1、新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 1 万和过滤 NEEQ:831389 新乡市万和过滤技术股份公司（XINXIANG WANHE FILTER CO.，LTD）年度报告 2016年度报告 证券简称：万和过滤 证券代码：831389 公告编号：2017-004 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 报告期内，公司取得报告期内，公司取得了了武器装备质量管理体系认证证书（注册号：武器装备质量管理体系认证证书（注册号：16 QJ2 0170 16 QJ2 0170 R0MR0M）、武器装）、武器装备科研生产单位三级保密资格认证（编号：豫密认委备科
2、研生产单位三级保密资格认证（编号：豫密认委20162016批字批字 018018 号），并顺利通过装备承制号），并顺利通过装备承制单位资格现场审查。目前，公司已具备从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格，有利于公司单位资格现场审查。目前，公司已具备从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格，有利于公司在军工领域的拓展和布局，也将成为公司业绩的积极增长点，公司在军工领域的前景逐步清晰。在军工领域的拓展和布局，也将成为公司业绩的积极增长点，公司在军工领域的前景逐步清晰。报告期内，公司报告期内，公司于于 20162016 年年 5 5 月月在美国在美国密西根州密西根州设立设立了了全资子公司，进一步全
3、资子公司，进一步促进促进了公司的技术了公司的技术研发水平和综合竞争实力研发水平和综合竞争实力的的提升提升，并为公司拓展海外市场提供有力支持，对公司持续稳定发展和经，并为公司拓展海外市场提供有力支持，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。营业绩增长具有积极作用。报告期内，公司自主研发的“地热回灌实验项目除气及过滤系统”入选报告期内，公司自主研发的“地热回灌实验项目除气及过滤系统”入选 20162016 年第一批河南省年第一批河南省首台（套）重大技术装备产品名单，首台（套）重大技术装备产品名单，入选该入选该名单，名单，是公司在节能环保装备领域取得的一项重大成果。是公司在节能环保装备领域取得
4、的一项重大成果。报告期内，公司根据企业发展能力和业务需要，于报告期内，公司根据企业发展能力和业务需要，于 20162016 年年 1 11 1 月变更月变更了了企业经营范围和章程，企业经营范围和章程，变更后的经营范围为：液压设备、过滤设备、分离设备、除尘设备、液压控制阀、海水淡化装置、变更后的经营范围为：液压设备、过滤设备、分离设备、除尘设备、液压控制阀、海水淡化装置、淡水软化装置、压力水柜、压力容器、过滤材料、机械产品的设计、制造及配件销售；进出口贸易。淡水软化装置、压力水柜、压力容器、过滤材料、机械产品的设计、制造及配件销售；进出口贸易。报告期内，公司报告期内，公司科研科研技术技术工作取得
5、突破性进展，公司自主研发的“地下水回灌过滤装置”和工作取得突破性进展，公司自主研发的“地下水回灌过滤装置”和“真空泵进气滤清器”两项产品于“真空泵进气滤清器”两项产品于 3 3 月月 1 1 日通过了河南省科技成果鉴定会认定，鉴定委员会一致日通过了河南省科技成果鉴定会认定，鉴定委员会一致认定：两个项目的技术水平先进，创新性强，具有良好的经济效益和社会效益，认定：两个项目的技术水平先进，创新性强，具有良好的经济效益和社会效益，“地下水回灌过“地下水回灌过滤装置”滤装置”主要技术指标达到国内领先水平，鉴定证书文号：豫科鉴委字【主要技术指标达到国内领先水平，鉴定证书文号：豫科鉴委字【20162016
6、】第】第 236236、237237 号。号。新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.30 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万和过滤 指 新乡市万和过滤技术股份公司 有限公司 指 新乡市万和滤清器
7、有限公司 股东大会 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会 董事会 指 新乡市万和过滤技术股份公司董事会 监事会 指 新乡市万和过滤技术股份公司监事会 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 指公司的总经理、副总经理、销售总监、财务总监、技术总监、生产总监、行管总监以及董事会秘书 公司章程 指 新乡市万和过滤技术股份公司章程 三会 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则、新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则、新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规
8、则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 中原证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所
9、（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 目前我国过滤与分离行业处于高速发展阶段，市场发展空间巨大，吸引了众多过滤设备制造企业涌入市场。过滤行业长期以来生产企业数量众多，企业规模普遍较小，资金实力薄弱，行业内生产企业之间在
