1、1 公告编号：公告编号：20182018-008008 证券代码：证券代码：871244871244 证券简称：翠峰科技证券简称：翠峰科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017年度报告 翠峰科技 NEEQ:871244 广东翠峰机器人科技股份有限公司 GUANGDONG CUIFENG ROBOTICS TECHNOLOGYGUANGDONG CUIFENG ROBOTICS TECHNOLOGY LIMITEDLIMITED 2 2017 年 2 月，东莞市凤岗镇人民政府授予公司凤 2017 年 3 月 29 日-4 月 1 日公司参加第 18 届国际 岗镇企业规模与效益倍增计划重
2、点企业。机械制造工业展览会。2017 年 3 月 9 日，全国中小企业股份转让系统 2017 年 11 月 28 日，川崎机器人召开两年一次的全 同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。球合作伙伴会议，公司作为川崎机器人默契的合作 2017 年 3 月 24 日，正式挂牌。伙伴出席了此次会议，并获颁荣誉奖牌。2017 年 4 月 21 日，在北京市金融大街金阳大厦 全国中小企业股份转让系统举行集体挂牌敲钟仪 式。2017 年 11 月 29 日-12 月 2 日公司员工参观在东京 国际展示场举办的东京国际机器人展会。2017 年 12 月 11 日，通过全国高新技术企业认定管 理小组认定审核，
3、公司获得高新企业认定，有效期 三年。证书待领取。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一
4、节第十一节 财务报告财务报告.39 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司 指 广东翠峰机器人科技股份有限公司 嘉宝电子、嘉宝实业 指 东莞嘉宝电子实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 IFR 指 国际机器人联合会 PMC 指 指对生产的计划与生产进度，以及物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作 码垛 指 堆放物品的一种机器 钣金 指 钣金是针对金属薄板（通常在 6mm 以下）一种综合冷加工
5、工艺，包括剪、冲/切/复合、折、铆接、拼接、成型（如汽车车身）等 十三五 指 国家战略性新兴产业发展规划，规划期为 2016-2020 公司章程 指 广东翠峰机器人科技股份有限公司章程 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
6、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人华洪燕、主管会计工作负责人林孝峰及会计机构负责人（会计主管人员）林孝峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席
7、董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、对主要供应商存在依赖的风险 公司 2017 年度对最大的供应商川崎机器人(天津)有限公司的采购额为 1607.57 万元，占当期采购总额的 50.73%；2017年度公司向前五大供应商采购金额为 2704.25 万元,占采购总额的 85.34%。公司对主要供应商存在一定的依赖。报告期内，公司的第一大供应商为川崎机器人（天津）有限公司，公司向前三大供应商采购的主要商品均为工业机器人本体，采购价格稳定，公司在报告期内存在
8、原材料供应商相对集中的情形。如果上述供应商由于合作关系波动、公司服务质量等原因，终止合同或不与公司续约，将会对公司的经营状况产生重大的影响，不利于公司的发展。二、关联交易较大风险 公司存在较大的关联交易，2017 年度，公司向关联方出售商品、提供服务的交易额为 1898.19 万元，占同期营业收入的比重为 50.54%。公司较大的关联交易可能会对公司产生一定的经营风险。三、区域市场风险 公司现阶段的主要业务集中在华南地区，2017 年度，华南地区产生的营业额占公司营业收入的 99.87%。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓华南地区以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。
