
21、含设计费、项目实施费、测试费、维保费等。项目的费用总额由项目的复杂程度所确定的人工、服务响应级别及运维服务年限等组成。无论报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式均没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司依照期初制定的策略和计划，一方面继续深耕行业客户，跟踪发掘客户的需
22、求，公告编号：2018-008 12 调整优化公司资源配置；另一方面继续强化公司内部管理，开发完善公司信息管理系统。同时保持研发项目的投入，并将人员培训、工作绩效、证书考核等纳入年度考评，激发员工的工作积极性。截止报告期末，实现营业收入超过年度计划 18.45%，净利润完成率超过年度计划 68.67%。报告期内，所有重大项目进展顺利，没有发生重大技术和安全责任事故。报告期内公司在服务质量，与客户等各方的协同性方面也有稳步提升，除了多次获得客户表扬信以外，公司也斩获包括思科公司“2017 年度“大中华区最佳服务合作伙伴”，F5 公司 2017“年度市场开拓”奖，以及华为公司“2017 年战略产品
23、及解决方案销售贡献”奖在内的多项荣誉，对建立公司服务品牌，提升客户认同度都起到了积极的作用。报告期内，实现营业收入 149,327,019.81 元，较上年同期增长 28.52%；实现净利润 13,460,276.71元，较上年同期增长 109.95%；截止报告期末，公司总资产为 137,715,322.01 元，净资产为 61,701,394.53元，分别比上期末增长 41.12%和 18.47%。经营活动产生的现金流为 17,115,018.44 元，较上年同期增长 36.87%。报告期内净利润增长高于营业收入增长主要是由于在业务增长的同期，通过优化资源配置，提高生产效率，严格控制成本、费
24、用增长支出，使销售费用和管理费用仅比上年同期增长 11.52%和 2.96%。同时，报告期内收到公司挂牌股转系统政府一次性补贴 150 万元也起到了一定作用。根据公司发展战略和计划，稳步推进流程标准化建设、巩固拓展重要客户、继续研发投入，报告期内研发费用 724 万元，取得 6 项实用新型专利证书，1 项软件著作权证书。（二）行业情况（二）行业情况 根据权威研究机构数据，2017 年国内系统集成市场规模为 12151 亿元，同比增长 15.9%；随着云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴产业政策、中国制造 2025 为系统集成服务发展创造良好条件，预计 2020
25、 年中国系统集成市场规模将达到 17028 亿元，未来几年年均增长超过 10%。同样来自该研究机构的报告显示，截至 2017 年底，中国具有系统集成资质的企业超过 7136 家，其中一级资质企业占比为 4.35%；二级资质企业占比为 13.87%；拥有三、四级资质企业占比为 81.78%。系统集成行业内以资质较低的三、四级系统集成商为主，以中小企业为主，行业竞争较为激烈。大型系统集成企业虽然规模大，项目经验丰富，处于行业主导地位，但是数量稀少；中小型系统集成服务企业数量众多，虽然存在规模较小、技术水平参差不齐、服务意识较差、管理落后，企业为了短期利益，低价竞争，破坏市场竞争环境等情况。但是也有
26、部分企业以技术为本，时刻关注行业客户的业务发展和需求，精准提供差异化服务，在竞争中逐渐占据了牢固的地位。IT 行业和其他行业一样也受宏观经济、技术进步、市场需求等因素变化的影响，随着“十三五”规划发布，信息产业也被列入国家战略性新兴产业，得到国家政策的大力支持。同时，2016 年 11 月颁布的中华人民共和国网络安全法自 2017 年 6 月 1 日施行，对网络设施的建立、运营，网络数据的应用、安全保障，以及相关参与企业的资质安全认证等都提出了新的标准和要求。这些都对行业客户的信息化设施建设、安全保障投资起到了推动作用，同时也对公司进一步拓展业务有正面影响。（三）财务分析（三）财务分析 1 1
27、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,312,304.24 4.58%10,238,701.44 10.49%-38.35%应收账款 4,640,730.20 3.37%3,479,806.77 3.57%33.36%公告编号：2018-008 13 存货 57,750,427.54 41.93%28,975,482.67 29.69%99.31%长期股权投资-固定资产 1,945,339
28、.80 1.41%190,283.70 0.19%922.34%在建工程-短期借款-长期借款-应收票据 3,000,000.00 2.18%4,500,000.00 4.61%-33.33%其他应收款 713,432.62 0.53%248,004.00 0.25%194.93%应付账款 40,870,414.10 29.68%25,548,639.26 26.18%59.97%预收账款 33,257,240.38 24.15%16,536,881.66 16.95%101.11%资产总计 137,715,322.01-97,584,526.25-41.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项
