1、 公告编号：2018-009 1 2017 年度报告 华冶轧辊 NEEQ:872643 一重集团常州华冶轧辊股份有限公司 CFHI Changzhou Huaye Roll Co.,Ltd 公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 5 月公司“复合型纸巾轧辊（201701XB009C）”、“大型铝热精轧用辊（201701XB010C）”、“超深淬层技术轧辊（201701XB011C）”三款产品获评常州市高新技术产品。2.2017 年 7 月公司“复合型纸巾轧辊（170411G0101N）”、“大型铝热精轧用辊（170411G0104N）”、“超深淬层技术轧
2、辊（170411G0103N）”三款产品获评江苏省高新技术产品。3.2017 年共取得发明专利一项，发明名称：一种大型铝热轧机精轧工作辊及感应淬火方法，实用新型专利六项。4.2017 年 11 月公司新建机加工智能化车间项目奠基，建筑面积约 10560。5.2017 年 12 月公司持续获评江苏省高新技术企业，证书编号：GR201732003472。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
3、.1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华冶轧辊 指 一重集团常州华冶轧辊股份有限公司 股东大会 指 一重集团常州华冶
4、轧辊股份有限公司股东大会 董事会 指 一重集团常州华冶轧辊股份有限公司董事会 监事会 指 一重集团常州华冶轧辊股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商、券商 指 开源证券股份有限公司 公司章程 指 一重集团常州华冶轧辊股份有限公司章程 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 条关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 轧机 指 一种用于辊压成形的专用设备，由轧辊轧机牌坊、轴承座、轴承工作台、轧钢导卫、轨座轧辊调整装置上轧辊平衡装置和换辊装置等部件组成 矫
5、直机 指 对金属型材、棒材、管材、线材等进行矫直的设备。矫直机通过矫直辊对棒材等进行挤压使其改变直线度或平面度 森吉米尔式轧机 指 森吉米尔式轧机是专用于不锈钢、硅钢及合金钢等难于变形的金属板卷的可逆式轧机。其轧辊布置形式不同于一般二辊式、四辊式轧机，它可使工作辊因轧制力引起的挠度变形较小，轧制力能够均匀地分布到机架上 轧辊 指 轧辊是使轧材产生塑性变形的工具，也被称为运动的模具，利用一对或一组轧辊滚动时产生的压力来轧碾钢材。轧辊是轧钢过程中重要消耗部件，直接决定了轧机效率和轧材质量 工作辊 指 轧制过程中工作辊是直接与坯料接触，产生变形，最终得到产品的辊子 支承辊 指 支撑辊是在大轧制力下，
6、对工作辊的变形产生抵抗的辊，支撑工作辊和中间辊工作，一般支撑辊都是被动辊，没有电机驱动 中间辊 指 同一机架上工作辊与支承辊之间的轧辊，用来增加辊系的刚度和调整版型 公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汤道华、主管会计工作负责人孟庆滨及会计机构负责人（会计主管人员）张进保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投
7、资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 上游原材料价格大幅波动的风险 公司主要产品为锻钢轧辊，品种包括冷轧工作辊、中间辊、支承辊、宽厚板矫直辊、森吉米尔辊、激光造纸辊等系列，主要原材料为电渣合金锻钢、工模具钢等特种钢材辊坯。原材料的价格波动对公司产品的
8、生产成本影响较大，在特种钢价格大幅上涨的情况下，公司生产成本也会随之提高。鉴于轧辊行业市场竞争激烈，公司对下游产品定价权有限，将上游增加成本完全转嫁给终端客户的难度较大。故此，上游原材料价格大幅上涨将显著挤压公司的利润空间，给公司带来一定的经营风险。虽然公司可以通过调整采购政策减缓原材料价格波动对公司成本的影响，但如果未来原材料价格发生较大波动，其仍将一定程度上影响到公司的生产经营及盈利水平。下游行业波动的风险 公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售，下游客户主要为轧钢企业。公司轧辊所轧制的各式钢铁板材被广泛应用于家电、建材、汽车面板等领域，公司对下游终端的家电、建材、汽车等产业存在较大依赖
9、。上述产业显著受到国内外经济形势以及国家产业政策的影响，尽管其产业规模较大，为轧辊行业提供了广阔的市场前景，但国内外经济形势风云突变，一旦经济增速放缓，加之国家调整产业政策，降低对工业的支持力度，导致上述汽车等产业发展放缓，其将对公司的生产经营造成不利影响。供应商集中度较高的风险 2016 年度及 2017 年度，公司前五大供应商采购额分别占当期采购总额的 69.54%及 52.15%。公司采购集中度较高，如果未 公告编号：2018-009 6 来出现因供应商的变化而导致原材料供应不足或不及时的情况，公司的经营业绩将存在大幅下滑的风险。截至目前，公司主要供应商已趋于稳定，公司在与其长期的业务合
