1、公告编号：2018-035 1 2017 年度报告 中运科技 NEEQ:871481 广东中运传媒科技股份有限公司 Guangdong Zhongyun Media Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-035 2 公司年度大事记公司年度大事记 司。司。2017 年 6 月 22 日，广东中运传媒科技股份有限公司（股票代码：871481）在北京全国中小企业股份转让系统举行新三板挂牌敲钟仪式。广东中运传媒科技股份有限公司是一家集整合新媒体传播、多媒体信息发布的全国客运系统窗口联播新媒体运营网，同时是相关大数据运营业务增值研发为一体的新型传媒科技新三板公司。公司董事长张清枝携企
2、业董监高团队及各界朋友出席了本次盛会。公告编号：2018-035 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .
3、3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2018-035 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中运传媒 指 广东中运传媒科技股份有限公司 董事会 指 广东中运传媒科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东中运传媒科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 广东中运传媒科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小
4、企业股份转让系统 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 本报告 指 2017 年年度报告 元、万元 指 人民币、人民币万元 公告编号：2018-035 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张清枝、主管会计工作负责人陈建芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈建芳保证年度
5、报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 报告期内,公司的客户集中度较高。如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大进展,公司将对大客户存
6、在较大程度的依赖,可能导致其在服务的定价上缺乏主动权,面临收入下降的风险。公司不断开发新客户，积极开拓快速消费品等相关行业的新客户市场，2017年客户集中度较高的状况得到一定改善。随着公司窗口新媒体广告联播系统布局网络的扩展，公司未来获取订单数额可观，具备持续发展的能力。应收账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款净额43,743,754.37元，占总资产的比例为33.33%。虽然公司与客户保持了稳定的合作关系，且公司客户规模较大、信誉良好，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将可能导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。新媒体市场竞争风险 新媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏
7、观经济增长的依赖也表现在对区域的依赖上：新媒体广告投放目前主要集中于北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现阶段的主要业务集中在一、二线城市长途汽车客运站（北京、广州、公告编号：2018-035 6 深圳、广西、湖南、陕西、河南、安徽、内蒙古等省市区域），这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有经营模式、品牌等竞争优势，但不排除公司会受到竞争对手的冲击，影响公司经营业绩。公司经营管理和治理风险 公司变更为股份公司时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份申请公开转让后，对公司治
8、理有更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。长途客运站媒介可持续性获取的风险 公司主要以和城市长途汽车客运站的管理部门建立长期战略合作的形式获得长途客运站的媒介资源。虽然公司与长途汽车客运站签订3到5年的租赁维护管理合同，后来者难以在短时间内进入类似场地，但不排除因外部环境发生突变或重大事件而中断合作，并且在合同到期后公司是否能持续获得与长途客运站的战略合作仍存在较大变数，如若公司在经营过程中无法持续稳定获取长途客运站的媒介资源，或购买媒介资源的成本大幅度上升，均会对公司的经营及盈利产生一定的影响。长途客运站客流量下降的风险 公司目前主营业务系在长途
9、汽车客运站为广告商提供多媒体广告投放业务，因此广告投放的主要受众为搭乘长途汽车的旅客。然而，近年来国家大力发展高铁及飞机等更加方便快捷的交通网络，随着国家铁路网和民用飞行路线的不断完善和扩充，并且高铁和飞机的出行成本不断降低，采用长途客运汽车出行的乘客有可能逐渐减少，公司会面临客户在长途客运站投放广告意愿降低，而导致收入下降的风险。实际控制人控制不当风险 截至2017年12月31日，公司实际控制人张清枝直接和间接持有中运传媒46.92%的股权，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治理
