1、 公告编号公告编号：20182018-010010 1 2017 年度报告 住总股份 NEEQ:839936 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-010010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月 6 日，公司通过加强自有班组建设，提升对工人的统一管理力度，提升生产环节的效率，打造出特别能吃苦、特别能战斗自有职工队伍，助力科技公司产业布局的推进。5 月 9 日，2017(首届)中国房地产装配式建筑高峰论坛在科技股份公司隆重举行，国务院参事、住房和城乡建设部原副部长仇保兴，北京市住建委副主任冯可梁，中国房地产经理人联盟轮值主席刘肖及 30
2、 余家相关企业领导人员、媒体记者等近百人参加论坛。2017 年 10 月 13 日下午，住建部原总工程师许溶烈、行业专家杨嗣信教授一行到科技公司参观调研。北京住总集团总工程师杨健康，科技公司总经理魏荣军等有关领导陪同调研。通过参观调研，他们更深入的了解到装配式建筑的技术及应用。住总集团紧跟时代步伐，在装配式建筑科技领域取得了突出的成绩，体现了住总集团在建筑行业上绿色环保发展理念的眼光和建筑领域的先进水平长远布局。公告编号公告编号：20182018-010010 3 致投资者致投资者的信的信 全体投资者：2017 年是北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司把握新时代、新思想，践行新使命、新要求，
3、谋划新目标、新作为，整改促提升的重要一年。公司坚持改革与创新，助推企业管理升级，以提高发展质量和效益为中心，外拓市场、内强管理，求真务实、精益建设，提升公司核心竞争能力，打造现代化科技型企业，稳扎稳打，克服困难，再次实现经营额翻番，出色的完成既定指标任务。在这一年中，公司经济效益持续提升、取得突破，完成净利润 1,371,882.62 元，实现扭亏为盈。全年完成预制构件产量 41289 立米，产值 11975 万元，对比 2016 年产值 5906 万元实现了 103%的增长。全年未发生重大安全、质量事故和职工维稳事件，公司呈现出稳步发展的良好态势。公司“BIM 信息化技术在住宅产业化中的应用
4、系统建设”获得集团科技进步成果一等奖状，并获得第 11 届北京市发明创新大赛铜奖。积极推进京津冀产业布局，积极探索融资定增，力促投融资及优质资产重组，为企业快速发展创造了有利条件。新的一年，将是科技股份公司构建产业战略布局、推进主板上市的关键之年。九层之台，起于累土。要把这个蓝图变为现实，必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。我们将全面贯彻落实党的十九大精神，实施创新驱动发展战略，推动公司做优做强做大，为装配式建筑发展贡献我们的智慧和力量。公告编号公告编号：20182018-010010 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司
5、概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业行业信息信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号公告编号：20182
6、018-010010 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 住总股份、公司、本公司、股份公司、挂牌公司 指 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 住总有限、有限公司 指 北京住总工业化住宅科技有限公司 住总集团 指 北京住总集团有限责任公司 实业公司 指 北京住总实业投资控股有限公司 北京万科 指 北京万科企业有限公司 设计院 指 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 物资公司 指 北京市住宅建设设备物资公司（现实业公司）五和万科 指 北京五和万科房地产可发有限公司 城建星云 指 北京城建兴云房地产有限公司 住一公司 指 北京住总第一开
7、发建设有限公司机关 旭辉公司 指 北京旭天恒置业有限公司 苏中公司 指 苏中建设集团股份有限公司 海运德公司 指 北京海运德金属材料有限公司 河北蕉城 指 河北蕉城建筑模具有限公司 天津劳务 指 住总(天津)劳务有限公司 顺发嘉豪 指 北京顺发嘉豪建材有限公司 远大住工 指 承德鑫祥建筑工程有限责任公司 预制 PC 构件 指 在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品 EMPC 模式 指 Engineer、Procure、Construct、Manufacture，设计、采购、施工、制造 BIM 技术 指 建筑信息模型 股东大会 指 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司股东大会 三会
8、 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 公告编号公告编号：20182018-010010 6 事会议事规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法及其历次修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司公司章程 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师/中勤会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）国务院 指 中华人民共
