1、河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 1 证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券 约 克 动 漫 NEEQ:830936 河南约克动漫影视股份有限公司 Henan York Animation Film Co.,Ltd.年度报告 2016 河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 2 公 司 年 度 大 事 记 1、原创动画我是发明家、原创动画我是发明家入选入选 2016 年弘扬社会主义核心价值观动漫扶持计划年弘扬社会主义核心价值观动漫扶持计划项目项目 2016 年 4 月，公司原创动画我是
2、发明家项目入选文化部文化产业司 2016 年弘扬社会主义核心价值观动漫扶持计划创意类项目。2、权益分派、权益分派 2016 年 5 月 3 日，公司以现有总股本 33,699,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增前公司总股本为 33,699,000 股，转增后总股本增至 67,398,000 股。3、行业变更、行业变更 经公司申请，全国中小企业股份转让系统同意，公司行业分类于 2016 年 5 月起由“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）变更为“广播、电视、电影和影视录音制作业”（行业代码：R86）。4、国产电视动画片发行许可证、国产电视动画片发行许可
3、证 2016 年 6 月 28 日，公司原创动画丰丰农场之肥虫豆豆（第一部）取得国产电视动画片发行许可证（豫动审字2016第 004 号）；2016 年 8 月 31 日，公司原创动画丰丰农场之肥虫豆豆（第二部）取得国产电视动画片发行许可证（豫动审字2016第 005 号）；2016 年11 月 14 日，公司动画项目鸭丫俱乐部（第一部）取得国产电视动画片发行许可证（豫动审字2016第 007 号）；2016 年 12 月 26 日，公司动画项目过山车手罗力（第一部）取得国产电视动画片发行许可证（豫动审字2016第 0011 号）。5、获得知识获得知识产权管理体系认证产权管理体系认证 2016
4、 年 8 月，公司获得了知识产权管理体系认证证书，证书编号18116IP0192R0M，知识产权管理体系符合标准：GB/T29490-2013；通过认证范围包括动画片、动画电影的开发设计、采购、制作与发行；网络动漫游戏的开发设计、采购与销售等。6、获得河南省获得河南省科技小巨人培育企业证书科技小巨人培育企业证书 2016 年 12 月 12 日，获得河南省科学技术厅颁发的河南省科技小巨人培育企业证书。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 3 目录目录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二
5、节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十节第十节 财务报告财务报告 .4343 河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：20
6、17-017 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、约克动漫 指 河南约克动漫影视股份有限公司 高级管理人员 指 河南约克动漫影视股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 美国子公司/约克港湾 指 YORKBAY.COM.INC、约克港湾有限公司 韩国子公司/约克动漫（韩国）指 约克动漫（韩国）影视有限公司 北京子公司/约克贝 指 北京约克贝信息技术有限公司 上海子公司/上海约克 指 上海约克动漫影视有限公司 国家新闻出版广电总局/国家广电总局 指 国家新闻出版广电总局与其前身“国家广播电影电视总局”证监会、中国证监会 指 中国
7、证券监督管理委员会 全国股份转让系统/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华创证券、主办券商 指 华创证券有限责任公司 中审众环/会计师 指 中审众环会计师事务所 律师事务所 指 北京市中银律师事务所 三会 指 河南约克动漫影视股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河南约克动漫影视股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 制片 指 指对原有音像、图片等
8、作品进行制作、加工和修改整理并产出作品。动漫衍生品 指 利用卡通动漫中的原创人物形象、经过设计、开发、制作一系列可供出售的产品，如图书、音像制品、各种游戏、玩具、模型、服饰、饮料、文具等 IP 指 Intellectual Property(即知识产权)的英文缩写 VR 指 VR 是 Virtual Reality(即虚拟现实)的英文缩写，其具体内涵是：综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。AI 指 AI 是 Artificial Intelligence（人工智能）的
9、缩写，他是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。元、万元 指 人民币元、万元 河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公
