1、 公告编号：2018-001 1 富 利 环 保 NEEQ:872381 广东富利环保节能科技股份有限公司 Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-001 2 公 司 年 度 大 事 记 公司于 2017 年 10 月 31 日取得全国中 小企业股份转让系统正式同意挂牌函。公司股票已于 2017 年 11 月 16 日起在全国股转系统正式挂牌公开转让。证券简称：富利环保，证券代码：872381。2017 年 2 月，公司取得由上海中正威认证有
2、限公司颁发符合标准管理体系的质量管理体系认证证书，建立的管理体系经审核符合 ISO9001:2015 标准要求，认证范围为环保设备、节能设备的设计、研发、销售与服务；污染治理设施运营与服务。公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 公告编号：2018-001 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、股份公司、富利环保股份 指 广东富利环保节能科技股份有限公司 富利环保有限、有限公司 指 东莞市富利环保有限公司 俊峰公司 指 东莞市俊峰服
4、务管理有限公司 广利能源 指 东莞市广利能源科技有限公司 启元律师事务所 指 湖南启元律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 东莞市工商局 指 东莞市工商行政管理局 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、中兴财 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为 公告编号：2018-001 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
5、载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄平、主管会计工作负责人李香华及会计机构负责人(会计主管人员)李香华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确
6、、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险公司治理风险 股份公司设立后,虽然完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展,业务经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,未来经营中存在因公司治理不善,影响公司持续、稳定经营的风险。公司实际控制人控制不当的风险公司实际控制人控制不当的风险 黄平、肖辉娜为公司实际控制人,其通过持股数量和担任的职务对公司股东大会
7、、董事会的运行有重大影响,若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利带来风险。租赁场地搬迁风险租赁场地搬迁风险 公司向俊峰公司租赁的经营场所只有土地使用权证,未取得房屋产权证明文件。依据铁松合作社出具的证明,公司租赁房产的实际所有权人为铁松合作社,租赁房产没有房屋产权证明文件,现由铁松合作社委托给俊峰公司进行管理。根据中华人 公告编号：2018-001 6 民共和国物权法等相关法律的规定,该房屋产权不清晰,存在租赁合同被认定为无效、公司被迫搬迁的潜在风险。客户相对集中的风险客户相对集中的风险 2015 年、2016 年、2
8、017 年公司对前五大客户的销售收入分别占公司营业收入的 53.85%、87.05%、48.86%,前两年占比均超过 50%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高,公司存在客户相对集中的风险。如果公司不能保持与前五大客户良好的合作关系,又无法通过新客户拓展降低客户的集中度,公司将面临业绩下滑的风险。市场竞争风险市场竞争风险 目前环保工程行业中中小型企业居多,其产品技术含量较低。随着国家对环保的日益重视,企业数量的持续增加,更多有资金实力、研发能力强的大型企业进入环保行业,市场竞争较为激烈。如果企业不能加强自身的产品技术升级、市场渠道拓展等,则可能面临被市场淘汰的风险。技术风险技术风
9、险 环保设备产业是技术密集型产业,技术密集程度较高,存在多学科专业技术交叉的现象。环保设备产品技术性能复杂、更新换代迅速。因此,公司面临无法跟上技术革新的风险,如果没有积极研发或者引入新技术,将面临技术落后、业务减少的风险。季节性季节性波动风险波动风险 公司主要致力于为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务,公司与客户签订合同受客户经营周期的影响,公司接到的业务委托具有一定的季节性因素,销售旺季集中在全年的第四季度,第一季度相对而言属于淡季。随着公司客户群体不断扩大,客户类型不断丰富,公司业务的季节性特征将趋于淡化。但是公司不能准确把握市场,及时拓展新客户并与现有
