1、公告编号：公告编号：2018-010 1 2017 年度报告 龙腾佳讯 NEEQ:839433 北京龙腾佳讯科技股份公司 Longtel Inc.公告编号：公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月，龙腾佳讯顺利通过 ISO27001、ISO20000、ISO14001 体系审核，获得这三项国际管理体系认证证书。2017 年 6 月，龙腾佳讯获得龙腾佳讯 国际 9 类、国际 16 类、国际 35 类、国际 38 类、国际 42 类商标注册证。2017 年 6 月，龙腾佳讯获得 LONGTEL 国际16 类和国际 38商标注册证。2017 年 6 月，龙腾
2、佳讯获得TELCLOUD国际 16 类和国际 35商标注册证。公告编号：公告编号：2018-010 3 2017 年 6 月，龙腾佳讯获得 私有云云计算平台（简称：私有云云计算）V1.0软件著作权。2017 年 6 月，龙腾佳讯获得SDN 编排系统（简称：SDN 系统）V1.0软件著作权。2017 年 6 月，龙腾佳讯获得云监控系统平台（简称：云监控）V1.0软件著作权。2017 年 6 月，龙腾佳讯获得公共云平台（简称：公共云）V2.0软件著作权。2017 年 7 月，龙腾佳讯获得SDN 编排系统（简称：SDN 系统）V2.0软件著作权。2017 年 9 月，龙腾佳讯获得 互联网数据中心业务
3、增资电信业务经营许可证。公告编号：公告编号：2018-010 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控
4、制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：公告编号：2018-010 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、龙腾佳讯 指 北京龙腾佳讯科技股份公司 龙腾有限、有限公司 指 北京龙腾佳讯网络科技有限公司 龙腾创业科技 指 北京龙腾创业科技中心（有限合伙）新华金典 指 北京新华金典文化发展有限公司 朝阳分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司朝阳分公司 天津分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司天津分公司 上海分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司上海分公司 成都分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司成都分公司 广州分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司广州分公司 公司
5、章程 指 北京龙腾佳讯科技股份公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 主办券商 指 金元证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（天津）事务所 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公告编号：公告编号：2018-010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理
6、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾光、主管会计工作负责人李玮娜及会计机构负责人（会计主管人员）田业阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表
7、】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间，进一步提出推进宽带接入光纤化进程，城镇地区实现光网覆盖，提供 1,000 兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现 100 兆比特以上灵活选择；98%的行政村实现光纤通达，有条件地区提供 100 兆比特每秒以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现 50 兆比特以上灵活选择以及开放民间资本进入基础电
8、信领域竞争性业务，形成基础设施共建共享、业务服务相互竞争的市场格局。虽然，从产业政策的角度来看，电信行业是国家重点扶持和发展的高新技术行业。国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励，公司所处的电信行业直接或间接地受到了国家政策的扶持，但如国家政策发生变化，公司经营将面临一定的政策风险。市场竞争风险 电信行业是第三产业，属于服务业范畴，其根本特点是生产和消费同时进行，电信服务提供全程全网的网络支持并具有二次消费等特征。它的投资大，风险高，随着技术进步和市场的需求，电信业的垄断正被逐步打破。随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资，市场上竞争对手数量会相应增加，市场竞争将日趋激烈。此外，电信综合
