1、 公告编号：2017-026 1 中天利 NEEQ：831035 扬州中天利新材料股份有限公司扬州中天利新材料股份有限公司 （Yangzhou Yangzhou ZTLZTL New Material Co.,New Material Co.,T Ttdtd）年度报告 2016 公告编号：2017-026 2 公 司 年 度 大 事 记 我公司董事长兼总经理陈琦女士入选第二批国家“万人计划”科技领军人才和科技创业领军人才。2016 年 12 月公司成为清华大学、北京大学江苏创新创业实践基地。2016 年 9 月 28 日，公司与太证资本管理有限责任公司签订股票认购协议，向其非公开发行股份1,5
2、22,070 股。公司注册资本增加至 30,447,020 股。2016 年 9 月，公司一期 750 吨/年高纯氧化铝生产线项目建设全部结束，并正式投产。公告编号：2017-026 3 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.40 公告编号：2017-026 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我公司、中天利 指 扬州中天利新材
3、料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 扬州中天利新材料股份有限公司章程 三会 指 扬州中天利新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 扬州中天利新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 扬州中天利新材料股份有限公司董事会 监事会 指 扬州中天利新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 主办券商 指 华安证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元 总经办 指 总经办是
4、总经理室的日常办事机构。其主要任务是：根据总经理的指令,统筹公司行政管理工作，负责人力资源开发与管理，协调公司各部门的相互关系，督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况，管理公司的文书、档案和资料,做好接待来访工作，传递和整理公司经营管理信息，为总经理制定经营管理决策提供依据。锂电隔膜 指 隔膜在电池材料中主要的功能为隔绝正负极以防止电池自我放电及两极短路等问题，主要材质使用多孔质的高分子膜，包括聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)，因此又称聚乙稀薄膜、PE 膜。主要用于新能源汽车、便携式电动工具、笔记本电脑、摄录机等可充电锂离子电池。高纯氧化铝 指 氧化铝(Al2O3)是一种白色晶状粉末
5、，纯度为 99.99%以上的称为高纯氧化铝。多孔性、高分散性、绝缘性、耐热性为主要特点。优势特征：卓越的硬度、高亮度、隔电性(非导体)、超级耐磨损性和高耐腐蚀性。高纯砷 指 高纯砷是 LED 外延生长用高纯金属有机源。高纯砷材料主要用途就是合成大尺寸砷化镓，是 LED 照明发红黄光的材料和半导体外延片重掺砷材料。砷化镓、GaAs 指 砷化镓(gallium arsenide)，化学式 GaAs。黑灰色固体，熔点1238。它在 600以下，能在空气中稳定存在，并且不被非氧化性的酸侵蚀。消费电子类视窗防护屏 指 视窗防护屏主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品，视窗防护屏(Cover Lens)是
6、加之于显示屏外、用于对触摸屏的触控模组、显示屏和对非触摸屏的显示屏进行保护的透明镜片。LED 指 半 导 体 照 明(Semiconductor Lighting),即 发 光 二 极 管(Light-emitting diode,简称 LED)，是一种半导体固体发光器件，是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、公告编号：2017-026 5 黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。半导体照明产品就是利用 LED 作为光源制造出来的照明器具。半导体照明具有高效、节能、环保、易维护等显著特点，是实现节能减排的有效途径，已逐渐成为照明史上继
7、白炽灯、荧光灯之后的又一场照明光源的革命。CMOS 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor 的简称，是一种半导体,全称叫做互补金属氧化物半导体 PA 指 Power Amplifier 的缩写,功率放大器 公告编号：2017-026 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊
8、普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-026 7 重要风险提示表 重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高要求，而公司管理层
9、的管理意识需要进一步提高，对如何执行更加规范的治理机制需要更深入的学习和理解。实际控制人不当控制风险 公司第一大股东陈琦女士持有公司 49.91%股份，系公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，其对公司经营决策可产生重大影响。若陈琦对公司的日常经营决策、人事、财务等重大事项进行不当控制或影响，则可能损害公司和其他股东的利益。应收账款回款风险 截至2016年12月31日，公司应收账款账面余额为30,285,122.84元,占当期营业收入的 67.90%，其中 0-6 个月应收账款占比90.49%。公司应收账款余额较大，占用公司较多的营运资金，如果出现应收账款不能按期收回或者无法收