10、司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）不适用 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）不适用 3、豁免披露事项及理由（如有）不适用 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户营业收入占比超过 80
11、%，客户较为集中，公司营业收入对大客户的依赖度较高，若主要客户流失或者缩减需求，将对公司营业收入和利润水平产生较大影响。2、汇率变动的风险 报告期内，公司主要营业收入来自海外业务，主要以美元、加元、港币进行结算，成本费用以人民币结算。随着公司海外订单的不断增加，海外销售收入持续增加，人民币兑美元、加元、港币汇率的波动会对公司营业收入和盈利状况产生影响。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 6 3、税收优惠政策变化的风险 根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2014 年
12、 10 月 23 日获得编号为 GR201441000331 号高新技术企业证书，有效期三年，公司 2015 年度企业所得税减按15%的税率征收。如果未来公司不能继续被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利影响。4、政治因素变化对公司业务影响的风险 报告期内，海外业务收入占公司营业收入的 70%以上，目前公司业务辐射欧洲、北美、巴西、韩国等地，并在美国、韩国分别成立子公司拓展业务，如果中美、中韩政治关系发生变化，美国、韩国子公司的管理及业务将会受到影响。5、核心技术人员流失的风险 本公司所在的行业为动漫行业，对人才的要求较高，人
13、才是公司的核心竞争力。经过多年的经营，公司已经拥有一批高素质的动漫制作人才，对公司的创意创新、可持续发展起着重要作用。目前，行业内人才竞争日益激烈，如果核心人才流失可能对公司的发展产生一定影响。6、动漫衍生品新业务拓展的风险 公司依托目前 IP 资源开展授权及衍生品销售业务，由于 IP在初期推广当中，知名度有限，衍生品销售可能存在市场认可度低的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 河南约克动漫影视股份有限公司 英文名称及缩写 Henan York A
14、nimation Film Co.,Ltd.证券简称 约克动漫 证券代码 830936 法定代表人 禹浪 注册地址 郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼三层 304 办公地址 郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼三层 304 主办券商 华创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 502-507 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李玉平、郭国芳 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙蕊蕊 电话 0371-56532605 传真
15、 0371-56532829 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼三层 304；邮政编码：450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-12 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 动漫影视制作与发行、衍生品开发与销售、软件开发与运营 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）67,398,000 做市商数量 6 家 控股股东 宋定中 实际控制人 宋定
16、中、宋刚、宋思源 注：宋定中与宋刚系父子关系，宋定中与宋思源系父女关系。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100685697962J（1-1）是 税务登记证号码 91410100685697962J（1-1）是 组织机构代码 91410100685697962J（1-1）是 注：根据相关规定要求，2016 年 01 月 07 日，约克动漫办理了“三证合一”，取得了郑州市工商行政管理局新颁发的营业执照，统一社会信用代码为：914101006856
17、97962J。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 9 第第三三节节 会计数据和财务会计数据和财务指标摘要指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,100,709.05 41,162,694.69 184.48%毛利率 42.83%51.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,237,878.14 8,720,714.58 132.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,188,183.32 5,282,940.49 225.35%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东
