1、1 2017 年度报告 卓识网安 NEEQ:870126 北京卓识网安技术股份有限公司 Beijing Excellent Network Security Technology Corp.,Ltd.Beijing Excellent Network Security Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月，公司收到山东电力调度控制中心“感谢信”，“感谢信”中对公司员工工作表示高度认可并由衷感谢！2017 年 10 月，公司做为“恒泰实达杯全国第三届工控系统信息安全攻防竞赛”技术支持单位，公司员工受到全国工控系统信息安全攻防竞赛组委会表
2、扬，并对他们的工作表示衷心感谢！2017 年 12 月，公司收到中国长江三峡集团公司信息中心“感谢信”，代表公司客户中国长江三峡集团公司对我公司工作的高度认可！2017 年度公司连续蝉联全国网络安全等级测评机构“先进单位”，代表了公安部信息安全等级保护工作协调小组办公室对公司历年工作的高度认可！3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项
3、.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德恒律师 指 北京德恒（济南）律师事务所 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限
4、公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让业务规则(试行)（2013 年 2 月 8 日实施，2013 年 12 月 30 日修改）管理办法 指 2013 年 1 月 1 日起施行的 非上市公众公司监督管理办法(证监会令第 85 号)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京卓识网安技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 审计报告 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字20180236
5、0008 号审计报告 三会规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司股东大会议事规则、北京卓识网安技术股份有限公司董事会议事规则、北京卓识网安技术股份有限公司监事会议事规则 股东大会议事规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京卓识网安技术股份有限公司监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 信诚万联 指 北京信诚万联科技有限公司，公司的全资子公司 积成电子 指 积成电子股份有限公司，公司的控股股东 华电卓识/有限公司/公司 指 北京华电卓识信息安全测评技术中心
6、有限公司 卓识网安/股份公司/公司 指 北京卓识网安技术股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王英彬、主管会计工作负责人杨春梅及会计机构负责人（会计主管人员）李泽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
7、，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司董事杨志强、王良因公务出差，未出席本次董事会，由严中华代为表决。6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 如果实际控制人通过行使表决权等方式
8、对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司利益。营业收入季节性不均衡的风险 公司提供的技术服务收入呈现较明显的季节性分布，所以不能排除季节性需求和现金流量的季节性波动给公司正常经营带来一定风险。应收账款回款风险 因公司应收账款期末余额较大，占用企业流动资金，一定程度上给企业经营带来风险。核心技术人员流失风险 在充分的技术和人才市场竞争中，会出现技术外泄或者核心技术人员流失，在一定程度上会影响公司的市场竞争力和技术创新能力。公司治理风险 由于股份公司成立时间较短，各项治理规章制度尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司在未来可能存在因现有治理规章制度执行不力及因内部管理不适应
9、发展需要而影响公司经营的风险。国家政策变动风险 公司所处的行业为信息安全行业，目前公司主要的客户为电力行业大型国有企业，受到宏观政策的影响较为明显，因此宏观政策的变更会给企业带来一定的经营风险。无法通过高新技术企业复审的风险 2017 年 10 月 25 日，公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的编号为 GF201711002870 的高新技术企业证书,公司 2016年度、2017 年度的研发支出均超过 5%，满足高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）第十一条的要求。但若公司未来研发活动减少，导致研发支出下降，使公司不再满足高
10、新技术企业认定管理办法所规定的高新技术企业认定标准，公司将面临无法通过高新技术企业复审的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京卓识网安技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Excellent Network Security Technology Corp.,Ltd.证券简称 卓识网安 证券代码 870126 法定代表人 王英彬 办公地址 北京市昌平区朱辛庄华北电力大学主楼 C 座 803 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨春梅 职务 董事会秘书 电话 010-61771
