1、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1 证券代码：证券代码：872665 证券简称：交设股份证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券主办券商：华龙证券 2017 年度报告 交设股份 NEEQ:872665 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 Gansu province transportation planning,survey&design institute co.,ltd 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年10月27日，公司提交的 甘肃省
2、交通规划勘察设计院股份有限公司股东人数超过200人的股份公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让核准的申请文件得到中国证监会受理，并取得中国证监会行政许可申请受理通知书（170248 号）。2017 年 10 月 12 日，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司股东人数超过 200 人的股份公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让核准申请材料正式提交中国证监会，并取得中国证监会行政许可申请接受凭证（170248 号）。2017 年 5 月 10 日，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司召开 2016年年度股东大会，审议通过2016 年度董事会工作报告、2016 年度监事会工作
3、报告、2016 年财务决算和 2017 年财务预算报告、2016 年度利润分配方案等议案。2017 年 8 月 21 日，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司取得甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、甘肃省国税局、甘肃省地税局联合颁发的 高新技术企业证书。2017 年 12 月 22 日，公司组建的“甘肃省交通 BIM 技术工程研究中心”被甘肃省发展和改革委员会命名为省级工程研究中心。2017 年，公司完成的 复合衬砌结构等 6 项成果取得国家授权专利，参与完成的沥青指纹识别技术在沥青路面质量监查中的应用研究等 2 项成果获得2017年度甘肃省科技进步二等奖。甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 201
4、7 年年度报告 公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节
5、 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、交设股份 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 有限公司、设计有限 指 甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司，股份公司前身 甘肃省交通厅 指 甘肃省交通运输厅 监理公司 指 甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 畅陇公司 指 甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司 朗青科技 指 兰州朗青交通科技有限公司 泰陇公司 指 甘肃泰陇建筑装饰工程有限公司 海威
6、公司 指 甘肃海威公路勘察设计有限公司 利民物业 指 兰州利民物业管理有限责任公司 博睿公司 指 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 陇畅公司 指 甘肃陇畅公路养护科技有限责任公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司章程 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督
7、管理委员会 报告期、本期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李俊升、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人（会计主管人员）张慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、
8、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策性风险 公司主要从事的工程设计与工程咨询业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的
9、发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。市场竞争的风险 工程设计咨询行业受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模等因素的影响，少数拥有综合资质、人员规模较大、行业经验丰富的大型工程设计咨询企业占据行业领先地位。加之工程设计咨询行业市场化程度越来越高，省外设计咨询企业不断涌入，公司将面临更为激烈的市场竞争环境。尽管公司在区域性经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，
10、但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。核心人才流动的风险 公司所在的工程设计咨询行业属智力密集型行业，行业竞争主要表现为对中高端人才的争夺。公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，市场甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 6 对专业技术人才的竞争也将日趋激烈。另外，在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大，业务范围不断拓宽，将对人力资源及其管理能力提出更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求
11、更加迫切。开放而竞争激烈的市场环境，使得核心技术人才面临更多的职业选择，存在人才流失的风险。质量责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为完善的质量控制体系，能够按照合同要求及现行国家标准、行业标准的规定向客户提供符合质量、规格和设计要求的工程设计产品。但产品质量关系企业的生存与发展，如若公司对设计产品质量把关不严，出现结构设计不合理、材料设备选择不当、设计深度不够等产品质量缺陷，可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉，从而对公司的业务开展产生直接影响。内部控制的风险 股份公司成立后
12、，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程 及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的稳步发展，经营规模逐步扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能适应发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款无法收回造成公司利益受损的风险 公司 2017 年 12 月 31 日应收账款账面净值为 47,110.9747,110.97 万元，应收账
