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831415_2016_城兴股份_2016年年度报告_2017-06-01.pdf

1、 城城 兴兴 股股 份份 NEEQ:NEEQ:8 83141531415 河北城兴市政设计院股份有限公司河北城兴市政设计院股份有限公司 (Cheng xing Municipal Design Cheng xing Municipal Design Institute Co.,LtdInstitute Co.,Ltd)年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016.12.1 2016.12.23 公司分别取得由国家知识产权局颁发的:一种多热源供暖的集中供暖系统、一种供热管网终端感应中央集中控制系统、一种基于地理信息的供热管网泄露检测与定位系统等三种实用新型专利,代表着公司在发明及创新

2、领域取得更大进步与发展。河北城兴市政设计院股份有限公司辽宁分院于 2016年 12 月 23 日取得营业执照,意味着公司在东北地区的业务正式拉开序幕。公司将积极引进东北地区专业技术人才,开拓东北市场,实现全国布局。公告编号:2017-006 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 公告编号:2017-006 2 释义

3、释义项目释义项目 释义释义 城兴股份、股份公司、公司、本公司 指 河北城兴市政设计院股份有限公司 庄子集团 指 庄子建设集团(保定)有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 河北城兴市政设计院股份有限公司股东大会 董事会 指 河北城兴市政设计院股份有限公司董事会 监事会 指 河北城兴市政设计院股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 公司章程 指 2016年2月20日经河北城兴市政设计院股份有限公司2016 年

4、第一次临时股东大会决议通过的河北城兴市政设计院股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1-12 月 天合基金 指 北京尚行天合投资基金有限公司 天合水务 指 容城县龙源天合水务有限公司 公告编号:2017-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责

5、人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-006 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术人员流失风险 公司从事的市政工程设计、咨询行业属于技术密集型行业,公司的核心竞争力主要

6、依赖于以高端技术人员为代表的设计团队,该团队人员的规模与素质直接决定了公司是否具有市场竞争力。公司目前拥有一支素质较高的设计团队,报告期内,设计团队尤其是高端技术人员较为稳定,未发生重大变化。公司虽为员工提供了相对稳定的发展平台,建立了一定的激励机制,但随着行业的发展与竞争的日趋激烈,行业对高端技术人员的需求不断增加,人力资源竞争的加剧导致了公司技术人员仍存在流失的风险。若高端技术人员流失,将会对公司短时间内的核心竞争力产生不利影响。本年度,公司大力引进高端技术人才,使报告期内公司高端技术人才数量及储备较上一年度大幅增加,公司将注重人才的素质与技术培养,定期组织培训工作,优化员工福利待遇,提高

7、人员稳定性。市场开拓风险 目前市政设计行业的市场份额较为分散,专业资质高、规模大、业绩突出、经验丰富的企业仍居于市场主导地位。市政设计行业普遍存在服务半径限制的问题,考虑到提供服务的及时性与便捷性,市政设计发包人一般会优先选用当地的市政设计服务商,当地的市政设计企业在市场竞争中具有天然的地域优势,故公司在开拓外域市场方面仍需打破区域壁垒。设计责任风险 根据 建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号),建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,在设计文件中选用的建筑材料、建

8、筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。公司自成立以来,已经承接并成功完成各地市多项市政工程设计,并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控,减少设计失误。应收账款回收的风险 公司客户主要为政府部门,资信相对良好,应收账款不能回收的可能性较小,但随着公司营业收入及中标量的增加,应收账款金额也保持上升趋势,若本年度应收账款到期不能及时全额收回,则可能对公司财务状况造

9、成一定影响。本年度应收账款数额的增加,说明公司仍存在应收账款不能及时收回的风险,如果公司不能拓展融资渠道,公司营运资金压力将进一步显现,可能给公司经营带来不利影响。公司将成立以市场开发人员为主的应收账款催收小组,定期对客户进行回访,同时加强企业宣传与路演活动力度,拓宽融资渠道,积极寻求投资者。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2017-006 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北城兴市政设计院股份有限公司 英文名称及缩写 Cheng xing Municipal Design Institute Co.,Ltd 证券简称 城兴股份 证券代码 831415 法定代表人

10、 庄彦青 注册地址 保定市三丰西路 671 号 办公地址 保定市三丰西路 671 号 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李建树、李海兵 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李江 电话 13833269902 传真 0312-3282338 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 保定市三丰西路 671 号 071000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所