10、客户保持良好沟通,公司将面临因准备不足失去商机、业务规模增长无法达到预期水平的季节性经营风险。市场区域集中风险市场区域集中风险 华南地区是本公司产品和服务的主要销售市场,2015 年度、2016 年度、2017 年来自华南地区的主营业务收入占公司主营业务收入分别达到 98.02%、100.00%、91.09%。因此公司存在一定的市场区域集中风险,如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化,或者公司在其他区域的业务拓展不力,公司的经营业务将受到不利影响。应收账款发生坏账损失的风险应收账款发生坏账损失的风险 公司 2015 年末、2016 年末、2017 年末应收账款余额分别为873
11、.35 万元、1,621.56 万元、1,979.46 万元,占资产总额的比重分别 52.43%、64.11%、72.66%,占比较高。随着公司业务规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账损失风险,影响公司现金流及利润情况。报告期中经营资质的合规风险报告期中经营资质的合规风险 在报告期内,公司业务涉及环保工程建设。根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法等规定,公司需获得建筑企业资质证书和安全生产许可证书。公司在报告期内存在未取得上述证书资质从事建设环保工程的行
12、为,现虽 公告编号：2018-001 7 已取得上述证书,但仍有被行政机关追溯处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东富利环保节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co.,Ltd.证券简称 富利环保 证券代码 872381 法定代表人 黄平 办公地址 东莞市清溪镇兴龙路 3 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 肖辉娜 职务 董事、副总经理、董事
13、会秘书 电话 0769-87737060 传真 0769-87311832 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市清溪镇兴龙路 3 号 523660 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 11 日 挂牌时间 2017 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业大类）制造业-专用设备制造业-环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 环保材料、环保设备的生产与销售;环保新产品、新智能技术的开发、推广及应用;电子应用软件研发及技术服务;智能节能和自
14、动化设备的生产、改造、销售、租赁;河湖生态修复;土壤修复;光伏技术和分布式光伏发电项目的开发与应用;市政公用工程施工;水利水电工程施工;机电工程施工;环保节能技术服务咨询;合同能源管理;新能源开发;城市生活垃圾处置;实业投资;自有物业租赁;货物进出口、技术进出口 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄平 实际控制人 黄平、肖辉娜 公告编号：2018-001 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900763807785Y 否 注册地址 东莞市清溪镇兴龙
15、路 3 号 否 注册资本 10,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层?报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴小辉、杨王森 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24?六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。公告编号：2018-001 1
16、0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,220,824.71 23,193,133.84 4.43%毛利率%37.38%34.18%9.36%归属于挂牌公司股东的净利润 1,341,750.84 822,781.64 63.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,263,796.59 868,116.21 45.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.46%10.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.86%12.0
17、5%-基本每股收益 0.13 0.11 18.18%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,241,769.36 25,291,686.72 7.71%负债总计 13,748,255.37 13,139,923.57 4.63%归属于挂牌公司股东的净资产 13,493,513.99 12,151,763.15 11.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.22 10.66%资产负债率（母公司）49.59%51.45%-资产负债率（合并）50.47%51.95%-流动比率 171.37%159.55%-利息保障倍数 7.45 5.