9、和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号公告编号：20182018-010010 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
10、连带责任。公司负责人冯晓科、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）甄晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 市场风险（一）市场需求波动风险砼结构构件行业发展趋势与上游房地产
11、和建筑等行业领域的市场发展息息相关。国家出台了一系列宏观调控政策，加强对房地产市场的调控，可能会影响对预制 PC 构件的市场需求。但是近年来随着国家“装配式建筑”等市场题材的不断升温，国家每年对保障性住房及重大市政工程项目的投资总额也处于稳步增长的态势，公司今后市场稳定存在市场需求波动风险。（二）销售区域集中风险，公司的主营业务为装配式建筑部品部件的研发、生产及销售，目前所承接的大多数项目集中在京津冀地区，主要是因为预制构件的运输半径有限，地域性较强。2 经营风险（一）产品质量风险该行业尚处于起步阶段，装配式结构构件标准化程度低，异形构件多，公司采取自动化生产、加大质量管控力度等措施有效把控了
12、产品质量，某种程度存在质量风险。（二）安全生产风险整个生产过程中，需使用起重机、混凝土搅拌机等专业设备，且对工人的操作能力及生产经验具有较高要求，公司在设备安全和人员安全上采取高强度管理，公司 公告编号公告编号：20182018-010010 8 在一定的程度上有安全生产风险。3 原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为钢筋、水泥、埋件、模具、砂石、桁架筋等。原材料价格波动会对公司利润造成比较明显的影响。4 人才流失风险 公司作为一家专注预制 PC 构件制作的专业化生产商，对研发创新及核心技术人员的依赖性较大，随着公司未来经营状况和行业政策的变化，今后存在核心技术人员流失的风险。5 关联交
13、易占比较大风险 报告期内，公司前 5 名客户销售金额中有 3 名为公司关联方，分别是北京住总第一开发建设有限公司，其销售额为8,240,292.99 元；北京住总第三开发建设有限公司，其销售额为33,642,853.30 元与北京住总第六开发建设有限公司，其销售额为 7,615,716.00 元，共计 49,498,862.29 元，上述三名关联方销售额合计占当期销售总额的比重为 43.86%。公司前 5 名供应商中有 1 名为关联方，为北京住总实业投资控股有限公司物业管理分公司，其采购金额为 8,264,379.24 元，占当期采购总额8.10%。因此，公司存在关联交易占比较大风险。本期重大
14、风险是否发生重大变化：是 报告期内公司增加关联交易占比较大风险事项。公告编号公告编号：20182018-010010 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 住总股份 证券代码 839936 法定代表人 冯晓科 办公地址 北京市顺义区李天路 17 号院 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 魏荣军 职务 董事会秘书 电话 010-59724415 传真 010-59724421 电子邮箱 Zm- 公司网址 www.bucc- 联系地址及邮政编码 北京市顺义区李天路 17 号
15、院 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市顺义区李天路 17 号院董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-05-27 挂牌时间 2016-11-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C3022 砼结构构件制造 主要产品与服务项目 预制 PC 构件 普通股股票转让方式 协议转让 公告编号公告编号：20182018-010010 10 普通股总股本（股）64,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京住总实业投资控股有限公
16、司 实际控制人 北京住总集团有限责任公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110113074190599F 否 注册地址 北京市顺义区李天路 17 号院 否 注册资本 64,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈明生、吴震 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
17、六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价转让。2、2018 年 2 月 9 日，公司召开第一届董事会第九次会议与第一届监事会第五次会议，审议通过了关于修改公司章程、关于修改董事会议事规则、关于修改经理办公会议事规则的议案、关于公司无形资产管理办法的议案、关于 2018 年度财务预算方案的议案、关于 2018 年公司固定资产投资项目计划的议案、关于 2017 年度总经理工作报告的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于公司核心技术人员变更的议案、关于公司董事变更的议案与关于公司高管变动的议案等相关议
