1、 公告编号：2017-032 1 证券证券代码代码：430247430247 证券简称：证券简称：金日创金日创 主办券商：主办券商：中信建投中信建投 金日创 NEEQ：430247 北京金日创科技股份有限公司北京金日创科技股份有限公司 BEIJINGJRCSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTDBEIJINGJRCSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 年度报告 2016 公告编号：2017-032 2 公司年度大事记 一、本年度获得的知识产权及申报 2016 年成功取得 21 个软件著作权；在专利方面，公司成功取得外观专利 3 个、已受理 1 个，实用新型已取得
2、 4 个、已受理7 个，并有 4 个发明专利正在申请。四、2016 年 12 月 15 日，成立北京金控云网物联网科技有限公司 采用最新的软件编程技术及思想，并创造性的引入对象模型理念，采用模块化技术，迈入工业物联网网关新领域。二、2016 年 2 月 25 日，成立北京金迈斯工业软件科技有限公司，原审议名称为：北京迈斯数字化工厂有限公司 打造工业 4.0 服务平台，公司成为具有自主核心软件产品的数字化工厂的整体解决方案提供商，并成为聚焦行业内国内领先的 MES。六、2016 年 12 月 19 日，与 HAI DI LAO HAI DI LAO HOLDINGS PTEHOLDINGS PT
3、E.LED.LED.签订合作协议 将自动化技术融入餐饮行业，开辟业务新领域，提高研发创新力。三、2016 年 04 月 29 日，成立北京金迈斯智能设备科技有限公司 开拓机器人领域的市场，增加新业务。五、2016 年 12 月 06 日，成立北京金日创科技股份有限公司温州分公司 扩展公司在浙江省的业务，加强公司在浙江省及周边地区的竞争力。公告编号：2017-032 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要
4、事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十节第十节 财务报告财务报告.45 公告编号：2017-032 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京金日创科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京金日创科技有限公司”股东大会 指 指北京金日创科技股份有限公司股东大会 股东会 指 北京金日创科技有限公司股东会 董事会 指 北京金日创科技股
5、份有限公司董事会 监事会 指 北京公司科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 OEM 指 原始设备制造商 MES 系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，是信息化与工业化融合的关键。EU 指 直接客户业务 伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，由伺服控制器和伺服电机组成，又称随动系统 SD 分销商 指 施耐德为有能力给客户提供全面解决方案的分销商专门授予的专家级分销商 光伏产业 指
6、 利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。SI 指 系统集成商 EU 指 直接客户 MES 指 生产信息化管理系统，包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、工作中心/设备管理、工具工装管理等 SCADA 指 指数据采集与监视控制系统 公告编号：2017-032 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
7、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）-2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）-3、豁免
8、披露事项及理由（如有）-【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对主要供应商施耐德的依赖风险 公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务，最主要的供应商为施耐德，由于施耐德的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度，因此公司选择施耐德作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作，但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发，需投入一定的时间和成本，更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。因此，公司对施耐德存在一定的依赖风险。公司经营受终
