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430525_2016_英诺尔_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

1、 1 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 (XIAMEN INNOV ELECTRONICSTECHCO.,LTD)年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 英诺尔首创“具有防转移功能高频易碎RFID 电子标签及其制备方法”,历经 40多个月,终获得国内发明专利,同时也取得该产品与技术在日本与美国专利。厦门英诺尔信息科技有限公司在 2016“物联中国”年度盛典,报送的“RFID易碎防转移电子标签产业化”等企业项目获颁“最具影响力物联网 10 强项目”。2016.10 月,经合规性审查、专家评审和市科技小巨人企业培育工作联席会议办公室成员单位联合审核,厦门英诺尔信息科技有限公司成功入选“厦

2、门市科技小巨人企业库”和“厦门市科技小巨人领军企业”。2016.4 月世界 RFID 大会在上海召开,英诺尔凭借其在防转移电子标签最新创新成果获得“2015 年十大物联之星”和RFID 创新产品奖,进一步奠定了英诺尔在 RFID 易碎防转移电子标签细分市场领跑者地位。2016.5.3-2016.5.5 英诺尔精彩亮相全球规模最大的RFID产业盛会-美国RFID JOURNAL LIVE,并取得圆满成功。2016.12.30,由厦门英诺尔电子科技股份有限公司为第一起草单位的GB/T 33459-2016 商贸托盘射频识别标签应用规范,经 2016 年国标委第 27 号标准正式发布公告。厦门英诺尔

3、电子科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司 指 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至

4、 2016 年 12 月 31 日 充源电子 指 厦门英诺尔充源电子有限公司 信息科技 指 厦门英诺尔信息科技有限公司 吧哒文化 指 厦门吧哒文化传播有限公司 亲亲通 指 亲亲通(厦门)科技有限公司 光电科技 指 厦门英诺尔光电科技有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 公司于 2013 年 8 月 12 日临时股东大会决议通过的公司章程 鸿融投资 指 厦门鸿融投资管理合伙企业(有限合伙)柔性线路

5、板 指 在柔性材料为底材的基础上形成的电子线路板 FPC 指 柔性印刷线路板 RFID 指 通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,是非接触式的自动识别技术 NFC 指 近距离无线通讯技术 COB 基板 指 COB 板上芯片(ChipOnBoard,COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。COF 基板 指 COF(ChipOnFlex,or,ChipOnFilm,常称覆晶薄膜),将 IC 固定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术,是

6、运用软质附加电路板作封装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术,或单指未封装芯片的软质附加电路板 POS 指 自助收款机与自助服务机 LED 指 是一种能发光的半导体电子元件,初时多用作为指示灯、显示发光二极管板等;随着白光 LED 的出现,也被用作照明 触摸屏 指 属信息输入器件,采用触控方式显示,可替代键盘和鼠标 特种标签 指 是一种特种应用,如产品形态特殊或功能要求特殊的一种应用场用所使用的电子标签 RFID Journal Live 指 RFID Journal Live 2016 电子标签美展 ETC 指 Electronic Toll Collection 电子收费系统 厦门英诺尔

7、电子科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存

8、在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、市场竞争风险 2016 年经济增速下滑,经济下行压力持续加大,公司柔性线路板收入下滑,如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势,在新市场开发未取得突破,将使公司的 FPC业务收入进一步下降,则本公司可能存在业绩下滑的风险。2、收入对单一产品较为依赖的风险 子 公 司 所 生 产 的 RFID 产 品 2016 年 实 现 营 业 利 润9,654,179.94 元,公 司 本 期 合 并 财 务 报 表 营