11、全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 市政工程设计、咨询 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,960,000 做市商数量 0 控股股东 庄子建设集团(保定)有限公司 实际控制人 庄彦青 四、注册情况 公告编号:2017-006 6 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130600693470928D 否 税务登记证号码 91130600693470928D 否 组织机构代码 91130600693470928D 否

12、公告编号:2017-006 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,812,517.66 25,434,663.63 119.43%毛利率 81.20%86.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,986,614.56 12,715,843.57 96.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,026,767.28 12,367,846.76 102.35%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)28.20%29.71%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

13、损益后的净利润计算)28.24%28.90%-基本每股收益 0.61 0.46 32.61%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,751,782.25 78,415,202.90 52.72%负债总计 19,455,126.47 3,105,161.68 526.54%归属于挂牌公司股东的净资产 100,296,655.78 75,310,041.22 33.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 1.84 33.15%资产负债率 16.25%3.96%-流动比率 4.30 22.07-利息保障倍数-三、营运情况 单位:元 本期

14、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,374,531.62 5,756,955.17-262.84%应收账款周转率 1.33 1.61-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 52.72%290.92%-营业收入增长率 119.43%105.16%-净利润增长率 96.50%502.38%-五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,960,000 40,960,000-公告编号:2017-006 8 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损

15、益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-46,304.04 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-交

16、易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-794

17、.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 -47,098.33 所得税影响数-6,945.61 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 -40,152.72 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 不适用 公告编号:2017-006 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式商业模式 公司的商业模式,是依托公司的行业专业资质,凭借以技术人员为代表的专业技术团队,用高质量的设计产品和优质的服务来满足客户多元化、个性化的需求,从而实现企业营业收入、利润及现金流。公司属于技术密集型企业,核心技术源自于

18、公司设计团队的智慧以及该团队成员历年从事市政工程设计业务的经验积累。公司充分利用行业最新成果以及设计团队的设计经验来完成市政工程设计项目。从项目招投标到成果交付的全过程,采用成熟的项目生产运营管理体系,使各类项目设计过程标准化,最终完成市政工程设计项目成果(如设计文件、设计图纸等)并交付客户。公司长期为各级政府、政府投资机构及相关企事业单位提供包括可行性研究、项目策划、方案设计、初步设计、施工图设计等全过程服务,公司以各专项资质为基础对项目客户进行服务,范围覆盖桥梁工程、道路工程、风景园林工程、给水工程、排水工程、热力工程、城镇燃气工程等市政行业各个细分领域。公司主要采取二种方式进行业务拓展:

19、其一、客户直接委托方式。公司自成立以来,经过数年的发展,在积累了一定的技术经验的同时,也发展了一批战略合作客户。对于不需要招投标的项目,该等客户会直接委托公司进行设计。其二、项目招投标方式。项目信息来源有二:一是来源于公司市场开发部人员的积极寻找,二是客户主动邀请公司参与。公司根据自身实力和项目的经济价值,对前述项目进行筛选,并针对选中的项目认真筹备投标文件,积极参与投标,通过招投标方式获得项目合同。与客户签订合同后,公司依据合同约定来履行义务,并收取设计费。目前,市政工程设计的设计收取费节点包括:概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、竣工验收(或竣工图)等。公司将根据实际情形并与客户充分

20、协商,在合同中选择该等阶段中的一部分作为收费节点来收取设计费,从而实现业务收入和企业利润。公司基于对国际经验与国内市场的深刻理解,不断创新、完善、拓展传统的工程设计领域的产业链,将领先的设计理念及技术融入到每个服务细节,根据不同的技术和业务形式,公司进一步完善了治理结构,吸纳优秀的技术人才;在全国范围内开展布局,拓展大西北业务范围。同时,公司积极寻找目标合作企业,拓展产业链的前端和后端业务。通过调整经营策略和完善营销体系,公司拓展了新的业务渠道和客户。报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品

21、或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:报告期内,公司实现营业总收入 55,812,517.66 元,较上年同期增长 119.43%,实现净利润24,986,614.56 元,同比增长 96.50%,截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 119,751,782.25 元,净资产为 100,296,655.78,同比增长分别为 52.72%和 33.18%。公告编号:2017-006 10 报告期内