18、案，其中，会计师事务所拟由中准会计师事务所（特殊的普通合伙）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普 公告编号公告编号：20182018-010010 11 通合伙）；拟免去余上董事的职务；金宝光不再担任核心技术人员；任命童喆担任副总经理；提名李远方为董事。2018 年 2 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，对上述需要股东大会决议的议案进行了审议并通过了相关议案。公告编号公告编号：20182018-010010 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,871
19、,958.93 45,220,325.37 149.60%毛利率%21.45%24.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,371,882.62-4,506,858.33 130.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,140,942.73-6,050,146.07 118.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.02%-7.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.68%-9.52%-基本每股收益 0.02-0.07 128.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
20、增减比例增减比例 资产总计 143,396,009.18 101,294,041.03 41.56%负债总计 74,791,962.33 34,061,876.80 119.58%归属于挂牌公司股东的净资产 68,604,046.85 67,232,164.23 2.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.05 1.90%资产负债率%（母公司）52.16%33.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.62 2.33-利息保障倍数 8.02-公告编号公告编号：20182018-010010 13 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活
21、动产生的现金流量净额-25,193,439.96-6,291,882.09-300.41%应收账款周转率 2.29 2.32-存货周转率 2.93 2.23-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.56%57.45%-营业收入增长率%149.60%174.44%-净利润增长率%130.44%53.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,000,000 64,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单
22、位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持375,659.86 公告编号公告编号：20182018-010010 14 续享受的政府补助除外 其他-67,740.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 307,919.86 所得税影响数 76,979.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 230,939.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号公告编号：20182018-010010 15 第四节
23、第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于砼结构构件行业，专注预制 PC 构件制作，主要从事装配式建筑全体系部品部件的研发、生产及销售。公司拥有自动化部品制备技术，通过该技术不仅能提高产品精确度，还能提高生产效率，减少人工成本，使公司实现了工厂化生产；公司通过 BIM 技术为住总股份搭建一个从项目管理到生产、运营的协同工作平台，基于该信息平台，实现预制构件生产的现代化管理。公司通过上述技术，为房地产行业客户提供叠合板、楼梯、内墙板、外墙板、外墙挂板、阳台板、空调板、框架梁、柱等预制 PC 构件产品，通过销售上述产品实现营业收入和利润。目前主
24、要客户包括北京首钢建设集团有限公司、北京住总集团有限责任公司（总承包部）、北京住总第一开发建设有限公司、北京住总第二开发建设有限公司、北京住总第三开发建设有限公司、北京住总第六开发建设有限公司、北京中天建设集团有限公司、北京捷海房地产开发有限公司等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经
25、营计划计划（一）紧抓市场契机，营销质量持续提升 2017 年装配式建筑产业政策相继出台，公司紧抓国家大力发展装配式建筑的机遇，顺应政策形势，把握市场节奏，迅速扩大市场影响力，紧密跟踪北京及周边地区产业化项目信息，市场拓展取得了良好成绩。（二）巩固战略联盟，拓展高端合作客户 公司秉承发展高端客户，巩固战略联盟的经营策略，着力构建大市场格局，把握大政策，大机遇，大方向；紧盯大客户，大区域，大项目。巩固已有战略合作伙伴的良好关系，全力对 公告编号公告编号：20182018-010010 16 接重点工程。发展新的重点战略客户，建立双赢、可持续的战略合作关系，就装配式建筑建设等领域开展深入合作，拓展延