9、服务行业集中度低，从业企业较多，国内企业通过提高服务质量等方式参与行业的竞争，行业的市场竞争正在加剧。一方面，竞争加剧将使得公司面临公告编号：公告编号：2018-010 7 竞争对手抢占市场份额的风险；另一方面，随着行业竞争的加剧，还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险。人才流失风险 优秀的管理人员和具有丰富行业经验的专业技术人员是决定行业发展的重要因素。公司将采取有效措施激励、稳定公众信息现有管理团队及专业技术人员，最大程度降低优秀人才流失对公众信息经营产生的影响。但是，随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，专业人才的流动难以避免。人才流失将可能对标的公司的经营和业务稳定性造成不利
10、影响，提请投资者注意标的公司管理团队及专业技术人员流失风险。应收账款发生坏账风险 报告期内公司回款情况良好，应收账款期初余额 20,190,259.40元，期末余额 11,371,213.72 元，2017 年度应收账款较上年下降43.68%，且一年以内的应收账款占比 98.08%，因此应收账款无法收回的经营风险极小。公司加强应收账款回收政策，在合同签订和催收环节严格把控，并且制定严谨的坏账计提政策。带宽资源价格波动的风险 报告期内，公司带宽采购主要供应商为中国电信股份有限公司、中国移动通信集团、中国联合网络通信有限公司，虽然国内宽带资源主要由上述基础运营商控制，但是基础运营商带宽资源供应充足
11、，且基础运营商之间也存在竞争关系，公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京龙腾佳讯科技股份公司 英文名称及缩写 Longtel Inc.证券简称 龙腾佳讯 证券代码 839433 法定代表人 曾光 办公地址 北京市海淀区安宁庄东路 8 号 4 幢 3 层 321 房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖光 职务 董事会秘书 电话 010-65800008 传真 010-64823885 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮
12、政编码 北京市海淀区安宁庄东路 8 幢 4 号 3 层 321 房间 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区安宁庄东路 8 幢 4 号 3 层 321 房间 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-08-17 挂牌时间 2016-10-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 互联网接入服务、呼叫中心服务以及系统集成方案的设计与运营维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量
13、 0 控股股东 曾光 实际控制人 曾光 公告编号：公告编号：2018-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108766291737T 否 注册地址 北京市海淀区安宁庄东路8幢4号3 层 321 房间 否 注册资本 15,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田业阳、盛小川 会计师事务所办公地址 浙江省杭州
14、市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则规定，自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：2018-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,808,425.05 55,667,118.17 2.05%毛利率%33.44%36.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,210,686.34 5,212,79
15、2.45-76.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,313,143.30 5,197,525.41-55.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.37%31.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.25%31.15%-基本每股收益 0.08 0.45-82.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,235,444.50 51,005,273.69-9.35%负债总计 23,090,378.71 29,064,685.46-20.
16、56%归属于挂牌公司股东的净资产 23,168,503.39 21,957,817.05 5.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.46 5.48%资产负债率%（母公司）49.84%55.41%-资产负债率%（合并）49.94%56.98%-流动比率 1.42 1.39-利息保障倍数 6.21 383.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,024,741.43 439,117.06 133.36%应收账款周转率 3.60 4.06-存货周转率 7.41 5.70-公告编号：公告编号：2018-010 1