22、,公司各项指标大幅增长的主要原因是受益于城镇化进程推进的加快,“京津冀”协同发展各项政策的落地,“美丽乡村”“特色小镇”概念的兴起,河北政府对市政基础设施建设持续投入,使得公司在以保定为中心的本部业绩有所提高。尤其是挂牌“新三板”后,公司的影响力及市场占有率迅速扩大,同时迅速完成全国布局,设立以银川为首的西北大区、以成都为首的西南大区和以沈阳为首的东北大区等外域市场,各大区各分院设计团队日趋稳定和成熟,设计成果落地后取得了良好口碑,良好的客户服务意识,使公司赢得优异的市场份额占有量。天然的地理位置优势,随着京津冀协同发展纲要的出台,公司迎来了前所未有的发展机遇,在区域规划中,河北将成为京津城市

23、功能拓展和产业转移的重要承接地,在产业升级、基础设施、城镇体系建设和环境保护等方面加速与京津融合。公司在未来一段时间内,将继续走专业化的发展道路,实现为客户提供系统解决方案“城市规划、设计服务商”的战略目标,同时秉承城市运营的理念进行产业链延伸与扩张,贯通行业上下游,借助资本市场有效解决融资需求,增强自身的市场竞争力,最终实现成为综合发展的“城市建设、运营服务提供商”的跨越。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重

24、 营业收入 55,812,517.66 119.43%-25,434,663.63 105.16%-营业成本 10,495,173.44 208.24%18.80%3,404,857.69-9.47%13.38%毛利率 81.20%-6.25%-86.61%24%-管理费用 12,669,557.31 100.94%22.70%6,305,124.26 25.63%24.78%销售费用 1,373,908.46 84.75%2.46%743,639.08 58.11%2.92%财务费用-87,057.40 99.30%-0.16%-43,681.96-1,136.11%-0.17%营业利润 2

25、9,697,733.82 103.22%53.21%14,613,712.09 444.47%57.45%营业外收入-409,408.01 2,046,940.00%1.61%营业外支出 47,098.33-0.08%-100.00%-净利润 24,986,614.56 96.50%44.77%12,715,843.57 502.38%49.99%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:报告期内公司业务水平迅速提高,设计成果、工程质量得到客户一致认可。公司市场规模、主营业务量较去年有较大增强,客户的认可、相互宣传以及设计工程效果的展现,加固了区域内客户的忠诚度,提高了公司拓展外域市场的

26、知名度,故营业收入较上年同比增长 119.43%。2、营业成本:报告期内公司业务水平迅速提高,尤其是外域公司的设立、市场的开发,房租水电费用的增长,同时人员工资水平的提高以及福利待遇、五险一金的缴纳,致使相应营业成本增长 208.24%。3、管理费用:报告期内员工数量大幅提高,由期初的 99 人增至期末的 142 人,增幅为 43%,研发费用,员工数量、工资及五险一金、福利待遇的稳步提升,交通差旅费、业务招待费、车辆保养等费用的增加,致使管理费用较上年同比增长 100.94%。4、财务费用:本期财务费用较上年同比下降 99.30%,主要变动原因为报告期内公司定向发行股票募集资金共计 9,649

27、,200.00 元所产生的银行结息。5、销售费用:报告期内,公司完成东北、西北、西南大区的布局,为增强公司市场开发能力,公司大力引进市场人员和销售人员。随着公司整体业务量、销售人员工作量都大幅增加,市场开发能力的不断增强所带来的招投标费用随之增加,销售费用较上年同比增长 84.75%。6、营业利润、净利润:高毛利率,高净利润率是市政设计行业的行业特性。公司营业成本的主要构 公告编号:2017-006 11 成为员工工资,设计人员是公司主要的生产力和资金投入,由于公司近年业务量支撑以及员工福利待遇不断提高,员工团队趋于稳定,而公司营业收入大量增加的同时不会导致营业成本发生重大变化,故而形成公司利

28、润较高的特点。报告期内公司主营业务收入增加 119.43%,营业利润以及净利润分别提高 103.22%、96.50%。7、营业外收入:公司营业外收入变动的原因为上一年度公司获得政府新三板挂牌奖励。8、营业外支出:公司营业外支出变动的原因为本年度的固定资产处置损失。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 55,725,356.41 10,350,798.60 25,434,663.63 3,404,857.69 其他业务收入 87,161.25 144,374.84-合