10、资金状况、设备情况、利润水平、成本情况等都存在十分明显的差异，市场竞争较为激烈。在这种情况下，若过滤分离产品价格上涨，企业很容易形成利润联盟不断的联合上调价格，但是当市场价格进入下降通道时，企业的心态就会发生分化，在利益面前各自为战，大幅降低价格促销，造成整个市场竞争秩序的混乱。2、应收账款回款风险 2016 年末和 2015 年末公司的应收账款账面余额分别为2,591.06 万元和 3,183.83 万元，占流动资产的比重分别为54.22%和 72.11%，占总资产的比重分别为 37.57%和 49.30%，应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是大中型国有企业
11、、上市公司，支付结算周期较长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。虽然公司期末应收账款账龄一年以内的比例达 69.92%，且客户主要为国有企业及上市公司，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 6 金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的正常经营产生一定影响。3、公司生产经营用地及厂房尚未最终取得相关权属证书的风险 公司目前的办公及生产所使用的厂房由新乡市过滤工业园有限公司统一建造，公司以购买方式取得。生产经营用地是从新乡县大召营镇人民政府租赁取得，公司生产经营用地、厂房尚未最终取得国有土地使用权和房屋产权证书
12、，公司存在不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险。4、技术和人才流失风险 从总体上看，我国过滤技术基础仍然薄弱，过滤设备机械制造业尚处于发展阶段，在过滤设备制造上，我国目前还以仿制为主，低端产品生产能力过剩。这导致我国过滤产业高端产品欠缺，高性能、高效能产品多依赖于进口。对于过滤产品来说，生产高精度、高技术含量产品的企业具有较强的定价能力，而一般的过滤产品生产企业本身定价能力相对较弱，现阶段我国过滤产品制造企业多集中在中低端产品的领域竞争，品牌影响力普遍较差。公司的快速发展和较高的盈利能力源于公司拥有一批开拓创新、专业资深的核心技术人才。通过多年的研发和积累，公司掌握了过滤工艺
13、设计、滤材的研制和焊接夹具设计等核心技术，积累了丰富的行业应用经验。公司的核心技术人员和技术优势是公司持续发展和创新的重要源泉和基础。如果公司核心技术人员离职或因其他原因造成技术泄密，将削弱本公司的核心竞争力，从而对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。5、实际控制人不当控制风险 自然人许黎是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 18,560,000.00 股，占股本总额的 61.87%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，许黎为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。
14、本期重大风险是否发生重大变化：是，本期减少公司治理风险。公司自 2014 年 7 月 14 日整体变更为股份公司后，建立了较为健全的“三会一层”治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年内控体系执行的实践检验，公司治理和内部控制体系已逐步完善。通过公司章程、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度，不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平，不断强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。因此，公司未来经营中存在因内部
15、管理不适应发展需要的风险已明显降低。新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新乡市万和过滤技术股份公司 英文名称及缩写 XINXIANG WANHE FILTER CO.,LTD 证券简称 万和过滤 证券代码 831389 法定代表人 许黎 注册地址 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 办公地址 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡建新、赵海珍 会计师事务所
16、办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王伟 电话 0373-5471308 传真 0373-5471588 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-02 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34-通用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、制造工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备，并提供相应的技术服务。普通股
17、股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量 2 控股股东 许黎 实际控制人 许黎 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410700719123132N 否 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91410700719123132N 否 组织机构代码 91410700719123132N 否 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,558,904.
