1、1 2017 年度报告 兴昌新材 NEEQ:838134 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 我司与杭州电子科技大学成立产学研合作平台 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。我司被评为 2017 年浙江省质量管理知识普及教育先进单位 2017 年“绿谷”获得浙江省名牌 2017 年被评浙江省清洁生产企业 2017 年被评丽水市知识产权企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010
2、 第五节第五节 重要事项重要事项 .1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、兴昌新材 指 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 丽水兴昌新材料科技股份
3、有限公司公司章程 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 特种纸 指 它是将不同的纤维利用抄纸机抄制成具有特殊机能的纸张，例如单独使用合成纤维，合成纸浆或混合木浆等原料，配合不同材料进行修饰或加工，赋予纸张不同的机能及用途。只要是用于特殊用途的纸材，全部统称为特种纸。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
4、连带责任。公司负责人詹延林、主管会计工作负责人单黎跃及会计机构负责人（会计主管人员）朱日伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年
5、度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2015 年 10 月 12 日由遂昌兴昌纸业有限公司整体变更设立。变更为股份公司后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，但是由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。短期偿债风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款 4,323.00 万元，
6、占流动负债比例为 51.72%，报告期末公司短期借款余额较大，未来利率的变化以及到期能否及时还本将构成公司的短期偿债风险。海外市场及汇率波动导致的汇兑损益的风险 公司报告期内存在海外销售,公司的海外市场主要集中在印度尼西亚、越南等东南亚等国家,公司与这些国家的货款结算主要通过美元进行,报告期公司产生了一定的汇兑损益。未来如汇率发生重大变化,将对公司盈利能力产生一定影响,公司存在一定程度海外市场及汇兑损益波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 LISHUI XINGC
7、HANG NEW MATERIAL SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 兴昌新材 证券代码 838134 法定代表人 詹延林 办公地址 浙江省丽水市遂昌县云峰街道毛田区块 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王卓 职务 董事会秘书 电话 0578-8195604 传真 0578-8195627 电子邮箱 V 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省丽水市遂昌县云峰街道毛田工业园区 323300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-
8、10-12 挂牌时间 2016-08-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C22 造纸和纸制品业 主要产品与服务项目 研发、生产销售各类茶叶、咖啡滤纸,涂板纸和棉纸(口罩纸、礼品纸)等系列产品,其中滤纸系列包括热封型咖啡滤纸、热封型、非热封型茶叶滤纸、热封型干燥剂纸 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,789,300 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 詹延林、詹单捷 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331100739931807U 否 注册地址 浙江省丽水
9、市遂昌县云峰街道毛田区块 否 注册资本 23,789,300.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂文华 刘应星 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 七、八层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,917,397.4
10、7 40,580,131.96 45.19%毛利率%24.32%22.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 775,986.56-1,138,596.02 168.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,292,303.72-3,633,076.85 64.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.77%-4.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.61%-12.60%-基本每股收益 0.03-0.05 102.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
11、 资产总计 120,534,520.57 113,139,690.85 6.54%负债总计 83,589,163.70 78,235,616.25 6.84%归属于挂牌公司股东的净资产 28,409,892.94 27,633,906.38 2.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.16 2.59%资产负债率%（母公司）76.08%74.75%-资产负债率%（合并）69.35%69.15%-流动比率 0.46 0.41-利息保障倍数 1.45 0.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,008,451.2
12、4 201,756.22-2,086.78%应收账款周转率 6.71 6.20-存货周转率 2.65 1.98-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.54%16.35%-营业收入增长率%45.19%0.67%-净利润增长率%267.53%-146.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,789,300 23,789,300 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,806
13、,587.63 可供出售金额资产投资收益 216,872.50 除上述各项之外的其他营业收入和支出 929,453.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,952,913.91 所得税影响数 684,021.68 少数股东权益影响额（税后）200,601.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,068,290.27 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立以来一直主要从事造纸产品的研发、生产和销售，主要采
