1、 公告编号：2018-005 1 龙达科技 NEEQ:870153 上海龙达塑料科技股份有限公司 Shanghai Longda Plastic Technology Inc.年度报告 2017 公告编号：2018-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司获得公司获得马肯依玛士公司马肯依玛士公司(基恩基恩)“优秀供应商优秀供应商”称号称号 公司获得公司获得八乐梦公司八乐梦公司 “优秀供应商优秀供应商”称号称号 公司成为上海市物流协会会员公司成为上海市物流协会会员 公司在上海工程技术大学 设立“龙达”奖学金 公司公司 20172017 年度获得年度获得 3 3 项专利权证书，截
2、止本期末，公司拥有的专利已达项专利权证书，截止本期末，公司拥有的专利已达 1717 项项 公告编号：2018-005 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.31 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙达科技、股份公司 指 上海龙达塑料科技股份有限公
3、司 天津苏福聚 指 天津苏福聚塑料科技有限公司 天津龙井 指 天津龙井塑料制品有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 上海龙达塑料科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海龙达塑料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海龙达塑料科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海龙达塑料科技股份有限公司监事会 三会议事日程 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 海莘投
4、资 指 上海海莘投资中心(有限合伙)报告期 指 2017 年全年 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成(上海)律师事务所 改性塑料 指 是指在通用塑料和工程塑料的基础上,添加合适的改性剂,经过填充、共混、增强等方法加工,获得新颖的结构特征,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的塑料制品 LLDPE 指 线性低密度聚乙烯 LDPE 指 低密度聚乙烯又称高压聚乙烯 HDPE 指 高密度聚乙烯又称低压聚乙烯 PP 指 聚丙烯 PPS 指 聚苯硫醚 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 PA6 指 聚酰胺 6 或尼龙 6 ELECROLUX HOM
5、E PRODUCTS INC 指 伊莱克斯家居产品公司 MarkemImaje Corporation(Keene)指 马肯依玛士公司(基恩)八乐梦 指 八乐梦床业(中国)有限公司 喜德瑞 指 喜德瑞采暖设备(上海)有限公司 吉博力 指 吉博力(上海)贸易有限公司 京洛 指 天津京洛塑料有限公司 尚的 指 尚的实业(上海)有限公司 美昕 指 美昕医疗器械(上海)有限公司 芙兰舒 指 江苏芙兰舒床业有限公司 公告编号：2018-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
6、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张银龙、主管会计工作负责人陆丽芳及会计机构负责人(会计主管人员)陆丽芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
7、 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司自成立以来一直致力于吹塑产品的的研究、开发与生产,拥 有一批多年来从从吹塑行业产品研发、设计与生产制造的专业 人才。虽然公司在吹塑异型功能件设计生产方面获得较大突破,取得了多项专利,但与大企业相比,仍然存在生产能力不足、资金 实力不强的缺陷。虽然公司已采取了产学研结合等方式不断加 大新产品研发力度、拓宽产品销售领域,但未来随着行业竞争者 的不断加入,公司仍然面临市场竞争加剧的风险。主要产品原材料价格波动的风险 公司所生产的产品主要是以 LLD
8、PE、LDPE、HDPE、PP、PA6、PPS、ABS 等石油化工产业链中的中间产品为原料制成。原油 价格的波动将对公司产品生产成本的变化产生很大影响。公司 近年毛利提高的主要原因之一即为原材料价格的下降。若未来 原材料价格出现较大幅度的波动,将对公司生产经营成果及盈利 能力产生一定的影响。人才流失风险 公司所拥有的技术研发团队是公司产品性能优势和公司竞争优 势的重要保障,也是公司的核心竞争力之一。随着企业、地区间 公告编号：2018-005 6 人才竞争的日趋激烈,人才流动日益频繁,一旦公司的核心技术 人员流向竞争对手,将会对公司的研发实力以及经营活动带来较 大不利影响。虽然公司成立至今技术
9、研发团队一直比较稳定,但 仍存在技术人员流失的风险。应收账款回收的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日应收账款净额分别 20,934,970.66 元、23,156,324.27 元、23,080,435.46 元;应收账款净额占资产总额比重分别为 35.49%、43.08%、42.22%。应收账款净额占资产总额的比重较大,随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司现金流及
