1、公告编号：2017-026 1 承德天成印刷科技股份有限公司 CHENGDE TIANCHENG PRINTNG TECHNOLOGY Co.，LTD 天成股份 NEEQ:831048 年度报告 2016公告编号：2017-026 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 19 日，天成股份与中国科学院合作的纳米涂层绿色印刷版材生产线项目在天成股份科技园区举行了“纳米绿色印刷产业基地、承德绿色版材生产示范线”揭牌仪式。同日，天成股份与中科院化学所正式签订战略合作协议并召开新闻发布会。报告期内，公司和中国科学院化学所合作的纳米纳米涂层绿色印刷版材生产线，目前生产线建成进入调试运行阶段
2、。该生产线不仅是国内首条也是世界第一条。这项绿色版材生产技术将引发国内印刷版材行业的一次革命，作为未来行业新兴产业集群的组成部分，纳米绿色数字，喷墨版材的量产，将对天成股份的创新能力，行业竞争力，盈利能力产生积极深远的影响。报告期内，公司和中国科学院化学研究所合作的“用于喷墨打印计算机直接制版的金属版材及其制备方法”已获得专利授权,专利号 ZL 2011 1 0354754.3。希望通过依托知识产权优势，推进公司技术创新，实现重大技术新突破，提升公司的竞争力和影响力。报告期内，公司参加了在上海举办的第六届中国国际全印展，公司产品在展会上赢得了客户的高度评价，尤其纳米涂层绿色印刷版材与制版机在这
3、次展会上实现了重大销售突破。公告编号：2017-026 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 公告编号：2017-026 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天成股份 指 承德天成印刷科技股份有限公司 畅达集团 指 河北畅达集团有限公司，公司控股股东 诚信地产 指 承德诚信房地产开发有限公司，公司第二大股东 盛合投资 指 承德盛合投资咨询中心，公司股东 报告期
4、 指 2015 年度 PS 版 指 Presensitized Plate，预涂感光版 CTP 版 指 Computer To Plate，计算机直接制版 喷墨纳米版 指 纳米涂层喷墨打印制版 显影液 指 化学药剂，主要成分有硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚等。润版液 指 印刷时用于改变印版表面的张力，于非印纹部份形成水膜，稳定非印纹部份的亲水拒油特性，以得到良好的印刷效果，同时还能起到补充被破坏的亲水层、降低印版的表面温度等作用 网点 指 图像复制中最基本的单元，CTP 版材的网点质量会直接影响印刷品的网点质量，进而影响印刷复制的质量 显影宽容度 指 能够使版材某些性能（耐印力、
5、着墨性能等）达到使用要求的显影时间的最高值与最低值之差 平版印刷、化学印刷 指 印刷图像与印刷版位于同一平面上，基于“油水不相混”的原理实现印刷 公告编号：2017-026 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详
6、细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司所生产的印刷版材以薄铝板为主要原材料,铝板占单位成本的 70%以上,铝价格的变化将直接影响到公司产品的成本变动,从而对公司的经营业绩造成影响。报告期内,公司凭借提高产品质量、加大营销投入等手段提高产品知名度,在原材料价格持续下降的情况下,维持产品销售价格稳定,毛利率有所提高。但如果未来原材料价格出
7、现大幅上涨,而产成品市场价格粘性使得公司无法及时调整产品销售价格,将在一定程度上造成公司毛利率的波动,影响公司毛利率的稳定性。技术风险（一）关键技术失密的风险 虽然公司与关键技术研发人员签订了技术保密协议、竞业禁止协议，采取了针对技术研发人员的系列激励措施，但是如果出现技术研发人员大面积流失，将会对公司产品竞争带来不利影响。（二）技术人员流失的风险 随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人员流失和核心技术泄露的风险。（三）新产品开发的风险 公司的主营产品为 UV-CTP 版
8、材和热敏 CTP 在市场中获得了较高的认可度，但随着市场需公告编号：2017-026 6 求的变化和对版材产品要求的不断提高，公司需要不断增加研发投入进行原有产品的优化和新产品的开发，目前公司与北京中科纳新印刷技术有限公司签署了战略框架并确定了战略合作关系，绿色制版技术专用版材 NP201 纳米版正在进行试生产，中科院先导项目绿色纳米 NP301 版材生产线也引入公司，由于版材产品研发兼具物理、化学、光学等多学科知识背景要求，产品研发过程存在诸多不确定因素；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定性，因此，公司在新品开发过程中存在一定的风险。股东依赖的风险 公司目前正处在产能