26、伸了市场布局。（三）强化服务质量，重点项目保障有力 通过提升产能效率，提升质量控制，提升服务水平，通过科学排布生产计划、加强质量监督，重点项目派专人盯守，时时沟通跟踪施工进度，按照各工程的施工计划，排布季度、月度和周生产计划，确保满足项目施工进度要求。（四）积极拓展产能，落实京津冀协同发展 为提升公司产能，适应装配式行业持续发展的需求，贯彻京津冀协同发展精神，多次对河北丰宁、滦平、迁安、涞水等地进行考察，通过对经济环境、区域优势、地方政策、市场前景等方面对比分析和论证，寻求建设装配式建筑产业园，联通京冀、辐射河北北部地区，以实现京津冀地区全覆盖，打造区域布局优势。（五）推进股权融资，继续深化资
27、本运作 充分利用新三板平台，借助装配式建筑概念，挖掘自身优势，整合有利资源，寻求主板上市通道。与券商、投资方、战略合作企业等接洽，沟通有效信息。研究探讨股权融资，推动企业资产证券化，寻求合理可行的定向增发方案。（六）积极实践品牌输出，合作经营成效显著 公司产能的局限性一直是制约企业规模生产的瓶颈。公司积极采取措施，实践管理输出、品牌输出，凭借良好的口碑和管理水平,严格加强对合作方在产品质量上的管理，派驻现场监理人员，加强生产过程的质量监控，确保了构件产品质量的稳定合格，积累了合作经营的管理经验。（七）加大研发力度，获多项技术成果 公司今年完成十三五课题“基于 BIM 的预制装配建筑体系应用技术
28、”项目，子课题“基于自主研发 BIM 协同平台的具备可追溯性质量管控的满足大体量工程需要的预制装配式构件生产管理系统”1 项，完成北京市科学技术委员会课题“装配式新型墙体材料体系与套筒灌浆连接关键技术研究与示范”1 项，参与编制住建部装配式建筑认证体系、装配式建筑预制构件标准关键技术指标，参与制订行业标准装配式职业技能标准和协会标准预制混凝土构件质量验收标准。公司“BIM 信息化技术在住宅产业化中的应用系统建设”获得集团科技进步成果一等奖状，并获得第 11 届北京市发明创新大赛铜奖。（八）创新工艺措施，推进管理信息化 生产系统提高技术，规范工艺，科学管理，全面提升生产过程的管控效率。生产管理系
29、统上线率先启用流水线工序检验，各工序进入无纸化检验流程，确保逐块检验，实时完成检验过程及资料填写多项工作。规范工艺流程卡，为不同型号构件定制专项工艺流程卡，在现场实时监督检验流程状态，强化构件生产过程管控。引入喷码机进行构件标识，利用扫描枪将构件型号传入喷码机内，制作构件条形码，提高传统标识的操作速度，确保标识简明、清晰。钢筋网片点焊机的投用，使网片生产实现自动化、精准化，缩短流水节拍，提高生产效率。（九）完善质检体系，动态监控常态化 技术系统严格落实集团“九零目标”，确保产品零缺陷，加强三级质量管理，执行首件验收制度，实行图纸审核制度、飞行检查管理机制。引入全面质量管理，实时动态监控，对各生
30、产车间，依照评分标准进行全面质量考核。坚持样板引路，落实首件验收管理制度，明确构件批 公告编号公告编号：20182018-010010 17 量加工的验收标准，持续改进产品加工工序，确保及时发现问题解决问题。开展“质量月”活动，总结质量问题，严格落实整改，全面提升各车间生产质量，形成长效管理机制，确保产品质量稳定。（十）发扬工匠精神，打造专业化班组 公司进一步加强生产一线专业化班组建设。通过加强自有班组建设，更有效的加强一线作业层管理力度，提高生产环节效率。强化班组建设，打造班组文化，将全面提升班组管理水平，进一步提高自有工人素质，促进企业安全生产，培养出素质过硬、技能高超、具备工匠精神的蓝领
31、工人队伍。人才，以实现公司未来战略目标。(二二)行业情况行业情况 公司所属行业是我国新兴产业的重要组成部分，随着国家工业化、信息化、城镇化建设步伐的加快，该行业面临着难得的发展机遇，具体发展趋势为建筑产业现代化。EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、建造、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责；在 EPC 模式下实施建筑工业化项目，并以工业化建筑企业作为总包单位牵头实施，这种经营模式依托于科学高效的施工技术手段和先进的工程
32、项目管理理念，自前期设计采购开始，至中期制造安装，再到后期运营维护，能够在建筑业全产业链范围内提供更高价值的产品和服务，实现建筑业生产方式的重大变革。建筑产业现代化的主要特征为标准化设计、工厂化生产、装配化、一体化装修、信息化管理，实现建筑产业现代化可以改善建筑品质、提升经济效率，同时达到节能、环保、绿色、可持续发展等目标，对节能减排及推进城镇化发展都具有很重要的意义。建筑行业化是建筑行业工业化的最终发展方向。建筑产业现代化又分为住宅产业化、工业建筑产业化、装饰行业产业化。由于住宅建筑建筑面最大，需求最大，所以住宅的产业化发展最快。在建筑行业中的房地产领域，发展趋势为住宅产业化，是指用工业化生
33、产的方式来建造住宅，是机械化程度不高和粗放式的生产方式升级换代的必然要求，以提高住宅生产的劳动生产率，提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗、能耗。合国提出“住宅产业化”的 6 条标准：生产的连续性，生产物的标准化，生产过程的集成化，工程建设管理的规范化，生产的机械化，技术生产科研的一体化。住宅产业化是技术创新、管理创新、政策与制度创新的“三合一”。以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理为主要特征。国外的经验表明，当社会发展到一定的阶段（如人工成本占比很大，住宅工业的配套产业已经成熟时）采用工业化的方式建造住宅要比采用现浇的方式在成本上会低 10%-15%。虽然工人工资在