29、计合计 55,812,517.66 10,495,173.44 25,434,663.63 3,404,857.69 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工程设计 53,414,299.39 95.70%23,608,440.39 92.82%工程咨询 2,311,057.02 4.14%1,826,223.24 7.18%其他 87,161.25 0.16%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因:2016 年公司的收入构成与 2015 年基本一致

30、,以工程设计服务为主,本业务占公司营业收入的比例为 95.70%。其中,工程设计类收入较上一年度同比增长 126.25%,工程咨询类较上一年度同比增长 26.55%,变动原因为公司本土市场及外域市场的开拓,知名度的不断提高,公司打破区域壁垒在西北地区的业务量获得大幅提高。本年度公司其他收入的构成为出租房屋的租赁收入。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,374,531.62 5,756,955.17 投资活动产生的现金流量净额-27,831,743.86-7,123,161.32 筹资活动产生的现金流量净额

31、 9,649,200.00 44,880,000.00 现金流量分析现金流量分析:1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-9,374,531.62 元,较 2015 年经营活动产生的现金流量净额减少 262.84%,主要是 2016 年,随着城镇化进程的加快,公司迅速把握市场动态、跟进项目的积极性增强,业务量不断扩大,总的业务收入体量增长,致使当年业务收入未能及时收回现金,导致经营活动产生的现金流量净额有所降低。2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为-27,831,743.86 元,较 2015 年投资活动产生的现金流量净额增长 290.72%,主要是 2016 年购建固定

32、资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,340,743.86 元,投资容城、安国供水提标改造项目支付现金 19,500,000.00 元。3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,649,200.00 元,较 2015 年筹资活动产生的现金流量净额减少 78.50%,主要是 2016 年公司股票定向增发共计募集资金 9,649,200.00 元。上一年度,公司完成两次股票定向增发,募集资金共计 44,880,000 元。4、公司 2016 年净利润 24,986,614.56 元,经营活动产生的现金流量净额为-9,374,531.62 元,与本年度净利润存在差异。报告期内,经营

33、活动产生的现金流量净额和净利润差异较大是由于近年公司业务的拓展,业务增长较快,2016 年营业收入较上期增长 119.43%,同时应收账款较上年同比增长 180.29%,应收账款的增长快于营业收入的增长是二者差异的主要原因。公告编号:2017-006 12 (4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁东能源化工基地管委会规划建设土地局 6,603,773.58 12.00%否 2 望都县中鼎美丽乡村建设开发有限公司 5,660,377.36 10.28%否 3 河南省豫北水利勘察设计

34、院河北分院 2,940,566.04 5.34%否 4 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2,665,849.06 4.84%否 5 顺平县城市建设项目管理有限公司 1,584,905.66 2.88%否 合计合计 19,455,471.70 35.34%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京国投方诚资产管理有限公司 3,090,796.92 11.73%否 2 保定轩之宝汽车销售服务有限公司 880,000.00 3.34%否 3 保定市天硕汽车贸易有限公司 65

35、3,580.00 2.48%否 4 中国石化保定分公司 486,000.00 1.84%否 5 保定市天择汽车销售服务有限公司 135,800.00 0.52%否 合计合计 5,246,176.92 19.91%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,985,970.40 1,526,840.85 研发投入占营业收入的比例 5.35%6.00%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况:研发情况:公司自成为高新技术企业以来,更加注重科技研发费用的投

36、入,研发费用由 2015 年的 1,526,840.85元增至 2016 年度的 2,985,970.40 元,较上年同比增长 95.57%。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 16,272,499.21-62.87%13.59%43,829,574.69 13,779.74%55.89%-42.30%应收账款 61,834,045.87 180.29%51.64%22,

37、060,887.61 131.94%28.13%23.51%存货-长期股权投资-公告编号:2017-006 13 固定资产 11,143,726.50 275.71%9.31%2,966,026.68 4.41%3.78%5.53%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 4,482,228.93 183.76%3.74%1,579,582.09-72.67%2.01%1.73%一年内到期的非流动资产 135,194.46 -0.11%-无形资产 528,163.49 48.72%0.44%355,138.57 63.73%0.45%-0.01%长期待摊费用 3,666,797.39 297.