10、结构并有效运行，若张清枝利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。公告编号：2018-035 7 宏观经济波动和宏观政策调控的风险 新媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关，宏观经济持续的下行压力，给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观经济形势对消费及广告产业状况有着巨大影响，经济发展速度一旦趋于缓慢，首先客户的资金运作能力将随之下降，对于新媒体投放的预算也随之收紧，其次客户进行广告投放的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降，以上两点可能导致新媒体行业业务和利润的减少，因而对新媒体行业的发展造成不利影响。新媒
11、体由于其面向公众的特性，受政府行政调控影响较大，如构建文明城市，规范治理市容市貌等将会对行业造成影响，现阶段政策变动较为频繁。公司开展新媒体广告业务已取得了相应资质和经营权利，但若未来地方政府对新媒体行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司新媒体广告资源的延续，将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。人才流失风险 广告产业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务涉及媒介载体，对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对广告行业理解深刻的人才是缺乏的，新进企业在短期内较难积累技术经验及汇聚经验的专业人才，技术人才
12、的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司管理人才和技术人才较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-035 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东中运传媒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Zhongyun Media Technology Co.,Ltd.证券简称 中运科技 证券代码 871481 法定代表人 张清枝
13、办公地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元 5717 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈建芳 职务 董事会秘书 电话 13650841836 传真 020-38062155 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元5717 房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中运传媒董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 1 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 基
14、础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L2）-广告业（L724）-广告业（L7240）主要产品与服务项目 主要是客运站广告发布及技术服务，包括社会公益广告和商业广告内容的发布及新媒体相关设备的设计、管理与运营维护服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张清枝 实际控制人 张清枝 公告编号：2018-035 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101550593664J 否 注册地址 广州市天河区珠江西路
15、 15 号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元 5717 房 是 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马明、邓汉祥 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座 1204 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施
16、，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。公告编号：2018-035 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,455,193.63 42,705,368.88 90.74%毛利率%46.69%46.69%75.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,683,609.328,683,609.32 18,203,960.97-52.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,860,461.918,860,461.91 18,868,074.82-