18、48 51,491,037.48-23.17%毛利率%36.43%34.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,024,056.93 5,015,311.09-39.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,544,365.92 3,211,306.33-20.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.39%14.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.38%9.30%-基本每股收益 0.10 0.20-50.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计
19、68,973,874.80 64,586,568.15 6.79%负债总计 20,157,358.13 18,798,348.50 7.23%归属于挂牌公司股东的净资产 48,816,516.67 45,788,219.65 6.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.53 6.54%资产负债率%（母公司）29.06%29.11%-资产负债率%（合并）29.22%29.11%-流动比率 2.37 2.35-利息保障倍数 9.54 17.15-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,555,743.98-6,931,568
20、.30-应收账款周转率 1.37 2.00-存货周转率 2.37 4.49-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.79%37.53%-营业收入增长率%-23.17%31.32%-净利润增长率%-39.70%315.68%-五、股本情况 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1
21、3,333.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）627,900.00 债务重组损益-91,384.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,967.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,525.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 564,342.37 所得税影响数-84,651.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 479,691.01 新乡市万和
22、过滤技术股份公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是处于 C34-通用设备制造业中的工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备产品及服务供应商，具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，依托专家型营销模式，为制冷、煤机、风电、地热能、煤化工、水处理、电力、天然气等行业提供高质量的过滤产品，在制冷和煤机两大细分市场居于优势地位，并在新能源及节能环保领域异军突起。公司以专家型技术团队服务主机厂家，并设有销售部、电商事业部及商冷事业部，采用以直销为主、经销商销售为辅，传统营销和网络销售相结合的销售模式，满足各细分市场的需求，收入来源主
23、要为产品销售业务收入。报告期内，公司依托专家型营销模式，与煤机、工业冷冻、商业制冷等行业中很多知名设备集成商建立了合作关系，奠定了细分市场中的品牌影响力；在保持传统优势细分市场优势的同时，瞄准清洁能源及新能源、战略新兴产业等前瞻性的细分行业，跨行业复制专家型营销模式，目前公司在风电、地热能等为代表的新能源细分行业中取得较大突破。随着公司品牌影响力的提升，公司备件市场中的业绩逐年提升。报告期内，公司取得从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格，公司在军工领域的前景逐步清晰。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定收入规
24、模及业绩水平。公司通过此商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，实现收入规模及业绩的高水平增长。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司以稳健成长与持续发展为中心，严防资金风险，推动降本增效，成功抵御住了“经济新常态”中产业结构升级
25、的巨大挑战。1、经营数据 报告期内，公司实际完成营业收入 3,955.89 万元，较去年同期减少了 23.17%，实现净利润 302.41万元，较去年同期下降了 39.70%。本报告期末，公司总资产为 6,897.39 万元，净资产为 4,881.65 万元，较本年年初分别实现了 6.79%和 6.61%的增长。2、“货币政策”有保有压，防范资金风险 公司授信政策适度从紧，严格执行按授信规则销售，加大了应收账款的催收力度，有效地降低了应收账款的资金占用量。大股东许黎女士为公司提供了股权质押贷款，缓解了资金压力、改善了公司现金流状况。3、继续推动结构调整战略，进一步增强可持续发展水平 公司在面向