10、作中，已经与其形成了较强的业务黏性。尽管公司通过多年的业务合作，与主要供应商建立了较好的互信关系，但如果未来主要供应商调整与公司的合作关系，将可能影响公司的经营，对公司的业绩造成一定不利影响。市场竞争风险 轧辊制造属于充分竞争行业。如果公司不能及时有效地应对竞争，将会面临业绩增长放缓、市场份额下降等风险。公司在轧辊行业具备多年的技术积累，总工程师葛浩彬被授予国务院政府特殊津贴荣誉并被颁发特殊津贴证书，公司研发用于替代进口的激光压花辊毛利率达到 25%40%，未来市场前景广阔。目前我国市场大多数轧辊生产企业规模较小、产品单一、没有核心技术或产品。与其相比，公司技术水平领先，核心竞争力显著，其大幅
11、降低了公司的市场竞争风险。产品质量的风险 轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗材料，其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时，轧辊的材料、热处理、机械加工等过程控制若存在漏洞，或者轧辊使用与维护不当，都有可能减短其使用寿命，对公司的经营及口碑造成负面影响。为控制上述风险，公司依托多年的轧辊制造和维护经验以及资深技术团队，根据用户现场工况及使用情况实施定制式生产，使产品成品更符合用户现场情况；同时建设专业的轧辊服务队伍，与客户共同研讨新的轧辊制造与维护使用技术。上述措施提升了公司产品质量水平，降低了相关质量风险。技术人员变动的风险 公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售，具备一支在锻钢轧辊
12、材料、热处理工艺等领域资深的技术研发团队。公司与国家重型技术装备研究中心开展合作，相关技术人员参与了轧辊国家标准、行业标准的制定。公司团队经过长期磨合，稳定性较强，为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。然而，未来若出现核心技术人员流失情况，则可能降低公司的竞争力，并进一步影响公司的经营。就此，公司在股改前执行了员工持股计划，以稳定公司技术团队，其降低了公司技术人员流失的风险。公司治理的风险 股份公司系 2017 年5 月31 日由一重集团常州华冶轧辊有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，股份公司成立之初，管理层对股份公司的治理
13、尚不熟悉，同时随着公司的快速发展及经营规模的不断扩大，也将对公司治理提出更高的要求。因此，公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对此，公司在日常运营管理中将持续地完善自身的内控及治理，有意识地对已经识别出的各项风险进行全面的分析和评估，以便未来能够更加充分地应对各项风险。存货金额较高的风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司存货账面金额 公告编号：2018-009 7 分别为 79,113,749.56 元和 69,288,764.37 元，分别占同期总资产的 35.24%和 32.69%。公司存货金额较大，占
14、总资产比例较高，主要系由公司业务特性所决定。日常经营中，为保证产品正常交货及规避一些市场原材料涨价因素，公司会根据以往的生产经营情况提前备存一些辊坯。尽管公司存货余额较高符合行业特征和自身经营特点，但较高的存货余额占用了大量的营运资金，降低了资产周转效率。若未来外部市场环境发生变化或因自身因素导致公司存货余额占比更高、周转更慢，公司可能面临盈利能力下降的风险。应收账款余额较高的风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净值分别为 50,546,549.07 元和 44,108,338.09 元，分别占同期总资产的 22.52%和 20.81%，公司应
15、收账款金额较大。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业，发生坏账的可能性较小，且公司报告期内未发生大额款项无法收回现象，应收账款周转率保持稳定，但是未来若出现应收账款到期不能及时收回情况，则可能对公司财务状况造成一定的不利影响。所得税优惠政策变化的风险 公司报告期内持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务批准颁发的国家高新技术企业证书，其有效期至 2017 年 10 月。公司已于 2017 年 12 月获批新的 国家高新技术企业证书，证书编号：GR201732003472，有效期三年。公司经营活动产生的现金净额为负数的风险 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 946.6
16、8 万元，同期为-232.23 万元。近年来公司原材料钢材价格波动较大，公司产品原材料属于卖方市场，市场处于供不应求状态，因此为了应对原材料短缺以及价格波动的风险，公司在资金允许的情况下储备部分原材料辊坯，以备生产经营所需，在年末，收到客户预付款 1696.89 万元，现金流入量增加较大。报告期各期末公司现金储备较为充足，但是公司仍存在经营活动不能产生净现金流量的风险。报告期内关联交易的影响 报告期内公司关联交易对公司财务和经营成果有一定的影响。报告期内，公司与关联方的交易属于公司常规业务，关联方交易总体占比不大，公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性和持续经营能力不构成重大影