13、款占总资产的比重达 44.344.34 4%，具有一定的应收账款回收风险。报告期内，公司客户稳定，资信情况较好，账龄较短，坏账风险较小。但是如果公司不能保持对应收账款的有效管理，或者个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款难以收回的风险，一旦发生大规模坏账，将增加公司流动资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。税收优惠政策风险 根据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、西部地区鼓励类产业目录（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号）规定本公司之子公司兰州朗青交通科技有限公司2017 年度所得税税率为 15%；根
14、据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、甘肃省地方税务局关于贯彻落实西部大开发有关企业所得税问题的通知（甘地税函（2012）136 号）文规定本公司之子公司甘肃海威公路勘察设计有限公司2017年度所得税税率为 15%；根据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告及甘国税函（2012）92号的有关规定，本公司之子公司甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 2017 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税；根据国家税务总甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 7 局关于
15、执行西部地区鼓励类产业目录有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）规定，本公司及本公司下属子公司甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司享受西部大开发战略有关企业所得税优惠，2017 年度减按 15%税率缴纳企业所得税；根据国家税务总局与财政部联合发布的关于小型微利企业所得税优惠政策的通知（财税201534 号）规定，本公司之子公司甘肃泰陇建筑装饰工程有限公司 2016 年所得减按 50%计入应纳税所得额，所得税税率为 20%。2017 年 8月 21 日，本公司及子公司兰州朗青交通科技有限公司、甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司均被认定为高新技术企业，根据中华人民共和
16、国企业所得税法、企业所得税法实施条例和国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）的相关规定，2017 至 2019年度的企业所得税适用税率为 15%。未来如果国家对上述税收优惠政策发生改变，或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。公司业务来源相对集中风险 目前公司业务经营区域相对集中在甘肃省内，经营区域较为集中。公司的客户主要以政府部门及其下属的基础设施投资管理公司为主，客户具有相对单一的特点，因此，公司的客户构成也较为集中，如果未来甘肃省减少对道路交通领域的投入，或者甘肃省交通勘
17、察设计咨询的市场竞争加剧，主要客户发生流失，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将会对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 英文名称及缩写 Gansu province transportation planning,survey&design institute co.,ltd 证券简称 交设股份 证券代码 872665 法定代表人 李俊升 办公地址 甘肃省兰州市城关
18、区酒泉路 213 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡学奎 职务 董事会秘书 电话 0931-8480833 传真 0931-8487900 电子邮箱 公司网址 http:/www.gansu- 联系地址及邮政编码 甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号（邮编 730030）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-12-17 挂牌时间 2018-03-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-7
19、48工程技术-7482工程勘察设计 主要产品与服务项目 勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务 普通股股票转让方式 竞价交易 普通股总股本（股）150,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 甘肃省交通运输厅 实际控制人 甘肃省交通运输厅 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91620000438001817L 否 注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号 否 注册资本 15000 万元 否 五、五、中介机
20、构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宗义、王彬宇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80
21、5,011,487.15805,011,487.15 829,115,622.81829,115,622.81-2.91%毛利率%46.2746.27%41.3941.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 180,666,900.33180,666,900.33 177,730,743.39177,730,743.39 1.1.6565%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 178,818,553.04 178,122,942.62 0.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.25%43.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
22、益后的净利润计算）36.87%43.28%-基本每股收益 1.1.20442044 1.181.184949 1.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,062,378,048.451,062,378,048.45 833,188,633.40833,188,633.40 27.51%负债总计 480,817,321.32480,817,321.32 408,392,547.64408,392,547.64 19.73%归属于挂牌公司股东的净资产 568,349,996.08568,349,996.08 412,633,195.