18、的净利润计算）20.99%23.06%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.82%13.97%10.59%基本每股收益 0.3 0.34-11.76%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 130,465,294.24 95,345,336.88 36.83%负债总计 22,109,804.90 9,025,551.78 144.97%归属于挂牌公司股东的净资产 108,354,302.97 86,319,272.29 25.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 2.56 -37.11%资产负
19、债率（母公司）19.86%9.22%-资产负债率（合并）16.95%9.47%-流动比率 4.90 9.92-利息保障倍数 98.33 0-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-21,481,680.55-8,330,437.83 157.87%应收账款周转率 10.18 7.95-存货周转率 2.14 37.6-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 36.83%315.63%-营业收入增长率 184.48%110.41%-净利润增长率 133.36%110.05%-五、股本情况 单位：股 本期期末
20、本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 67,398,000 33,699,000 100.00%河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-127,423.24 计入当期损益的政府补助 3,763,214.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,325.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,588,465.30 所得税影响数 538,269.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净
21、额 3,050,195.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司专注于动漫影视行业，主要从事动漫影视创作、发行及授权、衍生品开发与销售、软件开发和运营等产品与服务。公司是国家文化出口重点企业、国家级动漫企业、国家高新技术企业和商务部重点联系服务外包企业。公司以“动漫 IP 的价值创造与开发”为宗旨，面向国际国内市场，打造动漫影视“创意-制作-发行-授权-衍生品开发与销售”为一体的产业化运营
22、。公司在郑州、北京、上海、香港、美国硅谷等地设立多家子公司，拥有国内外一流的策划与创意人才、技术精湛的动漫制作团队和广阔的海外发行渠道。公司立足于国际市场，海外客户资源稳定，业务辐射北美、欧洲、韩国、香港及中国大陆等地。通过“引进来+走出去”的差异化营销战略，打造国际互联网动漫平台。商业模式集中表现为：通过承接国际外包业务，保证稳定的现金流和盈利能力，获取众多国际 IP 的中国区版权，培养国际化、专业化的技术团队；通过国际合作，塑造原创 IP，打造原创品牌，丰富 IP 资源库，为发行和授权提供充足的产品支持；利用与北美、欧洲、韩国等 100 多家媒体资源建立的发行渠道，将动漫作品进行全球发行，
23、获取收益，实现动漫 IP 广泛传播；通过 IP 授权和衍生品销售，获取利润，实现 IP 价值增值。公司收入来源包括：动漫创作制作收入+授权发行收入+衍生产品收入+信息技术收入等。报告期内，公司商业模式未发生改变。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 注：2015 年度，公司动漫影视类收入占营业收入总额比例为 53.78%，2016 年 5 月经公司申请，所处行业由“软件和信息技术服
24、务业”（行业代码：I65）变更为“广播、电视、电影和影视录音制作业”（行业代码：R86）。2016 年度，动漫影视类收入占营业收入总额的 71.85%。故主营业务并未发生变化。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 12 收入来源在 2016 年度新增发行和授权收入。（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司以“动漫 IP 的价值创造与开发”为宗旨，围绕 2016 年年度经营目标，强化内部管理，持续拓展国际国内业务，推进产业链运营，超额完成 2016 年制定的经营业绩目标。截至 2016 年 12 月 31
25、日，公司资产总额 13,046.53 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 3,512.00 万元；净资产 10,835.55 万元，较 2015 年 12 月 31 日增加 2,203.57 万元。同时，报告期内公司实现营业收入 11,710.07万元，较 2015 年度增长 184.48%，实现净利润 2,023.79 万元，较 2015 年度增长 132.07%。2016 年度公司业绩大幅增长的主要原因是：（1）对外合作项目进展顺利，动画制作业务收入大幅增长；（2）新增动漫影视版权销售和形象授权及衍生产品开发业务；（3）软件开发业务稳步增长。2016 年是公司业务拓展的关键年，
26、公司在巩固原有国际合作制作业务的基础上，重视 IP 的价值开发，在“互联网+动漫”平台和产业链运营上初见成效。报告期内，公司加强团队建设和绩效考核，强化管理，完成较多制片工作并取得客户验收；报告期内公司取得多部动画片的发行许可证书。同时，针对目前在手IP 和引进 IP，公司积极拓展影视动画版权销售和形象授权业务，公司下属子公司香港约克文化传媒有限公司和上海约克动漫有限公司成功地开展了动漫版权销售和形象授权业务，实现公司主营业务产业延伸和 IP价值增值。在原创项目方面，公司搭建国际化团队，重视原创动画我是发明家项目的前期创意和设计环节，项目前期积极参与国际行业展会，了解最新市场反馈，为后期项目运