17、响。公司关联方销售和采购均以公允价格进行交易。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 一重集团常州华冶轧辊股份有限公司 英文名称及缩写 CFHI Changzhou Huaye Roll CO.,LTD 证券简称 华冶轧辊 证券代码 872643 法定代表人 汤道华 办公地址 江苏省常州市新北区汉江西路 758 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高坠峰 职务 董事会秘书 电话 0519-82918811 传真 0519-82918819 电子邮箱 cfpl_ 公司网址
18、联系地址及邮政编码 213133 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017-5-31 挂牌时间 2018-3-5 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）冶金专用设备制造行业（C3516）主要产品与服务项目 公司主要经营锻钢轧辊的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,222,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 实际控制人 汤道华 四、四、注册情况注册情况 公告编号：2018-009 9 项目项目 内容内容 报告期内报告
19、期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320411789059914J 否 注册地址 常州市新北区空港产业园 否 注册资本 2222.21 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗、李玉平 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指
20、标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,663,052.53 88,710,304.08 24.75%毛利率%22.90 19.41-归属于挂牌公司股东的净利润 1,676,779.52-296,671.01 465.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,310.70-2,655,780.71-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.23-0.62-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.44-5.70-基本每股收益 0.08-0.01 二、偿
21、债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 224,484,635.26 211,974,887.38 5.90%负债总计 148,424,354.53 137,420,294.78 8.01%归属于挂牌公司股东的净资产 76,060,280.73 74,554,592.60 2.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.42 3.35 2.09%资产负债率%（母公司）66.12 64.83-资产负债率%（合并）66.12 64.83-流动比率 1.00 1.05-利息保障倍数 1.98 0.98-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期
22、上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,466,819.35-2,322,345.32-应收账款周转率 2.33 2.02-存货周转率 1.15 1.29-公告编号：2018-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.90 9.02-营业收入增长率%24.75-16.91-净利润增长率%-109.06-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,222,100 22,222,100 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损
23、益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 413,349.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,514,142.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,672.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,007,164.96 所得税影响数 301,074.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,706,090.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等
24、追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务模式系根据行业标准向上游特钢锻造企业订购辊坯，经由坯料检测、热处理程序及车、磨等工序后，将锻钢轧辊产成品销售给向下游轧机生产企业及金属轧制企业。公司拥有业内先进的轧辊热处理设备、轧辊切削加工设备和完备的轧辊检测设备，包括数控双频表面淬火设备、数控中频表面淬火设备、自动化气氛保护加热森辊淬火设备、轧辊深冷处理设备、数控轧辊磨床、数控车床、数控镗铣床、UT/MT 探伤仪、直读光谱仪、大型工件金相显