23、60412,633,195.60 37.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.79 2.75 37.74%资产负债率%（母公司）36.97%35.67%-资产负债率%（合并）45.26%49.02%-流动比率 1.52 1 1.5 51 1 -利息保障倍数 63.89 75.42 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 135,617,144.19 134,703,321.36 0.68%应收账款周转率 1.86 3.25 -存货周转率 62.68 17.17 -甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告
24、公告编号：2018-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.51%30.81%-营业收入增长率%-2.91%18.37%-净利润增长率%1.93%99.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 150,000,000 150,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 86,863.68 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符
25、合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,688,124.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,577,802.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,197,186.02 所得税影响数 329,185.21 少数股东权益影响额（税后）19,653.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,848,347.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整
26、调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款应收账款 194,761,589.09 302,318,651.59 其他流动资产其他流动资产 4,837,331.07 4,635,849.18 流动资产合计流动资产合计 508,637,339.60 615,992,920.21 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 12 递延所得税资产递延所得税资产 7,034,017.15 7,355,596.70 非流动资产合计非流动资产合计 216,874,133.64 217,195,713.19 资产合计资产合计 725,51
27、1,473.24 833,188,633.40 预收账款预收账款 13,364,048.02 56,044,095.79 应交税费应交税费 17,949,266.12 31,160,631.46 流动负债合计流动负债合计 352,501,134.53 408,392,547.64 负债合计负债合计 352,501,134.53 408,392,547.64 盈余公积盈余公积 8,309,182.14 19,638,802.02 未分配利润未分配利润 48,877,446.44 89,333,573.61 所有者权益合计所有者权益合计 373,010,338.71 424,796,085.76
28、归属于母公司所有归属于母公司所有者权益者权益 360,847,448.55 412,633,195.60 负债和所有者权益负债和所有者权益合计合计 725,511,473.24 833,188,633.40 营业收入营业收入 765,804,012.62 829,115,622.81 营业税金及附加营业税金及附加 11,552,976.75 11,984,642.52 资产减值损失资产减值损失 13,519,210.37 15,752,502.45 营业利润营业利润 152,816,544.79 213,463,197.13 利润总额利润总额 152,233,343.12 212,879,99
29、5.46 所得税所得税 23,903,901.29 32,764,806.58 净利润净利润 128,329,441.83 180,115,188.88 归属于母公司所有归属于母公司所有者的净利润者的净利润 125,944,996.34 177,730,743.39 综合收益总额综合收益总额 128,329,441.83 180,115,188.88 归属于母公司所有归属于母公司所有者的综合收益者的综合收益 125,944,996.34 177,730,743.39 上期期初未分配利上期期初未分配利润润 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1
30、3 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务的服务提供商，持有公路、市政、建筑三大行业设计甲级，工程勘察、咨询、测绘、监理、试验检测等 16 项甲级资质及景观绿化设计等 4 项乙级资质，具有交通工程机电综合施工资质、对外承包工程资格和节能减排等第三方审核资质。客户主要为各级政府、政府投资机构以及其他有公路工程、市政工程、建筑工程等勘察设计、监理检测、工程项目管理以及综合管理信息系统开发需求的企事业单位。主要围绕公路、市政、建筑、环保
31、等行业，以规划策划、勘察设计、监理检测、工程管理、设计施工总承包为主产业链，为客户提供全过程一站式工程技术服务。公司主要通过充分拓展内外部市场，建立了立足甘肃、面向全国的多层次、多区域的经营销售体系和客户渠道，通过经营销售体系、客户渠道和各种信息网络，同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，通过竞争投标方式承接业务获取项目；另一方面，也接受项目建设单位基于对本公司在行业内作出的较好业绩和项目口碑的认可，对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目勘察设计招标投标办法等相关规定直接委托，或者发出投标邀请，公司以投标方式承
