1、1 2017年度报告 宏鼎股份 NEEQ:870171 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 ZHEJIANG HONGDING AUTO&MOTO PARTS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 12 日，公司召开的 2016 年度股东大会，审议通过 2016 年度权益分派方案。2016 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 21,450,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，分红后总股本增至 30,030,000 股。本次所转股于2017 年 6 月 9 日直接记入股东证券账户。2017 年 5 月 21 日，2017 年第一次临时股
2、东大会，审议通过 关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案，全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2017 年 6 月 9 日出具 关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函。2017 年 6月 9 日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。2017 年 7 月 8 日，浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二次临时股东大会审议通过 股票发行方案，决议通过以每股 14.00 元的价格向嘉兴亚灿贰号投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票 767,000 股（对应投资款为 10,738,000.00 元），增加注册资本人767,0
3、00.00 元，变 更 后 的 注 册 资 本30,797,000.00 元。2017 年 11 月 25 日，浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第四次临时股东大会审议通过第二次股票发行方案，2017 年 12 月 18日股票认购公告后，投资者投资款项已汇至公司董事会设立的专项账户。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资
4、及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浙江宏鼎、宏鼎股份，宏鼎公司 指 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 有限公司、宏鼎有限 指 公司前身浙江宏鼎汽摩配件有限公司 台州天人合、天人合 指 台州市天人合塑料包装有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 东吴证券股份
5、有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汽车零部件 指 组成交通工具汽车的各个组成部分的基本单元，也叫汽车配件，简称汽配 气缸盖 指 一般用螺栓紧固于发动机顶部，通过封闭气缸上部，构成燃烧室：作为凸轮轴、摇臂轴、进排气管的支撑，将空气吸到气缸内部，火花点燃
6、可燃混合气体，带动活塞做功；其底部是燃烧室的顶壁，需承受高温高压燃气所施加的机械负荷、热负荷和腐蚀；气缸盖是发动机构件中负荷严重而结构十分复杂的重要机件 轴承 指 在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件，当其它机件在轴上彼此产生相对运动时，用来减低动力传递过程中的摩擦系数和保持轴承中心位置固定的机件 正时链罩 指 用于保护正时齿轮及链条，防止杂物进入正时传动部件影响到正时传动系统的正常运行，安装在发动机侧面，与缸体连接将发动机支撑固定在整车上，上方与气缸盖罩连接，下方与油底壳连接，下端有一个曲轴油封孔输出动力。新型正时链罩则是将机油滤清器、油气分离器、加油注口集于一身集成的发动机功能部
7、件 油底壳 指 油底壳是曲轴箱的下半部，又称为下曲轴箱物，内部还设有挡油板，防止汽车行驶时油面波动过大，并在放油塞增加带有磁性的螺栓，达到吸集机油中的金属屑，以减少发动机零件磨损的目的 机油泵 指 机油泵是用来使机油压力升高和保证一定的油量，向各摩擦表面强制供油的部件。内燃机广泛采用齿轮式和转子式机油泵。齿轮式油泵结构简单，加工方便，5 工作可靠，使用寿命长，泵油压力高，得到广泛应用转子泵转子形体复杂，多用粉末冶金压制.这种泵具有齿轮泵同样的优点，但结构紧凑，体积小 ISO/TS 16949:2009 指 ISO/TS16949:2009 是对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:200
8、8 的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织形式。目前，国内外各大整车厂均已要求其供应商 ISO/TS16949:2009 认证，确保各供应商具有高质量的运行业绩，并提供持续稳定的长期合作，以实现互惠互利 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄道敏、主管会计工作负责人梁贝贝及会计机构负责人（会计主管人员）梁贝贝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具