25、微镜、材料拉伸试验机和冲击功能试验机等。公司在锻钢轧辊热处理领域具备多年的技术积累，所生产轧辊具备优良的耐磨性及强韧性，多年来累积了优良的市场口碑。公司市场遍布国内华北、华南、西部及东北等各大区域及欧亚台等地区，主要客户为黑色与有色金属轧制企业及金属轧制成套设备制造企业。公司以满足客户现场需求为准绳进行专项定制，确定产品技术参数并签署技术协议后，在内部进行包括价格、付款、交货期等商务评审后，与客户签订商务合同。合同生效后，再按大日程计划进行生产技术准备，组织辊坯采购。辊坯到时厂后，经专业检验后按中日程、小日程以及与之对应的日作业计划组织生产。完成所有热处理及车、磨工序，并经检验合格后，包装发货
26、销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕公司发展战略中的关键策略，积极行动，扎实推进，各项关键工作任务基本实现；1、市场营销情况：报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况；销售稳定，资金回笼正常，未出现坏账。2017 年 1
27、1 月，公司新厂区机加工厂房建设开工，预计在 2018 年下半年形成产能。报告期末，公司基本上通过了客户的审核，并赢得生产计划将在 2018 年相继开展。2、技术研发情况 报告期内，公司基于企业发展战略需要，积极加大自主研发投入，努力提高公司的核心竞争力。2017年 5 月公司“复合型纸巾轧辊（201701XB009C）”、“大型铝热精轧用辊（201701XB010C）”、“超深淬层技术轧辊（201701XB011C）”三款产品获评常州市高新技术产品，2017 年 7 月公司“复合型纸巾轧辊（170411G0101N）”、“大型铝热精轧用辊（170411G0104N）”、“超深淬层技术轧辊（1
28、70411G0103N）”公告编号：2018-009 13 三款产品获评江苏省高新技术产品，2017 年共取得发明专利一项，发明名称：一种大型铝热轧机精轧工作辊及感应淬火方法，实用新型专利六项，2017 年 12 月公司持续获评江苏省高新技术企业，证书编号：GR201732003472。3、公司管理方面情况 报告期内，公司进一步完善组织机构，设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度体系和信息披露实务管理制度。(二二)行业情况行业情况 2017 年，全国粗钢产量 83173 万吨，比上年增长 5.7%，增速比上年提高 4.5 个百分点；钢材产量104818 万吨，增长 0.8%，回落 1.5
29、个百分点。焦炭产量 43143 万吨，下降 3.3%，上年为增长 0.6%。铁合金产量 3289 万吨，增长 0.5%，上年为下降 2.8%。钢材出口 7543 万吨，下降 30.5%；进口 1330万吨，增长 0.6%。铁矿砂进口 107474 万吨，增长 5%。焦炭出口 809 万吨，下降 20%。钢材价格继续上涨。12 月份，国内市场钢材价格综合指数平均为 124.05 点，比上月提高 7.44 点，同比提高 24.58 点。6.5mm 高线、20mm 中板、1.0mm 冷轧板卷平均价格分别为 4613 元/吨、4341 元/吨和 5023 元/吨，比上月上涨 401 元/吨、168 元
30、/吨和 216 元/吨，同比上涨 34.7%、19.6%和 6.2%。随着国家供给侧改革的深入，去产能效益明显，去产能是结构性改革不仅仅是产能减量，更重要是优化存量、引导增量，去旧产能的同时培育新产能，实现产业结构的调整和优化，促使用企业加快科技创新和产业创新，加快新旧动能转换。利用先进适用技术，改造传统产业，提升现有的供给质量和水平。供给侧改革对钢铁产业及配套轧辊产业都有积极的促进作用，长远来看会对整个产业链起到积极的带动、提升的促进作用，以政策引导产业积极转型、健康发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期
31、末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,710,100.33 4.77%25,011,843.52 11.8%-57.18%应收账款 50,546,549.07 22.52%44,108,338.09 20.81%14.60%存货 79,113,749.56 35.24%69,288,764.37 32.69%14.18%长期股权投资 2,245,992.19 1.00%2,015,491.41 0.95%11.44%固定资产 48,325,025.41 21.53%51,
32、880,260.49 24.47%-6.85%在建工程 2,651,113.63 1.18%短期借款 20,000,000.00 8.91%49,000,000.00 23.12%-59.18%长期借款 资产总计 224,484,635.26-211,974,887.38-5.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期下降 57.18%，主要系公司归还短期借款所致，短期借款减少 2900 万元。2、在建工程较上期增长较大，主要系公司新建机加工厂房所致。3、短期借款较同期下降 59.18%，主要系公司本期归还短期借款所致。公告编号：2018-009 14 2.