14、用直销的方式，产品远销国内外。公司从国外供应商进口高质量的木浆，然后根据客户需求由生产车间生产出原纸，或进一步由加工车间加工为成品纸来满足不同客户的要求，严格根据国家标准或企业标准，经验收合格后进行销售。公司注重产品创新，通过学习国外的产品技术，对现有机器设备和生产工艺的开发和改进，使得公司的特种纸生产能力和技术水平不断提高，并推出各类茶叶、咖啡滤纸，涂板纸和棉纸（口罩纸、礼品纸），水洗纸等系列产品，其中滤纸系列包括热封型咖啡滤纸、热封型、非热封型茶叶滤纸、热封型干燥剂纸。目前公司能根据客户的具体要求，提供从 12.5 克/平方米到 45 克/平方米等不同规格的特种纸产品，公司产品在欧美以及东
15、南亚市场受到广泛青睐，终端客户包括国际知名品牌如麦当劳、联合利华等。公司通过上述业务流程及商业模式研发、生产和销售各类滤纸及特种纸产品，并获得相应收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)
16、经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 58,917,397.47 元，同比增长 45.19%；营业成本 44,589,540.34 元，同比增长 42.18%；营业利润-829,357.67 元，同比上升 81.54%；净利润 2,041,282.27 元，较上期增长 3,259,710.07 元；本期经营活动净现金流量为-4,008,451.24 元，上期经营活动净现金流量为201,756.22 元，同比下降 2086.78%；截至报告期末，公司总资产为 120,534,520.57 元，归属于母公司所有者权益合计为 28,409,892.94 元；净资产（所有者权益）合计为 36,
17、945,356.87 元。营业收入增长 45.19%，营业成本增长 42.18%，增长主要原因是两个子公司的营业收入及营业成本有较大幅度增长。(二二)行业情况行业情况 目前，全球造纸行业的生产与消费每年以 2-3%的速度增长，其中亚洲以每年 8.5%的增长速度名11 列各大洲之首。我国已成为世界上第一大纸品消费国，对纸品的需求近年来不断增长，各类纸和纸制品的消费量占世界纸消费总量的 14%以上。本公司主要生产特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。特种纸行业是国家鼓励发展的行业，在国际、国内基本遵循市场化的发展模式。美国、日本及欧洲发达国家的特种纸企业发展
18、迅速，开发出一系列的高附加值特种纸，其中日本的特种纸生产在世界上处于领先地位。目前我国特种纸的生产也有了长足的发展，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，但从整体水平上来说，我国特种纸行业的整体技术水平与日本等技术发达国家相比还有较大差距，有些产品上尚不能自行生产，或因生产能力不足，需要大量进口。从世界范围来看，随着科学进步及造纸工业的发展，特种纸在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。特种纸的生产在造纸行业中所占的比例越来越大，它不仅是造纸行业中最有发展活力的领域，而且还是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。(三三)财务分析财务分
19、析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,771,004.65 1.50%3,050,198.25 2.7%-41.94%应收账款 8,786,692.03 7.25%7,336,905.44 6.48%19.76%存货 22,227,203.14 18.35%18,900,837.67 16.74%17.60%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 73,181,356.94
20、 60.42%73,547,896.55 65.01%-0.50%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 43,230,000.00 35.69%47,730,000.00 42.19%-9.43%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 120,534,520.57-113,139,690.85-6.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年 3 月 21 日，公司偿还中国银行贷款 300 万元，9 月 7 日偿还农业银行 200 万元，偿还这两家银行贷款后，没有续贷，导致公司货币资金余额下降 41.94%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
21、 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 58,917,397.47-40,580,131.96-45.19%营业成本 44,589,540.34 75.68%31,362,266.95 77.28%42.18%12 毛利率%24.32%-22.72%-管理费用 6,610,097.49 11.22%7,593,205.97 18.71%-12.95%销售费用 3,440,590.30 5.84%1,901,133.98 4.68%75
22、.14%财务费用 4,518,144.20 7.67%3,709,950.10 9.14%21.78%营业利润-829,357.67-1.41%-4,492,891.49-11.07%-83.54%营业外收入 2,787,094.57 4.73%3,007,572.87 7.41%-7.33%营业外支出 51,053.16 0.09%10,474.13 0.03%387.42%净利润 2,041,282.27 3.46%-1,218,427.80-3.69%273.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司营业收入及营业成本有了较大的增长，主要得益于二个子公司的增长。兴昌新材的二个子公司是：
23、浙江兴丰特种材料有限公司、浙江兴弘包装材料有限公司，分别成立于 2015 年 12 月 30 日、2016 年 9 月 19 日，都是新设立的公司，经过 2016 年的设备安装调速，2017 年生产和销售步入正轨，由于产品适销对路，营业收入都有较大的增长，其中，浙江兴丰特种材料有限公司 2017 年实现营业收入 5,538,794.04 元，同比增长 234.91%。浙江兴弘包装材料有限公司 2017 年实现营业收入9,894,621.77 元，同比增长 479.51%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,
24、564,636.24 40,339,000.42 5.52%其他业务收入 559,902.57 241,131.54 132.20%主营业务成本 34,377,056.15 31,236,052.17 10.06%其他业务成本 261,552.30 126,214.78 107.23%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%滤纸 35,273,515.16 59.87%28,768,246.23 70.89%棉纸 7,851,023.65 13.33%8,209,
25、526.50 20.23%无纺纸 9,894,621.77 16.79%1,707,415.69 4.21%离型纸 5,538,794.04 9.40%1,653,812.00 4.08%其他 243,118.90 0.41%241,131.54 0.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要是公司两个子公司试产完成，市场打开所带来的增长。13 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 FORMULA-FR,LTD 4,694,018.