9、端客户所在行业影响较大的风险 公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业，因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求，若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况，会对公司的经营成果产生负面影响。公告编号：2017-032 6 应收账款的风险 公司客户大部分采取信用付款的方式，正常的付款期限在 60天-120 天，但客户的现金流出现问题，会导致公司应收账款拖欠，甚至发生坏账的可能。公司 2016 年应收账款 5160 万，比上年度下降 3700 万。公司还将继续严控应收账款，提高公司的运营效率。研发风险 公司在新产品的研发过程中，大量的研发投入将导
10、致资金沉淀，若研发成果未达到预期的收益，将对公司的经营业绩和资金流转产生影响。公司是从事工业软件和智能设备及系统的研发、生产、销售以及服务的高新技术企业，智能软件及电子终端产品具有更新换代快、产品生命周期短、消费需求多样化等特点，公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整等风险。公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金，如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，研发的产品不能得到市场认可，将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。增加了研发风险。公告编号：2017-032 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中
11、文全称 北京金日创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JRC Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 金日创 证券代码 430247 法定代表人 付宏实 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-1249 室 办公地址 北京市朝阳区广顺北大街 5 号融创动力科技创意产业园区 B 座 4 层北侧 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 孙雁、郭学军 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18
12、号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 付宏璧 电 话 010-84833488 传 真 010-84833488-100 电子邮箱 公司网址 www.jrc- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区广顺北大街 5 号融创动力科技创意产业园区 B 座 4层北侧 邮政编码：100102 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司会议室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务
13、项目 公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究与开发,为客户提供高性能的工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）23,600,000 做市商数量 4 控股股东 付宏实 实际控制人 付宏实 公告编号：2017-032 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101097000827486 是 税务登记证号码 911101097000827486 是 组织机构代码 911101097000827486 是 注：根据北京市发布的关于本市实行“三证合
14、一、一照一码”登记制度改革的公告，于 2016 年 6 月 28 日完成“三证合一”。公告编号：2017-032 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 135,939,872.44 165,211,602.13-17.72%毛利率%15.76%17.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,112,336.04 13,860.93-116,342.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（归属母公司净利润-非经损益）-16,485,802.45-513,896.60-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