10、回的情况，将会对公司经营业绩、现金流及资金周转产生较大影响。核心技术人员流失风险 经过多年的积累，公司已拥有一支经验丰富,稳定成熟的核心技术团队，该团队拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平。随着公司业务的发展，经营规模扩大、产品升级，公司对高层次技术人员的需求也将不断增加，公司能否继续吸引并留住核心技术人员，对公司未来的发展至关重要。而市场竞争的不断加剧,行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。安全生产风险 公司主要生产高纯材料，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺环节，操作要求较高。尽管公司生产技术较为成熟，设置了安全生产装置，建立了较为完善、有效的安全生产管
11、理制度，但仍不能排除因设备损坏、物品保管不善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。市场竞争加剧的风险 随着电动汽车市场、LED 照明市场以及 4G 手机等电子产品市场的快速发展，高纯氧化铝和高纯砷作为锂电子电池、蓝宝石晶体、红黄光 LED 的基础原料，越来越受到青睐，更多的企业加入到高纯氧化铝和高纯砷的生产过程中来，市场竞争日趋激烈,给公司开拓新业务和维护现有业务带来挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-026 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 扬州中天利新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Yangzhou ZTL New Material Co.,Tt
12、d 证券简称 中天利 证券代码 831035 法定代表人 陈琦 注册地址 扬州市邗江区甘泉街道双塘村花庄组 办公地址 扬州市邗江区甘泉街道双塘村花庄组 主办券商 华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈在斌、戴正文 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王仕萍 电话 17751363302 传真 0514-87727875 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 扬州市邗江区甘泉街道双塘村花庄组；225
13、123 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 高纯氧化铝、高纯砷、砷化镓 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,447,020 做市商数量-控股股东 陈琦 实际控制人 陈琦 四、注册情况 公告编号：2017-026 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913210007938437795 是
14、税务登记证号码 913210007938437795 是 组织机构代码 913210007938437795 是 注：2016 年 3 月 7 日，公司进行“三证合一”变更，统一社会信用代码为 913210007938437795 公告编号：2017-026 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,603,676.82 29,000,797.86 53.80%毛利率 30.81%28.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,748,395.56 314,029.29 775.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
15、损益后的净利润 2,067,763.14-1,075,855.15 292.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.85%0.83%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.65%-2.84%-基本每股收益 0.09 0.01-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,306,628.17 87,488,275.07 32.94%负债总计 50,720,530.08 34,650,572.54 46.38%归属于挂牌公司股东的净资产 65,586,098.09 52,837,
16、702.53 24.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.83 17.92%资产负债率 43.61%39.61%-流动比率 0.98 1.41-利息保障倍数 3.68 1.34-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,170,837.81-11,007,352.27-应收账款周转率 1.73 1.74-存货周转率 6.56 4.17-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 32.94%56.38%-营业收入增长率 53.80%21.73%-净利润增长率 775.20%123.92%-