18、50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 727,605.85-4,721,995.73-115.41%应收账款周转率 1.35 2.85-存货周转率 3.71 4.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.71%58.36%-营业收入增长率%4.43%20.52%-净利润增长率%63.07%-21.07%-公告编号：2018-001 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股
19、数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-3、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 103,000.00 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 939.00 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 103,939.000 所得税影响数 25,984.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常
20、性非经常性损益净额损益净额 77,954.25 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式（一）（一）主营主营服务服务：环境保护设施的总承包（设计、建设及运营）；环保材料、环保设备的生产与销售；环保新产品、新智能技术的开发、推广及应用；电子应用软件研发及技术服务；智能节能和自动化设备的生产、改造、销售、租赁；河湖生态修复；土壤修复；光伏技术和分布式光伏发电项目的开发与应用；市政公用工程施工；水利水电工程施工；机电工程施工；环保节能技术服务咨询；合同能源管理；新能源开发；城市生活垃圾处置
21、；实业投资；自有物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（二）客户（二）客户类型类型：致力于环境保护领域为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务。同时，公司还服务于节电、自动化、蒸汽领域，为客户提供相关的设备与运营服务，公司采购罐体、泵、管件、钢材、板材、专用仪表、电器元件、机械手、节能设备、试剂和其他耗材，运用公司在污（废）水处理、废气处理、节能等方面形成的一系列核心技术，为客户提供环境保护等领域的设备与工程、运营服务、咨询服务以获取相关收入和利润。（三）采购模式（三）采购模式 公司的采购业务由采购部负责，采购
22、的主料主要是镀锌板、电线辅材、药剂等。公司采购业务的主要特点是“按需采购”，根据公司销售合同的需料量，结合各类原材料库存量，进行采购计量预测，向采购部提交采购申请，采购部向供应商发出采购要约，择优签订采购合同，实施采购计划。每年对合作供应商进行考核与筛选，停止与原材料质量不合格或价格过高的供应商继续合作。采购部在日常工作中，实时关注原材料价格波动情况，适时调整优化原材料库存。（四（四）销售销售模式模式 公司对于新客户，一般通过公司网站宣传、政府推广宣传、老客户口碑宣传、销售人员电话营销等方式进行销售；对于老客户，公司有专门的销售人员进行客户维护，在提供优质售后服务的同时争取获取后续订单。（五）
23、研发模式（五）研发模式 公司确立自主发展，开放合作的发展道路。在自主研发方面，拥有独立的研发团队，为公司后续产品不断进行技术积累，目前公司持有18项实用新型专利，4项商标；公司研发从两个方向出发，一是 公告编号：2018-001 13 进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发创新与研发改进，用技术推动公司向更好的方向发展。（六）盈利（六）盈利模式模式 公司主要通过向客户办理污（废）水处理、废气处理、节能环保设备等方面等销售来获取收入。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情
24、况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：污（废）水处理业务经营平稳健康发展，废气治理、噪音治理及运营服务总体经营稳健，空压机、注塑机、冷却塔等节电、效能提升产品及服务经营。2、年度内对企业经营有重大影响的事项：年度内公司加大营销力度，推出新产品、新技术。（1）年度
25、内在营销业务方面以深耕东莞为基础，辐射整个华南地区，并抓紧布局华北、西北市场，同时逐渐向市政业务项目发展；（2）污（废）水治理、河涌湖泊方面，加强市政板块发展，推广和应用量子技术、原位生态修复技术治理河涌湖泊污染；（3）在固体废物处理处置工程方面运用第三代生活垃圾处理资源化技术，进入市政板块；（4）在节能提效方面推出独到技术-新产品 CNC（机床）-自适应产品，市场前景广阔，率先在一些重点企业试行。3、报告期内公司实现营业收入2422.08万元，同比增长4.43%，收入增长的原因主要是本期销售量增长；报告期内公司实现利润总额192.49 万元，同比增长42.11%公告编号：2018-001 1