29、目重大变动原因 1、货币资金项目变动原因：报告期末货币资金为 6,312,304.24 元，比上期末减少 3,926,397.20 元，其中银行保函质押金减少了 1,592,643.60 元，银行存款余额减少了 2,333,563.03 元。期末银行存款余额除了受银行收付款影响外，也受近期付款计划安排的影响；2、应收票据项目变动原因：报告期末应收票据余额为 3,000,000.00 元，比上年同期减少 33.33%，主要系公司本期收到银行承兑汇票减少所致。报告期内，公司的应收票据均属于银行承兑汇票，不存在商业承兑汇票。3、应收账款项目变动原因：报告期末应收账款余额 4,640,730.20 元
30、，比上年同期增长 33.36%，主要是由于报告期第 4 季度完工结算项目增加，营业收入和应收账款同步增加；4、存货项目变动原因：报告期末存货 57,750,427.54 元，比上年同期增长 99.31%，主要是由于报告期末处于实施阶段，尚未完工验收的项目增加，项目所属的材料、代采购设备等费用只能结存于存货所属的在产品中，无法结转营业成本所致。该部分存货大部分将在接下来的 1-3 个月完成实施工作，通过客户验收后结转成本。5、固定资产项目变动原因：报告期末固定资产净值 1,945,339.80 元，比上年同期增加 922.34%，主要是报告期内购置测试设备 2,596,581.22 元所致。6、
31、其他应收款项目变动原因：报告期末其他应收款 731,432.62 元，比上年同期增加 194.93%，主要是支付的投标保证金增加所致。7、应付账款项目变动原因：报告期末应付账款 40,870,414.10 元，比上年同期增加 59.97%，主要是报告期随着业务量增加，期末部分采购款未到账期所致。8、预收款项项目变动原因：报告期末预收款项 33,257,240.38 元，比上年同期增加 101.11%，主要是我公司预收账款组成主要为按合同约定预收客户合同款项，因报告期业务量增加，预收账款相应增加所致。9、报告期末公司资产总计 137,715,322.01 元，负债总计 76,013,927.48
32、 元，资产负债率 55.20%，公司的负债均为流动负债，公司经营风险低。报告期内公司负债未对企业现金流产生不利影响。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 149,327,019.81-116,189,321.91-28.52%公告编号：2018-008 14 营业成本 125,233,418.50 83.87%99,060,820.38 85.26%26.42%毛利率 16.13
33、%-14.74%-管理费用 9,086,335.86 6.08%8,825,324.99 7.60%2.96%销售费用 2,947,492.36 1.97%2,642,978.22 2.27%11.52%财务费用-103,130.87-0.69%-179,871.52-0.15%42.66%其他收益 1,942,862.50 1.30%-营业利润 15,436,110.53 10.34%6,372,319.91 5.48%111.75%营业外收入-614,260.00 0.53%216.29%营业外支出-135.82 0.00%-净利润 13,460,276.71 9.01%6,411,165
34、.35 5.52%109.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入项目变动原因：营业收入比上年同期增长 28.52%的原因主要是报告期内公司与金融和制造业主要客户签订和完成的项目出现增长，前 5 大客户合计实现收入比上年同期增加 1806.90 万元，同比增长 26.10%；2、财务费用项目变动原因：财务费用-103,130.87 元，比上年同期减少 42.66%的原因主要是报告期内有一笔贴现息 35,775 元，用于银行承兑汇票贴现费用，上年同期没有贴现息；3、其他收益项目变动原因：2017 年度公司收到各项政府补助 1,942,862.50 元计入其他收益，其中公司挂牌股转系统
35、的政府补助 150 万元；公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。4、营业外收入变动的主要原因：2016 年度公司收到的财政专项补贴、软件著作补贴等财政补贴收入计入营业外收入，而 2017 年收到的政府补助计入其他收益。5、营业利润、净利润变动原因：报告期内营业利润比上年同期增长 111.75%，主要是由于营业收入增长大于营业成本增长幅度，整体毛利率提高 1.39%；同时，报告期内公司进行有效的成本费用控制，进而使得管理费用和销售费用增长幅度低于营业收入增长幅度，以及收到的政府补助 194.29 万元的综合作用。
36、净利润比上年同期增长 109.95%是在营业利润增长 111.75%的基础上扣除增加的所得税费用后的结果。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 149,327,019.81 116,189,321.91 28.52%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 125,233,418.50 99,060,820.38 26.42%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额