9、业 利 润7,484,971.19 元,该产品所贡献的营业利润占整个公司合并财务报表的 128.98%,从短期看该产品是公司营业利润的最主要来源,存在对 RFID 产品的依赖风险。3、技术进步风险 随着电子信息行业新的市场应用不断涌现,新产品和新技术更新迭代和升级速度亦不断加快,企业如何跟上技术革新和技术融合的步伐,与更多的各类型企业竞争,是今后需要面对的技术风险。如果公司不能通过技术创新以满足新市场的需求,将在新产品市场失去原有技术优势,对公司的核心竞争力构成重大不利影响。4、核心技术人员流失风险 公司拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心

10、技术人员。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 6 方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成核心技术人员的流失,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。5、综合管理水平亟待提高的风险 鉴于不同的业务内容开展需要,公司设立子公司较多。受人力资源、管理水平等诸多因素的影响,对子公司的管理控制水平将有可能影响公司的运营效率和持续发展。6、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李金华、李文忠、李宗金、李文珍直接持有公司 46.84%股份,可以通过行使表决权等形式,影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股

11、份公司按照公司法等法律法规以及公司章程的要求,建立了“三会”议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度,内控体系正在逐步完善。但上述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。同时股份公司的成立时间较短,管理层规范运作意识的提高以及相关制度执行及完善均需要一定过程。如果出现实际控制人不当控制或内控制度不能持续有效运行,则可能会给公司经营及其他股东的利益带来风险。7、公司净利润对非经常性损益存在依赖性的风险 2016 公司净利润为 9,943,682.51 元,非经常性损益占净利润的比例为 39.26%,公司对非经常性损益存在较大依赖性。若公司不能持续获得政府补贴,将会对公

12、司的盈利造成一定的影响。8、资金周转风险 公司依然处于战略转型的阶段,需要较大的资金支出,同时,公司因新增土地项目投入工程建设也需要较大的资金支出,资金周转的压力较大。9、汇率风险 公司出口产品占主营业务收入比例逐渐增大,同时部分原材料从国外进口,结算主要采用美元,人民币汇率波动可能会给公司带来汇兑损失。本期重大风险是否发生重大变化:否 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMEN INNOV ELECTRONICS TECH CO.,LTD XMINNOV 证券简称 英诺尔

13、证券代码 430525 法定代表人 李金华 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 1 号 101 单元 办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 1 号 101 单元 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王荣前、丛培红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李金华 电话 0592-3166136 传真 0592-3166188 电子邮箱 公司网址 http:

14、/ 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 1 号 101 单元 361101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)主要产品与服务项目 柔性线路板、电子材料、物联网感知设备、电子标签、应用系统等的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)50,000,001 做市商数量-控股股东 李文忠、李宗金、李文珍、李金华 实际控制人 李文忠、李宗金、李文珍、

15、李金华 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 91350200791268723F 是 税务登记证号码 91350200791268723F 是 组织机构代码 91350200791268723F 是 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,806,066.20 53,806,541.86 5.57%毛利率%41.37 42.78-归属于挂牌公司股东的净

16、利润 10,310,948.67 10,219,134.01 0.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,407,250.09 5,092,613.11 25.81%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)15.32 17.92-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.52 8.93-基本每股收益 0.21 0.23-8.70%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,902,748.10 87,769,507.03 4.71%负债总计 19,530,693.28

17、25,461,134.72-23.29%归属于挂牌公司股东的净资产 72,414,040.40 62,146,436.86 16.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.24 16.94%资产负债率%(母公司)17.98 23.48-资产负债率%(合并)21.25 29.01-流动比率 3.08 2.18-利息保障倍数 378.81 55.84-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,850,705.02 22,323,358.67-应收账款周转率 6.18 3.91-存货周转率 6.96 6.38-四、成长情况 本期

18、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.71 8.36-营业收入增长率%5.57-17.96-净利润增长率%-0.79 128.91-五、股本情况 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,001 50,000,001 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-275,202.54 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政

19、府补助除外 5,113,909.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,293.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-142,057.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,591,354.65 所得税影响数 709,396.67 少数股东权益影响额(税后)-21,740.60 非经常性损益非经常性损益净额净额 3,903,698.583,903,698.58 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 公司主要从事柔性印刷线路板、电子标签及读写设备等物联网核心产品研发、生产与销售。累计获得了