26、4 （二）行业情况（二）行业情况 环保体系深化改革，全面加强环保监管：前端：环评机构破除行政背景，“红顶中介”全部摘帽；中端：垂直监管改革推进，上收环境质量监视权；后端：中央环保督查力度空前，各地掀起问责风暴。环保节能行业是个受政策驱动的行业，前、中、后端全面加强环保监管执法，政策不断完善，中央集权带领环保进入新时代，行业持续增长，公司把握机遇，围绕节能环保环境减排的企业战略，积极推广节能环保的服务领域，营业绩实现了稳定增长，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。目前我国为环境保护极其重视，未来发展前景广阔，环保行业的发展被普遍认可和看好。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产
27、负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 437,247.39 1.61%308,178.64 1.22%41.88%应收账款 18,672,195.7 68.54%15,318,630.06 60.57%21.89%存货 3,634,805.24 13.34%4,544,566.82 17.97%-20.02%长期股权投资-固定资产 3,400,273.96 12.48%4,099,356.91 16.21%-17
28、.05%在建工程-短期借款 4,500,000.00 16.52%4,500,000.00 17.79%-长期借款-资产总计 27,241,769.36-25,291,686.72-7.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，货币资金年末比年初增长 41.88%，主要原因是年末应收账款资金回笼加快、采购付款账期延长，同时也不存在资金质押、冻结情况。公告编号：2018-001 15 报告期内，应收账款年末比年初增长 21.89%，主要原因是同行业竞争加大，为了能使公司在激烈的竞争中取胜，扩大企业的商品销售，取得更好的经济效益，所以本期增加了赊销客户，扩大了销售量。本期增
29、加的大客户有东莞市锦润塑胶科技有限公司应收账款 351.8 万元，占比 17.77%，计提坏账准备 17.59 万元，深圳市富能新能源科技有限公司应收账款 191.9 万元，占比 9.7%，计提坏账准备 9.6 万元，苏州盛唐自动化技术有限公司应收账款 191.77 万元，占比 9.69%，计提坏账准备 9.59万元。报告期内，存货年末比年初减少 90.98 万元，下降比例为 20.02%，主要原因是为了减少库存积压，避免占用过多资金。固定资产年末比年初减少 69.91 万元，下降比例为 17.05%，主要原因是 16 年增加了固定资产5.25 万，17 年只增加了固定资产 2.84 万元，且
30、随着逐年折旧的增加，固定资产净值相应减少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 24,220,824.71 -23,193,133.84 -4.43%营业成本 15,166,787.7 62.62%15,266,537.78 65.82%-0.65%毛利率 37.38%-34.18%-管理费用 5,837,237.48 24.1%5,010,565.47 21.60%16.5%销
31、售费用 767,858.45 3.17%758,468.07 3.27%1.24%财务费用 298,585.7 1.23%301,172.67 1.3%-0.86%营业利润 1,923,927.48 7.94%1,306,682.17 5.63%47.24%营业外收入 3,500.00 0.01%67,000.00 0.29%-94.78%营业外支出 2,561.00 0.01%19,239.04 0.08%-86.69%净利润 1,341,750.84 5.54%822,781.64 3.55%63.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内主要重大变动项目:1.管理费用比上年增长 1
32、6.5%，主要原因：差旅费增长了 16.9 万元，因为拓展了华东地区销售，公司核心技术人员及高管进行实地考察、工程项目的维护等发生的差旅费，另外增加了知识产权管理费 9.8 万元；咨询服务费增长了 134.14 万元，主要原因：2017 年公司在全国中小企业股转系统新三板成功挂牌，产生证券咨询服务费 75.48 万元，律师咨询服务费 17.45 万元，健康咨询服务费 9.8 万元，增加了审计服务费 31.41 万元。公告编号：2018-001 16 2.营业利润比上年增长 61.72 万元，涨幅为 47.24%，主要原因：营业收入增长了 102.77 万元，增长比例为 4.43%，其中服务类产
33、品增长了 192 万元，增长比例为 110.89%。3.营业外收入比上年下降 94.78%，主要原因：根据 2017 年 5 月 10 日，财政部发布的关于政府补助的新规(见附注)，已将收到的政府补助款 10.3 万元调至”其他收益”科目,因此 17 年只有 0.35万元的罚没收入，而上年有 6.7 万元为政府补助收入。4.营业外支出比上年下降 86.69%，主要原因：本年只有清溪慈善基金捐款 0.2 万元，而上年度发生了广顺队救助救济费 1.03 万元，女企业家联合年费 0.6 万元。5.净利润比上年增长 51.9 万元，涨幅为 63.07%，主要原因：2017 年收入有所增长，营业成本略有