11、326 传真 010-61771079 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市昌平区朱辛庄华北电力大学主楼 C 座 803 室（102206）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I65)主要产品与服务项目 主营业务为工控信息安全技术服务，技术服务包括测评服务和咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,265,0
12、00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 积成电子股份有限公司 实际控制人 杨志强、王浩、王良、严中华、冯东、孙合友、张志伟、耿生民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110108695009123Y 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路1号2号楼702 否 注册资本 12,265,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 师玉春、唐 嵩 会计师事务所办
13、公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,477,895.72 50,356,602.79 30.03%毛利率%70.12%65.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,214,177.94 16,278,577.35 54.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
14、的净利润 25,310,670.56 16,275,227.92 55.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.15%36.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.32%37.68%-基本每股收益 2.06 1.34 53.73%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,819,996.50 66,338,422.85 38.41%负债总计 22,723,027.88 16,629,757.17 36.64%归属于挂牌公司股东的净资产 69,096,96
15、8.62 49,708,665.68 39.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.63 4.05 39.01%资产负债率%（母公司）24.44%24.63%-资产负债率%（合并）24.75%25.07%-流动比率 393.24%385.58%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,195,702.90 18,470,964.82 25.58%应收账款周转率 2.17 2.26-存货周转率 409.73 359.32-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
16、比例 总资产增长率%38.41%31.58%-营业收入增长率%30.03%18.22%-净利润增长率%54.89%20.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,265,000 12,265,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,928.89 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和
17、支出-114,138.59 非经常性损益合计非经常性损益合计-114,067.48 所得税影响数-17,124.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -96,942.62 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于工业控制信息安全行业，经过多年的行业经验积累，逐渐形成了工控系统安全知识库、测评服务支撑工具平台、工控仿真验证攻防环境等核心技术，致力于成为工业控制信息安全大服务供应商！1
18、、产品与服务 公司采取直接销售的销售模式，通过招标方式，面向能源电力行业的各电网公司、各发电集团、地方电力企业、教育等行业，以及政府等主要客户，提供电力生产监控系统安全防护评估、信息安全等级保护测评等安全服务、工控系统建设、安全整改与咨询等服务，从而获取收入，实现利润指标。2、销售模式 公司的营销网络覆盖全国主要地区，目前在全国设有北方大区、南方大区、西北大区、华东大区、华中大区和华北大区 6 个营销大区，相应大区负责所属地域的市场策划和销售。在采购方面，主要为技术服务，指为公司提供测评项目的前期调研、基础数据收集、配合和辅助公司整理材料和测评报告等技术含量相对较低的基础工作。3、收入模式 目
19、前公司收入主要来自于能源电力行业生产监控系统安全防护评估、信息安全等级保护测评等安全服务。报告期内，商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，由于中华人民共和国网络安全法的正式颁布与实施，公司根据国家对测评服务机构的监管要求，对公司主营业务进行了战略调