17、1 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.35%1.66%-营业收入增长率%2.05%64.88%-净利润增长率%-77.49%190.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-675.00 计入当期损益的政府补助 3,000.00 其他营业外收入和支出-1,105,995.
18、13 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,103,670.13 所得税影响数-1,213.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,102,456.96 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-400.00-营业外收入 22,082.02 21,682.02-公告编号：公告编号：20
19、18-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的企业综合通信和云解决方案服务商，在企业云服务、系统集成解决方案和通信服务解决方案具有较强技术能力。公司经过多年经营，积累了一批优质的企业客户，长期支持其网络通信、运行维护和研究开发等需求。公司拥有多项电信增值服务、系统集成、服务标准体系的资质和认证，网络覆盖范围广，增值业务丰富，与基础电信运营商、公有云服务商、设备厂商和系统集成商形成合作关系，在客户咨询、服务产品、解决方案等方面积极拓展新业务。一、销售模式 公司主要采用直销模式对企业客户进行销售，通过向客户收取周期性
20、服务费和以项目方式分期分批交付服务两种方式获取收入。根据公司的服务特点，以咨询式销售为主，基于互联网云平台的业务拓展销售作为辅助。咨询式是指以客户的需求为导向，通过销售人员和项目支持人员与客户洽谈，了解不同客户对产品的要求并进行方案设计，与客户确定后进行实施。完工验收、试运行，交付验收并收取货款。由于公司所提供的综合电信服务是持续性业务，客户在使用过程中有频繁的服务升级、修改、变更等需求，因此后续服务的沟通成为二次销售的机会。公司采用规范化流程体系把售前和售后流程打通，前端和后端人员在同一信息平台上进行客户问题的讨论，从而实现更高的二次销售业绩。综合电信业务正在快速走向融合，公司利用互联网云平
21、台来承载各类通信和服务业务，形成了基于互联网云平台的销售模式。该模式的特点是服务与销售一体化。公司长期运营维护在互联网上的公共云平台，公共客户均可通过互联网平台进行登陆，即时、快速、自助或半自助地获得相关服务。公司可以通过百度推广或互联网社交媒体的营销，不断扩大客户群。在互联网网站上透明地、全面地展示服务产品，并提供多重、交互的服务方式，使原有的企业通信服务、增值服务与云平台完美地结合。二、服务模式 适应行业趋势，为企业提供以服务咨询为先导的电信业务和系统软硬件集成业务中，公司提出一个平台多解决方案的服务理念。报告期内，公司服务支撑体系进一步加强，并完成了多期服务平台建设升级。该平台可以即时支
22、持多工作组、多维度的群组沟通方式，必要时可以将销售人员引入一起在线讨论客户的问题。公司将客户反馈作为后续销售和持续服务的机会，因此售后和售前体系可以协同工作、融为一体。除了提供稳定的售前、售后服务体系以外，龙腾云加强了平台本身的安全建设，升级了安全设备和环境，通过了 ISO27001 安全体系认证。作为电信运营背景的云平台，着重开发新产品，包括云抗 D、云网关、云监控、国际加速等特色服务，得到企业市场的积极反应。公司通信服务网络覆盖全国，在通信、广电、零售、汽车、电商等行业 ICT 服务建立了良好的口碑。随着边缘计算技术和人工智能应用逐步成熟，龙腾云企业服务将会迎来更广阔市场。三、采购模式 公
23、司采购的主要内容为各类通信设备、软件产品、数据中心及互联网带宽、技术服务等。公司专人负责采购工作，采购的方式为按计划采购和项目采购相结合。公司已建立稳定的供应渠道和采购流程，颁布实施了供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定服务。四、研发模式 公司产品研发由设计、开发编码、研发测试等多个环节组成，形成了完整成熟的研发体系。除了自研开发外，公司尝试采用开源社区和学术机构合作等多种方式整合软件能力与资源，尤其是与清华大学数据科学研究院和交叉信息研究院的合作，有力地支持了公司的软件研发工作。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。公告编号：公告编号：2018-010 13 报告期内变化情况：报告期内变
24、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、本期重点业务工作回顾 1、报告期内，公司实现营业收入总金额 56,808,425.05 元，较上年同期增长 2.05%；净利润为1,204,477.56 元，较上年同期减少 77.49%。截至到报告期末，公司总资产 46,235,444.50 元，比上年同期减
25、少 9.35%；公司净资产 23,145,065.79 元，比上年同期增长 5.49%；公司营业收入、净资产等指标保持稳定。由于公司新业务投入，利润指标受到一定影响，公司总体经营保持稳步发展的势头。2、发挥公司在通信技术、软件服务的能力，让更多的客户认可龙腾云的人机互补、动态调节的商业模式。随着云平台功能增加，付费灵活性加强，登陆云平台的人员与频次增加、消费额持续增长。在企业服务、安全增值产品等产品领域，用户的反馈比较积极，有利于产品形成设计、优化、销售和反馈的良性循环。3、由于传统通信服务业务全行业处于调整阶段，公司通信业务在激烈的市场竞争中保持稳定，部分传统业务减少，新增长客户主要是通信和