9、扩张、快速发展的阶段，新厂区建设投资和新生产线的构建需要大量资金投入，公司无法完全依靠自有资金积累投资建设新厂区和新生产线。为了加快新产品的市场拓展、突破产能瓶颈限制，公司向股东及其关联方拆借大量资金用于新厂区建设和日常经营开支，公司对股东的资金支持存在一定的依赖风险。财务风险（一）短期偿债风险报告期内，公司存在因资产负债率较高、债务结构不合理和现金流状况不佳等因素可能导致的短期偿债风险。（二）应收账款风险随着公司业务发展，应收账款规模将会进一步增加，虽然公司已按照会计准则要求建立了坏账准备政策，但如果公司不能对应收账款实施有效的管理或者主要客户不能按期偿还欠款，势必会造成公司资金占用，影响公
10、司现金流，从而对公司的生产经营将产生不利影响。（三）存货余额较大带来存货管理风险一方面由于公司为保证不同客户需求、通过批量采购降低单位采购成本而维持一定的原材料库存储备，另一方面由于公司生产的版材规格较多，为保证能够及时满足经销商及客户的需求，公司需要持有一定量的库存商品。虽然公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，存在存货变现风险和跌价风险；同时较大的存货也会占用较多的流动资金，造成流动资金压力。新增产能消化的风险 2015 年公司与北京中科纳新印刷技术有限公司签署了战略框架并确定了战略合作关系，绿色制版技术专用版材 NP2
11、01纳米版在天成股份进行试生产。此外，中科院先导项目绿色纳米 NP301 版材生产线引入天成，此生产线将引入行业多项空白技术，配量高端，设计速度 25 米/分钟，新增生产线将使得公司产能有较大的提高，按照新生产线的设计产能，新增生产线完全投产后公司产能将达到约 750 万/年。虽然，公司经过多年的市场开拓和积累形成了较完善的营销体系，与国内主要客户形成了良好的合作关系，市场占有率逐年增加，但是，如果未来公司在客户维护和市场拓展上无法与产能扩张保持同步提升、新研发版材短期内无法被市场广泛接受，将会造成公司新增产能无法及时消化的风险。公司治理风险 公司由承德天成印刷器材有限公司整体变更设立，股份公
12、司公告编号：2017-026 7 设立后，建立和健全了公司治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层在各项管理、控制制度的运用及执行中尚缺乏实践经验，相关制度也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司新厂房建成后，公司生产经营规模将迅速扩大、人员数量增加，将会对公司的供应链管理、生产管理以及市场营销等方面提出更高的要求；未来，公司组织架构和管理体系将日趋复杂、管理难度也随之加大。因此，随着公司规模的扩大，公司未来经营中存在因内部管理水平不适应业务发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：201
13、7-026 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 承德天成印刷科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDE TIANCHENG PRINTNG TECHNOLOGY Co.,LTD 证券简称 天成股份 证券代码 831048 法定代表人 王贵玉 注册地址 河北省承德市承德县 办公地址 承德县下板城镇创新创业工业园区 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 申利超、邹泉水 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责
14、人 孙宏艳 电话 0314-3116600 传真 0314-3016202 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省承德县下板城镇下板城村南板城新村对面 067400 公司指定信息披露平台的网址 http:/067400 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-22 分层情况 无 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 印刷版材（PS 版、UV-CTP 版和热敏 CTP 版）的研发、生产、销售和相关技术支持服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,850