9、了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事张一鹤因在外出差，未能出席董事会，特别授权徐岳东作为委托代理人，出席公司的董事会会议并就相关会议事项进行表决，同时委托代
10、理人就公司相关文件代表委托人进行签署，包括且不限于：各项会议文件、公司声明及承诺文件等。委托人对代理人在相关会议决议、公司文件上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的一切法律后果。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、受整车制造行业波动影响的风险 公司主要业务为铝合金精密压铸和机加工产品及机油泵总成的研发、生产和销售，主要为整车制造商或是整机（发动机）制造商提供相关产品。汽车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较为明显，特别是 2017 年度汽车产销量的高速增长阶段转向平稳增长，合资、国产品牌、进口汽车的产销量的变
11、化尤其明显。2、客户较为集中及重大客户依赖的风险 报告期内公司销售量基本集中在前五大客户，其 2015、2016、2017 年度公司对前五大客户销售比例分别为 97.20%、95.43%、92.38%；报告期内公司对浙江远景汽配有限公司存在重大客户依赖，其中 2015、2016、2017 年度公司对浙江远景汽配有限公司销售比例分别为 81.17%、81.82%、81.38%，这与整车、整机制造行业的集中度较高，整车、整机制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格有着密切的关系。7 3、短期偿债的风险 公司 2015、2016、2017 年末流动比率分别为 0.78、0.90、0.92。公司报告
12、期内短期偿债能力较弱，系公司短期借款较高，为 3,795 万元，预计到期均可续签，但如若不能签订新的银行贷款合同，存在一定的短期偿债风险。4、新能源政策市场风险 在中国跃升为全球新能源汽车保有量最大国家的背景下，新能源汽车产业正在日益走近，政策体系不断完善、产业发展推力面临切换的关键时点，对于公司而言机会风险并存。5、价格变动风险 汽车行业增速放缓,由高增长阶段过渡到稳步增长阶段;同时目前汽车市场已形成了买方市场,汽车的全球化采购,导致汽 车零部件的采购也全球化发展,市场竞争激烈；下游整车制造商会转嫁成本压力动机,要求零部件供应商压缩成本、降低价格,这将影响上游汽车零配件行业的经营利润,公司面
13、临主营业务毛利率下降的风险。6、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为合金铝锭，占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成一定的影响。报告期内，国内铝锭价格波动较大，如果未来原材料价格出现大幅上升，而公司产品售价的调整不及时，将对公司的生产成本和利润产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG HONGDING AUTOMOTO PARTS CO.,LTD.证券简称 宏鼎股份 证券代码 870171 法定代表人 黄道敏 办
14、公地址 台州市椒江区三甲街道青龙村 188 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐岳东 职务 董事兼董事会秘书 电话 0576-83583875 传真 0576-88120809 电子邮箱 公司网址 www.zj- 联系地址及邮政编码 台州市椒江区三甲街道青龙村 188 号/318014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造
15、业 主要产品与服务项目 铝合金精密压铸和机加工产品及机油泵总成的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,797,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 黄道敏 实际控制人 黄道敏 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913310027047075069 否 注册地址 台州市椒江区三甲街道青龙村 否 注册资本 30,797,000 是 2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过2016 年度利润分配方案，以公司现有总股本 21,450,000 股为基
16、数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股后总股本 30,030,000股；2017 年 7 月 8 日第二次临时股东大会审议通过第一次股票发行后实际发行股份 767,000 股，总股本增至 30,797,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周立新、吴森林 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 2017 年 12 月份向台州市市场监督管理部
17、门申请递交变更注册资本文件，2018 年 1 月 11 日领取新营业执照。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 276,125,873.52 163,097,616.88 69.30%毛利率%32.13%36.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,366,710.66 24,125,675.37 38.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,379,881.43 24,099,346.48 42.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净