20、 39 项实用新型专利,2 项软件著作权,11 项发明专利,其中 3 项为海外发明专利。公司拥有 FPC 产品领域资深的技术团队、丰富的行业经验。凭借在 FPC 行业细分领域积累的设计与管理经验,综合用户需求,为医疗仪器、金融 POS 支付终端、移动打印核心部件、LED 高端照明等客户提供一站式生产服务。公司是 RFID 行业少数具有垂直一体化产业链的高新技术企业之一。目前公司可以为客户提供包括天线设计、材料生产、天线生产、芯片封装、复合、模切加工个性化数据编码等全工序 RFID 电子标签定制化服务,及各种物联网场景应用的软硬件定制。公司销售模式以直接销售为主,公司凭借可靠的质量和信誉,在下游

21、市场中形成了较好的口碑效应,拥有较好的品牌知名度,客户群不断扩大。采购及生产模式上采用“以销定采”、“以销定产”的模式进行。公司注重创新,在夯实现有主营业务体系,采取“纵向一体化”产业链发展战略,一是向新型材料产业领域拓展,开始投入研发新型的传感器,另一方向开始布局物联网系统平台建设;同时也积极择机谋求跨行业发展,布局幼儿教育领域,如亲亲通幼儿信息系统平台、厦门吧嗒文化传播有限公司。但在幼儿教育领域目前公司仍处于主要投入阶段,故公司的收入主要来源于 FPC 和 RFID 业务。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化。年度内变化统计:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生

22、变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾:总体回顾:公司在报告期内的主营业务收入为 56,802,989.28 元,比上年度增长 5.60%。归属于母公司的净利润为 10,310,948.67 元,比上年度增长 0.90%。截至 2016 年末,公司总资产为 91,902,748.10 元,净资产为 72,372,054.82 元。报告期内,国内经济仍处于“新常态”和GDP“6时

23、代”的L型增长阶段,潜在经济增速下滑。国内投资增速回落,制造业景气指数进一步下行。公司继续坚持以技术为驱动,以品质作为市场开拓的基础,选择品质要求高的应用领域作为目标市场。(一)线路板经营情况回顾 手机触摸屏等消费电子是近年来 FPC 最主要的应用市场,而 2016 手机触摸屏行业依旧不景气,触控显示行业空间有限,竞争激烈,大量中小企业停产或倒闭,消费电子进入洗牌阶段。基于行业风险增加与利润率持续下降的原因,在市场经营方向上面,对于现有的手机行业中,淘汰部分不盈利客户,与有利润空厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 12 间的客户保持合作。然后市场逐步往去“手机化”方向发展。非手

24、机应用市场对产品要求高、需求稳定,单个机种的需求量不大。产品主要应用于医疗仪器、金融 POS 支付终端、移动打印核心部件、LED 高端照明等。报告期内,公司 2016 年柔性电路板(fpc)营业收入较上年下降 19.48%,其主要原因为一方面公司手机相关的 FPC 价格持续下降,公司出于谨慎性考虑而选择更加稳健的信用政策,主动放弃高风险的客户也导致销售量的下降。(二)RFID 经营情况回顾 报告期内公司 RFID 营业收入较上年同期大幅增长。同时在技术创新方向也有突破性的进展,“具有防转移功能高频易碎 RFID 电子标签及其制造方法”不仅正式取得国家发明专利、美国专利及韩国专利,在报告期内还取