34、下降，毛利率有所提升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,220,824.71 23,193,133.84 4.43%其他业务收入-主营业务成本 15,166,787.7 15,266,537.78-0.65%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务类 3,657,369.04 15.10%1,734,260.77 7.48%工程和设备销售类 17,422,5
35、99.53 71.93%17,288,405.43 74.54%运营类 3,140,856.14 12.97%4,170,467.74 17.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南 22,063,141.56 91.09%23,193,133.84 100%华东 2,157,683.15 8.91%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，收入较上年度增加 102.77 万元，涨幅 4.43%，主要原因服务类产品变化幅度比较大，成
36、本较上年减少 9.98 万元，因为控制了材料损耗率，减少了不必要的浪费。公告编号：2018-001 17 公司在报告期内，按产品分，公司服务类产品（占总收入比重 15.1%，且较上年有重大变动）在报告期内的收入比上年度增加 192.31 万元，变化幅度为 110.89%，主要原因是 17 年环保政策的严格管控，很多涉及环境污染类工厂必须有环评正式批复文件等环保批复文件才允许生产，由于市场需求加大致我公司此项收入增加。公司运营类产品（占总收入比重 12.97%，且较上年有减少）在报告期内的收入比上年度减少102.96 万元，减幅 24.69%，主要原因是 16 年投入的工程项目，于 17 年开始
37、产生运营收入，且部分客户由于工程排放的废水废气量加大，至运营收入增长。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市锦润塑胶科技有限公司 3,518,000.00 14.52%否 2 深圳市富能新能源科技有限公司 1,919,002.75 7.92%否 3 东莞市沃泰通新能源有限公司 2,500,000.00 10.32%否 4 苏州盛唐自动化技术有限公司 1,917,699.30 7.92%否 5 东莞超锋雷射精机有限公司 1,982,000.00 8.18%否 合计合计 11,836,
38、702.05 48.86%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 东莞市姚勋建筑材料有限公司 2,056,038.21 27.03%否 2 深圳市捷成新能源科技有限公司 945,626.00 12.43%否 3 东莞市航兴环保设备工程有限公司 936,000.00 12.31%否 4 东莞市月升五金机电设备有限公司 817,900.00 10.75%否 5 东莞市联美化工有限公司 688,626.00 9.05%否 合计合计 5,444,190.21 71.57%-3 3现金流量
39、状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 727,605.85-4,721,995.73-115.41%投资活动产生的现金流量净额 87,990.08 645,310.11-86.36%筹资活动产生的现金流量净额-686,527.18 3,929,762.44 -117.47%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增加 544.96 万元，变动比例为 115.41%，主要原因为公司加大了回款催收力度，针对一些回款难度大的客户改变了信用政策，导致回款加快；公 公告编号：2018-001 1
40、8 司胶管类原材料价格下降，采购支出金额减少，应付款账期延长减少了现金流出。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是关联方及股东的资金拆借已没有发生。筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 16 年有吸收投资收到的现金，17 年没有，而且股东之间的资金拆借也没有发生。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内的主要控股子公司有 1 家，具体如下：东莞市广利能源科技有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为环保能源产品设计、研发及技术成果转让、技术服务及销售；销售：生物质燃料（不含成品油，应经许可的项目除外）；合同
41、能源管理；货物及技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外）.报告期内的营业收入为344,230.76 元，净利润为-59,601.57 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 1、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017年4月28日，财政部以财会201713号发布了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017年5月28日起实施。本公司根据该准则及财政部关于修订
42、印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、