15、公司股东的净利润计算）-24.07%0.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.69%-0.33%-基本每股收益-0.68 0.02-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 130,653,768.04 167,864,792.43-22.17%负债总计 72,179,711.62 91,381,750.35-21.01%归属于挂牌公司股东的净资产 56,985,366.88 71,590,502.91-20.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 3.03-20.46%资产负债率%（母
16、公司）49.82%43.11%-资产负债率%（合并）55.25%54.43%-流动比率 1.60 1.70-利息保障倍数-9.50 1.30-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,249,879.51-17,674,920.89-应收账款周转率 1.78 2.69-存货周转率 2.88 3.83-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-22.17%69.91%-营业收入增长率%-17.72%46.14%-净利润增长率%-9132.16%-98.05%-五、股本情况 公告编号：2017-032
17、10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,600,000 23,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益；420,210.53 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；82,125.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；1,176.
18、08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出。-130,065.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 373,446.41 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-20.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 373,466.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 未分配利润 9,150,937.89 7
19、,863,937.89 9,236,797.57 7,949,797.57 应付账款 38,850,770.23 40,137,770.23 9,282,949.20 10,569,949.20（自动添行）公告编号：2017-032 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司长期致力于工业自动化领域的全面解决方案的研究和开发，所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，服务于专用设备制造行业，基于对行业客户的设备工艺等应用 know-how，为智能装备客户提供自动化系统整体解决方案：包括硬件、软件及系统集成。公司的工业自动化系统集成解决方案盈利模式为，由公司技
20、术人员全面深入了解客户工艺，编写控制程序，开发针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块，选择合适的自动化电气产品和通讯总线，搭建高性价比的系统框架及元器件清单，将嵌入式软件的开发技术和各行业客户生产工艺流程进行整合，将软硬件进行系统集成，向客户提供工业自动化控制整体解决方案，达到客户所要求的工艺精度和速度。公司产品的硬件部分均以代理销售的方式采购自施耐德等厂商。软件部分则为自主开发的嵌入式软件。另外，公司利用自身销售渠道代理销售产品，赚取分销利润。公司目前的收入主要来源于工业自动化系统集成及其全面解决方案，针对客户需求开发整套自动化控制系统，全面提升客户的设备性能，降低开发时间及成本
21、，实现在客户端的价值，从而保证公司业务的持续稳定发展。公司的客户主要为分布在制药、包装、光伏、锂电池、建筑机械、3C 电子等行业内的龙头企业。2016 年报告期内公司的商业模式没有发生变化，截至报告披露日商业模式亦未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：经营情况回顾：公司在 2016 年销售收入比上年度下