34、工程造价中仅占 25%-28%，可一旦达到 33%后，产业化必将成为大势所趋。目前中国人工费用正在逐年上升，全面推行住宅产业化是大势所趋。我国建筑产业现代化相较发达国家还有巨大的提升空间，英国等欧洲国家产业化率达到75%以上，日本和美国则达到 70%。而在我国，工业化率仅有 7%。简单而言，建筑产业现代化致力于高效整条产业链，不仅研发和设计环节采用通用标准，而且建筑材料也在工厂进行预制生产，再在现场进行装配。生产方式方面目前最广为建筑行业接受为 PC 建筑（用预制装配式混凝土结构现场拼装的建筑物）和钢结构建筑。公告编号公告编号：20182018-010010 18 (三三)财务分析财务分析 1
35、.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,386,281.45 3.06%19,689,679.74 19.44%-77.72%应收账款 71,694,493.73 50.00%26,685,934.25 26.35%168.66%存货 39,814,087.34 27.77%22,093,329.79 21.81%80.21%长期股权投资-固定资产 11,002,564.71 7.67
36、%11,920,467.03 11.77%-7.70%在建工程 4,548,958.13 3.17%5,158,202.18 5.09%-11.81%短期借款 10,000,000.00 6.97%长期借款 预付款项 3,582,790.17 2.50%6,763,102.68 6.68%-47.02%其他应收款 1,087,746.59 0.76%3,964,408.47 3.91%-72.56%长期待摊费用 2,656,214.09 1.85%453,849.45 0.45%485.26%递延所得税资产 4,622,872.97 3.22%4,565,067.44 4.51%1.27%应付
37、账款 53,280,126.19 37.16%24,841,515.91 24.52%114.48%预收款项 4,535,989.75 3.16%3,971,297.50 3.92%14.22%应付职工薪酬 106,695.95 0.07%610,967.65 0.60%-82.54%应交税费 5,777,652.16 4.03%1,956,078.33 1.93%195.37%其他应付款 686,158.14 0.48%2,682,017.41 2.65%-74.42%递延收益 405,340.14 0.28%资产总计 143,396,009.18-101,294,041.03-41.56%
38、资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内货币资金余额 4,386,281.45 元，同比 2016 年减少 15,303,398.29 元，公告编号公告编号：20182018-010010 19 同比降低 77.72%，主要原因：公司主要的客商，例如：首钢、中天和住总等，因项目封顶时间为年底，根据合同未到收款时间，所以货币资金比去年同期减少，同时应收账款比去年同期增加。2.应收账款：报告期内应收账款余额 71,694,493.73 元，同比 2016 年增加 45,008,559.48 元，同比上升 168.66%，主要原因：2017 年新签合同额与新签项目数量
39、较去年大幅增长，公司结算按施工进度进行计量，因此应收账款大幅增加。3.存货：报告期内存货余额 39,814,087.34 元，同比 2016 年增加 17,720,757.55 元，同比上升 80.21%，主要原因：2017 年随企业规模不断扩大，业务承揽量不断增加，生产量大幅提升，保定分厂建成后产能进一步提升，而项目发货是按工程进度进行，因此存货量大幅增长。4.在建工程：报告期内在建工程余额 4,548,958.13 元，同比 2016 年减少 609,244.05 元，同比降低 11.81%，主要原因：2017 年新堆场建设、劳务宿舍改造转入长期待摊费用，厨房设备、机械设备、实验设备等转入
40、固定资产导致减少。5.应付账款：报告期内应付账款 53,280,126.19 元，同比 2016 年增加 28,438,610.28 元，同比增加 114.48%,主要原因：销售收入大幅度增加，同时导致采购也大幅度增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 112,871,958.93-45,220,325.37-149.60%营业成本 88,662,251.47 78.5
41、5%33,997,882.52 75.18%160.79%毛利率%21.45%-24.82%-管理费用 16,614,832.71 14.72%15,102,541.32 33.40%10.01%销售费用 6,306,284.98 5.59%3,253,085.14 7.19%93.86%财务费用 182,084.90 0.16%-38,451.94-0.09%573.54%营业利润 1,381,817.09 1.22%-7,543,914.94-16.68%118.32%营业外收入 42,260.00 0.04%2,057,716.98 4.55%-97.95%营业外支出 110,000.0
42、0 0.10%-净利润 1,371,882.62 1.22%-4,506,858.33-9.97%-130.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号公告编号：20182018-010010 20 1.公司实现营业收入 112,871,958.93 元，较 2016 年度增 67,651,633.56 元，同比增加 149.60%，主要原因为原有客户大幅增加了新订单；报告期内，公司实现营业成本 88,662,251.47 元,较2016 年度增加 54,664,368.95 元，同比增长 160.79%，主要原因为大幅增加的新订单导致成本相应大幅增加。2.公司实现毛利率 21.45%，较