32、接各项业务。项目获取后，根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类或者一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务及办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。公司报告期内的主营业务收入为勘察设计、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务等收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入，完工
33、进度的确定方法为按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。报告期内，公司收入来源及盈利模式稳定，主营业务及商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年，公司围
34、绕年度经营目标和任务，稳步推进各项业务发展，在较好完成全年生产经营计划的同时，通过持续推动产品结构优化、不断研发创新以及进一步提高生产效率，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1、公司财务状况 2017年12月31日，公司资产总额106,2106,23737.8080万元，较期初83,383,31818.8686万元增长2 27.7.5151%。主要原因是（1）应收账款增加16,879.1016,879.10万元，增长55.8355.83%，系母公司新增应收账款所致；（2）可供出售金融资产增加981.00万元，增长267.16%，系母公司2017年新增两徽、金河PPP项目投资款；（3）在建工
35、程增加7605.16万元，增长135.33%，系2017年母公司的在建工程科技产业园区投资所致；2017年12月31日，负债总额为48,081.7348,081.73万元，较期初40,839.2540,839.25万元增长17.17.7373%。主要原因是（1)应付账款增加2,002.12万元，增长13.42%，系期末外委劳务计量支付延期所致；（2）应付职工薪酬增加388.94万元，增长10.68%，系2017年计提的应发年终奖比上年增多以及新增子公司人员工资所致；（3）应交税费增加1,312.051,312.05万元，增长4 42.2.1111%，系2017年公司盈利增长情况较好，应交所得税
36、增加876.40876.40万元所致。2017年12月31日，净资产总额为58,156.0758,156.07万元，较期初42,479.6142,479.61万元增长36.36.9 90 0%，主要原因盈余公积增加4,44,417.5917.59万元，增长22224.944.94%，未分配利润增加11,249.1011,249.10万元，增长1 125.25.9292%，系公司盈利增长所致。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 80,501.1580,501.15 万元，较上年同期减少减少 2.912.91%。报告期内，公司营业成本43,254.41 万元，较上年同期下降 10.99%
37、，主要是由于朗青公司营业成本较上年同期减少所致。报告期内，公司净利润为 18,066.6918,066.69 万元，较上年同期增长 1.1.9393%。3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为13,561.71万元，较上年同期增长0.68%，主要由于公司经营活动现金流出减少4.16%；投资活动产生现金流量净额为-12,871.66万元，主要是母公司在建工程产业园区、无形资产及投资成立博睿公司、参与两徽公司等PPP项目投资活动现金流出增加；筹资活动产生的现金流量净额-3,461.95万元，主要是公司2017年向股东分配利润所致。综上所述，报告期内，公司各项工作协同开展，高效运
38、作，实现营业收入、净利润、盈利能力平稳增长。(二二)行业情况行业情况 我国工程技术咨询行业收入、规模、效益和从业人员等各项发展与与固定资产投资规模密切相关，同时与国家的宏观经济政策和行业发展导向紧密相联。国家宏观经济政策和行业发展的周期性、导向性对行业影响较大。目前，随着国家、地方各类工程建设规模不断提升，固定资产投资规模不断加大，工程技术咨询行业也随之较快发展。根据国家统计局发布的2017 年国民经济和社会发展统计公报，2017 年我国全社会固定资产投资 641,238 亿元，比上年增长 7.0%（根据第三次农业普查结果对 2016 年固定资产投资基数进行调整，2017 年增速按可比口径计算
39、）。其中固定资产投资（不含农户）631,684 亿元，增长 7.2%，固定资产投资（不含农户）中基础设施投资 140,005 亿元，增长 19.0%。根据交通部2016 年交通运输行业发展统计公报和住建部2016 年城乡建设统计公报，铁路公路水路、城市市政公用设施投资分别为 27902.63 亿元和 17460 亿元，分别同比增长 4.7%和 7.7%。甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 15 根据住建部2016 年全国工程勘察设计统计公报，2016 年全国工程勘察设计企业营业收入总计33337.5 亿元，与上年相比增加 23.1%。工程勘察
40、设计企业全年利润总额 1961.3 亿元，与上年相比增加 20.8%；企业净利润 1617 亿元，与上年相比增加 22.5%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 188,334,401.44 17.7317.73%222,827,588.64 26.7426.74%-15.48%应收账款 471,109,678.90471,109,678.90 44.344
41、.34 4%302,318,651.59302,318,651.59 36.2836.28%55.8355.83%存货 4,024,754.47 0.0.3838%21,661,297.81 2.2.6060%-81.42%长期股权投资 34,230,936.53 3.3.2222%-0%-固定资产 57,063,372.20 5.375.37%62,361,954.37 7.487.48%-8.50%在建工程 132,247,924.40 1 12.452.45%56,196,293.72 6.746.74%135.33%短期借款 68,000,000 6.406.40%74,000,000