20、整，在致力于工控信息安全领域技术服务的同时，加大公司现有技术人员的技术能力和增加技术人员数量，同时提高服务质量和服务的及时性，目前的主要服务对象集中在能源电力行业。根据公司的总体部署，报告期内公司加大了在发电厂、新能源电站等领域的市场开拓力度，并紧紧抓住少数省份启动配电自动化主站系统等保测评的机会，较好的支撑了 2017 年度公司经营业绩的提升。1、经营成果 12 报告期内公司实现营业收入 6,547.79 万元，较上年同期增加 1,512.13 万元，增幅 30.03%；归属于挂牌公司股东的净利润 2,521.42 万元，较上年同期增加 893.56 万元，增幅 54.89%。2、财务状况
21、报告期末，公司总资产为 9,182.00 万元，较期初增加 2,548.16 万元，增幅 38.41%；公司总负债2,272.30 万元，较期初增加 609.33 万元，增幅 36.64%；公司净资产 6,909.70 万元，较期初增加 1,938.83万元，增幅 39.00%。3、运营状况 截止报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为 2,319.57 万元，较上期金额增加 472.47 万元，增幅 25.58%；现金及现金等价物余额为 5,295.26 万元，同比增长 44.39%，现金流量状态良好。报告期内，公司的业务规模将逐渐增大，人员投入效率提高，行业发展前景广阔，具有较强的持续经营
22、能力。(二二)行业情况行业情况 工业控制系统信息安全融合了信息安全和工业控制系统的特点。近年来，随着我国工业信息化进程的不断推进，工业 4.0、智能电网、智能制造、物联网等概念的相继提出，工业控制系统在朝着智能化的方向发展，并广泛应用到能源电力、石化、交通、制造等涉及国计民生的的各行各业。与此同时，工控系统的脆弱性问题逐步显现，来自信息网络的安全性威胁日渐凸显。报告期内，随着中华人民共和国网络安全法在各行业的稳步推进，行业相关安全标准的不断出台以及完善，对于工控系统信息安全体系的构建提出明确、实操性强的指导。特别是在能源电力、石化、交通、制造等行业，对工业控制系统信息安全要求已进行了升级，进一
23、步说明保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全和社会公共利益以上升到国家战略安全。在此大环境下，预计近几年将是工控系统信息安全飞速发展的时期，也将是公司发展的巨大商机。因此，公司从董事会到经营管理团队，都紧跟国家网络安全发展的步伐，专注能源行业工控安全的同时，积极拓展电力其他行业的市场机会。根据中国工控信息安全市场的现状及分析：1、工控信息安全市场的容量远未饱和：我国超过 80%的涉及国计民生的关键基础设施依靠工业控制系统来实现自动化作业，因此，一旦发生安全事故，其造成的社会影响和经济损失非常严重。2、随着“两化融合”的深入，未来工控系统安全漏洞和威胁还会继续增长。对于公司主营业务的电力行业，
24、报告期内，多数电力企业已经按照国家发改委 14 号令及其配套文件的要求进行了整改，但是我国电力行业企业数量多，规模不一，工控信息安全水平存在较大差异性。虽然电力行业制定了较全面的安全规范要求，但国内电力行业对工控安全的需求还主要停留在满足合规性上，特别基于电力等级保护和电力监控系统安全防护要求的检测评估在行业内有较大需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金
25、53,001,319.97 57.72%36,709,253.07 55.34%44.38%应收账款 34,987,714.58 38.10%25,451,787.55 38.37%37.47%存货 0.00 0.00%95,500.00 0.14%-100.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 1,339,716.05 1.46%1,436,937.80 2.17%-6.77%13 在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%预付账款 406,725.00 0.44%1,161,865.
26、00 1.75%-64.99%应付账款 13,171,796.00 14.35%14,211,067.58 21.42%-7.31%资产总计 91,819,996.50-66,338,422.85-38.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，(1）货币资金较去年同期增长 44.38%，主要原因是营业收入增幅较大，较去年增长 30.03%，因此报告期内货币资金增长也较快。(2）应收账款较去年增加 37.47%，主要原因是本年收入增加后，部分款项暂未收回，因此形成应收账款。但随着公司内部管理机制的健全，催款力度加强，应收账款成为坏帐的风险较低。（3）总资产较去年增加 3
27、8.41%，主要原因是货币资金与应收账款增长幅度较快，使总资产增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 65,477,895.72-50,356,602.79-30.03%营业成本 19,564,600.64 29.88%17,157,480.66 34.07%14.03%毛利率%70.12%-65.93%-管理费用 11,483,158.53 17.54%10,337,
28、629.33 20.53%11.08%销售费用 5,389,631.59 8.23%3,212,682.54 6.38%67.76%财务费用-1,759,014.86-2.69%-107,921.38-0.21%1,529.90%营业利润 29,848,975.27 45.60%19,132,030.47 37.99%56.03%营业外收入 3,294.81 0.00%11,965.82 0.02%-72.46%营业外支出 117,362.29 0.18%3,940.51 0.01%2,878.35%净利润 25,214,177.94 38.51%16,278,577.35 32.33%54.