26、63 7.97%否 2 温州市宏和纸业有限公司 2,795,051.00 4.74%否 3 龙游博逸纸制品有限公司 2,364,350.85 4.01%否 4 PT.INTIRAYA HANDAL 2,255,420.02 3.82%否 5 龙游明威浆纸有限公司 1,815,954.20 3.08%否 合计合计 13,924,794.70 23.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海建发纸业有限公司 7,983,392.89 13.62%否 2 国网遂昌县供电公司
27、 4,603,002.11 7.85%否 3 浙江万邦浆纸集团有限公司 4,578,658.97 7.81%否 4 温州立业纤维有限公司 4,378,429.80 7.47%否 5 丹阳市曙光纤维有限公司 2,295,440.00 3.92%否 合计合计 23,838,923.77 40.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,008,451.24 201,756.22-2,086.78%投资活动产生的现金流量净额-3,175,315.29-12,329,886.58 74.25%筹资活
28、动产生的现金流量净额 5,904,042.94 13,465,246.34-56.15%现金流量分析现金流量分析：2017 年增加设备不多，而采购原材料增加，导致经营活动、投资活动、筹资活动等产生的现金流量净额变化较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司名称：遂昌县兴昌纸业销售有限公司，直接持股比例为 100%，取得方式为并购，成立时间为2009 年 8 月 25 日，注册资本为 500 万元，2017 年营业收入 12,290,000 元，净利润为-24,697.14 元。2.公司名称：浙江兴丰特种材料有限公司，直接持
29、股比例为 51%，取得方式为设立，成立时间为 2015年 12 月 30 日，注册资本为 1000 万元，2017 年营业收入 5,540,000 元，净利润为 1,376,938.28 元。3.公司名称：浙江兴弘包装材料有限公司，直接持股比例为 51%，取得方式为设立，成立时间为 2016年 9 月 19 日，注册资本为 500 万元，2017 年营业收入 9,890,000 元,净利润为 1,189,547.85 元。14 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大
30、会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实行日新增的政府补助按照该准则进行确认。该会计政策变更，对报告期数据无影响。（2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会201730 号）要
31、求编制 2017 年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 30 号财 务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会201730 号）进行调整。该会计政策变更，对报告期数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2017 年 12 月 27 日，我司与杭州电子科技大学成立产学研合作平台，深化校企联合，进一步推进科研成果产业化、市场化的步伐。今后公司也将继续完善公司治理机制，严格规范各项公司运作，强化企业社会责任意识，更积极地参与扶贫和更多地回馈社会。三、三、持续持续
32、经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、主要技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 15 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司于 2015 年 10 月 12 日由遂昌兴昌纸业有限公司整体变更设立。变更为股份公司
33、后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，但是由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司将持续加强制度建设，继续完善相关制度，熟悉掌握各项相关法律法规要求，严格按照各项制度规定有效执行相关内部控制制度，提高规范水平，将公司治理风险降到最低。2、短期偿债风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款 4,323.00 万元，占流动负债比例为 51.72%，报告期末公司短期借款余额较大，未来利率的变化以
34、及到期能否及时还本将构成公司的短期偿债风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司前期固定资产投资已经逐步完成，未来短期不会出现大额借款需求。短期内，公司与银行机构需保持良好的沟通协调，借助公司新三板挂牌契机，扩大授信额度，在短期借款到期前安排好转贷或续贷资金，保障公司不会因归还到期短期借款影响公司的正常经营。3、海外市场及汇率波动导致的汇兑损益的风险 公司报告期内存在海外销售,公司的海外市场主要集中在印度尼西亚、越南等东南亚等国家,公司与这些国家的货款结算主要通过美元进行,报告期内产生了一定的汇兑损益。未来如汇率发生重大变化,将对公司盈利能力产生一定影响,公司存在一定程度海外市场及汇兑损益波动
35、的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司将通过发挥产品、技术及市场优势，进一步提升议价能力，同时公司积极关注汇率变动，选择强势货币作为结算货币，并根据收款货币种类匹配该货币的付款头寸，争取在一定程度上降低外币汇率波动的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存
36、在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事是 否 16 项或者本年度发生的企业合并事项 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告
37、期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）15,000,000 15,000,000 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 15,000,000 15,000,000 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关
38、联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 詹延林、詹单捷、单黎跃、单黎平、单丽虹、吴雪芳、徐利平、朱迎、苟勇、卜凌熙 向各商业银行申请贷款授信总计 1150 万元提供连带担保 11,500,000.00 是 2018 年 4 月 25日 2018-013 单黎平、詹单捷、詹延林、单丽虹 为公司提供无息借款7,762,380.46元 7,762,380.46 是 2018 年 4 月 25日 2018-013 17 金华市泰和特种纸业有限公司 销售商品 126,