43、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。本公司按照企业会计准则第30号 公告编号：2018-001 19 财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调减金额为0。2017年5月10日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第16号政府补助（2017年修订），自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，自2017 年1 月1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。2、会计估计变更 本报告期内未
44、发生会计估计变更。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 公司的良好发展促进了当地的经济繁荣和增加了就业岗位，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、依法纳税，对客户负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 1、大（废）气治理行业 大气治理为公司的核心业务，是收入和利润贡献重点。公司现处
45、于行业领先地位，保持行业地位，提升竞争力是公司的发展方向。根据新修订的环境保护法、大气污染防治法和个广东省环境保护条列和广东省环境保护厅关于重点行业挥发性有机化合物综合整治实施方案和东莞市臭氧污染无防控专项行动计划等要求，大气治理提标改造市场机会密集爆发。同时，随着“一 带一路”、“中国制造 2025”等国家新政的出台，公司的转型与发展迎来了战略机遇。公司在大气污染物治理领域在东莞地区处于行业领先地位，在该领域技术最全、提供系统解决方案的全方位一体能力最强，赢得了同行和用户对富利环保品牌的高度认可。公告编号：2018-001 20 目前在公司产品中，vocs 治理项目配套设备总台套数名列东莞前
46、茅，NMP 生物治理控制及 VOCs技术为国内技术储备最全、工程应用业绩最多。公司对“十三五”期间大气治理行业的市场预测，市场规模将达 1000 多 亿元，其中 VOCS 整治市场总规模将达 380 亿元。大气治理领域的市场机会主要集中在提标改造市场、运维服务市场和工业废气领域市场。公司在下阶段工作中将升级 VOCS 气治理技术，确保 VOCS 技术持续引领行业，优化 VOCs 回收和氧化技术，深化多种污染物协同控制与深度净化技术，实现技术全方位均衡发展，技术水平和经济性达到国内领先；初步形成行业废气治理技术路线，完成技术储备；大力发展汽车 VOCs 废气处理成套大设备等业务，进一步提高公司在
47、 vocs 行业的市场占有率。2、水（废水）处理行业 工业污水处理（含中水回用）和市政污水治理及提标改造业务为机会型、区域性业务，是公司的核心技术和公司收人和利润贡献的一个重要点；在该领域技术最全、提供系统解决方案的全方位一体能力最强，赢得了同行和用户对富利环保品牌的高度认可。目前在公司产品中，工业废水治理和中水回用配套设备总台套数在深圳、东莞和华北地区占有一定份额的市场，在工业治污，市政污水技术方面，对膜法水处理技术、城市生活污水提标等储备最全、工程应用业绩最多。公司积极探索业务模式，在河湖生态修复治理储备全球领先的全方位的微量子技术、微纳米气泡修复技术、原位生态修复技术三大技术，将工业集废
48、水水处理和城市水环境生态修复整治作为重点发展方向。大力发展工业废水、废水回用、城市生活废水、河湖生态修复治理大企业和市政大项目，BT、BOT、TOT、TBT、PPP 等业务打响富利环保品牌，增长业绩和提高公司盈利水平。应 19 大会议精神进一步推进实现美丽中国目标，河湖治理市场出现井喷，全国 2700 多个县，每个县 10 亿投资河湖生态治理，未来十年投资前景全国过万亿的市场。广东近万亿市场前景，东莞未来五年内投资前景至 2022 年底完成全市五百多条河涌污染整治。东莞市第一阶段需完成四十条重污染河涌综合治理。现公司正在与广东省院士团队合作，成立院士工作站，立项河湖生态修复治理项目的推进，成立
49、水事业部负责拓展东莞市及全国河涌治理市场。水处理行业总体呈增长态势，公司重点发展以工业水处理、再生水利用和通过微量子技术、微纳米气泡修复、原位生态修复三大技术处理为重点，参与东莞市清溪镇石马河及东莞河涌的治理工作。3、节能提效“富利省得乐”品牌是-智能节能提效环保设备，为公司节能提效核心技术，处于全国及行业领先地位，在全国拥有一定市场，智能节能节电产品自 2014 年投放市场以来设备更新换代，改造市场趋 公告编号：2018-001 21 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、公司发展战略 在未来五年规划里，把富利环保打造成在广东省仍至整个华南地区成为以环境治污，生态修复，节能科技为核心的高
50、新科技品牌企业。2、拟开展的新业务 2.1 参与东莞市清溪镇石马河的治理工作；2.2 在富士康科技集团、比亚迪集团内推出新研发的天机算系统（Nature Talking）为客户带来节能提效等有益业务；2.3 西南（广西）水治理项目。于饱和，业绩增长缓慢；同时在此背景下，应中国智能制造 2025 年发展趋势，加大技术的改进，研发出天机算系统（Nature Talking），全力为客户提供全方位的节能提效解决方案。特别在机加工方面，通过优化加工过程，规范工厂管理和制造设备的数据采集终端，系列智能控制应用软件，以及原始制造设备真实数据运行信息等，对机床（CNC）自适应加工、在线品质管控、工具状态监控