22、滑，销售收入从 16,500 万下降到 13,500 万，下降了 3,000 万，降幅为 17.72%；毛利率由 17.97%下降到 15.8%；销售费用 997 万，比上年增长 219 万，增幅达到 28.23%，管理费用 2,362 万，比上年增长 907 万，增幅达到 62.32%，最终导致公司亏损 1,347 万。销售收入下降具体有以下几点原因：原因之一，是 2015 年纳入合并范围的两家子公司北京邦正巨元自动化设备有限公司和上海金函创科技有限公司不再纳入合并范围。北京邦正巨元自动化设备有限公司由于业务方向发生偏差，我们合并该企业目的是全面进入印刷机械行业，并以设备自动化集成为主要方向
23、，但在实际运作中，公司偏离了既定的业务规划，主要业务收入由面向房地产行业的低压配电柜成套为聚焦公司的主营业务，于 2016 年 2 月份 公告编号：2017-032 12 将该公司的股权出售，2015 年该公司的业务收入为 2146 万。上海金函创科技有限公司是公司实际控制的一家以自动化产品贸易为主营业务的公司，控制目的为利用该公司大量的客户资源，逐步转型为与公司主营业务一致的自动化系统集成公司，在实际运作中，该公司的转型没有达到预期效果，同时合资三方中的一方于 2016 年 8 月退出，我公司鉴于以上原因，放弃对该公司的实际控制。该公司 2015 年业务收入 1329万。纳入 2016 年合
24、并范围的收入减少 3475 万。扣除合并范围变化的原因，销售收入 16 年实际增长 3.6%。原因之二，是 2016 年下半年母公司金日创的业务下滑，远低于年初制定的目标，导致母公司销售收入 7254 万比 2015 年 11230 万下降了 35.4%。母公司销售收入下滑的原因：北京加快制造企业外迁，原属于北京区域的客户新建分厂外迁到河北、安徽等地，销售外流，重新整合资源需要一定的时间；公司为适应京津冀一体化的政府战略，成立了河北办事处，统筹管理整个河北业务，但成立时间较短，需要有一个过程；同时公司的系统工程部门，一方面由于石油行业的投资萎缩，导致 2016 年基本没有业务，另一方面由于用人
25、不当，大幅低于销售预期。原因之三，是 2015 年收购的无锡冠坤公司，2016 年还处于磨合期，销售没有达到预期。在销售收入下降的同时，公司的毛利率也在下滑，而费用在不断上升。公司毛利率下滑，2016 年毛利率下滑至 16%，比上年度下滑 2 个百分点。主要由以下原因导致：1.由于母公司受市场影响业务出现较大幅度的下滑，而系统工程部门业务下滑的比例最高，系统工程部的业务由公司的一个小型盘厂支持，业务萎缩，而盘厂的固定成本无法分担，导致生产成本居高不下，使公司的生产型业务由高毛利业务转而出现亏损，进而大幅拉低了 OEM 业务的毛利率。2.2016 年由于公司业务转型，传统业务受到影响，分销业务在
26、公司占比提高，分销业务的毛利率在5%左右，也进一步拉低了传统 OEM 业务的毛利率。公司费用大幅增加的主要原因由以下几方面原因导致：3.研发费用的投入大幅增加 2016 年，根据公司战略布局，开始在自有产品方面进行投入，本年度主要的研发类项目及公司的投资包括：a)投资北京金迈斯工业软件公司，面向工业软件市场，尤其是基于 MES 系统的智能工厂整体解决方案；b)投资北京金控物联网公司，面向工业智能网关，云平台及手机客户端的工业物联的生态体系；c)对光热太阳能镜场控制的投资，与中科院电工所合作开发，为光热电站提供镜场控制的软硬件产品及上位管理软件一整套控制体系；d)对工业机器人方面的投资。上述投资
27、使公司产生巨大的研发费用，在这个过程中也走了一些弯路，投资项目中有些失败了，公告编号：2017-032 13 有些不能很快进入回报期。1.新业务在销售和管理方面的大规模投入 公司新业务的出现，导致了销售费用的大幅增加，包括广告、市场推广等费用的增加，同时由母公司支撑起的一整套产品公司的后台管理系统，包括：财务、人事、供应链、市场等部门人员的增加，导致管理费用的大幅增长。2.运营效率的下降，导致应收款和存货的增加，计提的各项减值准备也有所增加。以上原因导致公司净利润大幅下滑，出现了 1300 万的亏损。2015 年融资以来，我们开始了扩张的脚步，收购了佛山西岭、无锡展望；2016 年，成立了金迈
28、斯和金控；期间，还投资了机器人业务，邦正巨元和上海金函创，在河北和沈阳成立了分公司和办事处，成立了燕郊工厂等，大规模投资的背后，是管理成本的急剧增加。由于资源不足，包括人员、资金、业务都没有同步跟上，每个业务单元都发展得不理想最终导致除佛山西岭外，都给公司的发展带来负面的影响。但同时为了这些业务的发展，我们扩大了后台，增加了财务、人力资源、行政、商务、物流，以及各管理人员都对下面公司投入了很多的精力。虽然后台部门人员增多，管理成本大幅增加，但仍觉得人员配备不足，工作强度大，成效不甚明显。运营管理出现问题，库存增加，应收款没有得到有效控制。基于以上分析，对 2017 年的公司重点工作进行了重新规