17、54.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.61%16.61%64.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.50%16.50%66.41%-基本每股收益 0.290.29 0.65-55.73%55.73%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,077,480.90132,077,480.90 61,802,693.40 113.71%113.71%负债总计 74,025,403.0474,025,403.04 13,867,788.28 433.
18、79%433.79%归属于挂牌公司股东的净资产 56,603,514.4456,603,514.44 47,934,905.12 18.08%18.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.891.89 1.60 18.13%18.13%资产负债率%（母公司）56.41%56.41%22.44%-资产负债率%（合并）56.05%56.05%22.44%-流动比率 1.38461.3846 3.1515-利息保障倍数 41416 6.36.36 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,174,821.74 5,51
19、7,338.75 301.91%应收账款周转率 2.26 3.31-存货周转率 0.00 0.00-公告编号：2018-035 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%113.71%113.71%115.35%-营业收入增长率%90.74%367.00%-净利润增长率%-51.02%51.02%440.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益
20、 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,289.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 81,710.83 所得税影响数 25,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 56,710.83 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上
21、上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 5,471.13 0.33 0 0 资产处置收益 0-5,470.80 0 0 公告编号：2018-035 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 商业模式商业模式 报告期内，公司主要经营长途客运站广告发布和技术服务，包括客运站广告发布、二维码进入数据扫描及新媒体相关设备系统的开发、设计、销售、管理与运营；社会公益广告和商业广告内容的策划设计、制作、代理发布以及相关的信息技术传送服务。广告发布是公司的主营业务方向，广告发布渠道即长途客运站新媒体广告发布系统由公司
22、全资建设，随着公司业务不断拓展，至今已拥有全国部分省区主要客运站售票窗口终端点位的经营权。业务以公司业务团队自主销售和广告公司分销两种方式开展，通过收取终端视频时段的使用费、大数据应用营销传播整合资源、广告发布时段与产品置换销售、二维码扫描代理售票等多种模式实现盈利。（一）业务模式（一）业务模式 公司根据战略规划进行重点城市长途汽车站场地布局，同时进行LED显示屏的设计、采购。公司铺设显示屏形成公司的广告发布网络，以广告发布网络为基础进行广告客户开发。公司与客户协商确认广告发布方案，可以为客户提供平面、视屏等多种播放方案，并根据客户需求提供定时、定点广告发布。在广告发布过程中，公司利用交互技术
23、获取受众的终端使用信息，最终将发布效果反馈至广告客户，形成后续跟踪服务体系。（二）采购模式（二）采购模式 公司采购主要包括 LED 显示屏及相关配件的采购和媒体资源的采购。LED 显示屏指公司用于发布广告和售票信息的的售票窗口新媒体显示屏，公司根据设计需求向生产厂商定制上述终端设备；媒体资源的采购主要包括长途汽车客运站广告位的租赁和其他媒体资源的采购。长途汽车客运站广告位的租赁主要以公司战略为导向，综合各种因素，在风险可控的情况下筛选城市，有效地开展汽车客运站广告点位的租赁工作。（三）销售模式（三）销售模式 公司的主要客户为各行业的广告主、公共服务机构、政府相关部门及广告公司等。公司自营广告发
24、布业务的主要客户为各行业的广告主、公共服务机构和政府相关部门等。公司通过对传统视频媒体、纸媒、户外媒体进行调查和筛选，逐步锁定目标客户，对客户进行拜访和洽谈，意向一致后签订广告投放合同，最后达成双方的互惠合作。公司代理广告发布业务的客户为广告公司。通过选择在某些行业有广泛影响的广告公司作为合作伙伴，采用业务合作的方式扩大公司的品牌知名度，提高市场覆盖率，以占有更多的市场份额。（四）盈利模式（四）盈利模式 公告编号：2018-035 13 公司主要收入为广告发布收入，主要成本为场站租赁维护管理费、设备折旧费和技术服务费，公司在开发客运站点位资源的同时开发下游客户资源，收入与成本同时增长。随着公司
25、占有的客运场站资源增加，广告发布成本同步增长，由于场站租赁维护管理费和设备折旧费相对固定，为提高播放时段占用的饱满度，公司主要通过开发新客户和延长客户广告播放时段增加收入，提高盈利水平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 一、一、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、中运传媒的新媒体系统目前已经覆盖了北京、广州、
