1、-1-山东信合节能科技股份有限公司（SHAN DONG XINHE ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD）2016 信合节能 NEEQ:831157 公司全称（中英文）年度报告 2 2016年2月 19日公司与德国 ERK 公司签订战略合作协议。将世界最先进的高效环保煤粉锅炉技术引进公司，使公司在高效环保煤粉锅炉领域具有了核心竞争力。全资子公司中科锅炉收到淄博市周村区财政局拨付的 1000 万元人民币,中科检测收到 500 万元，该补贴根据淄博市财政局、经信委 关于下达省级高效环保煤粉锅炉示范工程试点奖励资金预算指标的通知（淄财企指2016122 号）拨付。2016
2、 年 7 月，全资子公司中科锅炉和中科检测成立，注册资本分别为 3000 万和 1000 万元人民币。由山东省经济和信息化委员会推荐申请，经山东省质量技术监督局批准同意（鲁质监标字2016283 号），公司全资子公司中科检测作为主起草单位，负责组织高效煤粉锅炉及锅炉用煤粉六项推荐性地方标准的制定工作。公司全资子公司中科锅炉“新型高效节能环保工业锅炉系统”荣获山东省首届“省长杯”工业设计大赛银奖，获奖证书编号为 2016B040022。公 司 年 度 大 事 记 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘
3、要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十节第十节 财务报告财务报告 .3535 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东信合节能科技股份有限公司 信发科技 指 山东信发节能科技有限公司,公司全资子
4、公司 中科洁能 指 山东中科洁能科技有限公司,公司全资子公司 中科锅炉 指 山东中科洁能环保锅炉有限公司,公司全资子公司 中科检测 指 山东中科洁能检测服务有限公司,公司全资子公司 中科物流 指 山东中科物流有限公司,公司孙公司 荣久投资 指 山东荣久投资有限责任公司,公司法人股东 股东大会 指 山东信合节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东信合节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东信合节能科技股份有限公司监事会 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 山东文瀚律师事务所 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监
5、、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 山东信合节能科技股份有限公司公司章程 节能服务业 指 为企业和项目在节能减排等方面提供服务和支持的产业 山东钢铁 指 山东钢铁集团股份有限公司 济南钢铁、济钢 指 山东钢铁集团股份有限公司济南分公司 大高炉项目 指 山东钢铁集团股份有限公司济南分公司炼铁厂大高炉区域除尘风机变频节能改造项目 120 项目 指 山东钢铁集团股份有限公司济南分公司中厚板厂 120t 转炉区域高压除尘风机电机变频改造项目 焦化项目 指 山东钢铁集团股份有限公司济南分公司炼铁厂焦化区域除尘风机电机变频节能改造项目 里彦项目 指 山东里彦发电有限公司 5#6
6、#炉一次风机电动机变频改造 EMC 项目 翟镇项目 指 山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿空压机余热回收节能改造 济钢 2500 项目 指 济南钢铁股份低温余热蒸汽回收发电项目宽厚板厂2500 及一小型产线加热炉余热蒸汽发电项目 济钢 3500 项目 指 济南钢铁股份低温余热蒸汽回收发电项目宽厚板厂3500 及一小型产线加热炉余热蒸汽发电项目 唐口项目 指 山东唐口煤业有限公司矿井南部通风安全改造采暖通风及供热工程 鲍店项目 指 兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿全谷期排水节能项目 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资
7、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具标准无保留意见的（2017）京会兴审字第 52000106 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项
8、名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收优惠政策变化的风险 根据相关税收政策规定,本公司取得的合同能源管理收入暂免征收营业税、增值税,企业所得税按项目 3 免 3 减半。如果上述优惠政策取消,公司未来盈利水平将受到影响。2、公司营运资金不足的风险 本公司从事的合同能源管理业务及分布式能源项目属于资金密集型业务,大量资金的投入才能保证公司业务的快速增长,因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。3、应收账款回收的风险 2016 年末公司应收账款余额为 36,468,497.76 元,占当期主营业务收入的比例72.24%。1年以内的应收账款余额占比
9、79.39%。公司部分客户分布在钢铁、煤炭、化工、造纸等行业,报告期内宏观经济不景气对该行业的客户影响很大,公司的客户虽然主要为大中型企业,信用状况较好,但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。4、宏观经济波动的风险 公司的部分客户分布在钢铁、发电、煤炭、化工、造纸等高耗能行业,这些行业的投资规模与宏观经济的周期波动具有较强相关性。近年来全球经济复苏乏力,国内经济面临着下滑压力,导致下游众多应用行业投资放缓,对干本公司产品需求减少;我国工业经济正处于转型升级的关键时期,未来宏观经济发展也具有不确定性。如果下游行业投资增速进一步放缓,可