10、利润情况。报告期内,公司应收账款债务人多为松下住宅电器(上海)有限公司等长期合作且信用较好的客户,历年应收账款回款情况较为理想,不存在大额应收账款无法收回的情况,公司应收账款回收的风险可控。公司实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为张银龙,其直接持有公司 65%的股份,为公司实 际控制人。公司整体变更为股份公司时间较短,如果未来实际控 制人利用其控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控 制,或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误,将给公司经营及未来发展带来一定风险。资产抵押的风险 截至2017年12月31日,公司银行借款为抵押借款,余额为1,300 万元,涉及的被抵押的房屋
11、资产的账面净值为 897.32 万元,占公司固定资产净值比例为 43.86%,上述抵押物账面净值占总资产的比例为 15.21%。如果公司不能按期偿还上述抵押借款,公司资产存在被行使抵押权的风险,从而对公司的正常经营造成不利影响。汇率波动风险 2017 年度、2016 年度、2015 年度,海外销售占公司营业收入的比例分别为 12.88%、16.84%、13.54%。海外销售收入以外币结算。随着公司不断拓展海外市场,海外市场收入逐年增加,汇率波动直接产生的汇 兑损益会影响公司的损益情况,影响公司业务的业绩,使得公司存在经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第
12、二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海龙达塑料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Longda Plastic Technology Inc.证券简称 龙达科技 证券代码 870153 法定代表人 张银龙 办公地址 上海市松江区新浜工业区浩海路 288 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陆丽芳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 021-57892701 传真 021-57893986 电子邮箱 hrlongda- 公司网址 www.longda- 联系地址及邮政编码 上海市松江区新浜工业区浩海路 288 号、201605 公司指定信息披露
13、平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C 制造业”之“C29 橡胶和塑料制品业”之“C292 塑料制品业”之“C2929 其他塑料制品制造”主要产品与服务项目 吹塑产品、气管产品与改性塑料吹塑产品加工业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张银龙 实际控制人 张银龙 四、注册情况 项
14、目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310117607457891J 否 注册地址 上海市松江区新浜镇浩海路 288 号 否 注册资本 28,000,000.00 否 公告编号：2018-005 8 -五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 毕兴亮、朱兴伟 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、报告期后更新情况 适用 根据股转公司关于发布的公告相关规定，公司股票转让方式于
15、 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,872,930.26 70,011,025.03 5.52%毛利率%31.16%25.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,365,808.48 2,192,774.21 235.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,545,250.49 1,970,298.63 181.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.12%7.69%-加
16、权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.66%6.91%-基本每股收益 0.26 0.10 160.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,984,911.36 53,750,300.32 9.74%负债总计 22,007,402.04 24,138,599.48-8.83%归属于挂牌公司股东的净资产 36,977,509.32 29,611,700.84 24.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.06 24.87%资产负债率（母公司）39.86%36.95%-资产负债率（合并）
17、37.31%44.91%-流动比率 169.82%148.50%-利息保障倍数 15.57 5.88-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,914,044.77 2,941,640.44 305.01%应收账款周转率 3.35%3.03%-存货周转率 6.10%6.17%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.74%-1.68%-营业收入增长率%5.52%-10.00%-净利润增长率%235.91%-5.17%-五、股本情况 公告编号：2018-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上
18、年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 24,083.74 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,413,333.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,006.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,427,410.66 所得税影响额 606,852.67 少数股