25、得了日本专利,为进一步开拓国外市场奠定了坚实的基础。在国际市场,公司定位特种RFID 电子标签及便携式读写器产品提供商,通过与海外重要的集成商用户及行业分销商进行深度合作,与巴西 VON BRAUN LABS、Silterra、CISC 及 IRIS 等四方建立全球战略合作联盟,共同开发基于 GEN2 V2的汽车挡风玻璃电子标签,并成功在巴西的 ETC 系统上投入使用。在国内市场,公司重点聚焦在以“易碎防转移电子标签“为核心产品,服务于国内优秀的系统集成商、芯片提供商及软件平台商,产品不断在防伪溯源、配件管理、资产管理、票证防伪、物流仓储等得到较好的应用。报告期内,公司与香港城市大学、集美大学

26、、厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心一起合作研发海产品化学污染物纳米传感器快速检测技术,为海产品加工、运输企业、海关及市场质量监督部门等产业链各个环节提供化学污染物的监控,保障海产品质量安全。(三)幼儿信息相关业务经营情况 报告期内,公司开始布局幼儿教育领域,尝试推广儿童阅读与创意戏剧教育,传承与发展闽南地区特色文化,同时开始搭建幼儿艺术教育平台。虽然柔性电路板(fpc)的收入较之去年下降但是受益于 RFID 系列产品收入较之去年有较大,公司营业务收入较之去年略有增长,归属于母公司所有者的净利润也同比有所增长。1、主营业务分析、主营业务分析(1)利润构成)利润构成 单位:元 项目项目 本期本

27、期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 56,806,066.20 5.57%-53,806,541.86-17.96%-营业成本 33,304,384.38 8.17%58.63%30,787,782.76-34.57%57.22%毛利率 41.37%-42.78%-管理费用 13,698,213.13 11.32%24.11%12,305,067.22-3.56%22.87%销售费用 2,653,769.68 12.63%4.67%2,356,208.69 0.46%4.38

28、%财务费用-1,251,323.41 1,012.63%-2.20%-112,465.17-181.88%-0.21%营业利润 7,484,971.19 15.41%13.18%6,485,719.75 188.68%12.05%营业外收入 5,128,674.87-16.27%9.03%6,124,905.20 124.67%11.38%营业外支出 395,262.26 321.82%0.70%93,704.14 3,566.36%0.17%净利润 9,943,682.51-0.79%17.50%10,022,500.10 128.91%18.63%项目重大变动原因:项目重大变动原因:1、财

29、务费用分析:与公司上年度比较,本年度财务费用增长了 1,012.63%,主要是因为:1、我司在 2016 年 2 月还清了银行贷款,使得利息支出较之上年度减少;2、报告期内出口收到的美元增加,2016 年美元升值,汇兑损益增加。2、营业外支出分析:厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 13 与公司上年度比较,本年度营业外支出增长了 321.82%,主要是因为:1、处置固定资产损失;2、我司控股子公司的下属公司吧哒文化提前退租导致部分租金保证金无法收回。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上

30、期成本金额上期成本金额 主营业务收入 56,802,989.28 33,304,384.38 53,792,908.96 30,787,782.76 其他业务收入 3,076.92-13,632.90-合计合计 56,806,066.20 33,304,384.38 53,806,541.86 30,787,782.76 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%线路板系列产品 24,520,644.71 43.17%30,451,834.80 56.60%物联网 RFID

31、 系列产品 31,967,219.57 56.27%23,221,367.35 43.16%幼儿信息系统 131,896.11 0.23%114,679.63 0.21%幼儿教育培训 183,228.89 0.32%5,027.18 0.00%其他业务收入 3,076.92 0.01%13,632.90 0.03%合计 56,806,066.20 100.00%53,806,541.86 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内公司线路板系列产品的收入占比减少13.43%,物联网RFID系列产品的收入占比增加13.11%,主要原因为:1、由于触摸屏行业的不景气,为提高产品

32、利润率并降低应收账款风险,公司对 FPC 市场产品类型与客户结构进行优化,减少毛利率低的手机相关的业务与客户,从而导致 FPC 的收入下降;2、公司电子标签在国际市场上的开拓有了进一步的突破,RFID 标签业务实现较大增长。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,850,705.02 22,323,358.67 投资活动产生的现金流量净额-22,773,210.83-6,121,469.00 筹资活动产生的现金流量净额 429,660.00 -1,921,670.00 现金流量分析:现金流量分析:1、公司在