15、,000 做市商数量-控股股东 河北畅达集团有限公司 实际控制人 王贵玉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2017-026 9 企业法人营业执照注册号 91130800718371070F 否 税务登记证号码 91130800718371070F 否 组织机构代码 91130800718371070F 否 公告编号：2017-026 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,754,858.01 101,542,783.86 15.97%毛利率%11.44%11.9
16、9%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,077,905.31 2,608,674.58 56.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,862,610.07 549,369.73 421.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.40%5.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.49%1.22%-基本每股收益 0.17 0.13 30.77%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,216,800.93 173,023,007.11-2.20%负债总计
17、 103,428,726.26 111,312,837.75-7.08%归属于挂牌公司股东的净资产 65,788,074.67 61,710,169.36 6.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 3.09-10.67%资产负债率%61.12%64.33%-流动比率 109.08%102.85%-利息保障倍数 2.89 1.91-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 207,998.65 7,385,288.77-应收账款周转率 2.38 2.94-存货周转率 2.83 2.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增
18、减比例增减比例 总资产增长率%-2.20%15.70%-营业收入增长率%15.97%15.86%-净利润增长率%56.32%113.69%-公告编号：2017-026 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,850,000 23,850,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,620,393.66 所得税影响数 405,098.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,215,295.24 公告编号：20
19、17-026 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司聚焦在纳米绿色智能印刷领域，致力于推动印刷产业绿色化。依托中科院创新的纳米新材料专利技术，以“设备+版材”的售卖模式，以“城市合伙人+全国制版中心”为服务平台进行扩张，为客户提供一站式印前环保解决方案，开创绿色印刷商业新生态。公司商业模式可细分为采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。（一）采购模式 根据历史生产销售情况拟订全年采购计划报经总经理审批，然后由生产部和管理部结合公司经营和生产情况共同制定详细采购计划，再由总经理对详细采购计划进行审批后由供应部安排并具体实施采购；在原材料采购完成验收后，根据
20、原材料供应商开具的发票申请财务部支付账款，财务部再集中支付货款，采购流程结束。（二）生产模式 公司自主生产主要按照“结合库存、以销定产”的原则进行生产，在取得客户订单后，由销售部负责与客户签订销售合同，生产部和管理部根据合同和库存情况制定生产计划，安排生产任务。（三）销售模式 培育“城市合伙人+制版中心”的组织运营模式，“设备+版材”一体化售卖收支方式：用制版机廉价锁定客户，然后通过版材持续地获取盈利，按客户需求采取不同的针对性的收支方式；（四）盈利模式 公司目前的主营产品的销售采取传统的盈利模式，即通过对印刷版材的研发、生产和销售实现盈利。公司作为一家专业的印刷版材制造商，结合市场需求及行业
21、发展趋势，不断改进工艺，提升公司产品的技术含量和性能，持续增加客户群体，提高销售收入，扩大市场份额，实现盈利最大化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内主营业务 117,754,858.01 元，比上年增加 16,212,074.2 元,涨幅 13.77%.主要原因为:1.公司对销售区域合理布局,对京津冀印刷集