29、89%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，管理费用中：（1）研发费用较去年增加 30.34%，主要原因是公司加大研发团队建设及公司自有技术平台的完善工作；（2）中介服务费较去年减少 85.30%，主要原因是公司于 2016 年完成股改及挂牌工作，因股改及挂牌支付的中介费用已于 2016 年底基本支付完毕，2017 年无大额中介服务支出。（3）职工薪酬较去年增加 92.79%，主要原因是公司人员增加，工资调整所致。（4）租赁费较去年减少 44.03%，主要原因是房屋租赁费用在报告期内采取分期缴纳，因此与去年相比，费用有所降低。（5）差旅费较去年减少 40.41%，主要原因是报告期内，严格
30、按照年度部门预算进行费用支出，在不影响业务开展的前提下，降低了差旅成本。（6）业务招待费较去年减少 34.99%，主要原因是公司完善内部治理，加强了审批流程，做好开源节流工作，减少不必要的费用支出。（7）其他费用较去年增加 28.88%，因其他费用中包括公司招聘费、会议费、资料费等，增加的主要原因是，公司 2017 年由于业务规模的扩14 大，在人员招聘及日常公司宣传上费用都有所增加。公司销售费用中变动幅度较大费用有：（1）工资，较去年增加 90.43%，主要原因是报告期内，主要用于扩充销售团队，提升销售业绩；（2）中标服务费较去年增加 43.29%，主要原因是中标项目及销售收入增加所致。（3
31、）业务招待费较去年增加 122.62%，主要原因是公司营销人员在报告期内，加大客户拜访力度，努力布局 2018 年目标市场，在出差过程中，产生的相关费用。（4）办公费较去年减少 50.48%，主要原因是公司在报告期内，完善公司内部结构，将工作细化、专人专岗，减少外部费用。（5）交通费较去年增加 151.92%，主要原因是公司营销人员出差时，在当地发生的市内交通费用。（6）资料费与业务宣传费较去年增加分别为 116.92%和 671.64%，主要原因是在报告期内，公司为扩大业务，加大对公司业务宣传。报告期内，财务费用中利息收入增加较高，主要原因是报告期内收到一笔大额定期存款利息所致。报告期内，营
32、业外支出较去年增加 2878.35%，主要原因是公司在报告期内发生一笔对外捐赠支出，用于华北电力大学校企共建。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,477,895.72 50,356,602.79 30.03%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 19,564,600.64 17,157,480.66 14.03%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营
33、业占营业收入收入比例比例%测评服务 65,477,895.72 100%50,356,602.79 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司依旧围绕工控系统信息安全开展业务，并大力拓展能源行业。目前主营业务仍为测评评估服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 积成电子股份有限公司 3,205,000.00 4.89%是 2 西安翼博电力网络科技有限责任公司 2,970,000.00 4.54%否 3 国网辽宁
34、省电力有限公司 2,930,000.00 4.47%否 4 山东道誉信息技术有限公司 2,880,000.00 4.40%否 5 广西电网有限责任公司 2,880,000.00 4.40%否 合计合计 14,865,000.00 -15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南五洋信息技术有限公司 2,881,200.00 26.81%否 2 山东咏佳信息科技有限公司 1,503,000.00 13.98%否 3 广州新路信息科技有限公司 755,400.00 7.03%否
35、 4 沃尔德集团有限公司 750,000.00 6.98%否 5 可信（天津）科技有限公司 630,000.00 5.86%否 合计合计 6,519,600.00 60.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,195,702.90 18,470,964.82 25.58%投资活动产生的现金流量净额-1,090,511.00-172,217.19 533.22%筹资活动产生的现金流量净额-5,825,875.00-5,518,671.35 5.57%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经
36、营活动产生的现金流量中：（1）收到其他与经营活动有关的现金较去年增加 83.11%，主要原因是报告期内公司加强了应收帐款的管理力度，使得销售回款加快、投标保证金的催收更加及时，同时年末收到大额定期存款利息所致。(2）购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 44.52%，主要原因是由于报告期内收入增加，对外部基础性技术服务需求增加。（3）支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加 29.33%，主要原因是公司人员增加，工资调整所致。（4）支付的各项税费较去年减少 40.64%，主要原因 2015 年四季度企业所得税、增值税金额较高，2016 年初进行了缴纳，但 2016 年四季度企业所得税金额与