26、深圳、广西、湖南、陕西、河南、安徽、内蒙古等十多个省市的长途客运站，几千台设备处于运行中，可在全国相关区域同步播放和定制播放广告信息，目前在全国汽运交通广告市场已经具备了一定的相对独占性。公司结合自有资金、技术和团队等各方优势，不断夯实基础业务及盈利模式创新，快速覆盖客运站，计划于 2017 年内在全国范围铺设LED 设备 10000 台。基于全国客运交通广告市场资源的独占性优势，一方面扩大自主销售团队，同时组建各地子公司、招揽各地广告代理商，形成覆盖全国省市地区 30%以上的销售渠道覆盖。同时，在中运传媒广告投放平台基础上，逐步形成客运场景线上、线下广告互联、互动模式闭环；并利用人脸识别、大
27、数据逐步形成精准营销服务模式。2、中运传媒 2017 年 11 月 10 日审议通过关于的议案，本次发行新增投资者不超过 35 名，种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 529 万股(含 529万股)，每股价格为人民币 15 元。预计募集资金总额不超过人民币 7,935 万元（含 7,935 万元），最终募集资金总额根据发行情况确定。待认购完成后，将进一步增强公司的综合实力和市场影响力，借力资本市场使公司走上发展的快车道，这对实现公司做大做强的战略目标具有极其深远的意义。(二二)行业情况行业情况 2017 年中国广告市场无论总量还是增速，都保持着平稳增长势头，根据央视市场研究媒介智讯数字显示
28、，2017 年，中国广告市场在两年连降之后增长 4.3%，这主要归因于传统媒体广告的止跌回升，重公告编号：2018-035 14 振了对市场的贡献。电视广告从 2016 年下降 3.7%逆转为 2017 年增长 1.7%，对广告市场增长的影响力从拖后腿，变成了积极拉升广播广告在 2015 年下降探底后，连续两年增速加快，2017 年增长 6.9%。电梯电视、电梯海报的广告收入继续匀速增长。CODC 户外广告研究数据显示，户外广告刊例花费总规模达到 1,312 亿同比增长 12%，实际增长 7%，实际增速与 2016 年持平。刊例平均涨幅 11%，涨幅高于 2016 年同期（9%）。上刊率方面，
29、全国户外媒体上刊率为 78%，低于上两年同期（80%）。其中华东/华北/华南地区是户外广告投放重点区域；三年来，华北/华南地区投放占比下滑，其他地区投放占比发展稳定。多数客户以华东/华南地区作为主要宣传战场；除华南/西南/东北地区外，其余地区品牌数量均呈逐年下滑态势。分级市场：各市场级别户外广告投放刊例花费呈稳定上升态势，其中二三级市场同比增长 10%左右，增速快于一级市场。从实际增长看，一级市场持续发力，17 年实际增长快于上年同期；二三级市场与上年同对比，保持平稳发展状态。各领域的媒体发展表现为：受品牌增投影响，汽车客运站/机场/火车站/媒体广告刊例花费实际增速加快，公交车身媒体与上年同期
30、对比呈回升态势，地铁/候车亭媒体受上刊率下滑影响，投放刊例花费实际增长进入负增长阶段。单一/网络媒体受各城市对户外媒体整治的影响。总体趋势：国内品牌投放刊例花费占比进一步扩大比 16 年同期相比刊例花费占比增长 4%。17 年国内品牌投放户外广告刊例花费约为 1,006 亿元，占户外总刊例花费 77%，同比增长 17%。（数据来源：CODC 户外广告研究）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资
31、产的占总资产的比重比重 货币资金 43,131,228.07 32.66%32.66%4,765,926.08 7.71%804.99%应收账款 43,743,754.37 33.12%33.12%24,414,673.67 39.50%79.17%存货 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 1,121,840.231,121,840.23 0.85%0.85%0 0.00%-固定资产 11,714,649.8111,714,649.81 8.87%8.87%8,953,043.97 14.49%30.85%30.85%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 2
32、,000,000.00 1.51%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%其他应收款 361,486.06 0.27%13,214,236.20 21.38%-97.26%一年到期的非流动资产 0 0%0 0%0%其他流动资产 3,837.01 0.00%908,430.43 1.47%-99.58%长期待摊费用 0 0%0 0%0%递延所得税资622,214.69 0.47%321,245.71 0.52%93.69%公告编号：2018-035 15 产 预付账款 15,252,369.77 11.55%11.55%401,187.50 0.65%3,701.
33、81%应交税费 15,606,585.0115,606,585.01 11.82%11.82%9,588,827.72 15.52%62.76%62.76%其他应付款 32,225,041.58 24.40%24.40%1,031,310.96 1.67%3,024.67%资产总计 132,077,480.90132,077,480.90 -61,802,693.40-1 113.71%13.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期 43,131,228.07 元，与上年期末 4,765,926.08 元相比增加 38,365,301.99 元，增长 804.