9、同时，业务集中在单一的区域市场，也使得公司受单一因素影响较大。一6 旦华南地区出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东翠峰机器人科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG CUIFENG ROBOTICS TECHNOLOGY LIMITED 证券简称 翠峰科技 证券代码 871244 法定代表人 华洪燕 办公地址 东莞市凤岗镇雁田村镇田南路 67 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李芳 职务 董事会秘书 电话 0769-872982
10、30 传真 0769-87298250 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市凤岗镇雁田村镇田南路 67 号 523690 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 14 日 挂牌时间 2017 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C3490 其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 工业机器人及其应用系统、机器人周边自动化设备的研发、生产、销售，同时提供自动化生产线的整体解决方案。普通股股
11、票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 华洪燕 实际控制人 华洪燕 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91441900MA4UKW251C 否 注册地址 东莞市凤岗镇雁田村镇田南路 67号 否 注册资本 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号金源中心 25 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘冬祥 何敏敏 会计师事务所办公地址
12、 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,558,661.50 23,617,356.08 59.03%毛利率%25.72%24.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,463,421.01 891,470.79 176%归属于
13、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,379,180.71 876,451.27 171%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.97%14.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.28%14.74%-基本每股收益 0.25 0.17 47.06%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,882,206.95 17,332,265.29 66.64%负债总计 15,311,810.34 6,225,289.69 146%归属于挂牌公司股东的净资产 13
14、,570,396.61 11,106,975.60 22.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.11 22.18%资产负债率%（母公司）52.63%35.92%-资产负债率%（合并）53.01%35.92%-流动比率 178%263.00%-利息保障倍数 7.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,595,079.08-5,571,600.99 165%应收账款周转率 16.78 10.82-存货周转率 2.87 2.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增
15、长率%66.64%63.38%-营业收入增长率%59.03%27.27%-净利润增长率%176%-0.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-183.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,816.08 所得税影响数
16、 15,575.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 84,240.30 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“C 制造业”门类下的“C34 通用设备制造业”类别。公司自设立以来，一直从事机器人及其应用系统、机械手及周边自动化设备的研发、生产、销售，致力于为中小企业提供自动化生产解决方案。公司根据每个客户实际生产