43、 2016 年度降低 3.37%，。主要原因是由于 2017 年度公司预制 PC构件业务量大幅增长，各项成本也相对增长。成本的增长比例大于收入增长比例,因此导致毛利率下降。3.公司管理费用 16,614,832.71 元，较 2016 年同期增加 1,512,291.39 元，同比增长 10.01%，为正常增长，2017 年公司加大了对办公费、业务招待费、员工薪酬的管控力度，严格把关费用的报销，倡导厉行节约、杜绝浪费；因此公司管理费用与去年相比增幅不大。4.公司销售费用 6,306,284.98 元，较 2016 年同期增加 3,053,199.84 元，同比增长 93.86%，主要原因为公司
44、销售过程需要提供运输服务，公司主营业务收入大幅增长的同时相应运输费用也大幅增加。5.公司财务费用 182,084.90 元，较 2016 年增加 220,536.84 元，增比增长 573.54%，主要原因为公司 10,000,000.00 元的银行借款产生的利息费用，导致财务费用大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 112,777,619.33 45,220,325.37 149.40%其他业务收入 94,339.60-主营业务成本 88,662,251.47 33,997,882.52 160.79%
45、其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%预制 PC 构件 112,777,619.33 99.92%45,220,325.37 100.00%咨询服务 94,339.60 0.08%-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 公告编号公告编号：20182018-010010 21 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入主要为预制 PC 构件与咨询服务收入。报告期内,公司收入未发生重大变化.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位
46、：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京住总第三开发建设有限公司 33,642,853.30 29.81%是 2 北京中天建设集团有限公司 23,570,742.61 20.88%否 3 北京首钢建设集团有限公司 18,679,884.03 16.55%否 4 北京住总第一开发建设有限公司 8,240,292.99 7.30%是 5 北京住总第六开发建设有限公司 7,615,716.00 6.75%是 合计合计 91,749,488.93 81.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供
47、应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 承德鑫祥建筑工程有限责任公司 10,051,336.89 9.85%否 2 北京住总实业投资控股有限公司物业管理分公司 8,264,379.24 8.10%是 3 北京海运德金属材料有限公司 8,119,497.10 7.96%否 4 北京京隆恒达经贸有限公司 7,441,900.79 7.30%否 5 保定市建业混凝土搅拌有限公司 5,542,666.05 5.43%否 合计合计 39,419,780.07 38.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期
48、金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-25,193,439.96-6,291,882.09-300.41%公告编号公告编号：20182018-010010 22 投资活动产生的现金流量净额-2,818,560.50 100%筹资活动产生的现金流量净额 9,890,041.67 23,750,000.00-58.36%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额与去年相比减少 300.41%，主要原因为 2017 年生产方量大幅增长，收入方面对外售价提高，业务量增加，现金流入大幅增加；原材料需求增加，购买量大幅增加，同时随人工成本和人员数量增加，薪酬大幅增长，现金流出大
49、幅增，同时现金流出比高于流入比。2.投资活动产生的现金流量净额与去年相比变动 100%，主要原因为公司 2017 年无投资相关活动，因此与上期金额相比变动比例为 100%。3.筹资活动产生的现金流量净额与去年相比减少 58.36%，主要原因是公司 2016 年增资23,750,000.00 元，2017 年借款 10,000,000.00 元，因此减少了 58.36%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (
50、六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后企业会计准则第 16 号政府补助（以下简称修订后的 16 号准则）的相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据财政部 2017年4月28日发布的 企业会计准则第 42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（以下简称发布的 42 号准则）发布的 42 号