34、99%，主要是公司在 2017 年 12 月收到募集资金 31,750,005.00 元。2、应收账款：本期 43,743,754.37 元，与上年期末 24,414,673.67 元相比增加 19,329,080.70 元，增长 79.17%，主要是公司加大市场开拓力度，销售收入大幅增加，从而导致应收账款相应增长。3 3、长期股权投资：本期、长期股权投资：本期 1,121,840.231,121,840.23 元，与上年期末元，与上年期末 0 0 元相比增加元相比增加 1,121,840.231,121,840.23 元，主要原因是对元，主要原因是对厦门中运互动信息科技有限公司联营企业的投资
35、。厦门中运互动信息科技有限公司联营企业的投资。4 4、固定资产：本期、固定资产：本期 11,714,649.8111,714,649.81 元，与上年期末元，与上年期末 8,953,043.978,953,043.97 元相比增加元相比增加 2 2,761,605.84,761,605.84 元，增长元，增长30.8530.85%，主要是公司进入快速增长期，业务区域扩大，铺屏数量增加从而引起固定资产相应的增加。，主要是公司进入快速增长期，业务区域扩大，铺屏数量增加从而引起固定资产相应的增加。5、其他应收款：本期 361,486.06 元，与上年期末 13,214,236.20 元相比减少 12
36、,852,750.14 元，下降97.26%，主要原因是 2016 年公司收购中商国新实业发展集团有限公司房产，支付给对方款项，后因双方协商取消该项投资，相关资金已收回所产生。6、其他流动资产：本期 3,837.01 元，与上年期末 908,430.43 元相比减少-904,593.42 元，下降 99.58%，主要原因是应交税费应交增值税进项税额待抵扣进项税重分类所致。7、递延所得税资产：本期622,214.69元，与上年期末321,245.71元相比增加300,968.98元，增长93.69%，主要原因是坏账准备的增加。8、预付账款：本期 15,252,369.77 元，与上年期末 401
37、,187.50 元相比增加 14,851,182.27 元，增长3,701.81%，主要原因是本期业务量增加，媒体资源预付款增加所致。9 9、应交税费：本期、应交税费：本期 15,606,585.0115,606,585.01 元，与上年期末元，与上年期末 9,588,827.729,588,827.72 元相比增加元相比增加 6,017,757.29 6,017,757.29 元，增长元，增长62.7662.76%，主要原因是本期收入、企业所得税、增值税增加所致。，主要原因是本期收入、企业所得税、增值税增加所致。10、其他应付款：本期 32,225,041.58 元，与上年期末 1,031,
38、310.96 元相比增加 31,193,730.62 元，增长 3,024.67%，主要原因是募集资金在 2017 年 12 月收到，但实收资本以及资本公积未在 2017 年办理变更，相关金额调整到其他应付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,455,193.63-42,705,368.88-90.74%营业成本 43,420,345.5943,420,345.5
39、9 53.31%53.31%10,522,142.50 24.64%312.66%312.66%毛利率%46.69%46.69%-75.36%-管理费用 6,257,393.41 7.68%4,845,473.00 11.35%29.14%销售费用 9,424,735.67 11.57%1,007,541.79 2.36%835.42%财务费用 32,239.07 0.04%-17,226.35-0.04%-287.15%公告编号：2018-035 16 营业利润 18,739,506.3818,739,506.38 23.01%23.01%24,614,416.63 57.64%-23.87
40、%23.87%营业外收入 100,000.46 0.12%0 0%营业外支出 18,289.63 0.02%0.33 0.00%5,542,212.12%净利润 8,917,172.748,917,172.74 10.95%10.95%18,203,960.97 42.63%-51.02%51.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期 81,455,193.63 元，与上年期末 42,705,368.88 元相比增加 38,749,824.75 元，增长 90.74%，主要原因是随着上年新铺屏地区业务的推广力度加大，公司直销业务团队及子公司销售能力提高，使得公司营业收入相应增
41、加。2 2、营业成本：本期、营业成本：本期 43,420,345.5943,420,345.59 元，与上年期末元，与上年期末 10,522,142.5010,522,142.50 元相比增加元相比增加 3 32,898,203.092,898,203.09 元，元，增长增长 312.66312.66%，主要原因是随着业务区域扩大，投放客运站相关设备数量加大，使得客运场站租赁管理，主要原因是随着业务区域扩大，投放客运站相关设备数量加大，使得客运场站租赁管理费、设备折旧费和设备技术服务费同时增长，从而导致营业成本相应增长。费、设备折旧费和设备技术服务费同时增长，从而导致营业成本相应增长。3、管理
42、费用：本期 6,257,393.41 元，与上年期末 4,845,473.00 元相比增加 1,411,920.41 元，增长 29.14%，主要原因是提高了员工待遇，此外，因业务需要支付了中介机构的咨询服务费用。4、销售费用：本期 9,424,735.67 元，与上年期末 1,007,541.79 元相比增加 8,417,193.88 元，增长 835.42%，主要原因是广告业务宣传费增加，随着公司业务区域扩大，铺屏数量增加，需要打开知名度，因此借助同行力量快速铺开市场。5、财务费用：本期 32,239.07 元，与上年期末 17,226.35 元相比增加了 15,012.72 元，增长 2