33、报告期内的经营活动产生的现金流量金额为 13,850,705.02 元,比上年度减少8,472,653.65 元。变动比例为-37.95%,主要原因为:2015 年开始调整 FPC 的市场策略,淘汰账期较长容易产生呆坏账的客户,15 年末应收账款下降比 2016 年下降更多所致。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-22,773,210.83 元,比上年度减少 16,651,741.83元,变动比例为 272.02%,主要原因为:1、公司在 2015 年度购买的土地在报告期内开始投入建设,工程款增加;2、报告期内,投资参股北京华夏前程文化发展有限公司,购买朱光辉持有新板资本管理(厦

34、门)有限公司 10%股权及控股子公司亲亲通投资幼筑(上海)信息科技有限公司从而导致投资支付的现金增加。3、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 429,660.00 元,比上年度增加 2,351,330.00元,变动比例为 122.36%,主要原因为:1、我司在报告期内收到政府补助 4,842,000 元;2、我司 2015年度向银行贷款 4,500,000 元,于 2016 年初偿还。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告

35、14 1 巴西 CGMP centro de Gestao de Meios de Pagamento S.A 15,672,839.52 27.59%否 2 厦门普瑞特科技有限公司 6,002,909.14 10.57%否 3 江西合力泰科技有限公司井开分公司 4,216,153.68 7.42%否 4 深圳市爱协生科技有限公司 3,403,085.73 5.99%否 5 福建新大陆支付技术有限公司 3,365,678.88 5.92%否 合计合计 32,660,666.95 57.49%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度

36、采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CGMP-Centro de Gestao de Meios de Pagamento S.A 6,373,001.95 19.14%否 2 深圳台虹电子有限公司 1,572,570.00 4.72%否 3 昆山雅森电子材料科技有限公司 1,498,450.00 4.50%否 4 帅阳(厦门)科技有限公司 1,383,603.58 4.15%否 5 广州宏仁电子工业有限公司 1,137,425.00 3.42%否 合计合计 11,965,050.53 35.93%(6)研发支出与专利)研发支出与专利 研发支出:研发支出:单位:元 项目

37、项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,467,027.20 3,986,237.81 研发投入占营业收入的比例 7.86%7.41%专利情况:专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 50 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况:研发情况:报告期内,公司的研发支出为 4,467,027.20 元,占营业收入的 7.86%。研发费用投入金额比上年同期增长了 12.06%。截止 2016 年末公司拥有研发人员 20 名。公司始终坚持自主开发,注重前瞻性的技术开发储备及深入研究,累计获得了 39 项实用新型专利,2 项软件著作权,11 项发明专利,其中 3 项为海外发明

38、专利。公司已完成的主要研发项目有:高频易碎防伪防转移 RFID 电子标签、一种低成本防转移电子标签、RFID 高频电子标签、具有防护功能的 RFID 电子标签等 6 项研发项目。正在研发的项目主要有:双面覆铜板 FPC、线路反拆机构及方法、基于音频接口读取 RFID/UHF 标签的方法等项目。公司将在现有技术积累的基础上,以市场需求为导向,考虑行业发展趋势,系统规划研发项目,积极布局新产品的研发和技术的储备工作。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比

39、重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,448,748.07-37.55%18.99%27,940,989.21 104.04%31.83%-12.84%应收账款 8,771,949.40-8.69%9.54%9,607,156.03-46.46%10.95%-1.41%厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 15 存货 4,859,352.63 3.15%5.29%4,710,808.63-4.65%5.37%-0.08%长期股权投资 177,942.04-0.19%-0.00%0.20%固定资产 22,530,768.53-9.93