38、41%3.06%922,665.08 86.07%1.18%1.88%递延所得税资产 352,506.86 196.27%0.29%118,982.18 5.12%0.15%0.14%其他非流动资产 20,442,177.00 270.20%17.07%5,521,887.00-7.04%10.03%应付账款 235,652.00 337.69%0.20%53,840.00 116.74%0.07%0.13%预收账款 21,507.33 -0.02%-应付职工薪酬 1,564,906.34 141.33%1.31%648,439.72 -24.98%0.83%0.48%应交税费 7,376,1

39、40.52 508.45%6.16%1,212,289.00 41.85%1.55%4.61%其他应付款 607,720.28 -48.96%0.51%1,190,592.96 137.69%1.52%-1.01%其他流动负债 9,649,200.00 -8.06%-资产总计 119,751,782.25 52.72%-78,415,202.90 290.92%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:2016 年末货币资金为 16,272,499.21 元,较 2015 年减少 62.87%,主要原因为公司 2016年购置固定资产及对外项目投资。2、应收账款:期末账面

40、价值较期初账面价值增长 180.29%,主要原因为 2016 年公司营业收入较上期增长 119.43%,近两年公司营业收入连续翻番,但是账款账期普遍为 2-3 年,因此会影响公司的结算周期,故应收账款增长率高于营业收入增长率,变动比例为 180.29%。3、固定资产:报告期内公司固定资产增加 275.71%,主要原因为本年度公司购入房屋及建筑物 593万元、电子设备 106 万元、车辆 175 万元。4、其他应收款:报告期内其他应收款较上一年度增长 183.76%,主要原因为公司业务扩张迅速,员工借款及备用金增加所致。5、一年内到期的非流动资产:该项其他流动资产为公司报告期内到期的装修费用。6

41、、无形资产:报告期内公司无形资产较上期同比增长 48.72%,主要原因为本年度公司逐渐重视知识产权建设、购置市政设计专业软件、BCAD 绘图软件等。7、长期待摊费用:报告期内公司长期待摊费用增长 297.41%,主要为办公室装修所致。8、递延所得税资产:报告期内递延所得税资产增长 196.27%,主要是本期可抵扣差异增加所致。9、其他非流动资产:报告期内公司其他非流动资产变动比例为 270.20%,主要原因为本期容城、安 公告编号:2017-006 14 国供水提标改造项目投资 1950 万元。10、应付账款:报告期内公司应付账款较上期同比增长 337.69%,主要原因系购买软件 10.87

42、万元未付、装修款 6.51 万元未付所致。11、预收账款:该项预收账款为公司预收北京尚行天合投资基金有限公司支付的 2017 年 1 月 1 日至2017 年 3 月 1 日的房屋租赁费用。12、应付职工薪酬:报告期内公司外域分院设立,业务增多,所需员工数量增加,应付职工薪酬增加,变动比例为 141.33%。13、应交税费:报告期末余额较上期增加 508.45%,主要原因是“其他应付款-待开票税金”调整到本科目;同时由于营业收入增加导致增值税及所得税增加。14、其他应付款:报告期末其他应付款较上期减少-48.96%,主要原因为,“其他应付款-待开票税金”调整为“应交税费”15、其他流动负债:公

43、司 2016 年度第一次股票发行,募集资金总额共计 9,649,200.00 元,股票发行事宜正在办理中,尚未取得股转系统股票发行股份登记的函。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 (2 2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三(三)外部外部环境环境的分析的分析 随着经国民经济和财政收入的大幅提升,市政公用设施建设也进入快车道,但是由于市政项目数量十分有限,政府每年进行招投标的建设工程不多,这也造就了市政行业的竞争日趋激烈。而市政工程建设一般不是一个规模小的一次性的项目,通常市政项目的规模庞大、人力财力物力消耗

44、大。在我国,城市道路、机场、能源、通信等工程是市政工程的基础工程,每年政府都会有一定的财政投入。而城市轨道交通、城市卫生环境、城市绿化等工程属于近年来市政工程投资的热点及增长点,特别是在一些大型城市的转型和改造的建设中尤为突出。随着我国城镇化步伐的加快以及新型城镇的建设,城市人口的不断增加,对市政设施提出了更高、更多的要求,城市道路改扩建、供水工程、供电工程、供热工程、城市绿化、交通绿化等市政工程循环建设将是一个有着广阔发展前景的市场。并且从全国各省市市政公用设施建设“十三五”规划可以看出,“十三五”市政公用设施建设的重点发生一些变化,但总体投资都在大幅提升。特别是中、西部地区国民经济和财政收