26、云结合的综合业务类型为主，业务总量稳中有升。4、系统集成方面，广电领域的系统集成项目逐渐深入，公司自研和合作取得的知识产权成果得到客户认可并逐步开始部署，在报告期内取得收入的增长。广电系统集成项目标志着公司的软件技术产品进入成熟可部署阶段。二、本年度计划项目完成情况 随着公有云进入激烈竞争的阶段，公司结合多个领域，利用云计算技术帮助政企客户进行数字化转型方面取得进展。1、在清华大学的指导下研发了下一代数据网技术，为政务、行业云赋能，重点结合多种行业提供创新方案。2、广电网络和电视台是本年度重点服务领域，实现合同额较快增长。与各省、地级广电网络的合作将持续为公司带来新的增长机会。3、零售、汽车和
27、电商领域，龙腾混合云方案为企业节约成本、提高效率，得到大型品牌商和政企客户的认可。同时，公司进一步与主流公有云厂商、物业管理企业建立战略合作关系，用技术创新提升公司的核心竞争力。三、研发工作与资质申请，增强核心竞争力 1、报告期内，公司支持清华大数据基础设施研究中心的建设，有利于加强公司的核心技术能力。公司与数据研究院就技术研发和部分成果转化进行了广泛的探讨，并在下一代数据网方向形成成果，将公告编号：公告编号：2018-010 14 立项引入外部资源，计划在未来的三年内形成新的业务。2、报告期内，公司研发成果集中获得一批软件著作权，并申请了多项专利。龙腾云平台的ISO9001/20000/27
28、001 认证为公司服务、安全水平的提升起到引领作用。公司在报告期内还获得了工信部颁发的互联网资源协作许可，即“云计算”牌照，保障了龙腾云业务合法合规的持续经营。(二二)行业情况行业情况 一、通信企业与 IT 深度融合,电信行业宏观环境发生较大变化 电信行业将面临新的融合格局，电信业将从单一产业链结构，逐步向新型数字商业生态系统转变，面临重构、开放、竞争、协同的新环境。随着融合的进一步深化，围绕电信的相关产业链不断完善，产业分工更加细化，电信业将以全新面貌出现。通信产业、互联网产业、传媒产业、娱乐产业、传统工业相互间将产生巨大的影响，消除彼此的产业鸿沟。在国内，包括基础运营商在内的通信企业利用云
29、计算、大数据等新兴技术，向互联网化转型，推动信息技术产业的垂直整合和创新，已经发生深刻的变革。通信业采用新技术大幅度降低企业信息化成本，提高灵活性，尤其有利于中小企业的发展。因此宏观的通信市场一直保持高速增长态势。二、政府颁布多项政策法规，规范行业经营有利于企业发展 2017 年 6 月 1 日中华人民共和国网络安全法正式生效。网络运营者为用户办理信息服务、网络业务，或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务，以法律形式明确了“网络实名制”等一系列运营商和用户的法律义务。这部法律是影响行业行为的根本性文件和法律依据。2016 年 12 月国务院办公厅印发的十三五国家信息化规划，提出“提升云计算自主
30、创新能力”，“培育发展一批具有国际竞争力的云计算骨干企业，发挥企业创新主体作用，增强云计算技术原始创新能力，尽快在云计算平台大规模资源管理与调度、运行监控与安全保障、大数据挖掘分析等关键技术和核心软硬件上取得突破”。在报告期内，以上两项及其他政策法规的颁布，对于整个通信及云计算行业是正向的促进。云计算产业受到政府鼓励和扶植，有利于企业发展。但对于运营企业的经营资质要求逐步提高，会增加运营企业的法律合规性成本。三、云计算整体处于上升势头，但市场集中度较高 据统计，到 2019 年中国将形成 5000 亿元的云计算市场，市场增长率达到 20%以上。因此很多互联网和软件巨头都非常重视中国的云市场。云
31、计算是智力密集型、资金密集型的产业，在国内形成阿里云、腾讯云为主的大型互联网企业与 AWS、微软云领头的海外云计算企业占据云计算大部分份额的局面。创业公司和中小型企业的市场份额较小，利润率较低。云计算企业必须重视技术开发，形成与其它云产品的差异化的策略，具备持续创新能力和市场开拓能力才能生存和发展。随着传统企业 IT 萎缩退出，新兴云计算企业一定会成为发展潮流并占据市场主流。公告编号：公告编号：2018-010 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变
32、动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,513,461.57 16.25%7,647,738.07 14.99%-1.76%应收账款 11,371,213.72 24.59%20,190,259.40 39.58%-43.68%存货 8,173,395.01 17.68%7,151,264.24 14.02%14.29%长期股权投资-固定资产 1,268,949.18 2.74%955,446.34 1.87%32.81%在建工程-短期借款 8,000,000.00 17.30%3,000,000.00 5.88%166.67%长期
33、借款-资产总计 46,235,444.50-51,005,273.69-9.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内应收账款金额 11,371,213.72 元，2016 年度应收帐款金额 20,190,259.40 元，2017 年应收账款比上年度下降 43.68%，原因是 2016 年末合同账期形成的应收款项在 2017 年初回款较好，2017 年度各项业务回款及时。报告期内存货金额 8,173,395.01 元，2016 年度存货金额 7,151,264.24 元，2017 年存货比上年度增加14.29%。其中存货中未完成劳务的库存占比 82.29%，主要原因是存