18、利润计算）42.44%52.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.73%51.94%-基本每股收益 1.10 1.12-1.79%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 293,997,982.21 178,423,391.94 64.78%负债总计 191,747,480.85 119,966,091.81 59.83%归属于挂牌公司股东的净资产 102,250,501.36 58,457,300.13 74.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.32 2.73 21.61%资
19、产负债率%（母公司）55.95%61.5%-资产负债率%（合并）65.22%67.24%-流动比率 92.09%89.85%-利息保障倍数 10.01 7.88-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,022,070.85 21,893,642.84 -58.79%应收账款周转率 395.40%370.00%-存货周转率 729.40%802.00%-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%64.78%82.11%-营业收入增长率%69.30%66.11%-净利润增长率
20、%38.30%333.81%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,797,000 21,450,000 43.58%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,108,932.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）765,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,778.74
21、非经常性损益合计非经常性损益合计-1,405,411.27 所得税影响数-392,240.51 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,013,170.77 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件行业，专注于从事汽车零部件（铝合金压铸件）的研发设计与制造。公司基于自主铝合金精密压铸和机加工产品的研发模式等核心技术，用行业通用的 CAD 造型软件进行产品设计，在设计过程
22、中吸收国内外先进产品技术，并与自身生产经验相融合，形成一套自主先进、高效、可靠的设计团队和设计能力，本公司是处于汽车零部件及配件制造行业的生产商，拥有核心的业务团队，公司主营业务为铝合金精密压铸和机加工产品及机油泵总成的研发、生产和销售。在此期间，公司通过不懈的努力，进行了深入的客户积累建立了具有领先的终端优势客户群体，为北京汽车、北汽福田、江淮汽车、吉利汽车等大中型企业提供了高科技、低成本、便利性的汽车零部件。公司通过根据客户的不同需求，各部门协作，通过客户开发、产品研发、批量生产、售后服务等不同阶段，实现公司的营业收入。公司的主营业务收入来源于汽车发动机配件、电器类精密铸件、机械类精密铸件
23、的销售，其他业务收入主要为废料的销售收入、模具开发费收入；主营业务收入占营业收入的 97%以上，主营业务突出。报告期内，公司的商业模式较上年度末发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内公司主营业务汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、通用设备制造，铝压延加
24、工，货物与技术进出口。坚持以汽车类铝合金精密压铸件产品为主导，努力提高铝合金汽车压铸件产品的附加值和科技含量，巩固和提升自身行业地位。公司在报告期内对内整合资源、优化管理，对外不断加大市场开发和新产品研发的力度，合理调整产品结构，营业收入和净利润稳定增长。2017 年公司根据年度经营目标，围绕中心工作，以效率效益为核心，较好完成公司年初预定各 项工作目标。2017 年公司全年实现营业收入达 276,125,873.52 元，同比上年度增长 69.30%；实现营业利润44,076,665.39 元，同比上年度增长 38.49%；实现净利润 33,366,710.66 元，同比上年度增长 38.3
25、0%。公司总资产为 293,997,982.21 元，净资产为 102,250,501.36 元。同时在人才储备、管理经验、生产技术、质量控制等方面继续稳步提升并保持良好水平，公司相比 2016 年营业收入、净利润均保持了强劲增长势头。13 (二二)行业情况行业情况 一、汽车行业发展概况 汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，在国民经济中具有重要的地位。近十年来，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势。根据中国汽车工业协会发布的数据，2017 年我国汽车产销量分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%，分别创造了历史新高，但是增幅比上年回落 11.