26、未来的新业务上继续下功夫，年度收入结构进一步得到优化；在美国设立了全资子公司，新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 12 布局海外市场；获得了武器装备质量管理体系认证证书、通过了武器装备科研生产单位三级保密资格认证，军品业务有了突破，未来军工领域的拓展和布局，将成为公司业绩的积极增长点。4、引进与更新试验设备，加强研发基础设施建设 围绕“新乡市气液工程研究中心”的资质升级与设备引进，2016 年，公司加大了研发基础设施的投入力度，产品检测设备及辅助设备采购项目招标中的主体设备已经到位，试验室场地已经建设完毕。5、实施精益管理，降本增效永远在路上 聘请外部机构与专家团队，实施精益生产管
27、理，提高了生产效率和产品质量水平。2016 年，综合毛利率由 34.05%提升到 36.43%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 39,558,904.48-23.17%-51,491,037.48 31.32%-营业成本 25,146,269.69-25.95%63.57%33,959,254.84 21.21%65.95%毛利率 36.43%-34.05%-管理费用 7,607,825.16-
28、16.52%19.23%9,113,447.18 39.26%17.70%销售费用 3,052,774.05-13.06%7.72%3,511,239.70 47.26%6.82%财务费用 384,468.47 12.79%0.97%340,870.59-11.89%0.66%营业利润 2,890,405.53-18.04%7.31%3,526,809.71 173.10%6.85%营业外收入 805,764.29-65.39%2.04%2,327,990.04 3,047.91%4.52%营业外支出 243,389.78 12.92%0.62%215,541.49 391.90%0.42%净
29、利润 3,024,056.93-39.70%7.64%5,015,311.09 315.68%9.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期减少 23.17%的主要原因为：2016 年，宏观经济形势严峻，下游传统能源企业限产、关停、最低价中标等多方面因素对公司业绩产生负面影响；公司加强了应收账款管理和授信管理，提高审查标准，在降低经营风险的同时也影响了公司的业务成长。2、本期营业外收入较上期减少 65.39%的主要原因为：上期公司获得政府补助 160.5 万元，其中包括新三板挂牌补贴 100 万元，而本期取得的政府补助 62.79 万元，均是科技成果类奖励；去年取得的罚款收
30、入及无需支付的款项计入营业外收入较多，该款项主要来源于供应商产品质量罚款，随着公司提高对供应商的管理水平，供应商产品质量日渐稳定，故而今年该项罚款收入较少。3、本期净利润较上期减少 39.70%的主要原因为：公司本期营业收入大幅减少 1193.21 万元及营业外收入减少 152.22 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 39,271,446.79 25,031,487.07 51,222,905.63 33,884,134.00 其他业务收入 287,4
31、57.69 114,782.62 268,131.85 75,120.84 合计合计 39,558,904.48 39,558,904.48 25,146,269.69 25,146,269.69 51,491,037.4851,491,037.48 33,959,254.8433,959,254.84 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入-滤芯 31,534,491.06 79.72%36,659,480.82 71.20%新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年
32、度报告 13 主营业务收入-过滤器 3,959,303.02 10.01%5,639,446.55 10.95%主营业务收入-过滤设备 2,215,665.77 5.60%8,424,740.86 16.36%主营业务收入-其他 1,561,986.94 3.95%499,237.40 0.97%其他业务收入-废料收入 33,330.71 0.08%116,969.45 0.23%其他业务收入-维修费收入 0.00%3,017.10 0.01%其他业务收入-租赁收入 254,126.98 0.64%148,145.30 0.29%合计合计 39,558,904.4839,558,904.48
33、100.00%100.00%51,491,037.4851,491,037.48 100.00%100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期过滤设备销售收入占比较上期明显减少，主要原因是过滤设备单品造价高，占用资金较大，公司为降低经营风险，提高了过滤设备关键客户的授信标准，导致过滤设备收入较去年同期明显降低。除此之外，公司收入构成、各产品所占总收入的比例相较上期无明显变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,555,743.98-6,931,568.30 投资活动产生的现金流量净额-2,522
34、,688.55-4,471,800.02 筹资活动产生的现金流量净额 4,677,431.42 13,004,675.06 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因为：公司 2016 年严把赊销口袋，在本期收入产值较上期下降 1193.21 万元的情况下，期末应收账款余额依然比期初减少了 592.77万元，从而本期回款总额与上期基本持平。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少流出 194.91 万元的主要原因为：本期固定资产及无形资产投入比上期减少 106.5 万元，理财投资减少 190 万元，因而本期投资活动的现金流量净额较上期明显增加。3、