19、东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,820,557.99 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司属制造业大类，所处行业为橡胶和塑料制品业，根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行 业为改性塑料制品加工行业。公司的主营业务为改性塑料中空吹塑异型功能配件产品的研究开发、设计制造及销售。公司拥有产品设计开发和生产制造方面的核心竞争力，依托成熟的销售团队、强大的研发支持及专业化的产品生产，公司目前已形成吹塑、气管及模具三大类别产品，六大异型吹塑产品系列
20、，产品品种达 140 余种，成为汽车、家电、办公用品、医疗器械、电动工具、容器、电梯等领域的知名配套企业，是天津丰田、松下电工、松下家电、伊莱克斯等世界 500 强及大型企业集团的重要合作伙伴。公司拥有较强的自主研发能力和行业经验，能为客户设计并生产符合客户需求的异形功能配件产品、气管产品及相关模具产品，公司具备生产现有的所有品种产品的能力，生产方式以自主生产为主，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，合理安排公司的生产活动。公司采取直销模式，通过自有的销售团队对客户直接进行拜访和销售。公司先为有意向的客户设计和制作样品，客户满意之后，向公司下订单，并达成销售协议。同时，由于公司优良的产品
21、及服务品质，多年来赢得了众多位列世界 500 强合作伙伴的认同，在业界树立了良好的企业形象及口碑，因此公司的新客户部分来源于已有客户的推荐，可归纳为一种口碑相传的销售方式。公司利用自身研发和设计能力，根据客户的不同需求，为客户研发设计并生产出符合客户需求的吹塑异型功能配件产品、气管产品、模具产品，以获取企业的销售收入和现金流，并实现盈利。截至本报告期末，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化
22、否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年公司实现营业收入 73,872,930.26 元，同比上升 5.52%；上升原因主要有以下几个方面:1、2017 年度，公司与大连福赛汽车部件有限公司合作，为大连福赛汽车部件有限公司代加工汽车风管部件，导致营业收入增加。2、2017 年度，公司与天津京洛塑料有限公司合作，为天津京洛塑料有限公司代加工汽车零部件及医用床头板，导致营业收入增加。3、2017 年度，公司与尚的实业(上海)有限公司合作，新增较多订单，导致营业收入增加。公司作为一家专业从事改性塑料吹塑的民营
23、企业已形成吹塑、气管、模具三大产品类别、六大吹塑产品系列、140 余个产品品种，是汽车行业、家电和医疗行业等世界 500 强及大型企业集团的重要合作伙伴。2017 年度，公司进一步优化了公司治理，并与经营稳健，信誉良好，管理规范的客户提升合作 公告编号：2018-005 12 深度与广度。截止本报告期期末，公司与客户合作关系稳定，不存在过度依赖某一个客户的情况。2017年公司也有部分客户的销售订单取得强劲增长。公司发展趋势良好。总体来说，2017 年公司经营业绩稳中有进，并在新三板挂牌后，进一步规范了公司内部制度，重视人才的作用，引进了具有广阔视野的管理人才，强化了内部管理工作，为来年打下了良
24、好的基础。（二）行业情况（二）行业情况 1）改性塑料是塑料中的高端技术产品，属于典型的技术进步和消费升级受益行业。在沿原油向下的产业链中，改性塑料处于最末端，却是需求增速最快，投资收益率最高的环节。利用改性塑料加工而成的 工业制件克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性弱的缺陷，同时还增加了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电等新特性，这些优越的综合性能使其量应用于汽车、家电、电子电气、轻工以及军工等行业，预计在未来的 510 年内，改性塑料市场总需求量将保持 10%以上的年增长率。改性塑料下游最大的消费量与是家电行业和汽车行业，两者合计消费占比超过改性塑料总体消费能 力的 50%。据统计，改性
25、塑料在彩电、空调、冰箱和洗衣机平均使用量在 1.5kg2.5kg 之间。随着全球家 电、电脑、电动工具和玩具等产能加速向我国转移，为此，我国正逐渐成为全球改性塑料最大的潜在市场 和主要需求增长动力。2）据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车行业年 2009 年产量已分别达 1379.1 万辆及时 364.48 万 辆，首次超过日本成为世界第一汽车生产大国。此后我国的汽车产量一直保持逐年稳步增长态势，至 2015 年汽车年产销量双双超过 2450 万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。作为世界第一大汽车生 产国和消费国，在汽车产业快速增长的拉动下我国已形成了与汽车相关的高增长车用改性塑料市场
26、。汽车 材料技术的发展方向是轻量化和环保化，汽车材料塑料化可减轻汽车自身重量，汽车自身重量每减少 10%，燃料的消耗可降低 6%8%。由于汽车塑料零部件运用的不断增加，汽车自身重量同过去相比减轻了 20%26%，预计未来 10 年内，轿车自身重量还将继续减轻 20%。3）家电行业是改性塑料的第二大下游市场，改性塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化 学稳定性能优良等特性，已成为家电行业中应用量增长速度最快的原材料。中国家电工业的生产规模已居世界首位，是具有较强国际竞争力的产业之一。随着家电行业的发展，家电产品轻薄化和低成本化的需要，塑料在家电产品中的应用及所占比例越来越大，近几年的平均增
