1、黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 1 证券代码：证券代码：839897 839897 证券简称：黑马软件证券简称：黑马软件 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017 年度报告 黑马软件 NEEQ:839897 昆明黑马软件股份有限公司 Dark Horse Software CO.,LTD.Kunming 黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 22 日，公司控股子公司深圳滇数智能科技有限公司成立，主营大数据服务。旨在对大数据领域的进行战略布局，加快公司由信息化集成服务商向大数据服务提供
2、商转型，实现公司未来战略规划。2017 年 12 月，公司取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书发证时间：2017 年 11月 1 日，有效期：三年，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要
3、事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、黑马软件 指 昆明黑马软件股份有限公司 有限公司 指 昆明黑马软件有限公司
4、三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 章程、公司章程 指 指昆明黑马软件股份有限公司章程 报告期、本年、本期 指 2017 年度 上年、上期、去年同期 指 2016 年度 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京德恒（昆明）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
5、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈昕、主管会计工作负责人袁卫亮及会计机构负责人（会计主管人员）丁文泱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的
6、董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术失密和核心技术人员流失的风险 软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。随着信息技术不断更新换代，客观上要求软件和信息技术服务业的企业必须准确把握行业的发展趋势，不断加大投入，引进优秀人才，加强技术储备，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。大客户依赖的风险 报告期内，公司前五大客户的销售额合计占当期营业收入的76.21%，前五大客户销售额占比较高，公司存在客户相对集中的风险。
7、虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。房屋租赁风险 公司无自有房屋，公司注册地址用房系租赁取得。公司注册地点为昆明市五华区苏家塘村云立方小区 3-1 幢 8 层 2 号，系与自然人黄定光租赁，租期为 2017 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日。该房屋产权人为昆明鼎邦科技有限公司，黄定光向昆明鼎邦科技有限公司租赁该房屋；黄定光又将该房屋转租给黑马软件。如果租赁期届满无法续租，将导致公司的生产经营受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 注：2016 年公司存在应收账款增长较快的风险。得益于公司在省外地
8、区业务拓展成果，2016 年公司主营业务收入为 23,840,269.67 元，同比增长了 119.12%，导致应收账款较上年增加 339.45%。2017黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 6 年和 2016 年相比，保持稳定状态。应收账款基本没有较大变化，未出现大量坏账损失的风险，如果应收账款增长过快，资金不能按时收回，将会存在出现大量坏账损失的风险。2017 年，公司的业务规模保持稳定，营业收入和应收账款相比上年未发生较大变化，未出现大量坏账损失的风险。黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息
9、基本信息 公司中文全称 昆明黑马软件股份有限公司 英文名称及缩写 Dark Horse Software CO.LTD.Kunming 证券简称 黑马软件 证券代码 839897 法定代表人 陈昕 办公地址 云南省昆明市建设路 296 号万科学府银燕中心 802 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁卫亮 职务 财务总监，董事会秘书 电话 0871-65116622 传真 0871-65118590 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 云南省昆明市建设路 296 号银燕中心 802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息