17、五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,447,020 28,924,950 5.26%公告编号：2017-026 11 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,304,036.18 对非金融企业收取的资金占用费-75,671.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -365,095.43 非经常性损益总额 863,269.51 减：非经营性损益的所得税影响数 1
18、82,637.09 非经常性损益净额 680,632.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加-142,691.40-管理费用 142,691.40-公告编号：2017-026 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，主营业务为高纯砷
19、和高纯氧化铝等产品的研发、生产与销售。公司产品主要包括高纯砷、高纯氧化铝、砷化镓。经过多年的积累，公司拥有专利共计 12项，其中已授权发明专利 6 项，已授权实用新型专利 6 项。此外，公司还有 5 项发明专利处于在申报状态。公司产品以生产周期短和定制化程度高为特色，主要采取以销定产的生产模式，即公司有能力按照下游厂商的不同需求进行自主研发并有计划地组织生产，生产出具有不同技术参数的多样化的产品。公司营销方式为直销，采取为大客户集中提供销售的商业模式，客户包括深圳市比亚迪供应链管理有限公司、河南义腾新能源科技有限公司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思科技（榔梨）有限公司
20、等知名企业。1、研发模式 公司的研发工作始终与公司整体战略发展相辅相成。公司坚持实施人才战略和科技创新，注重培养自有人才，充分发挥科研人员的主动性和积极性，并与公司在生产、管理和市场开发能力相结合，不断优化生产工艺，改进产品质量。与此同时，不断加强与国内外高校及科研院所的技术合作，借助外力提升企业的新产品研发能力。2、采购模式 公司采购主要采取以销定采的模式，由公司采购部根据销售订单进行原辅材料的采购以及供应商的开发、管理和评价。公司采购部担负受理各部门采购申请、提交审批、供应商询价、执行采购、原材料投入生产后的质量跟进等职责。公司生产经营所需高纯铝、异丙醇等原材料，存在市场价格波动大，价格反
21、应灵敏的特点，采购部门需合理预计原材料市场变动的同时，结合公司生产计划，做出适当的采购计划，维持生产的同时控制公司采购成本。3、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，生产各部门根据销售部下达的生产任务书组织生产。生产计划专员根据生产任务书制定生产计划，合理安排各生产车间生产的节奏。各生产车间根据计划组织员工生产，包括领取原材料及辅材进行生产、测试、检验、包装的全过程，并将生产好的经测试合格后的产品验收入库。4、销售模式 公司主要采用直销这一销售方式，主要采用为大客户集中提供销售的商业模式，另有参与产品的投标，通过投标获得销售合同的方式。公司积极参加客户定期举办的供应商大会，对公司的产品进行展示
22、和宣传，维护客户关系，提高公司产品的市场占有率。这些优质客户分布于 LED 行业，消费电子类视窗防护屏行业、锂电隔膜行业，均为各自领域的行业领跑者。公司在报告期内，以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-026 13 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层紧紧围绕年初
23、制定的经营目标开展全年各阶段工作，加强研发力度，改善产品质量，提升产品稳定性。抓住新能源汽车市场行情快速发展的机遇，控制原材料购买及制造成本，强化法人治理结构和改进内部控制体系，实行精细化管理，节约公司治理成本。报告期内，公司向太证资本管理有限责任公司定向发行 1,522,070 股,募集资金 10,000,000.00 元。期末短期借款余额 6,200,000.00 元，公司吸收投资、取得借款以补充日常经营的流动资金及新产品的研发投入。流动资金的补充扩大了公司的生产能力和市场规模，从而提高了公司整体的经营能力，提升公司的核心竞争力。报告期期末，公司资产总额 116,306,628.17 元，
24、较期初增长了 32.94%，公司本期实现营业收入44,603,676.82 元，较上期增长了 53.80%，公司当期实现净利润 2,748,395.56 元，较上期增长了 775.20%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 44,603,676.82 53.80%-29,000,797.86 21.73%-营业成本 30,859,117.74 49.63%69.19%20,623,513.63 11
25、.38%71.11%毛利率 30.81%-28.89%-管理费用 7,774,016.78 9.67%17.43%7,088,567.73-9.15%24.44%销售费用 2,136,184.13 117.68%4.79%981,350.81 49.75%3.38%财务费用 1,151,561.25 16.34%2.58%989,787.30-15.80%3.41%营业利润 2,277,863.93-282.29%5.11%-1,249,577.46 73.05%-4.31%营业外收入 1,305,856.19-23.98%2.93%1,717,833.52-58.60%5.92%营业外支出