37、收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成设备销售及实施 130,964,238.84 87.70%106,042,153.91 91.27%维保服务 18,362,780.97 12.30%10,147,168.00 8.73%合计 149,327,019.81 100.00%116,189,321.91 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：公告编号：2018-008 15 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入按产品分类可以分为系统集成设备销售及实施、维保服务两类，与上期相比，本期系统集成设备销售及实施收入占营业收入比例减少了 3.57%为 87.
38、70%，维保收入占营业收入比例增加了 3.57%为 12.30%，收入构成无重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 20,476,853.75 13.71%否 2 第二名 19,963,779.94 13.37%否 3 第三名 19,364,794.74 12.97%否 4 第四名 17,637,344.59 11.81%否 5 第五名 9,857,736.39 6.60%否 合计合计 87,300,509.41 58.46%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并
39、列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 第一名 61,589,867.04 40.82%否 2 第二名 10,795,389.27 7.16%否 3 第三名 8,863,442.73 5.88%否 4 第四名 5,218,953.07 3.46%否 5 第五名 4,741,142.51 3.14%否 合计合计 91,208,794.62 60.46%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除
40、外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,115,018.44 12,504,667.71 36.87%投资活动产生的现金流量净额-15,608,772.04-9,648,145.99-61.78%筹资活动产生的现金流量净额-3,840,000.00 0.00 -现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加36.87%主要由于：经营活动现金流入方面，2017 年度经营活动现金流入同比增加 29,81%：1、报告期内营业收入增
41、加 28.52%，报告期内公司销售增长较快，同时现金回款情况良好，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 19.93%；2、报告期收到其他与经营活动有关的现金增加 29.81%，主要原因系公司 2017 年度收到全国股转挂牌补助等政府补助共计 194.29 万元；公告编号：2018-008 16 经营活动现金流出方面，2017 年度经营活动现金流出同比增加 18.73%，增加幅度低于经营活动现金流入增加的幅度：1、2017 年度购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 29.22%，主要源于报告期内业务量的增长，与销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度基本一致；2、报告期内职工人数及薪酬支出
42、控制较好，与上年同期相比，支付给职工以及为职工支付的现金仅增加 9.82%；3、由于营业收入及利润总额均大幅增加，报告期内支付的各项税费比上年同期增加 31.11%；4、报告期内支付其他与经营活动有关的现金主要包括管理费用、销售费用及其他付现支出、往来支出、手续费支出等，报告期内公司支付控制得当，仅增加 3.12%；综上因素，直接导致 2017 年度经营活动现金流量净额的增加。另外，报告期内经营活动产生的现金流量净额大于净利润主要是由于非付现成本的支出（折旧、摊销、资产减值等）作为利润的减项不影响经营现金流；未完工项目的预收账款不计入利润项目，但是增加经营现金流，上述因素综合作用造成报告期内经
43、营现金流净额（17,115,018.44 元）大于净利润（13,460,276.71 元）；二、投资活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-15,608,722.04元，报告期内投资活动产生的现金流量净额下降，主要系本期购买理财等投资支付的现金较 2016 年度增加了 3730 万元，购置固定资产现金净流出比上年同期增加 2,993,954.26 元；三、筹资活动产生的现金流量净额变动分析报告期内筹资活动产生的现金流量净额-3,840,000.00 元，为 2016 年度权益分配金额 3,840,000.00 元，上年同期没有相关支出。（四）投资状况分析（四）投资