17、场所的生产和加工情况，将采购而来的原始工业机器人本体进行个性化的机械加工和电气加工，并在此基础上对集成设备进行编程、设计相应的应用系统后能灵活应用于各种五金加工和塑胶产品加工的自动化设备。因此，公司的主要生产过程为针对工业机器人本体进行个性化的机械加工和电气加工，并在此基础上对集成设备进行编程、设计相应的应用系统。（一）采购模式 公司采购由 PMC 根据现有订单数量、交期及未来客户需求制定采购计划，并向采购部下达物料申购单，采购部依据物料申购单制作采购订单后实施采购。采购部按照“以销定产、以产定购”的原则向供应商进行采购，对主要原材料采取比质比价，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量。采购完
18、毕后，仓库核对点收采购产品，品质部负责采购产品的检验或验证记录的审核确认。公司生产所需的原材料主要为机械手、五金产品、电子产品等，采购价格主要依据市场价格确定。公司采购原材料，采用货到付款、预付货款或月末结算等方式，通常为银行转账或支票支付。（二）销售模式 公司销售主要采用直销的方式。直销的运作流程一般是直销部业务员先和客户进行沟通后签约下订单，然后直销部相关人员和财务部对订单进行评审，订单评审的内容包括客户的付款方式、财务状况、规模实力、在整个行业内的信誉度、价格政策是否符合公司规定、技术参数的评估等，评审完毕后计划工程部向生产部下达生产指令单，生产部安排生产，品质部验收、试机、包装及入库。
19、随后公司安排送货，同时客服人员进行安装调试、客户进行验收。在直销方式下，一般在发货前向客户收取总价款的 30%作为订金，根据客户等级的不同，也存在向部分客户收取总价款的 20%作为订金的情况，余款在验收完毕后按信用期结算，信用期通常根据客户等级及资信状况确定。客户付款的方式主要是银行转账，也存在支票和承兑汇票的方式。公司目前的宣传推广方式包括口碑营销、展会营销、互联网营销以及户外广告营销等。近年来，公司的宣传推广效果较好，客户的数量在不断地增加，销售范围也在不断地扩展。（三）生产模式 公司生产流程主要包括工程安装调试运作流程和机器人设备保养、维修运作流程。工程安装调试运作流程由工程部和采购部完
20、成，工程部负责机械手的调试和测试、机器人成套设备的安装和最终在客户现场进行调试、试产，采购部则根据工程部的要求进行采购，与工程部进行配合。机器人设备保养、维修运作流程同样由工程部和采购部完成，工程部负责制定机器人总表并根据机器人总表订制保养计划表，随后根据制定好的保养计划表提示客户或回访客户，若在保养过程中发现问题，需要更换配件或设备，在与客户进行沟通后通知采购部进行采购，最后将采购的配件或设备进行安装，完成整个设备保养过程。采购部在这个流程中的主要工作也是配合工程部进行相应的采购。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否
21、发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 基于国家大力发展机器人产业、自动化产业，在中国制造 2025、国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知、智能制造发展规划（2016-2020 年）、机器人产业发展规划（2016-2020）发布等一系列政策条件下，随着我国机器人行业发展蓬勃,自动化的生产模式已经成为工业生产的重要元素,在
22、客观环境有利的因素推动下,公司业务规模得以扩大，加上团队敏锐的触角,行业竞争能力的提升，公司把握住市场契机,客户订单大幅度增加。管理层良好的内部管理,给予投资者信心的支持,同时为了留住人才，加强了对员工的激励措施,公司经营状况及盈利能力均有明显的增长。报告期内，公司营业收入为 3755.87 万元，上年同期 2361.74 万元，营业收入增长 59.03%。公司销售订单的增加、营业收入的增长，客观反映了公司的经营能力及公司的盈利能力不断提高。报告期内，公司客户的数量在不断地增加，销售市场也在不断地扩展；同时由于与老客户良好的合作关系，亦带来了新的销售订单。报告期内，营业收入毛利率为 25.72
23、%，上年同期 24.28%，毛利率增长了 1.44%。毛利率的上升主要是产品及工程技术日趋发展成熟,营业成本有所降低。报告期内，净利润为 246.34 万元，上年同期 89.14 万元，净利润增长 176%。净利润的增加主要是营业收入增加，净利润相应增加；其次公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家及地方税务局联合颁发的编号为 GR20174405815 的高新技术企业证书，有效期三年，自 2017 年 12 月 11日至 2020 年 12 月 11 日。根据企业所得税法相关规定，本公司于 2017-2019 年度享受国家重点扶持的高新技术企业所得税的优惠政策，企业所得税减按 15