27、营做铺垫，报告期内，已基本完成项目前期工作。在平台建设方面，公司整合海内外资源，在报告期内，完成平台相关的市场分析、前期营销规划以及视频网的搭建与设计工作。报告期内，公司重视科技创新在动漫领域的应用，引进专业人员进行动漫大数据和 VR 研究，同时公司坚持以人为本，重视人才的引进与培养，重视员工技能培训，提升团队策划与制作水平，另外，公司与郑州大学、河南工业大学等周边高校动画专业开展校企合作，为公司未来发展储备人才。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比
28、例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 117,100,709.05 184.48%100.00%41,162,694.69 110.41%100.00%营业成本 66,943,657.46 233.92%57.17%20,048,083.21 163.89%48.70%毛利率 42.83%-51.30%-管理费用 26,863,171.32 106.81%22.94%12,989,262.23 57.14%31.56%河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 13 销售费用 1,351,267.45 149.48%1.15%541,627
29、.48-6.64%1.32%财务费用 58,062.97-89.58%0.05%557,168.02-211.30%1.35%营业利润 20,874,478.98 218.08%17.83%6,562,745.51 87.72%15.94%营业外收入 3,795,377.64-6.20%3.24%4,046,217.21 227.94%9.83%营业外支出 206,912.34 22,990,160.00%0.18%0.90 100.00%0.00%净利润 20,237,878.14 132.07%17.28%8,720,714.58 111.05%21.19%项目重大变动原因：项目重大变动原
30、因：1、营业收入营业收入 2016 年度实现营业收入 117,100,709.05 元，较上年同期增加 75,938,014.36 元，同比增长 184.48%，主要原因是公司 2016 年度新增动漫影视版权销售业务和动漫形象授权业务，增加收入 32,681,930.02 元；同时公司加强动画制作业务的制片管理，强化工作效率，在报告期内完成较多动画制片任务，并取得客户验收，动画制作业务增加收入 28,835,399.87 元；另外，报告期内新增衍生品业务收入 476,724.35 元。2、营业成本营业成本 2016 年度营业成本为 66,943,657.46 元，较上年同期增加 46,895,
31、574.25 元，同比增长 233.92%，主要是公司收入规模扩大，项目增加，相应带来的成本的增加所致；2016 年度营业成本占营业收入比例为 57.17%，较上年度的 48.70%上升了 8.47%，原因是报告期内项目制作难度增加，营业成本主要由人工构成，人工成本上升，另外，与之相关的外包制作成本增加所致。3、毛利率毛利率 2016 年度毛利率为 42.83%，较上年同期的 51.30%下降了 8.47%，主要原因是报告期内母公司动画制作项目制作难度增加，公司人工成本上升，以及项目对应的委托加工成本增加，导致母公司动画制作毛利率降低至 44%；同时，报告期内，公司新增授权发行业务，前期投入较
32、大，毛利偏低，国内授权业务毛利率为 40%；另外，公司软件服务业务对应的人员成本上升，报告期内项目毛利降低至 45%。4、管理费用管理费用 2016 年度管理费用 26,863,171.32 元，较上年同期增加 13,873,909.09 元，同比增长 106.81%，主要原因是：1）公司 2016 年度团队规模扩大，同时加强对子公司的管理经营，与经营管理相关费用支出增加；2）公司在报告期内新增多个项目研发投入；3）报告期内公司参加国内外行业展销会的投入增加；2016 年度管理费用占营业收入的比例为 22.94%，较上年同期下降 8.62%，主要是公司因为收入规模扩大，管理的边际效应增加。5、
33、销售费用销售费用 2016 年度销售费用 1,351,267.45 元，较上年同期增加 809,639.97 元，同比较长 149.48%，主要是公司 2016年度开展了动漫 IP 授权、发行业务，组建了营销团队，人工费用增加较多。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 14 2016 年度销售费用占营业收入的比例 1.15%，较上年同期的 1.32%下降 0.17%，主要原因是公司 2016 年度销售费用增加幅度小于公司营业收入的增长。6、财务费用财务费用 2016 年度财务费用 58,062.97 元，较上年同期减少 499,105.05 元，同比减
34、少 89.58%；2016 年度财务费用占营业收入的比例为 0.05%，较上年同期的 1.35%下降了 1.3%。主要原因是 2016 年度美元汇率升值，使公司的汇兑收益金额较大，抵销同期财务费用支出后，使财务费用总额下降；同时，公司收入规模扩大导致销售费用占营业收入的比例下降。7、营业外支出营业外支出 2016 年度营业外支出 206,912.34 元，较上年同期增加 206,911.44 元，同比增长约 100%，主要是公司 2016年底对公司 2010 年前购置的部分办公用设备进行清理产生了固定资产处置损失，整体金额不大。8、净利润净利润 2016 年度实现净利润 20,237,878.