10、能对公司的经营业绩产生不利影响。5、实际控制人股份集中的风险 公司控股股东、实际控制人为苏哲,其直接持有公司 75.11%的股份,通过荣久投资间接控制公司 10%的股份,合计控制公司85.11%的股份,能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。6、主营业务变更提示风险 2017 年 4 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过主营业务变更的议案,公司主营业务从合同能源管理变更为煤炭清洁高效利用,涵盖清洁高效煤粉、清洁高效煤粉锅炉及煤粉锅炉检测,主营业务变更未改变公司行业,尽管主营业务变更是基于公司长期发展战略规划的考虑,将对公司财务状况和经6 营产生较大的积极影响,这对公司的管理和运营
11、带来一定挑战,存在业务转型风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东信合节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAN DONG XINHE ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 信合节能 证券代码 831157 法定代表人 苏哲 注册地址 山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A 办公地址 山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(
12、特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘强、潘涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苏哲 电话 0531-88988163 传真 0531-82689199 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A 250101 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山大科技园 3 号楼 802A 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 9 月
13、 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 以合同能源管理模式从事节能项目的投资、研发设计、安装调试和运营管理服务,并自主进行能源管理系统的设计、开发和应用。全资子公司中科洁能以清洁高效煤粉以及清洁高效煤粉锅炉系统为主打产品,通过直接销售、BOT/BOO/EMC/EPC 等模式从而获得收入、利润及现金流。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 36,000,000 控股股东 苏哲 实际控制人 苏哲 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370100558923584U 是 8
14、税务登记证号码 91370100558923584U 是 组织机构代码 91370100558923584U 是 注：2017 年 3 月 30 日，公司取得统一社会信用代码为 91370100558923584U 的 营业执照。9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,481,316.82 41,658,367.68 21.18 毛利率%38.55 50.28 -归属于挂牌公司股东的净利润 13,728,319.30 18,050,164.22-23.94 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,7
15、77,963.19 17,141,788.54-37.12 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.18 32.42 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.06 30.79 -基本每股收益 0.38 0.50 -24.00 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 205,551,220.27 120,645,021.75 70.38 负债总计 127,119,340.46 55,941,461.24 127.24 归属于挂牌公司股东的净资产 78,431,879.81 64,
16、703,560.51 21.22 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.8 21.11 资产负债率%61.84 46.37 -流动比率 0.92 3.13 -利息保障倍数 25.09 1,152.09 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,165,358.38 33,914,327.55-19.90 应收账款周转率 1.52 2.18-存货周转率 8.17 10.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%70.38 118.12-营业收入增长率%21.18 88.00-净利润增长率