24、%征收。(二二)行业情况行业情况 所处行业概况 1、行业分类 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“C 制造业”门类下的“C34 通用设备制造业”类别。制造业是指对制造资源（物料、能源、设备、工具、资金、技术、信息和人力等），按照市场要求，通过制造过程，转化为可供人们使用和利用的大型工具、工业品与生活消费产品的行业。公司自设立以来，一直从事机器人及其应用系统、机械手及周边自动化设备的研发、生产、销售，致力于为中小企业提供自动化生产解决方案。公司根据每个客户实际生产场所的生产和加工情况，将采购而来的原始工业机器人本体进行个性化的机械加工和电气加工，并在
25、此基础上对集成设备进行编程、设计相应的应用系统后能灵活应用于各种五金加工和塑胶产品加工的自动化设备。因此，公司的主要生产过程为针对工业机器人本体进行个性化的机械加工和电气加工，并在此基础上对集成设备进行编程、13 设计相应的应用系统。因此，公司的主要业务模式包括通过整个的制作过程，将原始工业机器人本体进行个性化的机械加工和电气加工，并在此基础上对集成设备进行编程、设计相应的应用系统。2、行业监管体系 我国现行工业自动化行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。宏观调控归属于国家发改委、科技部以及商务部。目前，企业在遵守国家法律和法规的前提下，可根据市场需求自行安排生产。公司的业务不涉及国家产
26、业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。3.法律法规及行业政策 近年来公司所在行业的相关法律法规及产业政策如下（1）法律法规如下：国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知国发（2016）67 号提出战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。.十三五时期推动智能制造关键技术装备迈上新台阶，构建工业机器人产业体系，全面突破高精度减速器、高性能控制器、精密测量等关键技术
27、与核心零部件，重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人。工业转型升级规划（2011-2015 年）、中国制造 2025等文件精神，根据工业和信息化部关于贯彻落实工业转型升级规划（2011-2015 年）的实施意见要求，促进制造业创新发展、提质增效，工业和信息化部决定组织实施 2016 年工业转型升级（中国制造 2025）重点项目。智能制造发展规划（20162020 年）提出智能制造发展的指导思想是：牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻落实中国制造 2025和推进供给侧结构性改革部署，将发展智能制造作为长期坚持的战略任务。规划提出了十个重点任务：一是加快智能制造装备发展，二是
28、加强关键共性技术创新，三是建设智能制造标准体系，四是构筑工业互联网基础，五是加大智能制造试点示范推广力度，六是推动重点领域智能转型，七是促进中小企业智能化改造，八是培育智能制造生态体系，九是推进区域智能制造协同发展，十是打造智能制造人才队伍。机器人产业发展规划（2016-2020 年）发布全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，加快实施中国制造 2025，紧密围绕我国经济转型和社会发展的重大需求，坚持“市场主导、创新驱动、强化基础、质量为先”原则，“十三五”期间聚焦“两突破”、“三提升”，即实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，实现
29、机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升，以企业为主体，产学研用协同创新，打造机器人全产业链竞争能力，形成具有中国特色的机器人产业体系，为制造强国建设打下坚实基础。.面向中国制造 2025十大重点领域及其他国民经济重点行业的需求，聚焦智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术,提升可操作性和可维护性,重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载 AGV 等六种标志性工业机器人产品，引导我国工业机器人向中高端发展。（2）产业政策如下：国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)促进产业结构调整暂行规定 实施国家中长期科