35、14 元，较上年同期增加 11,517,163.56 元，同比增长 132.07%；2016 年度销售净利率 17.28%较上年同期的 21.19%下降 3.91%。主要是受上述因素的影响使公司的净利润增加，但公司人工成本的上升使主营业务成本的增长超过了营业收入的增长。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务 105,607,586.14 64,533,783.91 33,251,281.02 13,769,707.24 其他业务 11,493,122.91 2,409,873
36、.55 7,911,413.67 6,278,375.97 合计合计 117,100,709.05 66,943,657.46 41,162,694.69 20,048,083.21 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%按产品按产品分类分类 动漫影视 84,131,935.56 71.85 22,137,881.32 53.78 软件服务 21,475,650.58 18.34 11,113,399.70 27.00 其他 11,493,122.91 9.81 7,9
37、11,413.67 19.22 合计合计 117,100,709.05 100.00 41,162,694.69 100.00 按区域分类按区域分类 境外（含香港）94,045,641.82 80.31 33,338,295.26 80.99 境内 23,055,067.23 19.69 7,824,399.43 19.01 合计合计 117,100,709.05 100.00 41,162,694.69 100.00 注：动漫影视业务包括：动漫游戏制作、形象授权、影视版权销售和衍生产品销售；软件服务业务主要为软件定制开发业务；其他业务包括商品服务和技术服务业务。报告期内收入类别有所变更，主要
38、原因系报告期内公司收入来源增加，公司根据收入大类进行调整分类。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 15 1、动动漫影视收入漫影视收入 2016 年度动漫影视类收入84,131,935.56元，较上年同期增加61,994,054.24元；动漫影视类收入占营业收入总额比例为 71.85%，上年同期占比为 53.78%，较上年同期上升 18.07%。具体原因如下：公司动漫影视类收入主要包括动漫游戏制作收入、动漫影视版权收入和形象授权收入、衍生产品收入。其中授动漫影视版权收入和形象授权收入业务增长较多，公司 2016
39、新增的授权发行收入 32,681,930.02 元；动画制作类收入较上年同期增加 28,835,399.87 元，主要是公司 2016 年加大了动漫制作的项目档期控制和制片管理，2016 年度交付客户的动画成片较多。2、软件服务收入软件服务收入 2016 年度软件服务类收入 21,475,650.58 元，较上年同期增加 10,362,250.88 元；主要原因是软件服务类订单增加，报告期完工项目增加。2016 年度软件服务收入占营业收入总额比例为 18.34%，较上年同期的27.00%下降了 8.66%。主要是公司报告年度动漫制作业务增加，同时开展了授权发行业务，使软件开类业务收入占比下降。
40、3、其他业务收入其他业务收入 2016 年度其他业务收入 11,493,122.91 元，较上年同期增加 3,581,709.24 元，公司 2016 年度其他业务收入主要是信息技术服务收入，报告期内北京子公司和美国子公司技术服务收入增加，分别为北京子公司增加收入 1,588,349.54 元，美国子公司增加收入 6,451,480.64 元，使公司 2016 年度其他业务收入增加；2016 年度其他收入占营业收入的比例为 9.81%，较上年同期下降 9.41%，主要是公司 2016 年度整体收入变大使其他业务收入的占比下降。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金
41、额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-21,481,680.55-8,330,437.83 投资活动产生的现金流量净额-13,139,318.34-7,635,054.13 筹资活动产生的现金流量净额 9,748,666.67 55,968,325.15 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 13,151,242.72 元，主要原因是应收账款增加 630 万元，预付账款减少 1,236 万元。公司 2016 年新投入了公司原创动画片的制作，使公司在存货项目上的投入较大。2、投资活动产生的现金流
42、量净额投资活动产生的现金流量净额 河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 16 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,504,264.21 元，主要是公司购入了动画制作中的相关技术以及更新固定资产产生，具体为：公司增加固定资产 313 万元，增加无形资产 607 万元，增加装修 330万元。3、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 46,219,658.48 元，主要原因是公司在 2016 年未进行股权融资，2015 年公司完成了两轮股票发行融资产生的。2016 年度公司筹资活动产生的现金