37、2015 年四季度企业所得税相比，缴纳额不高。因此在报告期内，支付的各项税费减少。（5）支付其他与经营活动有关的现金较去年增加 48.50%，主要原因是报告期内业务收入持续增长，公司员工增加后，借支备用金及日常办公费用都有所增加。报告期内，投资活动产生的现金流出净额增加比例较高，主要原因是公司加大技术团队建设，购入办公用电脑及日常测评所需工具。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，信诚安联收入占合并总收入的 1.35%，营业成本占合并总成本的 0.20%，净利润占合并净利润 0.49%。报告期内，信诚安联管理层积极探索业务
38、方向，努力拓展业务范围，于报告期内，实现净利润 124,685.01 元，并预计持续增长。报告期内，母公司拟将全资子公司信诚万联注册资本增加到人民币 1,000.00 万元，即信诚万联新增注册资本人民币 800.00 万元，其中母公司卓识网安认缴出资人民币 800.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。报告期内，取得和处置子公司情况：无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化
39、情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司致力于工控领域信息安全服务的独立第三方专业测评机构，本着“专一、专业、专注”的企业精神，在报告期内，公司技术人员积极参与了“一带一路”国际合作高峰论坛、“2017 中国互联网大会”、中国“两会”、“内蒙古自治区成立 70 周年”庆祝大会等重要会议期间的网络安保工作。同时，在日常工作中，对有工控信息安全问题的单位都及时免费进行了业务培训，客户对公司专业及专注的精神，都给予了高度赞扬，也使得客户与公司的联系更加紧密。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务毛利率呈上升趋势，2017 年收入和 2016
40、年收入分别为 65,477,895.72 元、50,356,602.79 元；主营业务毛利率分别为 70.12%、65.93%，净利润分别为 25,214,177.94 元、16,278,577.35 元。根据公司现有业务规律分析：1、公司的收入具有明显季节性特点。公司服务的客户多为国有大型电力企业，客户集中采购多实行预算管理体制，上半年进行采购计划审批，执行招投标和谈判等工作，下半年签订采购合同。因此上半年为公司的销售淡季，下半年为业务密集期，公司的销售收入与利润也都集中在下半年实现。2、公司 2017 年营业总成本相比 2016 年增加 14.11%，主要原因是人员增加，工资增幅较快所致。
41、2017 年度公司业务呈持续增长，项目地域分布较广，公司为保证项目顺利开展，增加了技术人员。3、综上，公司的销售收入受到客户采购特点影响呈现出季节性特征。报告期内由于销售规模的增长的同时，增加了人工成本、技术服务费等营业总成本的投入，因此导致了收入与成本的同时增长。公司的业务处于成长期。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势（1）政府扶植推动信息安全行业稳步发展 2016 年 3 月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确提出：统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保
42、障国家信息安全。建立关键信息基础设施保护制度，完善涉及国家安全重要信息系统的设计、建设和运行监督机制。集中力量突破信息管理、信息保护、安全审查和基础支撑关键技术，提高自主保障能力。加强关键信息基础设施核心技术装备威胁感知和持续防御能力建设。完善重要信息系统等17 级保护制度。健全重点行业、重点地区、重要信息系统条块融合的联动安全保障机制。积极发展信息安全产业。国家产业政策已明确指出了工控信息安全发展方向，为行业的持续稳定发展提供了保障。（2）国家网络安全等级保护制度的逐步落实 国家网络安全法以及工业控制系统信息安全标准规范等的相继出台，标志着国家网络安全风险管控正在走向规范化，网络安全有法可依
43、。（3）行业发展趋于规范 信息安全标准化工作在国家信息安全保障体系建设中起着基础性的关键作用。近年来，我国信息安全国家标准的制定开始提速，相继制定了信息安全技术、信息系统安全等级保护基本要求、信息安全技术、信息系统安全等级保护定级指南、信息技术、安全技术、信息安全管理体系要求等一系列国家标准。上述国家标准的制定进一步规范了行业的发展，对市场发展起到了积极的引导作用。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将继续巩固在工控领域信息安全服务的领先优势，深挖工控领域信息安全服务业务的市场机会，进一步提高市场占有率。同时，公司将积极拓展工控领域整改咨询服务市场，将工控信息安全咨询服务业务培育成为新的业绩