39、676.92 是 2018 年 4 月 25日 2018-013 总计总计 -19,389,057.38-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内偶发性关联交易均为公司关联方为公司申请银行借款提供担保或者给公司提供个人借款或者销售商品，将有利于公司降低融资成本，是公司业务发展及经营的正常所需。关联交易均基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.公司实际控制人签署了关于避免同业竞争的承诺函，报告期内，未发生违反上述承诺的情况。2.公司董事
40、、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截止本年度报告签署之日，实际控制人和董监高严格履行了上述承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房产 抵押 34,638,013.43 30.62%取得中国建设银行股份有限公司遂昌县支行贷款 2,950 万元，遂昌县农村信用合作联
41、社贷款331 万元。土地使用权 抵押 4,813,420.15 4.25%取得中国建设银行股份有限公司遂昌县支行贷款 2,950 万元，遂昌县农村信用合作联社贷款331 万元。机器设备 抵押 9,399,232.58 8.31%取得遂昌县农村信用合作联社贷款 232 万元。总计总计 -48,850,666.16 43.18%-18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数
42、9,967,925 41.90%0 9,967,925 41.90%其中：控股股东、实际控制人 2,541,875 10.68%0 2,541,875 10.68%董事、监事、高管 4,607,125 19.37%0 4,607,125 19.37%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,821,375 58.10%0 13,821,375 58.10%其中：控股股东、实际控制人 7,625,625 32.05%0 7,625,625 32.05%董事、监事、高管 13,821,375 58.10%0 13,821,375 58.10%核心员工 0 0.
43、00%0 0 0.00%总股本总股本 23,789,300-0 23,789,300-普通股股东人数普通股股东人数 11 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 詹延林 8,973,300 0 8,973,300 37.72%6,729,975 2,243,325 2 单黎跃 6,832,500 0 6,832,500 28.72%
44、5,124,375 1,708,125 3 兴汇股权投资 2,130,000 0 2,130,000 8.95%0 2,130,000 4 从健 1,428,500 0 1,428,500 6.00%1,071,375 357,125 5 凌观投资 1,333,000 0 1,333,000 5.60%0 1,333,000 合计合计 20,697,300 0 20,697,300 86.99%12,925,725 7,771,575 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：詹延林与詹单捷系父子关系，单黎跃系詹延林配偶之兄。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用
45、 19 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 无 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为詹延林与詹单捷父子。詹延林：男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 10 月至 1995 年 5 月，就职于遂昌县农业局粮油站，担任技术员、站长；1995 年 6 月至 2002 年 5 月，就职于遂昌县兴昌造纸厂，担任厂长；2002 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于遂昌县兴昌纸业有限公司，担任执行董事；2015 年 11 月至今，担任公司董事长。詹单捷：男，1992 年 7 月出生，
46、中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 4 月至 2016 年 1 月，就职于杭州寰杉进出口贸易有限公司，担任总经理；2016 年 2 月至今，担任公司销售部经理。报告期内，公司实际控制人未变化。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用
47、 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行借款 遂昌县农村信用合作联社 5,000,000.00 7.20%2017.01.16-2018.01.15 否 银行借款 遂昌县农村信用合作联社 3,310,000.00 5.87%2017.03.09-2018.03.08 否 银行借款 遂昌县农村信用合作联社 2,320,000.00 6.53%2017.04.10-2018.04.09 否 银行借款 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 3,350,000.00 5.66%201
48、7.01.03-2018.01.02 否 银行借款 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 4,900,000.00 5.66%2017.02.23-2018.02.22 否 银行借款 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 2,900,000.00 5.44%2017.03.21-2018.03.20 否 银行借款 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 5,000,000.00 5.44%2017.05.31-2018.05.30 否 银行借款 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 6,600,000.00 5.44%2017.09.04-2018.09.03 否 银行借款 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 6
49、,750,000.00 5.44%2017.11.28-2018.11.27 否 银行借款 中国邮政储蓄银行股份有限公司遂昌支行 3,300,000.00 5.51%2017.01.13-2018.01.12 否 银行借款 中国银行遂昌支行 3,000,000.00 5.66%2016.09.21-否 21 2017.03.21 委托借款 遂昌县企业协会服务公司委托中国农业银行 2,000,000.00 18.00%2017.03.09-2017.06.07 否 委托借款 遂昌县企业协会服务公司委托中国农业银行 2,000,000.00 18.00%2017.06.07-2017.09.07
50、否 合计合计 -50,430,000.00-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 詹延林 董事长 男 53 大专 2015.9.21-2018.9.21 是 单黎跃 董事、总经