17、%-23.94 61.16-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 36,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置 1,460.37 政府补助 3,875,900.00 其他 56,447.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,933,808.15 10 所得税影响数-983,452.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,950,356.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整
18、或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加-625,239.45-其他流动资产-其他流动负债-注：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会【2016】22 号），适用于2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，公司报告期执行了该项会计政策变更，公司根据该项政策规定对相关影响事项进行调整。执行该项政策规定的主要影响详见财
19、务报表附注四、（三十三）11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司自成立以来，一直致力于节能环保领域。公司定位于清洁高效能源解决方案提供商，目前收入主要来源于煤炭清洁高效利用及合同能源管理业务。公司作为新三板煤炭清洁高效利用全产业链企业，煤炭清洁高效利用相关业务得到了快速发展，目前已成为公司主营业务。公司煤炭清洁高效利用相关业务具体包括清洁高效煤粉及煤粉锅炉的研发、生产及制造。清洁高效煤粉方面，公司的煤粉制备中心是政府重点扶持项目、山东省首批 2 家煤粉制备试点单位之一，计划每年向周边热力公司、使用煤粉锅炉的工业企业提供 300 万吨清洁高效煤粉；煤粉锅炉方面
20、，公司响应国家号召，积极开展煤粉锅炉替代传统燃煤锅炉的改造业务，同时和行业世界隐形冠军德国 ERK公司开展战略合作，引进其先进的成套技术并快速消化吸收，实现公司技术升级，增强了公司核心竞争力。未来，公司将通过 EMC、BOO 等模式开展分布式能源项目，向热力（供暖）公司、电厂、工业园区、传统工业锅炉用户企业等客户提供能源供应服务，将成为公司未来新的业绩增长点。公司合同能源管理业务，主要面对钢铁、煤炭和电力等高耗能企业提供电机系统节能服务和余热余压利用服务，还可以根据客户需求进行能源管理系统的设计、开发和应用。公司是国家发改委、财政部专属备案的节能服务公司（2011 年），山东省节能突出贡献企业
21、（2012 年），在行业内具备较高知名度。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、财务运营情况 报告期内公司实现营业收入 50,481,316.82 元，较去年同期相比增长 21.18%；实现净利润13,728,319.30 元，较去年同期下降 23.94%；本报告期末，公司资产总额 205,551,220.2
22、7 元，较年初增长 70.38%，净资产总额 78,431,879.81 元，较年初增长 21.22%。报告期内，公司继续深耕节能环保领域，紧跟国家节能环保政策形势，加大行业布局，延伸产业链，丰富商业模式，使公司进入高速发展的快车道。2、业务经营情况 2016 年煤粉和煤粉锅炉销售收入占比 50%以上，主营业务发生变化，煤炭清洁高效利用已成为公司的主营业务和收入主要来源。清洁高效煤粉方面，公司的煤粉制备中心是政府重点扶持项目、山东省首批 2 家煤粉制备试点单位之一，计划每年向周边热力公司、使用煤粉锅炉的工业企业提供 300 万吨清洁高效煤粉。一期工程已于 2016年下半年投产运营，市场覆盖淄博
23、及周边区域，报告期内已为济南热力公司及几十家工业企业提供高效清洁煤粉供应，获得了市场的高度认可。煤粉锅炉方面，公司响应国家号召，积极开展煤粉锅炉替代传统燃煤锅炉的改造业务，同时和行业隐形冠军德国 ERK 公司开展战略合作，引进其先进的成套技术并快速消化吸收，实现公司技术升级，增强了公司核心竞争力。报告期内完成 4 个传统燃煤锅炉改造项目，实现销售收入 2,592.41 万元。公司合同能源管理业务方面，唐口煤业和鲍店煤矿 EMC 项目在报告期内完工，进入节能收益分享期。本年EMC 项目共实现收入 1,282.51 万元。12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目
24、 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 50,481,316.82 21.18 -41,658,367.68 88.00 -营业成本 31,023,191.05 49.78 61.45 20,712,115.23 97.34 49.72 毛利率%38.55 -50.28 -管理费用 5,245,822.44 120.31 10.39 2,381,065.21-61.13 5.72 销售费用 203,375.25-16.05 0.40 242,251.25-88.91 0.
25、58 财务费用 101,051.20-378.66 0.20-36,263.12-145.43-0.09 营业利润 12,375,409.77-30.77 24.51 17,876,489.19 338.77 42.91 营业外收入 3,946,776.88 225.87 7.82 1,211,168.42-83.71 2.91 营业外支出 2,968.73 353,320.24 0.01 0.84-100.00 0.00 净利润 13,728,319.30-23.94 27.19 18,050,164.22 61.96 43.33 所得税费用 2,590,898.62 149.73 5.13