44、状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 原公司控股子公司-云多国际有限公司（香港）（Rich Cloud International Co.,Limited）已于2015 年 8 月申请注销，不纳入合并会计报表的范围，并于 2017 年 6 月 23 日完成注销。截止报告期末，公司不存在控股子公司、纳入合并会计报表的其他企业或参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期末，公司委托理财产品余额 6,293.24 万元，期初余额为 4,890.43 万元，共取得投资收益150.70 万元。公司报告期内投资的理财产品主要包括：1
45、）上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划，截至报告期末持有余额为 30,750,591.91元；2）上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划，截至报告期末持有余额为15,181,827.97 元；3）海通月月财集合资产管理计划，报告期内已全额赎回，截至报告期末持有余额为 0 元；4）招商银行日益月鑫理财产品，截至报告期末持有余额为 17,000,000.00 元。其中，招行日益月鑫产品周期分别为 7 天、21 天、30 天、60 天，到期自动退出；海通月月财集合资产管理计划产品周期为 28 天，持有人需提前预约退出或在到期日申请退出，否则份额将自动进入本期产品；其他投资理财产品申购
46、、增购、赎回均可以随时进行，所有理财产品均为非保本浮动收益型。根据公司 2017 年 2 月 8 日召开第一届董事会第六次会议，及 2017 年 2 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过的关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案，报告期内公司委托理财产品余额从未超过 7000 万元，全部投资于短期、风险低的理财产品，利用公司闲置资金增加经济效益。公告编号：2018-008 17 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1.本公司自 2017 年 5
47、 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。（七七）合并报表范
48、围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司一直坚持合法经营，依法纳税，善待员工，保护环境。除了建立应有的职工福利制度，依法交纳各项税费，严格履行合同，信守商业承诺。按时发放工资奖金、缴纳社保个税。关心国家、城市的发展规划，利用各种形式积极参与精神文明建设，建立包容共享的企业文化，鼓励员工参与公益活动，以实际行动回报社会。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，实现营业收入149,327,019.81元，较上年同期增长28.52%；实现净利润13,460,276.71元，较上年同期增长 109.95%；截止报告期末，公司总资产为 137,715,3
49、22.01 元，净资产为61,701,394.53 元，分别比上期末增长 41.12%和 18.47%。经营活动产生的现金流为 17,115,018.44 元，较上年同期增长 36.87%。自公司成立以来，主营业务以及盈利能力保持增长，客户基础比较扎实，各项财务指标正常。公司建立了持续有效的规章制度和业务管理流程，核心技术、销售、管理团队精诚合作，研发持续投入，自主知识产权授权数量逐年增加，技术能力不断提高，行业地位逐步牢固，无违法违规事件发生。同时，公司也时刻关注行业发展趋势，新技术的应用以及客户需求，适时投入公司资源，公司已经具备了持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行
50、业发展趋势行业发展趋势 随着技术的发展，软件定义一切的时代已经到来，所谓软件定义是指一个基础硬件平台可以是通用的产品，通过虚拟化和云计算技术将实际的运营平台从硬件中抽象出来，通过软件将平台的功能剥离，这些功能需要响应技术与业务市场的需求，我们只需要修改软件就能实现这个目的。也就是说，我们不再需要进行“笨重”的硬件升级。软件定义包括软件定义网络（SDN）、软件定义存储（SDS）、公告编号：2018-008 18 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 在软件定义的多个领域中，公司将把软件定义网络（SDN）作为发展方向，软件定义网络(SDN)可让企业在更短的时间内实现部署并交付应用，同时对支持策略的