42、 8.888.88%-8.11%长期借款 0%0%-应付账款 169,191,138.03 1 15.935.93%149,169,931.42 17.9017.90%13.42%资产总计 1,062,378,048.451,062,378,048.45-833,188,633.40833,188,633.40-2 27.7.5151%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年末增加55.83%，主要是由于公司销售规模进一步扩大，营业收入增加，导致期末应收款金额增加。2、存货较上年末减少81.42%，主要是由于本期子公司部分项目完工，对应工程施工存货结转为主营业务成本
43、所致。3、长期股权投资年末增加3,423.09万元，主要是公司新投资参股成立博睿公司、陇畅公司所致。4、在建工程较上年末增加135.33%，主要是由于本期公司在建工程产业园区建设支出。5、短期借款减少8.11%，主要是由于本期公司归还银行流动资金贷款所致。6、应付账款较上年增加 13.42%，主要是母公司应付采购款较上年度增加 3,750.15 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重
44、比重 营业收入 805,011,487.15805,011,487.15-829,115,622.81829,115,622.81-2.91%营业成本 432,544,128.99 53.73%485,943,318.47 58.61%-10.99%毛利率%46.27%-41.39%-甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 16 管理费用 108,991,323.46 13.54%86,936,866.82 10.49%25.37%销售费用 13,163,170.84 1.64%13,073,006.47 1.58%0.69%财务费用 2,667
45、,115.19 0.33%1,969,909.05 0.24%35.39%营业利润 218,564,261.60218,564,261.60 27.15%213,463,197.13213,463,197.13 25.75%2.39%营业外收入 1,788,587.27 0.22%3,882,373.53 0.47%-53.93%营业外支出 3,483,144.94 0.43%4,465,575.20 0.54%-22.00%净利润 183,585,041.46183,585,041.46-180,115,188.88180,115,188.88-1.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1
46、.营业收入：本期较上年同期减少减少2 2.91.91%。2.营业成本：本期较上年同期下降 10.99%，主要是由于朗青公司营业成本较上年同期减少所致。3.管理费用：本期较上年同期增加25.37%，主要是由于公司及子公司新增管理人员及管理人员薪酬提高导致职工薪酬增加1,976.17万元，公司科技研发支出增加427.39万元，其他费用增加172.89万元。4.财务费用：本期较上年同期增加35.39%，主要系利息支出增加60.73万元，保函业务手续费支出增加25.57万元。5.营业外收入：本期较上年同期减少53.93%，主要是由于政府补助会计准则变更，与企业经营相关的政府补助计入其他收益。6.营业外
47、支出：本期较上年同期减少 22.00%，主要是由于上年度发生了税款滞纳金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 794,545,615.98 814,249,829.94 -2.42%其他业务收入 10,465,871.17 14,865,792.87-29.60%主营业务成本 426,498,368.69 477,481,059.77-10.68%其他业务成本 6,045,760.30 8,462,258.70-28.56%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营
48、业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%勘察设计 533,370,602.49533,370,602.49 67.13%485,606,236.85 59.64%工程施工 148,107,613.90 18.64%196,362,123.64 24.12%工程监理 49,559,337.54 6.24%51,844,687.56 6.37%试验检测 20,438,482.01 2.57%16,108,444.65 1.98%商品销售 7,469,642.72 0.94%29,506,593.90 3.62%技术服务 35,599,937.32 4.48
49、%34,821,743.34 4.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 17 勘察设计收入：本期较上期增加了 4,776.444,776.44 万元，主要系公司加强主业市场占有率，项目中标率提高所致。工程监理收入：本期较上期减少了 228.54 万元，系公司调整产业结构，缩减工程监理业务所致。工程施工收入：本期较上期减少了 4,825.45 万元,系子公司一重点项目延迟施工，导致收入较上年减少。试验检测收入：本期较上期增加了 433.00 万元，系桥梁、隧
50、道检测业务增加，收入有所提升。商品销售收入：本期较上期减少了 2,203.70 万元，主要系子公司 2016 年有一项目专项研发新材料及设备销售，导致 2016 年商品销售收入相对较高，本期无此专项业务，因此较上期减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 甘肃长达路业有限责任公司 134,290,888.84134,290,888.84 16.68%16.68%否 2 甘肃省公路交通建设集团有限公司甘肃省公路交通建设集团有限公司 90,856,424.87 90,856,424.8