30、学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)的若干配套政策 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 重大技术装备自主创新指导目录(2012 年版)14 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 中国制造 2025 机器人产业发展规划（2016-2020 年）发布 智能制造发展规划（2016-2020 年）11广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划(2015-2017 年)12广东省智能制造发展规划（2015-2025 年）行业发展现状及行业规模 根据 IFR(国际机器人联合会)的统计，2015 年全球工业机器人销量首次突破 24 万台，其中亚洲销量约占
31、全球销量的 2/3，销量为 14.4 万台欧洲地区为 5 万台，其中东欧地区销量增速达到 29%，是全球增长最快的地区之一北美地区销量达到 3.4 万台，较 2014 年同比增长 11%。中国、韩国、日本、美国和德国的总销量占全球销量的 3/4。中国、美国、韩国、日本、德国、以色列等国是近年工业机器人技术、标准及市场发展较活跃的地区。据产业研究院发布的2017-2022 年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告 数据显示，2015 年，中国市场销量超过 75000 台，同比增长 36.6%。假设 2015-2021年我国年新增工业机器人供给年增长速度在 25%以上，预计 2021 年
32、工业机器人年供应量超过 28.6 万台。目前国内工业机器人大量依靠进口，国际机器人联合会（IFR）数据显示，2014 年我国工业机器人进出口总额达到 103,707.21 万美元，其中进口为 89,952.32 万美元，出口为 13,754.89 万美元。我国目前的机器人密度距离世界发达国家还有很大差距。根据 IFR 发布的数据，2014 年世界前五大机器人供应国中，我国的机器人密度显著低于韩国、日本、德国、美国等国家，机器人的渗透率还处于较低水平，该比例也低于机器人密度的全球平均值 62 台/万人。然而，我国工业机器人已在产业化的道路上迈开步伐。近几年，我国工业机器人及含工业机器人的自动化生
33、产线和工程项目、相关产品的年产销额已近 5 亿元。该产业仍有上升空间。公司所处行业与上下游行业的关系 本公司的上游行业是标准零部件、电子设备以及电子元器件等行业，本公司的下游行业主要是塑胶、钣金、汽车、汽车零部件、摩托车以及低压电器等行业。1、与上游行业的关联性及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响 本公司上游的标准零部件、电子设备以及电子元器件等行业属于竞争性行业。目前上游行业发展充分、技术进步快，可替代性强，对本行业的健康发展是有利的。上游行业所提供的原材料及零部件产品价格的变化将直接影响本行业的采购成本，其质量和供货周期也将影响本行业所生产产品的质量及交货周期，如果上游行业的成本上升或
34、产能缩减，将导致本行业成本上升或影响交货周期，从而影响本行业的发展。2、与下游行业的关联性及下游行业发展对本行业及其发展前景的影响 本行业的服务领域较广，所涉及的下游行业多为生产制造型企业，下游行业主要是塑胶、钣金、汽车、汽车零部件、摩托车以及低压电器等行业。下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。因此生产型企业的发展状况直接影响到本行业的市场空间。我国经济的持续增长，为本行业的发展创造了较好的发展条件，市场容量不断扩大，并在可预期的将来仍将不断增长，中国正初步成长为世界制造中心，为本行业提供了良好的发展环境。下游行业对自动化系统性能指标要求不断提高，本行业必须不断加大在技术研发领域和自
35、主创新领域的投入。此外，如果下游行业增长放缓、产能缩减、投资下降，将减少对本行业产品的需求，影响本行业的发展。行业竞争格局 本公司从事的工业机器人与自动化成套装备是工业自动化行业内的高端领域。该行业是充分竞争的行业。按照提供产品的差异区分，行业内企业可分类为单元产品供应商和成套装备供应商。15 目前美国、日本以及欧洲公司在单元产品市场占据主导地位。我国各类单元产品供应商虽然取得了一定的进步，但与国际上具备先进水平和产业规模的大型企业相比，还存在较大差距。近年来我国部分单元产品已打破国外垄断，产品进入重要生产环节。以我国工业机器人产品市场为例，来自瑞典、德国以及日本等国的世界知名机器人企业已受到
36、来自中国本土的工业机器人企业的挑战。国际工业机器人企业与国际知名大型汽车企业通常存在长期的合作关系，由于我国的大型汽车企业主要采取与国际知名汽车企业合资经营的方式，国际工业机器人企业的产品以汽车整车生产线配套的形式进入中国。其中，产品以点焊机器人为主。在此领域，国际机器人设备供应商相互之间展开充分竞争。设备供应商主要以瑞典 ABBRobotic 公司、德国 KUKARoboterGmbh 公司以及日本株式会社安川电机为代表，占据大部分市场份额。国内工业机器人设备供应商已开始逐步进入各个生产领域，并占有一定的市场份额。进入本行业的主要壁垒 工业机器人与自动化成套装备业属于技术密集、人才密集以及资