27、长速 度达到 29.5%，已成为仅次于钢材的第二大类材料。家用电器的塑料化已成为家电行业重要发展方向之 一，无论是通用塑料还是工程塑料都对家电行业发展起到了重要的支撑作用，而且塑料用量比例越来越大。由中国家用电器协会组织编制的 中国家用电器工业“十三五”发展指导意见 中明确提出“到十三五 期末（即 2020 年）成为家电强国”的目标。全球家电格局变化、消费升级将为改性塑料加工行业带来更 为广阔的发展空间。4)随着我国经济的快速发展、老年人口数量的不断上升，市场对医疗器械的需求不断增加。现我国 医疗器械行业已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。中国医疗器 械的市场
28、销售规模从 2001 年的仅 179 亿元迅速增至 2014 年的 2,556 亿元，2015 年我国医疗器械销售 规模更是突破了 3,000 亿大关。目前改性塑料已广泛应用于、药物输送设备、手术器械、注射器以及其他一次性医疗设备等方面，而随着医学及生物科技的发展，改性塑料在人工器官、外科整形以及组织修复等方面也得到了进一步推广。相对于欧美等发达地区而言，我国的人均医疗保健消费水平仍然较低，医用塑料产值仅仅只有发达国家的 7%，但是随着国家日益重视国民健康和幸福满意度，人均医疗消费正在逐步提高，医疗器械的消耗规模 也在逐年增长。据专家推测，今后的 1015 年，我国医疗器械产业将进入高速发展阶
29、段，届时医用改性塑 料行业也将迎来更为广阔的发展空间。5)由科技部、财政部和国家税务总局公布的新国家重点支持的高新技术领域显示，高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术，高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能工程塑料和特种工 程塑料分子的设计技术和改性技术，改性的工程塑料制备技术；具有特殊性能和用途的高附加值热塑性树 脂制备技术等，为国家重点支持的高新技术领域。公告编号：2018-005 13 6)改性塑料吹塑加工行业发展日新月异，产品的多样化要求越来越高，生命周期却越来越短，企业 只有不断推陈出新，才能在激烈的市场竞争中得以立足。而目前我国多数改性塑料吹塑加工企业的设备总 体水平偏低，
30、企业的研发投入不足，无法满足技术含量较高的新产品的开发需求，从而对整个行业的发展 速度产生了一定程度的影响。7)改性塑料吹塑加工企业生产所使用的原材料为改性塑料，改性塑料是以石油提取物作为主要原 料，并辅以一定量的添加剂混合而成，是石油经过裂解、重整形成后再经过聚合得到的，其价格的变动受 石油价格的波动影响较大。因此，原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到产品的成本，若原 油价格上涨过快，生产企业成本上升的压力过大，行业的整体发展将会受到阻滞。8)在改性塑料制品加工行业内，跨国公司凭借其先进的设备、技术优势，雄厚的资金规模优势，以 及与国际知名下游行业企业长期的合作关系，在国内市场占有
31、较高的市场份额。而目前国内的改性塑料制 品加工企业多数自主创新能力弱，产品结构不合理，能够提供规模化、集约型服务的企业较少。虽然国内 企业有生产成本低、市场反应速度快、服务质量优的优势，但是由于行业集中度较低，单个企业规模较小，企业在产品质量、研发能力、管理水平等方面的不足，在与跨国公司的竞争中，行业整体综合竞争力偏低。此外，由于低附加值塑料制品加工企业进入门槛较低，也导致了国内企业之间的无序竞争。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额
32、占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,411,841.79 10.87%1,935,147.61 3.60%231.34%应收账款 20,934,970.66 35.49%23,156,324.27 43.08%-9.59%存货 8,206,113.98 13.91%8,456,385.43 15.73%-2.96%长期股权投资-固定资产 20,457,662.01 34.68%14,281,814.50 26.57%43.24%在建工程 431,603.78 0.73%2,835,877.13 5.28%-84.78%短期借款 13,000,00
33、0.00 22.04%10,000,000.00 18.60%30.00%长期借款-资产总计 58,984,911.36-53,750,300.32-9.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金本期期末较上年期末金额增长 231.34%，主要是由于报告期内公司新增银行贷款 300 万元，以及因公司产品销售额增长而收到的货款增加所致。固定资产本期期末较上年期末金额增长 43.24%，主要是由于报告期内公司车间改造、中空吹塑机组建等在建工程完工转入，以及新购置部分机器设备、生产工具所致。在建工程本期期末较上年期末金额减少 84.78%，主要是由于报告期内车间改造、中空吹塑机
34、组建等在建工程项目完工结转所致：短期借款本期期末较上年期末金额增 30%的原因主要是新增 300 万元保证借款金额所致。公告编号：2018-005 14 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 73,872,930.26-70,011,025.03-5.52%营业成本 50,852,049.01 68.84%52,036,587.45 74.33%-2.28%毛利率 31.16%-
35、25.67%-管理费用 13,370,221.59 18.10%12,248,892.10 17.50%9.15%销售费用 2,327,160.51 3.15%2,040,215.30 2.91%14.06%财务费用 913,445.98 1.24%232,383.27 0.33%293.08%营业利润 8,033,942.59 10.88%2,642,747.55 3.77%204.00%营业外收入 254,140.02 0.34%549,671.43 0.79%-53.77%营业外支出 10,006.60 0.01%198,393.38 0.28%-94.96%净利润 7,365,808.