26、 1,037,492.55 385.49 2.49 税金及附加 676,638.32 2,197.62 1.34 29,449.47 319.27 0.07 资产减值损失 855,828.79-5.18 1.70 902,559.07-217.85 2.17 投资收益 0.00-100.00 0.00 449,298.62 947.01 1.08 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年公司实现营业收入 50,481,316.82 元，较上年增加 8,822,949.14 元，增幅 21.18%；营业成本 31,023,191.05 元，较上年增加 10,311,075.82 元，增
27、幅 49.78%。营业收入增加的主要因素是：公司在节能环保行业产业链延伸，煤炭的清洁利用商业模式取得良好成效，高效煤粉锅炉及煤粉销售较上期有大幅度的上扬，其中：高效煤粉锅炉项目推广销售 26,627,676.50 元，同比增加 15,941,218.50 元，高效煤粉制备中心 2016 年 7 月建成投产，当年新增销售 4,862,979.49 元；合同能源管理项目因济南钢铁三个项目本年度收益期结束，里彦项目按合同约定分享比例较少，本年度收入仅完成 12,825,050.14 元，比同期较少 9,682,527.06 元，随着鲍店项目 2016 年 6 月进入分享期，唐口项目 2016 年 1
28、2 月进入分享期，预计今后 5 年内每年能增加合同能源管理项目收入 794.60 万元（本年度唐口项目实现 1 个月收入 152.30万元，预计全年能实现 610.00 万元，鲍店项目半年收入 92.30 万元，预计全年收入 184.60 万元）。营业成本增加主要因素是：高效煤粉锅炉项目收入增加，造成公司本期主营业务成本增加，其增长幅度与同期的主营业务成本上涨比例基本一致。2、2016 年销售费用 203,375.25 元，较上年减少 38,876.00 元，下降 16.05%。减少原因：合同能源管理项目减少，项目有关人员的费用相应减少。3、2016 年管理费用 5,245,822.44 元，
29、较上年增加了 2,864,757.23 元，增幅 120.31%。增幅主要原因是：一是中科洁能增加研发投入 2,167,996.85 元，二是公司高效煤粉制备中心建成投产生产、销售，筹建期间的开办费、折旧一次性摊销所致。4、2016 年财务费用 101,051.20 元，较上年增加 116,079.77 元，主要原因是本年度增加银行贷款 1500万元贷款利息所致。5、2016 年营业外收入 3,946,776.88 元，较上年增加 2,735,608.46 元，主要原因是信合节能补贴增加、中科洁能公司递延收益摊销及收到市政府两化融合奖励所致。6、2016 年营业外支出为 2,968.73 元，
30、较上年增加 2,967.89 元，主要原因是处理五菱面包车损失。7、2016 年所得税费用 2,590,898.62 元，较上年增加 1,553,406.07 元，增幅 149.73%，主要原因是中科洁能公司利润增加，因不是减免税企业，致使所得税费用增加。8、2016 年税金及附加 676,638.32 元，较上年增加 647,188.85 元，增幅 2,197.62%，主要原因是本年由于会计政策调整土地使用税、房产税和印花税调整记入税金及附加所致。9、2016 年资产减值损失 855,828.79 元，较上年减少 46,730.28 元，主要原因是本期合同能源管理项目因 120 项目、大高炉
31、项目本年度收益期结束，账龄长的欠款收回，冲回上年资产减值损失 388,522.72元所致。10、2016 年投资收益本年度未发生，上年为 406,385.98 元，主要原因是上年度公司在银行购买投资13 保本理财产品所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 50,308,864.00 31,023,191.05 41,473,462.04 20,705,594.63 其他业务收入 172,452.82-184,905.64 6,520.60 合计合计 50,481
32、,316.82 31,023,191.05 41,658,367.68 20,712,115.23 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%合同能源管理 12,825,050.14 25.41 22,507,577.20 54.04 煤炭清洁利用（煤粉和煤粉锅炉）30,787,032.43 60.98 10,686,458.00 25.65 其他 6,869,234.25 13.61 8,464,332.48 20.31 合计 50,481,316.8
33、2 100.00 41,658,367.68 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度收入结构比上期有较大幅度的变化，主要受两大因素影响：1、报告期内合同能源管理项目收入占比较去年同期下降。随着国家“去产能、调结构”政策的不断深化，对合同能源管理项目的两大主行业-钢铁、煤炭带来巨大冲击，节能合同能源管理项目订单减少，结算困难，2016 年公司未签署新的合同能源管理项目，原有的项目两个收益期结束，一个分享比例减少，致使合同能源管理销售收入占比大幅度下降，相应的能源管理系统的推广也受到影响，其他收入相应减少。2、报告期内煤炭清洁高效利用收入占比较去年同期大幅度增加。国家将“煤炭的