43、87.15%，主要原因是贷款所产生的借款利息。6 6、营业利润：本期、营业利润：本期 18,739,506.3818,739,506.38 元，与上年期末元，与上年期末 24,619,887.4324,619,887.43 元相比减少元相比减少 5,874,910.25 5,874,910.25 元，元，增长下降增长下降 23.8723.87%，主要原因是营业，主要原因是营业成本成本的增长的增长所致所致。7、营业外支出：本期 18,289.63 元，与上年期末 0.33 元相比增加 18,289.30 元，增长 5,542,212.12%，主要原因是补交税费的滞纳金。8 8、净利润：本期、净利
44、润：本期 8,917,172.748,917,172.74 元，与上年期末元，与上年期末 18,203,960.9718,203,960.97 元相比减少元相比减少 9,286,788.23 9,286,788.23 元，下元，下降降 5 51.021.02%，主要原因为公司营业成本增加所致。主要原因为公司营业成本增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 81,394,213.39 41,423,317.60 96.49%其他业务收入 60,980.24 1,282,051.28-95.24%主营业务成本 4
45、3,355,215.7543,355,215.75 8,983,680.90 382.60%382.60%其他业务成本 65,129.84 1,538,461.60-95.77%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自营广告发布 80,811,194.66 99.21%39,725,204.41 93.02%技术服务 16,981.13 0.02%1,226,415.09 2.87%代理广告发布 566,037.60 0.69%471,698.10 1.10%货
46、物销售 60,980.24 0.07%1,282,051.28 3.00%公告编号：2018-035 17 合计 81,455,193.63 100.00%42,705,368.88 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自营广告发布收入较上年度上升，主要原因是随着业务区域拓展，市场多年培育客户认可，销售团队努力及子公司成立，公司广告发布收入有明显提升。技术服务收入较上年度有所降低，主要是技术服务收入占公司收入比重较低，公司更多注重广告发布业务。货物销售收入较上年度有所降低，主要是由于货物销售占公司收入比重较低，公司更多注重广告发布业
47、务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 10,216,000.00 12.54%否 2 客户二 9,382,200.00 11.52%否 3 客户三 5,180,000.00 6.36%否 4 客户四 3,880,000.00 4.76%否 5 客户五 3,780,000.00 4.64%否 合计合计 32,438,200.00 39.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联
48、关系是否存在关联关系 1 供应商一 29,087,480.1429,087,480.14 67.67.0909%否 2 供应商二 3,513,000.00 8.10%否 3 供应商三 1,574,900.00 3.63%否 4 供应商四 1,550,000.00 3.57%否 5 供应商五 3,000,000.00 6.92%否 合计合计 38,725,380.14 89.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,174,821.74 5,517,338.75 301.91%投资活动产生
49、的现金流量净额-17,899,837.25-17,631,797.00-1.52%筹资活动产生的现金流量净额 34,090,317.50 16,737,347.01 103.68%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期 22,174,821.74 元，与上年期末 5,517,338.75 元相比增加16,657,482.99 元，增长 301.91%，主要原因是（1）随着销售规模增长，本期销售商品、提供劳务收到公告编号：2018-035 18 的现金同比增加 82,807,102.96 元。（2）因业务规模增长，本期购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付
50、的现金，支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金合计较上期有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期-17,899,837.25 元，上年期末-17,631,797.00 元相比投资额增加-268,040.25 元，主要原因是业务区域扩大，铺屏数量增加，相对增加采购固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期 34,090,317.50 元，上年期末 16,737,347.01 元相比增加17,352,970.49 元，增长 103.68%，主要原因是 2017 年 5 月取得银行贷款 2,000,000.00 元，2017 年 12月取得募集资金 31,750,005.00 元。(