29、划：1.公司要从企业自然规律出发，把自身做大做强作为一个指导思想。实事求是，在发展中解决历史问题。2.聚焦现有业务，对现有业务进行一个分类管理。要么高效管理，成为盈利的来源；要么剔除出主业，与别人合作。3.不再盲目扩张，各投资方向要逐一评估，要让每笔投资都能自负盈亏、扭亏为盈。4.高层管理人员统一认识：把公司的总体发展作为管理对象，将远期目标与近期目标结合起来，共同协调发展。5.规范化管理的建立。首先是财务规范化，把审计中发现的问题全部清理掉，由财务规范化延伸扩大至研发项目管理规范化、技术管理规范化、生产管理规范化。6.由最高领导直接推动运营管理的科学与高效，不断优化，不断定型管理，从分子公司
30、总经理到新入职员工都要有最清晰的认识和执行力。公告编号：2017-032 14 7.大力推进执行力管理，绩效管理，逐步塑造本企业文化。预算管理与科学评价。对于投资、销售、成本、费用、研发、生产都要进行管理预算和科学评价，是公司主要领导的基本工作和能力要求，包括对于业务人员合理配比，研发投入的合理比例，投资管理等。2016 年公司寻求转型的脚步是艰难的，但同时也是充满希望的。2016 年整体工业企业形势上半年仍处于下降趋势，到下半年开始出现回暖现象。但工业趋势由工厂端传导到上游供应链端需要一定过渡期，例如：公司在一下行业的订单开始出现回暖，但到实际交付要到 2017 年。本公司的行业分析本公司的
31、行业分析 2016 年 统计栏 合同金额 2015 年 统计栏 合同金额 增长率 1 OEM/机床设备 18289206.91 4 OEM/机床设备 13,181,012.87 38.75%2 OEM/包装机械 16939404.83 3 OEM/包装机械 14,121,369.51 19.96%3 OEM/建筑机械 16360617.55 OEM/建筑机械 6558988.9 149.44%4 OEM/制药机械 13379617.57 2 OEM/制药机械 16,140,120.46-17.10%5 OEM/新能源/光伏设备 13143528.81 1 OEM/新能源/光伏设备 18,845
32、,783.66-30.26%6 OEM/纺织机械 6480917.23 5 OEM/纺织机械 11,730,294.50-44.75%7 OEM/玻璃加工机械 6072719.91 6 OEM/玻璃加工机械 8,929,066.89-31.99%8 OEM/船舶设备 4754096.21 -9 OEM/新能源/电池设备 4349096.22 OEM/新能源/电池设备 1446494.35 200.66%合计 99769205.25 90,953,131.14 9.69%通过上述列表可以看出：1.2016 年前 9 大行业的整体销售额比 2015 年增长了 9.69%，机床、包装、建筑及锂电池等
33、行业有所增长，光伏、纺织、玻璃加工等行业有较大幅度地下滑。2.机床行业我们进入时间不长，当存量很大，我们逐步进入，该行业也成为公司的支柱行业。3.公司的传统行业包装和制药行业，一直比较稳定，相对而言，受市场波动比较小。4.公司下属的广东西岭公司，在建筑机械方面拥有行业排名前几位的客户，该行业受市场影响较大，但行业龙头企业还是能够保持稳定，2016 年行业呈恢复性增长，我公司也随之受益。5.光伏行业去年是爆发性增长，今年有所起伏，但行业整体情况还是向好，预计未来 2-3 年行业形势都比较好，能够保证在 1000 万以上的业务规模。6.2016 年锂电池行业开始爆发性增长，2016 年仅给公司带来
34、 400 万的订单，但 2017 年预计会超过千万。2017 年 1-5 月份的订单已经达到 700 万。该行业将是公司未来 3 年的重点行业，我们将在该行业内深耕。7.2015 年度重点行业-物流行业，本年度基本没有订单，客户单一，客户销售受阻导致公司在该行业的全面失守。8.从公司整体情况来看，2016 年华北地区业务的占比已经从 65%下降到 40%，这一方面是业务下滑导致，同时也是华南华东公司业务的崛起，使华北地区不再一枝独秀，公司真正成为了一个全国性的公司。尤其是华南地区，业务增长地很快，预计到 2017 年将能与华北市场的体量相当。目前，华东市场还处于发展期，还需要经过一段时间进行整
35、合和沉淀。预计东南地区 2017 年会因杭州开复的并入会成为公 公告编号：2017-032 15 司一个新的地区增长点。2016 年 2015 年 统计栏 合同金额 占比 合同金额 占比 增长率 华北地区 88207128.48 40.04%120,945,422.06 65.04%-27.07%华南地区 63258483.97 28.72%27,223,849.85 14.64%132.36%华东地区 48406331.22 21.97%23,768,247.85 12.78%103.66%东北地区 13034425.43 5.92%9,379,378.57 5.04%38.97%东南地区