26、26%和 10.65%。2017 年国内汽车行业面临一定的压力，主要受购置税优惠幅度减小以及新能源汽车政策调整的影响，增速低于预期。2017 年我国经济运行稳中有进、好于预期，从影响汽车销量的宏观经济环境和社会环境来看，经济仍将保持增长，中国汽车仍存在巨大刚性需求，伴随着未来一、二线城市升级换购的持续放大，以及三、四线城市市场潜力的持续释放，未来中国汽车市场仍将保持平稳增长状态。二、汽车零部件市场概况 随着中国汽车工业的飞速发展，中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，“十二五”期间，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。部
27、分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系也在初步的形成，在传统的关键零部件领域 中国品牌零部件企业逐步掌握了产品的核心技术，新能源汽车领域中国品牌的动力电池也取得了重大的进展，规模以上零部件企业研发资金占销售收入的比例提升。中国品牌汽车零部件已经具备了一定的竞争能力，并且呈现了多元发展的态势。一方面，中国汽车零部件企业的对外供货方式在逐渐由单一零部件向总成、系统和模块化供货的方式发展。另一方面，少数领先的汽车零部件供应商正通过股权合资等方式做大做强，加速汽车产业全球化进程并成功融入世界零部件产业链体系。三、汽车配件产品发展方向 汽车轻量化材料的开发和应用已经取得了显著的发展。有关研究结果显示，
28、汽车重量每减少 100 千克，每百公里可节省燃油 0.3 升；汽车整车质量降低 10%，可提高燃油效率 6%-8%。此外轻量化对于提高汽车的操控性、安全性、舒适性也有较大影响。在新型轻量化材料中，铝合金具有重要的地位，铝合金替代钢和铸铁可减重 40%-60%。铸造铝合金可替代钢材的汽车部件包括发动机缸体、车轮、悬挂系统零件、车身、热交换器等。研究表明，铝合金具有良好的物理化学性能，工业生产中的铸造、锻压、冲压工艺均可适用，是少数几种可采用多种工艺生产零件的金属，其中，最适合汽车零件生产且应用最广的是压力铸造工艺。正是由于铝合金的这些优良性能，使铝合金成为汽车轻量化中经济适用和最具竞争力的材料,
29、未来铝制汽车零部件具有广阔的市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 23,262,603.81 7.91%1,709,527.37 0.96%1,260.76%应收账款 81,583,412.84 27.75%50,942,283.93 28.55%60.15%存货 30,744,919.84 10.46%20,303,301.33 11.38%51.43%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 113,727,251.84 38.68
30、%71,582,396.98 40.12%58.88%14 在建工程 2,540,397.95 0.86%5,339,563.28 2.99%-52.42%短期借款 37,950,000.00 12.91%29,950,000.00 16.79%26.71%长期借款 1,438,000.00 0.49%0 0%-资产总计 293,997,982.21-178,423,391.94-64.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，货币资金较上期增加 21,553,076.44 元，主要系 2017 年 11 月 25 日第四次股东大会决议第二次股票发行方案及 2017
31、 年 12 月 18 日股票发行认购公告后，截至 2017 年 12 月31 日，公司实已收到部分投资者增资款 22,764,000.00 元。2.报告期内，应收账款较上期增加 30,641,128.91 元，主要是因为随着营业收入的增长，特别是2017 年第四季度营业收入大幅增加，公司货款的收款期限为 1-3 个月。3.报告期内，存货较上期增加 10,441,618.51 元，原因系随着订单量增大，客户需求量增大，公司为保障存货的最低库存量和客户的供货要求，相应增加存货的储存量；子公司台州市天人合塑料包装有限公司在报告期内已投入生产，存货大幅增长。4.报告期内，固定资产较上期增加 42,14
32、4,854.86 元，主要原因是子公司需在报告期内投入生产产能的提升，对厂房建及建筑物增加 6,231,181.93 元、通用设备增加 35,161,423.66 元。5.报告期内，长期借款增加是由于上海浦东发展银行宁波开发区支行抵押借款而形成的。6.报告期内，资产总计较上年增加 115,574,590.27 元，主要是本年净利润和投资者发行股份增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 276,125,873.52-163,097,616.88-69.
33、30%营业成本 187,405,381.33 67.87%103,782,723.24 63.63%80.57%毛利率%32.13%-36.37%-管理费用 25,642,472.88 9.29%14,746,781.35 9.04%73.89%销售费用 5,526,934.02 2%4,200,186.37 2.57%31.59%财务费用 9,662,162.34 3.50%5,122,816.99 3.14%88.61%营业利润 44,076,665.39 15.96%31,826,198.19 19.51%38.49%营业外收入 763,481.02 0.28%706,750.28 0.