26、366,915.44 234.50%0.82%109,692.17 87.49%0.38%净利润 2,748,395.56 775.20%6.16%314,029.29 123.92%1.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司当期实现营业收入 44,603,676.82 元，较上期增加了 1,560.29 万元，增长率为 53.80%，随着下游电动汽车行业、蓄能电池产业的迅速发展，市场对高纯氧化微纳米粉的需求的不断增加，氧化铝微纳米粉以及分散液等高纯氧化铝产品的销售量随之增加，且增长幅度较大(占当期销售收入总额的 91.26%)销售收入较去年增长 76.43%；因公司高纯砷生产线所处
27、地区生产环境、资源配置、产业政策的限制，公司计划将高纯砷生产线整体迁移至内蒙古以享受当地优惠政策，故公司高纯砷生产线于 2015 年 8 月起停产，本期生产较少，销售主要系对库存高纯砷的销售，当期高纯砷产品的销售收入（仅占当期销售收入总额的 8.03%）较上期减少了 39.59%。公司当期其他业务收入 31.69 万元，为租金收入。2、公司本期营业成本总额 30,859,117.74 元，较上期增加了 1,023.56 万元，增长率为 49.63%。相对于营业收入增长 53.80%而言，处于较为合理的变化范围内。营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度的原因系本期公司生产、销售的氧化铝饼、氧化铝颗
28、粒、桨料所用的原材料外粉价格有所下降，导致成本降低；本期公司收入大幅提升，但营业成本中的制造费用，即固定资产折旧、无形资产摊销等费用规模是固定的，不随销量变化而变化，故成本增长幅度小于收入增长幅度。3、公司本期销售费用总额为2,136,184.13元，较上期增加了115.48万元，增长率117.68%。当期销售费用大幅增长主要原因如下：当期销售收入较上期增长了53.80%，相应的与销售产品相关的运输费用为66.47元，较上期增长了77.04%；因销售收入增长，销售人员的销售提成、绩效工资有了较大增长，本 公告编号：2017-026 14 期工资及福利项目总额为58.97万元，较上期增长了269
29、.80%；业务宣传费总额46.33万元，较上期增加了34.92万元，系公司为抓住新能源汽车市场行情快速发展的机遇，积极促进产品销售，参加展会的展览费、广告费，以及参加一些大型会议的宣传费用。4、当期营业外收入总额为1,305,856.19元，较上期减少了23.98%。当期公司取得的补助项目主要为：财政局奖励资金10万元，用于支持公司与扬州市科学技术局签订的扬州市科技计划项目合同项下的对半导体SiC晶圆高纯原料5N+SiC粉体的制备工艺研究；财政局拨款30万元，系邗江区高层次创新创业人才计划资助对象奖励金；高纯材料提纯技术和应用研究项目补助27万元。5、当期营业外支出总额 366,915.44
30、元，较上期增加了 234.50%，主要系公司支付环保罚款 22 万，增值税滞纳金 11 万。6、当期公司实现净利润 274.84 万元，较上期增加了 243.44 万元，增长率达 775.20%，主要原因是本期的营业收入增加了 1,560.29 万元，较上期增加了 53.80%，而本期的营业成本及期间费用占收入的比重均较上期有所降低，因此净利润大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 44,286,780.60 30,270,215.27 29,000,797
31、.86 20,623,513.63 其他业务收入 316,896.22 148,743.87-合计合计 44,603,676.82 30,418,959.14 29,000,797.86 20,623.,513.63 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 高纯砷 3,582,113.19 8.03%5,929,657.10 20.45%氧化铝 40,704,667.41 91.26%23,071,140.76 79.55%合计合计 44,286,78
32、0.60 99.29%29,000,797.86 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016年度，公司高纯砷产品收入总额为3,582,113.19元，较上期减少了2,347,543.91元，减少了39.59%。因扬州生产环境、资源配置、产业政策的限制，公司经考虑决定调整整体发展战略和产业布局，将高纯砷生产、销售业务迁至内蒙古，一方面可以享受到当期的相关优惠政策，另一方面内蒙古系原产地，可节约成本费用。自 2015 年 8 月起，公司高纯砷生产线全面停产，为产线整体搬迁至内蒙做准备，本期生产较少，销售主要系对库存高纯砷的销售。本期，公司氧化铝产品收入总额 40,704,667.
33、41 元，较上期增加了 17,633,526.65 元。随着下游电动汽车行业、蓄能电池产业的迅速发展，市场对氧化铝、微纳米粉以及分散液等氧化铝产品的需要大幅增加，公司氧化铝产品的销售随之扩展，销售量较上期实现了大幅增长，高纯氧化铝产品的销售收入较去年增长了 76.43%。本期，公司其他业务收入 316,896.22 元，系收取的租金收入。（3 3）现金流量）现金流量状况状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,170,837.81-11,007,352.27 投资活动产生的现金流量净额-23,136,511.30-12,522,804.86
34、 筹资活动产生的现金流量净额 7,231,060.31 27,292,840.19 现金流量分析现金流量分析：本期公司经营活动产生的现金流量净额15,170,837.81元，较上期增加了2,617.82万元，增长率为237.82%。当期经营活动现金流入小计47,528,312.36元，较上期增长了2,729.53万元，主要系当期销售情况 公告编号：2017-026 15 较好，销售回款3,360.10万元，较上期增加了1,448.79万元；收到其他与经营活动有关的现金1,392.73万元，较上期增加了1,280.74万元，本期发生主要是承兑汇票保证金的收回，以及陈琦对公司的财务资助。当期经营活