36、7020579.51 3.19%3,681,219.38 1.98%90.71%华中地区 366737.5668 0.17%962,351.20 0.52%-61.89%合计 220293686.2 100.00%185,960,468.91 100.00%18.46%目前华北地区包括京津冀、山东、内蒙及山西等区域，是公司母体的发源地，该地区业务增长有所下滑，主要是受北京制造业外迁的影响，以及山东市场还没有完全覆盖。公司在 2016 年成立了河北办事处，协助处理北京外迁的客户，到 2017 年开始卓见成效，随着山东地区几个大客户到下半年开始稳定产量，预计到 2017 年会有很好增长势头。从 2
37、017 年 1-5 月看，山东业务订单 1650 万，比上年度增长了 100%；东北地区 2016 年业务增长较好，虽然东北地区是一个不受重视的区域，但市场环境相对较好，经过公司2 年多的开发，预计 2017 年将有可能达到 2000 万的业务规模，2017 年 1-5 月份订单接近 1000 万。因此虽然 2016 年华北地区业务出现大幅度下滑，但公司业务并未受到太大影响，预计 2017 年会回到 1 亿以上的业务规模。华南地区是公司非常稳定并且最有可能高速增长的区域，珠三角和长三角地区是全国最大的设备制造业基地，也是公司未来重点投入的地区。虽然 2015 年只有半年的数据，实际 2016
38、年比上年增长 40%以上，而 2017 年 1-5 月份合同额更是增长了 55.6%，收入增长近 40%。预计全年 7000 万的销售指标可能会大幅超额完成。华东地区是公司重点布局的区域，但新公司的业务和人员尚处在磨合期，2016 年又投入了过多精力在新业务上，导致公司在传统 OEM 业务方面进展缓慢，而分销业务占比比较大。2017 年该地区是公司计划重点投入的地区。2016 年公司在新业务方面投入巨大，包括研发投入、市场投入、人员投入，但新业务的落地比预期的要晚。2016 年 MES 没有大项目落地，公司在制药、食品等行业的投入没有形成销售。2016 年光热项目也没有落地，虽然上网电价已经出
39、台，但投资到位也需要一定缓冲时间，这两个研发项目的最终实现销售都将在 2017 年，目前已经有一个超过 1000 万的 MES 项目签订合同，光热供暖的一个小项目已经开始执行，一个光热发电项目也在谈判中。工业网物联网将是公司重点投入的一个行业，预计到 2017 年开始产生收益。新业务虽然进展较顺利，但时间上比预计的滞后，真正能够给公司带来效益要在 2018 年以后。2016 年是公司在转型的道路上摸索前行的一年，无论在研发产品端，还是在市场销售端都处于探索过程，有很高的期望，也有很不理想的收益，可谓是成功与失败并存，但公司在转型的道路上必定坚决地走下去，誓要按战略规划把公司打造成为智能工厂软硬
40、件提供商！为此公司也付出了很多，也给投资人带来了巨大的损失，公司董事会及管理层对此深表歉意。未来公司会更加脚踏实地地发展，传统业务与新业务比翼齐飞，最终要实现公司设定的战略方针，成功转型会给公司带来巨大的收益，同时也会给投资人带来回报。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2017-032 16 营业收入 135,939,872.44-17.72%-165,211,602.13 46.14%-营业成本
41、 114,516,038.04-15.51%84.24%135,533,590.99 55.50%82.04%毛利率 15.76%-17.96%-管理费用 23,625,846.78 62.33%17.38%145,554,530.70 39.18%8.10%销售费用 9,972,905.58 28.23%7.34%7,777,185.85 76.67%4.71%财务费用 1,625,677.19-23.86%1.20%2,135,221.33-9.71%1.29%营业利润-19,483,856.59 -14.33%-371,639.15-104.62%-0.22%营业外收入 1,035,31
42、4.09-1.63%0.76%1,052,464.96-60.78%0.64%营业外支出 163,704.06 23.97%0.12%132,049.67 207.14%0.08%净利润-16,432,720.89-9132.16%-12.09%181,935.73-98.05%0.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：第一、毛利率下降：公司毛利率下滑，2016 年毛利率下滑至 16%，比上年度下滑 2 个百分点。主要由以下原因导致：1.由于母公司受市场影响业务出现较大幅度的下滑，而系统工程部门业务下滑的比例最高，系统工程部的业务由公司的一个小型盘厂支持，业务萎缩，而盘厂的固定成本无法分消，
43、导致生产成本居高不下，使公司的生产型业务由高毛利业务转而出现亏损，进而大幅拉低了 OEM 业务的毛利率。2.2016 年由于公司业务转型，传统业务受到影响，分销业务在公司占比提高，分销业务的毛利率在5%左右，也进一步拉低了传统 OEM 业务的毛利率。第二、主营业务收入下降 公司在 2016 年销售收入比上年度下滑，具体有以下几点原因：原因之一，是 2015 年纳入合并范围的两家子公司北京邦正巨元自动化设备有限公司和上海金函创科技有限公司不再纳入合并范围。北京邦正巨元自动化设备有限公司由于业务方向发生偏差，我们合并该企业目的是全面进入印刷机械行业，并以设备自动化集成为主要方向。但在实际运作中，公