34、43%8.03%营业外支出 2,368,089.74 0.86%670,631.45 0.41%253.11%净利润 33,366,710.66 12.08%24,125,675.37 14.79%38.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入 276,125,873.52，较上年增长 69.30%，由于吉利品牌汽车在 2017 年生产的汽车销量突破 120 万辆，增幅高达 58%，使公司订单量增加，销售收入 224,714,734.08 元，比上年的销售收入 133,447,962.25 元增加 91,266,771.83 元，较上年增长 68.39%；报告期内公司新开
35、发重庆小康、重庆鑫源、长丰动力等客户，也取得不错的营业收入。2.报告期内，营业成本 187,405,381.33 元，较上年增长 80.57%，由于随着营业收入的增长，营业成本相应增长，主要是原材料铝锭国内市场价格有所上涨。15 3.报告期内毛利率 32.13%，比上年的 36.37%回落 4.24%，主要是由于公司的材料铝锭采购成本上升，同时劳动力成本增加；但公司对自动化机械设备的投资，生产技术改进促进生产效率提升，总体毛利率综合上述因素后有回落；但子公司量产后也未达到最佳生产效率。4.报告期内，管理费用 25,642,472.88 元，较上年增长 73.89%，主要是研发支出增加 6,01
36、3,476.12元，同时子公司正式投产后管理费用较多加上母公司后增加 2,681,161.81 元。5.报告期内，营业利润和净利润大幅增加，与营业收入大幅增长线性相关，但是原材料、劳动力成本和管理费用成本增长较快，与 2016 年度净利增速相比有所回落。6.报告期内，营业外支出 2,368,089.74 元，较上年增长 253.11%，主要因为是非流动资产毁损报废损失 2,286,777.80 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 267,878,124.73 159,794,337.44 67.64%其他业务收入 8,247,748.7
37、9 3,303,279.44 149.68%主营业务成本 182,013,802.93 103,702,666.49 75.52%其他业务成本 5,391,578.40 80,056.75 6,634.70%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%汽车发动机配件 259,659,739.50 94.04%152,939,067.43 93.77%非汽车发动机配件 1,246,250.69 0.45%272,031.59 0.17%电器类精密铸件 6,972,134.54 2.52%6,583,238.42 4.04%其他业
38、务收入 8,247,748.79 2.99%3,303,279.44 2.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.汽车发动机配件类产品报告期比上年增长 106,720,672.07 元，主要原因是公司客户浙江远景汽配有限公司订单量大幅增加，营业收入为 224,714,734.08 元，对汽车发动机配件类新产品的前期研发投入，使在报告期内公司量产逐步增加，持续供应能力不断增强，其他客户重庆小康、重庆鑫源，长丰动力、安徽江淮等汽车发动机配件类产品客户的销售收入稳定增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销
39、售占比 是否存在关联关系 1 浙江远景汽配有限公司 224,714,734.08 81.38%否 2 重庆力帆汽车发动机有限公司 11,108,450.44 4.02%否 3 重庆小康动力有限公司 7,154,293.68 2.59%否 4 浙江百朗士橡塑科技有限公司 6,972,134.54 2.52%否 5 湖南长丰动力有限责任公司 5,162,948.71 1.87%否 16 合计 255,112,561.45 92.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 台州齐合天地金属有限公司 49,103,368.78
40、 21.73%否 2 东阳市美臣工贸有限公司 33,351,876.69 14.76%否 3 宁波力劲科技有限公司 16,172,419.05 7.16%否 4 江西宏成铝业有限公司 9,532,749.19 4.22%否 5 台州市冠丰自动化设备有限公司 7,786,029.78 3.45%否 合计 115,946,443.49 51.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,022,070.85 21,893,642.84-58.79%投资活动产生的现金流量净额-42,037,126.76-30,479,025.
41、96-39.28%筹资活动产生的现金流量净额 54,568,132.35 6,873,888.66 693.85%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 13,222,571.99 元，主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 79,995,925.45 元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加22,509,290.87。2.投资活动产生的现金流量净额较上期减少 11,558,100.80 万元，主要系为子公司台州市天人合塑料包装有限公司在 2017 年购建厂房、生产线和专用设备等投资的增加。3.筹资活动产生的现金流量净额增加 23,264,5