10、股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 5 月 6 日 挂牌时间 2016 年 11 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 客户应用系统分析优化和移动互联网开发及大数据服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）7,362,204 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈昕 实际控制人 陈昕 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 黑马软件 201
11、7 年年度报告 公告编号：2018-007 8 统一社会信用代码 9153010021672589M 否 注册地址 昆明市五华区苏加塘村云立方小区 3-1 幢 8 层 2 号 否 注册资本 7,362,204 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏勇 丁恒花 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门外大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 转让方式发生变更 报告期内公司普通股
12、股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,522,002.59 23,840,269.67-13.92%毛利率%24.73%24.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,232,870.59-7,814,510.46-5.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,727,118.82-7,81
13、4,510.46-11.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-55.64%-77.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-58.89%-77.23%-基本每股收益-1.12-1.27 11.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,747,106.41 29,043,812.66-45.78%负债总计 2,807,488.64 10,131,042.29-72.29%归属于挂牌公司股东的净资产 12,236,490.76 18,912,770.37-35
14、.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 2.57-35.41%资产负债率%（母公司）17.81%34.88%-资产负债率%（合并）17.83%34.88%-流动比率 5.12 2.81-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,621,238.21-11,138,188.37-4.34%应收账款周转率 2.80 5.28-存货周转率 4.62 7.92-黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%
15、-45.78%323.83%-营业收入增长率%-13.92%119.12%-净利润增长率%-5.35%-16,427.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,362,204.00 7,362,204.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,548,000.00 受托经营取得的托管费收入 8,010.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,479,
16、993.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 -923,982.31 所得税影响数-230,995.58 少数股东权益影响额（税后）-1,187,234.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 494,248.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于客户应用系统性能分析优化和移动互联网开发及大数据服务的成长型企业，为众多用户提供数据中心整体
17、架构设计及咨询、核心应用性能分析管理等服务，产品在政务服务、医疗健康管理、金融、社保便民服务等领域得到广泛应用。公司主要产品及服务分为两类，一类为客户应用系统分析及优化，主要包括全网流量分析、监控；核心应用系统分析优化等数十种信息化产品。另一类为移动互联网开发及大数据服务，主要包括健康管理服务及数据分析。报告期内，公司业务以客户应用系统分析及优化为主，并逐渐向移动互联网开发及大数据服务业务拓展。客户应用系统分析及优化业务是指公司采购部分硬件设备和软件，根据客户的需求进行二次开发，为不同客户提供定制化信息化解决方案，包括信息化系统的技术咨询、方案设计、应用软件开发、工程施工、软硬件集成调试及后期