35、动现金流出小计32,357,474.55元，较上期增加了111.71万元。当期采购随销售的增加而增加，采购总额较上期增加了891.60万元。当期支付其他与经营活动有关的现金较上期减少了685.61万元，上期发生额较多系支付较多的承兑汇票保证金。公司本期实现净利润2,748,395.56元，而经营活动产生的现金流量净额15,170,837.81元，差异总额1,242.24万元，差异较大，主要原因如下：当期资产折旧、摊销合计478.47万元；当期财务费用合计123.50万元；当期存货减少192.90万元；当期经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加小计-159.52万元；其他费用600.20万元
36、，主要是收回的银行承兑汇票保证金612.85万元，扣除因账户被冻结而使用受限的银行存款金额12.65万元。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额为-23,136,511.30元。本期及上期投资活动产生的现金流量的内容均为购置资产支付的现金。本期投资支付的现金较上期增长了84.76%，本期支出系公司1500吨锂电隔膜涂敷用微纳米氧化铝产业化生产线购买设备及基础建设支出2,313.65万元。3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额 7,231,060.31 元，较上期减少了 2,006.18 万元，主要原因为公司2016年定向发行股票募集资金1,000万元；而2015年度定向发行股票规模较大，取得募
37、集资金3000万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南义腾新能源科技有限公司 15,666,588.00 35.12%否 2 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 5,277,777.56 11.83%否 3 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 3,589,391.02 8.05%否 4 天津赛普锐新能源科技有限公司 3,145,299.15 7.05%否 5 蓝思科技(长沙)有限公司 2,563,574.36 5.75%否 合计合计 30,242,630.09 67.80%-
38、注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 潍坊中凯新材料有限公司 8,834,308.08 43.33%否 2 杭州晶久光电科技有限公司 6,539,743.60 32.08%否 3 新疆众和股份有限公司 1,324,732.92 6.50%否 4 泰州市安怡商贸有限公司 548,889.74 2.69%否 5 山东圣丰晶体材料有限公司 453,576.07 2.22%否 合计合计 17,701,250.41 86.82%-注：如
39、存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,452,938.97 2,746,173.35 研发投入占营业收入的比例 5.50%9.47%公告编号：2017-026 16 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：公司主要采取以销定产的商业模式，根据客户的需求生产出不同晶型、粒度的产品，当期公司研发人员共 12 人，较上期增长了 2 人，公司并已建成一支经验丰富的研发团队。研发活动有利于提高公司产品
40、的市场竞争力，对公司生产经营具有积极影响。公司本期研发投入 2,452,938.97 元，主要项目为：年产1500 吨动力电池关键材料-锂电隔膜涂敷用微纳米高纯氧化铝产业化项目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 49,889,771.27-57.45%4.29%11,726,030.02 2,940.19%13.40%-9.11%应收账款 29,894,950.14 4
41、2.76%25.70%20,941,084.46 74.46%23.94%1.76%存货 3,740,189.63-34.03%3.22%5,669,180.15 34.53%6.48%3.26%长期股权投资-固定资产 59,098,132.24 116.71%50.81%27,270,847.88-4.87%31.17%19.64%在建工程 1,215,009.71-26.66%1.04%1,656,650.38-1.89%-0.85%短期借款 6,200,000.00-36.08%5.33%9,700,000.00 1.04%11.09%-5.76%长期借款-资产总计 116,306,62
42、8.17 32.94%-87,488,275.07 56.38%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金总额4,989,717.27元，较上期减少了57.45%，主要原因是本期公司向太证资本管理有限公司定向发行1,522,070股，共收到募集资金1,000万元，募集资金规模较小。而上期募集资金3,000万元已于本期使用完毕。本期购入生产、研发设备用于年产1500吨氧化铝项目一期工程的固定资产支出共计23,136,511.30元，较上期增加了10,613,706.44元。2、期末应收帐款账面价值为29,894,950.14元，较上期增加了42.76%。目前公司销售回款