33、2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 110,663,052.53-88,710,304.08-24.75%营业成本 85,317,736.72 77.10%71,489,956.20 80.59%19.34%毛利率%22.90%-19.41%-管理费用 16,603,593.58 15.00%11,937,235.87 13.46%39.09%销售费用 6,024,378.2
34、3 5.44%4,061,530.12 4.58%48.33%财务费用 1,820,943.52 1.65%2,788,375.55 3.14%-34.70%营业利润 1,797,958.18 1.62%-2,666,841.68-3.01%营业外收入 126,060 0.11%2,665,821.92 3.01%-95.27%营业外支出 46,387.04 0.04%41,949.18 0.05%10.58%净利润 1,676,779.52 1.52%-296,671.01-0.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较去年同期增长 39.09%，主要系公司管理人员工资、挂牌聘请
35、中介机构费用及研发费用增加所致。2、销售费用较去年同期增长 48.35%，主要系公司 2017 年营业收入上升，使得运输费及产品包装费用上升所致。3、财务费用较去年同期下降 34.70%，主要系公司 2017 年短期借款下降，使得利息下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,335,111.70 88,444,994.69 24.75%其他业务收入 327,940.83 265,309.39 23.61%主营业务成本 84,968,911.28 71,203,756.20 19.33%其他业务成本 3
36、48,825.44 286,200.00 21.88%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%轧辊 110,335,111.70 99.70%88,444,994.69 99.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 公告编号：2018-009 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品构成未发生变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在
37、关联关系 1 山东科瑞钢板有限公司 10,286,552.54 9.30%是 2 中国第一重型机械股份公司 7,900,027.80 7.14%是 3 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 7,581,250.58 6.85%否 4 山东新美达科技材料有限公司 6,937,746.13 6.27%否 5 山东省博兴县华丰新型材料有限公司 6,867,487.17 6.21%否 合计合计 39,573,064.22 35.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太仓市华鑫轧辊有
38、限公司 11,691,540.04 14.80%否 2 天津赛瑞机器设备有限公司 8,650,751.06 10.95%否 3 邯郸紫山特钢铸锻厂 7,649,555.75 9.68%否 4 山东光明工模具制造有限公司 6,784,000.80 8.59%否 5 中国第一重型机械股份公司 6,419,767.50 8.13%是 合计合计 41,195,615.15 52.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,466,819.35-2,322,345.32-投资活动产生的现金流量净额-4
39、34,161.15-2,795,019.28-筹资活动产生的现金流量净额-30,920,805.65 14,928,177.12-307.13%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅上升，主要系北京安德里茨信泰预付签订合同款1696.89 万元所致。2、本期投资活动产生的现金流量额有一定的上升，主要原因是本期固定资产构建较上期有所下降。3、本期筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系公司本期归还短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股子公司为山东科华冶金机械科技有限公司，位于山东省滨
40、州市博兴县经济开发区新博路，股东由自然人于华及机构股东一重集团常州华冶轧辊股份有限公司组成，股东占股分别为 51%和 49%。公司实际控制人、董事长、总经理汤道华兼任山东科华董事；公司股东于华任山东科华董事长。除此 公告编号：2018-009 16 之外，公司股东、董事、监事、高级管理人员与山东科华不存在其他关联关系。2017 年山东科华营业收入为 1,935,705.16 元，净利润为 469,797.50 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -报告期内公司无委托及衍生品投资 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会
41、计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 ，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理
42、，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。3、2017 年 12 月 25 日财政部发布财会2017 30 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。报告期内，收到的政府补贴 1,514,142.86 元，按照 2017 年 5 月 10 日财政部