22、中区域加大销售力量;2.通过两年多的对热敏 CTP 版材的摸索集研发,产品质量整体提高,销售份额增长;3.下半年售价每平米平均提高 0.8 元,销售收入随之增加.营业成本 104281638.59 元,主要原因:1.销售增加同比增加;2.人工、材料、运输费用的增加造成成本增加；报告期内净利润 4,077,905.31 元，比上年增加 1,469,230.73 元。主要原因为：1.销售收入增加，原因综上所述；2.财政补贴专项资金 160 万元；3.由于公司加大销售市场资金管理，资金流动较好，归还借款 800 万元，减少财务费用支出 145 万元；4.公司注重成本费用管理,管理费用及销售费用同比例
23、也略有公告编号：2017-026 13 下降.综上所述,净利润比去年同期增加 1,469,230.73 元.报告期内,经营活动产生的现金流量净额为207,998.65 元,比上年同期减少 7,177,290.12 元,投资活动产生的现金流量净额-5,615,027.46元,筹资活动产生的现金流量净额-9,039,598.09,主要原因为归还借款800万元,投入纳米生产线配套设施 220 万元,增加部分新客户的授信.因此,导致经营活动产生的现金流量净额减少 7,177,290.12元.资产负债率 61.12%,比上年同期下降了 3.21%,主要原因为归还借款 800 万元;综上所述,报告期内,公
24、司加强内部管理,降低成本费用,加大市场开拓力度,优化客户群体,加速资金周转,使负债减少,是利润增加及各项指标合理的主要原因.1、主营业务分析主营业务分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 117,754,858.01 15.97%-101,542,783.86 15.86%-营业成本 104,281,638.59 16.70%88.56%89,362,245.43 14.66%88.00%毛利率 11.44%-11.99%-
25、管理费用 3,682,298.52-33.09%3.13%5,503,424.02 9.84%5.42%销售费用 2,969,255.41 14.67%2.52%2,589,283.57 18.85%2.55%财务费用 2,118,162.67-40.58%1.80%3,564,634.06 19.34%3.51%营业利润 3,858,019.34 778.59%3.28%439,117.27 286.48%0.43%营业外收入 1,623,393.66-40.88%1.38%2,745,739.80 34.76%2.70%营业外支出 3,000.00-0.00%0.00 100.00%0.0
26、0%净利润 4,077,905.31 56.32%3.46%2,608,674.58 113.69%2.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、一、管理费用减少原因：管理费用减少原因：1、2016 年有 51.4 万元保险费由管理费用转入“生产成本”核算。2、2016 年职工福利费比 15 年减少 38 万元.3、2015 年绿化费 44.8 万元，16 年没有。二、二、财务费用减少原因：财务费用减少原因：2016 年 3 月份还贷款 700 万，财务费用减少。三、三、营业外收入减少原因：营业外收入减少原因：2016 年“政俯补助”160 万元，15 年是 261 万元。四、四、营业利润增
27、加原因营业利润增加原因 1、主要是三项费用比去年减少了 305 万元，影响 16 年营业利润 增加 300 多万 2、主营业务收入比去年同期增长了 15.86%。公告编号：2017-026 14 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 117,109,444.33 104,092,122.91 99,918,179.64 88,299,233.47 其他业务收入 645,413.68 356,515.68 1,624,604.22 1,063,011.96 合计合计
28、117,754,858.01 104,448,638.59 101,542,783.86 89,362,245.43 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PS 版 6,396,629.86 5.43%6,025,185.93 5.93%UV-CTP 79,071,137.36 67.15%67,443,876.61 66.42%CTP-热敏版 31,641,677.11 26.87%26,449,117.10 26.05%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：无（3