44、司偏离了既定的业务规划，主要业务收入由面向房地产行业的低压配电柜成套为聚焦公司的主营业务，于 2016 年 2 月份将该公司的股权出售，2015 年该公司的业务收入为 2146 万。上海金函创科技有限公司是公司实际控制的一家以自动化产品贸易为主营业务的公司，控制目的为利用该公司大量的客户资源，逐步转型为与公司主营业务一致的自动化系统集成公司，在实际运作中，该公司的转型没有达到预期效果，同时合资三方中的一方于 2016 年 8 月退出，我公司鉴于以上原因，放弃对该公司的实际控制。该公司 2015 年业务收入 1329万。纳入 2016 年合并范围的收入减少 3475 万。原因之二，是 2016
45、年下半年母公司金日创的业务下滑，远低于年初制定的目标，导致母公司销售收入 7254 万比 2015 年 11230 万下降了 35.4%。母公司销售收入下滑的原因：北京加快制造企业外迁，原属于北京区域的客户新建分厂外迁到河北、安徽等地，销售外流，重新整合资源需要一定的时间；公司为适应京津冀一体化的政府战略，成立了河北办事处，统筹管理整个河北业务，但成立时间较短，需要有一定的过渡期；同时公司的系统工程部门，一方面由于石油行业的投资萎缩，导致 2016 年基本没有业务，另 公告编号：2017-032 17 一方面由于用人不当，大幅低于销售预期。原因之三，是 2015 年收购的无锡公司，2016 年
46、还处于磨合期，销售没有达到预期。第三、管理费用增长 公司管理费用大幅增加的主要原因由以下几方面原因导致：研发费用的投入大幅增加 2016 年，根据公司战略布局，开始在自有产品方面进行投入本年度主要的研发类项目及公司的投资包括：1.投资北京金迈斯工业软件科技有限公司，面向工业软件市场，尤其是基于 MES 系统的智能工厂整体解决方案；2.投资北京金控云网物联网科技有限公司，面向工业智能网关，云平台及手机客户端的工业物联的生态体系；3.对光热太阳能镜场控制的投资，与中科院电工所合作开发，为光热电站提供镜场控制的软硬件产品及上位管理软件一整套控制体系；4.对工业机器人方面的投资；上述投资使公司产生巨大
47、的研发费用，在这个过程中也走了一些弯路，所投资的项目有些失败了，有些运营良好但不能很快进入回报期。5.新业务管理方面的大规模投入 为了新业务的发展，公司支撑起的一整套产品公司的后台管理系统，包括：财务、人事、供应链、市场等部门人员的增加，导致管理费用的大幅增长。运营效率的下降，导致应收款和存货的增加，计提的各项减值准备也有所增加。第四、销售费用增长 公司新业务的出现，导致了销售费用的大幅增加，包括广告、市场推广等费用的增加。第五、营业利润下降 鉴于销售额、毛利率的下降，同时管理费用和销售费用的大幅增加，导致公司营业利润大幅下降。第六、净利润 公司销售收入下降 17.72%，毛利率下降 2%，而
48、管理费用和销售费用分别上升了 68.33%和 28.23%，导致公司出现大幅亏损。同时，公司计提了 500 多万的资产减值损失，这里面一方面是补提的应收账款的坏账准备，一方面是广东西岭公司计提的商誉减值。这是公司在转型过程中的阵痛。公司步子迈得过大，导致收入与研发管理投入不配比。但公司整体的业务保持稳定，2017 年公司重新调整了规划以后，传统业务开始增长，并且在 1 年多的投入后，新业务都开始产生订单，预计 2017 年能够扭亏为盈。2017 年公司把运营管理放在首位，降低应收账款，尤其是超期应收的比例。广东西岭公司的销售业绩在 2017 年有一个比较大幅度的提升。2017 年能够达到公司在
49、收购时给出溢价。公告编号：2017-032 18 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 135,939,872.44 114,516,038.04 165,211,602.13 135,533,590.99 其他业务收入 -合计合计 135,939,872.44 114,516,038.04 165,211,602.13 135,533,590.99 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期
50、收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 30,144,316.00 22.17%27,096,001.25 16.40%项目性收入 16,175,122.00 11.90%24,690,773.09 14.94%OEM 收入 89,620,434.44 65.93%113,424,827.79 68.65%合计 135,939,872.44 100%165,211,602.13 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品销售占比增加：公司在新业务转型过程中，传统业务出现下滑，而产品销售业务在增加，导致占比增加，该业务不是公司主要的发展方向，随着公司业务的调整，产