40、%24.52%25,015,863.13 13.33%28.50%-3.98%在建工程 13,957,431.54-15.19%-0.00%15.19%短期借款-100.00%0.00%4,500,000.00 0.00%5.13%-5.13%长期借款-资产总计 91,902,748.10 4.71%-87,769,507.03 8.36%-资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:1、货币资金 货币资金本年期末余额比上年期末余额下降了 37.55%,下降金额为 10,492,241.14 元。主要原因:1、公司 2015 年购置的土地,在报告期内开始投入建设,支出的工程款;2、投资

41、参股北京华夏前程文化发展有限公司,购买朱光辉持有新板资本管理(厦门)有限公司 10%股权及控股子公司亲亲通投资幼筑(上海)信息科技有限公司。2、短期借款 短期借款本年期末余额比上年期末余额下降了 100.00%,下降金额为 4,500,000.00 元。主要原因:本年度公司偿还 2015 年度向银行申请的 450 万贷款。3、投资状况分析、投资状况分析(1 1)主要控股子公司、参股公司情况)主要控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 3 家,即厦门英诺尔信息科技有限公司、厦门英诺尔光电科技有限公司和亲亲通(厦门)科技有限公司。其中,来源于厦门英诺尔信息科技有限公司、亲亲通(

42、厦门)科技有限公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上,具体如下:1、厦门英诺尔信息科技有限公司 信息科技成立于 2012 年 8 月 23 日,注册资本 1000 万元,法定代表人李金华。母公司持股 100%。经营范围:易碎防转移电子标签、微型铜蚀刻电子标签、NFC 电子标签等特种定制化 RFID 电子标签及便携式 RFID 读写机具等物联网核心产品开发、制造和销售。报告期内,该公司实现营业收入 27,994,884.28 元,净利润 9,922,739.71 元。2、亲亲通(厦门)科技有限公司 亲亲通成立于 2014 年 6 月 19 日,注册资本 600 万元,法定代表人李金华。经营范

43、围:亲亲通幼儿信息系统、成长巴士平台、以及助力于幼儿成长的相关亲子活动、剧场演出、PARTY 活动的策划组织实施。报告期内,该公司实现营业收入 131,896.11 元,净利润-1,401,559.20 元。公司在报告期内的主要参股子公司有 2 家,即北京华夏前程文化发展有限公司和新板资本管理(厦门)有限公司,但来源于参股公司的投资收益均不足对净利润影响 10%以上。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 -(三)(三)外部环境的分析外部环境的分析 柔性印刷线路板外部环境分析 FPC 是一种连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。FPC 无论在民用技术产品还是在军用

44、技术产品中均有广泛的应用领域,几乎涉及所有的电子信息产品。行业运行情况:目前,通讯设备、电子消费产品、计算机及相关产品是 FPC 最大的三个应用领域,占市场总需求的80%左右。消费类电子行业利润空间有限,竞争激烈,大量中小企业停产或倒闭。非手机应用市场对产品品质要求高、需求稳定,但单个机种的需求量不大。市场竞争情况:厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 16 由于电子制造产业增速放缓因此行业转型迫在眉睫。行业整合继续,行业集中度不断提高,在全球宏观经济的重大变化之下,一些规模小、技术落后以及管理不善的消费电子企业将陆续遭到淘汰,引发新一轮的行业洗牌。未来的行业资源将会继续整合配置

45、,行业集中度进一步提高,这将会有利于优化全球消费电子行业的生产经营环境,从而进一步促进整个消费电子行业的进步。发展前景:近几年国际市场整体低迷导致国内出口订单大幅下滑;其次,消费类电子产品的市场格局发生明显变化,以平板电脑、智能手机为代表的消费电子产品在经历快速增长后增速也逐渐回落;传统消费电子产品市场萎缩、毛利水平持续下降;再次,随着国内人力成本和汇率水平的上升,中国大陆电子制造业已慢慢失去竞争优势,2016 年电子制造业竞争更加激烈。工控设备、医疗电子等其他 FPC 应用领域作为我国“十二五”期间重点发展的产业领域,据 Prismark预测,考虑到中国等新兴市场国家进入该领域时间较晚,且市