29、3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 207,998.65 7,385,288.77 投资活动产生的现金流量净额-5,615,027.46-2,299,492.43 筹资活动产生的现金流量净额-9,039,598.09 12,587,804.31 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要为:财政补贴资金同期减少 150 万元,支付与经营活动有关的现金流量仅支付往来款增加 1838 万元,致使经营活动产生的现金流量净额减少；投资活动现金流量金额增加主要为投入纳米版材生产线配套设施；筹资活动产生
30、的现金流量净额较少原因：为减少财务成本归还借款 800 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市八号电子商务有限公司 21,370,684.70 18.15%否 2 北京伊林世家图文设计制作有限 13,341,503.99 11.33%否 3 廊坊市墨达印刷物资有限公司 13,015,576.44 11.05%否 4 济南锦生源经贸有限责任公司 7,737,496.20 6.57%否 5 天津市承津达进出口有限公司 4,530,992.30 3.85%是 合计合计 59
31、,996,253.63 50.95%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华北铝业有限公司 27,942,989.31 24.18%否 2 洛阳龙鼎铝业有限公司 18,727,589.40 16.21%否 3 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 13,791,084.91 11.94%否 4 北京金瑞美印刷科技有限公司 12,207,444.00 10.57%否 公告编号：2017-026 15 5 江阴博威合金材料有限公司 5,594,002.83 4.84%否 合计合计
32、 78,263,110.45 67.74%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,600,854.88-43.72
33、%8.63%25,942,481.78 148.16%14.99%-6.37%应收账款 57,485,408.83 39.20%33.97%41,297,244.05 48.55%23.87%10.10%存货 33,368,931.61-17.31%19.72%40,354,425.77-12.10%23.32%-3.60%长 期 股 权投资-0.00%0.00%-固定资产 42,693,935.13-5.65%25.23%45,250,416.27-5.64%26.15%-0.92%在建工程 2,161,003.68 21.43%1.28%1,779,661.19 100.00%1.02%0
34、.25%短期借款 26,000,000.00-21.21%15.36%33,000,000.00 0.00%19.07%-3.71%长期借款-0.00%0.00%-资产总计 169,216,800.93-2.20%-173,023,007.11 15.70%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内资产负债项目重大变化原因：1、货币资金同期减少的原因为上年同期公司定向增发股东认缴的股本金到账；2、应收账款较同期增加的原因为收入增加应收款随之增加；因公司加强规范化管理，对报告期内的发出商品全部确认收入；3、存货减少的原因为：为减少资金占用减少原辅材料库存；公司生产部门根据市场需
35、求以销定产，减少库存产成品。4、短期借款减少为归还银行贷款700 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2017-026 16 （三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、产业集约程度仍然不高。生产资源配置效率较低，散滥问题仍然较为突出，中低端产能明显过剩，产品同质化严重，企业价格竞争激烈。规模以上重点印刷企业数量占比仍然较低，缺乏具有国际竞争力的标志性骨干企业。二、新的发展动力尚需培育。自主创新能力不足，重大技术创新和产业化项目缺少投入，印刷装备数字
36、化、智能化水平不高；新产品、新技术、新服务还无法充分满足社会需求；融合发展还需要进一步拓展，产业发展新引擎尚未形成。三、绿色发展机制有待完善。绿色印刷实施流程标准、制度体系有待完善，印刷产品环保质量不稳定，企业实施绿色印刷的自觉性和主动性有待提高，绿色印刷领域需要进一步扩大，产业链协同发展亟待加强，特别是加快源头治理。四、综合管理水平相对粗放。大部分企业管理粗放，缺乏信息化管理手段和精益生产，技术管理、供应链管理、成本管理、质量管理和人员管理等需要加强。产业链上下游缺乏协调，政府部门需要提高信息化监管水平。五、从业人员素质有待提高。人才流失、招工难等问题比较普遍，特别是高级技术工人缺口较大。企