36、48 9.97%2,192,774.21 3.13%235.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期较上年同期金额变动比例为 14.06%，主要是由于报告期内公司加大销售力度，扩大销售人员队伍因而造成运输成本、人力成本增加所致。财务费用本期较上年同期金额变动比例为 293.08%，原因主要是汇兑损益变动所致（本期发生额为321,546.97 元，上年同期发生额为-432,633.48 元）。营业利润本期较上年同期金额变动比例为 204.00%，原因主要是收到客户加工费导致其他业务收入大幅增长以及收到政府补助导致其他收益大幅增长所致（主要包括关于推动创新创业促进松江经济转型升级的若干
37、意见实施细则支持金融服务实体经济扶持补贴 1,480,000.00 元，关于推动创新创业促进松江经济转型升级的若干意见实施细则企业改造提升扶持补贴 197,765.00 元，津南区人民政府办公室关于转发区工业经委津南区工业企业技术改造专项资金使用管理办法的通知技术改造专项资金95,800.00 元）所致。营业外收入本期较上年同期金额变动比例为-53.77%，原因主要是 2017 年因会计制度更改，政府补贴收入原计入营业外收入科目，现更改为其他收益科目所致。营业外支出本期较上年同期金额变动比例为-94.96%，原因主要是 2017 年 5 月 23 日，子公司天津苏福聚塑料科技有限公司向天津市津
38、南区慈善协会捐款 1 万元。而去年同期，公司对外捐赠金额为 7 万元。2017 年度公司加强了对存货的管理，本年度无存货盘亏现象。而去年存货盘亏 123,492.37 元。净利润本期较上年同期金额变动比例为 235.91%，主要是由于报告期内公司产品销售收入增加，收到政府新三板挂牌补贴以及因公司优化生产工艺流程导致制造费用下降所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 66,361,031.20 67,857,840.02-2.21%其他业务收入 7,511,899.06 2,153,185.01 248.87%主
39、营业务成本 48,346,064.14 50,245,724.38-3.78%其他业务成本 2,505,984.87 1,790,863.07 39.93%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2018-005 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%吹塑产品 62,247,727.99 84.26%62,246,329.28 88.91%气管产品 2,630,631.11 3.56%3,681,499.05 5.26%模具 1,482,672.10 2.01%1,930,011.69
40、 2.76%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外 9,517,139.38 12.88%11,792,823.50 16.84%国内 56,843,891.82 76.95%56,065,016.52 80.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司其他业务收入大幅增长，其他业务收入中本期发生额 7,511,899.06 元，较上年同期发生额 2,153,185.01 元有大幅增长，主要原因是大连福赛汽车部件有限公司加工费增加 6,
41、902,423.99 元。产品类别中国外收入降低的原因是 2017 年度公司对客户订单进行优化后，终止了与美昕医疗器械（上海）有限公司在现有项目上的合作，导致本期国外收入减少。国内收入中，松下住宅电器(上海)有限公司订单减少，导致收入减少 2,129,138.09 元，原因是按摩椅项目更新换代，旧按摩椅项目订单减小，新按摩椅项目仍在研发中，现处在试生产阶段，订单量较小。另外，天津京洛塑料有限公司销售额增加 3,831,848.44 元，原因主要是天津京洛塑料有限公司芙兰舒项目以及涡轮增压进气管项目订单大幅增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年
42、度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 道达尔(天津)工业有限公司 11,500,120.87 15.57%否 2 松下住宅电器(上海)有限公司 9,425,937.46 12.76%否 3 大连福赛汽车部件有限公司 6,902,423.99 9.34%否 4 天津京洛塑料有限公司 5,220,310.95 7.07%否 5 八乐梦床业中国有限公司 4,569,785.43 6.19%否 合计合计 37,618,578.70 50.93%-应收账款联动分析：截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 20,934,970.66 元，较上期下降了 9.59%，