43、流量具体为公司增加银行融资 1,000 万元，支付银行利息 35 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MONDO TV S.P.A.43,312,904.05 36.99%否 2 HONG KONG HZ MEDIA CO.,LIMITED 34,262,301.66 29.26%否 3 Broad Media Inc.8,613,911.23 7.36%否 4 东莞市达鑫橡胶电子有限公司 4,716,981.13 4.03%否 5 苏州蓝海彤翔天河动漫科技有限公司 3,
44、735,848.95 3.19%否 合计合计 94,641,947.02 80.83%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 HongKong nine hong technology co.45,935,702.10 55.80%否 2 上海月凡文化策划工作室 8,160,377.36 9.91%否 3 云南国业联合文化创意产业有限公司 3,563,000.00 4.33%否 4 上海睿宏文化传播有限公司 1,952,830.19 2.37%否 5 郑州汇之途电子科技有
45、限公司 1,666,019.42 2.02%否 合计合计 61,277,929.07 74.43%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,168,747.97 2,982,250.00 研发投入占营业收入的比例 3.56%7.25%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 37 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：1、公司 2016 年研发人员 54 人，在投入研发项目 27 个，研发费用总共投入 416.87 万元。2、其中动画片项目前期研发项目 10 个，基本都已完成
46、前期项目策划和可行性分析，为项目后期运作奠定基础；对于公司投入的软件和游戏研发项目，已实现产成品开发，完成了相应产品的销售。河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 17 3、公司报告期内投入的研发项目为公司以后年度的发展储备充足的项目支持，为未来经营带来收入来源，保障了公司的发展潜力。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 21,79
47、2,098.30 -51.19%16.70%44,646,955.48 909.09%46.83%-30.13%应收账款 14,070,478.07 81.12%10.78%7,768,712.56 276.45%8.15%2.63%存货 61,838,755.98 7966.16%47.40%766,644.10 155.75%0.80%46.60%长期股权投资 -固定资产 9,432,776.11 -9.40%7.23%10,411,605.60-2.87%10.92%-3.69%在建工程 -短期借款 10,000,000.00 -7.66%-长期借款-资产总计 130,465,294.2
48、4 36.83%-95,345,336.88 315.63%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、资产负债表项变动原因资产负债表项变动原因 货币资金较上年同期减少 22,854,857.18 元，变动比例为 51.19%，主要是公司在 2015 年 12 月，完成股票发行融资 41,355,900.00 元，使 2015 年报告期末公司账面货币资金金额较大；同时公司 2016年未进行股票发行融资，另在项目开发以及日常经营活动上投资大量资金，使公司货币资金较上年同期变动比例较大。应收账款同比增加 6,301,765.51 元，变动比例为 81.12%，主要是公司报告期收入规模
49、扩大，公司项目回款期通常不超过 6 个月，同时，相关项目与客户就收入结算的时点临近报表日，对应属于回款期的款项增加产生。存货同比增长较大，主要原因为：公司在报告期内新增大型原创动画我是发明家项目，开展项目剧本创作、人物形象设计、静态分镜、模型建立、场景设计及制作等工作；另外，公司外购 25 部动画版权；新增公司与巴西客户联合开发的Tamas&Rajas动画项目制片工作；以及与中国木偶剧院合作的匹诺曹与小铃铛项目前期工作。固定资产同比变化不大，主要是正常计提折旧以及日常更新产生。短期借款的变化主要是公司报告年度尝试了与商业银行的业务对接，拓宽公司的融资渠道。资产总额的增长主要受上述因素的影响。河
50、南约克动漫影视股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-017 18 2、分析企业的资产负债结构分析企业的资产负债结构 公司报告期末资产总额 130,465,294.24 元，负债总额 22,109,804.90 元，资产负债率 16.95%；公司上一报告期末资产总额 95,345,336.88 元，负债总额 9,025,551.78 元，资产负债率 9.47%。公司本报告期末较期初资产负债率有所上升，但整体资产负债率较低，公司的财务风险较低。公司报告期增加的负债为公司报告年度资金链的稳定提供了资金保障。3、整体评价整体评价 公司整体资产较优良，流动资产占比较大，变现能力较强，固