43、修订后企业会计准则第 16 号政府补助的规定，在编制财务报告时在“其他收益”项下进行了列示，不再在营业外收入列示，同时对同期数据进行了调整；报告期内处置固定资产收入 413,349.14 元，按照 2017 年 4 月28 日财政部发布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的规定，在编制的财务报告中在“处置资产收益”项下进行了列示，同时对同期数据进行了调整。按照 2017 年12 月 25 日财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)的要求，对利润表的格式进行了相应调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八
44、八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行社会责任，推动公司与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、照章纳税，推进以人为本的核心价值观，尽全力做到对社会负责、对公司股东负责、对公司员工负责，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公告编号：2018-009 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司主营业务突出，产品及服务性价比优势突出，主要财务等各
45、项指标健康。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 公告编号：2018-009 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公告编号：2018-009 19 （一）上游原材料价格大幅波动的风险 公司主要产品为锻钢轧辊，品种包括冷轧工作辊、中间辊、支承辊、宽厚板矫直辊、森吉米尔辊、激光造纸辊等系列，主要原材料为电渣合金锻钢、工模具钢等特种钢材辊坯。原材料的价格波动对公司产品的生产成本影响较大，在特种钢价格大幅上涨的情况下，公司生产成本也会随之提高。鉴于
46、轧辊行业市场竞争激烈，公司对下游产品定价权有限，将上游增加成本完全转嫁给终端客户的难度较大。故此，上游原材料价格大幅上涨将显著挤压公司的利润空间，给公司带来一定的经营风险。虽然公司可以通过调整采购政策减缓原材料价格波动对公司成本的影响，但如果未来原材料价格发生较大波动，其仍将一定程度上影响到公司的生产经营及盈利水平。为了应对原材料价格波动的风险，公司在资金允许的情况下储备一定的原材料辊坯，以备生产经营所需，对冲原材料价格波动的风险。（二）下游行业波动的风险 公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售，下游客户主要为轧钢企业。公司轧辊所轧制的各式钢铁板材被广泛应用于家电、建材、汽车面板等领域，公司
47、对下游终端的家电、建材、汽车等产业存在较大依赖。上述产业显著受到国内外经济形势以及国家产业政策的影响，尽管其产业规模较大，为轧辊行业提供了广阔的市场前景，但国内外经济形势风云突变，一旦经济增速放缓，加之国家调整产业政策，降低对工业的支持力度，导致上述汽车等产业发展放缓，其将对公司的生产经营造成不利影响。为了应对下游行业波动的风险，公司优质选择客户，积极开拓国外市场。（三）供应商集中度较高的风险 公司采购集中度较高，如果未来出现因供应商的变化而导致原材料供应不足或不及时的情况，公司的经营业绩将存在大幅下滑的风险。截至目前，公司主要供应商已趋于稳定，公司在与其长期的业务合作中，已经与其形成了较强的
48、业务黏性。尽管公司通过多年的业务合作，与主要供应商建立了较好的互信关系，但如果未来主要供应商调整与公司的合作关系，将可能影响公司的经营，对公司的业绩造成一定不利影响。就此，公司在继续加强与长期合作的供应商进行合作同时，积极开拓新的原材料供应商，以在未来逐渐降低对供应商的依赖度。（四）市场竞争风险 轧辊制造属于充分竞争行业。轧辊行业产能显著过剩，市场竞争激烈，如果公司不能及时有效地应对竞争，将会面临业绩增长放缓、市场份额下降等风险。公司在轧辊行业具备多年的技术积累，总工程师葛浩彬被授予国务院政府特殊津贴荣誉并被颁发特殊津贴证书，公司研发用于替代进口的激光压花辊毛利率达到 25%40%，未来市场前
49、景广阔。目前我国市场大多数轧辊生产企业规模较小、产品单一、没有核心技术或产品。公告编号：2018-009 20 与其相比，公司技术水平领先，核心竞争力显著，其大幅降低了公司的市场竞争风险。（五）产品质量的风险 轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗材料，其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时，轧辊的材料、热处理、机械加工等过程控制若存在漏洞，或者轧辊使用与维护不当，都有可能减短其使用寿命，对公司的经营及口碑造成负面影响。为控制上述风险，公司依托多年的轧辊制造和维护经验以及资深技术团队，根据用户现场工况及使用情况实施定制式生产，使产品成品更符合用户现场情况；同时建设专业的轧辊服务队伍，与客户
50、共同研讨新的轧辊制造与维护使用技术。上述措施提升了公司产品质量水平，降低了相关质量风险。（六）技术人员变动的风险 公司主营业务为锻钢轧辊的研发、生产和销售，具备一支在锻钢轧辊材料、热处理工艺等领域资深的技术研发团队。公司与国家重型技术装备研究中心开展合作，相关技术人员参与了轧辊国家标准、行业标准的制定。公司团队经过长期磨合，稳定性较强，为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。然而，未来若出现核心技术人员流失情况，则可能降低公司的竞争力，并进一步影响公司的经营。就此，公司在股改前执行了员工持股计划，以稳定公司技术团队，其降低了公司技术人员流失的风险。（七）公司治理的风险 股份公司系 2017 年 5