42、70.90 元，主要是由于公司业务扩大，吸引投资者投资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的 100%控股子公司有 1 家 2017 年 9 月 12 日，台州天人合股东增资 692 万元，注册资本变更为 2,000 万元，修改原公司章程相关条款，并通过公司章程修正案。2017 年度子公司营业收入 66,190,455.35 元、营业利润 946,607.23 元、净利润 1,440,426.70 元，总资产 87,032,905.03、净资产 19,312,048.17。相比 2016 年度营业收入 8,558,
43、389.33 元、营业利润-1,066,492.51 元、净利润-1,066,073.71 元，子公司生产经营情况步入正轨，提升产能经济效益明显。主要业务为：塑料制品，汽车配件、水泵制造（依法需经批准和项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。经营期限自 2005 年 1 月 25 日至 2055 年 1 月 24 日，地址，三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (
44、七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行社会责任，努力追求经济、社会、环境综合价值最大化。一、完善公司治理，保护股东和相关方合法权益，报告期内，公司按照公司法、证券法等法律、法规的要求，不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东平等享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利。二、注重信息披露，维护良好投资者关系公司信息披露工作坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供了依据，展示了公开、透明、健康发展的良好企业形象
45、。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保了公司信息的透明度和所有股东有平等机会获取信息。三、职工权益保障方面。（1）公司注重对员工的责任，维护员工的合法权益，根据劳动法等法律法规，不断完善公司劳动用工制度体系，严格按照国家及省社会保险法律法规等有关规定；（2）关注员工职业能力发展需求，建立完善培训制度体系，通过有计划地组织安排各项培训活动，满足员工与公司的共同成长。报告期内，公司采用企业内训、外训等相结合的方式，开展 多维度、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台。三、三、持
46、续持续经营经营评价评价 1、业务方面可持续，公司主营业务突出，主要从事于汽车类铝合金压铸件的研发、生产和销售，是国民经济支柱产业汽车产业的上游产业。公司所经营的业务处于国家鼓励发展的行业，符合国家产业政策，产品市场需求持续稳定。因此，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。2、公司治理方面的可持续性，公司治理结构完善，内部控制制度被有效执行，具有完整的业务系和直接面向市场独立自主经营的能力。3、本年度公司经营情况稳定，公司持续盈利，近三年公司的净利润分别为 556.13 万元、2,429.06万元和 3,305.00 万元，持续的盈利能力为公司的持续经营提供了财力保障。报告期内，公司没
47、有发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 汽车行业及相关的汽车零部件行业与宏观经济和居民购买力密切相关。近年来我国宏观经济持续快速增长，2010 年至 2017 年国内生产总值持续增长，2017 年国内生产总值达到了 82.71 万亿，居全球第二位。历史数据显示，汽车保有量和人均 GDP 高度相关。可以预计未来数年内，中国经济保持稳定的速度增长，将拉动汽车行业及汽车零部件行业的需求持续增加。2010 年至 2017 年，中国人均GDP 增长达到 90%以上，2018 年仍将保持稳定增长的趋势。2010 年至
48、 2017 年城镇居民可支配收入增长 90.46%，其中 2017 年增长达到 8.27%。居民生活水平稳步提高，部分居民消费购买意愿转化为实际消费行为，成为拉动相关产业发展的动力。总之，宏观经济的持续发展，为汽车工业增长提供了良好的外部环境。我国自 2009 年起一直保持全球第一大汽车生产销售国的地位，尤其是近三年来汽车产销量均 保持在 2000 万辆以上，2017 年度，汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%。2017 年汽车工业实现平稳健康发展，产销量再创新高，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继
49、续提高，新能源汽车发展势头强劲。汽车零部件行业下游仍有较大的市场。随着中国经济发展和居民收入水平提升，受益于一线地区的换车需求、二三线地区的汽车普及，预计未来国内汽车行业仍将保持增长。从全国范围来看，中国汽车人均保有量仅为 105 辆/千人口，相比发达国家和部分发展中国家仍然偏低，从长期来看，伴随经济、道路、能源等条件的持续改善，国内汽车及零部件市场仍具有广阔的前景。(二二)公司发展战略公司发展战略 一、增强公司实力 近年来公司实现高速发展，近三年来销售规模复合增长率达到 30%以上，经营规模不断扩大，同时下游客户的需求旺盛，订单持续增长。为了跟上客户需求，2017 年公司积极扩大生产能力，建
50、设新的生产基地（子公司）。1、宏鼎股份全资子公司在 2017 年基本完成建设，压铸车间、精加工车间、办公楼均已投入使用，生产设备正在陆续安装到位，建成后将提高公司产能，增强公司订单响应速度和产品交付能力。2、公司定向发行的募集资金投资项目目前正顺利推进，补充流动资金、偿还部分公司债务、增加新，新建铝合金生产线。3、积极筹划建设新的生产基地，公司拟建设新的铝合金生产线，建成后将扩展公司产品线，提升整体装备技术水平，在汽车零部件铝合金产品领域竞争优势将进一步增强。二、夯实基础，增强企业发展后劲 公司始终坚持以自主研发为主的技术发展道路和技术创新的各项机制。向新能源汽车电机配件、变速箱壳体，通过不断