34、清洁利用”列入“十三五”国家长期发展战略和重大工程项目，给节能环保行业带来重大发展机遇，公司以此为契机，积极进行产业布局，延伸产业链，建立年产 300 万吨煤粉制备中心，一期项目于 2016 年下半年提前竣工投产运营，实现煤粉销售收入 4,862,979.49 元。公司同时积极开展煤粉锅炉替代传统燃煤锅炉改造业务，并不断技术升级，和德国 ERK 公司开展战略合作，引进德国煤粉锅炉成套技术，形成煤粉锅炉系统的总承包能力，增强公司核心竞争力，报告期内完成 4 个传统燃煤锅炉改造项目，实现销售收入 2,592.41 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
35、期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 27,165,358.38 33,914,327.55 投资活动产生的现金流量净额-52,458,351.61-11,431,949.14 筹资活动产生的现金流量净额 10,728,746.11 -2,091,029.52 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年度经营活动现金净流量为 27,165,358.38 元，较上期减少 6,748,969.17 元，减少 19.90%。主要原因是上年度财政补贴收入 3,089.50 万元，本年度补贴收入 2,012.59 万元，减少 1,086.91 万元所致。2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额
36、为-52,458,351.61 元，较上期增加支出 41,026,402.47元。主要原因是中科洁能煤粉生产线建设投资及购买土地投资所致。本年度中科洁能建设投资增加24,778,115.03 元，购买土地投资增加 15,088,471.00 元。3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 10,728,746.11 元，较上期增加 12,819,775.63 元。主要原因是本年度公司新 增工行济南千佛山支行贷款 700 万元，东营银行济南分行贷款 500 万元，支付利息 785,099.04 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额
37、年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淄博华鹏纸业有限公司 9,914,529.95 19.64%否 2 淄博恒昌塑胶制品股份有限公司 9,833,675.51 19.48%否 3 山东钢铁集团济钢板材有限公司 5,842,566.63 11.57%否 4 淄博鸿烨上勤塑胶有限公司 4,795,908.80 9.50%否 14 5 济南热力有限公司 3,489,162.32 6.91%否 合计合计 33,875,843.21 67.11%-联动分析：截止报告期末，五名客户应收账款未收回。2017 年 1-3 月份，淄博华鹏纸业有限公司收回货款 500,000.00 元
38、；淄博恒昌塑胶制品股份有限公司收回货款 1,580,000.00 元；山东钢铁集团济钢板材有限公司收回货款 2,500,000.00 元；淄博鸿烨上勤塑胶有限公司收回货款400,000.00 元；济南热力有限公司收回货款 1,285,005.60 元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 合肥中亚建材装备有限责任公司 6,461,538.46 9.45%否 2 山东鲁王建工有限责任公司 5,722,582.67 8.37%否 3 泰安市利达热工设备有限公司 5,683,7
39、60.68 8.31%否 4 河北净达环保工程有限公司 4,472,188.03 6.54%否 5 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 4,444,444.44 6.50%否 合计合计 26,784,514.28 39.17%-联动分析：报告期内应付账款均在正常合同期内，五名供应商应付账款尚未支付完毕。2017 年1-3 月份,支付山东鲁王建工有限责任公司货款 600,000.00 元；支付泰安市利达热工设备有限公司货款 590,000.00 元；支付河北净达环保工程有限公司 571,648.00 元。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上
40、期金额上期金额 研发投入金额 2,167,996.85 361,990.05 研发投入占营业收入的比例%4.29 0.87 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 0 报告期内，公司专注于技术研发工作，积极引进专业人才。根据煤炭清洁利用领域的市场情况，结合公司的自身优势，研发出清洁高效煤粉新生产工艺和一种新型锅炉。新产品已经成功推向市场，经济效益明显。报告期内公司共申报 3 项国家发明专利，其中 1 项已获发明专利权授予、1项完成实质性审查，并获得实用新型专利 6 项，取得了丰硕成果。公司 2016 年研发经费共投入 2,167,996.85 元
41、，研发投入占营业收入比例为 4.29%，充分体现出公司以技术改进和技术创新赢得企业发展的经营理念，使公司的产品和技术在煤炭清洁利用领域处于领先地位，为公司下一步的快速发展奠定了良好的技术和产品基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 15,404,025.76-47.07 7.49 29,101,743.03 673.48 24.12-16.63 应收账款 36,468,
42、497.76 39.88 17.74 26,071,628.02 115.10 21.61-3.87 存货 6,184,182.60 339.41 3.01 1,407,385.22-45.69 1.17 1.84 长期股权投资-固定资产 54,448,516.21 411.95 26.49 10,635,577.34-22.78 8.82 17.67 在建工程 43,723,456.14 172.69 21.27 16,034,407.02-12.60 8.67 应收票据 11,193,000.00 636.38 5.45 1,520,000.00-79.53 1.26 4.19 预付账款