37、金密集型行业。此外，本行业还需要对客户所处的行业有深入的了解和丰富的项目经验，进入该领域的壁垒较高。1、技术壁垒 工业机器人与自动化成套装备业是一种集设计、加工、制造为一体的系统工程，涉及多项学科及多项先进技术领域；产品应用行业差异大，系统产品的结构复杂、技术含量较高，设计开发比重非常大。与此同时，同行业内系统设计、技术要求、生产模式也各不相同。从事本行业的系统供应商需要掌握扎实的理论基础，将多学科的先进技术集合为一体，熟练掌握上游行业所提供的各类关键零部件性能，并对下游行业用户所提出的需求进行引导，高度综合相关技术并对系统进行集成后，才可设计出符合要求的成套装备及系统产品。2、行业经验壁垒
38、对于下游的系统使用厂商，机器人自动化成套装备造价高，在生产过程中发挥至关重要的作用。成套装备如在使用过程中出现问题，将会直接影响到所生产的产品质量，甚至影响到生产活动的正常运行。客户在选择设备供应商时非常慎重，要求供应商具有很高的知名度，具备项目实施经验和成功案例，拥有专业化的项目实施团队，经验丰富的项目管理团队，能够对系统提供长期的售后服务，否则，很难获得客户的认同。3、人才壁垒 工业自动化行业需要大批掌握先进系统控制软件、装备机械、工业自动化系统工程集成等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业人才。作为工业机器人与自动化成套装备供应商，也需要大批对客户需求、生产工艺以及产品特征深入了解，并
39、具备丰富经验的项目管理和市场营销人才。4、资金壁垒 工业机器人与自动化成套装备大多是以定制的方式生产。为满足用户的差异性需求，项目研发周期相对较长，需要大量的研发资金投入；项目实施周期较长，也需要有大量的流动资金支持。行业的周期性、区域性或季节性 本行业无明显的周期性、区域性及季节性特征。但与宏观经济的走势，尤其与固定资产投资密切相关。本行业为我国生产型企业提供自动化成套装备，而上述企业受国家宏观调控和产业政策影响，导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使本行业的产销呈现周期变化。影响本行业发展的有利和不利因素 1、有利因素(1)产业政策支持 中共中央、国务院、科技部以及发改委
40、所提出的多项产业政策对提升本行业市场竞争力，推动对外16 经济技术合作，扩大市场开发力度，推动产业结构优化升级起到了重要作用。(2)先进制造模式带来的产业变革具有逐步深入和可持续性的特点 工业自动化是传统制造技术向先进制造技术转变过程中出现的先进制造模式。以工业机器人为代表的高新技术与现代制造技术相融合，为传统的装备制造以及物流等相关行业的生产方式带来了革命性的产业变革。这种变革首先由汽车制造业展开，逐步向其他应用领域拓展并在应用程度上逐步深入。这种变革代表着人类科技进步的发展方向，具有逐步深入和可持续性，为本行业提供了广阔的发展空间和历史性的机遇。(3)我国国民经济持续增长以及国内制造业变革
41、带动本行业市场需求的增长。近年来中国的经济保持了较为稳定的发展，与此同时，高技术产业发展快速，重大关键技术和装备国产化取得了新的进展。随着中国作为全球制造中心的地位日益稳固，单纯依靠劳动密集型的生产模式已经满足不了对生产效率和产品品质等日益提高的各项要求，中国制造企业迫切需要变革制造模式、改善生产工艺和制造流程。2、不利因素(1)自主创新能力不强 近年来，我国引进的大量先进技术，对提升我国科研技术水平起了重要作用，但由于我国工业自动化行业起步较晚，技术储备与发达国家仍有一定的差距，吸收、消化海外先进技术的能力不强，自主创新能力的提高相对较慢。我国装备制造业原有的体制造成的科研与生产脱节、制造与
42、使用脱节的缺陷以及利用外资的设备和技术而产生的依赖效应，对我国装备制造企业自主创新能力以及产品配套能力的提高也起到了一定的制约作用。(2)配套能力不强 由于工业自动化行业要求的技术水平高，技术综合性较强，整体水平的提升需要相关行业的协调发展。由于我国精密制造技术相对落后，整体配套能力不强，制约了本行业的快速发展。(3)规模小、抗风险能力弱 受规模限制，国内企业在本行业中的市场占有率较低，与国际大型企业相比竞争能力不强，承接大项目能力以及抗风险能力相对薄弱。公司的竞争地位 1、公司在行业中的竞争地位 公司在行业中主要专注于机器人系统集成成套设备的研发和生产，公司近年来得到了很好的发展，拥有了自身
43、的核心技术，客户数量也在不断地增多，但由于目前国内研发生产机器人企业众多，行业内竞争逐步加剧。公司目前的业务范围主要集中在华南地区，具有较强的区域性，在该区域内公司具备一定的知名度，占据了一定的市场份额。2、公司在行业中的主要竞争对手 公司的主要竞争对手为东莞成电精工自动化技术有限公司、广东上川智能装备股份有限公司、四川福德机器人股份有限公司。公司主要竞争对手介绍如下:（1）东莞成电精工自动化技术有限公司 东莞成电精工自动化技术有限公司位于国家高新技术产业开发区松山湖，是一家工业自动化专业设计制造公司，公司于 2012 年 4 月份成立，注册资本 300 万元，现有加工车间 700 平方米，办