18、维护管理。客户应用系统分析及优化业务可分为销售商品和运维服务两大类。销售商品主要是公司在向客户提供定制化信息化解决方案的同时，为方便起见，公司采购部分硬件设备和软件直接销售给客户；运维服务则是在信息化系统建成后，公司向客户提供系统调试及后期维护管理服务。移动互联网开发及大数据服务业务是指公司通过整合各类资源，为客户提供互联网一体化解决方案；同时借助强大的后台支持系统，为客户进行大数据分析服务，适应互联网时代精准营销和个性化服务的市场需求。移动互联网开发及大数据服务业务包括“大数据+行业”以及“大数据+服务”业务。“大数据+行业”业务，报告期内，公司继续加大“别痛风 APP”研发投入，上线健康中
19、心功能，为痛风患者提供检查单分析、健康记录等功能，为痛风患者大数据分析提供基础数据支撑，此外，通过大数据分析和线下调研，发布 2017 中国痛风现状报告，多家媒体转发，报告数据被多次引用。公司积极开拓“大数据+服务”业务，围绕大数据应用场景，拓展新的商业模式，报告期内，公司基于智慧交通大数据，不断探索大数据盈利模式，未来计划向生鲜电商提供生鲜农产品供应链管理、生鲜农产品物流可视化、农产品金融服务等大数据应用服务。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是
20、 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司根据制定的大数据战略规划，克服重重困难，坚定实施公司业务战略转型，系统集成业黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 12 务在整体市场不断萎缩的情况下，公司积极拓展新的业务领域，2017 年实现销售收入 20,522,002.59 元，销售收入未出现大幅下降，较 2016 年销售收入下降 13.92%。大数据服务业务，依托报告期内成立深圳滇数智能科
21、技有限公司，基于智慧交通大数据，不断探索大数据服务模式，此外，持续加大对“别痛风APP”研发投入，努力将“别痛风 APP”打造成为全球领先的痛风专业平台。1、系统集成业务，保持省内和省外客户业务平稳发展的基础上，深挖客户需求，寻找新的业务增长点。报告期内，无论云南省内市场还是省外市场，系统集成业务都存在客户不断减少预算投入，采购权限不断上移的情况，导致中小规模的系统集成商生存空间不断被挤压，市场开发难度不断增大。针对市场的变化，公司积极调整市场策略，齐心协力应对困难。在保证陕西社保运维服务项目、云南省道路运输管理局客运联网售票系统项目稳步推进的前提下，不断开发新的客户，依托贵州工商学院项目经验
22、，报告期内，成功开发并完成昆明高级技工学校、云南体育运动职业技术学院、曲靖应用技术学校等项目。基于多年的医疗行业集成服务商经验，克服重重困难，积极主动拜访云南地州级客户，成功中标并实施完成耿马县人民医院虚拟化项目。此外，经过多年的客户开发工作，成功落地并实施完成九天集团云部署项目。2、坚定向大数据服务业务转型战略，积极探索智慧交通大数据盈利模式。报告期内，智慧交通大数据盈利模式探索由商业车险转向生鲜大数据服务，经过多次试错后，公司快速调整市场策略，盈利模式不断清晰，并于 2017 年 9 月获得了首轮风投股权投资。公司利用股权投资资金，结合公司多年的“To B”销售经验，快速开展业务渠道的构建
23、和布局。3、坚持自主创新，持续加大对“别痛风 APP”研发投入。报告期内，“别痛风 APP”累计用户不增长，用户总数翻番，用户日均活跃同比提升 150%，上线健康中心功能，为痛风患者提供检查单分析、健康记录等功能，为痛风患者大数据分析提供基础数据支撑，通过大数据分析和线下调研，发布 2017 年中国痛风现状报告，多家媒体转发，报告数据被多次引用。“别痛风 APP”影响力持续增强，客户体验不断提升。(二二)行业情况行业情况 1、信息化系统集成业务市场不断萎缩，中小规模系统集成商生存空间不断挤压 报告期内，无论是省内客户还是省外客户，都存在削减费用预算，集中采购等情况，大规模的信息化系统集成商具有
24、资金、规模、客户上的优势，具有较强的抗风险能力，但对中小规模信息化系统集成商而言，影响较大，中小规模系统集成商生存空间被进一步挤压。2、信息化系统集成传统业务价格竞争激烈，面临业务重大转型 我国历经多年的信息化浪潮，加之近几年云计算的大力发展，业务逐步迁移到云端，以硬件为代表的传统系统集成业务市场逐渐趋于饱和，价格竞争激烈，产品价格也趋于透明化。因此，传统的系统集成服务商业务转型迫在眉睫。3、信息化系统集成业务朝专业化、细分领域发展 随着 IT 技术的不断发展，信息化系统集成业务分工越来越明确，改变以往大而全的发展模式，专业化程度不断提高，细分领域越来越多，且不同细分领域之间的壁垒逐渐形成，差
25、异化竞争格局逐步形成。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 13 货币资金 1,989,610.68 12.63%11,708,795.36 40.31%-83.01%应收账款 7,286,489.62 46.27%7,363,135.90 25.35%-1.04%存货 3,292,736.70 20.91%3
26、,391,799.05 11.68%-2.92%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 308,659.30 1.96%349,234.97 1.20%-11.62%在建工程 0%0%0%短期借款 752,000.00 4.78%0 0%0%长期借款 0%0%0%资产总计 15,747,106.41-29,043,812.66-45.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末金额相比减少 83.01%，主要原因（1）2017 年吸收投资收到的现金较上年减少了 20,035,387.27 元；（2）2017 年公司逐步将资金投入到研发项