43、1,045,042.11-92.64 0.51 14,190,681.65 9609.54 11.76-11.25 其他应收款 1,627,791.97-53.27 0.79 3,483,438.91 4280.57 2.89-2.10 其他流动资产 335,680.29 696.64 0.16 42,137.12-99.68 0.03 0.13 15 长期待摊费用 2,241,919.63 181.82 1.09 795,527.72-13.82 0.66 0.43 递延所得税资产 1,236,339.87 5.76 0.60 1,169,057.71-10.02 0.97-0.37 其他非
44、流动资产 3,550,223.09-78.06 1.73 16,183,978.65 -13.41-11.68 短期借款 15,000,000.00 400.00 7.30 3,000,000.00-2.49 4.81 长期借款 380,375.00 100.00 0.19-应付票据 15,584,148.12 81.59 7.58 8,582,244.15 319.16 7.11 0.47 应付账款 38,935,586.30 233.04 18.94 11,691,134.50 254.66 9.69 9.25 预收账款 181,943.40 1163.50 0.09 14,400.00-
45、97.12 0.01 0.08 应交税费 3,446,327.26 405.30 1.68 682,032.51 1957.83 0.57 1.11 其他应付款 5,219,410.39 1982.35 2.54 250,649.80 117.96 0.21 2.33 预计负债 1,345,523.99-8.53 0.65 1,471,000.28-44.80 1.22-0.57 递延收益 47,000,000.00 55.37 22.87 30,250,000.00-25.07-2.20 盈余公积 3,963,910.59 53.09 1.93 2,589,168.98 205.04 2.1
46、5-0.22 未分配利润 35,136,601.92 54.22 17.09 22,783,024.23 251.96 18.88-1.79 资产总计 205,551,220.27 70.38-120,645,021.75 118.12-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2016 年期末货币资金总额为 15,404,025.76 元，较期初减少 13,697,717.27 元，减少 47.07%。减少原因主要是子公司中科洁能购置土地、投资建设厂房、购买设备支出所影响。2、2016 年期末应收账款为 36,468,497.76 元，较期初增加 10,396,869.74 元，
47、增幅 39.88%。主要原因是本期中科洁能增加销售煤粉增加应收账款408万元，高效煤粉锅炉新增4台增加应收账款1,307万元，母公司合同能源管理项目应收减少 672.87 万元。3、2016 年期末存货为 6,184,182.6 元，较期初增加 4,776,797.38 元，增幅 339.41%，主要原因是中科洁能库存原煤 650 万元。4、2016 年期末应收票据为 11,193,000.00 元，较期初增加 9,673,000.00 元，增幅 636.38%。主要原因为公司融资需要，在东营银行办理敞口承兑 1,000 万元。5、2016 年期末预付账款为 1,045,042.11 元，较期
48、初减少 13,145,639.54 元，减少 92.64%，主要原因是母公司在建合同能源项目竣工转资减少 760.63 万元，中科洁能科技厂房建设部分转资 553.93 万元。6、2016 年期末其他应收款为 1,627,791.97 元，较期初减少 1,855,646.94 元，减少 53.27%。主要是中科洁能收回支付给政府的土地保证金 100 万元，信合节能收回邯郸钢铁集团退回合同能源管理项目投标保证金 80 万元。7、2016 年期末其他流动资产为 335,680.29 元，较期初增加 293,543.17 元，增幅 696.64%，主要原因是子公司中科洁能增值税待抵扣进项税金重分类所
49、致。8、2016 年期末在建工程为 43,723,456.14 元，较期初增加 27,689,049.12 元，增幅 172.69%。原因是中科洁能煤粉生产线和锅炉项目建设工程所致。9、2016 年期末无形资产 27,969,582.03 元，较期初增加 27，960，122.67 元，主要原因是 2016 年中科洁能科技购买 130 亩土地入账所致。10、2016 年期末长期待摊费用 2,241,919.63 元，较期初增加 1,446,391.91 元,增幅 181.82%。原因是母公司合同能源管理项目唐口、鲍店项目进入分享期，其建设费用支出列入分期摊销。11、其 2016 年期末非流动资
50、产 3,550,223.09 元，较期初减少 12,633,755.56 元,降幅 78.06%，原因是中科洁能科技将 2015 年列入非流动资产的 70 亩土地款转到无形资产所致。12、2016 年期末应付票据为 15,584,148.12 元，较期初增加 7,001,903.97 元，增幅 81.59%。原因是中科洁能项目建设开承兑支付工程及设备款 1,424 万元。13、2016 年期末应付账款为 38,935,586.30 元，较期初增加 27,244,451.8 元，增加 233.04%。主要原因是本期中科洁能新增供应商工程款 749 万元，设备款 1661 万元，人工费 131 万