43、账期主要为3-4个月，11、12月份产生销售的货款尚在帐期内，客户尚未支付。2016年公司营业收入较上期增加了1,560.29万元，增长率为53.80%，收入的增长导致应收账款的增加。本期期末应收账款余额占收入比为67.90%，较上期有所降低，公司回款速度有所提高。3、期末存货总额为3,740,189.63元，较期初减少了34.03%，系本期公司加强了销售与生产的统筹管理，生产系统按照销售订单安排生产，同时，公司加强了销售计划准确性的考核，大幅减少了不合理库存。另外，公司高纯砷生产线于8月起停产，本期销售了358.21万元的高纯砷库存。本期期末存货周转率提高到了6.56%。4、期末固定资产账面
44、价值为59,098,132.24元，较期初增加了116.71%，主要系年产1500吨氧化铝项目一期工程已建设完成，投入生产，其中，房屋及建筑物部分16,982,279.94元，机器设备部分18,827,754.56元。5、期末短期借款余额6,200,000.00元，较期初减少了36.08%，主要系本期归还了工商银行贷款350万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公告编号：2017-026 17 2015 年 12 月 27 日，公司与弘坤财富投资管理（北京）有限公司共同出资设立了控股子公司内蒙古中天利新材料科技有限公司。该公司经营
45、范围是高纯材料、晶体材料系列产品的研发、生产、销售。注册地址是林西县林西工业园区，注册资本 5,000.00 万元，由本公司以高纯砷生产全套设备以及专有技术及专利出资 3,000.00 万元，持股比例 60%；弘坤财富投资管理（北京）有限公司以货币出资 2,000 万元，持股比例 40%。因成立子公司办理相关手续的信息沟通不畅导致设立控股子公司的事项未及时履行内部审议程序、未及时进行信息披露。2016 年 1 月 4 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议对该事项进行了补充确认，审议通过了关于投资设立控股子公司的议案，并由 2016 年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司在全国中小企业股份转
46、让系统指定信息披露平台补充披露了 扬州中天利新材料股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案（公司编号：2016-002）2016年4月16日，内蒙古中天利新材料科技有限公司全体股东一致通过章程修改决议，主要包括（1）、董事会议事规则由董事会成员三分之二多数通过改为一致通过；（2）、以高纯砷生产全套设备以及专有技术、专利出资出资额调整为 2,000.00 万元，不足部分以货币资金补足。本公司虽然拥有股东会的控制权，但股东会对经营活动的影响取决于董事会对股东会决策的执行情况，修改后的章程实质为双方对董事会的共同控制，结合内蒙古中天利的经营活动情况，本公司判断与弘坤财富投资管理（北京）有限公司构成对
47、内蒙古中天利公司的共同控制，本公司丧失对内蒙古中天利公司控制权。截至 2016 年 12 月 31 日，因内蒙古中天利公司基建尚未完成，本公司高纯砷生产全套设备尚未移交，虽然部分专利已完成权属变更，但工商变更尚未完成，本公司尚未实缴出资。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资的情况。-（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我公司现有产品有两个系列：高纯砷系列和高纯氧化铝系列，下面就两个系列产品所处行业的外部环境分别进行分析。（一）高纯砷 高纯砷（6N、7N）是制备半绝缘砷化镓所需的关键基础原材料，主要应用于红黄光 LED 外延片、
48、芯片，砷化镓太阳电池以及砷化镓器件和集成电路。近年来随着 4G 时代的到来，市场对砷化镓 PA 需求强劲，全球供不应求：一方面以 Si 为材料的CMOSPA 由于物理性能的限制，不符合 3G/4G 高速率和宽带宽的趋势而失去竞争力，预计未来只会在 2G低端手机领域分享 CMOS PA 的市场份额，4G 手机将是砷化镓 PA 的天下；另一方面由于 2G 和 3G 技术分别采用 4 到 5 个不同的频段，而 4G 手机需支持将近 40 个网络频段，随着终端支持频段数的增加，砷化镓 PA 需求数量也将从 3G 时代的 1-2 颗增长为 4-5 颗，4G 手机的普及和单手机 PA 数量的增加将共同造就
49、砷化镓的强劲需求。据统计，2015 年全球智能手机销量达 14.3 亿部，中国智能手机出货量达 5.39 亿部。第三方数据统计机构 IDC 报告称，2016 年全年，全球智能手机市场总共出货了 14.7 亿台，是历史最高的出货量，手机砷化镓功率元件需求量超过 160 亿只，国内手机市场砷化镓元件需求量接近 60 亿只。（数据来源：中商产业研究院）未来随着 4G 手机渗透率的不断提升和 5G 技术的商用化，手机用砷化镓元件还将不断增长。从全球范围来看，砷化镓持续处于供不应求状态。由于 GaAs 导体材料的特殊性,该器件将会是未来集成电路的重要发展方向,国家正大力支持该行业的迅速发展,随着智能手机
50、进入 4G 时代,以至于后面的 5G 及物联网的崛起,多模多频的 GaAs 微波功率器件需求量较 3G 时代将大幅提升。未来几年，随着我国光电通信等行业继续大力发展。GaAs 行业的市场需求潜力依然较大。预计到 2021 年，我国 GaAs 市场销售额达 65.1 亿元。（数据来源：2016-2021 年全球及中国 GaAs（砷化镓）行业研究报告）公告编号：2017-026 18 随着砷化镓行业市场需求的增长，作为砷化镓制备的基础原材料，高纯砷产业的发展也迎来了新的机遇期。由于国家对砷制品行业的严格管控，行业进入门槛非常高，使该行业新进入的竞争者寥寥无几，这样增加了原有高纯砷制备企业的发展机会