34、在跨年项目的未完成劳务。报告期内固定资产金额 1,268,949.18 元，2016 年度固定资产金额 955,446.34 元，2017 年度固定资产比上年度增长 32.81%，原因是 2017 年度为云平台建设采购了硬件和为机房更新了设备。报告期内短期借款为 8,000,000.00 元，2016 年度短期借款为 3,000,000.00 元，2017 年度短期借款比上年增长 166.67%，原因是 2017 年度利用企业的良好信用获得银行贷款 800 万元，较上年度增加 500 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年
35、同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 56,808,425.05-55,667,118.17-2.05%营业成本 37,811,829.03 66.56%35,163,151.56 63.17%7.53%毛利率%33.44%-36.83%-管理费用 11,308,893.70 19.91%8,942,848.21 16.06%26.46%销售费用 5,537,234.59 9.75%4,490,538.65 8.07%23.31%财务费用 350,411.03 0.62%10
36、6,891.22 0.19%227.82%营业利润 2,034,700.83 3.58%6,335,870.20 11.38%-67.89%营业外收入 13,931.13 0.02%21,682.02 0.04%-35.75%营业外支出 1,120,601.26 1.97%48,684.19 0.09%2,201.78%公告编号：公告编号：2018-010 16 净利润 1,204,477.56 2.12%5,350,076.94 9.61%-77.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内管理费用金额 11,308,893.70 元，2016 年度管理费用金额 8,942,848.21
37、 元，2017 年度管理费用比上年度增长 26.46%，主要原因是 2017 年公司人工成本上升，公司引进了高技术专业人才增强研发力量，员工工资和社保总额均有大幅上升。报告期内销售费用金额 5,537,234.59 元，2016 年销售费用金额 4,490,538.65 元，2017 年销售费用比上年度增长 23.31%，主要原因是 2017 年度公司扩大销售队伍，人工成本上升，同时增加了销售费用的投入。报告期内财务费用 350,411.03 元，2016 年财务费用 106,891.22 元，2017 年财务费用比上年度增长227.82%，财务费用主要是贷款利息。报告期内营业利润金额 2,0
38、34,700.83 元，2016 年营业利润金额 6,335,870.20 元，2017 年度营业利润比上年度下降 67.89%，原因是在毛利变化不大的情况下管理费用同比增加 26.46%、销售费用同比增加23.31%、财务费用同比增加 227.82%，导致营业利润下滑。报告期内营业外收入金额 13,931.13 元，2016 年度营业外收入金额 21,682.02 元，2017 年度营业外收入比上年度下降 35.75%，原因是财务制度变更，2017 年度的政府补助计入其他收益中不再计入营业外收入。报告期内营业外支出 1,120,601.26 元，2016 年营业外支出 48,684.19 元
39、，2017 年度营业外支出比上年度增长 2,201.78%，营业外支出增长显著，原因是 2017 年公司为支持清华大学 RONG 项目进行了公益性捐款。报告期内净利润金额 1,204,477.56 元，2016 年度净利润金额 5,350,076.94 元，2017 年净利润比上年度下降 77.49%，主要原因是作为一次性费用的营业外支出的增加，以及在营业收入和营业成本较上年度都略有增长的情况下，三项期间费用都有不同程度的较大幅度增加，导致净利润较上年下滑。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,808,425
40、.05 55,667,118.17 2.05%其他业务收入 主营业务成本 37,811,829.03 35,163,151.56 7.53%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 25,994,182.60 45.76%26,938,774.85 48.39%通信服务 13,213,387.59 23.26%19,522,266.98 35.07%云业务 15,249,380.03 26.84%呼叫中心服务 1,963,311.75 3.4
41、6%7,719,905.93 13.87%通信代理 388,163.08 0.68%1,378,723.31 2.48%其他技术服务 0 0%107,447.10 0.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 公告编号：公告编号：2018-010 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年主营业务收入金额 56,808,425.05 元，2016 年主营业务收入金额 55,667,118.17 元，2017年主营业务收入较 2016 年有所上升。2、作为传统业务的通信服务营业收入金额 13,213,387.59 元，收入占比 23.26%，占比较 2016