27、目和项目实施上，支付的现金较上期增加 13,372,760.08 元，导致本期末货币资金减少。2、总资产本期期末较上年期末金额相比减少 45.78%，主要原因是：（1）2017 年公司母公司及控股子公司深圳滇数智能科技有限公司亏损；（2）因 2016 年 12 月 31 日存货暂估入账，并结转当期成本，导致应付账款本期期末较上年期末金额减少 85.87%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的
28、比重比重 营业收入 20,522,002.59-23,840,269.67-13.92%营业成本 15,446,111.79 75.27%18,062,841.06 75.77%-14.49%毛利率%24.73%-24.23%-管理费用 10,304,938.27 50.21%5,518,020.48 23.15%86.75%销售费用 6,635,635.01 32.33%7,730,348.29 32.43%-14.16%财务费用-15,955.03-0.08%-51,695.04-0.22%69.14%营业利润-11,433,320.95-55.71%-7,927,545.23-33.25
29、%-44.22%营业外收入 948,000.39 4.62%0 0.00%0.00%营业外支出 0 0%0 0.00%0.00%净利润-10,453,146.25-50.94%-7,814,510.46-32.78%-33.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期较上年同期增加 86.75%，主要原因是公司向张子威转让深圳滇数智能科技有限公司股权形成股份支付，股份支付总额为 2,479,993.65 元。另外，公司对“别痛风 APP”、“快快绿通车”项目的持续投入，研发费用较去年增加 2,799,202.08 元。2、营业利润本期较上年同期减少 44.22%，主要原因是 201
30、7 年公司销售收入较上年同期减少 13.92%，另外，管理费用较去年增加 86.75%。3、净利润本期较上年同期减少 33.77%，主要原因是 2017 年公司销售收入较上年同期减少 13.92%，另黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 14 外，管理费用较上年同期增加 86.75%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,522,002.59 23,840,269.67-13.92%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 15,446,111.79 18,062,841.06-14
31、.49%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售商品 17,446,825.78 85.02%18,490,571.68 77.56%运维服务 3,075,176.81 14.98%5,349,697.99 22.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成中销售商品构成比例有所增加，运维服务构成比例有所减少，销售商品占营业收入比例增加7.46%,主要原因是 2017 年公司
32、为客户新建项目有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建新大路自动识别技术有限公司 7,003,418.60 34.13%否 2 博雅软件股份有限公司 4,061,643.31 19.79%否 3 北京同天科技有限公司 2,019,516.31 9.84%否 4 深圳市榕时代科技有限公司 1,319,424.24 6.43%否 5 昆明高级技工学校 1,235,213.68 6.02%否 合计合计 15,639,216.14 76.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应
33、商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西裕兴电子科技有限公司 11,265,993.53 52.12%否 2 云南天成科技有限公司 1,528,301.85 7.07%否 3 昆明梵协科技有限公司 1,466,019.43 6.78%否 4 成都优派科技实业有限公司 1,111,111.10 5.14%否 5 成都普道科技有限公司 726,579.76 3.36%否 合计合计 16,098,005.67 74.47%-黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 15 3.3.现金流量状况现金
34、流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,621,238.21-11,138,188.37-4.34%投资活动产生的现金流量净额-844,374.03 -404,205.01-108.90%筹资活动产生的现金流量净额 2,746,427.56 23,165,197.27-88.14%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 108.90%，主要原因是公司将闲置资金 200 万用于购买固定收益类理财产品，另外，公司对控股子公司、参股子公司实际出资 85 万元，导致对外投资活动流出增加，投