44、公场地300 平方米，示范生产线 1 条，公司集结光机电专家团队，延承世界先进自动化制造企业管理水平，一流的生产制造工艺，为相关行业提供专业先进的自动化生产设备，减少生产成本，提高生产效率。其主要产品包括 HDMI 系列高频自动焊接设备和 USB 系列高频自动焊接设备两大系列产品。目前已经与富士康、富港电子、日新传导、岳丰科技、富创高科、东聚电子、莫仕等知名品牌达成长期合作伙伴关系。（2）广东上川智能装备股份有限公司 广东上川智能装备股份有限公司于 2007 年成立于广东省东莞市南城区，目前为新三板挂牌公司，17 股票简称：上川智能，股票代码：834871。上川智能专注于自动化设备、自动化元器
45、件、自动化软件系统、自动化电控系统的研发、生产和销售，是一家从事自动化整体解决方案的设计和开发的国家高新技术企业，目前涉足的市场已经拓展到全国多个省市，市场份额所占比重快速提升。同时，上川智能注重技术的积累和自身创新能力的提高，截至目前，上川智能拥有 18 项实用新型专利、2 项发明专利和 3 项软件著作权。目前，上川智能产品的多项技术指标及性能与其他同类产品相比具备一定的优势，且价格相对适中；产品销售方式灵活，中端产品市场占有率不断扩大。同时，上川智能对行业未来市场发展前景具有前瞻性，上川智能正在加大对自动生产线等高端产品的研发投入力度，积极引领公司产品向行业高端领域不断延伸。上川智能在行业
46、内保持着较强的竞争优势及发展潜力。（3）四川福德机器人股份有限公司 四川福德机器人股份有限公司于 2012 年成立于四川省绵阳市高新区，目前为新三板挂牌公司，股票简称：福德股份，股票代码：835015。福德股份专注于工业机器人及其周边自动化设备的研发、生产、销售与相关技术服务，以及智能制造系统整体解决方案的设计、销售与实施，福德股份目前涉足的市场已经拓展到全国多个省市，市场份额所占比重快速提升。同时，福德股份立足于机器人行业，拥有完善的研发团队，截至目前，福德股份拥有 12 项实用新型专利、4 项发明专利、2 项外观设计专利和 2 项软件著作权。福德股份利用这些资源要素向客户提供机器人本体以及
47、基于机器人本体的智能制造系统整体解决方案，主要服务对象为拥有劳动密集型生产线、对智能制造系统有需求的制造业企业。3、公司采取的竞争策略和应对措施 基于国家大力发展机器人产业、自动化产业的政策背景，公司将继续以现有产品的内涵式增长为基础，以现有客户为先导，以满足客户需求为核心，以点带面，进一步开拓新的业务及新的客户群，逐步将公司经营成为华南地区乃至国内机器人应用行业的先锋企业。公司将以本次资本运作为契机，开拓新的业务增长点，完善全国性的营销服务体系，提升公司在机器人应用领域的市场份额，不断提升公司核心竞争力，努力实现公司的总体发展目标。（1）巩固现有的成熟技术，抓住良好的发展机遇 现阶段，机器人
48、应用行业仍然是一个具有巨大的发展潜力的行业，国务院及省、市政府都在大力地发展机器人行业。国家要实现产业升级，“机器换人”是一条必经之路。因此翠峰科技拥有非常好的发展前景，公司目前最需要做的就是巩固自身的成熟技术，使公司目前的技术能运用到更广的应用领域中，抓住良好的发展机遇。（2）扩展市场覆盖范围 公司将加快营销团队的建设，完善销售团队的管理模式，提高重点城市、重点地区现有的营销效率。公司将充分发挥现有销售模式，扩大销售网络的覆盖广度，加大市场的覆盖深度，提升售后服务质量。（3）开拓其他业务及盈利点 公司现有的业务主要为机器人及其应用系统、机械手及周边自动化设备的研发、生产、销售，同时提供自动化
49、生产线的整体解决方案。目前公司的机器人应用方案主要在钣金生产领域，公司管理层近期将拓展到注塑以及其他领域，为公司创造更多的盈利点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,595,954.97 36.69%3,039,020.83 17.53%249%应收账款 1,744,343.00 6.04%2,732,913.54 15.77%-36.17%18 存货
50、 11,687,012.91 40.46%7,783,792.32 44.91%50.15%长期股权投资-固定资产 1,317,370.88 4.56%799,583.57 4.61%64.76%在建工程-短期借款-长期借款-其他应付款 5,009,256.99 17.34%1,954.00 0.01%256,259%资产总计 28,882,206.95-17,332,265.29-66.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期末 1059.60 万元，期初 303.90 万元，期末较期初增加 755.69 万元，增长249%。货币资金较期初增加的原因：为