46、场开拓初期发展缓慢,未来市场依旧潜力巨大,这些产业的发展将必然为其上游印制电路板行业提供更为广泛的市场需求。目前 FPC 应用方向以智能手机及平板电脑等便携式产品为主,随着云技术的完善,终端设备轻薄化成为趋势,以智能眼镜、智能手表为代表的穿戴式智能设备发展迅速。2000-2014 年,全球 FPC 产值由 42 亿美元增长到 114.76 亿美元。印制电路板统计分析机构 Prismark 发布的数据表明,2014 年全球 FPC 总产值为 114.76 亿美元,2019 年 FPC 年产值预计将超过 130 亿美元,2014 年至 2019 年复合年均增长率将达 3.8%。2000 年以来全球

47、 FPC 行业产值及预测情况(百万美元)物联网与 RFID 外部环境分析 RFID 是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。物联网是实现物物相连的互联网,是互联网发展的必然结果,人类社会生产生活中的辅工具(如穿戴设备、环境监控设备、虚拟现实设备等)变得智能化,联网化之后,发生数据交互就需要物联网的支持。2012 年以来,物联网概念加快与产业应用融合,成为智慧城市和信息化整体方案的主导性技术思维。一些城市已在交通、安全、医疗等领域率先开展“智慧”布局,预计未来将涌现一批智慧城市样板。随着生产生活和社会管理方式加快向智能化

48、迈进,下游应用市场对网联网的需求显著提升,智能卡技术、二维码识别、传感器等上游行业市场需求将强劲释放。在 2015 两会政府工作中提出,制定“互联网”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业相结合,“互联网”将在未来几年推动物联网的发展。厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2016 年度报告 17 我国物联网产业集聚发展效应凸显,众多产业发展平台初步形成。随着应用的落地与可挖掘数据的逐渐积累,物联网产业的价值开始显现,未来市场空间巨大。据数据显示,2014 年我国物联网产业的市场规模达到 6000 亿,近几年综合增长率达到了 30%以上,充分体现了其强劲的发展势头。尤其是智能

49、制造领域的工业物联网以及智能交通领域的车联网,市场前景良好,增长速度不断攀升。2013-2018 年物联网市场规模的预测 (四)(四)竞争优势分析竞争优势分析 一、公司竞争优势:1、客户资源优势 公司十分注重与客户的长期战略合作关系,积极配合客户进行项目研发或产品设计,努力成为其供应链中重要一环,从而提升客户忠诚度,公司与国内外主要客户建立了稳固的业务联系,主要客户是巴西 CGMP、新大陆、长特、立达信、开立、普瑞特等,这些客户资源都是行业领先企业,所以我们在快速的市场变化当中,可以更快地适应客户需求的变化。其二,这些客户稳定的发展有助于公司业务的稳定。2、技术积累及研发优势 公司是厦门市高新

50、技术企业,厦门市科技小巨人领军企业,最具成长性创新企业及中国物联网产业技术创新联盟发起人单位。公司已获得 50 项专利。39 项实用新型专利,2 项软件著作权,11 项发明专利,其中 3 项为海外发明专利。形成了比较全面并具有一定前瞻性的专利体系,进一步巩固了公司的技术和研发优势。3、服务优势 公司产品质稳定,行业内口碑良好,为市场开发提供了良好的品质平台支撑。公司凭借良好的产品品质和服务水平,已积累了一些知名的优质客户。目前,公司与重点客户已合作多年,业务关系稳定,多次获得优秀供应商称号。4、品牌优势 公司在品牌推广上面,进行立体式包装,参加国内物联网及海外 RFID Journal 两个最

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