37、业扩大生产和融合转型过程中缺乏管理、技术、金融、贸易、IT 等专业人才。印刷业的社会认可度和职业荣誉感有待提高。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司经过多年的发展和积累，一直专注于印刷版材的研发、生产、销售和相关技术支持服务，形成了公司特有的优势。（1）技术优势：首先，在传统版材方面，公司所主要生产的 UV-CTP、热敏 CTP 版材性能稳定、耐印率高，较市场中同类产品具有出色的印刷表现。在绿色纳米喷墨版材方面，天成股份与中科院化学所正式签订相关合作及技术转让协议，独占纳米绿色版基印刷专利技术；其次，经过多年发展，公司培养了多位技术人才和大批熟练技术员工，他们在工艺改进、技术设备改造方面
38、积累了宝贵的经验，是公司持续发展的重要资源。（2）稳定的客户资源优势 在产品营销方面，公司具有十多年的印刷版材销售经验，在全国各大城市均设有公司办事处，以便于与客户更好的沟通与服务，积累了丰富稳定的优质客户资源。另外，公司在天津设有涉外办事处，有相关的专业人员从事出口事宜及相关的沟通服务工作，形成了稳定的海外销售渠道和客户资源。（3）品牌优势 首先，公司是第一家在新三版挂牌的印刷器材企业，品牌市场地位和市场价值提升；其次，公司近20 年积累了丰富的行业内资源和经验，包括丰富的业内专业技术人员、生产能手和掉队营销高管等人脉。（4）融资优势 公司于 2014 年 8 月挂牌新三版，地处国家级贫困县
39、，这大大增强了公司的资源能力优势，增强了财务实力。（5）专利及人才优势 公司与中科院化学所正式签订相关合作及技术转让协议，独占纳米绿色版基印刷专利技术，依托中科院的技术和人才优势，通过多种形式聚拢大量人才资源，形成人才奔腾，怒放生命的格局（5）地理优势 印刷版材行业的地域性较为明显，其影响行业的最主要因素为物流成本和人工成本。公司地处东北和华北枢纽地带，毗邻京津，依靠北京交通和物流的优势，把货物起运到北京物流中心，再源源不断地把货物运到全国各地。另外，我国的印刷市场主要集中在环渤海经济圈、珠三角和长三角地区，这三个区域集中了全国 80%以上的印刷企业，因此，公司在充分发挥北京地区交通物流优势的
40、基础上，同时具备国内华北地公告编号：2017-026 17 区市场资源和区域位置优势，公司正在布局珠三角到粤港澳大湾区，进而辐射全国欠发达地区。公司在国外韩国市场已经运作一年，未来将从韩国到台湾、到一带一路沿线国家、进而延伸至西欧、北美等地区，拓展各地的海外事业部。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 “十二五”期间，我国印刷业总产值由 8677.1 亿元增长到 11246.2 亿元，年平均增长率为 7.9%，整体规模居全球第二位，全国印刷企业总量为 10.3 万家，从业人员 317.6 万人。印刷对外加工贸易额达到 865.2 亿元，比“十一五”期末增长 27.2%。“十三五”时期是贯彻落实
41、中央全面深化改革部署，持续深入推动印刷业提质增效、转型升级，从印刷大国向印刷强国迈进的关键五年。贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，提高规模化集约化专业化水平，实现由印刷大国向印刷强国的初步转变。报告期内，公司深化各项管理，以产品为核心，切实加强和改进了诸多环节的工作，注重细节上的问题，公司与中国科学院合作的纳米涂层绿色印刷版材生产线项目正式落地，这将使得公司产能有较大的提高。公司还进一步加大了营销力度，坚持抓好四大区域内销市场不动摇，即东北市场、华北市场、华东市场和华南市场。各大区域由公司主要领导风
42、具体负责，目标明确、具体，营销策略明晰，牢牢控制和抢占市场份额。公司有计划地推进人才培养，重点岗位培育储备干部，注重年轻人的提拔任用和培养，加强全员培训和团队素质建设，注重管理人员的能力提升。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督
43、，承担社会责任。公司自成立以来，诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司致力于利用先进的技术，完善的服务，为广大新老客户提供优质的产品，在产量、技术和管理方面成为同行业的领先者。同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 “十三五”时期是贯彻落实中央全面深化改革部署，持续深入推动印刷业提质增效、转型升级，从印刷大国向印刷强国迈进的关键