45、入的大幅提升,市政公用设施建设也进入快车道。政府财政未来将加大对城市公用事业投资比重,特别是加强对县级城市的财政转移支付力度,承担起城市各类市政管网以及大型市政设施的投资,在巨大的资金投入面前,也要求有较高的投入产出比。对市政工程行业而言,需要以更为高效的效率和更加优良的质量,完成市政工程,否则只能在激烈的投标竞争中败下阵来。此外,市政基础设施的维护和保养也将日益受到重视,并成为市政工程中逐渐开发的蓝海地带,这也势必吸引更多竞争者。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 1、先进的技术优势,企业的核心竞争力:城兴股份作为技术密集型企业,设计团队的稳定与技术层次的提高是公司核心竞争力的关键,公司在不

46、断提高员工福利薪酬的同时非常注重员工的专业技术学习与培养,目前公司是中国市政工程和城市道桥与防洪刊物委员会成员;在自主科技研发方面,报告期内公司获得由国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书,同时,城兴股份一直贯彻“从平凡中实现超 公告编号:2017-006 15 越”的企业理念,不断加强科学管理和制度建设,切实提升服务质量。公司以海纳百川的胸怀,利用各区域分院,汇聚天下英才,通过东北分院重点培育市场开发人才,通过北京分院重点培育高端技术人才,为各大区人才输送建立了夯实的基础,通过人才培养机制,组建强有力的核心技术团队的同时努力为员工拓展提升空间,人才发展及管培生战略是亮点之一。2、丰富的行业

47、经验,良好的企业形象:公司秉承“以技术服务为先导”的系统创新理念,坚持“以客户为中心”的核心价值观,努力达到双方共赢。自成立以来,项目成果获得业界内外一致好评,不仅积累了丰富的行业经验,也树立了良好的企业形象。公司凭借在行业的多年积累,以及对市政设计行业深刻的理解和不断的创新探索,公司实现了“工程咨询、工程勘测设计、项目过程管理、工程施工、设施运营”五位一体的产业链化经营,能够全方位、多层次、立体化的制定解决方案,形成了公司在行业内难以复制的独特性。着眼于整个市政工程领域,全面建成具有城兴股份特色的“五位一体”总体布局,从细节做起,让客户享受最细心、周到、精益求精的服务设计是我们对设计团队的基

48、本要求。3、市场开发经营优势:公司是以京、津、冀为辐射中心,面向西南、西北、东北、华东、华南市场,打造全国区域性战略布局,建设成为全国性、一体化的市场开发经营模式。公司加速开展全国布局,先后成立以宁夏为首的西北分院、以成都为首的西南分院、以沈阳为首的东北分院以及高端人才密集中心北京分院且将业务辐射周边地区,与此同时,与河北保定总院密切配合,业务遍及全国。紧跟国家“一带一路”战略国策,城兴股份在“一带一路”的重要节点城市宁夏取得了重大突破,公司将继续加大开拓外域市场,业务遍及全国。(五(五)持续经营持续经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经

49、营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。(六(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 (七七)自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望(一)(一)行业发展趋势行业发展趋势 市政设计在市政工程建设中起到龙头作用,作为提高工程项目投资效益、社会效益,环境效益的最重要因素,城市市政建设工程设计又是为所属地域经济、社会发展提供支撑的具有地缘特征的开放性的动态系统,融入城市建设活动和社会之中,

50、依托建设活动和社会的发展而发展。纵观市政工程设计行业发展的趋势,工程设计发展与国家的投资拉动性政策密切相关。随着我国经济转型和产业结构调整,固定资产投资将为市政工程设计行业带来广阔的市场空间。中国产业调研网发布的中国工程勘察设计行业现状调研及未来发展趋势分析报告(2015-2020)认为:工程勘察设计行业进入万亿时代。勘察设计市场必然会在需求端和供给端同步实现市场化;低碳、绿色、节能、环保等理念逐步兴起,将成为工程勘察设计单位关注的热点。面对前期市政工程设计行业对科技成果转化为现实生产力的作用没有得到应有的重视的问题,城兴股份已于 2015 年成功认定为高新技术企业,取得了申报创新成果、享受扶

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