44、增长点。覆盖细分行业方面，公司将继续保持在电力行业测评的领先优势，同时，公司将积极拓展在新能源、油气、交通、公用事业、金融、教育等领域的信息安全技术服务，保持公司业务持续、快速的增长。另外，公司将充分利用资本市场，做好业务的同时，通过收并购形式，将企业做大做强。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、主营业务方面（1）公司将继续保持在电力监控系统安全防护评估、信息安全等级保护测评的领先优势，同时扩大在传统电厂、新能源电站（光伏电站、风电场等）、石化等领域测评服务的市场份额。公司将充分发挥自身的品牌优势，进一步拓展在油气、交通、公用事业等领域的信息安全测评服务，积极开拓金融、教育等市场，努力成
45、为工控领域覆盖全行业的信息安全服务企业，确保公司业务持续增长。（2）在咨询服务方面，公司将继续发挥多年来依托电力行业权威高校华北电力大学信息安全工程实验室积累的技术累计经验，重点针对输电网调控、配电网调控、配电网管理、变电站监控、核电、火电、水电、风电、光伏、水务、燃气等领域的工控及信息系统，从系统安全加固、事件处置、安全运维及安全整改等方面继续向用户提供咨询服务。（3）公司将加大工控领域信息安全的技术研发，同时，进一步扩大企业在全国范围内测评服务和咨询服务的影响力，努力拓展安全规划、体系建设、监理服务等其他安全服务业务，确保公司经营业绩持续提升。2、市场营销方面 公司将进一步加大市场开拓力度
46、，继续完善营销体系。同时，公司将持续完善营销人员的激励和约束机制，建立高效的运营管理制度。打造一支更能适应市场变化的营销团队。3、人才资源方面 公司将高度重视人力资源队伍建设，努力培养和引进工控领域信息安全服务专业人才。同时，公司将制定有效的激励机制和规范化的考核、培训、奖惩等管理措施，持续增强公司的市场竞争力，实现公司可持续发展的战略目标。4、资本市场方面 公司在加强自身业务的同时，将适时推出“员工股权激励”，力求做到吸引人才、引入人才、留住人才。同时，公司在业务方面，也将引入“战略资源”，做到加强自业务的同时，完善工控信息安全产业链，18 把企业做大做强！(四四)不确定性因素不确定性因素（
47、1）产业规模目前相对较小 我国工控信息安全产业投入相对于整个 IT 产业，以及欧美、日本等发达国家信息安全产业市场模较小，导致了我国信息安全企业在高端人才吸引、持续的对新兴技术关注和研发投入发面都相对缺乏力度，在一定程度上影响了我国信息安全企业的进一步发展。随着国家对关键信息基础设施网络安全重视程度加大，上述产业规模和投入较小的情况正在逐步改善。（2）人才竞争激烈 信息安全行业属于知识密集型行业，其核心竞争力主要体现在企业的核心技术和人员的专业素质，强调技术资本和人力资本的投入。但我国专业的信息安全人才相对匮乏，一定程度上制约了信息安全行业的深化发展。（3）行业企业规模相对较小 由于工控系统安
48、全处于发展初期，市场内仍未出现有明显优势的主导性企业，行业所属企业普遍规模较小。企业在经营理念、研发能力等方面积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设，这在一定程度上制约了行业的发展。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）实际控制人不当控制的风险 如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司利益。应对措施：基于上述风险，公司积极完善内部治理，做好三会工作的召开，会议资料存档工作。同时，做好事前沟通，避免该风险发生。(2)营业收入季节性不均衡的风险 公司提供的技术服务收入呈现较明显的季
49、节性分布，所以不能排除季节性需求和现金流量的季节性波动给公司正常经营带来的风险。应对措施：公司针对上述风险，出台了应对措施，一是通过开源节流的方式，降低费用。另一方面，大力拓展电力行业外业务，使公司营业收入受季节性影响降到最低。(3)应收账款回款风险：因公司应收账款期末余额较大，占用企业流动资金，一定程度上给企业经营带来风险。应对措施：公司针对上述风险，经过总经理办公会的充分沟通，制定了一套完善的应对措施。首先，公司财务将应收账款按时间段进行明细划分，每周进行统计，并将统计结果以邮件形式通知到各位业务人员，业务人员收到邮件后，及时与客户沟通。其次，通过订立销售合同，将回款要求与客户充分沟通，力
50、求缩短回款周期。再次，公司努力提升技术团队业务技能，提高客户满意度。通过上述举措，公司应收账款回款风险大大降低。(4)核心技术人员流失风险：在充分的技术和人才市场竞争中，会出现技术外泄或者核心技术人员流失，在一定程度上会影响公司的市场竞争力和技术创新能力。应对措施：基于上述风险，公司一方面加大技术平台建设，将核心技术留在公司。另一方，适时推出股权激励，做到留住人才。力争降低核心技术人员流失风险。(5)公司治理风险:19 由于股份公司成立时间较短，各项治理规章制度尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司在未来可能存在因现有治理规章制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。应对措