44、五年。随着全球经济艰难复苏，欧美等发达经济体启动再工业化战略，新一轮科技革命蓄势待发，多种商业模式方兴未艾，我国经济发展方式加快转变，传统印刷业赖以生存和发展的经济基础和客观环境发生了深刻变化，面临着新挑战和发展机遇。总体来看，我国印刷业的基本趋势依然向好，仍处于大有可为的重要战略机遇期：一是党的十八大提出全面建成小康社会的奋斗目标，印刷业作为提升商品品质的加工服务业，与人民群众日常生活密切相关，在全面建成小康社会中，随着供给侧结构性改革的推进，将面对人们更多、更高端的消费新需求，迎来更高层次的发展机遇。二是党的十八届五中全会明确提出文化产业要成为国民经济支柱性产业，印刷业作为文化产业的主力军
45、，需要加快由生产型向生产服务型转变，由单一加工环节向细分领域和价值链高端延伸，提供多元化、个性化的服务保障，实现持续发展。三是新常态下经济结构调整、发展方式转变，东、中、西部地区协调梯次发展，产生不同层次的市场需求，为印刷业培育了不同层级的发展空间。公告编号：2017-026 18 四是数字网络技术裂变式发展，新一代信息技术的广泛应用，“中国制造 2025”深入实施，推动传统印刷业向数字化、智能化方向发展，为新需求、新模式、新流程的创新提供了技术支撑。五是深化对外开放，实施“一带一路”发展战略，密切两岸四地交流合作，推动我国印刷业深度融入全球印刷产业链、价值链、物流链，参与国际生产要素资源配置
46、，为我国印刷业“走出去”带来了新的机遇。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司计划在五年内将天成股份打造成业内知名、极具生存能力、创新能力、市场营销能力的现代企业，培养出一支结构合理、勤奋敬业、素质较高的生产、技术、销售管理团队，市场销售实现布局合理、网络健全、运做良好的稳定局面，公司整体管理水平得到全面提升。公司目前已基本完成新厂区搬迁和技改扩能一期项目，厂区由现在占地 14 亩发展成占地约 100 亩的现代化新厂区，并引进先进的生产技术装备，力争在新厂区完全建成达产后实现年销售额 4 亿元的目标。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 未来 5 年，公司产能将大幅提升，使公司产品品牌
47、在国内外更具影响力；在产品结构调整方面，公司将实现产品结构转型，届时公司产品结构将以绿色纳米喷墨系列版材为主、以传统 UV-CTP 版，热敏 CTP版作为有效补充，生产技术和产量将大幅提高。销售方面，重点布局国内四大市场区域，针对华北、东北两大优势市场继续深耕，进一步扩大公司的市场占有率；在华南地区，借助当地优势的经销商和长期合作伙伴的销售网络，进一步扩大公司产品的市场影响力，针对于华东市场，该区域内印刷业较发达，印刷版材需求量大，但同时竞争也十分激烈，公司将加大在地区的营销推广力度，探索多样化的销售模式，以期稳定和扩大华南市场占有规模。国外市场，从韩国到台湾、到一带一路沿线国家、西欧、北美，
48、建设海外事业部。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 由中科院先导项目绿色纳米 NP301 版材生产线已经引入公司，由于版材产品研发兼具物理、化学、光学等多学科知识背景要求，产品研发过程存在诸多不确定因素，存在短期内无法达到预期效果的可能性。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司所生产的印刷版材以薄铝板为主要原材料，铝板占单位成本的 70%以上，铝价格的变化将直接影响到公司产品的成本变动，从而对公司的经营业绩造成影响。报告期内，公司凭借提高产品质量、加大营销投入等手段提高产品知名度，在原材料价格持续下降的情况下，维持产品销售价格稳定，
49、毛利率有所提高。但如果未来原材料价格出现大幅上涨，而产成品市场价格粘性使得公司无法及时调整产品销售价格，将在一定程度上造成公司毛利率的波动，影响公司毛利率的稳定性。2、技术风险（1）关键技术失密的风险 虽然公司与关键技术研发人员签订了技术保密协议、竞业禁止协议，采取了针对技术研发人员的系列激励措施，但是如果出现技术研发人员大面积流失，将会对公司产品竞争带来不利影响。（2）技术人员流失的风险 随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人员流失和核心技术泄露的风险。（3）新产品开发
50、的风险 公司的主营产品为 UV-CTP 版材和热敏 CTP 在市场中获得了较高的认可度，但随着市场需求的变化和对版材产品要求的不断提高，公司需要不断增加研发投入进行原有产品的优化和新产品的开发，目前公司与北京中科纳新印刷技术有限公司签署了战略框架并确定了战略合作关系，绿色制版技术专用版材 NP201公告编号：2017-026 19 纳米版正在进行试生产，中科院先导项目绿色纳米 NP301 版材生产线也引入公司，由于版材产品研发兼具物理、化学、光学等多学科知识背景要求，产品研发过程存在诸多不确定因素；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定性，因此，公司在新品开发过程中存在一定