43、同时本期公司加强了对应收账款的催收工作，以减少应收账款回款周期对公司的影响。应收账款期末余额前五名客户分别为 ELECTROLUX HOME PRODUCTS INC，应收账款期末余额4,160,288.61 元，占应收账款期末余额的 19.87%；松下住宅电器(上海)有限公司，应收账款期末余额 2,038,689.40 元，占应收账款期末余额的 9.74%；大连福赛汽车部件有限公司，应收账款期末余额1,672,224.02 元，占应收账款期末余额的 7.99%；上海荣泰健康科技股份有限公司，应收账款期末余额1,582,276.54 元，占应收账款期末余额的 7.56%；八乐梦床业中国有限公司
44、，应收账款期末余额1,449,891.48 元，占应收账款期末余额的 6.93%。上述应收账款期末余额前五名客户中 ELECTROLUX HOME PRODUCTS INC 的 账龄在 2-3 年的金额为 1,234,599.45 元，账龄在 1-2 年的金额为 304,611.01元，其他的账龄均在 1 年以内。前五大客户中松下住宅电器（上海）有限公司、大连福赛汽车部件有限公司和八乐梦床业中国有 公告编号：2018-005 16 限公司与应收帐款前五名客户一致，道达尔（天津）工业有限公司期未欠款 911,458.63 元；松下住宅电器（上海）有限公司期未欠款 2,038,689.40 元；大
45、连福赛汽车部件有限公司期未欠款 1,672,224.02元；天津京洛塑料有限公司期未欠款 1,412,226.73 元；八乐梦床业中国有限公司期未欠款 1,449,891.48元。应收帐款前五名客户的欠款预计在 2018 年度均可收回。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山东华鲁国际贸易有限公司 9,108,071.57 29.30%否 2 浙江前程石化股份有限公司 7,346,731.83 23.63%否 3 江苏金发科技新材料有限公司 2,644,529.94 8.51%否
46、 4 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 1,496,316.74 4.81%否 5 丰田通商(天津)有限公司 1,428,084.00 4.59%否 合计合计 22,023,734.08 70.84%-应付账款联动分析：截至 2017 年 12 月 31 日，应付账款期末余额为 5,359,081.29 元，较上期下降了 17.47%，主要原因为本期公司加快了与供应商的结算速度。应付账款期末余额前五名供应商为：浙江前程石化股份有限公司，应付账款期末余额为 990,005.00 元；Markem-Imaje Coperation，应付账款期末余额为 776,916.12 元；上海沂淼机械制造有限
47、公司，应付账款期末余额为 534,719.40 元；上海平氏机电科技有限公司，应付账款期末余额为 215,384.63 元；上海广誉包装材料有限公司，应付账款期末余额为 199,934.19 元。前五大供应商中仅浙江前程石化股份有限公司一致。前五大供应商中浙江前程石化股份有限公司期未应付款 990,005.00 元；江苏金发科技新材料有限公司期未应付款 198,700.00 元；其他三家款项均已付清。应付帐款前五名供应商的应付款项预计在 2018 年全部付清。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1
48、1,914,044.77 2,941,640.44 305.01%投资活动产生的现金流量净额-5,890,813.99-1,578,741.95-273.13%筹资活动产生的现金流量净额-1,472,330.60 -2,451,656.15 39.95%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要由于营业外收入同比增加1,872,310.07元、部分客户产品销售收入同比增加10,424,708.75元所致。投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少的主要原因是报告期公司购买机器设备、生产工具等固定资产所致。筹
49、资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加的主要原因是报告期公司新增银行贷款 300万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有全资子公司天津苏福聚塑料科技有限公司。天津苏福聚成立于 2011 年 11 月 28 日，法 公告编号：2018-005 17 定代表人为张银龙，注册资本为 770 万元，员工数量近 50 人。天津苏福聚坐落在天津市津南区北闸口镇明惠道 20 号，现有办公室和厂房 5,000 余平方米，拥有连续挤出吹塑机和储料缸式吹塑机，产品主要是油桶和 汽车塑料零部件。报告期内，天津苏福聚实现营业收
50、入 29,017,470.16 元，实现净利 5,928,628.29元。报告期内公司无对外投资情况发生。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（一）关于会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准