35、资活动产生的现金流量净额减少。2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 88.14%，主要原因是公司子公司深圳滇数智能科技有限公司股权融资 200 万元，公司向银行借款合计 118.6 万元，较公司 2016 年增资扩股引入资金2,203.54 万元下降较多，导致筹资活动产生的现金流量净额本期较上期大幅减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司 名称：深圳滇数智能科技有限公司 法人代表：张子威 住所：深圳市南山区南头街道前海路与深南大道交汇处振业国际商务中心 2006 单元 经营范围：数据库服务、数据库管理、
36、数据挖掘、数据处理；物联网、互联网大数据云平台技术开发及技术咨询；计算机软件开发应用；计算机软硬件的技术开发与销售；存储服务器、大数据产品的技术研发、技术服务及销售据库管理；从事广告业务；文化交流活动策划；承办展览展示活动；经营电子商务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）互联网信息服务；影视策划。2、参股子公司 名称：陕西蓝德智慧交通科技有限公司 法人代表：靳引利 住所：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第 6 幢 1 单元 11 层 11102 号房 经营范围:一般经营项目：计算机软件的开发、销售及技术服务；计算机系统集成；电子器件
37、设计及开发；交通机电工程、电子信息系统的设计及施工；计算机平面设计及制作；数据处理和存储服务；信息技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年，公司累计使用闲置资金 200 万元用于购买富滇银行保本收益类理财产品，并按期收回本金 200万元、理财收益 8,010.95 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变
38、更 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了新的企业会计准则第 16 号-政府补助（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起执行；对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、所有者权益没有影响。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起执行，采用未来适用法处理。公司执行上述第 42号企
39、业会计准则对公司本年财务报表没有影响。2017 年 12 月 25 日，财政部发布财会201730 号“关于修订修订印发一般企业财务报表格式的通知”，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司 2016 年、2017 年没有发生非流动资产处置事项，公司执行财会201730 号文，对公司的财务报表没有影响。2、重要会计估计变更：未发生。3、重大会计差错更正：未发生。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内公司出资设立了子公司“深圳滇数智能科技有限公司”纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法履行纳税义务，认真做好每一项对社会发展有益的工作
40、，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要产品及服务分为两类，一类为客户应用系统分析及优化，主要包括全网流量分析、监控；核心应用系统分析优化等数十种信息化产品。另一类为移动互联网开发及大数据服务，主要包括健康管理服务及大数据分析服务。报告期内，公司业务以客户应用系统分析及优化为主，并逐渐向移动互联网开发及大数据服务业务拓展。1、积极调整市场策略，保证客户应用系统分析及优化业务平稳发展。目前公司业务以客户应用系统分析及优化信息化业
41、务为主，报告期内，传统信息化集成业务遭遇客户预算大幅减少，集中采购，采购权限上移等种种困难，公司积极调整市策略，全力挖掘新客户，深挖老客户新需求，保证公司销售收入未出现大幅减少的情况，2017 年实现销售收入 20,522,002.59 元，保障公司持续稳定发展。2、坚持自主创新，持续加大研发投入，形成自身核心研发优势。报告期内，公司持续加大对“别痛风 APP”、“快快绿通车”研发投入，报告期内“别痛风 APP”累计用户不增长，用户总数翻番，用户日均活跃同比提升 150%，上线健康中心功能，客户体验不断提升。“快快绿通车”在陕西、四川、云南等多个省份已经开始试用，客户反响强烈，大大优化和提升了
42、绿通车检查效率。黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 17 3、多渠道多方式开展融资。报告期内，公司积极与银行协商沟通，开展短期借款业务，2017 年累计向银行借款 118.6 万元，与银行形成良好的合作关系，未来将对公司融资需求提供进一步的保障。公司子公司深圳滇数智能科技有限公司通过股权融资，成功获得首轮风险投资投资 200 万元，充分保障子公司未来发展。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 全球已步入大数据时代，互联网上的数据量每两年会翻一番。据工信部全国信息技术标准化技术委员会出具的大数据标准化白皮书（2018 版）披露，