42、年占比下降 11.81%。3、作为传统业务的呼叫中心业务的营业收入金额 1,963,311.75 元，收入占比 3.46%，较 2016 年占比下降 10.41%。收入构成变动的原因，一方面市场竞争较为激烈导致传统业务营业收入下降，另一方面 2017 年公司大力发展云业务，2017 年云业务的营业收入金额 15,249,380.03 元，收入占比达到 26.84%。云业务将作为公司的核心业务并将显著提高公司的盈利能力，未来营业收入还会持续提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北
43、京捷成世纪科技股份有限公司 9,281,565.47 16.34%否 2 中国仪器进出口（集团）公司 5,494,194.30 9.67%否 3 成都森为信息技术有限公司 5,488,974.29 9.66%否 4 道有道（北京）科技股份有限公司 3,113,207.46 5.48%否 5 上海贝塔斯曼商业服务有限公司 2,694,652.24 4.74%否 合计合计 26,072,593.76 45.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京安信华科技股份有限公司
44、9,049,722.37 23.93%否 2 北京锐智天地网络技术有限公司 3,735,849.06 9.88%否 3 祥达信（北京）网络科技有限公司 2,173,584.91 5.75%否 4 北京视嘉同盛信息系统集成有限公司 1,783,018.87 4.72%否 5 中国电信股份有限公司北京分公司 1,280,461.32 3.39%否 合计合计 18,022,636.53 47.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,024,741.43 439,117.06 133.36%投资
45、活动产生的现金流量净额-5,086,310.96-855,045.34 494.86%筹资活动产生的现金流量净额 3,964,990.74 6,486,816.98-38.88%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,024,741.43 元，2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 439,117.06 元，2017 年度较上一年增加 133.36%，主要是由于 2016 年末合同账期形成的应收款项在 2017 年初回款较好，2017 年度各项业务回款及时。公告编号：公告编号：2018-010 18 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,086,31
46、0.96 元，2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-855,045.34 元，2017 年度较上一年增长 494.86%，主要由于为云平台基础建设和开展云业务投入的无形资产和固定资产以及更新了机房设备。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 3,964,990.74 元，2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 6,486,816.98 元，2017 年度较上一年下降 38.88%，主要是由于 2016 收到增资款 400 万元和银行贷款 300 万元，2017 年贷款增加了 500 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情
47、况 北京新华金典发展有限公司成立于 2003 年 8 月 12 日，公司经营范围为零售国内版音像制品、图书、期刊、电子出版物；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健品、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。公司主营业务是国内版音像制品、图书、期刊、电子出版物的零售；因特网信息服务业务；计算机系统服务等。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更
48、正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期
49、损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2017年12月25日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目
50、，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处 置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政 策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 400.00 元，调增资产处置收益 400.00 元。公告编号：公告编号：2018-010 19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一贯承担对消费者、社区和环境的责任