35、筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少的主要原因为：本期只取得了平顶山银行新乡分行的股权质押贷款 600 万元，对建行的 180 万短期借款进行了续贷，没有进行定向增发股票。而2015 年度定向增发股票募集了资金 1800 万元。因而本期筹资活动产生的现金流量净额较去年相比大幅度减少。4、本期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要原因为：期末存货余额较期初增加 390.68 万元，本期应收票据贴现 500.40 万元，计入了“收到的其他与筹资活动有关的现金”项目。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
36、是否存在关联关系是否存在关联关系 1 1 第一名 6,656,543.08 16.95%否 2 2 第二名 2,249,923.19 5.73%否 3 3 第三名 1,817,741.46 4.63%否 4 4 第四名 1,235,453.20 3.15%否 5 5 第五名 1,191,551.30 3.03%否 合计合计 13,151,212.2313,151,212.23 33.49%33.49%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 14 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是
37、否存在关联关系 1 1 新乡市嘉信机械设备有限公司 4,100,810.74 16.16%是 2 2 第二名 3,651,192.22 14.39%否 3 3 第三名 2,493,151.36 9.83%否 4 4 第四名 1,400,774.44 5.52%否 5 5 第五名 769,398.03 3.03%否 合计合计 12,415,326.7912,415,326.79 48.93%48.93%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,092,613.48 3,228,038.26 研发投入占营业收入
38、的比例 5.29%6.27%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司科研技术工作取得突破性进展：1、公司自主研发的“地下水回灌过滤装置”和“真空泵进气滤清器”两项产品于 2016 年 3 月1 日通过了河南省科技成果鉴定会认定，鉴定委员会一致认定：两个项目的技术水平先进，创新性强，具有良好的经济效益和社会效益，“地下水回灌过滤装置”主要技术指标达到国内领先水平。2、“地热回灌实验项目除气及过滤系统”入选 2016 年第一批河南省首台（套）重大技术装备产品名单，是公司在节能环保装备领域取得的一项重大科技成果。3
39、、公司加强研发基础设施建设，引进了具有国内先进水平的过滤性能检测设备，建立了科学先进的多功能实验室。4、截止本报告出具日，公司又通过 3 项实用新型专利审核，各种知识产权数量总数已达 23 件。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,407,183.74 64.25%6.39%2,683,291.18 148.00%4.15%2.24%应收账款 23,939,202.79
40、-20.09%34.71%29,958,591.86 60.48%46.39%-11.68%存货 12,543,687.27 45.23%18.19%8,636,933.59 33.30%13.37%4.82%长期股权投资-固定资产 16,980,427.81-2.32%24.62%17,382,851.55 21.21%26.91%-2.29%在建工程-短期借款 7,800,000.00 178.57%11.31%2,800,000.00-44.00%4.34%6.97%长期借款-资产总计 68,973,874.80 6.79%-64,586,568.15 37.53%-资产负债项目重大变动
41、原因资产负债项目重大变动原因：新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 15 1、报告期内，公司货币资金期末余额较上期期末变动较大的主要原因为：公司于 2016 年 10月取得了平顶山银行新乡分行的股权质押贷款 600 万元，于 2016 年 11 月、12 月开具了 212.48 万元的银行承兑汇票，并交纳了 212.48 万元的承兑保证金，并且 12 月份货款到账较多所致。2、期末存货余额较上期末变动较大的主要原因为：2016 年年末公司销售订单增加，公司每年年末会根据当年的销售规模及年末在手订单以及对产品销售市场的预测，年底对新产品和常销产品备货，购置的原材料及零部件较多，并且由于
42、钢材等原材料价格上涨，从而期末存货余额较多。3、短期借款期末余额较上期末增加 178.57%的主要原因为：报告期内公司偿还了中行 200 万元和建行 80 万元的保证借款，又增加了建行 180 万元的保证借款和平顶山银行新乡分行的 600 万元的股权质押贷款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 5 月 27 日，公司在美国注册成立全资子公司 WH Filtration Inc.，该子公司注册资本为10.00 万美元，注册地址为 2600 W Big Beaver Road,Suite300,Troy,Ml 48084