43、2017 年全球的数据总量为 21.6ZB,目前全球大数据的每年增长速度在 40%左右，预计到 2020 年全球的大数据总量将达到 40ZB。大数据已经发展成为一种生产资料，将是下一个创新、竞争、生产力提高的前沿，大数据所能带来的巨大商业价值，被认为将引领一场足以与 20 世纪计算机革命匹敌的巨大变革。当前，世界各国政府和国际组织都认识到了大数据的重要作用，将开发利用大数据作为夺取新一轮竞争制高点的重要抓手，世界各国纷纷制定相关政策，积极推动大数据相关技术的研发与落实。美国在大数据应用层面，形成了从发展战略、法律框架到行动计划的完整战略布局，并实施四轮政策行动。第一轮是 2012 年 3 月，
44、白宫发布大数据研究和发展计划，成立“大数据高级指导小组”。第二轮是 2013 年 11 月，白宫推出“数据-知识-行动”计划，进一步细化了大数据改造国家治理模式、促进前沿创新、提振经济增长的路径。第三轮是 2014 年 5 月，美国总统办公室提交大数据：把握机遇，维护价值政策报告，重点强调政府部门和私人部门紧密合作，利用大数据促进增长，减少风险。第四轮是 2016 年 5 月，白宫发布联邦大数据研发战略计划，在原有基础上提出美国下一步的大数据发展战略。欧盟及其成员国制定大数据发展战略，主要包括：数据价值链战略计划、资助大数据和开放数据领域的研究和创新活动、实施开放数据政策、促进公共资助科研实验
45、成果和数据的使用及再利用等。2017 年欧盟委员会发布打造欧洲数据经济报告，对数据驱动型经济的潜力、面临的障碍、解决方案等进行了分析总结。党的十九大报告中重点提到了互联网、大数据和人工智能在现代化经济体系中的作用：“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”。中国产业调研网发布的中国大数据市场现状调研与发展趋势分析报告（2018-2025 年）认为，大数据时代将引发新一轮信息化投资和建设热潮，未来中国大数据产品的潜在市场规模有望达到 1.57 万亿元，
46、截至 2017 我们还处在大数据时代的初期，2018 年以后大数据服务将会不断成熟和完善，预计 2018年中国大数据市场规模将达 462.9 亿。面对如此巨大的市场规模，国内互联网巨头纷纷布局大数据产业。阿里巴巴，百度，腾讯纷纷成立了自己的大数据研究机构，如百度大数据中心，腾讯大数据中心，阿里研究院；积极探索大数据在多种场景下的应用。百度重点发力和核心优势在于搜索引擎，通过搜索引擎强大的数据搜集能力，不断扩展大数据深度与维度，丰富自身大数据。阿里巴巴的消费数据覆盖广、累积深，另一方面，阿里巴巴的云计算技术位居业界翘楚，其数据挖掘能力处于行业顶尖水平。腾讯在大数据领域同时拥有社交数据、消费数据、
47、游戏数据，帮助了解用户的性格禀赋、兴趣爱好、消费习惯等，进一步提升产品体验，完善产品体系。黑马软件 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 18 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司是一家致力于客户应用系统性能分析优化和移动互联网开发及大数据服务的成长型企业，为众多用户提供数据中心整体架构设计及咨询、核心应用性能分析管理等服务，产品在政务服务、医疗健康管理、金融、社保便民服务等领域得到广泛应用。公司主要产品及服务分为两类，一类为客户应用系统分析及优化，另一类为移动互联网开发及大数据服务。报告期内，公司业务以客户应用系统分析及优化为主，并逐渐向移动互联网开发及大数据服务业务拓展。依托
48、大数据发展战略,提升技术变现和数据变现能力，公司的大数据发展战略可细分为“大数据+行业”和“大数据+服务”两条业务线。大数据+行业,实际上是大数据技术+行业应用落地,向更多的行业推广公司的大数据技术产品和服务,提升公司产品和技术服务的行业覆盖度。报告期内，积极开拓交通、教育等行业，在慢病管理领域，公司努力将“别痛风 APP”打造成全球领先的痛风专业平台。“大数据+服务”是利用海量数据资源,开发和运营基于数据的增值服务,拓展基于数据应用场景的新的商业模式,提供包括数据咨询报告、数据驱动的增值等业务。报告期内，公司积极探索智慧交通大数据盈利模式，经过多次尝试后，盈利模式不断清晰，公司未来定位于生鲜
49、大数据服务，为大型生鲜电商提供生鲜农产品供应链管理、物流可视化服务，以及向农产品期货交易所、公司提供农产品大数据服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司发展战略坚持以信息化集成业务为基础，并逐渐向移动互联网开发及大数据服务业务拓展。一方面，继续深入挖掘云南省内和省外新客户，云南省内积极拓展下属地州级客户，云南省外市场，以贵阳、西安项目为基础，并逐步向同行业相邻潜在客户拓展，积极开拓新客户。另一方面，针对公司原有客户，为满足客户需求，不断完善微软云、阿里云、H3C、华为等厂商的本地化服务合作模式，创新性为公司原有客户提供优质服务。再次，坚定不移的向移动互联网开发及大数据服务业务转型，继续
50、加大对“别痛风 APP”、“快快绿通车”研发投入，努力形成具有核心竞争力的产品，打造属于自己的产品体系。加快推进深圳无微健康科技有限公司融资步伐，利用资本运营手段加快“别痛风 APP”健康持续发展。加快深圳滇数智能有限公司销售渠道构建与布局，利用好先发优势，争取形成较高的行业准入门槛。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、信息化集成业务市场不断萎缩，整体市场空间不断减小 应对措施：1、针对公司原有客户，公司创新性与微软云、阿里云、H3C、华为等厂商开展合作，为老客户提供优质的本地化服务。针对公司新客户，云南省内不断拓展下属地州客户，省外客户以原有项目为基点，不断拓展同行业、同地域的潜在客户。2