43、，经营范围为液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造与销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务，公司 2016 年度累计为子公司货币出资 267,262.46 元。该子公司报告期内实现营业收入 0 元,实现净利润-29.07 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内委托理财具体情况如下：报告期内，公司短期持有博时裕富沪深 300 指数基金 40 万元。所产生的收益全部计入投资收益核算。报告期公司获得投资收益金额为 1967.86 元。截止 2016 年 12 月 31
44、 日，上述基金已全部赎回。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 工业过滤产品广泛应用于各工业门类的液压系统、润滑系统、水净化系统、空气净化等系统中，几乎所有的工业门类都是过滤产业的下游产业。因此，工业经济运行情况对我公司经营情况有明显影响。鉴于工业过滤产品应用行业广，因此存在结构性机会，对微观企业而言，经营表现可以独立于工业经济的整体表现。结构性的机会如：军民融合、水污染治理、大气排放控制、清洁能源利用、高铁航空等等。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 报告期内，公司总体竞争优势得到了增强，具体如下：1、客户资源优势：品牌客户继续增加，公司品牌力得到提升。公司采用专家型营销模式，高举高打
45、，成为若干细分行业中品牌企业的配套商，如工业冷冻领域的大冷股份、烟台冰轮，商业制冷领域的约克、格力等，真空泵领域的浙江飞跃，地热能领域的中石化，煤机领域的煤科院、郑煤机等等。2016 年，公司取得从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格，公司在军工领域的前景逐步清晰。同时，公司在知名主机厂客户拓展上也取得了新的突破。2、技术及研发优势：有显著提升。公司重视技术投入，过滤设备的研发水平已达到国内行业领先水平。目前，公司已取得 4 项国内领先的科技成果，1 项发明专利，21 项新型专利，1 项软件著作权。报告期内，公司自主研发的“地下水回灌过滤装置”和“真空泵进气滤清器”两项产品于 2016 年
46、3 月 1 日通过了河南省科技成果鉴定会认定，主要技术指标达到国内领先水平；“地热回灌实验项目除气及过滤系统”入选 2016 年第一批河南省首台（套）重大技术装备产品名单，是公司在节能环保装备领域取得的一项重大科技成果。公司加大研发基础设施的投入力度，引进与更新试验设备，产品检测设备及辅助设备采购项目招标中的主体设备已经到位，试验室场地已经建设完毕并投入使用。3、人才优势：新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年度报告 16 公司经过十余年的积累，组建了经验丰富的经营管理团队，培养了一批高素质的技术研发人才，技术团队占公司总人数的 16.3%。公司有研究员高级工程师 1 人、高级工程师 3 人
47、、工程师及助理工程师44 人，一半以上工程师有该行业五年（部分达十年）以上工作经历。公司核心骨干均为在滤清器行业深耕多年、有丰富经验的行业专家，且公司中高层管理人员凝聚力强，所学专业门类齐全，其中包括机械制造与自动化、机电一体化工程、电子信息工程、专业计算机软件工程、电子信息与技术、医学等，为公司制造优质的高端过滤产品以及产品的多领域延展提供了可靠的保障。4、产品提供能力具备比较优势：一方面，公司具备多介质、全系统过滤产品的原创设计能力；另一方面，生产设施与检测实验设备齐全、先进，这意味着公司的设计方案能够在厂内进行事先验证，意味着高、难的环节和工序可以保留在公司内部完成。报告期内，公司建立了
48、科学先进的多功能实验室，引进的具有国内先进水平的过滤性能检测设备已投入使用。5、电子商务销售能力快速提升：公司于 2013 年开始组建电子商务部门，人员的互联网引流能力、销售谈判能力得到快速提升。公司电商部门的销售收入在公司销售收入中的占比已经超过 20%，已经具备独立运作与发展的能力。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 1、公司主要客户的行业地位决定了中短期内公司持续经营的基本面不会发生变化。公司的市场可以分为主机厂和备件市场两大类。能否进入主机厂、并成为其主要供应商对备件市场的开发和维护有相当大的影响力。公司在技术方面与多数同行相比具有明显优势，因此一直与公司主要服务的细分市场中的主机厂
49、客户保持了紧密的合作关系，如大冷股份、烟台冰轮、珠海格力、重庆美的、神华宁煤、煤科院、郑煤机、无锡约克、浙江开山等均为公司的客户，这些企业规模大、实力雄厚，经营具有很强的可持续性。因此，中短期内，公司持续经营的基本面不会发生变化。2、公司订单式为主的生产模式大大降低了公司产销脱节的风险,公司的主营产品过滤设备、滤芯为非标产品，一般采用订单式生产模式，只需要对少量常见的产品预备库存，大大降低了公司产销脱节的风险。3、治理结构完善、文化开放，有效规避了股权集中带来的重大决策失当的风险,根据公众公司的要求，公司建立了健全的法人治理结构；公司文化开放，倡导群策群治、民主集中的决策模式，有效规避了股权集
50、中带来的重大决策失当的风险。4、结构调整工作显现成效,近两年，公司持续推动“产品结构调整、行业结构调整”的战略部署，设备研发与生产能力得到增强，所服务的细分行业不再局限于煤机和制冷，在天然气、电力、煤化工、水处理、军工等行业均有了一定的资源积累。“两调”工作的持续推进，一方面进一步打开了公司的成长空间，另一方面增强了抵御某细分行业经营不景气的抗风险能力。报告期内公司持续盈利，资产负债结构稳定良好，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司非常重视履行企业社会责任，从环境治理到社会扶贫，都表现出强烈的社会责任感。环境治理：公司主